Sindicato Nacional da
Indústria de Componentes para
Veículos Automotores – Sindipeças
Associação Brasileira da
Indústria de Autopeças – Abipeças
Desempenho do Setor de Autopeças • 2015 é publicado por
Brazilian Auto Parts Industry Performance • 2015 is published by
Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores – Sindipeças
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Eventuais divergências entre dados e totais ou variações percentuais são provenientes de arredondamentos.
The results are rounded off, so there may be eventual divergencies between data and total or percentual variation.
Os dados desta publicação foram compilados pela Assessoria de Economia do Sindipeças.
The data for this publication were compiled by the Sindipeças Economy Advisory.
É permitida a reprodução total ou parcial dos dados, tabelas e gráficos desta publicação, desde que citada a fonte.
Reproduction of data, tables and charts is allowed. Please mention Sindipeças as source.
São Paulo, abril de 2015 / São Paulo, April, 2015
Índice
Index
Ao leitor
To the reader
Anuário do setor de autopeças
Auto Parts Industry Yearbook .......................................................................................................................... 6
Indicadores
Indicators
A amplitude do setor
The amplitude of the sector ............................................................................................................................ 7
Desempenho do setor de autopeças – 1994/2014
Brazilian auto parts industry perfomance – 1994/2014 ................................................................................. 8/9
Produção física industrial – 2002/2014
Industrial physical production – 2002/2014 ................................................................................................... 10
Estrutura dos custos de produção – 2006/2014
Production cost structure – 2006/2014 ......................................................................................................... 10
Variação dos custos de produção – 2006/2014
Change in production costs – 2006/2014 ..................................................................................................... 10
Composição do faturamento e do investimento – 1994 x 2004 x 2014
Composition of total sales and investment – 1994 x 2004 x 2014 .................................................................. 12
Distribuição das empresas conforme o faturamento – 2014
Companies distribution according to total sales – 2014 .................................................................................. 13
Distribuição das empresas conforme o investimento – 2014
Companies distribution according to investment – 2014 ................................................................................. 14
Distribuição das empresas conforme participação estrangeira – 2004 x 2014
Companies distribution according to foreign participation – 2004 x 2014 ........................................................ 15
Distribuição geográfica das 624 unidades empresariais
(fábricas e escritórios) das empresas associadas – 2014
Geographic distribution of 624 business units (factories and offices) of members – 2014 ................................. 16
Distribuição das empresas de acordo com o número de empregados – 2004 x 2014
Companies distribution according to number of employees – 2004 x 2014 ..................................................... 17
Distribuição geográfica dos empregados por Estado – 2004/2014
Geographic distribution of employees by State – 2004/2014 .......................................................................... 18
Distribuição geográfica das empresas por Estado – 2004/2014
Geographic distribution of companies by State – 2004/2014 .......................................................................... 20
Distribuição geográfica das unidades empresariais (fábricas e escritórios) das empresas – 2004/2014
Geographic distribution of business units (factories and offices) – 2004/2014 ................................................. 21
Distribuição geográfica dos empregados – 2004/2014
Geographic distribution of employees – 2004/2014 ....................................................................................... 22
Distribuição das empresas segundo o ano de fundação – até 1950/por décadas até 2014
Companies distribution according to year of foundation – up to 1950/by decades until 2014 ............................ 23
Empresas em processo de certificação ou certificadas – 2014
Companies in certification process or certified – 2014 ................................................................................... 24
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
3
Índice
Index
Participação das vendas por faixa de faturamento – 2003/2013
Share in sales according to total sales range – 2003/2013 ............................................................................ 26
Participação do número de empresas associadas por faixa de faturamento – 2003/2013
Share in number of member companies according to total sales range – 2003/2013 ...................................... 27
Distribuição do faturamento, número de empregados, unidades empresariais
(fábricas e escritórios), exportação e importação por Estado
Distribution of total sales, employees, business units (factories and offices), exports and imports by State ......... 28
Balança
Trade balance
Saldo negativo
Negative balance ......................................................................................................................................... 29
Balança comercial do setor de autopeças – 1994/2014
Auto parts trade balance – 1994/2014 ......................................................................................................... 30
Principais países de destino das exportações brasileiras de autopeças – 2004 x 2013 x 2014
Main destination countries of Brazilian auto parts exports – 2004 x 2013 x 2014 ............................................ 31
Exportações por continente – 2004 x 2014
Exports by continent – 2004 x 2014 ............................................................................................................. 31
Principais autopeças exportadas – 2004 x 2013 x 2014
Main auto parts exports – 2004 x 2013 x 2014 ............................................................................................. 32
Principais países de origem das importações brasileiras de autopeças – 2004 x 2013 x 2014
Main origin countries of Brazilian auto parts imports – 2004 x 2013 x 2014 .................................................... 33
Importações por continente – 2004 x 2014
Imports by continent – 2004 x 2014 ............................................................................................................. 33
Principais autopeças importadas – 2004 x 2013 x 2014
Main auto parts imports – 2004 x 2013 x 2014 ............................................................................................ 34
Exportações e importações de autopeças por continente – 2014
Auto parts exports and imports by continent – 2014 ...................................................................................... 35
Distribuição das importações dos principais países – 2009/2014
Distribution of imports from principal countries – 2009/2014 ......................................................................... 35
Estudo financeiro
Financial Study
Análise contábil
Accounting analysis ...................................................................................................................................... 36
Demonstrações contábeis combinadas em dólar
Combined financial statements in dollar ......................................................................................................... 37
Índices financeiros
Financial indices .......................................................................................................................................... 41
Rentabilidade das vendas – 1994/2013
Sales profit – 1994/2013 ............................................................................................................................. 43
4
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
Educação corporativa
Corporate education
Ferramenta para a competitividade
Tool for competitiveness .............................................................................................................................. 44
Grupos de trabalho
Workgroups
Discussão produtiva
Productive discussion ................................................................................................................................... 45
Empresas associadas • Entidades congêneres
Members • Sister entities
Empresas associadas – Abril de 2015
Members – April, 2015 ................................................................................................................................ 46
Entidades congêneres com as quais o Sindipeças mantém acordo de cooperação
Cooperation agreement between Sindipeças and sister entities ....................................................................... 55
Anexos
Appendix
Produção, licenciamento e frota
Manufacturing, licensing and fleet ................................................................................................................. 56
Indústria automobilística brasileira
Brazilian automotive industry
Produção, licenciamentos e exportações brasileiras de
autoveículos e máquinas agrícolas – 2004/2014
Brazilian production, licensing and exports of
vehicles and agricultural machinery – 2004/2014 .............................................................................. 57
Frota circulante brasileira (inclui autoveículos importados) – 1960/2014
Brazilian operating vehicles fleet (including imported vehicles) – 1960/2014 ....................................... 58
Indústria brasileira de motociclos
Brazilian motorcycles industry
Produção, vendas internas, exportações e frota circulante – 1986/2014
Production, domestic sales, exports and operating fleet – 1986/2014 ................................................. 59
Indústria automobilística mundial
Worldwide automotive industry
Produção mundial de autoveículos (principais países fabricantes) – 2004/2014
Worldwide vehicle production (major producing countries) – 2004/2014 ............................................. 60
Vendas mundiais de autoveículos (principais países) – 2005/2014
Worldwide vehicle sales (major countries) – 2005/2014 ..................................................................... 61
Principais frotas circulantes de autoveículos – 2005/2013
Main operating vehicles fleet – 2005/2013 ....................................................................................... 62
Habitantes por autoveículo (principais países fabricantes) – 2005/2013
Inhabitants per vehicle (major producing countries) – 2005/2013 ...................................................... 63
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
5
Ao leitor
ÍNDICE
INDEX
To the reader
Anuário do setor
de autopeças
O Desempenho do Setor de Autopeças é uma das principais fontes de informação sobre a indústria brasileira de autopeças e a mais completa publicação com dados oficiais, levantados e consolidados pelo Sindicato Nacional da Indústria de
Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) e pela Associação Brasileira da Indústria de Autopeças (Abipeças).
Seu conteúdo é vasto material de trabalho para empresas e entidades de classe de todos os elos da cadeia de produção
automotiva e também para órgãos governamentais, empresas do sistema financeiro, pesquisadores, estudantes e jornalistas.
Destacam-se nesta edição:
• Faturamento total e sua distribuição percentual por segmento de mercado, investimentos e nível de emprego,
de 1994 a 2014;
• Estrutura e variação percentual dos custos de produção de autopeças de 2006 a 2014;
• Composição do faturamento e do investimento conforme a origem do capital nos anos de 1994, 2004 e 2014;
• Balança comercial brasileira de autopeças de 1994 a 2014;
• Distribuição de faturamento, número de empregados, unidades empresariais, exportação e importação por Estado;
• Rentabilidade das vendas no período de 1994 a 2013 e demonstrações contábeis;
• Frota circulante brasileira de 1960 a 2014.
Para saber mais sobre a indústria brasileira de autopeças e sobre os trabalhos do Sindipeças e da Abipeças, consulte
www.sindipecas.org.br ou envie mensagem para [email protected].
Abril de 2015
Auto Parts Industry Yearbook
The Auto Parts Industry Performance is one of the main sources of information on the Brazilian auto parts industry and the
most complete publication with official data collected and consolidated by the Brazilian Association of Auto Parts Manufacturers
(Sindipeças). It’s content is a vast work material for companies and professional associations of all the automotive supply chain
links and also for government agencies, financial system companies, researchers, students and journalists.
In this issue:
• Total Revenue and its percentage distribution by market segment, investments and employment, 1994-2014;
• Structure and percentage change of auto parts production costs, from 2006 to 2014;
• Composition of sales and investment, analyzed by the origin of the capital, in 1994, 2004 and 2014;
• Brazilian trade balance of auto parts, from 1994 to 2014;
• Revenue Distribution, number of employees, business units, exports and imports by state;
• Profitability of sales, from 1994 to 2013, and financial statements;
• Brazilian circulating fleet, from 1960 to 2014.
To learn more about the Brazilian autoparts industry and on the work of Sindipeças and Abipeças, go to
www.sindipecas.org.br or send a message to [email protected].
April, 2015
6
6
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Indicadores
Indicators
A amplitude do setor
Os principais indicadores da indústria brasileira de autopeças demonstram sua dimensão.
Em 2014, os cerca de quinhentos associados do Sindipeças e da Abipeças registraram
faturamento nominal de R$ 76,8 bilhões (valor ainda estimado no fechamento desta
edição). Em dólares, convertidos pela taxa média do câmbio, o total faturado foi de US$
32,6 bilhões. As vendas para montadoras, principal segmento de mercado, representaram
67,5%; reposição, 17%; exportações, 9,5%; e os negócios intrassetoriais (um fabricante
de autopeças vendendo para outro), 6%.
The amplitude of the sector
The main indicators of Brazilian auto parts industry demonstrate its size. In 2014, around
five hundred members of Sindipeças and Abipeças recorded nominal sales of $ 76.8 billion
(estimated value at the closure of this edition). In dollars, converted by the average exchange
rate, the total revenue was US$ 32.6 billion. Sales to vehicles manufacturers, the main market
segment, accounted for 67.5%; aftermarket, 17%; exports, 9.5%; and intra-sector business
(one auto parts manufacturer selling to another), 6%.
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
7
7
Indicadores
ÍNDICE
INDEX
Indicators
Faturamento / Total sales
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
13,441
15,191
16,187
18,806
17,230
20,352
24,339
27,988
14,376
16,584
16,122
17,458
14,853
11,213
13,309
11,903
ND/NA
-1,9%
-2,4%
7,8%
-10,0%
-1,6%
8,8%
4,2%
55,2
18,6
20,7
5,5
100,0
56,8
17,5
20,0
5,7
100,0
57,8
17,3
18,8
6,1
100,0
3.597,8
3.924,5
(326,7)
3.831,3
4.321,2
(490,0)
3.687,3
4.299,8
(612,6)
883,0 1.247,0 1.296,0 1.798,0 1.580,0 1.020,0 1.100,0
798,2
6,1%
8,3%
6,7%
(1)
Valor em moeda corrente (R$ bilhões)
Value in currency (R$ billion)
Valor em dólares (US$ milhões)
Value in dolares (US$ million)
Faturamento deflacionado (2)
Total sales deflated (2)
Distribuição percentual por destino / Percentage distribution per destination
Montadoras / Assemblers OEM's
Reposição / Aftermarket
Exportações / Exports
Intrassetorial / Intrassetorial
Total / Total
60,4
19,3
15,5
4,8
100,0
59,5
19,8
15,0
5,7
100,0
59,5
19,5
14,6
6,4
100,0
59,8
17,9
14,7
7,6
100,0
58,0
19,0
17,0
6,0
100,0
Balança comercial (milhões de US$ FOB) / Trade balance (US$ million FOB)
Exportação / Exports
Importação / Imports
Resultado / Balance
2.985,6 3.262,1 3.509,5
2.073,0 2.789,4 3.422,6
912,7
472,7
86,9
4.041,5
4.394,1
(352,6)
4.031,3
4.175,0
(143,7)
Investimentos / Investments
Investimentos (US$ milhões)(3)
Investments (US$ million) (3)
Participação dos investimentos sobre o faturamento - US$
Share of investments on sale results - US$
7,5%
8,0%
10,3%
10,6%
9,1%
Empregados (número de pessoas em milhares) / Employees (thousand employees) (4)
Total / Total
236,6
214,2
192,7
186,4
167,0
167,0
170,0
170,0
17,3
20,0
23,0
25,0
30,0
35,0
25,0
26,0
–
–
–
–
–
–
–
–
Capacidade ociosa (%) / Idle capacity (%)
Produção física industrial - Peças e acessórios para veículos automotores
Industrial physical production - Parts and accessories for auto vehicles (5)
Número índice / Index number
Variação percentual/Percentual variation (%)
–
–
–
–
–
–
–
–
Fontes/Sources: Sindipeças, MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e/and IBGE.
(*) Dados preliminares/Preliminary data
ND/NA - Não disponível/Not available
Notas:
1.
2.
3.
4.
5.
8
Faturamento com ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) e sem IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).
Total sales with ICMS (Tax on Circulation of Goods and Services), without IPI (Industrialized Products Tax)
Variação percentual do faturamento deflacionado pelo IGP-M (FGV).
Percentual variation of total sales deflated by IGP-M (FGV).
Convertido pela taxa média do câmbio.
Converted by the average exchange rate.
Fechamento anual.
Annual report.
Variável: Produção física industrial (Número índice). Tipo de índice: Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2002 = 100).
Seção e atividades industriais: Veículos automotores - Peças e acessórios para veículos automotores.”
Variable: Industrial physical production (Index number). Index type: Index of monthly fixed base without sazonal adjustment (Base: average of 2002=100).
Industrial sections and activities: Autovehicles - Parts and accessories for autovehicles.
