NOTAS DA VERSÃO
Atualizado: 30 – Dezembro - 2012
NOTAS DA VERSÃO
Seguem abaixo correções e novas funcionalidades da última versão do STGR / AutCom. Por se tratar de
um documento on-line atualizado constantemente, algumas funcionalidades / correções poderão não
estar disponíveis em sua versão. As atualizações de versão em nossos clientes são promovidas de
tempos em tempos pela Multisys. Caso exista alguma correção / funcionalidade de seu interesse que
conste neste documento mas não esteja disponível em sua versão, solicite a atualização da versão (a sua
versão, bem como data do release podem ser obtido na tela de login, abaixo do nome / senha do
usuário para conferência). Para melhor compreensão e acompanhamento modificamos a apresentação
do documento que passa a mostrar na ordem da última modificação / correção para a primeira,
separando as modificações até abril / 2012.
As modificações/funcionalidades aqui apresentadas
independentemente de prévio aviso por parte da Multisys.
podem
sofrer
modificações,
COMO SEI MINHA VERSÃO E DATA DO SISTEMA ?
Verifique na tela inicial de acesso
[2]
ampliações
ou
supressões
16.11.2012 – CLIENTES – REGRAS – RECALCULO DO VALOR DE COMPRAS E DÉBITOS NA TELA DE
REGRAS. POSSIBILIDADE DE DISPARAR UMA ROTINA DE RECALCULO DOS SALDOS DO CLIENTE EM CASO
DE DÚVIDA NO VALOR APRESENTADO (É NECESSÁRIO NIVEL 4 OU SUPERIOR PARA DISPARAR A ROTINA).
16.11.2012 – ESTOQUES – RELATÓRIOS – SAÍDAS OPERACIONAIS POR FORNECEDOR – INSERIDO FILTRO
REFERENCIAL PARA CLIENTE E VENDEDOR.
12.11.2012 – LIVROS FISCAIS – DIARIO AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER – POSSIBILIDADE DE
IMPRESSÃO DE RESUMO POR PORTADOR EMISSÃO / BAIXA E POR CONTA RECEBEDORA (SOMENTE
BAIXAS).
[3]
12.11.2012 – RECAPAGEM – RELATÓRIOS – MELHORES CLIENTES DA RECAPAGEM – AGORA COM
OPÇÃO PARA IMPRESSÃO DO POTENCIAL / OBJETIVO EM CADA CLIENTE PARA ACOMPANHAR COM A
MÉDIA – TANTO GERAL COMO POR VENDEDOR.
12.11.2012 – VENDAS – RELATÓRIOS – DEMONSTRATIVO DE COMISSÕES – GERAL – FILTRO DO
CONSULTOR TÉCNICO NÃO ESTAVA RETORNANDO OS DADOS. CORRIGIDO.
12.11.2012 – CONTAS A RECEBER – LISTAGEM DE TITULOS A RECEBER POR CLIENTES / VENCIMENTO
COM IMPRESSÃO DA NFSe [QUANDO DISPONÍVEL].
[4]
12.11.2012 – CONTAS A RECEBER – CARTA DE COBRANÇA – INSERIDA OPÇÃO PARA IMPRESSÃO DO
SALDO COM VALOR ATUALIZADO.
12.11.2012 – CLIENTES – PREÇOS NEGOCIADOS – DESCONTO PERCENTUAL CONCEDIDO – NOVO !!! – NA
OPERAÇÃO FINANCEIRA – CAMPO DE DESCONTO DE SERVIÇO OU PRODUTOS. CRIADO CAMPO PARA
FORÇAR DESCONTO. CASO SEJA MARCADO O SISTEMA IRÁ GERAR COMO NEGOCIADO O VALOR DA
TABELA MENOS O DESCONTO FORÇADO EM PRODUTOS / SERVIÇOS. CASO ESTE CLIENTE ESTEJA
MARCADO COMO COM LISTA NEGOCIADA O SISTEMA AINDA IRÁ PROCURAR SE EXISTE O PREÇO
NEGOCIADO PARA AQUELE ITEM, CASO CONTRÁRIO MANTERÁ O VALOR CALCULADO.
[5]
[6]
12.11.2012 – CLIENTES – ROTAS – VISANDO MELHORAR A SEGURANÇA DOS DADOS, A PARTIR DESTA
VERSÃO A MANUTENÇÃO DAS ROTAS, APÓS A INSERÇÃO SOMENTE SERÁ POSSIVEL ATRAVÉS DO
ACESSO ÀS REGRAS DO CLIENTE. FORAM INSERIDOS NOVOS CAMPOS DE CONTROLE PARA OS DIAS DA
SEMANA PARA VISITA, ALÉM DE 2 CAMPOS REFERENCIAIS PARA SER USADO PELO DEPARTAMENTO
COMERCIAL – SOMENTE RECAPAGEM - (POTENCIAL DO CLIENTE E OBJETIVO – EM PNEUS).
09.11.2012 – RECAPAGEM – MELHORES PRODUTOS RECAPAGEM – INSERIDO FILTRO PARA SELECIONAR
UM VENDEDOR.
[7]
09.11.2012 – RECAPAGEM – MAPA DE RECAPAGEM POR VENDEDOR – ADICIONADO O FILTRO COM
BASE NA DATA DE PRODUÇÃO (ANTERIORMENTE HAVIA SOMENTE DATA DA COLETA OU DATA DE
FATURAMENTO).
01.11.2012 – RECAPAGEM – FORÇAR PREÇO / AJUSTE DE PREÇOS – CRIADOS CAMPOS
IDENTIFICADORES PARA CONTROLE DA ORIGEM DA OPERAÇÃO E OBSERVAÇÃO REDUZIDA DO MOTIVO.
ALGUNS CAMPOS CONTROLADORES DE DESCONTO DESTACADO E VALOR BRUTO ESTÃO RESERVADOS
PARA USO FUTURO E CUSTOMIZADO.
[8]
30.10.2012 – ESTOQUES – FORNECEDORES – CONTROLE DE PREÇOS DO FORNECEDOR – MODIFICADO
PARA PODER MARCAR UM VALOR DE UM ITEM COMO “VALOR MÁXIMO”. OS ITENS MARCADOS DESTA
FORMA NÃO TERÃO SEU ÚLTIMO VALOR DE COMPRA ATUALIZADO ALÉM DE NÃO PERMITIR COMPRA
COM VALOR UNITÁRIO SUPERIOR AO INFORMADO.
CLIQUE NA LUPA PARA ALTERAR OU EM NOVO REGISTRO PARA CRIAR.
[9]
SE A “CHECK BOX” FOR MARCADA O SISTEMA DEIXA D EATUALIZAR ESTE VALOR AUTOMATICAMENTE
PELA ULTIMA COMPRA, ALÉM DE NÃO PERMITIR COMPRAS COM VALORES SUPERIORES AO
INFORMADO.
CASO SEJA INFORMADO UM VALOR SUPERIOR AO FIXADO. NA COMPRA O SISTEMA IRÁ EMITIR UMA
MENSAGEM DE ERRO INFORMADO QUE O PRODUTO ESTÁ COM SEU PREÇO DE COMPRA
INCOMPATIVEL.
[10]
VERIFICADOR: N = NÃO ACEITÁVEL – VALOR FIXO - ERRO / n = FORA DO VALOR – VALOR NÃO FIXADO / S = VALOR OK
30.10.2012 – RECAPAGEM – RELATÓRIOS – RANKING DE MELHORES PRODUTOS (MAIOR CONSUMO) –
CRIADA OPÇÃO PARA LISTAR EM ORDEM ALFABÉTICA ALÉM DO PADRÃO “DO MAIOR PARA O MENOR”.
