Oracle® Cloud
Como Trabalhar com o Oracle Planning and
Budgeting Cloud Service Usando a Interface
Simplificada
Agosto 2015
Aviso de Copyright
Oracle® Hyperion Planning Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a
Interface Simplificada
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Sumário
Acessibilidade da Documentação ................................................................................................... 7
Feedback sobre a Documentação ................................................................................................... 8
Capítulo 1. Como Trabalhar com Dados ...................................................................................... 9
Como Abrir Formulários ..................................................................................................................
Sobre Formulários ...........................................................................................................................
Princípios Básicos de Como Trabalhar com Dados ...............................................................................
Como Navegar Rapidamente em um Formulário ..................................................................................
Como Inserir Dados Rapidamente Usando Comandos ............................................................................
Atalhos de Formatação ....................................................................................................................
Como Tornar os Dados Significativos .................................................................................................
Mais Maneiras de Manipular Valores .................................................................................................
Sobre o Cálculo de Dados ................................................................................................................
Cálculo Usando Detalhes de Suporte ..................................................................................................
Revisão de Dados ...........................................................................................................................
Uso das Suas Próprias Fórmulas do Excel no Planning ..........................................................................
Como Enfatizar os Dados Usando a Formatação ..................................................................................
Como Acessar o Planning and Budgeting Cloud Service - Workspace .......................................................
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Capítulo 2. Planejamento com Tarefas ....................................................................................... 21
Por que Usar Tarefas? ..................................................................................................................... 21
Como Usar Tarefas para Planejar ....................................................................................................... 21
Capítulo 3. Como Focar Sua Análise com Grades Ad Hoc ...................................................... 23
A Flexibilidade das Grades Ad Hoc ...................................................................................................
Criação de uma Grade Ad-Hoc .........................................................................................................
Como Acessar uma Grade Ad-Hoc ....................................................................................................
Como Manipular e Anotar Dados ......................................................................................................
Como Alterar seu Foco ....................................................................................................................
Como Exibir e Recolher Membros de Nível Inferior .....................................................................
Como Mover Dimensões ..........................................................................................................
Deslocamento de Dimensões .....................................................................................................
Como Remover Membros ........................................................................................................
Opções Ad-Hoc ......................................................................................................................
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Capítulo 4. Como Tornar os Dados Mais Significativos com Dashboards ............................. 29
Como Aprimorar e Analisar Dados Visualmente ...................................................................................
Sobre a Criação de Dashboards .........................................................................................................
Criação de Dashboards ....................................................................................................................
Como Especificar o Contexto ....................................................................................................
Como Aplicar Configurações ....................................................................................................
Sumário
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Como Especificar um Dashboard Padrão ............................................................................................. 31
Como Renomear, Alterar e Excluir Dashboards .................................................................................... 32
Capítulo 5. Como Fazer com que Seus Planos Sejam Aprovados .......................................... 33
Criação de um Plano com Unidades de Planejamento ............................................................................ 33
Seleção de Unidades de Planejamento ................................................................................................ 34
Como Inserir Seu Plano ................................................................................................................... 34
Capítulo 6. Como Trabalhar com Livros e Relatórios Dinâmicos ............................................ 37
Tipos de Relatórios .........................................................................................................................
Criação de Relatórios e Livros de Instantâneos ....................................................................................
Como Ajustar Relatórios e Livros ......................................................................................................
Criação de Relatórios Dinâmicos .......................................................................................................
Exibição e Atualização de Relatórios Dinâmicos ..................................................................................
Criação de Livros Dinâmicos ............................................................................................................
Exibição e Atualização de Livros Dinâmicos .......................................................................................
Como Usar s Relatórios e as Anotações do Financial Reporting ..............................................................
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41
Capítulo 7. Como Usar Regras de Negócios ............................................................................. 43
Início de regras de negócios ............................................................................................................. 43
Sobre as Solicitações de Tempo de Execução ...................................................................................... 43
Exibição do Status das Regra de Negócios Inicializadas ......................................................................... 44
Capítulo 8. Criação de um Plano em Privacidade ..................................................................... 45
Como Manter Seu Trabalho Privado ..................................................................................................
Exemplos do Uso de um Sandbox .....................................................................................................
Conceitos Básicos dos Sandboxes ......................................................................................................
Como Criar e Usar Sandboxes ..........................................................................................................
Comparação dos Dados do Sandbox com Outros Dados .........................................................................
Publicação de Dados em um Sandbox ................................................................................................
Sandboxes e o Smart View ...............................................................................................................
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Capítulo 9. Definição de Suas Preferências .............................................................................. 49
Definição de Preferências do Aplicativo ............................................................................................. 49
Definição de Variáveis de Usuário ..................................................................................................... 49
Capítulo 10. Saiba Mais ............................................................................................................... 51
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Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
Acessibilidade da Documentação
Para obter informações sobre o compromisso da Oracle com acessibilidade, visite o site do Programa de Acessibilidade
Oracle em http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Acesso ao Suporte Oracle
Os clientes Oracle que obtiveram suporte têm acesso eletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter mais
informações, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou visite http://www.oracle.com/pls/topic/
lookup?ctx=acc&id=trs se você for deficiente auditivo.
Feedback sobre a Documentação
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Como Trabalhar com Dados
Nesta Seção:
Como Abrir Formulários ..................................................................................................................
Sobre Formulários ...........................................................................................................................
Princípios Básicos de Como Trabalhar com Dados ...............................................................................
Como Navegar Rapidamente em um Formulário ..................................................................................
Como Inserir Dados Rapidamente Usando Comandos ............................................................................
Atalhos de Formatação ....................................................................................................................
Como Tornar os Dados Significativos .................................................................................................
Mais Maneiras de Manipular Valores .................................................................................................
Sobre o Cálculo de Dados ................................................................................................................
Cálculo Usando Detalhes de Suporte ..................................................................................................
Revisão de Dados ...........................................................................................................................
Uso das Suas Próprias Fórmulas do Excel no Planning ..........................................................................
Como Enfatizar os Dados Usando a Formatação ..................................................................................
Como Acessar o Planning and Budgeting Cloud Service - Workspace .......................................................
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O Oracle Hyperion Planning ajuda a criar e atualizar planos rapidamente permitindo que você:
• Navegue facilmente nas páginas entre as tarefas comuns de planejamento na home page.
• Trabalhe e analise dados em formulários. Consulte “Como Abrir Formulários” na página 10.
• Siga um processo estruturado para criar planos usando listas de tarefas. Consulte Capítulo 2, “Planejamento com
Tarefas” na página 21.
• Concentre sua análise com grades ad hoc. Consulte Capítulo 3, “Como Focar Sua Análise com Grades Ad
Hoc” na página 23.
• Exiba e analise informações-chave graficamente usando dashboards. Consulte Capítulo 4, “Como Tornar os Dados
Mais Significativos com Dashboards” na página 29.
• Faça com que seus planos sejam revisados e aprovados. Consulte Capítulo 5, “Como Fazer com que Seus Planos
Sejam Aprovados” na página 33.
• Exiba relatórios que resumem dados. Consulte Capítulo 6, “Como Trabalhar com Livros e Relatórios
Dinâmicos” na página 37.
• Aproveite seu conhecimento com o Microsoft Excel usando o Oracle Smart View for Office. Consulte Working with
Smart View for Oracle Enterprise Performance Management Cloud Services.
• Defina preferências sobre como deseja trabalhar com o aplicativo. Consulte Capítulo 9, “Definição de Suas
Preferências” na página 49.
Administradores de Serviço:
Como Trabalhar com Dados
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• Para configurar o serviço na nuvem, consulte Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.
• Para criar e gerenciar o aplicativo, consulte Administração do Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a
Interface Simplificada e Administração do Planejamento para o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.
Como Abrir Formulários
Você insere dados de planejamento nas células em formulários estruturados que um administrador cria.
Assista este vídeo de visão geral para saber mais sobre como trabalhar com dados em formulários.
Vídeo de Visão Geral
Para abrir um formulário:
1.
Dependendo do tipo de formulário que você deseja usar, clique ou toque em:
•
para formulários simples. Cada formulário representa um subconjunto de dados do aplicativo. Consulte
“Sobre Formulários” na página 11.
•
para formulários compostos (composto por vários formulários simples)
•
para grades ad hoc, em que você não está confinado pelo design do formulário. Consulte Capítulo 3,
“Como Focar Sua Análise com Grades Ad Hoc” na página 23.