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Desempenho do setor de autopeças – 1994/2014
Brazilian auto parts industry perfomance – 1994/2014
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Faturamento / Total sales (1)
33,176
40,938
54,254
61,464
62,121
68,283
75,171
67,579
86,387
91,264
81,715
87,609
76,789 *
11,309
13,330
18,548
25,263
28,548
35,064
40,992
33,920
49,767
54,512
41,818
40,615
32,635 *
-5,4%
13,5%
17,9%
11,9%
-2,7%
2,0%
0,3%
-8,5%
14,8%
0,5%
-17,0%
1,6%
-15,5% *
54,9
15,5
23,1
6,5
100,0
55,6
14,3
23,5
6,6
100,0
58,5
13,4
20,9
7,2
100,0
61,7
12,3
18,7
7,3
100,0
3.907,6
4.054,5
(146,9)
4.813,9
4.399,4
414,5
6.084,7
5.687,2
397,5
7.521,9
6.752,3
769,6
Distribuição percentual por destino / Percentage distribution per destination
61,5
12,0
19,0
7,5
100,0
65,8
13,6
13,1
7,5
100,0
66,3
13,2
12,0
8,5
100,0
68,8
14,3
9,3
7,6
100,0
70,5
14,6
7,5
7,3
100,0
70,8
14,7
8,4
6,1
100,0
69,3
14,7
8,6
7,4
100,0
70,4
14,5
8,3
6,8
100,0
67,5
17,0
9,5
6,0
100,0
*
*
*
*
*
Balança comercial (milhões de US$ FOB) / Trade balance (US$ million FOB)
8.841,6
6.973,4
1.868,2
9.282,0 10.211,1 6.735,2 9.793,6 11.424,4 10.583,1 9.853,5 8.340,6
9.434,3 12.913,5 9.121,9 13.660,6 16.467,3 16.689,0 19.745,7 17.344,7
(152,3) (2.702,4) (2.386,7) (3.867,0) (5.042,9) (6.105,9) (9.892,2) (9.004,1)
Investimentos / Investments
260,0
532,0
843,0
1.413,0
1.300,0
1.385,0
2.104,0
631,0
2.155,7
2.418,0
1.891,0
1.926,8
1.380,0 *
2,3%
4,0%
4,5%
5,6%
4,6%
3,9%
5,1%
1,9%
4,3%
4,4%
4,5%
4,7%
4,2% *
Empregados (número de pessoas em milhares) / Employees (thousand employees) (4)
168,0
170,7
187,0
196,5
199,0
217,0
207,5
199,5
224,6
229,7
218,6
220,0
194,7
Capacidade ociosa (%) / Idle capacity (%)
26,0
26,0
15,0
13,0
15,0
13,0
15,0
23,8
20,2
19,3
26,1
26,6
31,3
Produção física industrial - Peças e acessórios para veículos automotores
Industrial physical production - Parts and accessories for auto vehicles (5)
81,6
–
2015
88,6
8,6
99,2
11,9
102,2
3,1
95,5
-6,6
99,9
4,6
98,7
-1,3
84,7
-14,1
103,3
21,9
104,6
1,3
100,0
-4,4
97,6
-2,4
89,9
-7,9
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
9
Indicadores
ÍNDICE
INDEX
Indicators
Produção física industrial – 2002/2014
Industrial physical production – 2002/2014
200
Produção física industrial de veículos automotores
Industrial physical production of motor vehicles
150
100
50
Produção física industrial de autopeças
Industrial physical production of auto parts
Jan/2012 = 100 (número índice)
Jan/2012 = 100 (index number)
0
Dez/Dec
2003
Dez/Dec
2002
Dez/Dec
2004
Dez/Dec
2005
Dez/Dec
2006
Dez/Dec
2007
Dez/Dec
2008
Dez/Dec
2009
Dez/Dec
2010
Dez/Dec
2011
Dez/Dec
2012
Fonte / Source: PIM-IBGE.
Dez/Dec
2013
Dez/Dec
2014
Gráfico/Chart 1
Estrutura dos custos de produção – 2006/2014
Production cost structure – 2006/2014
100%
90%
20,1%
21,8%
20,6%
21,0%
21,2%
18,1%
19,7%
19,9%
22,3%
16,8%
18,6%
21,3%
24,2%
23,2%
26,4%
22,0%
21,3%
21,4%
80%
70%
Outros custos
Other costs
60%
Mão de obra
Manpower
50%
40%
63,1%
30%
59,7%
58,1%
54,8%
55,6%
55,5%
58,3%
58,8%
56,3%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
20%
10%
0
2006
Matérias-primas
Raw materials
Gráfico/Chart 2
Fonte / Source: Pesquisa de Custo e Preço do Sindipeças / Price and Cost Study of Sindipeças
(*) Dados preliminares / Preliminary data
Variação dos custos de produção – 2006/2014
Change in production costs – 2006/2014
20%
Mão de obra / Manpower
Outros custos / Other costs
Matérias-primas / Raw materials
16,6%
16%
12%
9,5%
8%
4%
5,5%
3,0%
6,9%
6,2%
8,7%
6,2%
6,3%
4,0%
2,1%
2,9%
3,0%
2006
2007
2,7%
0,8%
0
2008
2009
2010
Fonte / Source: Pesquisa de Custo e Preço do Sindipeças / Price and Cost Study of Sindipeças
(*) Dados preliminares / Preliminary data
10
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
10,5%
9,9%
7,8%
5,3%
4,0%
3,4%
3,9%
2011
2012
8,0%
6,4%
2013
7,5%
5,3%
4,5%
2014*
Gráfico/Chart 3
2015
Indicadores
ÍNDICE
INDEX
Indicators
Composição do faturamento e do investimento – 1994 x 2004 x 2014
Composition of total sales and investment – 1994 x 2004 x 2014
1994
2004
Capital
Capital nacional
estrangeiro
National capital
Foreign capital
Total
Total
2014
Capital
Capital nacional
estrangeiro
National capital
Foreign capital
Total
Total
Capital nacional
National capital
Capital
estrangeiro
Foreign capital
Total
Total
Faturamento / Total sales
52,4
47,6
100,0
13,5
86,5
100,0
31,0
69,0
100,0
Investimento / Investments
52,0
48,0
100,0
23,8
76,2
100,0
20,2
79,8
100,0
1994
2004
2014
Faturamento / Total sales
13,5%
47,6%
31,0%
52,4%
69,0%
86,5%
Investimento / Investments
23,8%
48,0%
20,2%
52,0%
76,2%
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members.
Nota/Note: Esse estudo teve início em 1994. / This study has been started in 1994.
79,8%
Capital estrangeiro
Foreign capital
Capital nacional
National capital
Gráfico/Chart 4
12
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Distribuição das empresas conforme o faturamento – 2014
Companies distribution according to total sales – 2014
2014
Capital nacional / National capital
25,1%
Capital estrangeiro / Foreign capital
56,1%
Capital majoritário nacional / National majority capital
6,0%
Capital majoritário estrangeiro / Foreign majority capital
11,0%
Capital misto (50% nacional / 50% estrangeiro) /
Mixed capital (50% national / 50% foreign)
1,9%
Total / Total
100,0%
Capital estrangeiro
Foreign capital
56,1%
Capital majoritário nacional
National majority capital
Capital nacional
National capital
6,0%
25,1%
Capital majoritário estrangeiro
Foreign majority capital
11,0%
Capital misto (50% nacional/50% estrangeiro)
Mixed capital (50% national/50% foreign)
1,9%
Fontes/Sources: Empresas associadas / Sindipeças members
Gráfico/Chart 5
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
13
Indicadores
ÍNDICE
INDEX
Indicators
Distribuição das empresas conforme o investimento – 2014
Companies distribution according to investment – 2014
2014
Capital nacional / National capital
17,0%
Capital estrangeiro / Foreign capital
69,1%
Capital majoritário nacional / National majority capital
4,1%
Capital majoritário estrangeiro / Foreign majority capital
9,8%
Capital misto (50% nacional / 50% estrangeiro) /
Mixed capital (50% national / 50% foreign)
0,0%
Total / Total
100,0%
Capital estrangeiro
Foreign capital
69,1%
Capital majoritário nacional
National majority capital
Capital nacional
National capital
4,1%
Capital majoritário estrangeiro
Foreign majority capital
17,0%
9,8%
Fontes/Sources: Empresas associadas / Sindipeças members
Gráfico/Chart 6
14
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Distribuição das empresas
conforme participação estrangeira – 2004 x 2014
Companies distribution
according to foreign participation – 2004 x 2014
Países/Countries
2004
Países/Countries
2014
Estados Unidos/United States
28,4%
Alemanha/Germany
23,1%
Alemanha/Germany
24,2%
Estados Unidos/United States
22,7%
Itália/Italy
7,3%
Japão/Japan
9,6%
Espanha/Spain
6,6%
Itália/Italy
9,2%
França/France
6,0%
Espanha/Spain
8,7%
Japão/Japan
4,5%
França/France
3,9%
Holanda/Netherlands
3,0%
Holanda/Netherlands
2,6%
Outros países/Other countries
20,0%
Outros países/Other countries
20,1%
Total/Total
100,0%
Total/Total
100,0%
2004
2014
Outros países
Other countries
Outros países
Other countries
Alemanha/Germany
23,1%
20,1%
20,0%
Estados Unidos
United States
28,4%
Holanda/Netherlands
Holanda/Netherlands
2,6%
3,0%
França/France
Japão/Japan
3,9%
4,5%
França/France
Espanha/Spain
6,0%
Estados Unidos
United States
8,7%
Espanha/Spain
6,6%
Alemanha/Germany
Itália/Italy
7,3%
24,2%
22,7%
Itália/Italy
9,2%
Japão/Japan
9,6%
Gráfico/Chart 7
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members
Nota/Note: Empresas com participação majoritária, minoritária e mista, de acordo com o país de origem do capital.
Companies with major, minor and mixed share participation, according to country of origin of capital.
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
15
Indicadores
ÍNDICE
INDEX
Indicators
Distribuição geográfica das 624 unidades empresariais
(fábricas e escritórios) das empresas associadas – 2014
Geographic distribution of 624 business units
(factories and offices) of members – 2014
Estado
State
Empresas
Companies
Participação
Share
São Paulo
419
67,1%
Minas Gerais
72
11,5%
Rio Grande do Sul
35
5,6%
Paraná
30
4,8%
Santa Catarina
23
3,7%
Bahia
18
2,9%
Rio de Janeiro
12
1,9%
Amazonas
9
1,4%
Pernanbuco
5
0,8%
Ceará
1
0,2%
Nota: Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Note: Were disregarded business units with less than 15 employees.
16
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Distribuição das empresas
de acordo com o número de empregados – 2004/2014
Companies distribution according to number of employees – 2004/2014
Faixa / Range
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1 a / to 30
7,7%
7,2%
6,8%
7,2%
6,6%
7,2%
5,3%
5,0%
5,0%
4,8%
5,8%
31 a / to 60
7,2%
7,4%
8,1%
5,8%
7,4%
8,2%
9,3%
9,0%
8,8%
8,0%
8,6%
61 a / to 125
20,0%
17,6%
16,7%
17,4%
17,5%
16,9%
17,2%
18,3%
18,6%
19,0%
20,6%
126 a / to 250
20,0%
20,0%
21,2%
19,4%
20,7%
20,5%
19,2%
19,0%
18,0%
17,8%
20,3%
251 a / to 500
20,4%
22,9%
20,7%
21,5%
20,9%
21,1%
21,7%
19,8%
21,3%
21,3%
18,0%
501 a / to 1000
13,8%
13,1%
13,9%
14,0%
13,5%
12,9%
13,0%
13,3%
13,4%
12,6%
11,0%
1001 a / to 2000
6,8%
7,6%
8,3%
8,9%
8,0%
8,3%
9,1%
9,2%
8,2%
8,9%
8,6%
2001 a / to 4000
2,6%
2,8%
2,8%
4,1%
4,0%
3,4%
3,8%
4,4%
4,0%
5,3%
5,1%
acima de 4000 / from 4001 onward
Total / Total
1,5%
1,3%
1,5%
1,7%
1,4%
1,6%
1,4%
2,1%
2,7%
2,3%
1,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members
Nota: Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Note: Were disregarded business units with less than 15 employees.
20,0%
20,6%
20,0% 20,3%
20,4%
2004 2014
18,0%
13,8%
11,0%
8,6%
7,7%
8,6%
7,2%
6,8%
5,8%
5,1%
2,6%
1,5%
1 a/to 30
31 a/to 60
61a/to 125
126 a/to 250
251a/to 500
501 a/to 1000
1001 a/to 2000
2001 a/to 4000
1,9%
acima de 4000
from 4001 onward
Gráfico/Chart 8
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
17
Indicadores
ÍNDICE
INDEX
Indicators
Distribuição geográfica dos empregados por Estado – 2004/2014
Geographic distribution of employees by State – 2004/2014
Estado / State
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Amazonas
AM
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,7%
1,5%
1,1%
1,4%
1,4%
1,5%
1,4%
Bahia
BA
1,0%
1,2%
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
2,6%
2,1%
2,2%
Ceará
CE
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
Espírito Santo
ES
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
14,9%
Minas Gerais
MG
11,8%
11,6%
11,4%
11,9%
13,1%
13,3%
14,5%
16,1%
15,6%
15,7%
Pernambuco
PE
1,1%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%
1,0%
0,9%
1,0%
1,0%
0,9%
1,3%
Paraná
PR
4,8%
5,1%
4,4%
4,3%
4,4%
4,3%
5,5%
5,3%
5,3%
5,5%
5,2%
Rio de Janeiro
RJ
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
1,3%
1,5%
1,5%
1,6%
1,7%
1,4%
1,3%
Rio Grande do Sul
RS
4,5%
4,5%
3,4%
4,3%
4,5%
4,5%
4,3%
4,5%
4,7%
4,8%
5,1%
Santa Catarina
SC
5,4%
5,5%
6,5%
6,2%
4,1%
3,8%
3,6%
3,3%
4,2%
4,5%
4,6%
São Paulo
SP
69,3%
68,7%
69,1%
68,1%
67,9%
68,1%
66,6%
64,9%
63,1%
63,4%
63,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total/Total
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members
Nota: Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Note: Were disregarded business units with less than 15 employees.
69,3%
63,8%
2004
2014
11,8%
1,0%
1,4%
Amazonas
1,0%
2,2%
Bahia
14,9%
4,8%
0,1%
0,2%
0,0%
Ceará
1,1%
0,0%
Espírito
Santo
Minas
Gerais
5,2%
1,3%
Pernambuco
4,5%
0,9%
Paraná
5,1%
5,4%
4,6%
1,3%
Rio de
Janeiro
Rio Grande
do Sul
Santa
Catarina
São Paulo
Gráfico/Chart 9
18
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
Indicadores
ÍNDICE
INDEX
Indicators
Distribuição geográfica das empresas por Estado – 2004/2014
Geographic distribution of companies by State – 2004/2014
Estado / State
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Amazonas
AM
0,7%
0,7%
0,7%
0,9%
1,3%
1,3%
1,2%
1,5%
1,6%
1,4%
1,4%
Bahia
BA
2,2%
2,5%
2,6%
2,8%
2,6%
2,9%
3,0%
3,1%
3,3%
3,1%
2,9%
Ceará
CE
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
Espírito Santo
ES
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,0%
11,5%
Minas Gerais
MG
9,3%
9,2%
9,2%
9,6%
9,6%
9,7%
9,7%
11,1%
10,7%
11,3%
Pernambuco
PE
0,7%
0,7%
0,7%
0,8%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,8%
Paraná
PR
5,3%
5,3%
4,9%
4,5%
4,6%
4,6%
4,8%
4,8%
5,0%
4,8%
4,8%
Rio de Janeiro
RJ
1,7%
1,9%
1,8%
1,7%
1,9%
1,9%
1,9%
1,7%
2,1%
1,9%
1,9%
Rio Grande do Sul
RS
4,8%
5,1%
5,1%
5,1%
5,0%
5,1%
4,9%
4,8%
5,3%
5,4%
5,6%
Santa Catarina
SC
2,8%
2,9%
3,8%
3,7%
3,8%
4,1%
3,3%
3,5%
3,4%
3,7%
3,7%
São Paulo
SP
72,3%
71,7%
71,1%
70,7%
70,4%
69,6%
70,1%
68,7%
67,6%
67,4%
67,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total/Total
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members
Nota: Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Note: Were disregarded business units with less than 15 employees.