ALÉM DA LISTAGEM NORMAL O SISTEMA IRÁ APRESENTAR A POSIÇÃO NO RANKING DO PRODUTO.
[11]
29.10.2012 – RECAPAGEM – RELATÓRIOS – MATÉRIA PRIMA CONSUMIDA NO PERÍODO – MOSTRA
CONSUMO SOMENTE POR PRODUTO APLICADO OU PRODUTO / MEDIDA APLICADO.
[12]
COM “NÃO” SELECIONADO:
COM “SIM” SELECIONADO:
29.10.2012 – RECAPAGEM – RELATÓRIOS – PNEUS PRODUZIDOS POR PERÍODO – INCLUÍDO FILTRO
PARA POSSIBILITAR ANALISE DE PNEUS COM RETRABALHO / REPROCESSO DE FORMA CONJUNTA OU
SEPARADA.
[13]
29.10.2012 – CONTAS A RECEBER – RELATÓRIOS – TÍTULOS A RECEBER POR CLIENTE – INCLUÍDA A
OPÇÃO PARA IMPRIMIR O ENDEREÇO COMPLETO NO RELATÓRIO.
[14]
29.10.2012 – CONTAS A RECEBER – BAIXAS – INCLUÍDO CAMPO PARA NÚMERO DE DOCUMENTO
USADO NA BAIXA (PARA INFORMAR # DO CHEQUE, ETC.) COM OPÇÃO DE PESQUISA NA
ADMINISTRAÇÃO E CONSULTA
[15]
29.10.2012 – ESTOQUE – RELATORIOS – DETALHES DOS PRODUTOS – INSERIDO A OPÇÃO PARA
IMPRESSÃO DO ÚLTIMO FORNECEDOR DO ITEM.
[16]
29.10.2012 – CONTAS A RECEBER – ADMINISTRAÇÃO – TECLA RÁPIDA PARA MOSTRAR VENDA, FATURA
OU TROCA MULTIPLA DE DOCUMENTOS A PARTIR DO TÍTULO.
AO CLICAR NO CAMPO DO DOCUMENTO
O SISTEMA ABRIRÁ UM POP-UP DA TELA DE FECHAMENTO DO FATURAMENTO / FECHAMENTO DE
FATURA OU DA TROCA CONFORME A ORIGEM DO TÍTULO.
[17]
29.10.2012 – CONTAS A RECEBER – TROCAS MULTIPLAS DE DOCUMENTOS – DISPONIBILIZADO FILTRO
PELO NUMERO DE SEQUENCIA DA OPERACÃO – O SISTEMA FARÁ FILTRO IGUAL OU MAIOR AO NUMERO
INFORMADO.
29.10.2012 – FUNCIONÁRIOS – LANÇAMENTO DO ACERTO – FOI CRIADA A DATA PARA LANÇAMENTO
NO CAIXA E BANCOS. A DATA DE FECHAMENTO NORMAL CONTINUA SENDO A ÚLTIMA DO MÊS, SENDO
QUE A DATA DO LANÇAMENTO NO CAIXA E BANCOS PODERÁ SER ATÉ 15 DIAS SUPERIOR A DE
REFERENCIA DA FOLHA. ISSO ATENDE A NECESSIDADE DOS CLIENTES QUE DESEJAM QUE O PAGAMENTO
DA FOLHA APAREÇA NO MÊS DE PAGAMENTO E NÃO MAIS NO DE COMPETÊNCIA.
29.10.2012 – VENDAS – RETORNO DE FECHAMENTO – SISTEMA NÃO ESTAVA “ZERANDO” DADOS DA
NFSe. CORRIGIDO.
29.10.2012 – RECEBER – TROCA MULTIPLA DE DOCUMENTOS – CRIADO CAMPO DE OBSERVAÇÕES PARA
ANOTAÇÕES GERAIS.
[18]
29.10.2012 – VENDAS – RELATÓRIOS – MOVIMENTO DO USUÁRIO – ADICIONADO SOMATÓRIOS DOS
VALORES DE ORIGEM DAS TROCAS – ADICIONADO CAMPO COM A CONTA RECEBEDORA DE TITULOS
BAIXADOS.
[19]
29.10.2012 – VENDAS NFSe – CRIADO MENSAGEM FIXA PARA CONSTAR NAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO
ELETRÔNICAS – CADASTRE A MENSAGEM EM ADMINISTRAÇÃO – PARAMETROS E A MESMA APARECERÁ
AO LADO DA MENSAGEM “SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS ....”.
03.10.2012 – VENDAS - RELATÓRIOS – VENDAS POR VENDEDOR / GRUPO / SUBGRUPO – INSERIDO
FILTRO DE GRUPO E SUBGRUPO.
03.10.2012 – VENDAS - RELATÓRIOS – VENDAS POR VENDEDOR / GRUPO / SUBGRUPO – INSERIDO
“CHECK BOX” QUE, SE MARCADA O SISTEMA IMPRIME O RELATÓRIO BASEADO NO COLETADOR AO
INVÉS DO VENDEDOR.
02.10.2012 – RECAPAGEM – RELATÓRIOS – COLETAS PRODUZIDAS POR CLIENTE – ADICIONADO FILTRO
DE GRUPO / SUBGRUPO.
01.10.2012 – INSERÇÃO DO CAMPO PARA ANOTAÇÃO DAS “ULTIMAS FÉRIAS” NO CADASTRO DO
FUNCIONÁRIO COM CRIAÇÃO DE RELATÓRIO PARA ACOMPANHAMENTO.
01.10.2012 – CRIAÇÃO DE RELAÇÃO REDUZIDA DE FUNCIONÁRIOS.
28.09.2012 – ADEQUADA GRAVAÇÃO DA FOTOGRAFIA (IMAGEM) DO FUNCIONÁRIO NO CADASTRO.
[20]
26.09.2012 – CRIADA ROTINA DE EMISSÃO MULTIPLA DE BOLETOS – APÓS INFORMAR A QUANTIDADE
DE BOLETOS POR PAGINA NO CADASTRO DO PORTADOR PODE-SE UTILIZAR DO BOTÃO “BOLETOS” NO
FECHAMENTO DA VENDA FINAL PARA IMPRESSÃO DE TODOS OS BOLETOS AO INVÉS DE UM A UM
COMO ERA ANTERIORMENTE.
19.09.2012 – ADEQUADOS COMANDOS INTERNOS DE TODO O SISTEMA VISANDO O NOVO SQL SERVER
2012 DA MICROSOFT.
19.09.2012 – MELHORIAS NO SISTEMA INTERNO DE BUSCA COM ADIÇÃO DE UMA DATA INICIAL NAS
TELAS DE ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS E RECAPAGEM REDUZINDO O TEMPO DE APRESENTAÇÃO DAS
TELAS EM MAIS DE 50%.
[21]
11.09.2012 – ENVIO DE EMAIL AUTOMÁTICO PELO SISTEMA PARA PRODUTOS QUE ATINGEM ESTOQUE
MÍNIMO. COM AS CONFIGURAÇÕES PARA ENVIO DE EMAIL CORRETAS, PODE-SE ACRESCENTAR O EMAIL
DO RESPONSÁVEL POR COMPRAS / ESTOQUE PARA QUE O MESMO SEJA INFORMADO
AUTOMATICAMENTE POR EMAIL (ATÉ 1 EMAIL POR DIA) QUANDO UM ITEM ATINGIR O ESTOQUE
MÍNIMO. ESTA AÇÃO ESTARÁ ATIVA NA PRODUÇÃO DE PNEUS (RECAPAGEM) E FECHAMENTO DE
VENDAS.
05.09.2012 – DISPARO DE EMAIL COM BOLETO, RPS E ORÇAMENTO PELO SISTEMA AOS
DESTINATÁRIOS CADASTRADOS NO CLIENTE.
