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Como…
Alterar os dados da sua
empresa
1. Vá para o Portal OB10
-
Aceda a www.OB10.com
Clique no botão de "Início de Sessão".
Introduza as suas credenciais de início
de sessão
Se necessitar de ajuda, consulte o guia
"Como Iniciar Sessão".
2. Seleccione "Administração"
-
Na página inicial da sua conta OB10,
clique em "Administração."
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3. Seleccionar Administração de dados da Empresa
-
Clique em "Administração de dados da
Empresa", no lado esquerdo do ecrã.
4. Detalhes da Empresa
-
Introduza ou edite os campos relativos aos dados da empresa.
Os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
Da lista pendente, seleccione o país ao qual a criação das suas facturas está
vinculada ou os dados que têm de ser incluídos na sua factura.
- Quando terminar de introduzir ou editar os dados, clique no botão "Guardar",
no fundo do ecrã.
Notas: Se não tem um "Registo de IVA" e/ou um "Número de Registo da Empresa" (ou se optar
por não incluir estes dados no seu perfil), introduza "N/A" nestes campos.
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5. Administração dos Dados da Empresa - Informação do Utilizador
-
-
Seleccione o separador "Informação do Utilizador".
Se pretender editar as informações de um utilizador existente, clique na "seta descendente"
e seleccione-o a partir da lista pendente, em seguida, edite as informações do utilizador
conforme necessário (A) e avance para o passo 5.1.
Se pretender criar um utilizador novo, clique no botão "Criar utilizador" (B) e avance para
o passo 5.1.
Se pretender apagar um utilizador existente, seleccione-o usando a seta descendente.
Quando os dados do utilizador forem apresentados, clique no botão "Eliminar utilizador" (C)
5.1 Administração dos Dados da Empresa - Editar os dados de um utilizador existente
ou criar um novo utilizador
-
-
Seleccione o utilizador a editar ou clique no botão "Criar utilizador", tal como descrito acima,
no passo 5.
Introduza ou actualize as informações do utilizador conforme necessário.
No campo "Cultura", clique na "seta descendente" para seleccionar o idioma adequado
a partir da lista pendente. (A)
Seleccione as contas autorizadas para o utilizador. Clique na caixa de verificação ao lado
de cada conta a autorizar para o utilizador. Se pretender remover uma conta, desmarque a
caixa de verificação ao lado dessa conta para desactivá-la para o utilizador.( B)
Seleccione os idiomas disponíveis para o utilizador, destacando e clicando na seta
verde superior.Ver imagem do ecrã abaixo. (C)
Quando terminar, clique no botão "Guardar" para alterar ou criar o registo do utilizador. (D)
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6. Administração dos Dados da Empresa - Adicionar, editar ou eliminar contactos
-
Seleccione o separador "Contactos".
Se pretender editar um contacto existente, clique no botão "Editar" associado a esse contacto (A).
Actualize a informação necessária e clique em "Guardar".
Se pretender eliminar um contacto existente, clique no botão "Eliminar" associado a esse
contacto.(B)
-
Se pretender criar um novo contacto, clique no botão "Adicionar Contacto" no ecrã acima (C).
Introduza os dados desse contacto. Tenha em atenção que os campos com asterisco são
de preenchimento obrigatório.
- Quando terminar de preencher os campos necessários, clique no botão "Guardar". (D)
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7. Administração dos Dados da Empresa — Alertas de Pedidos
-
Seleccione o separador "Alertas de Pedidos".
Para configurar alertas para um contacto em específico, clique no nome desse contacto
para o seleccionar. (A)
Se pretender configurar um alerta para "Pedidos tratados", clique no botão da seta que aponta
para a direita. (B)
Repita o passo acima para configurar alertas para "Resposta a pedidos" ou "Qualquer acção"
para um contacto.
Para remover um alerta para um contacto, clique no respectivo nome na caixa de alertas
adequada e, em seguida, clique no botão da seta que aponta para a esquerda.
Quando terminar de configurar ou editar os alertas de pedidos, clique no botão "Guardar
alterações", no fundo do ecrã. (C)
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Perguntas Frequentes
1. Como são utilizados os Contactos?
Quando cria uma factura através do Formulário Web da OB10, pode seleccionar o contacto
correcto a partir de uma lista pendente que contém os contactos que configurou na área
"Administração dos Dados da Empresa" da sua conta. Os contactos também são utilizados
quando configura Alertas de Pedidos (ver passo 7) ou Alertas de Facturas dentro da área de
administração da conta.
2. Quem devo contactar se precisar de ajuda?
Contacte a assistência técnica via telefone (consulte www.OB10.com/support para obter
o número de telefone mais adequado).
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