72,3%
67,1%
2004
2014
9,3%
0,7% 1,4%
Amazonas
2,2%
2,9%
Bahia
11,5%
5,3%
0,2% 0,2%
Ceará
0,7%
0,0% 0,0%
Espírito
Santo
Minas
Gerais
4,8%
0,8%
Pernambuco
4,8%
1,7%
Paraná
5,6%
1,9%
Rio de
Janeiro
Rio Grande
do Sul
2,8%
3,7%
Santa
Catarina
São Paulo
Gráfico/Chart 10
20
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Distribuição geográfica das unidades
empresariais (fábricas e escritórios) das empresas – 2004/2014
Geographic distribution of business units (factories and offices) - 2004/2014
Estado / State
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ABCD/ABCD
14,5%
14,1%
14,1%
13,7%
13,2%
13,4%
12,9%
13,0%
12,6%
12,3%
11,7%
Cidade de São Paulo / São Paulo City
16,2%
16,4%
15,3%
14,1%
14,3%
14,1%
13,3%
12,4%
11,7%
12,3%
11,9%
Interior de São Paulo / Interior of the São Paulo
24,7%
24,9%
25,3%
25,6%
26,5%
26,1%
27,1%
26,7%
26,9%
27,5%
27,9%
Outros Estados / Other States
27,7%
28,3%
28,9%
29,3%
29,6%
30,4%
29,9%
31,3%
32,4%
32,6%
32,9%
Região Metropolitana de São Paulo /
Metropolitan area of São Paulo
16,9%
16,3%
16,3%
17,2%
16,5%
16,0%
16,8%
16,6%
16,3%
15,4%
15,7%
Total/Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members
2004
Região Metropolitana de São Paulo
Metropolitan area of São Paulo
16,9%
2014
Região Metropolitana de São Paulo
Metropolitan area of São Paulo
ABCD/ABCD
14,5%
ABCD/ABCD
11,7%
15,7%
Cidade de São Paulo
São Paulo City
11,9%
Cidade de São Paulo
São Paulo City
16,2%
Outros Estados
Other States
Outros Estados
Other States
27,7%
32,9%
Interior de São Paulo
Interior of the São Paulo
Interior de São Paulo
Interior of the São Paulo
27,9%
24,7%
Gráfico/Chart 11
Notas/Notes:
1.
ABCD refere-se, respectivamente, às cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema.
ABCD refers to the cities of Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul and Diadema respectively.
2.
Região Metropolitana de São Paulo refere-se as empresas localizadas em municípios como Guarulhos, Osasco, Mauá e Mogi das Cruzes,
não incluindo a cidade de São Paulo, ABCD e interior de São Paulo.
The metropolitan area of São Paulo refers to companies located in cities as Guarulhos, Osasco, Mauá and Mogi das Cruzes,
not include São Paulo City, ABCD and interior of São Paulo.
3.
Interior de São Paulo refere-se a empresas localizadas em municípios como Campinas, Limeira, Jundiaí, Sorocaba e São José dos Campos.
Interior of the São Paulo refers to companies located in cities as Campinas, Limeira, Jundiaí, Sorocaba and São José dos Campos.
4.
Outros Estados referem-se a empresas localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
Bahia, Pernambuco, Ceará, Amazonas, Goiás e Espírito Santo.
Other States refers to companies located in the States of Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia,
Pernambuco, Ceará, Amazonas, Goiás and Espírito Santo.
5.
Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Were disregarded business units with less than 15 employees.
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
21
Indicadores
ÍNDICE
INDEX
Indicators
Distribuição geográfica dos empregados – 2004/2014
Geographic distribution of employees – 2004/2014
Estado / State
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ABCD/ABCD
11,2%
11,1%
10,6%
10,3%
10,5%
10,9%
10,8%
10,2%
9,6%
9,7%
9,2%
Cidade de São Paulo / São Paulo City
10,6%
10,6%
9,6%
9,4%
8,7%
8,3%
8,0%
7,2%
6,7%
6,9%
6,3%
Interior de São Paulo / Interior of the São Paulo
32,7%
32,3%
34,0%
33,4%
33,9%
35,1%
33,7%
33,8%
34,1%
35,8%
37,3%
Outros Estados / Other States
30,7%
31,3%
30,9%
31,9%
32,1%
31,9%
33,4%
35,1%
36,9%
36,6%
36,2%
Região Metropolitana de São Paulo/
Metropolitan area of São Paulo
14,8%
14,6%
14,9%
15,0%
14,8%
13,8%
14,0%
13,6%
12,6%
11,0%
11,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total/Total
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members
2004
Região Metropolitana de São Paulo
Metropolitan area of São Paulo
14,8%
2014
Região Metropolitana de São Paulo
Metropolitan area of São Paulo
ABCD/ABCD
11,2%
11,1%
ABCD/ABCD
9,2%
Cidade de São Paulo
São Paulo City
6,3%
Cidade de São Paulo
São Paulo City
10,6%
Outros Estados
Other States
Outros Estados
Other States
30,7%
36,2%
Interior de São Paulo
Interior of the São Paulo
Interior de São Paulo
Interior of the São Paulo
37,3%
32,7%
Gráfico/Chart 12
Notas/Notes:
1.
ABCD refere-se, respectivamente, às cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema.
ABCD refers to the cities of Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul and Diadema respectively.
2.
Região Metropolitana de São Paulo refere-se as empresas localizadas em municípios como Guarulhos, Osasco, Mauá e Mogi das Cruzes,
não incluindo a cidade de São Paulo, ABCD e interior de São Paulo.
The metropolitan area of São Paulo refers to companies located in cities as Guarulhos, Osasco, Mauá and Mogi das Cruzes,
not include São Paulo City, ABCD and interior of São Paulo.
3.
Interior de São Paulo refere-se a empresas localizadas em municípios como Campinas, Limeira, Jundiaí, Sorocaba e São José dos Campos.
Interior of the São Paulo refers to companies located in cities as Campinas, Limeira, Jundiaí, Sorocaba and São José dos Campos.
4.
Outros Estados referem-se a empresas localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
Bahia, Pernambuco, Ceará, Amazonas, Goiás e Espírito Santo.
Other States refers to companies located in the States of Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia,
Pernambuco, Ceará, Amazonas, Goiás and Espírito Santo.
5.
22
Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Were disregarded business units with less than 15 employees.
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Distribuição das empresas segundo o ano de fundação
– até 1950/por décadas até 2014
Companies distribution according to year of foundation
– up to 1950/by decades until 2014
Ano de fundação
Period of foundation
Número de empresas
Number of companies
%
até/up to 1950
31
6,4
de/from 1951 até/to 1960
63
13,0
de/from 1961 até/to 1970
76
15,7
de/from 1971 até/to 1980
59
12,2
de/from 1981 até/to 1990
42
8,7
de/from 1991 até/to 2000
132
27,2
de/from 2001 até/to 2010
74
15,3
a partir de 2011/from 2011 onward
Total/Total
8
1,6
485
100,0
27,2%
15,7%
13,0%
15,3%
12,2%
8,7%
6,4%
1,6%
até/up to 1950
de/from 1951
até/to 1960
de/from 1961
até/to 1970
de/from 1971
até/to 1980
de/from 1981
até/to 1990
de/from 1991
até/to 2000
de/from 2001
até/to 2010
a partir de 2011
from 2011 onward
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members.
Gráfico/Chart 13
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
23
Indicadores
ÍNDICE
INDEX
Indicators
Empresas em processo de certificação ou certificadas – 2014
Companies in certification process or certified – 2014
Em número de empresas/Number of companies
Em processo / In process
%
Certificações / Certifications
%
AVSQ
1
1,1
0
0,0
BS 8800-OHSAS 18001
15
17,0
51
5,1
EAQF
1
1,1
4
0,4
ISO 14001
33
37,5
237
23,9
Norma / System
ISO 9001
5
5,7
322
32,5
ISO TS 16949
26
29,5
313
31,6
S.A. 8000
2
2,3
4
0,4
VDA 6.1
5
5,7
60
6,1
Total / Total
88
100,0
991
100,0
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members.
Nota: Os percentuais acima referem-se ao número de certificações do setor e não ao número de empresas associadas.
Note: The data above refer to the number of the industries’ certifications, not to the number of members.
88
991
processos de certificação
certification process
Certificações
Certifications
VDA 6.1
5,7%
SA 8000
2,3%
AVSQ
1,1%
SA 8000
BS 8800/OHSAS 18001
0,4%
17,0%
VDA 6.1
BS 8800/OHSAS 18001
6,1%
5,1%
EAQF
0,4%
ISO 14001
EAQF
ISO TS 16949
ISO TS 16949
29,5%
ISO 9001
5,7%
23,9%
1,1%
31,6%
ISO 14001
ISO 9001
37,5%
32,5%
Gráfico/Chart 14
24
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
A
Indicadores
ÍNDICE
INDEX
Indicators
Participação das vendas por faixa de faturamento – 2003/2013
Share in sales according to total sales range – 2003/2013
Faturamento anual (em mil R$)
Annual total sales (in R$ thousand)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
até / to R$ 3.000
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
de / from R$ 3.001 a / to R$ 5.000
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
de / from R$ 5.001 a / to R$ 10.000
1,2%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
de / from R$ 10.001 a / to R$ 20.000
2,4%
1,7%
1,6%
1,7%
1,6%
1,3%
1,2%
1,0%
0,8%
1,0%
1,0%
de / from R$ 20.001 a / to R$ 50.000
8,1%
6,5%
5,4%
5,9%
4,9%
5,0%
5,1%
4,1%
3,4%
4,0%
3,7%
de / from R$ 50.001 a / to R$ 100.000
8,7%
8,4%
9,2%
8,2%
7,9%
7,6%
7,9%
7,5%
5,9%
5,9%
5,9%
de / from R$ 100.001 a / to R$ 150.000
8,4%
6,6%
5,3%
5,9%
7,6%
6,5%
5,7%
3,9%
4,2%
5,8%
4,8%
70,7%
75,9%
77,7%
77,6%
77,4%
79,0%
79,5%
83,1%
85,2%
82,8%
84,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
acima de R$ 150.000 / from R$ 150.001 onward
Total / Total
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members.
84,4%
70,7%
2003
2013
8,7%
8,1%
0,1%
0,0%
até/to R$ 3.000
0,3%
0,1%
de/from R$ 3.001
a/to R$ 5.000
1,2%
0,2%
de/from R$ 5.001
a/to R$ 10.000
2,4%
3,7%
1,0%
de/from R$ 10.001
a/to R$ 20.000
de/from R$ 20.001
a/to R$ 50.000
5,9%
de/from R$ 50.001
a/to R$ 100.000
8,4%
4,8%
de/from R$ 100.001
a/to R$ 150.000
acima de R$
150.000/from R$
150.001 onward
Gráfico/Chart 15
26
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Participação do número de empresas associadas
por faixa de faturamento – 2003/2013
Share in number of member companies according
to total sales range – 2003/2013
Faturamento anual (em mil R$)
Annual total sales (in R$ thousand)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
até / to R$ 3.000
8,4%
5,8%
7,5%
7,2%
6,3%
5,4%
6,0%
5,3%
4,0%
5,5%
4,6%
de / from R$ 3.001 a / to R$ 5.000
6,7%
4,9%
4,5%
4,8%
4,2%
4,3%
3,4%
3,2%
3,1%
4,2%
3,5%
de / from R$ 5.001 a / to R$ 10.000
13,6%
11,4%
10,3%
8,5%
8,4%
7,2%
8,4%
7,1%
9,5%
7,8%
5,6%
de / from R$ 10.001 a / to R$ 20.000
15,6%
13,9%
14,3%
15,4%
15,5%
13,2%
12,2%
11,8%
10,2%
11,8%
13,0%
de / from R$ 20.001 a / to R$ 50.000
23,2%
24,2%
21,6%
23,2%
21,2%
22,5%
23,1%
21,8%
20,6%
21,3%
21,3%
de / from R$ 50.001 a / to R$ 100.000
11,5%
15,0%
17,1%
15,6%
16,4%
16,5%
16,9%
18,6%
16,6%
15,1%
16,7%
de / from R$ 100.001 a / to R$ 150.000
6,1%
6,3%
5,6%
6,5%
8,8%
8,3%
7,2%
5,6%
7,1%
8,4%
7,9%
14,9%
18,6%
19,2%
18,9%
19,1%
22,5%
22,9%
26,7%
29,0%
25,9%
27,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
acima de R$ 150.000 / from R$ 150.001 onward
Total / Total
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members.
27,5%
23,2%
2003
21,3%
2013
16,7%
15,6%
13,6%
14,9%
13,0%
11,5%
8,4%
7,9%
6,7%
4,6%
até/to R$ 3.000
6,1%
5,6%
3,5%
de/from R$ 3.001
a/to R$ 5.000
de/from R$ 5.001
a/to R$ 10.000
de/from R$ 10.001
a/to R$ 20.000
de/from R$ 20.001
a/to R$ 50.000
de/from R$ 50.001
a/to R$ 100.000
de/from R$ 100.001
a/to R$ 150.000
acima de R$
150.000/from R$
150.001 onward
Gráfico/Chart 16
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
27
Indicadores
ÍNDICE
INDEX
Indicators
Distribuição do faturamento, número de empregados, unidades
empresariais (fábricas e escritórios), exportação e importação por Estado
Distribution of total sales, employees,
business units (factories and offices),
exports and imports by State
Amazonas
Faturamento / Total sales
0,8%
Empregados / Employees
1,4%
Unidades empresariais / Business units
1,4%
Exportações / Exports
0,4%
Importações / Imports
4,2%
Bahia
Minas Gerais
Faturamento / Total sales
1,6%
Faturamento / Total sales
12,7%
Empregados / Employees
2,2%
Empregados / Employees
14,9%
Unidades empresariais / Business units
2,9%
Unidades empresariais / Business units
11,5%
Exportações / Exports
0,3%
Exportações / Exports
10,5%
Importações / Imports
1,8%
Importações / Imports
6,3%
Ceará
Paraná
Rio Grande do Sul
Faturamento / Total sales
0,2%
Faturamento / Total sales
7,3%
Faturamento / Total sales
5,3%
Empregados / Employees
0,2%
Empregados / Employees
5,2%
Empregados / Employees
5,1%
Unidades empresariais / Business units
0,2%
Unidades empresariais / Business units
4,8%
Unidades empresariais / Business units
Exportações / Exports
0,0%
Exportações / Exports
10,5%
Exportações / Exports
10,3%
Importações / Imports
0,3%
Importações / Imports
13,8%
Importações / Imports
6,9%
Pernambuco
Espírito Santo
5,6%
Santa Catarina
Faturamento / Total sales
0,0%
Faturamento / Total sales
1,2%
Faturamento / Total sales
2,5%
Empregados / Employees
0,0%
Empregados / Employees
1,3%
Empregados / Employees
4,6%
Unidades empresariais / Business units
0,0%
Unidades empresariais / Business units
0,8%
Unidades empresariais / Business units
3,7%
Exportações / Exports
0,0%
Exportações / Exports
0,5%
Exportações / Exports
8,0%
Importações / Imports
0,6%
Importações / Imports
0,4%
Importações / Imports
1,8%
Faturamento / Total sales
0,0%
Faturamento / Total sales
1,6%
Faturamento / Total sales
66,8%
Empregados / Employees
0,0%
Empregados / Employees
1,3%
Empregados / Employees
63,8%
Unidades empresariais / Business units
0,0%
Unidades empresariais / Business units
1,9%
Unidades empresariais / Business units
67,1%
Exportações / Exports
0,1%
Exportações / Exports
4,2%
Exportações / Exports
55,2%
Importações / Imports
5,4%
Importações / Imports
5,1%
Importações / Imports
53,0%
Goiás
Rio de Janeiro
São Paulo
Fontes/Sources: Sindipeças (faturamento/total sales; empregados/employees e/and unidades industriais/industrial units) e/and MDIC (exportações/exports e/and importações/imports).
Notas/Notes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
28
Faturamento em 2014 (em US$ bilhões)/Total sales in 2014 (in US$ billion): US$ 32,635
194,7 mil empregados em 2014/194,7 thousand employees in 2014.
624 unidades empresariais (fábricas e escritórios) em 2014 / 624 business units (factories and offices) in 2014.
Exportações em 2014 /Exports in 2014 (US$ FOB): 8.340.559.743
Importações em 2014 /Imports in 2014 (US$ FOB): 17.344.685.739
Outros Estados/Other States: Importações/Imports: 0,40%
Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados/Were disregarded business units with less than 15 employees
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
ÍNDICE
INDEX
Balança
Trade balance
Saldo negativo
O Brasil tem registrado déficits comerciais de autopeças desde 2007. A tabela a seguir mostra
o crescimento das importações e o aumento do saldo negativo, que chegou a US$ 9 bilhões
em 2014. A Argentina foi o principal destino das autopeças brasileiras e os Estados Unidos,
o primeiro país de origem de nossas importações.