1º PASSO – CADASTRAR SEU EMAIL DE ENVIO. EM ADMINISTRAÇÃO – PARAMETROS ACESSE O BOTÃO
DE CADASTRO DE EMAIL.
[22]
2º PASSO – CRIE UM EMAIL (MELHOR) OU UTLIZE UM EMAIL EXISTENTE DA SUA EMPRESA E CADASTRE
OS PARÂMETROS. PODE SER NECESSÁRIO CONSULTAR SEU TÉCNICO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.
3º PASSO – NOS CADASTROS DE CLIENTES – UTILIZE O BOTÃO “CONTATOS” PARA ACESSAR O CADASTRO
DOS EMAILS DO SEU CLIENTE.
[23]
4º - CADASTRE OS EMAILS DE SEU CLIENTE IDENTIFICANDO EM QUAIS OPERAÇÕES DO SISTEMA ELES
PODERÃO RECEBER EMAILS DISPARADOS PELO SISTEMA.
5º EM VENDAS JÁ PROCESSADAS ESTARÁ DISPONÍVEL O ENVIO DO RPS OU ORÇAMENTO EM ANEXO DE
PDF PARA OS CONTATOS IDENTIFICADOS DO CLIENTE.
[24]
6º EM CONTAS A RECEBER – BOLETO – ESTARÁ DISPONÍVEL O ENVIO POR EMAIL PARA OS CONTATOS
DO CLIENTE SELECIONADOS.
[25]
05.09.2012 – CONTAS A RECEBER E CONTAS BANCO – NOVAS CLASSIFICAÇÕES PARA TITULOS
DESCONTADOS E COBRANÇA JUDICIAL / EXTRA JUDICIAL. A PARTIR DESTA VERSÃO PODE-SE
CLASSIFICAR OS PORTADORES DE TITULO DESCONTADO E COBRANÇA JUDICIAL / EXTRA JUDICIAL COM A
OPÇÃO DE DESCARTAR OS TÍTULOS COM ESTAS SITUAÇÕES NAS EMISSÕES.
EM TABELAS – CONTAS BANCO, CONFIGURE:
EM CONTAS A RECEBER - RELATÓRIOS
[26]
05.09.2012 – CONTAS BANCO – NOVOS TIPOS DE BOLETOS A SEREM IMPRESSOS. FORAM
DISPONIBILIZADOS 2 NOVOS TIPOS D EIMPRESSÃO DE BOLETO.
1 – EMISSÃO COM RECIBO DO NA LATERAL ESQUERDA.
2 – EMISSAO COM RECIBO DO SACADO
[27]
30.08.2012 – CLIENTES – LISTAGEM POR COLABORADOR – NOVA OPÇÃO DE TIPO “RELATÓRIO
COMERCIAL” – FORAM INSERIDAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PLANO DE PAGAMENTO, ROTA,
VENDEDOR E COLETADOR ALÉM DA COBRANÇA (OU NÃO) DE CONSERTOS EM RECAPAGEM /
VULCANIZAÇÃO. NESTAS OPÇÕES É EMITIDO 1 CLIENTE POR PÁGINA.
[28]
27.08.2012 – CLIENTES – REGRAS RECAPAGEM – NOVO !!! OBRIGA NF DE CARCAÇA EMITIDA PELO
CLIENTE. ESTA OPÇÃO SE MARCADA OBRIGARÁ A INFORMAÇÃO DA NOTA FISCAL EMITIDA PELO
CLIENTE REFERENTE AS CARCAÇAS ENVIADAS PARA RECAPAGEM.
[29]
27.08.2012 – ESTOQUES – NOTAS SAIDAS OPERACIONAIS – NOVO COMPORTAMENTO PARA O VALOR
UNITÁRIO A CONSTAR NA NOTA FISCAL. CASO O TIPO DA OPERAÇÃO SEJA TRANSFERÊNCIA OU SEJA
INFORMADO O VALOR UNITÁRIO IGUAL 0,0001 O SISTEMA IRA SUGERIR / TROCAR PLEO VALOR DO
CUSTO MÉDIO.
[30]
27.08.2012 – TABELAS - CONTAS BANCO – NOVAS CONFIGURAÇÕES PARA O PORTADOR. VISANDO
MELHORAR A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FORAM CRIADOS OS CAMPOS PARA GERAÇÃO DO NOME DO
ARQUIVO E DOS DIRETÓRIOS DE REMESSA / RETORNO INICIAIS DO SISTEMA PARA GERAÇÃO DOS
ARQUIVOS. UMA VEZ CONFIGURADAS ESTAS OPÇÕES PODERÃO SER MINIMIZADOS OS ERROS DE
DIGITAÇÃO.
[31]
20.08.2012 – ESTOQUES – RELATÓRIOS – “SALDOS POR GRUPO / SUBGRUPO” E “SALDOS E VALORES
POR GRUPO / SUBGRUPO” – ADICIONADO O FILTRO DE SUBGRUPO.
17.08.2012 – CONTAS A RECEBER – EMISSÃO DE EXTRATO POR PERÍODO – ADICIONADO CAMPO DE
OBSERVAÇÕES PARA CONSTAR NO RECIBO IMPRESSO.
17.08.2012 – VENDAS – DEMONSTRATIVO COMISSÃO POR FATURAMENTO – PASSA A SER NECESSÁRIO
NIVEL 3-GERENCIA OU SUPERIOR PARA EMITIR O RELATÓRIO.
16.08.2012 – PAF/ECF – ADEQUADO LAYOUT 3.0 DE INTEGRAÇÃO DE DADOS.
01.08.2012 – NOVO !!!! ACESSO EXTERNO PARA SEUS CLIENTES – NA VERSÃO 4.65 ESTÁ DISPONÍVEL A
OPÇÃO PARA ACESSO EXTERNO AOS SEUS CLIENTES. IMPORTANTE: A INFRA ESTRUTURA PARA ACESSO
(LINK, PERMISSÕES, ETC.) DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL E É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE MULTISYS.
PODERÁ SER DE DOIS FORMATOS.
1º PARA TODOS OS CLIENTES – EM PARAMETROS - REGRAS
2º PARA CLIENTE SELECIONADO – EM CLIENTES - REGRAS
[32]
NO MOMENTO DO ACESSO AO SISTEMA, O CLIENTE DEVERÁ INFORMAR O NUMERO DE SEU CPF OU
CNPJ SEM TRAÇOS OU PONTOS (SOMENTE NÚMEROS).
APÓS INFORMAR OS DADOS SERÁ MOSTRADA A TELA PARA CONSULTA ESPECIAL PARA O SEU CLIENTE,
ONDE ELE PODERÁ CONSULTAR UMA NOTA FISCAL DE FATURAMENTO, UM TÍTULO, REIMPRIMIR UM
BOLETO E OUTRAS POSSIBILIDADES QUE SERÃO INSERIDAS DE ACORDO COM A DEMANDA.
[33]
31.07.2012 – ESTOQUE – COMPRAS – ADEQUAÇÃO FISCAL – ESTADO DO PARANÁ CFE RICMS 536-I –
FORNECEDORES INTEGRANTES DO SIMPLES (MARCADOS COMO TAL NO CADASTRO) COM PRODUTOS
DE CST 201 E 202 SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, PORÉM SEM BASE DE ICMS. ADEQUADO PARA
CALCULO DE 12% SOBRE O VALOR DA BASE DA SUBSTITUIÇÀO TRIBUTARIA INFORMADA – 12% DO
VALOR TOTAL DO PRODUTO, RESULTANDO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE 12% DA DIFERENÇA ENTRE A
BASE DE CÁLCULO ST – TOTAL DO PRODUTO COMPRADO.