•
para Smart Forms (criados no Smart View usando grades ad hoc). Os Smart Forms contêm cálculos
personalizados que não afetam o restante do aplicativo do Planning. Consulte “Uso das Suas Próprias Fórmulas
do Excel no Planning” na página 18.
2.
3.
Clique ou toque na
a fim de selecionar a pasta em que o formulário está.
Clique ou toque no nome do formulário a ser aberto.
Por exemplo, para atualizar a previsão de receita dos produtos, clique ou toque em "Previsão de Receita - Produtos".
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Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
Para saber mais, consulte
• “Sobre Formulários” na página 11
• “Princípios Básicos de Como Trabalhar com Dados” na página 12
• “Como Tornar os Dados Significativos” na página 15
Sobre Formulários
Você insere dados nas células em formulários estruturados, e cada formulário tem uma finalidade especial. Por exemplo,
o administrador pode projetar um formulário unicamente para criar um plano de receita para sua linha de produtos ou
para comparar as despesas reais do ano anterior em relação às despesas projetadas para este ano.
Tendo em mente o objetivo do formulário, o administrador configura o formulário com dimensões e membros
específicos. Um exemplo de uma dimensão é Ano e seus membros podem incluir FY14, FY15 e FY16.
Exemplo de um formulário para planejamento de receita gerado com base em Serviços:
Como Trabalhar com Dados
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Dica:
Neste exemplo, para trabalhar com outro grupo de Vendas (na dimensão Entidade), clique ou toque em
Entidade na parte superior do formulário. Clique ou toque em membro e, em seguida, em OK. Para
refletir os novos membros no formulário, clique ou toque na
.
Princípios Básicos de Como Trabalhar com Dados
É necessário criar um novo orçamento? É necessário atualizar a previsão de receita do departamento? Os
Administradores de Serviços criam formulários como contêineres em que você insere, atualiza, analisa, imprime e
reporta dados. Consulte “Sobre Formulários” na página 11.
Você pode inserir ou alterar os dados apenas em células para as quais tenha acesso de gravação (células com um fundo
branco). Os Administradores de Serviços definem quem pode exibir e alterar quais dados. Depois você promover ou
enviar dados para revisão e aprovação, você não poderá alterar os dados (até que se torne o proprietário novamente). Se
os dados forem aprovados, você não poderá alterá-los a menos que o Administrador de Serviços que aprovou-os reinicie
o processo de aprovações. Consulte Capítulo 5, “Como Fazer com que Seus Planos Sejam Aprovados” na página 33.
Observações:
• Se o Administrador de Serviços tiver configurado o formulário simples para suportar essa função, você poderá
desfazer suas ações pressionando Ctrl+Z (ou clicando ou tocando em Desfazer na guia Dados). Pressione Ctrl+Z
várias vezes para desfazer sucessivamente as ações que executou desde a última vez em que o formulário aberto ou
salvo. Quando você usa a função Desfazer, as células dependentes, tais como as que são calculadas dinamicamente,
são calculadas novamente. Se o formulário não estiver configurado para suportar a função Desfazer, você poderá
reverter para os dados anteriores clicando ou tocando em Atualizar.
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Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
• Seu Administrador de Serviços pode configurar um formulário simples para que, quando você sair de uma célula, suas
alterações sejam salvas automaticamente, sem uma solicitação ou mensagem. Os valores das células são totalizados, e
as células afetadas são exibidas com um fundo verde.
• Se a estrutura do formulário simples não foi alterada desde que você começou a trabalhar nele, quando clicar ou tocar
em Salvar, os dados novos ou alterados serão salvos imediatamente.
Nota:
Use a interface do Oracle Hyperion Planning para navegação, em vez da interface do navegador. O uso
da opção Atualizar, Avançar e Voltar no seu navegador pode causar a instabilidade. Se isso acontecer,
faça logoff e, em seguida, efetue logon novamente.
Como Navegar Rapidamente em um Formulário
Você pode mover-se rapidamente em um formulário simples com estas teclas de atalho:
Tabela 1. Atalhos de Teclado
Tecla ou Combinação de Teclas
Resultado
Tab
Move para a célula seguinte. Quando o foco estiver na última célula de
uma linha, Tab moverá para a linha seguinte.
Shift+Tab
Move para a célula anterior.
Seta para cima, Seta para Baixo
Move para cima ou para baixo para a linha seguinte ou anterior.
Ctrl+Home
Move para a primeira célula no formulário.
Ctrl+End
Move para a última célula no formulário.
Ctrl + Seta para a esquerda
Move para a primeira célula na linha atual.
Ctrl+ Seta para a Direita
Move para a última célula na linha atual.
Shift+End
Move para a última célula da primeira linha.
Ctrl+A
Seleciona todas as células.
Shift + Espaço
Seleciona a linha.
Ctrl+Espaço
Seleciona a coluna.
Ctrl+Alt+E
Move para fora do formulário até o item selecionado anteriormente. Use a
tecla Tab para retornar ao formulário.
Esc
Descarta as alterações atuais na célula, restaurando o estado anterior.
Nota:
Esses atalhos só estarão disponíveis se você estiver acessando formulários simples na interface
simplificada de um computador de desktop.
Dica:
Para imprimir um formulário, clique ou toque no lado direito do nome do formulário na parte superior
(fora da grade) e, em seguida, use Ctrl+Alt+P.
Como Trabalhar com Dados
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Como Inserir Dados Rapidamente Usando Comandos
Você pode usar estes atalhos em formulários simples. Insira as teclas ou ou símbolos e, em seguida, pressione Enter.
Tabela 2. Comandos de Entrada Rápida de Dados
Teclas ou Símbolo
Resultado
Exemplo
K
Insere o valor em milhares.
Insere 5K para 5.000.
M
Insere o valor em milhões.
Insere 5M para 5.000.000.
Add ou +
Adiciona um número ao valor da célula.
Se o valor da célula for 100, inserir Add10 após
100 resulta em 110.
Sub ou ~
Subtrai um número do valor da célula.
Se o valor da célula for 100, inserir Sub10 após
100 resultará em 90.
Porcentagem ou per
Multiplica o valor da célula pela porcentagem
que você inserir.
Se o valor da célula for 100, inserir per10
depois de 100 resulta em 10% do valor da célula
atual, ou seja, 10.
Aumentar ou Inc
Aumenta o valor da célula pela porcentagem que Se o valor da célula for 200, inserir inc10
você inserir.
depois de 200 aumenta o valor da célula em 10%
de 200 (20), ou seja, para 220.
Diminuir ou dec
Diminui o valor da célula pela porcentagem que
você inserir.
Se o valor da célula for 200, inserir dec10
depois de 200 diminui o valor da célula em 10%
de 200 (20), ou seja, para 180.
Potência ou pow
Altera o valor da célula para o número,
adicionado como um expoente.
Se o valor da célula for 100, inserir pow2 depois
de 100 multiplica o valor da célula por um
exponente 2 para 10.000.
gr
Aumenta uma célula por uma porcentagem.
Se o valor da célula for 200, inserir gr50 depois
de 200 aumenta o valor da célula em 100, ou
seja, para 300.
Nota:
Esses atalhos só estarão disponíveis se você estiver acessando formulários simples na interface
simplificada de um computador de desktop.
Atalhos de Formatação
Tabela 3. Atalhos de Formatação
Combinação de Teclas
Resultado
Ctrl+Alt+B
Coloca o valor em negrito.
Ctrl+Alt+I
Coloca o valor em itálico.
Ctrl+Alt+U
Sublinha o valor.
Nota:
Esses atalhos só estarão disponíveis se você estiver acessando formulários simples na interface
simplificada de um computador de desktop.
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Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
Como Tornar os Dados Significativos
Quando está em um formulário, você pode tornar os dados mais significativos de muitas formas.
Dica:
Para reverter para os dados no formulário antes de alterá-lo, clique ou toque em Atualizar
Tabela 4. Ações que os Usuários Podem Executar Em um Formulário
Sua Meta
Saiba Mais
Explorar maneiras de manipular, criar, analisar ou comentar os dados.
Explorar a funcionalidade clicando ou tocando em Ações.
Atribuir um foco aos dados e observá-los de vários ângulos.
Explorar o que você pode fazer com grades ad hoc. Clique ou toque
no botão Ad hoc. Consulte Capítulo 3, “Como Focar Sua Análise com
Grades Ad Hoc” na página 23.