Negative balance
Brazil has registered auto parts trade deficits since 2007. The following table shows the growth
of imports and the increase in the deficit, which reached US$ 9 billion in 2014. Argentina was the
main destination of Brazilian auto parts and the United States, the main country of our imports.
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
29
Balança
ÍNDICE
INDEX
Trade balance
Balança comercial do setor de autopeças – 1994/2014
Auto parts trade balance – 1994/2014
Em US$ FOB/US$ FOB
Ano / Year
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exportações / Exports
2.985.632.635
3.262.094.472
3.509.535.718
4.041.541.433
4.031.311.521
3.597.815.662
3.831.256.115
3.687.277.521
3.907.631.193
4.813.878.819
6.084.701.245
7.521.871.732
8.841.556.750
9.282.008.340
10.211.124.211
6.735.187.245
9.793.610.718
11.424.445.635
10.583.115.962
9.853.531.836
8.340.559.743
%
12,0
9,3
7,6
15,2
-0,3
-10,8
6,5
-3,8
6,0
23,2
26,4
23,6
17,5
5,0
10,0
-34,0
45,4
16,7
-7,4
-6,9
-15,4
Importações / Imports
2.072.964.990
2.789.352.105
3.422.610.038
4.394.121.647
4.175.008.883
3.924.541.978
4.321.240.092
4.299.838.715
4.054.486.890
4.399.403.117
5.687.165.291
6.752.284.337
6.973.393.758
9.434.259.235
12.913.507.183
9.121.860.918
13.660.649.676
16.467.335.741
16.689.028.093
19.745.692.903
17.344.685.739
Fonte / Source: MDIC - Sesex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br)
Elaboração / Elaboration: Sindipeças.
%
33,8
34,6
22,7
28,4
-5,0
-6,0
10,1
-0,5
-5,7
8,5
29,3
18,7
3,3
35,3
36,9
-29,4
49,8
20,5
1,3
18,3
-12,2
Resultado / Balance
912.667.645
472.742.367
86.925.680
-352.580.214
-143.697.362
-326.726.316
-489.983.977
-612.561.194
-146.855.697
414.475.702
397.535.954
769.587.395
1.868.162.992
-152.250.895
-2.702.382.972
-2.386.673.673
-3.867.038.958
-5.042.890.106
-6.105.912.131
-9.892.161.067
-9.004.125.996
Notas/Notes:
1.
Veículos não incluídos / Vehicles not included.
2.
% = Variações percentuais (ano x ano anterior) / Percent variations (year x previous year).
Balança comercial do setor de autopeças – 2004/2014
Auto parts trade balance – 2004/2014
Em bilhões de US$ FOB/US$ billion FOB
2004
2005
2006
2007
Exportações/Exports
2008
2009
Importações/Imports
2010
8,34
9,85
10,58
17,34
16,69
16,47
2011
2012
-9,00
-9,89
-6,10
-10.000
-5,04
-3,87
-2,39
-2,70
-0,15
0
-5.000
-15.000
11,42
13,66
9,79
9,12
6,73
12,91
9,43
9,28
1,87
8,84
6,97
0,77
7,52
0,40
5.000
6,75
5,69
10.000
6,08
15.000
10,21
20.000
19,74
25.000
2013
2014
Resultado/Balance
Gráfico/Chart 17
30
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Principais países de destino das exportações brasileiras
de autopeças – 2004 x 2013 x 2014
Main destination countries of Brazilian auto parts exports – 2004 x 2013 x 2014
Em US$ FOB/US$ FOB
Variação/Variation (%)
2014/2004
Ranking
2014
País/Country
2004
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Argentina/Argentina
Estados Unidos/United States
México/Mexico
Alemanha/Germany
Países Baixos (Holanda)/Netherlands
Chile/Chile
Colômbia/Colombia
Itália/Italy
Reino Unido/United Kingdom
África do Sul/South Africa
França/France
Paraguai/Paraguay
Peru/Peru
China/China
Venezuela/Venezuela
Uruguai/Uruguay
Tailândia/Thailand
792.502.844
1.890.388.869
532.220.711
545.507.611
45.421.256
131.436.364
67.667.678
146.674.024
328.790.574
180.633.771
142.883.583
35.189.788
30.404.091
236.510.573
214.003.894
40.667.644
4.500.016
13,0
31,1
8,7
9,0
0,7
2,2
1,1
2,4
5,4
3,0
2,3
0,6
0,5
3,9
3,5
0,7
0,1
3.702.730.878
1.262.861.016
883.766.945
750.714.250
476.123.336
272.456.531
190.266.181
182.906.160
140.317.046
159.058.391
127.462.246
137.275.514
127.507.608
124.614.510
217.509.405
102.524.936
88.525.165
35,0
11,9
8,4
7,1
4,5
2,6
1,8
1,7
1,3
1,5
1,2
1,3
1,2
1,2
2,1
1,0
0,8
2.746.920.206
1.274.131.155
752.999.057
580.373.160
457.306.105
240.127.461
198.008.289
143.144.573
142.532.731
131.927.454
129.422.168
124.266.624
117.230.321
114.633.004
105.939.595
96.146.100
76.646.868
27,9
12,9
7,6
5,9
4,6
2,4
2,0
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,0
0,8
246,6
-32,6
41,5
6,4
906,8
82,7
192,6
-2,4
-56,6
-27,0
-9,4
253,1
285,6
-51,5
-50,5
136,4
1.603,3
18
19
20
Índia/India
Bolívia/Bolivia
Suécia/Sweden
19.857.887
18.495.466
79.893.680
0,3
0,3
1,3
63.231.736
56.559.855
54.945.230
0,6
0,5
0,5
66.808.797
61.081.100
56.809.333
0,7
0,6
0,6
236,4
230,2
-28,9
Subtotal / Subtotal
Outros / Others
5.483.650.324
601.050.921
90,1
9,9
9.121.356.939
1.461.759.023
86,2
13,8
7.616.454.101
2.237.077.735
77,3
22,7
38,9
272,2
Total / Total
6.084.701.245
100,0
10.583.115.962
100,0
9.853.531.836
100,0
61,9
2013
(%)
2014
(%)
Ásia e Oceania
Asia and Oceania
Europa / Europe
América do Sul
South America
América do Norte
North America
Exportações por continente – 2004 x 2014
Exports by continent – 2004 x 2014
África / Africa
América Central e Caribe
Central America and West Indies
Fonte / Source: MDIC - Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br) Notas/Notes:
Elaboração/Elaboration: Sindipeças
1. Não incluem veículos. / Vehicles not included.
2. Total: 161 países de destino das exportações no ano de 2004, 184 países em 2013 e 181 países em 2014.
Total: 161 countries of destination of Brazilian auto parts exports in 2004, 184 countries in 2013 and 181 in 2014.
3,5%
0,9%
2,9%
1,0%
7,8%
5,4%
20,9%
24,6%
24,9%
40,7%
45,0%
22,4%
2004
2014
2015
Gráfico/Chart 18
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
31
Balança
ÍNDICE
INDEX
Trade balance
Principais autopeças exportadas – 2004 x 2013 x 2014
Main auto parts exports – 2004 x 2013 x 2014
Em US$ FOB/US$ FOB
Ranking
2014
NCM
Heading
1
8409 99 12
2
8708 99 90
3
8481 80 99
4
8407 34 90
5
8708 29 99
6
8707 90 90
7
8708 50 80
8
8708 30 90
9
8483 10 19
10
8409 91 12
11
8708 40 80
12
8708 80 00
13
8708 40 90
14
8708 93 00
15
8544 30 00
16
8708 70 90
17
8413 30 20
18
8408 20 90
19
8433 90 90
20
8413 91 90
Produtos
Products
Blocos de cilindro e cárteres, para motores das posições 8407 ou 8408
Cylinder blocks, cylin.heads, etc.f/diesel engines/semi of heading 8407 or 8408
Outras partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705
Other parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705
Outras válvulas de retenção
Other valves
Outros motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos
do Capítulo 87 de cilindrada superior a 1.000 cm³
Other reciprocating piston engines of a kind used for the propulsion of vehicles
of Chapter 87 of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc
Outras partes e acessórios de carroçarias dos veículos automóveis
das posições 8701 a 8705
Other parts and accessories of bodies of cars of headings 8701 to 9705
Outras carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705,
incluindo as cabinas.
Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8701 to 8705
Eixos de transmissão com diferencial, para veículos automotores
Drive-axles with differential, for automotive vehicles
Outros freios e partes, para tratores/veículos automotores
Other brakes and parts thereof for tractors and automotive vehicles
Outros virabrequins (cambotas)
Other crankshafts
Blocos de cilindro, cabeçotes e cárteres, para motores das posições 8407 ou 8408
reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão,
de ignição por centelha (faísca)
Cylinder blocks, cylinder heads, etc.f/combustion engines
Outras caixas de marchas
Gear boxes
Amortecedores de suspensão para veículos automóveis das posições 8701 a 8705
Suspension systems and parts thereof (including shock-absorbers)
Caixas de marchas para veículos automóveis
Gear boxes for cars
Embreagens e suas partes para veículos automóveis das posições 8701 a 8705
Clutches and parts thereof for cars of headins 8701 to 8705
Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios dos tipos utilizados em
quaisquer veículos
Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships
Outras rodas, suas partes e acessórios para veículos automóveis
Other road wheels and parts and accessories thereof for cars
Bombas injetoras de combustível para motor de ignição por compressão
Fuel injectors for compression ignition engines
Outros motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87
Other engines of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87
Outras partes e peças para colheitadeiras
Parts for combines
Outras partes de bombas para líquidos
Fuel pumps and parts thereof
(%)
298.295.123
2013
(%)
2014
Variação/
(%) Variation (%)
2014/2004
4,9
611.045.639
6,2
596.423.338
7,2
99,9
718.981.158 11,8
649.559.253
6,6
530.037.054
6,4
-26,3
48.720.682
0,8
455.321.272
4,6
451.466.160
5,4
826,6
526.324.917
8,6
635.055.543
6,4
442.735.048
5,3
-15,9
162.084.788
2,7
515.966.578
5,2
340.633.666
4,1
110,2
231.735.751
3,8
277.529.522
2,8
280.190.107
3,4
20,9
0
0,0
295.897.927
3,0
250.003.041
3,0
ND/NA
0
0,0
295.545.465
3,0
222.454.912
2,7
ND/NA
0
0,0
177.233.542
1,8
200.721.940
2,4
ND/NA
81.777.514
1,3
211.519.936
2,1
187.968.444
2,3
129,9
0
0,0
250.542.187
2,5
184.576.144
2,2
ND/NA
71.798.953
1,2
197.481.030
2,0
170.217.231
2,0
137,1
209.866.273
3,4
211.776.743
2,1
168.184.753
2,0
-19,9
57.598.181
0,9
188.121.238
1,9
158.888.511
1,9
175,9
53.946.511
0,9
166.430.277
1,7
131.435.336
1,6
143,6
157.568.502
2,6
179.781.941
1,8
124.709.762
1,5
-20,9
164.887.585
2,7
123.623.590
1,3
112.227.587
1,3
-31,9
233.573.856
3,8
189.622.159
1,9
110.542.262
1,3
-52,7
40.874.913
0,7
154.035.544
1,6
109.214.777
1,3
167,2
0
0,0
120.140.811
1,2
107.061.944
1,3
ND/NA
Subtotal/Subtotal
Outros/Others
3.058.034.707 50,3 5.906.230.197 59,9 4.879.692.017 58,5
3.026.666.538 49,7 3.947.301.639 40,1 3.460.867.726 41,5
59,6
14,3
Total/Total
6.084.701.245 100,0 9.853.531.836 100,0 8.340.559.743 100,0
37,1
Fonte / Source: MDIC - Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br).
Elaboração / Elaboration: Sindipeças.
ND/NA - Não disponível. / Not available.
32
2004
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
Nota / Note:
1.
Não incluem veículos. / Vehicles not included.
NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul
2.
Harmonized Tariff Schedule of Mercosur
2015
ÍNDICE
INDEX
Principais países de origem
das importações brasileiras de autopeças – 2004 x 2013 x 2014
Main origin countries of Brazilian auto parts imports – 2004 x 2013 x 2014
Em US$ FOB/US$ FOB
País/Country
2004
(%)
2013
(%)
2014
909.179.873
1.074.350.838
89.921.629
785.951.417
21.161.046
602.136.854
470.315.882
134.499.922
348.869.172
84.463.051
245.332.649
13.717.519
188.242.177
137.752.133
611.069
24.775.284
7.663.717
16,0
18,9
1,6
13,8
0,4
10,6
8,3
2,4
6,1
1,5
4,3
0,2
3,3
2,4
0,0
0,4
0,1
2.238.703.317
2.187.868.138
1.692.207.589
1.925.900.526
1.649.108.534
1.610.562.486
1.249.996.399
792.525.707
1.266.598.492
910.036.271
739.864.651
343.514.273
287.372.453
442.035.667
248.380.017
220.199.906
164.068.310
11,3
11,1
8,6
9,8
8,4
8,2
6,3
4,0
6,4
4,6
3,7
1,7
1,5
2,2
1,3
1,1
0,8
2.047.348.852
2.006.559.135
1.627.045.757
1.549.589.882
1.511.888.849
1.303.821.702
1.003.286.855
937.440.368
929.753.564
811.593.547
573.834.439
363.685.204
269.359.413
261.415.131
225.665.193
196.050.503
176.650.682
11,8
11,6
9,4
8,9
8,7
7,5
5,8
5,4
5,4
4,7
3,3
2,1
1,6
1,5
1,3
1,1
1,0
125,2
86,8
1.709,4
97,2
7.044,7
116,5
113,3
597,0
166,5
860,9
133,9
2.551,2
43,1
89,8
36.829,6
691,3
2.205,0
34.654.109
46.204.613
21.628.162
0,6
0,8
0,4
160.260.048
164.792.939
202.124.442
0,8
0,8
1,0
154.378.578
151.167.125
132.874.790
0,9
0,9
0,8
345,5
227,2
514,4
Subtotal / Subtotal
Outros / Others
5.241.431.116
445.734.175
92,2
7,8
18.496.120.165
1.249.572.738
93,7
6,3
16.233.409.569
1.111.276.170
93,6
6,4
209,7
149,3
Total / Total
5.687.165.291
100,0
19.745.692.903
100,0
17.344.685.739
100,0
205,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Estados Unidos/United States
Alemanha/Germany
China/China
Japão/Japan
Coreia do Sul/South Korea
Argentina/Argentina
França/France
México/Mexico
Itália/Italian
Tailândia/Thailand
Suécia/Sweden
Índia/India
Reino Unido/United Kingdom
Espanha/Spain
Romênia/Romania
Turquia/Turkey
Indonésia/Indonesia
18
19
20
Polônia/Poland
República Tcheca/Czech Republic
Hungria/Hungary
Fonte / Source: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Elaboração / Elaboration: Sindipeças
(%)
Variação/Variation (%)
2014/2004
Notas / Notes:
Não incluem veículos. / Vehicles not included.
1.
2.
Total: 116 países de origem das importações no ano de 2004, 165 países em 2013 e 163
países em 2014. / Total: 1116 countries of origin of Brazilian auto parts imports in 2004,
165 countries in 2013 and 163 countries in 2014.