30.07.2012 – CAIXA E BANCOS – RELATÓRIOS – EXTRATO CONCILIADO – MODIFICADO O LAYOUT PARA
CORRIGIR EVENTUAIS SOBREPOSIÇÕES DE DADOS NA EMISSÃO DO EXTRATO.
30.07.2012 – ESTOQUES – RELATÓRIOS - Relatório de Notas Diversas no Período – ADICIONADO FILTRO
DE CFO E POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE TIPO DE MOVIMENTO – NOTAS DE ENTRADA E/OU DE SAIDA.
30.07.2012 – CLIENTES CADASTRO – MELHORADA A ROTINA DE BUSCA DO CÓDIGO DO IBGE DO
MUNICÍPIO – EM ALGUNS CASOS DE MUNICÍPIOS HOMONIMOS O SISTEMA ESTAVA BUSCANDO O
CODIGO DO IBGE DE OUTRO ESTADO.
20.07.2012 – OPÇÃO PARA EMISSÃO REDUZIDA DE DADOS NO RELATÓRIO DE VENDAS POR VENDEDOR
GRUPO SUBGRUPO PRODUTOS/SERVIÇOS. CRIADA CHECK BOX QUE, QUANDO MARCADA IMPRIME
SOMENTE A QUANTIDADE, VALOR TOTAL E VALOR MÉDIO PRATICADO NO ITEM PELO VENDEDOR.
[34]
20.07.2012 – CONTAS A RECEBER – CARTA DE ANUÊNCIA: ADICIONADO CAMPO “NUMERO DO
DOCUMENTO” COM A SEQUÊNCIA DO TÍTULO.
19.07.2012 – CLIENTES COM LISTA DE PREÇO – COM REGRA ADICIONAL PARA “SOMENTE
NEGOCIADOS”. FOI AMPLIADA A REGRA QUE, ALÉM DE COBRIR AS OPERAÇÕES DE SERVIÇO A SER
EXECUTADO NA INSERÇÃO DA COLETA, PASSA TAMBÉM A OPERAR NOS ITENS SUPLEMENTARES
COBRADOS NA PRODUÇÃO DO PNEU (CONSERTOS, CANALETAS, ETC.).
19.07.2012 – VENDAS – RELATÓRIOS – LISTAGEM DE RESERVAS, ORDENS DE SERVIÇO E COLETAS AINDA
NÃO FATURADOS – CORRIGIDO FILTRO QUE GERAVA RELATÓRIO EM BRANCO SEM DADOS.
18.07.2012 – CRIADO RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS. AS ANÁLISES CONSTANTES
SÃO: VENDAS POR GRUPO/SUBGRUPO, APURAÇÀO DO LUCRO BRUTO – APURAÇÃO DAS COMPRAS
[35]
SEPARADAS POR TIPO DE ITEM DO SPED – VALORAÇÃO OPCIONAL DO ESTOQUE SEPARADO POR TIPO
DE ITEM DO SPED – MAPEAMENTO DAS DESPESAS MAPEADAS POR AGRUPADOR, CONTA OU GRANDE
GRUPO – APURAÇÃO DA VARIAÇÀO DE CONTAS A PAGAR (VENCIDOS E A VENCER) – APURAÇÃO DA
VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER (VENCIDOS E A VENCER) SEPARADAS POR PORTADOR. O
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO AINDA ENCONTRA-SE EM TESTE E ESTÁ SUJEITO A VERIFICAÇÃO DE
DADOS, BEM COMO MODIFICAÇÕES.
17.07.2012 – CAIXA E BANCOS – LISTAGEM DE CONTAS – CORRIGIDO DEFICIÊNCIA NO FILTRO DE
CENTRO DE CUSTO.
[36]
16.07.2012 – CAIXA E BANCOS – CONTAS – CRIADA A FIGURA DE “AGRUPADOR” PARA CLASSIFICAÇÃO
DE CONTAS A SER UTILIZADO NO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS.
16.07.2012 – ESTOQUES – RELATÓRIOS – CRIADO RELATÓRIO COM IMPRESSÃO DOS DADOS FISCAIS
DOS ITENS A SER UTILIZADO PARA CONFERÊNCIA.
[37]
12.07.2012 – ADEQUADA INTEGRAÇÃO COM A PREFEITURA DE PONTA GROSSA PARA NFSe.
11.07.2012 – ADEQUADA INTEGRAÇÃO COM GNFE VERSÃO 3.7.0.
10.07.2012 – INICIO DA PRODUÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS.
22.06.2012 – OPÇÃO PARA ENVIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL EM BRANCO AO INVÉS DE “ISENTO” PARA
NFe. EM ADMINISTRAÇÃO – PARAMETROS – REGRAS. EM ALGUMAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO HÁ O
CONCEITO DE QUE CLIENTES PESSOA JURÍDICA QUE NÃO POSSUEM INSCRIÇÃO ESTADUAL DEVE-SE SER
ENVIADO PARA NFe O CAMPO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL EM BRANCO AO INVÉS DE CONTEÚDO
“ISENTO” NO CAMPO.
13.06.2012 – CADASTRO DE NCM – CRIADO CAMPO SUPLEMENTAR DE 300 CARACTERES PARA
DESCRIÇÃO COMPLETA DA UTILIZAÇÃO DO NCM EM ESTOQUES – NCM.
13.06.2012 – RECAPAGEM – PRODUÇÃO DE PNEU – CUSTO DE MATERIAL APLICADO [NÃO COBRADO] CORRIGIDA ANOMALIA EVENTUAL ONDE EM ALGUNS PNEUS ESTE VALOR NÃO ERA CONSIDERADO.
[38]
13.06.2012 – RECAPAGEM – PRODUÇÃO DO PNEU – CRIADA ROTINA PARA RECALCULO DOS CUSTOS DO
MATERIAL APLICADO A SER SOMADO NO CUSTO DO PNEU EM ADMINISTRAÇÃO PARAMETROS –
PROCESSAR.
12.06.2012 - NFSe – NUMEROS DAS NOTAS – AUMENTADO DE 3 PARA 4 OS DIAS PARA BUSCA
AUTOMÁTICA DE INFORMAÇÃO DAS NOTAS NO PRIMEIRO ACESSO DO DIA.
12.06.2012 – NFSe – NUMEROS DAS NOTAS – CRIADA ROTINA EM ADMINISTRAÇÃO – PARAMETROS –
PROCESSAR PARA BUSCA DE NUMEROS POR COMANDO [PARA UTILIZAR EM CASO DE FALHA DA
ROTINA].
11.06.2012 – RECAPAGEM – VENDA DA BANDA COM SERVIÇO – CRIADOS PROCEDIMENTOS QUE
PERMITEM A VENDA DO SERVIÇO E VENDA DA BANDA EM SEPARADO – PARA UTILIZAÇÃO DEVE-SE
CONSULTAR A CONTABILIDADE E POSTERIORMENTE CONFIGURAR OS PROCEDIMENTOS DIRETAMENTE
COM O SUPORTE DA MULTISYS. ESTE TIPO DE USO SOMENTE É PERMITIDO E VANTAJOSO EM CASOS
ESPECÍFICOS.
08.06.2012 – RECAPAGEM – CORRIGIDO IDENTIFICADOR DE RECAPAGEM / VULCANIZAÇÃO EM
CLIENTES QUE SE UTILIZAM DO CHÃO DE FÁBRICA. A DIVERGÊNCIA DESTA INFORMAÇÃO ESTAVA
GERANDO INFORMAÇÕES ERRADAS EM ALGUNS RELATÓRIOS DA RECAPAGEM.
08.06.2012 – RECAPAGEM – CRIADA ROTINA PARA RECUPERAR O IDENTIFICADOR DE RECAPAGEM /
VULCANIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - PARAMETROS – PROCESSAR.