Calcular os dados.
Iniciar uma regra de negócios. Para aprender mais sobre regras
de negócios, consulte Capítulo 7, “Como Usar Regras de
Negócios” na página 43.
Melhorar a qualidade de apresentação dos dados.
Explorar o botão de formatação à direita, que tem opções para definir a
fonte, o tamanho da fonte, a cor da fonte, o sublinhado e a cor de fundo.
Alterar os valores por um valor específico.
Selecione a(s) célula(s). Clique ou toque em Dados. Em seguida, clique
ou toque em:
• Ajustar para aumentar ou diminuir os dados da célula por um valor ou
um percentual.
• Difundir para especificar um valor ou um percentual pelo qual
aumentar ou diminuir valores em várias dimensões, com base nos
valores existentes nas células de destino. Você pode selecionar um
padrão de difusão Proporcional, Dividido Igualmente ou Preencher
Para usar Difundir, seu administrador deverá habilitar Difusão em
Grade como uma propriedade do formulário.
Assista este tutorial para aprender como ajustar e difundir dados.
Tutorial
• Alocar. Só os administradores que tiverem recebido a função Alocação
em Massa (atribuída no Gerenciamento de Aplicativo) poderão usar
este recurso avançado. Além disso, a Alocação em Massa deve estar
habilitada como uma propriedade do formulário. Consulte "Difusão
de Dados Usando Alocações em Massa" em Como Trabalhar com
Planejamento no Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.
• Bloquear para bloquear temporariamente as células enquanto você
calcula e preenche outros valores. Para desbloquear as células, clique
ou toque em Bloquear novamente. Consulte "Bloqueio de Células" em
Como Trabalhar com Planejamento no Oracle Planning and Budgeting
Cloud Service.
Explicar suposições por trás dos dados.
Clique ou toque em uma célula e, em seguida, clique ou toque no botão
Dados. Em Detalhes, clique ou toque em:
•
para anexar um documento externo. Na caixa de
texto, informe o URL para o documento (por exemplo, http://
Como Trabalhar com Dados
15
Sua Meta
Saiba Mais
mymachine:/documents/Sales.doc). Para saber mais, consulte
"Adição, Edição e Exibição de Documentos no Nível da Célula" em
Como Trabalhar com Planejamento no Oracle Planning and Budgeting
Cloud Service.
•
para adicionar uma nota.
Assista este tutorial para saber como adicionar anexos e observações.
Tutorial
Simplificar a apresentação de dados.
Controle quais linhas ou colunas serão exibidas (ou ocultas) clicando ou
tocando em Dados e, em seguida, em Manter ou Excluir em Filtrar
no painel à direita. Você também pode exibir os valores de uma linha
ou coluna em ordem crescente ou decrescente selecionando a linha ou a
coluna e, em seguida, clicando ou tocando na seta em Classificar.
Criar uma lógica em um valor de dados.
Clique ou toque em uma célula. Em seguida, clique ou toque no botão
Dados e, em seguida, em Detalhes de Suporte. Para saber mais, consulte
“Cálculo Usando Detalhes de Suporte” na página 17.
Verificar se os dados estão de acordo com as regras configuradas por um
administrador.
Clique ou toque em Ações e, em seguida, em Mensagens de Validação
de Grade. Consulte "Exibição e Solução de Erros de Validação de Dados"
em Como Trabalhar com Planejamento no Oracle Planning and Budgeting
Cloud Service.
Consulte também “Mais Maneiras de Manipular Valores” na página 16.
Mais Maneiras de Manipular Valores
Outras maneiras que você pode usar para manipular dados:
• Recorte, copie, cole ou limpe dados clicando ou tocando em Dados e, em seguida, em um ícone em Editar.
• Se o administrador tiver habilitado a auditoria de dados, você conseguirá ver como os dados de uma célula foram
alterados ao longo do tempo. Clique ou toque no botão Dados. Em Detalhes, clique ou toque em
.
• Difunda valores de uma célula pai para seus filhos. Por exemplo, você pode digitar "300" em T1 (o pai). Este valor
será difundido para os filhos: Jan, Fev e Março, preenchendo automaticamente "100" em cada um desses meses. Para
saber mais, consulte "Como Funciona a Difusão de Dados" em Como Trabalhar com Planejamento no Oracle Planning
and Budgeting Cloud Service.
• Insira um operador (+, -, *, / ou%) e, em seguida, um número. Por exemplo, se um valor inicial de uma célula for 100,
você pode digitar * 5, que alterará o valor para 500. Consulte também “Como Inserir Dados Rapidamente Usando
Comandos” na página 14 e "Como Executar Análises What If" em Como Trabalhar com Planejamento no Oracle
Planning and Budgeting Cloud Service.
Sobre o Cálculo de Dados
Os valores são totalizados automaticamente à medida que os dados são inseridos. Outras formas de calcular os dados:
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Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
•
•
•
•
Iniciar uma regra de negócios.
Usar uma fórmula criada no Planning.
Usar uma fórmula criada no Smart View.
Usar o recurso Ajustar ou Difundir.
Cálculo Usando Detalhes de Suporte
Suponha que você deseje criar uma lógica sobre o modo como o valor da célula é calculado. Você pode usar a
calculadora interna do Planning, denominada Detalhe de Suporte, para desenvolver esse valor e salvar suas suposições
por trás do valor.
Assista este tutorial para saber como criar Detalhes de Suporte.
Tutorial
Por exemplo, suponha que você planeje usar para sua própria lógica as despesas de viagens de um próximo trimestre.
Este exemplo mostra como você poderia usar o Detalhe de Suporte para planejar despesas de viagens:
Você pode incluir texto, números e operadores que definam como os dados são calculados.
Para trabalhar com detalhes de suporte:
1.
2.
Clique ou toque em Ações e, em seguida, Detalhes de Suporte.
Nesta janela, clique ou toque em Ações e, em seguida, adicione itens de linha e defina seus cálculos.
Como Trabalhar com Dados
17
Para saber mais, consulte o capítulo "Como Trabalhar com Detalhes de Suporte" em Como Trabalhar com Planejamento
no Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Revisão de Dados
Você pode revisar e analisar dados de várias maneiras, por exemplo:
•
•
•
•
Em grades ad-hoc. Consulte Capítulo 3, “Como Focar Sua Análise com Grades Ad Hoc” na página 23.
Em dashboards. Consulte Capítulo 4, “Como Tornar os Dados Mais Significativos com Dashboards” na página 29.
Em relatórios. Consulte Capítulo 6, “Como Trabalhar com Livros e Relatórios Dinâmicos” na página 37.
Em Sandboxes. Consulte Capítulo 8, “Criação de um Plano em Privacidade” na página 45.
Assista este tutorial para obter dicas sobre como revisar dados no Oracle Hyperion Planning. Você aprenderá a exibir
uma fórmula de membro de uma conta para ver como esse valor é calculado. Verá também como você pode filtrar linhas
e colunas para selecionar os dados que deseja exibir. Por fim, você verá como pode organizar linhas e colunas de modo
que os dados sejam exibidos em ordem crescente ou decrescente ou na ordem da hierarquia de dimensão.
Tutorial
Uso das Suas Próprias Fórmulas do Excel no Planning
Na análise ad hoc do Smart View, você pode criar suas próprias fórmulas e seus próprios membros do Excel que fazem
cálculos instantâneos sem afetar o restante do aplicativo do Planning. Você pode, então, abrir esse Smart Form no
Planning e executar os cálculos que você criou no Smart View.
Por exemplo, suponha que você esteja analisando dados do Planning no Smart View, que é a interface do Microsoft
Office para o Planning. Você quer calcular a margem de lucro média para quatro produtos. Você pode adicionar uma
linha denominada “Margem de Lucro Média" à grade e, em seguida, criar uma fórmula em quatro linhas listando as
margens de lucro dos produtos. Selecione as quatro linhas. Em seguida, na nova linha "Margem de Lucro Média",
adicione a fórmula =AVERAGE(D5:D8) do Excel. A margem de lucro média é instantaneamente exibida na nova linha,
mas a nova linha será salva apenas neste Formulário Inteligente, e não no restante do aplicativo.