América do Sul
South America
América do Norte
North America
Europa / Europe
Ásia e Oceania
Asia and Oceania
Importações por continente – 2004 x 2014
Imports by continent – 2004 x 2014
África / Africa
América Central e Caribe
Central America and West Indies
Ranking
2014
0,3%
0,1%
0,2%
0,1%
8,8% 11,1%
18,9%
17,5%
36,1%
50,8%
37,2%
18,8%
2004
2014
2015
Gráfico/Chart 19
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
33
Balança
ÍNDICE
INDEX
Trade balance
Principais autopeças importadas – 2004 x 2013 x 2014
Main auto parts imports – 2004 x 2013 x 2014
Em US$ FOB/US$ FOB
34
Ranking
2014
NCM
Heading
1
8708 40 80
2
8708 29 99
3
8708 99 90
4
8407 34 90
5
8483 40 10
6
8408 20 90
7
8708 40 90
8
8708 50 99
9
8708 30 90
10
9032 89 29
11
8536 50 90
12
8409 91 90
13
4016 99 90
14
8708 80 00
15
8544 30 00
16
8409 99 99
17
8483 40 90
18
4016 93 00
19
8483 90 00
20
8483 10 90
Produtos
Products
Outras caixas de marchas
Other gear boxes
Outras partes e acessórios de carroçarias dos veículos automóveis
das posições 8701 a 8705
Other parts and accessories of bodies of cars of headings 8701 to 8705
Outras partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705
Other parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705
Outros motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de
veículos do Capítulo 87 de cilindrada superior a 1.000 cm³
Other reciprocating piston engines of a kind used for the propulsion of vehicles of
Chapter 87 of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc
Caixa de transmissão, redutores, multiplicadores, variadores de velocidade,
incluindo os conversores de torque
Gear boxes and other speed changers, including torque converters
Outros motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87
Other engines of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87
Caixas de marchas para veículos automóveis
Gear boxes for cars
Outros eixos e partes para veículos automóveis
Other drive-axles and parts thereof for cars
Outros freios e partes para tratores e veículos automóveis
Other brakes and parts thereof for tractors and cars
Outros controladores eletrônicos para os sistemas de veículos automóveis
Other electronic controllers for use in motor vehicles
Outros interruptores, seccionadores e comutadores
Other switches, etc.of electrical circuit f/tens.
Outras partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos
motores de pistão, de ignição por centelha (faísca)
Outras parts suitable for use solely or principally with the engines
Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida
Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber
Amortecedores de suspensão para veículos automóveis das posições 8701 a
8705
Suspension shock-absorbers f/tractors and motor vehicle of heading 8701 to
8705
Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios dos tipos utilizados em
quaisquer veículos
Cable sets for spark plugs and other wiring sets used in vehicles
Outras partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos
motores das posições 84.07 ou 84.08
Outras parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 84 07
or 84 08
Engrenagens e rodas de fricção, eixos de esferas e roletes; redutores,
multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade
Gears and gearing, ball or roller screws; gear boxes and other speed changers
Juntas, gaxetas e semelhantes de borracha vulcanizada não endurecida
Joints or gaskets of vulcanized rubber
Rodas dentadas e outros órgãos elementares de transmissão
Toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements
Outras árvores (veios) de transmissão [incluídas as árvores de excêntricos
(cames) e virabrequins (cambotas)] e manivelas
Other trees (shafts) transmission [including trees cam (cames) and crankshafts
(crankshaft)] and cranks
2004
Variação/
(%) Variation (%)
2014/2004
(%)
2013
(%)
2014
0
0,0
1.577.263.104
8,0
1.444.945.448
8,3
ND/NA
352.975.531
6,2
1.565.518.720
7,9
1.286.493.975
7,4
264,5
679.924.195 12,0
1.184.649.251
6,0
959.248.629
5,5
41,1
109.331.459
1,9
535.881.217
2,7
472.326.297
2,7
332,0
87.482.667
1,5
498.672.668
2,5
455.270.319
2,6
420,4
90.078.519
1,6
501.450.166
2,5
444.407.103
2,6
393,4
338.345.600
5,9
519.829.721
2,6
435.208.207
2,5
28,6
0
0,0
489.918.485
2,5
402.153.171
2,3
ND/NA
0
0,0
413.054.675
2,1
375.917.829
2,2
ND/NA
140.517.349
2,5
440.598.165
2,2
359.699.760
2,1
156,0
106.426.403
1,9
334.410.557
1,7
307.041.104
1,8
188,5
146.911.872
2,6
365.007.131
1,8
304.362.204
1,8
107,2
84.664.253
1,5
324.076.568
1,6
295.057.727
1,7
248,5
16.252.494
0,3
275.953.460
1,4
276.852.609
1,6
1.603,4
25.238.299
0,4
232.149.203
1,2
276.805.911
1,6
996,8
0
0,0
334.303.530
1,7
261.071.085
1,5
ND/NA
122.704.686
2,2
261.066.793
1,3
250.704.185
1,4
104,3
108.174.059
1,9
255.530.601
1,3
250.137.042
1,4
131,2
81.730.907
1,4
275.178.107
1,4
232.021.460
1,3
183,9
60.728.902
1,1
188.554.311
1,0
227.494.979
1,3
274,6
Subtotal/Subtotal
Outros/Others
2.551.487.195 44,9 10.573.066.433 53,5
3.135.678.096 55,1 9.172.626.470 46,5
9.317.219.044 53,7
8.027.466.695 46,3
265,2
156,0
Total/Total
5.687.165.291 100,0 19.745.692.903 100,0 17.344.685.739 100,0
205,0
Fonte / Source: MDIC - Secex/Depla/Gerest (www.desenvolvimento.gov.br)
Elaboração / Elaboration: Sindipeças.
ND/NA - Não disponível. / Not available.
Notas/Notes:
1.
Não incluem veículos. / Vehicles not included.
2.
NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul
Harmonized Tariff Schedule of Mercosur
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Exportações e importações de autopeças por continente – 2014
Auto parts exports and imports by continent – 2014
Europa
Europe
América do Norte
North America
África
Africa
Exportações / Exports
24,87%
Exportações / Exports
20,87%
Exportações / Exports
2,94%
Importações / Imports
17,50%
Importações / Imports
36,13%
Importações / Imports
0,24%
Total / Total
(US$ bilhões/billion FOB)
América do Sul
South America
Ásia & Oceania
Asia & Oceania
América Central e Caribe
Central America and Caribbean
Exportações / Exports
0,96%
Exportações / Exports
5,38%
Exportações / Exports
44,97%
Importações / Imports
0,08%
Importações / Imports
37,22%
Importações / Imports
8,82%
Exportações / Exports
8,340
Importações / Imports
17,344
Resultado / Balance
-9,004
Fonte / Source: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | Elaboração/Elaboration: Sindipeças
Nota/Note: Os percentuais indicam a participação de cada região no total da balança./ The percentages indicate the share of each region in the total balance
Distribuição das importações dos principais países – 2009/2014
Distribution of imports from principal countries – 2009/2014
Acumulado no ano / Accumulated in the year
19,2%
20,4%
4,9%
5,7%
2,2%
6,7%
4,2%
6,1%
2,1%
7,0%
Outros países
Other countries
21,7%
20,6%
21,4%
20,8%
5,1%
6,0%
4,6%
4,7%
6,1%
2,3%
7,2%
5,8%
3,3%
6,8%
6,4%
4,0%
6,3%
5,4%
Tailândia / Thailand
Itália / Italy
5,4%
México / Mexico
5,8%
França / France
8,5%
8,5%
8,2%
7,5%
Argentina / Argentina
4,2%
6,6%
8,4%
8,7%
Coreia do Sul / South Korea
11,5%
9,8%
8,9%
Japão / Japan
8,4%
8,6%
9,4%
China / China
11,2%
11,1%
11,6%
Alemanha / Germany
Estados Unidos / United States
11,1%
9,9%
1,3%
2,8%
17,5%
13,8%
11,2%
5,1%
7,2%
8,6%
14,7%
13,5%
12,4%
11,7%
13,1%
12,8%
11,3%
11,3%
11,8%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gráfico/Chart 20
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
35
Estudo financeiro
ÍNDICE
INDEX
Financial Study
Análise contábil
As páginas seguintes mostram os resultados de estudo econômico-financeiro realizado pela
Serasa Experian a partir de análise das demonstrações contábeis combinadas em dólar
de 165 empresas associadas ao Sindipeças e à Abipeças. O período do levantamento vai
de 2011 a 2013. São informações sobre ativos, passivos, demonstração de resultados,
evolução do patrimônio líquido, do investimento, do imobilizado e do diferido. Também
sobre a evolução da rentabilidade das vendas de 1994 a 2013.
Accounting analysis
The following pages show the economic and financial results of a study conducted by Serasa
Experian, using the analysis of combined financial statements in US dollars of 165 Sindipeças
and Abipeças member companies. The survey period is from 2011 to 2013. The information
covers assets, liabilities, income statement, changes in shareholders’ equity, investment,
asset and deferred charges. There is also information on the evolution of the profitability of
sales from 1994 to 2013.
36
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Demonstrações contábeis combinadas em dólar
Combined financial statements in dollar Em milhões de US$/US$ million
Ativo / Assets
31/12/2011
12/31/2011
31/12/2012
12/31/2012
%
%
31/12/2013
(12/11) 12/31/2013
%
%
(13/12)
%
Disponível / Cash & Mark Securities
Aplicações financeiras / Financial investments
Clientes / Customers
Estoques / Inventories
Adiantamento aquisição estoque
Advance for inventories purchase
Conta corrente empresas, investidores e sócios
C.Acc Sh/Part/Affiliates
Outros créditos / Other credits
Ativo circulante / Current assets
1.638
190
2.106
1.849
10
1
13
12
1.174
178
2.040
1.748
8
1
13
12
-28
-6
-3
-5
1.217
236
1.710
1.742
8
2
12
12
3
32
-16
0
31
0
41
0
32
35
0
-14
37
754
6.605
0
5
42
104
812
6.097
1
5
40
181
7
-7
79
722
5.741
1
5
39
-24
-11
-5
Aplicações Financeiras / Financial Investments
Clientes / Customers
Estoques / Inventories
Conta corrente emp. invest./sócios
C. Acc Sh/Part/Affiliates
Outros créditos / Other credits
Realizável a longo prazo / Long term assets
25
15
2
0
0
0
34
17
1
0
0
0
36
13
-50
69
2
0
0
102
-88
694
470
1.206
4
3
8
434
545
1.031
3
4
7
-37
15
-14
442
451
964
3
3
7
1
-17
-6
2.236
4.945
834
16
9.237
15.842
14
31
5
0
58
100
2.364
4.828
802
35
9.060
15.157
16
32
5
0
60
100
5
-2
-3
118
-1
-4
2.852
4.579
604
6
9.005
14.746
19
31
4
0
61
100
20
-5
-24
-82
0
-2
Total de investimentos / Total investments
Imobilizado / Property & Equipment
Ativos Intangíveis / Intangible Asset
Diferido / Deferred assets
Ativo não circulante / Non-current assets
Ativo total / Total assets
Fonte / Source: Serasa Experian
Notas:
1.
Este estudo resulta da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 165 empresas associadas.
2.
As demonstrações contábeis encerradas em 2013, que deram origem aos balanços combinados, foram extraídas do banco de dados
da SERASA EXPERIAN, e estão apresentadas em valores históricos.
3.
Para as demonstrações contábeis combinadas em dólar, foram utilizados: para os balanços patrimoniais - o dólar final (31/12/2011: 1,868300 e 31/12/2012:
2,043500 e 31/12/2013: 2,342600) e, para as demonstrações de resultados - o dólar médio (2011: 1,674311, 2012: 1,954695 e 2013: 2,158676)
Notes:
1.
2.
3.
2015
This report represents the consolidation and analysis of accounting statements of a sample of 165 members.
The accounting statements relating to the 2013 financial year, from which combinated balance sheets are derived, were acquired from the database of
Serasa Experian and they are presented in historical values.
The combinated accounting statements were converted in dollars, by using for the balance sheets: the last dollar exchange rate of the year
(12/31/2011: 1,868300 and 12/31/2012: 2,043500 and 12/31/2013: 2,342600) and the result statement the mean exchange rate
(2011: 1,674311, 2012: 1,954695 and 2013: 2,158676).
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
37
Estudo financeiro
ÍNDICE
INDEX
Financial Study
Demonstrações contábeis combinadas em dólar
Combined financial statements in dollar
Em milhões de US$/US$ million
Passivo / Liabilities
Fornecedores / Suppliers
Empréstimos e financiamentos / Loans and Financing
Títulos emitidos / Securities Issued
Imposto de renda / Income tax
Salários, tributos e contribuições
Taxes, contribution and participation
Adiantamentos de clientes / Customers Advance
Conta corrente empresas, investidores e sócios
C/Acc Sh/Part/Affiliates
Outros débitos / Other debits
Passivo circulante / Current liabilities
Fornecedores / Suppliers
Empréstimos e financiamentos / Loans and Financing
Títulos emitidos / Securities Issued
IR e CS sobre lucros diferidos
Deferred income tax and social contribution
Tributos e contribuições / Taxes and contribution
Adiantamento de clientes / Customers Advance
Conta corrente empresas, investidores e sócios
C/Acc Sh/Part/Affiliates
Crédito aumento de capital / Credit for capital increase
Outros débitos / Other debits
Exigível a longo prazo / Long term liabilities
Capital social / Capital
Reservas / Reserves
Resultado acumulado / Retained earnings/losses
Patrimônio líquido / Stockholders equity
Passivo não-circulante / Non-current liability
Passivo total / Total liabilities
31/12/2011
12/31/2011
31/12/2012
12/31/2012
%
%
31/12/2013
(12/11) 12/31/2013
%
%
(13/12)
%
1.349
2.009
12
25
9
13
0
0
1.339
1.843
15
20
9
12
0
0
0
-8
25
-20
1.167
1.448
6
15
8
10
0
0
-12
-21
-60
-25
737
139
5
1
742
122
5
1
0
-12
747
173
5
1
0
41
360
468
5.099
2
3
32
264
413
4.758
2
3
31
-26
-11
-6
298
385
4.239
2
3
29
12
-6
-10
13
1.795
58
0
11
0
6
1.895
172
0
13
1
-53
5
196
3
2.723
125
0
18
1
-50
43
-27
222
181
63
1
1
0
207
168
54
1
1
0
-6
-7
-14
205
207
43
1
1
0
0
23
-20
475
3
880
3.690
3
0
6
23
438
5
755
3.700
3
0
5
24
-7
66
-14
0
298
15
655
4.274
2
0
4
29
-31
200
-13
15
4.669
2.640
-256
7.053
10.743
15.842
29
17
-2
45
68
100
4.572
2.470
-343
6.699
10.399
15.157
30
16
-2
44
69
100
-2
-6
-33
-5
-3
-4
4.408
2.441
-616
6.233
10.507
14.746
30
17
-4
42
71
100
-3
-1
-79
-6
1
-2
Fonte / Source: Serasa Experian
Notas:
1.
Este estudo resulta da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 165 empresas associadas.
2.
As demonstrações contábeis encerradas em 2013, que deram origem aos balanços combinados, foram extraídas do banco de dados
da SERASA EXPERIAN, e estão apresentadas em valores históricos.
3.
Para as demonstrações contábeis combinadas em dólar, foram utilizados: para os balanços patrimoniais - o dólar final (31/12/2011: 1,868300 e 31/12/2012:
2,043500 e 31/12/2013: 2,342600) e, para as demonstrações de resultados - o dólar médio (2011: 1,674311, 2012: 1,954695 e 2013: 2,158676)
Notes:
1.
2.
3.
38
This report represents the consolidation and analysis of accounting statements of a sample of 165 members.
The accounting statements relating to the 2013 financial year, from which combinated balance sheets are derived, were acquired from the database of
Serasa Experian and they are presented in historical values.
The combinated accounting statements were converted in dollars, by using for the balance sheets: the last dollar exchange rate of the year
(12/31/2011: 1,868300 and 12/31/2012: 2,043500 and 12/31/2013: 2,342600) and the result statement the mean exchange rate
(2011: 1,674311, 2012: 1,954695 and 2013: 2,158676).