25.05.2012 – ORDENS DE SERVIÇO – CRIADO NOVO MÓDULO PARA CONTROLE DE REQUISIÇÃO DE
PEÇAS E SERVIÇOS ACOPLADO À ORDEM DE SERVIÇO. MAIORES INFORMAÇÕES EM
HTTP://www.multisys.com.br/clientes/UtilizandoRequisicaoEmOrdemdeServico.pdf
24.05.2012 – CLIENTES E SEUS VEÍCULOS – CRIADO BOTÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS
CADASTRADOS DO CLIENTE DIRETAMENTE DO CADASTRO DO CLIENTE.
EM TABELAS – CLIENTES – SELECIONE O CLIENTE E UTILIZE O BOTÃO “VEÍCULOS” NA PARTE INFERIOR
DA TELA. NOTE QUE A LOCALIZAÇÃO DOS DEMAIS BOTÕES FOI READEQUADA.
[39]
21.05.2012 – RECAPAGEM – FORÇA PREÇO – SISTEMA ESTAVA VALIDANDO O ENVELOPE E SACO DE AR
[ATIVO / INATIVO] – A FUNCIONALIDADE FOI DESABILITADA.
21.05.2012 – ORDEM DE SERVIÇO – RELATÓRIOS – RELATÓRIO DE ORDENS DE SERVIÇO EM ABERTO
NÃO ESTAVA FILTRANDO SOMENTE AS ORDENS DE SERVIÇO, RELACIONANDO ASSIM ORÇAMENTOS.
VERSÃO 4.63.8 – 16 MAIO DE 2012
01 – COLETA – ITENS NÃO COBRADOS TRANSFERIDOS PARA A PV – QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE
CONSERTOS NÃO COBRADOS NO FECHAMENTO E/OU IMPRESSÃO DA PV O SISTEMA NÃO ESTAVA
REPASSANDO OS CUSTOS DESTES ITENS. FOI ALTERADO O COMPORTAMENTO NO FECHAMENTO DA
COLETA PARA QUE OS VALORES DE CUSTOS DESTES ITENS SEJAM REPASSADOS.
02 – EMAIL SUPLEMENTAR FIXO PARA ENVIO DE NFe – EM ADMINISTRAÇÃO – PARAMETROS – REGRAS
É POSSÍVEL INFORMAR UM EMAIL (OU MAIS) PARA ENVIO FIXO DE TODAS AS NFeS EMITIDAS PELO
SISTEMA. O LIMITE DE CARACTERES É 60 E PODE SER INFORMADO MAIS DE UM EMAIL DESDE QUE
SEPARADOS POR “;” (VEJA TELA EXEMPLO ABAIXO). A SEQUENCIA DE MONTAGEM DOS EMAILS É: 1EMAIL NO CADASTRO DO CLIENTE / 2-EMAIL DOS CONTATOS DO CLIENTE / 3-EMAIL FIXO CADASTRADO
NOS PARAMETROS. CASO O TOTAL DE CARACTERES ULTRAPASSE 160, A SEQUENCIA SERÁ
[40]
INTERROMPIDA E O ENVIO SERÁ FEITO COM A QUANTIDADE DE CARACTERES INFERIOR OU IGUAL A
160. NÃO INCLUA CARACTERES INVÁLIDOS SOB PENA DE TER PROBLEMAS NO ENVIO / VALIDAÇÃO DA
NFe. ESTA OPÇÃO É MUITO ÚTIL NO CASO DE FIXAR O ENVIO DAS NFeS PARA O CONTADOR OU
RESPONSÁVEL POR ARQUIVO DA SUA EMPRESA.
03 – CAIXA E BANCOS – LISTAGEM DAS CONTAS – MELHORADO COM INSERÇÕES DE POSSIBILIDADES DE
FILTROS E ORDENAÇÃO.
04 – EMISSÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PNEUS SEM GARANTIA A SER ASSINADO PELO
CLIENTE. EM CASOS ESPECÍFICOS PODE-SE EMITIR UM TERMO DE RESPONSABILIDADE EXIMINDO A
RECAPADORA DE DANOS E AVARIAS EM PNEUS CONSIDERADOS SEM GARANTIA. LEMBRAMOS QUE
PLEA NORMA DO INMETRO, ASSIM COMO EM SITUAÇÒES DE ISSO ESTE TIPO DE OPERAÇÃO NÃO É
RECONHECIDA.
04.1 – O BOTÃO PARA IMPRESSÃO ESTARÁ DISPONÍVEL NA TELA DE ADMINISTRAÇÃO DA COLETA
(IMAGEM ABAIXO) ASSIM COMO NA TELA DE LANÇAMENTO DO EXAME.
[41]
04.2 – O RESULTADO ESPERADO É A IMPRESSÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE COM OS DADOS DO
CLIENTE E PNEU PARA ASSINATURA.
05 – LAUDO TÉCNICO DE RECUSA – SISTEMA PASSA A IMPRIMIR A INFORMAÇÃO DA “VIDA DO PNEU”
NO LAUDO, BEM COMO FOI AJUSTADA A IMPRESSÃO DE “UM LAUDO POR PÁGINA”, QUANDO DA
IMPRESSÃO DE VÁRIOS LAUDOS (MULTI-IMPRESSÃO).
06 – OPÇÃO PARA IMPRESSÃO DO RPS DA PREFEITURA DE COLATINA (EM ADMINISTRAÇÃO –
PARAMTEROS – TIPO FORMULÁRIO DE SERVIÇOS).
07 – CUSTOMIZADO PROCESSO PARA IMPRESSÃO DE 4 DIGITOS (9999) DE SEQUENCIA EM BOLETOS
QUE POSSUEM RANGE INICIAL E FINAL PELO BANCO.
VERSÃO 4.63.7 – 07 MAIO DE 2012
01 - BOLETOS GERADOS A PARTIR DE “TROCA DE DOCUMENTOS MÚLTIPLAS” PASSAM A APRESENTAR
O(S) NUMERO(S) DOS DOCUMENTOS ENVOLVIDOS (IGUAL AOS BOLETOS GERADOS POR FATURA);
02 - NOS RELATÓRIOS DE VENDAS POR GRUPO/SUBGRUPO/ITEM, VENDEDOR/GRUPO/SUBGRUPO/ITEM
E CLIENTE/GRUPO/SUBGRUPO/ITEM A FUNCIONALIDADE PARA “IMPRIMIR ITENS COM VALOR ZERO
/NÃO COBRADOS” FOI MODIFICADA PARA “ITENS  SOMENTE COBRADOS, SOMENTE NÃO COBRADOS
E TODOS” PARA AMPLIAR A ABRANGÊNCIA DOS RELATÓRIOS NO CASO DE ANÁLISE SOMENTE DOS
VALORES NÃO COBRADOS.
03 - MARCAR PRODUTOS A SEREM ACEITOS NOS LANÇAMENTOS DE NOTAS DE DESPESAS (NOVA
FUNCIONALIDADE). EM ESTOQUES – PRODUTOS – AJUSTES – MARQUE A OPÇÃO DE ACORDO COM A
TELA ABAIXO PARA QUE O PRODUTO/SERVIÇO POSSA SER SELECIONADO NAS NOTAS DE DESPESAS A
SEREM LANÇADAS NO SISTEMA.
[42]
04.1 - LANÇAMENTO DE OUTRAS NOTAS DE DESPESA NO SISTEMA
(ENERGIA/COMBUSTÍVEL/TELEFONE/ETC.) PODERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DO “BOTÃO DE CAIXA E
BANCOS” – “ENTRADAS DIVERSAS” DE ACORDO COM A IMAGEM ABAIXO.
04.2 – SERÁ APRESENTADA TELA DE ACOMPANHAMENTO ONDE MOSTRA SOMENTE AS NOTAS DE
DESPESA – NOTAS DE COMPRAS PARA ESTOQUE NÃO SERÃO VISÍVEIS.