Para tornar essa grade ad hoc personalizada disponível no Planning, quando você salvá-la, selecione a opção Salvar
como Formulário Inteligente. Em seguida, você pode abrir e usar esse Formulário Inteligente personalizado, incluindo
as linhas, as colunas e os cálculos que você adicionou, Planning (consulte “Como Abrir Formulários” na página 10).
Você pode até mesmo criar um sandbox com base em um formulário inteligente (consulte “Como Manter Seu Trabalho
Privado” na página 45).
Para saber mais, consulte Como Trabalhar com o Smart View para Oracle Enterprise Performance Management Cloud
Services.
Para saber mais sobre como calcular dados usando Smart Forms, assista este vídeo do tutorial.
Vídeo do Tutorial
18
Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
Como Enfatizar os Dados Usando a Formatação
Nos formulários simples e nas grades ad hoc, várias opções de formatação ajudam você a enfatizar determinados dados.
Por exemplo, você pode aumentar ou diminuir o tamanho da fonte e definir a cor da fonte e do plano de fundo. Você
pode até mesmo escolher uma cor personalizada. Também pode salvar ou limpar a formatação que você definir. E, nas
células de texto, você pode quebrar o texto.
Sobre formatação:
• Padrão — Formatação que o Planning aplica para indicar o estado (por exemplo, detalhes de suporte).
• Definida pelo Usuário — Formatação que você aplicou.
Nota:
Quando houver conflitos de estilos de formatação, a formatação padrão prevalecerá. Por exemplo, você
pode formatar uma célula e, em seguida, alterar seu valor. A formatação padrão de um valor alterado
mas que ainda não foi salvo substitui a formatação que você aplicou a essa célula.
Como Trabalhar com Dados
19
Como Acessar o Planning and Budgeting Cloud Service
- Workspace
Quando você precisar acessar toda a funcionalidade do planejador no Planning and Budgeting Cloud Service Workspace,
clique ou toque em Navegador na home page. Uma lista de links conectará você à funcionalidade correspondente no
Planning and Budgeting Cloud Service - Workspace.
20
Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
2
Planejamento com Tarefas
Nesta Seção:
Por que Usar Tarefas? ..................................................................................................................... 21
Como Usar Tarefas para Planejar ....................................................................................................... 21
Por que Usar Tarefas?
Os administradores configuram as tarefas para guiar você durante o processo de planejamento. Por exemplo, uma
tarefa poderia ajudá-lo a preencher formulários, iniciar regras de negócios ou promover unidades de planejamento. Eles
também pode iniciar um site ou uma página interno da empresa.
Como Usar Tarefas para Planejar
Clique ou toque em Tarefas na home page. A página Tarefas resume o número de tarefas:
•
•
•
•
Atribuídas a você
Incompletas
Com vencimento hoje, esta semana ou no futuro
Concluídas
Assista este vídeo de visão geral para saber mais sobre como trabalhar com tarefas e listas de tarefas.
Vídeo da Visão Geral
Como usar tarefas:
•
Para exibir listas de tarefas, clique ou toque na
.
• Para iniciar uma tarefa e concluir as atividades correspondentes, clique ou toque no nome da tarefa.
• Para procurar tarefas ou exibir um relatório de lista de tarefas, clique ou toque nos ícones à direita.
• Para marcar uma tarefa como concluída, na página de tarefas, clique ou toque na caixa ao lado de Concluída.
Planejamento com Tarefas
21
22
3
Como Focar Sua Análise
com Grades Ad Hoc
Nesta Seção:
A Flexibilidade das Grades Ad Hoc ...................................................................................................
Criação de uma Grade Ad-Hoc .........................................................................................................
Como Acessar uma Grade Ad-Hoc ....................................................................................................
Como Manipular e Anotar Dados ......................................................................................................
Como Alterar seu Foco ....................................................................................................................
23
24
24
24
26
Com as grades ad hoc, você pode personalizar fatias de dados com foco que você usa com mais frequência.
Exemplos
•
•
•
•
•
Salve um conjunto de produtos com que você trabalha durante as promoções de primavera.
Revise rapidamente as margens de lucro nas suas regiões.
Altere o conjunto de contas em uma grade ad hoc que outro usuário configurou.
Use uma grade ad hoc no Smart View que você configura no Planning.
Salve os dados em uma grade ad hoc como um relatório e exiba-o no Planning e no Oracle Hyperion Financial
Reporting.
Você cria e acessa grades ad hoc de maneiras semelhantes no Planning e no Smart View. Para saber mais, consulte:
• O capítulo "Como Trabalhar com Grades Ad Hoc" em Como Trabalhar com Planejamento no Oracle Planning and
Budgeting Cloud Service
• Working with Smart View for Oracle Enterprise Performance Management Cloud Services.
A Flexibilidade das Grades Ad Hoc
Exemplos da flexibilidade que as grades ad hoc oferecem para trabalhar com dados:
• Você pode arrastar uma dimensão de um eixo da grade ad hoc para outro (denominado deslocamento). Consulte
“Deslocamento de Dimensões” na página 27.
• Para enfatizar dados, formate-os com cor, tamanho de fonte, sublinhado e assim por diante. Você também pode usar a
formatação que configura no Smart View. Consulte “Como Enfatizar os Dados Usando a Formatação” na página 19.
• Salve os dados na grade ad hoc como um relatório. Para saber mais sobre como trabalhar com relatórios, consulte
Capítulo 6, “Como Trabalhar com Livros e Relatórios Dinâmicos” na página 37.
• Para obter mais opções, clique ou toque em Opções Ad Hoc. Consulte “Como Alterar seu Foco” na página 26.
Como Focar Sua Análise com Grades Ad Hoc
23
Assista este tutorial para saber mais sobre grades ad hoc.
Tutorial
Para:
• Saber como criar e acessar grades ad hoc, consulte “Criação de uma Grade Ad-Hoc” na página 24 e “Como
Acessar uma Grade Ad-Hoc” na página 24.
• Aprender mais sobre as opções ad hoc, consulte Como Trabalhar com Planejamento no Oracle Planning and
Budgeting Cloud Service.
Criação de uma Grade Ad-Hoc
1. Clique ou toque em Planos na home page.
2. Você pode:
•
Clique ou toque no
, no Tipo do Plano e, em seguida, em Criar.
• Clique ou toque em Simples ou Composto à esquerda e, em seguida, no formulário ou na grade. Clique ou toque
em Ações e, em seguida, Nova Grade Ad Hoc. Clique ou toque no tipo de plano.
A nova grade ad hoc é exibida. Por padrão, Conta está na linha e Ano e Período estão na coluna. As outras
dimensões estão no PDV (ponto de vista) na parte superior da grade.
Nota:
Se seu tipo de plano for armazenamento agregado e não tiver uma dimensão Ano, então apenas a
dimensão Período estará na coluna.
3. Salve a nova grade ad hoc.
Como Acessar uma Grade Ad-Hoc
1. Clique ou toque em Planos na home page.
2.
Clique ou toque no
à esquerda e, em seguida, clique ou toque no nome da grade ad hoc.
Para acessar uma grade ad hoc de dentro de um formulário, clique ou toque em Ações e Analisar.
Como Manipular e Anotar Dados
Clique ou toque no botão Dados em uma grade ad hoc para manipular, anotar e filtrar dados:
24
Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
Por exemplo, para filtrar quais dados são exibidos, selecione uma linha ou uma coluna. Em seguida, em Filtrar,
selecione um operador, insira um valor e clique ou toque em Manter ou Excluir.
Como Focar Sua Análise com Grades Ad Hoc
25
Como Alterar seu Foco
Subtópicos
•
•
•
•
•
Como Exibir e Recolher Membros de Nível Inferior
Como Mover Dimensões
Deslocamento de Dimensões
Como Remover Membros
Opções Ad-Hoc
Clique ou toque no botão Ah hoc em uma grade ad hoc para exibir os dados de forma diferente.
Dica:
Em dispositivos móveis, para acessar facilmente ações ad-hoc, clique na seta para baixo no
Página/PDV.
na
Consulte também “Como Enfatizar os Dados Usando a Formatação” na página 19.
26
Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
Como Exibir e Recolher Membros de Nível Inferior
É possível ampliar e reduzir para exibir dados para membros de nível inferior, conforme definido pelo nível de zoom.
Nota:
Para definir o nível de zoom, selecione um membro e, em seguida, clique ou toque em Ações, Opções
Ad Hoc e Nível de zoom. Por exemplo, a seleção de Todos os níveis define o nível de zoom para
exibir dados de todos os descendentes do membro selecionado.