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Demonstrações contábeis combinadas em dólar
Combined financial statements in dollar
Em milhões de US$/US$ million
Demonstração de Resultados / Income Statement
Faturamento bruto / Gross operating revenue
Dedução de Receita / Revenues deductions
Faturamento Líquido / Net operating revenue
Custo industrial e comercial/Industries and commercial costs
Custos / Costs
Resultado bruto / Gross profit/loss
Despesas administrativas / Administrative expenses
Despesas de Vendas / Sales expenses
Resultado da atividade / Activity profit/loss
Resultado financeiro / Net interest expenses/income
Outras receitas operacionais / Other operating income
Resultados com investimentos / Equity equivalence results
Resultado operacional / Operating profit/loss
Resultado extra operacional / Non-operating income/expensive
Resultado antes do imposto de renda / Profit/loss before
income tax
Provisão para IR e CSL
Provision for income tax land social contribution
Participações / Participations
Resultado do exercício / Net income for the year
Dividendos / Dividends
Resultado líquido / Net profit/loss
GIR da Atividade (LAJIDA) / EBITDA
Taxa de distribuição do lucro / Pay out
31/12/2011
12/31/2011
31/12/2012
12/31/2012
%
%
31/12/2013
(12/11) 12/31/2013
%
%
(13/12)
%
22.077
-4.548
17.529
–
-14.226
3.303
-1.389
-710
1.204
-279
158
216
1.299
9
126
-26
100
–
-81
19
-8
-4
7
-2
1
1
7
0
17.851
-3.681
14.170
-11.750
-11.750
2.420
-1.220
-557
643
-413
153
151
534
-4
126
-26
100
-83
-83
17
-9
-4
5
-3
1
1
4
0
-19
19
-19
–
17
-26
12
21
-46
-48
-3
-30
-58
-144
18.104
-3.685
14.419
-11.795
-11.795
2.624
-1.398
-561
665
-555
132
141
383
2
126
-26
100
-82
-82
18
-10
-4
5
-4
1
1
3
0
1
0
1
0
0
8
-14
0
3
-34
-13
-6
-28
150
1.308
7
530
4
-59
385
3
-27
-289
-2
1.017
-455
562
1.727
44,80%
-2
0
6
-3
3
10
–
-128
-3
399
-320
79
1.133
80,20%
-1
0
3
-2
1
8
–
55
-50
-60
29
-85
-34
–
-126
-4
255
-272
-17
1.166
106,50%
-1
0
2
-2
0
8
–
1
-33
-36
15
-121
2
–
Fonte / Source: Serasa Experian
Notas:
1.
Este estudo econômico-financeiro é o resultado da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 165 empresas associadas.
LAJIDA - Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
2.
3.
Este estudo resulta da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 165 empresas associadas.
4.
As demonstrações contábeis encerradas em 2013, que deram origem aos balanços combinados, foram extraídas do banco de dados da
SERASA EXPERIAN, e estão apresentadas em valores históricos.
5.
Para as demonstrações contábeis combinadas em dólar, foram utilizados: para os balanços patrimoniais - o dólar final (31/12/2011: 1,868300 e 31/12/2012:
2,043500 e 31/12/2013: 2,342600) e, para as demonstrações de resultados - o dólar médio (2011: 1,674311, 2012: 1,954695 e 2013: 2,158676)
Notes:
1.
2.
1.
2.
3.
2015
This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 165 members.
EBITDA - Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.
This report represents the consolidation and analysis of accounting statements of a sample of 165 members.
The accounting statements relating to the 2013 financial year, from which combinated balance sheets are derived, were acquired from the database of
Serasa Experian and they are presented in historical values.
The combinated accounting statements were converted in dollars, by using for the balance sheets: the last dollar exchange rate of the year
(12/31/2011: 1,868300 and 12/31/2012: 2,043500 and 12/31/2013: 2,342600) and the result statement the mean exchange rate
(2011: 1,674311, 2012: 1,954695 and 2013: 2,158676).
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
39
Estudo financeiro
ÍNDICE
INDEX
Financial Study
Demonstrações contábeis combinadas em dólar
Combined financial statements in dollar
Em milhões de US$/US$ million
Evolução do patrimônio líquido
Stockholders equity evolution
Patrimônio líquido inicial / Begining stockholders equity
Resultado do exercício / Net income for the year
Dividendos / Dividends
Aumento de capital / Capital increase
Incorporação de empresa / Merger
Cisão / Spin off
Redução de capital / Capital Reduction
Ajustes / Adjustments
Ajuste de conversão / Conversion Adjustment
Patrimônio líquido / Stockholders equity
31/12/2011
12/31/2011
31/12/2012
12/31/2012
%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.053
399
-320
126
114
-34
-15
-3
-621
6.699
%
105
6
-5
2
2
-1
0
0
-9
100
%
31/12/2013
(12/11) 12/31/2013
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6.699
255
-272
361
–
-5
-1
69
-873
6.233
%
107
4
-4
6
–
0
0
1
-14
100
%
(13/12)
-5
-36
15
186
–
85
93
2400
-40
-6
INDICADORES DE INVESTIMENTO / INVESTIMENT INDICATORS
Em milhões de US$/US$ million
Evolução do investimento
Investment evolution
Saldo inicial / Initial balance
Acréscimos de investimentos / Investment increases
Custo do investimento / Charged off investment cost
Equivalência patrimonial / Equity equivalence
Dividendos recebidos / Dividends received
Evolução dos ajustes do investimento / Adjustment
investment evolution
Saldo final / Year end balance
31/12/2011
12/31/2011
Evolução do imobilizado e diferido
Evolution of fixed and deferred
Saldo inicial / Initial fixed asset+deferred
Aquisição de imobilizado / Fixed assets aquisition
Custo do ativo fixo / Charged off fixed assets cost
Depreciação+Amortização / Depreciation+Amortization
Ajuste do ativo fixo e deferido / Adjustment fixed
and deffered evolution
Saldo final / Ending fixed assets+deferred
31/12/2011
12/31/2011
31/12/2012
12/31/2012
%
%
%
31/12/2013
(12/11) 12/31/2013
%
%
(13/12)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.236
318
-99
151
-66
95
13
-4
6
3
–
–
–
–
–
2.364
779
-117
141
-142
83
27
-4
5
-5
5
144
-18
-6
-115
–
–
–
–
-176
2.364
-7
100
–
–
-173
2.852
-6
100
1
20
Em milhões de US$/US$ million
31/12/2012
12/31/2012
%
%
%
31/12/2013
(12/11) 12/31/2013
%
%
(13/12)
–
–
–
–
–
–
–
–
5.795
929
-129
-499
102
16
-2
-9
–
–
–
–
5.665
857
-78
-479
109
17
-2
-9
-2
-7
39
4
–
–
–
–
-431
5.665
-8
100
–
–
-776
5.189
-15
100
-80
-8
Fonte / Source: Serasa Experian
Notas:
1.
Este estudo resulta da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 165 empresas associadas.
2.
As demonstrações contábeis encerradas em 2013, que deram origem aos balanços combinados, foram extraídas do banco de dados
da SERASA EXPERIAN, e estão apresentadas em valores históricos.
3.
Para as demonstrações contábeis combinadas em dólar, foram utilizados: para os balanços patrimoniais - o dólar final (31/12/2011: 1,868300 e 31/12/2012:
2,043500 e 31/12/2013: 2,342600) e, para as demonstrações de resultados - o dólar médio (2011: 1,674311, 2012: 1,954695 e 2013: 2,158676)
Notes:
1.
2.
3.
40
This report represents the consolidation and analysis of accounting statements of a sample of 165 members.
The accounting statements relating to the 2013 financial year, from which combinated balance sheets are derived, were acquired from the database of
Serasa Experian and they are presented in historical values.
The combinated accounting statements were converted in dollars, by using for the balance sheets: the last dollar exchange rate of the year
(12/31/2011: 1,868300 and 12/31/2012: 2,043500 and 12/31/2013: 2,342600) and the result statement the mean exchange rate
(2011: 1,674311, 2012: 1,954695 and 2013: 2,158676).
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Índices financeiros
Financial indices
Em milhões de US$/US$ million
Indicadores de Atividade / Activity Indicators
31/12/2011
12/31/2011
Faturamento líquido / Net sales
Ativo operacional / Operating outstanding assets
Passivo operacional / Operating outstanding liabilities
Necessidade de capital de giro / Working capital needs
Ativo financeiro / Financial outstandigs assets
Passivo financeiro / Financial outstandings liabilities
Saldo tesouraria / Treasury balance
Passivo permanente / Permanent liabilities
Ativo permanente / Permanent assets
Capital de giro / Working capital
17.529
4.449
2.225
2.224
2.156
2.874
-718
10.743
9.237
1.506
%
100
25
13
13
12
16
-4
61
53
9
31/12/2012
12/31/2012
14.170
4.352
2.203
2.149
1.745
2.555
-810
10.399
9.060
1.339
Evolução real de vendas / Real sales evolution
Prazo médio de renovação de estoques (dias) / Average period inventory turnover (days)
Prazo médio de recebimento de vendas (dias) / Average period collection (days)
Prazo médio de pagamento de compras (dias) / Average period payable (days)
Ciclo financeiro base prazos médios / Financial cycle medium term base
Ciclo financeiro base necessidade de capital de giro / Financial cycle working capital base
Liquidez geral / General liquidity
Liquidez corrente / Current ratio
Liquidez seca / Quick ratio
%
%
(12/11)
100
31
16
15
12
18
-6
73
64
9
-19
-2
0
-3
-19
-11
-12
-3
-1
-11
2011
–
–
–
–
–
–
0,89
1,30
0,77
31/12/2013
12/31/2013
14.419
3.981
2.087
1.894
1.760
2.152
-392
10.507
9.005
1.502
%
%
(13/12)
100
28
14
13
12
15
-3
73
62
10
1
-8
-5
-11
0
-15
51
1
0
12
2012
-19%
54
54
65
43
55
0,84
1,28
0,71
2013
2%
52
48
58
42
47
0,79
1,36
0,75
Indicadores de Estrutura/Structural Indicators
31/12/2011
12/31/2011
Dívida total / Net total debt
Dívida de curto prazo / Short term debt
Dívida de longo prazo / Long term debt
Dívida onerosa total / Total debt/total interest debt
Dívida onerosa curto prazo / Total interest-bearing debt
Dívida onerosa longo prazo / Long term interest debt
Disponível+aplic.Financeira / Avaliable-financial
investment
Dívida total líquida / Net total debt
Dívida onerosa líquida / Net interest-bearing debt
Gir do ativo (EBITDA) / EBITDA
Geração interna de recursos / internal funds generation
%
31/12/2012
12/31/2012
%
%
(12/11)
31/12/2013
12/31/2013
%
%
(13/12)
8.789
5.099
3.690
3.874
2.021
1.853
100
58
42
100
52
48
8.458
4.758
3.700
3.925
1.858
2.067
100
56
44
100
47
53
-3
-6
0
1
-8
11
8.513
4.239
4.274
4.302
1.454
2.848
100
50
50
100
34
66
0
-10
15
9
-21
37
1.853
6.936
2.021
1.727
–
–
–
–
–
–
1.386
7.072
2.539
1.133
1.097
–
–
–
–
–
-25
1
25
-34
–
1.522
6.991
2.780
1.166
940
–
–
–
–
–
9
-1
9
2
-14
Continua na página seginte / Continues on next page
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
41
Estudo financeiro
ÍNDICE
INDEX
Financial Study
Índices financeiros
Financial indices
Indicadores de Estrutura/Structural Indicators
Dívida total líquida EBITDA / Net total debt/EBITDA
Dívida onerosa líquida EBITDA / Total debt/Total interest-bearing debt/EBITDA
Dívida total/gir / Total debt/internal funds generation
Dívida de curto prazo / Gir/Short term debt/internal funds generation
Dívida onerosa curto prazo / EBITDA/Short term interest-bearing debt/EBITDA
Endividamento / Indebtdness
Imobilizado patrimonio líquido / Fixed assets to stockholders equity
Participação financeira no ativo / Bank debt to total assets
Endividamento oneroso / Bank debt to net equity
Participação financeira no endividamento / Bank debt to total liabilities
Participação financeira no ativo circulante / Bank debt to current assets
Nível desconto duplicatas / Percentage of trade bills discounted
2011
4,02
1,17
–
–
1,17
125%
114%
24%
55%
44%
31%
0%
2012
6,24
2,24
7,71
4,34
1,64
126%
120%
26%
59%
46%
30%
0%
2013
6,00
2,38
9,06
4,51
1,25
137%
129%
29%
69%
51%
25%
0%
Indicadores de Resultados / Results Indicators
Valor econômico gerado / Economic value generated
Taxa do valor econômico gerado / Economic value generated rate
Custo médio ponderado do capital (WACC) / WACC
Custo do capital próprio / Equity capital cost
Custo do capital de terceiros / Loan capital cost
Retorno ajust. ativo médio / Adjustment return average assets
Giro do ativo / Asset turnover
Rentabilidade das vendas / Net profit margin
Rentabilidade do ativo médio (ROI) / Return on average assets
Rentabilidade do patrimônio líquido médio (ROE) / Return on average equity
31/12/2011
12/31/2011
–
–
–
–
–
–
1,11
6%
–
–
31/12/2012
12/31/2012
-186
-1,20%
7,40%
8,40%
6,70%
6,20%
0,93
3%
3%
6%
%
(12/11)
-214
31/12/2013
12/31/2013
-269
-1,80%
8,10%
8,10%
8,10%
6,30%
0,98
2%
2%
4%
%
(13/12)
-44
Indicadores CAGR / CAGR Indicators
CAGR do ativo total / CAGR - Total assets
CAGR da dívida total / CAGR - Total debt
CAGR da dívida onerosa total / CAGR - Total interest-bearing debt
CAGR do patrimônio líquido / CAGR - Stockholders equity
CAGR do faturamento líquido / CAGR - Net revenue
CAGR do resultado do exercício / CAGR - Net/Profit/Loss
CAGR do EBITDA / CAGR - EBITDA
31/12/2011
12/31/2011
–
–
–
–
–
–
–
31/12/2012
12/31/2012
–
–
–
–
–
–
–
31/12/2013
12/31/2013
-3,50%
-1,60%
5,40%
-6,00%
-9,30%
-49,90%
-17,80%
Fonte / Source: Serasa Experian
Notas:
1.
Este estudo resulta da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 165 empresas associadas.
2.
As demonstrações contábeis encerradas em 2013, que deram origem aos balanços combinados, foram extraídas do banco de dados
da SERASA EXPERIAN, e estão apresentadas em valores históricos.
3.
Para as demonstrações contábeis combinadas em dólar, foram utilizados: para os balanços patrimoniais - o dólar final (31/12/2011: 1,868300 e 31/12/2012:
2,043500 e 31/12/2013: 2,342600) e, para as demonstrações de resultados - o dólar médio (2011: 1,674311, 2012: 1,954695 e 2013: 2,158676)
Notes:
1.
This report represents the consolidation and analysis of accounting statements of a sample of 165 members.
2.
The accounting statements relating to the 2013 financial year, from which combinated balance sheets are derived, were acquired from the database of
Serasa Experian and they are presented in historical values.
3.
The combinated accounting statements were converted in dollars, by using for the balance sheets: the last dollar exchange rate of the year
(12/31/2011: 1,868300 and 12/31/2012: 2,043500 and 12/31/2013: 2,342600) and the result statement the mean exchange rate
(2011: 1,674311, 2012: 1,954695 and 2013: 2,158676).
42
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Rentabilidade das vendas – 1994/2013
Sales profit – 1994/2013
Ano/Year
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
14,50%
%
14,50%
3,0
-4,0
-5,0
-1,0
-5,0
-3,0
4,0
1,0
-1,0
2,0
4,0
4,0
4,0
6,0
5,0
5,0
6,0
6,0
3,0
2,0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
Fonte / Source: Serasa Experian
Gráfico/Chart 21
Notas:
1.
Este estudo resulta da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 165 empresas associadas.
As demonstrações contábeis encerradas em 2013, que deram origem aos balanços combinados, foram extraídas do banco de dados
2.
da SERASA EXPERIAN, e estão apresentadas em valores históricos.
3.