04.3 – PARA LANÇAMENTO DESTE TIPO DE DOCUMENTO SERÁ LIBERADA A CONTA DESTINO PARA
SELEÇÃO (NAS NOTAS DE ESTOQUE A CONTA SEMRPE SERÁ DE ESTOQUE DE MANEIRA FIXA).
[43]
04.4 – SOMENTE SERÃO ACEITOS PARA LANÇAMENTO ITENS MARCADOS DE ACORDO COM O ITEM 03.
05 – OS LANÇAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DA COMPRAS NORMAIS DESTINADAS A ESTOQUE OU OUTRAS
ENTRADAS E DESPESAS (ITEM 04) PASSAM A ASSUMIR A CONTA DESTINO INFORMADA, INTEGRANDO
ESTA INFORMAÇÃO NO CONTAS A PAGAR E OUTROS.
06 – EM ESTOQUES – PEDIDOS – OS ITENS PASSAM A APRESENTAR, ALÉM DA QUANTIDADE PEDIDA O
EQUIVALENTE A CONVERSÃO DA UNIDADE DE COMPRA (EXEMPLO PEDIDO 90 QUILOS DE LIGAÇÃO
ONDE O FATOR DE COMPRA É IGUAL A 18 QUILOS POR ROLO, SERÁ APRESENTADO O VALOR DE 5
CONVERTIDO. FOI ADICIONADA A FUNCIONALIDADE NA IMPRESSÃO DO PEDIDO TAMBÉM COM SEUS
SOMATÓRIOS.
[44]
07 – NAS NOTAS DE COMPRAS, SELECIONADOS MODELO DE DOCUMENTO 55 – NOTA FISCAL
ELETRÔNICA, O SISTEMA PASSAR A GERAR ERRO NA INCLUSÃO CASO NÃO SEJAM INFORMADOS OS 44
DÍGITOS OBRIGATÓRIOS.
08 – NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (DANFE) DESTINADAS AOS CLIENTES PODERÃO SER
ADICIONADOS MAIS DE UM EMAIL PARA ENVIO.
08.1 - COM O CADASTRO DO CLIENTE NA TELA (TABELAS CLIENTES) TECLE EM CONTATOS.
08.2 – CADASTRE O EMAIL DESEJADO LEMBRANDO DE MARCAR A OPÇÃO NFe
[45]
ATENÇÃO ! O LIMITE PARA TODOS OS EMAILS (QUE SERÃO SEPARADOS POR ;) É DE 160 CARACTERES
NO TOTAL (O ; TAMBÉM CONTA).
09 – CONTAS A RECEBER – POSIÇÃO DE CLIENTE COM JUROS PASSA ADISPOR DA OPÇÃO DE IMPRESSÃO
DE TODOS OS DADOS DE ENDEREÇAMENTO DO CLIENTE (O SISTEMA IMPRIME NOME E TELEFONE, SE
MARCAR A OPÇÃO DE ACORDO COM A TELA SERÁ IMPRESSO OS DADOS DE ENDEREÇO, CNPJ E
INSCRIÇÃO ESTADUAL – UTILIZADO QUANDO DESEJAR ENVIO DO RELATÓRIO PARA EMPRESA DE
COBRANÇA OU NECESSITAR DE MAIS INFORMAÇÕES NA IMPRESSÃO).
10 – RELATÓRIO DE PONTUALIDADE BASEADO NA DATA PROMETIDA EM PROCESSOS – RECAPAGEM FOI
ADEQUADO, POIS NÃO ESTAVA CONSIDERANDO OS PNEUS FORA DO PRAZO NÃO FATURADOS/NÃO
PRODUZIDOS.
11 – RELATÓRIO DE ORDENS DE SERVIÇO EM ABERTO ESTAVA TRAZENDO 2 VEZES A DATA DE
FATURAMENTO AO INVÉS DA DATA DE EMISSÃO E DE FATURAMENTO.
[46]
MODIFICAÇÕES ANTERIORES A VERSÃO 4.63.7 – MARÇO - ABRIL 2012
1º ANOTAÇÕES SUPLEMENTARES COM DATA / HORA E DADOS DO USUÁRIO QUE LANÇOU.
EM TABELAS – CLIENTES – REGRAS FINANCEIRAS
[47]
2º LIBERAÇÕES DE EXCEÇÃO BASEADO EM DOCUMENTO [COLETA / ORDEM DE SERVIÇO]
CASO SEJA NECESSÁRIO FAZER UMA LIBERAÇÃO DE EXCEÇÃO PARA UMA DETERMINADA COLETA OU
ORDEM DE SERVIÇO COM CLIENTE EM SITUAÇÃO DE VENDA PROIBIDA – DÉBITOS PENDENTES (EXCETO
CADASTRO VENCIDO), A MESMA PODERÁ SER FEITO PELO USUÁRIO QUE POSSUI ACESSO AS
LIBERAÇÕES (OPERAÇÕES FINANCEIRAS DO CLIENTE). PARA ISSO ACESSAR O BOTÃO “LIBERAÇÕES”
DENTRO DO CADASTRO DO CLIENTE.
NA TELA DE LIBERAÇÕES CLIQUE PARA GERAR UMA NOVA LIBERAÇÃO.
[48]
FORAM CRIADOS CAMPOS PARA IDENTIFICAR O TIPO DE DOCUMENTO [COLETA OU ORDEM DE
SERVIÇO] E O NÚMERO A SER LIBERADO.
RESULTADO ESPERADO: O SISTEMA ACEITARÁ O DOCUMENTO MESMO COM O CLIENTE EM DÉBITO OU
PROIBIDO, EMITINDO APENAS UM AVISO.
[49]
3º NOVO !! RELATÓRIO DE ORDENS DE SERVIÇO
EM PROCESSOS – ORDEM DE SERVIÇO
É POSSÍVEL EMITIR RELATÓRIO D EORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS, FATURADAS E EMITIDAS E AINDA
NÃO FATURADAS.
ESTÁ DISPONÍVEL AINDA OPÇÃO PARA ORDENAÇÃO DO RELATÓRIO EM ORDEM DE ABERTURA OU DE
VENDEDOR, ALÉM DOS FILTROS DE CLIENTE E COLABORADOR.
[50]
[51]
4º RELATÓRIO DE COLETAS POR CLIENTE REDUZIDO
AO INVÉS DA EMISSÃO DOS PNEUS O RELATÓRIO PERMITE APENAS A IMPRESSÃO DOS DADOS DA
COLETA – PODE SER UTILIZADO PARA VERIFICAR DATA PREVISTA DE ENTREGA OU EMISSÕES DO
PERÍODO.
RESULTADO ESPERADO:
[52]
5º IMPRESSÃO DO ENDEREÇO DO CEDENTE CONFORME LEI 12039.
EXISTEM DIVERSAS FORMAS DE FAZER COM QUE A IMPRESSÃO DO ENDEREÇO DO CEDENTE SEJA
IMPRESSO NO BOLETO. A MAIS SIMPLES É INCLUIR NAS AREA DAS MENSAGENS O ENDEREÇO, A OUTRA
PODE SER CONFIGURADA ATRAVÉS DO SISTEMA DA SEGUINTE MANEIRA.
EM TABELAS – CONTA BANCO – SELECIONE O PORTADOR E ATIVE A OPÇÃO “IMPRIMIR ENDEREÇO
CEDENTE”
RESULTADO ESPERADO: IMPRESSÃO DO ENDEREÇO CADASTRADO NOS PARAMETROS NO TOPO DO
BOLETO.
[53]
6º CONFIGURAÇÃO PARA ENVIAR INSCRIÇÃO ESTADUAL EM BRANCO EM DANFE PESSOA FÍSICA
(EXCETO PRODUTOR RURAL).