Selecione o membro e, em seguida, clique em ou toque em:
•
Próximo Nível de Zoom
para exibir dados dos filhos do membro selecionado.
Nível Inferior de Zoom
para exibir dados dos membros do nível mais inferior.
•
•
Reduzir
para ver o pai do membro selecionado.
Como Mover Dimensões
Você pode mover uma dimensão de linha ou coluna para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda com um
ícone Mover. Selecione a dimensão e, em seguida, toque ou clique no ícone apropriado:
Nota:
Ao trabalhar em um computador de desktop, para mover uma dimensão na página, clique com o botão
direito do mouse e, em seguida, selecione Ad Hoc, Mover e Esquerda ou Direita.
Deslocamento de Dimensões
Desloque uma dimensão arrastando-a de um eixo da grade ad hoc para outro. Por exemplo, você pode arrastar uma
dimensão da linha para uma coluna, ou arrastar uma dimensão de Página para uma linha ou uma coluna. (No entanto, não
é possível deslocar a última dimensão restante em um linha ou coluna.)
Como Focar Sua Análise com Grades Ad Hoc
27
Nota:
Nas grades ad hoc, todas as dimensões que não estiverem em uma linha ou coluna estarão no eixo da
Página.
Acesso móvel: para deslocar dimensões na Página, você pode arrastá-las e soltá-las. Para deslocar linhas e colunas,
clique ou toque nos ícones das dimensões selecionadas.
Como Remover Membros
Para restringir seu foco, você pode remover membros e seus dados da grade:
No painel Ad hoc:
• Para manter somente o membro selecionado atualmente e os respectivos dados, selecione o membro cujos dados você
deseja manter. Em seguida, clique ou toque em Manter Selecionado. Todos os outros membros da dimensão serão
removidos.
• Para remover um membro, selecione o membro que você deseja remover e, em seguida, clique ou toque em Remover
Selecionado.
Dica:
Você também pode filtrar quais dados serão exibidos no painel Dados: selecione uma linha ou uma
coluna. Em Filtrar, selecione um operador, insira um valor e, em seguida, clique ou toque em Manter
ou Excluir.
Opções Ad-Hoc
Clique ou toque em Ações e Opções Ad Hoc para definir aspectos como:
•
•
•
•
•
•
A exibição de nomes de membros ou dos respectivos aliases
O nível a que deseja aplicar zoom
A exibição de antecessores na parte superior ou inferior da hierarquia durante a operação Ampliar
A desativação da atualização de dados ao executar ações ad hoc (por padrão, os dados são atualizados)
Como ocultar linhas ou colunas com zeros ou que não têm dados
Como usar a configuração de precisão dos membros de Moeda ou definir o número de posições decimais exibidas em
uma célula. Por exemplo, se o valor da célula for 100 e você selecionar a precisão Mínima "2", o valor será exibido
como "100,00".
Para saber mais, consulte Como Trabalhar com Planejamento no Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.
28
Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
4
Como Tornar os Dados Mais
Significativos com Dashboards
Nesta Seção:
Como Aprimorar e Analisar Dados Visualmente ...................................................................................
Sobre a Criação de Dashboards .........................................................................................................
Criação de Dashboards ....................................................................................................................
Como Especificar um Dashboard Padrão .............................................................................................
Como Renomear, Alterar e Excluir Dashboards ....................................................................................
29
30
30
31
32
Como Aprimorar e Analisar Dados Visualmente
Use dashboards para criar gráficos, avaliar, realçar e elaborar dados-chave de negócios. Você pode personalizar os
dashboards:
• Adicionando links para exibir páginas Web externas dinamicamente
• Inserindo títulos e texto para resumir ou elaborar dados do gráfico
• Aplicando cor
Como Tornar os Dados Mais Significativos com Dashboards
29
Sobre a Criação de Dashboards
Para criar dashboards:
• Definindo número de colunas
• Especificando de quantas áreas, denominadas widgets, você precisará para exibir gráficos, resumos de páginas web
externas e seu próprio conteúdo
• Arrastando formulários ou tipos de gráfico para widgets e configurando-os
• Especificando membros da página ou do PDV que determinam o contexto padrão do dashboard. Outros usuários
podem alterar esses membros.
• Definindo a escala e a legenda do gráfico, bem como a orientação do eixo
• Inserindo links a páginas web, títulos e seus próprios comentários
Criação de Dashboards
1. Na home page, clique ou toque em Dashboards e em Criar.
2.
Insira um nome e, em seguida, clique ou toque em
em Cabeçalho do Dashboard para especificar um título.
3. Clique ou toque em Layout e, em seguida, selecione:
• O número de colunas a serem usadas
• O número e o tamanho dos widgets para apresentar seus dados
4. No lado esquerdo ou em widgets vazios, clique ou toque em qualquer um:
•
, arraste a grade ou o formulário até a tela. Em seguida, consulte “Como Especificar o
Contexto” na página 31 e “Como Aplicar Configurações” na página 31.
•
e arraste o tipo de gráfico para a tela. Dados de amostra são exibidos. Consulte “Como Aplicar
Configurações” na página 31 para selecionar a grade ou o formulário para o gráfico.
5.
Para exibir resumos de páginas web dinâmicas, clique ou toque em
e arraste o URL para a tela.
Observação: insira apenas URLs de sites externos começando com o protocolo de segurança https://. Não
use URLs internos ou relativos, como Planning and Budgeting Cloud Service - Workspace ou URLs para sites de
terceiros sem consentimento, como o Google.com.
6.
Para inserir um texto que resuma ou explique gráficos, clique ou toque em
30
e arraste o
para a tela.
Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
Como Especificar o Contexto
Depois de adicionar formulários a dashboards, clique ou toque no
dados a serem exibidos.
para selecionar os membros que determinam os
Exemplos
• Para exibir o número de funcionários por departamento e o e salário do Ano Fiscal 15, selecione o membro Entidade
do departamento e, em seguida, FY15.
• Para detalhar despesas de previsão, selecione a conta.
Nota:
Embora os membros que você especificar sejam o contexto padrão do dashboard, outros usuários
podem selecionar diferentes membros de página e PDV quando eles exibem ou alteram o dashboard.
Como Aplicar Configurações
Para obter informações sobre todas as configurações de rótulo, legenda e eixo de gráfico, consulte "Incorporação de
Gráficos em Formulários Compostos" em Como Trabalhar com Planejamento no Oracle Planning and Budgeting Cloud
Service.
Clique ou toque no
•
•
•
•
para especificar opções de exibição, como:
Cabeçalho — Título que introduz o gráfico, a grade, o URL ou a caixa de texto
Tipo de Gráfico — Se estiver configurando formulários ou grades ad hoc, o tipo de gráfico a ser usado
Formulário — Se estiver configurando gráficos, os dados de negócios a serem exibidos
Cor do Plano de Fundo:
○ Preenchimento Sólido — Cor aplicada de forma uniforme e completa
○ Cor de Gradiente — Cor aplicada em tons variáveis
Clique ou toque em Fixo para especificar um valor que não pode ser excedido. Por exemplo, para exibir somente os
números de vendas abaixo 50.000, digite 50.000. Para exibir todos os valores, clique ou toque em Automático.
Para ampliar os gráficos, clique ou toque em
.
Como Especificar um Dashboard Padrão
Para exibir um dashboard específico, em vez da lista de dashboards, defina-o como dashboard padrão clicando ou
tocando em
e, em seguida, em Padrão. Para não usar mais um dashboard como o padrão, clique ou toque em
e, em seguida, em Desmarcar.
Como Tornar os Dados Mais Significativos com Dashboards
31
Como Renomear, Alterar e Excluir Dashboards
Clique ou toque em Dashboards e, em seguida, em
Dashboards” na página 30.
32
. Para editar, consulte “Criação de
Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
5
Como Fazer com que Seus
Planos Sejam Aprovados
Nesta Seção:
Criação de um Plano com Unidades de Planejamento ............................................................................ 33
Seleção de Unidades de Planejamento ................................................................................................ 34
Como Inserir Seu Plano ................................................................................................................... 34
Criação de um Plano com Unidades de Planejamento
Os planos são rastreados e gerenciados por meio de unidades de planejamento. Uma unidade de planejamento é a
unidade básica para preparar, anotar, rever e aprovar os dados do plano. Usando Aprovações, você submete dados do seu
plano para um cenário, uma versão e uma entidade (ou parte de uma entidade) específicos. Por exemplo, sua unidade de
planejamento pode consistir de uma versão (Pior Caso), um cenário (Real) e uma entidade (Nova Iorque) sombreados
neste exemplo:
Para se preparar para o processo de aprovações, um administrador:
Como Fazer com que Seus Planos Sejam Aprovados
33
• Configura unidades de planejamento, geralmente com base na organização da empresa, nas regiões geográficas ou nas
linhas de produto.
