Módulo Clientes
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Sumário
I.
Acesso ao sistema CRMTEL .................................................................................................. 4
II.
Filtro de Clientes ................................................................................................................... 5
III. Atribuindo a Segmentação ................................................................................................... 6
V.
Atribuindo o Mailing........................................................................................................... 10
VI. Encarteirando Clientes ....................................................................................................... 12
VII. Relatórios............................................................................................................................ 13
VIII. Como Importar Mailing....................................................................................................... 14
IX. Como Atribuir o Mailing aos Usuários do Sistema ............................................................. 18
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I.
Acesso ao sistema CRMTEL
O acesso ao sistema CRMTEL é via internet, através do endereço crmtel.com.br usando
qualquer navegador de internet;
*Caso esqueça sua
senha clique neste
ícone e receba uma
nova senha por e-mail.
1° Informe o domínio de sua
empresa e pressione a tecla
“Enter” no teclado ou clique
na seta azul ao lado do
campo.
2° Selecione a filial
correspondente ao
seu usuário.
3° Informe seu usuário.
4° Informe sua senha.
*Usuários com token
ativado receberão a
senha de acesso no
celular cadastrado ao
clicar neste ícone,
necessário a cada acesso;
5° Clique em logar.
*Usuários com
token ativado
receberão a
senha de acesso
no celular
cadastrado ao
clicar no ícone
necessário
a
*Para acesso pelo celular utilize o aplicativo Puffin ou outro navegador com suporte
a
cada acesso;
flash.
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II.
Filtro de Clientes
1. Clicar no ícone MENU > MÓDULO CLIENTES > FILTRO DE CLIENTES;
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4
2. No campo CNPJ/CPF digitar relação de CNPJ’s a ser pesquisado.
3. Desmarcar o campo CONSIDERAR ESTA ABA e selecionar a UF caso a
conheça ou clique em “selecione”;
4. Clique em BUSCAR;
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III.
Atribuindo a Segmentação
1. Clique uma vez no cliente encontrado para seleciona-lo, para atribuir uma
segmentação para toda relação clique no checkbox MARCAR TODOS, a
esquerda do quadro;
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1
2. Clique em ATRIBUIR SEGMENTAÇÃO;
3. Caso não existam segmentações registradas ou você deseja criar uma nova
clique no ícone + ao lado;
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IV.
Cadastro de Segmentação
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3
1
4
1.
2.
3.
4.
Clique em Novo para cadastrar a nova segmentação;
Digite o nome da nova segmentação;
Defina o status (Ativo/Inativo);
Clique em Salvar e posteriormente em fechar.
4. Digite um Nome para a Segmentação;
5. Selecione o status ATIVO;
6. Clique em SALVAR;
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7. Depois de visualizar a confirmação da criação da segmentação, feche a janela
de CADASTRO DE SEGMENTAÇÃO;
8. Na tela FILTRO DE CLIENTES, clique no ícone atualizar;
9. Depois de atualizar, selecione a segmentação para atribuir;
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10. Confirme a atribuição da segmentação;
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V.
Atribuindo o Mailing
Para atribuir o cliente a um mailing, selecione o cliente ou a relação de clientes e
indique o mailing conforme abaixo:
1. Não existindo mailing cadastrado clique no ícone +;
2. Na tela CADASTRO DE MAILING clique no ícone NOVO;
3. Digite um nome para o mailing;
4. Clique em SALVAR;
5. Feche a tela Cadastro de Mailing;
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6. Na janela FILTRO DE CLIENTES atualize a relação de mailing;
7. Selecione o cliente ou a relação de clientes, indique o mailing na relação e
confirme a atribuição.
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VI.
Encarteirando Clientes
1. Selecione a relação de clientes que deseja encarteirar.
2
2.
3.
4.
5.
4
Selecione o campo OPÇÕES PARA SELEÇÃO;
Selecione Encarteirar;
Clique na seta verde ao lado para prosseguir;
Na janela ENCARTEIRAMENTO DE CLIENTES selecione o usuário e clique
em Encarteirar;
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VII.
Enviar Clientes para Relatório
1. Ainda na janela FILTRO DE CLIENTES, no campo OPÇÕES PARA SELEÇÃO,
selecione a opção ENVIAR PARA RELATÓRIO;
2. Depois de selecionar a OPÇÃO PARA SELEÇÃO, clique na seta verde ao
lado para dar andamento à geração do relatório;
3. Clique no ícone EXPORTAR EXCEL para gerar o relatório;
**Somente usuários com perfil gerente ou autorizados tem acesso a geração desta
relação.
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VIII.
Como Importar Mailing de Clientes
Acesse MENU > MÓDULO CLIENTES > IMPORTAR MAILING;
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1. Na janela IMPORTAR MAILING PARA O SISTEMA clique no ícone IMPORTAR CSV;
! Atenção: O arquivo em Excel deve estar salvo no formato CSV separado por vírgula.
Essa alteração é feita no próprio arquivo Excel, através do botão SALVAR COMO e na
sequência trocar o formato do arquivo.
! Atenção*: Sempre verificar no arquivo Excel a formatação das colunas, com atenção
especial a coluna do CNPJ, esta deve estar com a formatação numérica, com o CNPJ
informado em quatorze (14) números ou CPF (11).
2. Procurar o arquivo correspondente ao mailing no seu computador e clique em
importar;
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3. O mailing importado é exibido na tela;
4. Clicar no ícone CONFIGURAR COLUNAS;
5. Na configuração de colunas, associe o quadro as Colunas do Arquivo as Colunas
do Sistema através de cliques nos campos a serem relacionados e clicando em
“Adiciona” logo após;
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6. Ao selecionar as colunas (por ex., BAIRRO > BAIRRO (alpha)) clique em
ADICIONA;
7. No quadro ao lado, LIGAÇÃO ENTRE ARQUIVO E BANCO DE DADOS é possível
verificar as colunas associadas e adicionadas;
8. Depois de todas as associações feitas clique no ícone CONFIRMAR;
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9. O campo Atualizar Dados Existentes* serve para atualizar dados de clientes já
cadastrados no sistema.
10. Clique no ícone CONFIRMA;
11. Clique em OK;
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IX.
Como Atribuir o Mailing aos Usuários do Sistema
Acesse MENU > ADMINISTRAÇÃO > MÓDULO USUÁRIOS >CADASTRO USUÁRIOS;
1. Clique no ícone de “buscar” para listar os usuários, selecione um
usuário na relação;
2. Rolar a barra de rolagem e na aba PERMISSÕES GERAIS, selecionar no
quadro LISTA DE MAILING o mailing a ser atribuído para o usuário;
3. Caso exista a necessidade de selecionar mais de um mailing para o
usuário, fazer a seleção dos mesmos usando a tecla CTRL;
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4. Clique em salvar após selecionar o mailing;
*Mailings não devem ser atribuídos a consultores, pois quando um mailing é
atribuído permite acesso total a relação de clientes que conter ao usuário
atribuído.
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Entre em contato:
[email protected]
Fixo: 41 4063-9993 | 47 4054-9993 | 11 3522-9993
Móvel: 41 9193-5947 | 41 9149-6885 (Ambos VIVO)
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