EM ADMINISTRAÇÃO – PARAMETROS – REGRAS – MARQUE A OPÇÃO DA IMAGEM ABAIXO PARA O
SEGUINTE COMPORTAMENTO:
NORMAL: ENVIA ‘ISENTO’ NA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PESSOA FISICA [EXCETO PRODUTOR RURAL]
MARCADO: NÃO ENVIA VALOR NENHUM NA INSCRIÇÃO ESTADUAL D EPESSOA FÍSICA [EXCETO
PRODUTOR RURAL]
OBS: PRODUTORES RURAIS ASSINALADOS E COM INSCRIÇÃO ESTADUAL CADASTRADA CONTINUAM
TENDO A INSCRIÇÃO ENVIADA NORMALMENTE.
[54]
7º CLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DE SAÍDA OPERACIONAL.
FOI INCLUÍDO CAMPO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SAIDA OPERACIONAL [ESTOQUES – SAIDAS DE
PRODUTOS]. AS SAIDAS MARCADAS COMO “CONSUMO” PASSARÃO A SER CONSIDERADAS NOS
RELATÓRIOS DE SUGESTÃO DE COMPRAS. ISSO TORNA-SE NECESSÁRIO POIS ALGUNS ITENS DE
CONSUMO QUE NÃO POSSUEM APLICAÇÃO DIRETA NA ORDEM / FICHA DE SERVIÇO NÃO ESTAVAM
SENDO COMPUTADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO GERANDO ASSIM UMA SUGESTÃO INCOMPLETA.
[55]
8º EMISSÃO DE CARTA DE COBRANÇA COM ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO CENTRALIZADO
PARA EMPRESAS QUE UTILIZAM ENVELOPE DE COBRANÇA COM “JANELA” DE ENDEREÇO, CRIAMOS A
OPÇÃO DE IMPRESSÃO DO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO CENTRALIZADO. PARA A EMISSÃO SAIR COM
ESTA FUNCIONALIDADE BASTA MARCAR A OPÇÃO DE ACORDO COM A IMAGEM ABAIXO.
[56]
9º EMISSÃO DAS DESPESAS E OUTROS POR REGIME DE PAGAMENTO NO CAIXA E BANCOS.
O OBJETIVO É EMITIR UM EXTRATO POR CENTRO DE CUSTO DE TUDO QUE REALMENTE FOI PAGO PELAS
CONTAS QUE REPRESENTAM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ANÁLISES DE CUSTOS PELA ORIGEM
DE PAGAMENTO.
1 - PRIMEIRAMENTE É NECESSÁRIO CONFIGURAR AS CONTAS PELO CENTRO DE CUSTO NO SISTEMA.
1.A – IDENTIFIQUE TODAS AS CONTAS QUE REPRESENTAM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – NO SISTEMA
OS CENTROS DE CUSTOS QUE IDENTIFICAM ESTA OPERAÇÃO SÃO REPRESENTADOS PELO
IDENTIFICADOR * AO LADO DO CENTRO DE CUSTO, A SABER: CONTAS DE CAIXA, BANCO E CARTÕES DE
CRÉDITO DE COMPRAS, CONFORME IMAGEM. NO MOMENTO DA EMISSÃO O SISTEMA IRÁ IMPRIMIR
SOMENTE REGISTROS QUE FORAM MOVIMENTADOS PELAS CONTAS QUE REPRESENTAM MOVIMENTO
FINANCEIRO.
[57]
1.B – IDENTIFIQUE AS DEMAIS CONTAS (QUE NÃO REPRESENTAM MOVIMENTO FINANCEIRO) DE
ACORDO COM SUA CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS E OUTROS. O FILTRO ESTARÁ DISPONÍVEL PARA
SEPARAR OS TIPOS DE DESPESAS, NO EXTRATO CONCILIADO.
APÓS CONFIGURAR TODAS AS CONTAS, PODEMOS EMITIR O RELATÓRIO QUE ESTÁ DISPONÍVEL EM
CAIXA E BANCOS – RELATÓRIOS – EXTRATO DE CONTAS CONCILIADO.
[58]
PARA QUE O SISTEMA SE UTILIZE DA CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS PELA CONTA ORIGEM, MARQUE A
OPÇÃO “MONTAR POR CONTAS BASE REALIZADO” E FILTRE O CENTRO DE CUSTO DESEJADO.
O RESULTADO ESPERADO É QUE SAIAM SEPARADAS CONTA POR CONTA DE DESPESA ORIGEM SOMENTE
COM O QUE FOI PAGO PELAS CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
[59]
10º APRESENTAÇÃO DE VENCIDO E A VENCER NA TELA DE CONSULTA DO CADASTRO DO CLIENTE.
NO MONENTO DA CONSULTA DO CADASTRO DO CLIENTE O SISTEMA IRÁ EMITIR UMA MENSAGEM COM
VALORES VENCIDOS E A VENCER (CASO HOUVEREM).
[60]
11º CAIXA E BANCOS – CONFIGURARAÇÃO PARA SUGESTÃO DE FORNECEDOR / CLIENTE VINCULADO A
CONTA FINANCEIRA PARA LANÇAMENTO.
A – NO CADASTRO DA CONTA – EXISTE A POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR UM FORNECEDOR OU
CLIENTE A SER SUGERIDO NAS OPERAÇÒES DE DÉBITO / CRÉDITO E DEB/CRE DAS CONTAS CONFORME
IMAGEM ABAIXO. NESTE CASO ESPECÍFICO, SEMPRE QUE UTLIZARMOS A CONTA 185 NA OPERAÇÃO DE
CRÉDITO, O SISTEMA IRÁ SUGERIR O FORNECEDOR 2 COMO IDENTIFICADOR PADRÃO.
B – NO MOMENTO DO LANÇAMENTO, ATÉ A CHEGADA DO CAMPO IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR O
SISTEMA IRÁ TRAZER O VALOR ZERO.
[61]
C – NO MOMENTO EM QUE PRESSIONAMOS A TECLA TAB PARA MUDANÇA DE CAMPO, O SISTEMA IRÁ
TRAZER O CÓDIGO SUGERIDO CONFORME IMAGEM.
[62]
12º PROCESSO PARA MODIFICAÇÃO DE VALORES DE VENDA COM FILTRO.
É NECESSÁRIO TER ACESSO A ADMINISTRAÇÃO – PARAMETROS – PROCESSAR PARA TER ACESSO A
ROTINA ABAIXO.
SERÁ ABERTA A TELA DE FILTRO – APÓS DEFINIR O FILTRO CLIQUE EM ATUALIZAR – BOTÃO “A”.
ATENÇÃO !! O BOTÃO “B” – PROCESSAR – SOMENTE PODE SER UTILIZADO PARA PROCESSOS DE
DESCONTOS (CFE CAMPOS ACIMA DE VALOR OU % TIPO E COMPORTAMENTO). PARA OS AJUSTES DE
VALORES VAMOS USAR SOMENTE OS BOTÕES “A” E “C” DE ATUALIZAR.
[63]
APÓS O RESULTADO DO FILTRO APARECERÁ OS VALORES DE VENDA E AO LADO O VALOR NEGOCIADO
ONDE SERÁ INSERIDO O NOVO VALOR – COMO VALOR INICIAL, VIRÁ O VALOR ATUAL DA TABELA. INSIRA
OS NOVOS VALORES DESEJDOS NOS CAMPOS CORRESPONDENTES.
PARA COMPLETAR A OPERAÇÃO ROLE ATÉ O FINAL DA TELA E PRESSIONE O BOTÃO ATUALIZAR “C” QUE
IRÁ PROCEDER COM AS MUDANÇAS NA SUA LISTA DE PREÇOS DE ACORDO COM OS VALORES
INFORMADOS.