• Designa quem analisa e aprova os dados do plano conforme os dados são transmitidos na organização.
• Começa o ciclo de planejamento oficialmente iniciando cada unidade de planejamento. Seu estado mudará para Em
Revisão. No estado Em Revisão, você pode informar dados (se for o proprietário da unidade de planejamento) e, em
seguida, Promover ou Enviar as unidades de planejamento quando considerar os dados prontos. Depois de fazer isso,
você não poderá alterar os dados até que se torne o proprietário novamente.
As unidades de planejamento que foram iniciadas fazem parte do processo de aprovações e são gerenciadas e rastreadas.
Quando todos os revisores tiverem aprovado todas as unidades de planejamento, o ciclo de planejamento será concluído.
Para obter informações sobre os estados de unidades de planejamento, consulte o Capítulo "Gerenciamento de Unidades
de Planejamento" em Como Trabalhar com Planejamento no Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.
Para trabalhar com unidades de planejamento, clique ou toque em Aprovações na home page.
Seleção de Unidades de Planejamento
Você pode exibir unidades de planejamento de muitas formas. Clique ou toque no
. Para ver:
•
Suas unidades de planejamento, clique ou toque no
.
• Unidades de planejamento por Cenário, Versão, Status de Aprovação ou Nome da Unidade de Planejamento, clique ou
toque nelas.
• Unidades de planejamento por outras propriedades, clique ou toque em Mais na parte inferior e, em seguida, selecione
nas opções.
•
Unidades de planejamento graficamente, clique no
no canto superior direito.
Você pode classificar as unidades de planejamento pelo respectivo nome, status de aprovação ou proprietário atual.
Nota:
Os administradores podem configurar proprietários e revisores da unidade de planejamento como
grupos. Consulte "Sobre Aprovações Baseadas em Grupo" em Administração do Planejamento para o
Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.
Como Inserir Seu Plano
Um administrador lança o processo de planejamento anual ou trimestral "iniciando" unidades de planejamento. Antes
de sua unidade de planejamento ser oficialmente iniciada, você pode inserir dados nela, mas os dados não são parte do
ciclo de planejamento oficial. Depois que a unidade de planejamento for iniciada, você poderá inserir dados no Cenário
selecionado, na Versão e na Entidade que compõem os dados. Você pode anotar, analisar e revisar uma unidade de
34
Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
planejamento até promovê-la ou enviá-la. Depois disso, não será mais possível alterar os dados até que você se torne o
proprietário atual novamente.
Como Fazer com que Seus Planos Sejam Aprovados
35
36
6
Como Trabalhar com Livros
e Relatórios Dinâmicos
Nesta Seção:
Tipos de Relatórios .........................................................................................................................
Criação de Relatórios e Livros de Instantâneos ....................................................................................
Como Ajustar Relatórios e Livros ......................................................................................................
Criação de Relatórios Dinâmicos .......................................................................................................
Exibição e Atualização de Relatórios Dinâmicos ..................................................................................
Criação de Livros Dinâmicos ............................................................................................................
Exibição e Atualização de Livros Dinâmicos .......................................................................................
Como Usar s Relatórios e as Anotações do Financial Reporting ..............................................................
38
38
38
39
39
40
40
41
Exibir resumos dos principais dados clicando ou tocando em Relatórios na home page. Um exemplo de um relatório:
Como Trabalhar com Livros e Relatórios Dinâmicos
37
Você também pode criar livros de relatório, que são coletâneas de relatórios relacionados. Consulte “Criação de Livros
Dinâmicos” na página 40.
Tipos de Relatórios
Os relatórios e livros de instantâneos mostram uma exibição de dados quando o relatório ou o livro foi salvo. Portanto,
elas mostram dados em um ponto específico no tempo. Com relatórios e livros dinâmicos, você pode exibir os dados
mais recentes e alterar os dados que serão exibidos. Os ícones na página Relatórios descrevem o respectivo tipo:
•
— Relatório dinâmico, um que você pode visualizar instantaneamente à medida que cria ou altera.
•
— Relatório de instantâneos, que você cria no Financial Reporting com base em um relatório dinâmico.
Consulte “Criação de Relatórios e Livros de Instantâneos” na página 38.
•
— Livro dinâmico, uma coleção de relatórios que você cria no Financial Reporting.
•
— Livro dinâmico, que você cria no Financial Reporting com base em um livro dinâmico. Consulte
“Criação de Relatórios e Livros de Instantâneos” na página 38.
Dica:
Consulte também Como Criar Documentos com o Financial Reporting para o Oracle Planning and
Budgeting Cloud Service.
Criação de Relatórios e Livros de Instantâneos
Você pode gerar um relatório de instantâneos salvando um relatório no Financial Reporting como um relatório de
instantâneos ou agendando o relatório em um lote para saída como um instantâneo. Você pode gerar um livro de
instantâneos executando um livro no Planning and Budgeting Cloud Service Workspace e, em seguida, salvando o livro
como um livro de instantâneos ou agendando o livro em um lote para saída como um instantâneo.
Nota:
Você só pode abrir livros de instantâneos no formato PDF.
Como Ajustar Relatórios e Livros
Com os relatórios e livros dinâmicos, você pode visualizá-los e alterá-los instantaneamente à medida que cria-os e exibeos. Você pode selecionar diferentes membros PDV para alterar o contexto dos dados apresentados. Você pode criar
38
Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
relatórios de dados do Planning usando grades ad hoc. Pode publicar relatórios relacionados como livros de relatórios no
Oracle Hyperion Financial Reporting.
Criação de Relatórios Dinâmicos
Você pode gerar relatórios de dados em grades ad hoc. Para obter informações sobre como trabalhar com grades ad hoc,
consulte Capítulo 3, “Como Focar Sua Análise com Grades Ad Hoc” na página 23.
1. Em uma grade ad hoc, clique ou toque em Salvar Grade Ad Hoc e, em seguida, em Relatório.
Consulte “Criação de uma Grade Ad-Hoc” na página 24 e “Como Acessar uma Grade Ad-Hoc” na página 24.
2. Especifique um nome e, opcionalmente, toque ou clique em Substituir para substituir um relatório anterior.
3. Para exibir o relatório, clique ou toque em Relatórios, em Atualizar e, em seguida, no relatório ou no livro.
Exibição e Atualização de Relatórios Dinâmicos
Você pode exibir e alterar um relatório dinâmico a qualquer momento selecionando diferentes membros do PDV.
Dica:
Clique ou toque em Atualizar para ver os relatórios salvos recentemente.
1. Clique em ou toque em Relatórios e, em seguida, em HTML ou PDF para ver o relatório desejado.
O PDV na parte superior assume como padrão os últimos membros selecionados.
2. Selecione outros membros do PDV.
• Para procurar um membro, insira todo o nome, ou parte dele, na caixa de texto.
•
Para alterar os dados exibidos do membro, clique ou toque no
.
O guia Administração do Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada descreve
como trabalhar com o Seletor de Membro.
Nota:
Para emitir um relatório sobre dados do sandbox, selecione o membro ConsolidatedData para a
dimensão HSP_View. Para emitir relatórios sobre dados da exibição-base, selecione o membro
BaseData do HSP_View. Para saber mais sobre sandboxes, consulte Capítulo 8, “Criação de um Plano
em Privacidade” na página 45.
3. Clique ou toque em Continuar.
Se o relatório atualizado estiver no formato HTML, ele será exibido no Planning. Se o relatório atualizado estiver no
formato PDF, ele será aberto diretamente ou será descarregado automaticamente, dependendo das configurações do
navegador.
Como Trabalhar com Livros e Relatórios Dinâmicos
39
4. Revise o relatório, abrindo um relatório PDF descarregado, e execute uma tarefa:
• Se você estiver satisfeito com ele, clique ou toque em Fechar e em Voltar.