Para as demonstrações contábeis combinadas em dólar, foram utilizados: para os balanços patrimoniais - o dólar final (31/12/2011: 1,868300 e 31/12/2012:
2,043500 e 31/12/2013: 2,342600) e, para as demonstrações de resultados - o dólar médio (2011: 1,674311, 2012: 1,954695 e 2013: 2,158676)
Notes:
1.
2.
3.
2015
This report represents the consolidation and analysis of accounting statements of a sample of 165 members.
The accounting statements relating to the 2013 financial year, from which combinated balance sheets are derived, were acquired from the database of
Serasa Experian and they are presented in historical values.
The combinated accounting statements were converted in dollars, by using for the balance sheets: the last dollar exchange rate of the year
(12/31/2011: 1,868300 and 12/31/2012: 2,043500 and 12/31/2013: 2,342600) and the result statement the mean exchange rate
(2011: 1,674311, 2012: 1,954695 and 2013: 2,158676).
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
43
Empresas
Educação associadas
corporativa
ÍNDICE
INDEX
Members
Corporate education
Ferramenta para
a competitividade
Tool for competitiveness
O Instituto Sindipeças de Educação Corporativa
foi criado em 2013 com a missão de oferecer soluções educacionais para elevar a competitividade e a
sustentabilidade do setor de autopeças. Sua organização e o conteúdo dos cursos baseiam-se nas demandas e na sinergia dos elos da cadeia automotiva.
Está dividido em cinco escolas:
44
Gestão de Mercado;
Gestão de Negócios;
Gestão de Pessoas;
Inovação e Sustentabilidade;
Manufatura e Supply Chain.
Sindipeças Institute of Corporate Education
was created in 2013 with the mission to provide
educational solutions to increase the competitiveness
and sustainability of the auto parts sector. Its organization
and the content of the courses are based on the demands
and the synergy of the automotive chain links. It is divided
into five schools:
Market Management;
Business Management;
People Management;
Innovation and Sustainability;
Manufacturing and Supply Chain.
Estão entre os objetivos do Instituto Sindipeças de
Educação Corporativa desenvolver competências e
complementar a formação de gestores, especialistas
e outros profissionais da cadeia automotiva; ser
um centro de referência capaz de transformar conhecimento em resultados para o negócio; e fortalecer o conhecimento e a modernização da gestão
nas pequenas e médias empresas.
Among the objectives of the Institute of Corporate
Education Sindipeças are: develop skills and complement
the training of managers, specialists and other
professionals in the automotive industry; be a reference
center able to turn knowledge into results for the
business; and strengthen the knowledge and the
modernization of management in small and medium
enterprises.
Para saber mais, consultar a página do instituto em
www.sindipecas.org.br, com a grade completa de cursos
oferecidos, ou entrar em contato com a área de Treinamento
e Desenvolvimento do Sindipeças:
[email protected].
To learn more, consult the institute’s page on
www.sindipecas.org.br, with the full schedule
of courses offered, or contact the Sindipeças’ Training
and Development area:
[email protected].
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
ÍNDICE
INDEX
Grupos de trabalho
Workgroups
Discussão produtiva
O Sindipeças e a Abipeças estimulam seus associados a se organizar em grupos de trabalho
para discutir assuntos diversos. Eles nascem da demanda das próprias empresas e são
abertos à participação de seus representantes. Atualmente, estão em atividade os grupos de
Estampados, de Sustentabilidade, de Forecast, da Qualidade, de Motopeças, de Pesados,
de Remanufaturados, de Tecnologia e Normas, de Autopeças Eletrônicas, de Emissões, de
Frota, de Marketing, de Reposição, a Comissão de Comércio Exterior, o Comitê Jurídico,
Tributário e Fiscal, e comissões técnicas de RH.
Productive discussion
Sindipeças and Abipeças encourage its members to organize themselves into working
groups to discuss various subjects. This groups are created to address the companies’
demands, and are open to the participation of their representatives. Currently, the active
groups are: Die-Pressed, Sustainability, Forecast, Quality, Motorcycle Parts, Heavy Vehicles,
Remanufactured, Technology and Standards, Electronic Auto Parts, Emissions, Fleet,
Marketing, Resupply, the Commission of Foreign Trade, the Legal Committee, Tax & Legal,
and HR technical committees.
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
45
Empresas associadas
ÍNDICE
INDEX
Members
Total de 483 empresas associadas
Total of 483 members
www.sindipecas.org.br
Abril de 2015
April, 2015
Empresas/Companies
3-RHO Interruptores Automotivos Ltda.
A Raymond Brasil Ltda.
AB Sistema de Freios Ltda.
ABC Group do Brasil Ltda.
ABR Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda.
Acument Brasil Sistemas de Fixação S/A
Acumuladores Moura S/A
Adler PTI S/A
Aethra Sistemas Automotivos S/A
Affinia Automotiva Ltda.
Agrostahl S/A Indústria e Comércio
Airzap Indústria e Comércio Ltda.
Aisin Automotive Ltda.
Aisin do Brasil Comércio e Indústria Ltda.
Alcoa Rodas de Alumínio Ltda.
Alka3 Indústria de Autopeças Ltda.
Allevard Molas do Brasil Ltda.
Allison Brasil Ind. e Comércio de Sistemas de Transmissão Ltda.
Alpino Indústria Metalúrgica Ltda.
Alujet Industrial e Comercial Ltda.
AMP Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda.
Amvian Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda.
Anroi Indústria e Comércio Ltda.
Aplic Comércio e Indústria de Auto Peças Ltda.
Arca Indústria e Comércio de Retentores Ltda.
Aro Estamparia e Ferramentaria Mecânica Ltda.
ASK do Brasil Ltda.
Aspock do Brasil Ltda.
Associated Spring do Brasil Ltda.
Astra ABC Comercial
Atemis Sistema de Segurança Ltda.
Attow Automotive Indústria e Comércio Ltda.
Aunde Brasil S/A
46
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
Notas/Notes:
1. Os produtos e as atualizações de dados cadastrais das empresas associadas podem ser obtidos em nosso site.
The products and up-to-date corporate data of the members may be obtained at our website.
2. Para chamadas internacionais, disque o número 55 antes do DDD (código telefônico de área).
For international calls, dial the number 55 before the DDD (area code).
DDD(*) Fone/Phone
47
19
19
19
11
11
81
31
31
11
11
19
11
11
11
11
19
11
11
19
11
11
11
11
16
11
31
54
19
11
11
11
11
3251-4848
3836-6900
2101-5200
3543-3333
4341-9555
3402-4200
2121-1600
2104-5400
3045-4601
3602-8000
4718-8080
3453-4177
2396-5800
3201-5800
3611-3069
3604-8855
3805-7950
5633-2599
4815-9100
3846-7788
3616-1422
4414-5863
3465-7400
4161-8866
3209-2400
3872-3396
2106-3049
3039-5400
3725-1000
4996-4108
5545-6600
2013-9888
4634-7100
Fax/Fax
3251-4849
3836-6928
2101-5446
3542-0781
4341-9555
2121-1644
3598-1744
3045-4607
3686-7055
4718-8089
3453-4178
3201-5824
3611-3111
3604-8850
3806-9316
5633-2550
4582-3043
3846-7756
3616-1412
3465-7404
4161-8866
3209-2400
2106-3030
3039-5402
3725-1001
4996-4958
5545-6600
2013-9888
4634-7213
Site/Website
www.3rho.com.br
www.araymond.com.br
www.chassisbrakes.com.br
www.abcgroupinc.com
www.abr.ind.br
www.acument.com
www.moura.com.br
www.adler.com.br
www.aethra.com.br
www.affinia.com.br
www.stahl.com.br
www.airzap.com.br
www.cabovel.com.br
www.allevard-rejna.com.br
www.allisontransmission.com
www.alpino.com.br
www.binno.com.br
www.urba-brosol.com.br
www.amvian.com
www.anroi.com.br
www.aplicresolit.com.br
www.arcaretentores.com.br
www.aroestamparia.com.br
www.askgroup.it
www.aspock.com.br
www.barnesgroupinc.com
www.astra-abc.com.br
www.atemis.com.br
www.attow.com.br
www.aunde.com.br
Cidade/City
UF/State
Brusque
Vinhedo
Campinas
Araras
São Bernardo do Campo
Itatiba
Jaboatão dos Guararapes
Contagem
Betim
Osasco
Mairinque
Limeira
Itu
Barueri
São Paulo
Osasco
Mogi Mirim
São Paulo
Jundiaí
Vinhedo
São Paulo
Atibaia
São Paulo
Barueri
Jaboticabal
São Paulo
Sete Lagoas
Flores da Cunha
Campinas
Santo André
São Paulo
São Paulo
Poá
SC
SP
SP
SP
SP
SP
PE
MG
MG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
MG
RS
SP
SP
SP
SP
SP
2015
ÍNDICE
INDEX
Abril de 2015 / April, 2015
Empresas/Companies
Autocam do Brasil Usinagem Ltda.
Autoliv do Brasil Ltda.
Autometal S/A
Automotivecemak Indústria e Comércio de Peças Ltda.
Autoneum Brasil Têxteis Acústicos Ltda.
Axmol Industrial Ltda.
BASF S/A
BCK Comércio Exterior Ltda.
Benteler Componentes Automotivos Ltda.
BercoSul Ltda.
Biagio Dell'Agli & Cia Ltda.
Big Rodas Indústria e Comércio Ltda.
Bins Indústria de Artefatos de Borrachas Ltda.
Birkson International Ltda.
Bleistahl Brasil Metalurgia S/A
Bollhoff Administração e Participações Ltda.
Borghetti Turbos e Sistemas Automotivos Ltda.
BorgWarner Brasil Ltda.
Borgwarner Emissions Systems Ltda.
Bosal do Brasil Ltda.
Brasmaq Metalúrgica Ltda.
Brasmeck Juntas Automotiva Indústria e Comércio Ltda.
Bras-Mol Molas e Estampados Ltda.
Brembo do Brasil Ltda.
Brose do Brasil Ltda.
Brubon Indústria e Comércio Ltda.
Budai Indústria Metalúrgica Ltda.
Butuem Indústria de Auto Peças Ltda.
Câmara Ítalo Brasileira de Comércio, Indústria
e Artesanato de Minas Gerais
Caribor Tecnologia da Borracha Ltda.
Casco do Brasil Ltda.
Caterpillar Brasil Ltda.
Centauro Indústria e Comércio Ltda.
Cerâmica e Velas de Ignição NGK do Brasil Ltda.
Cestari Industrial e Comercial S/A
Cezarino e Moya Ltda.
Chris Cintos de Segurança Ltda.
Ciamet Comércio e Indústria de Artefatos de Metal Ltda.
Cinpal - Cia. Industrial de Peças para Automóveis
CIP Companhia Industrial de Peças
Ciser Nedschroef Fixadores Automotivos S/A
Clarion do Brasil Ltda.
Click Automotiva Industrial Ltda.
Cliptech Indústria e Comércio Ltda.
Cofran Indústria de Auto Peças Ltda.
Condupar Condutores Elétricos Ltda.
Continental Brasil Indústria Automotiva Ltda.
Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda.
Continental Parafusos S/A
Controlflex Indústria de Cabos de Comando Ltda.
Copam - Componentes de Papelão e Madeira Ltda.
Corneta Ltda.
Cosma do Brasil Produtos e Serviços Automotivos Ltda.
Cummins Brasil Ltda.
Cummins Filtros Ltda.
D.S. Schiavetto & Cia Ltda.
Dana Indústrias Ltda.
Dayco Power Transmission Ltda.
Decar Autopeças Ltda.
2015
DDD Fone/Phone
(*)
19
12
11
14
11
11
11
11
19
19
19
11
51
11
51
11
54
11
19
11
54
11
11
31
41
51
11
11
3206-2130
2125-1077
4070-8200
3276-2762
2139-1800
2407-7788
2349-1118
5055-2375
2122-3254
3809-7272
3638-2022
2535-8099
3511-5000
3146-1200
3470-2482
2136-2500
3291-9800
3183-0333
3429-9000
4496-7777
3291-2284
4055-1111
4648-2611
3539-8500
3381-2060
3489-9925
4772-7400
2236-0770
31
3287-2212
47
19
19
11
11
16
14
11
11
11
11
31
11
19
11
11
11
11
11
11
15
11
11
19
11
11
17
51
11
11
3431-5100
3885-6100
2106-2100
2147-2477
3053-9552
3244-6007
3283-8700
5683-4700
2296-9111
2186-3700
2464-3333
3577-0650
2813-5852
3881-8400
4591-7994
4228-8200
4594-1266
2423-3400
2423-3574
4043-4144
3353-9000
2808-7383
3651-7900
3826-7301
2186-4920
2106-2500
3227-1446
3489-3000
3146-4770
2101-0341
Fax/Fax
3206-2111
2125-1069
4070-8222
3276-2762
4343-5167
2407-7788
5055-8025
2122-3257
3366-3370
2535-8091
3511-5050
3288-1891
3511-2401
2136-2655
3291-9813
3429-9003
4496-7777
Site/Website
Cidade/City
Campinas
Taubaté
Diadema
Bauru
São Bernardo do Campo
Guarulhos
São Bernardo do Campo
São Paulo
Campinas
Hortolândia
São João da Boa Vista
São Paulo
São Leopoldo
São Paulo
Cachoeirinha
Jundiaí
São Marcos
Itatiba
Piracicaba
Itupeva
São Marcos
Diadema
Itaquaquecetuba
Betim
São José dos Pinhais
Gravataí
Jandira
São Paulo
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
RS
SP
RS
SP
RS
SP
SP
SP
RS
SP
SP
MG
PR
RS
SP
SP
Belo Horizonte
MG
www.caribor.com.br
Joinville
Indaiatuba
Piracicaba
Guarulhos
São Paulo
Monte Alto
Pederneiras
São Paulo
São Paulo
Taboão da Serra
Guarulhos
Sarzedo
São Paulo
Valinhos
Itupeva
São Caetano do Sul
Itatiba
Guarulhos
Guarulhos
Diadema
Votorantim
Ribeirão Pires
Osasco
Vinhedo
Guarulhos
Guarulhos
São José do Rio Preto
Gravataí
São Paulo
São Paulo
SC
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
MG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
RS
SP
SP
4055-5522
4648-2485
3539-8511
3381-2096
3489-9938
4789-3267 www.budai.ind.br
2236-0790
3431-5199
3935-8444
2106-2430
2147-2400
3053-9540
3244-1025
3283-8700
5683-4711
2296-9278
2186-3701
2440-8320
3577-0651
3881-1875
4591-7980
4228-8209
4694-1266
2423-3726
UF/State
www.autocam.com
www.autoliv.com
www.autometal.com.br
www.cemakautomotive.com.br
www.autoneum.com
www.axmol.com.br
www.basf.com.br
www.bckcomex.com.br
www.benteler.com.br
www.bercosul.com.br
www.biagioturbos.com
www.bigrodas.com.br
www.bins.com.br
www.birkson.com.br
www.bleistahl.com.br
www.bollhoff.com.br
www.masterpower.com.br
www.borgwarner.com
www.wahler.de
www.bosal.com.br
www.brasmaq.ind.br
www.brasmeck.com.br
www.brasmol.com.br
www.brembo.it
www.brose.com
www.cat.com.br
www.centaurobrasil.com.br
www.ngkntk.com.br
www.automotivacestari.com.br
www.moyacezarino.com.br
www.chriscintos.com.br
www.ciamet.com.br
www.cinpal.com.br
www.cip-gears.com.br
www.ciser.com.br
www.clarion.com
www.clickautomotiva.com.br
www.cliptech.com.br
www.cofran.com.br
www.condupar.com.br
www.continental-corporation.com
www.conti-online.com
www.continentalparafusos.com.br
4043-2780
3353-9005
2808-7382 www.copam.com.br
3651-7951 www.corneta.com.br
www.magna.com
2186-4120 www.cummins.com.br
2106-2570 www.cumminsfiltration.com.br
3227-1446 www.ds.ind.br
3489-3605 www.dana.com.br
2272-2595 www.daycobrasil.com.br
2101-0368 www.decar.com.br
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
47
Empresas associadas
ÍNDICE
INDEX
Members
Abril de 2015 / April, 2015
Empresas/Companies
Delga Indústria e Comércio S/A
Delkraft Indústria e Comércio de Filtros Ltda.