[64]
13º VISUALIZAÇÃO DAS NOTAS DA VERSÃO DIRETAMENTE DO SISTEMA
A PARTIR DA VERSÃO DO DIA 10.04.2012 É POSSÍVEL CARREGAR O ARQUIVO COM AS NOTAS DA
VERSÃO DIRETAMENTE A PARTIR DA TELA PRINCIPAL DO SISTEMA TECLANDO EM CIMA DE SUA
LOGOMARCA CFE IMAGENS [É NECESSÁRIO ACESSO A INTERNET].
[65]
13º PORTADOR AUXILIAR NOS PLANOS DE PAGAMENTO
CRIADO PORTADOR AUXILIAR NOS PLANOS DE PAGAMENTO PARA SER USADO NOS FECHAMENTOS
COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL OU DOCUMENTO AUXILIAR.
ATENÇÃO !! INICIALMENTE O SISTEMA IRÁ COLOCAR O MESMO PORTADOR COMO DE VENDA E
AUXILIAR. CASO QUEIRA PROCEDIMENTO DIFERENTE NO FECHAMENTO PODE-SE MODIFICAR O
PORTADOR AUXILIAR PARA OS DEMAIS FECHAMENTOS.
[66]
14º CONFIGURAÇÃO DA QUANTIDADE DE DÍGITOS DO NÚMERO DE FOGO DO CLIENTE.
CRIADA OPÇÃO PARA DETERMINAR A QUANTIDADE DE DÍGITOS A SER GERADO NO FATURAMENTO DO
NÚMERO DE FOGO DO CLIENTE. OS CLIENTES EM QUE O CAMPO ESTIVER COM “ZERO” OU QUE O
NUMERO INFORMADO FOR INFERIOR AO NUMERO DE FOGO FORNECIDO NA COLETA O SISTEMA IRÁ
APRESENTAR O NUMERO SEM NENHUM ZERO A ESQUERDA. SE O CAMPO TIVER O NUMERO 6
INFORMADO NA QUANTIDADE DE DIGITOS E O NUMERO DE FOGO INFORMADO FOR “1234” O SISTEMA
IRÁ APRESENTAR “001234” NA MONTAGEM DOS DADOS DE FATURAMENTO.
[67]
OUTRAS CORREÇÕES/MODIFICAÇÕES:
A) NOTAS FISCAIS DE COMPRAS / ENTRADAS-SAÍDAS DIVERSAS COM VÁRIOS ITENS NÃO ESTAVAM
PROCESSANDO GERANDO ERRO.
B) DEVIDO A PACOTES DE SEGURANÇA LIBERADOS PELA MICROSOFT A PARTIR DO INÍCIO DO ANO
HOUVERAM RESTRIÇÕES DE COMPORTAMENTO DE DADOS EM AMBIENTES WEB –
FRAMEWORK E OUTROS ACARRETANDO ESTES PROBLEMAS. ISSO FOI RESOLVIDO COM ADIÇÃO
DE LINHAS D ELIBERAÇÃO DE AMBIENTE NA CONFIGURAÇÃO DO ARQUIVO DE LEITURA E
CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE WEB.
C) INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇO ELETRÔNICAS.
EM CASOS DE PRODUTORES RURAIS O SISTEMA NÃO ESTAVA ENVIANDO A INSCRIÇÃO
ESTADUAL.
EM CASOS DE PESSOAS FÍSICAS COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL (PERMITIDA EM ALGUNS
MUNICÍPIOS) O SISTEMA NÃO ESTAVA INTEGRANDO / ENVIANDO OS DADOS PARA A
PREFEITURA. O FATO PODERIA GERAR DESDE O SIMPLES DESCARTE DA INFORMAÇÃO, COMO
TAMBÉM ERRO DEPENDENDO DO AMBIENTE DA PREFEITURA.
D) RELATÓRIO DE VENDAS POR VENDEDOR / GRUPO / SUBGRUPO / ITEM NÃO ESTAVA
IMPRIMINDO O ÚLTIMO TOTALIZADOR DO VENDEDOR ANTES DA IMPRESSÃO DO SOMATÓRIO
GERAL.
E) ADEQUAÇÕES PARA EMISSÃO / REMESSA BANCO SAFRA CARTEIRA DE COBRANÇA COM
CORRESPONDENTE BRADESCO.
F) ADEQUAÇÕES DO ARQUIVO DE REMESSA DA CEF PARA NOVA SISTEMÁTICA DE DADOS
ADOTADA PELO BANCO.
G) RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBER – RESUMO POR PORTADOR NÃO ESTAVA IMPRIMINDO O
VALOR DO ÚLTIMO PORTADOR ANTES DO TOTAL GERAL.
H) RELATÓRIO DE ÍNDICE DE PONTUALIDADE (ISO) ESTAVA GERANDO INCONSISTÊNCIAS QUANDO
DA ANÁLISE DE PNEUS COM BASE NA PRODUÇÃO / EMISSÃO, ONDE PNEUS AINDA NÃO
PRODUZIDOS OU NÃO FATURADOS COM DATA FORA DO PRAZO, NÃO ESTAVAM SENDO
CONSIDERADOS (AINDA EM TESTE).
I) MELHORADO O CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS BLOQUEADAS. EM
ALGUMAS SITUAÇÕES EXTERNAS O SISTEMA ESTAVA PERMITINDO O USO DESTAS CONTAS.
J) MELHORADA APRESENTAÇÀO DA TELA DE TROCA INDIVIDUAL DE DOCUMENTO, PASSANDO A
APRESENTAR CÓDIGO + NOME DE TIPO DE DOCUMENTO, PORTADOR E SITUAÇÃO [OPÇÃO
ANTERIOR APRESENTAVA SOMENTE O NOME].
K) MELHORADA APRESENTAÇÀO DAS TELAS DE CONTAS A RECEBER PASSANDO A APRESENTAR
CÓDIGO+DESCRIÇÃO PARA TIPO DE DOCUMENTO, SITUAÇÃO E PORTADOR.
L) POSIÇÃO COM MOVIMENTO DE ENTRADA / SAÍDA DE PRODUTOS ESTAVA COM FALHA NO
FILTRO NA SEGUINTE CONDIÇÃO: BASE MATERIAL APLICADO – ORDEM DE SERVIÇO – COM
MATERIAL NÃO FATURADO. AS DEMAIS FUNÇÕES ESTÃO CORRETAS.
M) DATAS NO LANÇAMENTO DE CAIXA E BANCO PASSAM A USAR A DATA DE EMISSÃO DO
LANÇAMENTO COMO VALOR INICIAL E NÃO MAIS A DATA DE HOJE. COM ISSO LANÇAMENTOS
COM DATAS ANTERIORES FICARÃO MAIS FÁCEIS DE SEREM INSERIDOS.
N) NAS NOTAS EM SAIDAS/ENTRADAS DIVERSAS DE CARCAÇAS DE PNEUS FOI ALTERADO O
TAMANHO DO CAMPO DE DESCRIÇÃO DE 40 PARA 60 CARACTERES E, NOS PNEUS QUE FORAM
RECUSADOS SAIRÁ OS CARACTERES “[R]” NO FINAL DA DESCRIÇÃO PARA ASSINALAR ESTE TIPO
DE PNEU, MELHORANDO ASSIM A CONFERÊNCIA.
[68]
O) EM ESTOQUES – RELATÓRIOS – PRODUTOS POR PERÍODO FOI ADICIONADO O FILTRO DE
FORNECEDOR [30.04.2012].
P) EM VENDAS – RELATÓRIOS – DEMONSTRATIVO DE METAS DE VENDEDORES FORAM
ADICIONADOS OS ANOS DE 2012 E 2013 QUE ESTAVAM FALTANDO [30.04.2012].
[69]