•
Para alterar o relatório, clique ou toque em
. Em seguida, selecione os membros que deseja alterar.
Se estiver no formato HTML, o relatório atualizado será exibido automaticamente. Se estiver no formato PDF,
salve o relatório descarregado e, em seguida, abra-o.
5. Revise o relatório. Se você estiver satisfeito com ele, clique em Fechar e, em seguida, em Voltar.
6. Para criar os dados do relatório posteriormente usando membros diferentes, clique ou toque em Relatórios e, em
seguida, em Atualizar. Selecione o relatório e, em seguida, execute as Etapas de 2 a 5.
Criação de Livros Dinâmicos
Crie livros de relatórios relacionados do Planning no Planning and Budgeting Cloud Service - Workspace. Consulte
Como Acessar o Conteúdo com o Workspace para Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.
Nota:
Você só pode abrir livros dinâmicos no formato PDF.
Exibição e Atualização de Livros Dinâmicos
Você pode visualizar e fazer alterações em um livro dinâmico enquanto o estiver criando. Se você selecionar outros
membros do PDV do livro, os novos membros substituirão o PDV de relatórios no livro que usou a seleção de PDV
original. Por exemplo, se três relatórios usarem 2013 como o membro Ano e você alterar o PDV do livro para 2014, os
relatórios exibirão dados de 2014.
1.
Clique ou toque em Relatórios e, em seguida, no
.
2.
Para selecionar outros membros de PDV, clique ou toque no
.
• Para procurar um membro, insira todo o nome, ou parte dele, na caixa de texto.
•
Para alterar os dados exibidos do membro, clique ou toque no
3. Clique em Continuar.
.
O livro é gerado e exibido em uma janela separada. Por exemplo, um livro em PDF é exibido no Adobe Acrobat
4. Revise o livro e execute uma tarefa:
• Quando estiver satisfeito com ele, salve-o.
•
Para alterar o livro, retorne ao Planning, clique ou toque no
Revise o livro atualizado.
40
e selecione os membros a serem alterados.
Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
5. Para criar novamente os dados do livro mais tarde usando diferentes membros, clique ou toque em Relatórios e, em
seguida, em Atualizar. Selecione o relatório e, em seguida, execute as Etapas de 2 a 4.
Como Usar s Relatórios e as Anotações do Financial
Reporting
Para exibir anotações de relatório, habilite a opção correspondente no Planning and Budgeting Cloud Service Workspace. Você pode executar estas tarefas do Planning and Budgeting Cloud Service Workspace, mas não utilizando a
interface simplificada:
•
•
•
•
Executar uma pesquisa avançada para localizar relatórios
Anexar os artefatos do repositório a anotações
Abrir anexos de anotação
Especificar permissões de acesso de anotações
Como Trabalhar com Livros e Relatórios Dinâmicos
41
42
7
Como Usar Regras de Negócios
Nesta Seção:
Início de regras de negócios ............................................................................................................. 43
Sobre as Solicitações de Tempo de Execução ...................................................................................... 43
Exibição do Status das Regra de Negócios Inicializadas ......................................................................... 44
As regras de negócios permitem que você inicie cálculos específicos. Elas funcionam como fórmulas no Microsoft
Excel, exceto pelo fato de que um administrador define-as para você. Por exemplo, você pode iniciar uma regra de
negócios para calcular as despesas de funcionário do seu departamento.
Início de regras de negócios
1. Na home page, clique ou toque em Regras.
Você também pode executar uma regra de negócios de dentro de um formulário ou de uma lista de tarefas se um
administrador tiver definido a configuração dessa maneira. O administrador pode agendar as regras de negócios para
serem executadas em um horário definido ou em um intervalo regular.
2. Opcional: Filtre as regras de negócios por tipo de plano ou o tipo de regra de negócios.
3. À direita da regra de negócios para execução, clique em Iniciar.
4. Se for exibida uma solicitação de tempo de execução, insira ou selecione as informações obrigatórias e clique em
Iniciar.
Veja “Sobre as Solicitações de Tempo de Execução” na página 43.
Se a regra for executada com êxito, os dados do aplicativo serão atualizados.
Sobre as Solicitações de Tempo de Execução
Algumas regras de negócios solicitam que você insira ou selecione informações, denominadas solicitação de tempo de
execução.
Sobre as solicitações de tempo de execução:
• O tipo das informações solicitadas pode variar. Exemplos
○ Um ou mais membros ou um intervalo de membros. Para um intervalo de membros, selecione o designer definido
de cada dimensão (por exemplo: IDescendants("Marketing"),FY11).
Como Usar Regras de Negócios
43
○
○
○
○
Um número
Texto
Um item em uma lista
Uma dimensão ou uma dimensão cruzada, que é uma combinação de membros a qual inclui apenas um membro
de cada dimensão que o designer configurou (por exemplo: Vendas -> Real -> Jan, que se refere à interseção de
membros de Vendas, Real e Janeiro).
• Se o seu administrador tiver habilitado o membro pai para adicionar filhos dinâmicos, você poderá criar novos
membros inserindo seu nome na solicitação do tempo de execução. Consulte "Sobre Membros Dinâmicos" em
Administração do Planejamento para o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.
• Se uma regra de negócios tiver uma solicitação de tempo de execução e o administrador tiver selecionado a opção
Usar Membros em Formulários, o membro padrão na janela de solicitação de tempo de execução coincidirá com o
membro atual na página ou nos eixos PDV do formulário aberto.
• Se várias regras de negócios com solicitações de tempo de execução forem iniciadas quando você salvar os dados,
insira valores para cada uma e, em seguida, clique ou toque em Iniciar.
Para saber mais, consulte "Como Inserir Solicitações de Tempo de Execução" em Como Trabalhar com Planejamento no
Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.
Exibição do Status das Regra de Negócios Inicializadas
1. Clique ou toque em Console na home page.
A página Jobs lista regras de negócios que foram executadas recentemente ou que contêm erros. Ela também exibe
jobs Copiar Versão executados recentemente e que você iniciou.
2. Para exibir os detalhes das regras de negócios executadas recentemente, clique ou toque no nome da regra de
negócios.
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Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
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Criação de um Plano em Privacidade
Nesta Seção:
Como Manter Seu Trabalho Privado ..................................................................................................
Exemplos do Uso de um Sandbox .....................................................................................................
Conceitos Básicos dos Sandboxes ......................................................................................................
Como Criar e Usar Sandboxes ..........................................................................................................
Comparação dos Dados do Sandbox com Outros Dados .........................................................................
Publicação de Dados em um Sandbox ................................................................................................
Sandboxes e o Smart View ...............................................................................................................
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Como Manter Seu Trabalho Privado
Enquanto estiver criando um plano ou uma análise, talvez você queira manter seu trabalho privado. Você pode testar
vários resultados de forma privada e outras pessoas não poderão ver seus números até estarem prontos para serem
publicados. Por exemplo, você quer ver como a alteração do volume vendido de determinado produto em janeiro
pode afetar a receita do produto ao longo do ano e a Receita Total da empresa. Com um sandbox, você consegue ver
imediatamente o efeito da sua análise privada. Você pode testar valores e, quando estiver pronto, publicar os dados no
sandbox. A publicação dos dados no sandbox salvará os números no aplicativo e, então, outras pessoas poderão ver os
dados.
Para aprender sobre como analisar dados usando sandboxes, assista este vídeo de tutorial.
Vídeo do Tutorial
Exemplos do Uso de um Sandbox
• Você está criando um plano de contratação, atualizando um contrato em relação ao número permanente de
funcionários e acessando o efeito de várias combinações nas despesas e receitas. Quando você analisa e salva suas
análises em um sandbox, seus dados só estão disponíveis para você, e não para qualquer pessoa que tenha acesso à
Entidade e às Contas afetadas. Quando termina, você coloca seu plano disponível para outros usuários.
• Você está planejando um projeto e terminou seu planejamento de despesas, mas ainda não planejou a receita do
projeto. Quando cria esse plano em um sandbox, seus dados de despesas não são incluídos nos cálculos do aplicativo
até que você também planeje a receita. Quando terminar seu plano de projeto, publique os dados no sandbox.
Criação de um Plano em Privacidade
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• Você deseja testar diferentes datas do projeto em particular para ver o efeito nas finanças. Quando decidir sobre as
datas ideais do projeto, você publicará os dados.
