G5 CONTROL
MÓDULO MONITOR
Manual G5 Control – Módulo Monitor
O G5 Control módulo Monitor é uma ferramenta utilizada para gerenciar arquivos* recebidos por e-mail
ou pelo módulo Hunter, onde possibilita a exportação desses arquivos para os sistemas G5 Escrita
Fiscal e NAV(armazenador).
- Arquivos XMLs (NFE, NFP, SPED e CTe)
- E-mail que foi disponibilizado aos clientes para que enviassem os arquivos*.
Legendas:
= Arquivo NFE
= Arquivo NFP
= Arquivo SPED
= Empresa Cadastrada
= Arquivo Não Armazenado
= Arquivo Armazenado
= Arquivo Não Sincronizado
= Arquivo Sincronizado
O primeiro passo para utilização do módulo Monitor começa na tela de Usuário e Senha do sistema:
Para o 1º acesso: Clique no botão
e efetue o cadastro abaixo;
Dados Contmatic
- Código: Informe nesse campo o código de usuário Contmatic;
- Senha: Informe nesse campo a senha do código de usuário Contmatic válido para o mês
referido;
Usuário
- Nome: Informe o nome do usuário que utilizará o sistema;
- Login: Informe o login de acesso ao sistema(utilizado no campo usuário para acessar o
sistema);
- Senha: Informe a senha de acesso ao sistema(utilizado no campo senha para acessar o
sistema);
- Confirmar Senha: Informe a mesma senha colocada no campo anterior para confirmá-la;
- E-mail: Informe um e-mail válido deste usuário, pois será enviado uma mensagem de
confirmação do cadastro de usuário;
- Confirmar E-mail: Informe o mesmo e-mail colocado no campo anterior para confirmá-lo;
Para Usuário cadastrado: Informe seu usuário e senha para acessar o sistema.
Esqueci a senha de acesso: Clique no botão
e coloque a informação nos
campos abaixo para que o sistema envie uma mensagem com os dados do usuário e senha:
Usuário
- Código Contmatic: Informe nesse campo o código de usuário Contmatic;
- Senha: Informe nesse campo a senha do código de usuário Contmatic válido para o mês
referido;
- E-mail: Informe o e-mail do usuário(o mesmo utilizado no cadastro do 1º acesso).
Configurações de Servidor: Clique no botão
para ter acesso a configurações do servidor,
caso haja necessidade de efetuar uma alteração. Lembrando que a configuração padrão será feita no
ato da instalação do sistema.
O segundo passo para utilização do módulo Monitor será o cadastro das empresas:
Cadastro Empresas: Acessar o menu Cadastro/Empresas para cadastrar, alterar, excluir ou
pesquisar uma empresa:
Ao clicar no botão
, o sistema abre uma janela para cadastrar a
empresa;
Aba Empresas
- Data de Cadastro: Informe uma data de cadastro para empresa;
- *Apelido: Informe um apelido para a empresa em cadastro;
- Razão Social: Informe a razão social da empresa em cadastro;
- Nome Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa em cadastro;
- CNPJ: Informe o cnpj da empresa em cadastro;
- Insc. Estadual: Informe a inscrição estadual da empresa em cadastro, caso seja isenta,
marque a opção Isenta para o sistema desabilitar o campo;
-
Insc. Municipal: Informe a inscrição municipal da empresa em cadastro, caso não haja, deixe
o campo em branco;
-
E-Mail: Informe o e-mail da empresa em cadastro ou do responsável por ela;
-
Confirmar E-mail: Informe o mesmo e-mail colocado no campo anterior para confirmá-lo;
-
Regime Tributário: Informe o regime tributário da empresa em cadastro;
*Para que ocorra a integração das notas no sistema G5 Phoenix, o apelido deverá ser o mesmo
cadastrado no cadastro da empresa no sistema G5 Phoenix.
Aba Endereço
- Logradouro: Informe o logradouro da empresa que está sendo cadastrada;
- Número: Informe o número da empresa que está sendo cadastrada;
-
Complemento:
Informe
o
complemento
da
empresa
que
está
sendo
cadastrada(caso haja necessidade);
- Bairro: Informe o Bairro da empresa que está sendo cadastrada;
- CEP: Informe o CEP da empresa que está sendo cadastrada;
- UF: Informe a unidade de federação da empresa que está sendo cadastrada;
- Município: Informe o município da empresa que está sendo cadastrada;
- Telefone: Informe o telefone da empresa que está sendo cadastrada;
Ao confirmar o cadastro da empresa, será enviada uma mensagem com o Login, Senha e Código do
Contador que deverá ser informado no módulo Hunter*. Essa mensagem será enviada no e- mail ao
qual foi informado no cadastro da empresa.
*Módulo Hunter é um sistema caçador de arquivos XMLs que ficará disponível nos clientes do
Contador com a função de rastrear e encaminhar esses arquivos ao Módulo Monitor (sistema
Contador) de forma automática, prática e segura, onde o Contador poderá integrar esses arquivos ao
sistema G5 Phoenix e armazená-los no NAV. Para alterar os dados de uma empresa cadastrada,
clique primeiramente no botão
, selecione a empresa e clique no botão
Para excluir uma empresa cadastrada, clique primeiramente no botão
empresa e clique no botão
, selecione a
.
O terceiro passo(opcional) para utilização do módulo Monitor será a configuração de e-mail:
Configurar E-mail: Acessar o menu Configurações/E-mail para informar as configurações de e- mail.
