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RENDA VARIÁVEL
Uma oferta do serviço Bloomberg Professional
PORT <GO >
ANÁLISE DE CARTEIRA
E RISCO
PORT <GO> é o novo aplicativo do Bloomberg que reúne os dados críticos e recursos de análise necessários para
monitorar e administrar suas carteiras de ações. Use PORT <GO> para visualizar suas carteiras de outras maneiras
e com melhores recursos de descoberta, estando sempre a um clique das informações relevantes.
VANTAGENS DE PORT <GO>
• A
primora o fluxo de trabalho diário do gestor de carteiras
• Favorece o desenvolvimento embasado da estratégia
da carteira
• Oferece maior visibilidade de dados
• A
presenta metodologias consistentes de cálculo de
preços, ponderação e retorno
A CARTEIRA É EXIBIDA DE ACORDO COM SEU FLUXO DE TRABALHO
PORT <GO> conta com oito abas de dados principais e vinte sub-abas que acompanham as principais áreas de
importância para a gestão de carteira e risco. Cada aba é totalmente personalizável para garantir que você esteja no
controle das informações exibidas. A navegação no aplicativo é fácil e permite mudar de foco com rapidez para um nível
mais abrangente, mas ao mesmo tempo retém o contexto individual da carteira a partir de uma perspectiva detalhada.
Recursos gráficos flexíveis, incluindo Heat Maps e Scatter Plots, também foram incorporados ao PORT <GO> para uma
representação visual da sua carteira.
Um indicador do News Heat é exibido em cada uma das abas de dados principais e mede o fluxo de notícias envolvendo
cada ativo, setor e carteira. À medida que o volume de notícias cresce, o indicador do News Heat aumenta de tamanho,
chamando sua atenção para os acontecimentos que podem estar impactando seus investimentos.
ABAS DE DADOS PERSONALIZADAS
HOLDINGS
INTRADAY
CARACTERÍSTICAS
VAR
CENÁRIOS
TRACKING ERROR
DESEMPENHO
ATRIBUIÇÃO
NAVEGUE O PORT <GO> COM FACILIDADE
A seguinte seção destaca as oito abas de dados principais que você pode alavancar para entender melhor sua carteira.
Acompanhe o desempenho intradiário de sua carteira de ações
em comparação com referências de sua escolha e usando
dados em tempo real. Acompanhe as perdas e ganhos, o
retorno total e a contribuição para o retorno intradiário por
carteira, setor ou ativo.
Comece a análise da sua carteira com uma visão básica das
posições atuais, ponderações e alocações por setor, país ou
qualquer grupo personalizado. Compare as ponderações de
sua carteira por setor com a referência. Analise retroativamente
as posições e as ponderações a partir de uma data específica
ou como uma tendência ao longo do tempo.
Analise as características fundamentais da sua carteira de
ações a partir de uma data específica ou como uma tendência
ao longo do tempo. Razão preço/lucro, retorno sobre
dividendos e crescimento de lucro são apenas algumas das
métricas disponíveis para monitoramento.
Decomponha o risco anterior da sua carteira utilizando os
métodos de valor em risco histórico ou de Monte Carlo.
Gerencie com eficácia o risco de sua carteira determinando
com facilidade o impacto geral que alguma mudança na
estratégia de investimento possa ter no perfil de risco da
carteira.
Avalie sua carteira usando uma variedade de cenários
históricos de estresse, como a quebra do Lehman Brothers em
2008 ou a crise do petróleo na Líbia em 2011. Crie cenários
personalizados alinhados com suas telas individuais para medir
de forma mais exata o desempenho potencial da carteira e
validar a construção atual.
Analise o risco anterior (previsto) de sua carteira utilizando
um dos modelos de risco multifatoriais do Bloomberg. Exiba
as estatísticas de risco da carteira em termos absolutos ou
relativos a uma referência escolhida, seja a partir de uma data
específica ou como uma tendência ao longo do tempo.
Visualize o desempenho histórico de sua carteira com vários
períodos de retorno total. Analise a carteira a partir de uma
data específica ou períodos específicos, como retorno em
um dia, um mês e acumulado no ano. Analise também o
comportamento histórico de risco/retorno com medidas que
incluem desvio padrão, beta e tracking errors.
Desconstrua as fontes do retorno histórico da sua carteira
em termos absolutos ou relativos. Analise os resultados de
desempenho inferior ou superior ao índice de referência,
decompondo o desempenho relativo da carteira em múltiplos
fatores, incluindo efeito de alocação, efeito de seleção de ativo
e efeito cambial.
FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DE CARTEIRA
What-If: Altere as ponderações ou as posições dos ativos na
carteira, adicione ativos e reequilibre sua carteira utilizando o
recurso de simulação. Determine o impacto hipotético em sua
carteira com as opções adicionais para incorporar ideias de operação ou armazená-las em uma nova carteira para análise futura.
Otimização: Incorporando os mais recentes avanços em
tecnologia de otimização, o Bloomberg Portfolio Optimizer
oferece recursos avançados para que os gestores de carteiras
construam e reequilibrem carteiras globais com características
de risco, retorno e exposição personalizadas.
Para saber mais sobre a solução Análise de Carteira e Risco do Bloomberg, digite BPRA <GO> ou envie uma mensagem para
MSG PORTFOLIO SOLUTION <GO> de seu terminal; ou escreva para nossa equipe no e-mail [email protected].
Para obter informações adicionais, pressione duas vezes a
tecla <HELP> no serviço Bloomberg Professional®.
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