Conceitos Básicos dos Sandboxes
Estes são alguns conceitos básicos dos sandboxes:
• Um administrador precisa habilitar o aplicativo para sandboxes. (O guia Administração do Oracle Planning and
Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada descreve como.)
• Cálculos e totais ocorrem instantaneamente à medida que você trabalha.
• Quando estiver trabalhando em um sandbox, você estará na exibição de sandbox. Quando estiver trabalhando em um
formulário, mas não estiver em um sandbox, você estará na exibição básica (o padrão).
• Em um único formulário, você pode ver os dados modificados e os dados-base originais.
• Você cria um sandbox de dentro de um formulário ou de uma grade ad hoc. Você pode ter vários sandboxes e alternar
entre eles.
• Se não quiser publicar um sandbox, poderá excluí-lo. (Um administrador também pode excluir seu sandbox.)
• Se você criar e trabalhar em um sandbox de um formulário composto, todos os formulários que compõem o formulário
composto também mudarão para exibição de sandbox.
Consulte “Como Criar e Usar Sandboxes” na página 46.
Como Criar e Usar Sandboxes
Para criar um sandbox:
1.
Dentro de um formulário, clique ou toque no
na extremidade do lado direito.
Observação:
2.
• Quando você abrir um formulário, ele exibirá os membros habilitados para versão no PDV.
• Os nomes dos sandboxes que você criou são exibidos em caixas no PDV. Para alternar para outro sandbox, clique
ou toque no nome dele.
• Só você (e os administradores) poderão ver os dados que você adiciona ou altera em um sandbox até eles serem
publicados.
Insira um nome exclusivo.
3.
O nome do sandbox é exibido em negrito no PDV.
No sandbox, crie o plano ou faça as análises.
• Quando clica fora de uma célula cujos dados você alterou, o plano de fundo da célula muda para amarelo-claro.
Quando você clica ou toca em Salvar para salvar os dados no sandbox, o plano de fundo amarelo muda para
laranja.
• Um clique em Atualizar carrega dados do estado que foi salvo por último. Se outros usuários estiverem alterando
simultaneamente dados que são exibidos no formulário atual, você poderá obter os dados mais recentes do
aplicativo na exibição-base clicando ou tocando em Atualizar.
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Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
4.
5.
• Você pode alternar para outros formulários ou grades ad hoc do mesmo sandbox.
• Há várias maneiras de comparar os dados do sandbox com os dados da exibição-base ou os dados de outro
sandbox. Consulte “Comparação dos Dados do Sandbox com Outros Dados” na página 47.
• Você pode iniciar as regras de negócios Calcular Formulário e Calcular Moedas.
Se você não estiver pronto para publicar os respectivos dados, mas quiser sair do sandbox e retornar à exibição-base
do formulário, clique ou toque na versão-base , por Trabalho.
Você também pode alternar para outro sandbox tocando ou clicando no nome dele no PDV na parte superior do
formulário.
Quando estiver pronto para incluir seu plano nos cálculos do aplicativo e quiser que outras pessoas vejam esse
plano, publique seus dados.
Consulte “Publicação de Dados em um Sandbox” na página 48.
Nota:
Você pode excluir um sandbox se não precisar mais dele e não quiser publicar seus dados. Para fazer
isso, clique ou toque no x à direita do nome do sandbox.
Comparação dos Dados do Sandbox com Outros Dados
Há várias maneiras de comparar os dados do sandbox com os dados da exibição-base ou os dados de outros sandboxes:
• Crie uma grade ad hoc em que você coloca as versões adjacentes de cada um na grade ad hoc. Por exemplo, para
comparar a receita de Out, AF15 (FY15) em MySandbox1 e MySandbox2 com os dados-base, você poderia colocar
esses membros de dimensão nas colunas e nas linhas:
Tabela 5. Comparação de Dados do Sandbox com Dados-Base
Membros de Dimensão em Colunas
Membros de Dimensão em Volume
Linhas
Preço Unitário
Receita do Produto
HSP_View (BaseData)
HSP_View
(ConsolidatedData)
HSP_View
(ConsolidatedData)
Versão (Trabalho)
Versão (MySandbox1)
Versão (MySandbox2)
FY15
FY15
FY15
Out
Out
Out
100
150
100
50
50
80
5000
7500
8000
Nota:
Quando compara dados em uma grade ad hoc, e os membros de versão estão em linhas ou colunas,
você só pode alterar os dados da versão-base. Não é possível alterar os dados nas versões do sandbox.
Para saber mais sobre grades ad hoc, consulte Capítulo 3, “Como Focar Sua Análise com Grades Ad
Hoc” na página 23.
Criação de um Plano em Privacidade
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• Exiba uma comparação lado a lado dos dados do sandbox e dos dados-base em um dashboard. Arraste o mesmo
formulário várias vezes em direção ao dashboard e, em seguida, selecione a opção para mostrar dados do sandbox ou
dados-base de cada instância.
Publicação de Dados em um Sandbox
Quando estiver pronto para tornar os dados do seu sandbox públicos para outras pessoas terem acesso a eles, você
publicará os dados nele. Depois que os dados forem publicados, o sandbox será excluído e o formulário mudará para
a exibição-base. Os dados dos membros que você atualizou e publicou subsequentemente serão exibidos em todos os
formulários que exibem os membros atualizados.
Para publicar dados em um sandbox:
1.
No sandbox, clique ou toque em Ações, Sandbox e Publicar.
2.
Os dados do sandbox são salvos no formato básico, e o sandbox é excluído.
Atualize cálculos iniciando as regras de negócios apropriadas.
Por exemplo, inicie regras de negócios que calculam totais em membros de nível superior ou regras de negócios que
são iniciadas quando o formulário é carregado ou salvo.
Sandboxes e o Smart View
Você trabalha com sandboxes no Smart View basicamente da mesma maneira como faz com o Planning, mas só pode
publicar dados do sandbox de dentro do Planning.
Para trabalhar com dados do seu sandbox no Smart View:
1.
2.
No seu sandbox no Planning, clique ou toque em Atualizar.
No Smart View, selecione o sandbox na lista suspensa Página e clique ou toque em Atualizar.
Os dados do seu sandbox são exibidos no Oracle Smart View for Office.
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Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
Definição de Suas Preferências
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Nesta Seção:
Definição de Preferências do Aplicativo ............................................................................................. 49
Definição de Variáveis de Usuário ..................................................................................................... 49
Definição de Preferências do Aplicativo
Você pode controlar muitos aspectos do aplicativo, como:
•
•
•
•
Como os números milhares, decimais e negativos são exibidos nos formulários
Quais ações de aprovações devem ser tomadas quando você está fora do escritório
Sobre quais ações você deseja ser notificado por e-mail
O fuso horário e o formato da data
Para definir padrões do aplicativo:
1.
2.
3.
Na home page, clique ou toque em Configurações.
No lado esquerdo, clique ou toque no
.
Faça as seleções de formatação dos números, notificações, aprovações e exibição de data e hora.
Nota:
As preferências que você definir substituirão os padrões do aplicativo, mas você poderá restaurá-los
clicando ou tocando em Usar Padrão do Aplicativo. Se, após alternar para padrões do aplicativo,
você quiser inserir suas próprias preferências, clique ou toque em Usar Valores Personalizados e, em
seguida, faça suas seleções.
Definição de Variáveis de Usuário
Os administradores podem definir variáveis do usuário para ajudar você a se concentrar nos membros de seu interesse,
como as despesas do seu próprio departamento. Por exemplo, seu administrador pode criar um formulário com entidades
nas linhas e uma variável chamada Departamento. Você pode limitar o número de linhas exibidas no formulário,
selecionando um membro para a variável de usuário Departamento, como Vendas. Mais tarde, poderá selecionar outro
valor para o Departamento, tal como Marketing.
Definição de Suas Preferências
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A página Variáveis do Usuário lista as variáveis definidas pelo usuário para cada dimensão.
Para atualizar variáveis do usuário:
1.
2.
Na home page, clique ou toque em Configurações.
No lado esquerdo, clique ou toque no
.
3.
4.
Clique ou toque no
Selecione os membros.
ao lado da variável que você deseja alterar.
Para saber mais informações sobre a seleção de membros, consulte Administração do Oracle Planning and
Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada.
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Como Trabalhar com o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada
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Saiba Mais
Para acessar vários recursos sobre o uso do Oracle Hyperion Planning, clique ou toque em Academy na home page.
Saiba Mais
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