Configurações de E-Mail
- Tipo de Conta: Informe se o tipo de conta a ser configurada é do tipo POP3 ou SMTP
- Email: Informe o e-mail* que foi repassado para recebimento dos arquivos XMLs(NFE)
- Usuário: Informe o usuário da conta de e-mail.
- Senha: Informe a senha do e-mail.
- Servidor: Informe o servidor de e-mail.
- Porta: Informe a porta do servidor de e-mail
Após a configuração da conta, clique no botão
autenticação de dados.
para verificar se não há problema de
OBS: Este e-mail é o mesmo que foi repassado aos clientes para que fosse enviado os arquivos
XMLs(NFE), pois através dessas configurações o sistema receberá esses arquivos XMLs(NFE) e
os alocará corretamente nas empresas cadastradas.
O 4º passo para utilização do módulo Monitor está na tela principal com funções de gerenciamento
e filtros que serão expostos abaixo:
Por Tipo: Ao selecionar a opção
, o sistema irá demonstrar todos os arquivos
independentes de ser NFE, NFP, SPED e Cliente. Dentro da opção
teremos mais 3 outras
opções de visualização dos arquivos, são elas;
•
NFE: Ao selecionar a opção
o sistema irá demonstrar todos os arquivos
relacionados a NFE independente do cliente;
•
NFP: Ao selecionar a opção
o sistema irá demonstrar todos os arquivos
relacionados a NFP independente do cliente;
•
Sped: Ao selecionar a opção
o sistema irá demonstrar todos os arquivos
relacionados ao SPED(ICMS/IPI e PIS/COFINS) independente do cliente;
•
CTe: Ao selecionar a opção
o sistema irá demonstrar todos os arquivos
relacionados ao CTe independente do cliente;
Empresas: Ao selecionar a opção
, o sistema irá demonstrar todas as empresas e
arquivos independentes de ser NFE, NFP, SPED.
Dentro da opção
serão
demonstradas todas as empresas cadastradas no módulo Monitor, onde ao selecionar uma dessas
empresas o sistema irá demonstrar todos os arquivos relacionados à empresa independente de ser NFE,
NFP, SPED.
Todos: Clique no botão
para que o sistema selecione todos os arquivos demonstrados
conforme a opção feita ou filtro.
Armazenar no NAV*: Ao acessar o Menu Configurações/Parâmetros de Sistemas, será possível
escolher quais notas deseja armazenar no NAV, de acordo com as opções disponíveis abaixo:
O sistema trará como padrão a opção “Todas” se desejar alterar escolha a opção e clique em “Confirmar”
Uma vez feita essa configuração, basta selecionar os arquivos que deseja fazer o armazenamento na tela
principal e clique em
. Essa opção serve para fazer a guarda obrigatória dos arquivos
XMLs por um período de 5 anos.
*O armazenamento dos arquivos está condicionado à assinatura do sistema NAV
Exportar G5: Selecione os arquivos que deseja exportar e clique em
, onde o sistema
unificará todos os arquivos selecionados em um único arquivo para importação no G5
Phoenix. Esse arquivo será identificado pelo tipo(extensão) G5, onde o nome será dado pelo próprio
usuário.
Importar G5: Após terem sido importadas as notas no sistema G5 Phoenix poderá alterar a coluna
“Situação” das notas de “Exportado G5” para “Importado G5” (essa situação significa que as notas foram
importadas no sistema G5 Phoenix). Para isso, clique no botão
, selecione o arquivo com o
tipo(extensão)G5 , o mesmo que foi utilizado para importar as notas no sistema, peça para abrir e
automaticamente a situação das notas serão alteradas.
Sincronizar: Clique no botão
para que o módulo Monitor faça a sincronização das
informações recebidas através de e-mails e do módulo Hunter e separe os arquivos XML, NFP e SPED
de acordo com as empresas cadastradas.
Vincular: Essa opção serve para vincular o arquivo de uma empresa com outra empresa que desejar.
Ao clicar no botão
selecione a empresa que deseja vincular o arquivo selecionado e
automaticamente o arquivo passará da empresa origem para a empresa destino.
Filtrar: Nesse campo o sistema permitirá selecionar algumas opções de filtros relacionados aos
arquivos recebidos. Para isso clique em
e selecione uma das opções disponíveis
Download NFe: Ao clicar sobre essa opção será aberta duas opções para Download:
1- Manual (Portal Nacional)
Para realizar o Download da NF-e através do portal nacional é necessário configurar o “certificado A1”,
para isso acesse o Menu Configurações/ Certificado A1, selecione o Cliente, em seguida localize o
arquivo (.PFX) correspondente ao certificado da empresa , insira a senha nos campos e confirme.
Depois disso é possível efetuar o download do arquivo da Nfe, informando a chave de acesso.
2-Automático (Layout São Paulo)
Ao acessar essa opção será possível informar várias chaves de acesso para realização do
download do(s) arquivo(s) da Nfe, clicando no botão “Informar Chaves”, basta digitá-las, colar ou
utilizar o leitor de código de barras, clique no botão “Feito” e em seguida em Download.
O sistema irá realizar o Download automaticamente da(s) chave(s) informada(s) e indicará ao
lado de cada chave o status do Download se foi realizado ou não.
Observações:
1-O download das notas realizadas através da opção2 não possui assinatura digital diferente da
opção 1;
2-Após ter realizado o Download por qualquer uma das opções acimas, clique em “Sincronizar”
para que as notas apareçam na tela principal.
**Para maiores dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico.**
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