Delphi Automotive Systems do Brasil Ltda.
Denso do Brasil Ltda.
Denso Sistemas Térmicos do Brasil Ltda.
DHB Componentes Automotivos S/A
Dhelfos Indústria e Comércio de Acessórios Ltda.
Dialp Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. - EPP
Dimetic Indústria Metalúrgica Ltda.
DNP Indústria e Navegação Ltda.
Donaldson do Brasil Equipamentos Industriais Ltda.
Dopec Indústria e Comércio Ltda.
DPF Auto Peças Ltda.
Driveway Indústria Brasileira de Auto Peças Ltda.
Duotec Vedações Indústria Comércio Importação Exportação Ltda.
Dura Automotive Systems do Brasil Ltda.
Durametal S/A
Duroline S/A
Dyna Indústria e Comércio Ltda.
Dytech Tecalon Indústria e Comércio de Autopeças S/A
Eaton Ltda.
EBF Indústria e Comércio de Artefatos de Plásticos Ltda.
Eckisil Freios Sistemas Automotivos Ltda.
Eco Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda.
ECS do Brasil Metalúrgica e Participações Ltda.
Efrari Indústria e Comércio Imp. e Exp. de Autopeças Ltda.
Eldor do Brasil Componentes Automotivos Ind. e Comércio Ltda.
Elismol Indústria Metalúrgica Ltda.
Elring Klinger do Brasil Ltda.
Emicol Eletro Eletrônica S/A
Enerbrax Acumuladores Ltda.
Engrecon S/A
Engretécnica Indústria e Comércio Ltda.
Excel Indústria e Comércio de Componentes Elétricos Ltda.
Fabaraço Indústria de Arames e Molas Ltda.
Fabraço Indústria e Comércio Ltda.
Fábrica de Grampos Aço Ltda.
Fábrica de Máquinas e Equipamentos Fameq Ltda.
Facility Automotive Injeção e Montagem Ltda. - ME
Facobras Indústria e Comércio Ltda.
Fania - Fábrica Nacional de Instrumentos p/ Auto Veículos Ltda.
Faróis Vinco Indústria e Comércio Ltda.
Fastplas Automotive Ltda.
Faurecia Automotive do Brasil Ltda.
Faurecia Emissions Control Technologies do Brasil Ltda.
Federal-Mogul Sistemas Automotivos Ltda.
Feeder Industrial Ltda.
Ferrosider Componentes Ltda.
Fiamm Latin America Componentes Automobilísticos Ltda.
Fiat Automóveis S/A
Fibam Companhia Industrial
Ficosa do Brasil Ltda.
Flamma Automotiva S/A
Flexfab South America Ltda.
Flexitech do Brasil Ind. e Comércio de Mangueiras de Freios Ltda.
Formparts Indústria Metalúrgica Ltda.
Formtap Indústria e Comércio S/A
Fras-Le S/A
Freios Controil Ltda.
Freios Farj Indústria e Comércio Ltda.
48
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
DDD Fone/Phone
(*)
11
11
11
41
31
51
11
11
11
19
11
71
11
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16
11
85
54
11
31
19
19
41
11
51
11
19
11
19
11
14
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11
35
11
11
11
11
12
11
35
11
11
11
19
19
11
31
11
2106-4200
2464-0306
4234-9500
2141-4300
3527-7700
2121-1227
4645-0808
4543-5080
5563-5388
3543-7272
4894-6340
3649-5594
4446-4100
2334-9333
3209-1412
4827-2000
4008-0400
2101-5000
2423-2100
3539-8800
3881-9444
3825-4460
2103-8877
4585-3900
2136-1233
4178-1766
3936-7700
4075-7566
3124-9000
4024-9800
2107-4000
4154-9000
4186-9100
3651-1059
4658-8800
3686-4010
2148-7900
3831-0299
3625-7900
3556-0676
3629-5811
2523-9595
4092-8400
2191-7900
3010-1004
3543-5555
2955-5477
3514-3772
3737-6141
11
11
11
11
11
47
11
54
51
11
4393-5300
4619-8000
5591-5301
4393-0274
4962-9090
3467-0920
4070-7000
3239-1000
2111-9400
3511-9666
Fax/Fax
Site/Website
2106-4218 www.delga.com.br
4234-9671 www.delphiauto.com
2141-4500 www.denso.com.br
3527-7800 www.globaldenso.com
www.dhb.com.br
4645-0808 www.dhf.com.br
4543-5091 www.dialp.com.br
5563-6386 www.dimetic.com.br
3541-7612 www.torquerc.com.br
www.donaldson.com
www.flex-n-gate.com
4446-4120 www.dpfautopecas.com.br
2331-6546 www.driveway.com.br
3209-1414 www.duotecvedacoes.com.br
6845-2035 www.duraauto.com.br
3297-1212 www.durametal.com.br
2101-5009 www.duroline.com.br
2421-8961 www.dyna.com.br
3539-8830 www.dytechautomotive.com.br
3881-9595 www.eaton.com.br
3825-4460 www.ebfcapacetes.com.br
2103-8870 www.eckisil.com.br
4582-8107 www.ecopads.com.br
2136-1234 www.ecs-global.com.br
4178-1194 www.efrari.com.br
4075-7560
3124-9001
4024-9951
2107-4000
4154-9022
4186-9102
3651-1837
4658-8801
3686-1728
2148-7914
3831-0299
3556-0624
3629-5807
2521-9595
4091-7466
2191-7930
3541-4332
2955-5477
3737-6116
4343-4030
4619-8115
5591-5300
4393-0290
4962-9059
4071-3000
3239-1921
2111-9494
3511-9660
www.elismol.com.br
www.elringklinger.com.br
www.emicol.com.br
www.enerbrax.com.br
www.engrecon.com.br
www.engretecnica.com.br
www.excelcomp.com.br
www.fabaraco.com.br
www.fabraco.com.br
www.gramposaco.com.br
www.fameq.com.br
www.grupofacility.net
www.facobras.com.br
www.fania.com.br
www.faroisvinco.com.br
www.fastplas.com.br
www.faurecia.com
www.faurecia.com
www.federalmogul.com
www.feeder.com.br
www.grupoferrosider.ind.br
www.fiamm.com.br
www.fiat.com.br
www.fibam.com.br
www.ficosa.com
www.automotivausiminas.com
www.flexfab.com
www.flexitech.com
www.formparts.com.br
www.formtap.com.br
www.fras-le.com.br
www.controil.com.br
www.farj.com.br
Cidade/City
Diadema
Guarulhos
São Caetano do Sul
Curitiba
Betim
Porto Alegre
Itaquaquecetuba
Mauá
São Paulo
Araras
Itatiba
Camaçari
Cajamar
São Paulo
Jaboticabal
Rio Grande da Serra
Maracanaú
Caxias do Sul
Guarulhos
Juatuba
Valinhos
Indaiatuba
Curitiba
Louveira
Cachoeirinha
São Bernardo do Campo
Indaiatuba
Diadema
Piracicaba
Itu
Bauru
Santana de Parnaíba
Carapicuíba
Paraisópolis
Igaratá
Osasco
Guarulhos
São Paulo
Taubaté
Barueri
Itajubá
São Paulo
Diadema
São Bernardo do Campo
Limeira
Araras
Guarulhos
Contagem
São Bernardo do Campo
Betim
São Bernardo do Campo
Barueri
São Paulo
São Bernardo do Campo
Guarulhos
Joinville
Diadema
Caxias do Sul
São Leopoldo
Carapicuíba
UF/State
SP
SP
SP
PR
MG
RS
SP
SP
SP
SP
SP
BA
SP
SP
SP
SP
CE
RS
SP
MG
SP
SP
PR
SP
RS
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
MG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
MG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
MG
SP
MG
SP
SP
SP
SP
SP
SC
SP
RS
RS
SP
2015
ÍNDICE
INDEX
Abril de 2015 / April, 2015
Empresas/Companies
Freudenberg-NOK Componentes Brasil Ltda.
FTE Indústria e Comércio Ltda.
Funderg Hipper Freios Ltda.
Fupresa S/A
Garma Indústria e Comércio de Autopeças Ltda.
Gate do Brasil Ltda.
Gates do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
GDBR Ind. e Com. de Componentes Químicos e de Borrachas Ltda.
GE Iluminação do Brasil Comércio de Lâmpadas Ltda.
General Cable Automotiva Brasil Fabricação de Cabos Elétricos Ltda.
General Motors do Brasil Ltda.
General Products Int'l Exportação e Importação Ltda.
Gestamp Brasil Indústria de Autopeças S/A
GGB Brasil Indústria de Mancais e Componentes Ltda.
GKN do Brasil Ltda.
GKN Sinter Metals Ltda.
G-KT do Brasil Ltda.
Godks Indústria de Plásticos Ltda.
Gonel Indústria e Comércio Ltda.
Grammer do Brasil Ltda.
Granero Limpadores de Parabrisas Ltda.
Grua Indústria e Comércio Ltda.
GT do Brasil S/A Indústria e Comércio
GT Technologies do Brasil Componentes Automotivos Ltda.
Gtex Indústria e Empacotadora Ltda.
Guilherme Busch Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda.
Haldex do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda.
Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S/A
HDS Mecpar Indústria e Comércio Ltda.
Hella do Brasil Automotive Ltda.
Hengst Indústria de Filtros Ltda.
Honda Componentes da Amazônia Ltda.
Honeywell Indústria Automotiva Ltda.
Huf do Brasil Ltda.
Iber-Oleff Brasil Ltda.
ICG Proma Brasil Estamparia e Ferramentaria
Igasa S/A Indústria e Comércio de Auto Peças
Igpecograph Indústria Metalúrgica Ltda.
IKS Indústria de Cabos Ltda.
Ilpea do Brasil Ltda.
Incodiesel Indústria e Comércio de Peças para Diesel Ltda.
Indab Indústria Metalúrgica Ltda.
Indaru Indústria e Comércio Ltda.
Indebrás Indústria Eletromecânica Brasileira Ltda.
Indústria Auto Metalúrgica S/A
Indústria de Artefatos de Borracha Wolf Ltda.
Indústria de Borrachas NSO Ltda.
Indústria de Radiadores Eliman Ltda.
Indústria de Radiadores Nobre Ltda.
Indústria e Comércio de Auto Peças Rei Ltda.
Indústria e Comércio de Juntas Universal Ltda.
Indústria Marília de Auto Peças S/A
Indústria Mecânica Brasileira de Estampos IMBE Ltda.
Indústria Mecânica Néia Ltda.
Indústria Metalúrgica Alli Ltda.
Indústria Metalúrgica Frum Ltda.
Indústria Metalúrgica Puriar S/A
Indústrias Arteb S/A
Indústrias Mangotex Ltda.
2015
DDD Fone/Phone
(*)
11
11
48
19
11
11
11
15
11
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41
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51
19
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11
11
11
11
11
11
41
14
19
12
51
11
16
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47
92
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11
11
31
41
11
11
11
11
11
11
11
11
47
47
53
21
16
43
11
11
11
11
35
19
11
11
4072-8000
4519-3020
3656-3000
3885-9608
2946-5043
2431-5600
5105-8100
3275-7892
3614-1855
4343-2100
4234-7700
3834-9555
2169-5100
4789-9070
3349-9500
2118-9400
4529-1100
4057-5000
5668-3200
2119-6200
2100-2222
3931-0891
3927-1100
3347-1300
2106-9001
3856-4352
3935-4000
3479-4017
4998-8000
3383-3513
2589-9826
3027-9070
3616-5000
6926-9623
3402-6058
4602-8207
2564-9900
3382-1012
4070-8000
4028-0522
2136-1400
4061-9200
2535-8888
4813-8488
3622-2500
2333-8199
3274-2600
3419-7676
3223-2311
3651-7777
3667-9400
3158-1000
2468-8477
3785-8800
2432-3909
2783-9899
3435-1444
3825-6868
4341-9999
2118-0000
Fax/Fax
4079-2753
4519-3047
3656-3002
3885-9601
2946-1948
2432-5466
5105-8100
3614-1825
4234-8572
3834-3555
2169-5140
4789-4433
3349-9450
2118-9401
4529-1111
4057-5021
5669-0849
2119-6300
2100-2223
3931-5744
3927-1180
3347-1383
3227-5097
3856-4707
3479-4017
4998-8034
3383-3509
3424-6106
3615-4050
2167-3042
4416-4500
4602-8201
2564-9900
3382-1291
4075-3285
4028-2480
2136-1415
4066-7737
2535-8883
4024-3137
3621-8299
2333-8189
3371-3142
3439-0194
3273-1148
3651-7770
3667-3257
3158-1000
2468-0627
3785-0165
2432-3679
2783-5392
3435-1467
3875-5526
4341-9939
2118-9893
Site/Website
www.freudenberg-nok.com
www.fte.de
www.hipperfreios.com.br
www.fupresa.com.br
www.garma.com.br
www.gatesbrasil.com.br
www.toyoda-gosei.com
www.geiluminacao.com.br
www.generalcable.com
www.chevrolet.com.br
www.generalproducts.com.br
www.gestamp.com
www.ggbearings.com
www.gkndriveline.com
www.gknsintermetals.com
www.godks.com.br
www.gonel.com.br
www.grammer.com.br
www.lpgranero.com.br
www.grua.com.br
www.gtdobrasil.com.br
www.gttechnologies.com
www.gbusch.com.br
www.haldex.com.br
www.harmandobrasil.com.br
www.hayes-lemmerz.com
www.mecpar.com
www.hella-brasil.com
www.hengst.com.br
www.honda.com.br
www.garrett.com.br
www.huf-group.com
www.iber-oleff.com.br
www.gruppoproma.it
www.igasa.com.br
www.igpbr.com
www.iks.com.br
www.ilpea.com
www.incodiesel.com.br
www.indab.com.br
www.indebras.com.br
www.iam.com.br
www.wolf.ind.br
www.nso.com.br
www.eliman.com.br
www.radiadoresnobre.com.br
www.suporterei.com.br
www.juntasuniversal.com.br
www.marilia-sa.com.br
www.sodecia.com
www.ima.ind.br
www.frum.com.br
www.puriar.com.br
www.arteb.com.br
www.mangotex.com.br
Cidade/City
Diadema
Mauá
Sangão
Indaiatuba
São Paulo
Guarulhos
São Paulo
Itapetininga
São Paulo
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
São Paulo
São José dos Pinhais
Barueri
Porto Alegre
Hortolândia
Cabreúva
Diadema
Diadema
Atibaia
São Paulo
São Paulo
Mauá
Curitiba
Bauru
Vinhedo
São José dos Campos
Nova Santa Rita
Santo André
Matão
São Paulo
Joinville
Manaus
Guarulhos
Atibaia
Salto
Contagem
São José dos Pinhais
Diadema
Salto
Jundiaí
Diadema
São Paulo
Itu
São Paulo
São Paulo
Jaraguá do Sul
Joinville
Pelotas
Duque de Caxias
Cajuru
Ibiporã
Guarulhos
São Paulo
Guarulhos
São Paulo
Extrema
Indaiatuba
São Bernardo do Campo
Itu
UF/State
SP
SP
SC
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PR
SP
RS
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PR
SP
SP
SP
RS
SP
SP
SP
SC
AM
SP
SP
SP
MG
PR
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SC
SC
RS
RJ
SP
PR
SP
SP
SP
SP
MG
SP
SP
SP
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
49
Empresas associadas
ÍNDICE
INDEX
Members
Abril de 2015 / April, 2015
Empresas/Companies
Indústrias Tudor S.P. de Baterias Ltda.
Inpacom Indústria Paulista de Componentes Ltda.
International Indústria Automotiva da América do Sul Ltda.
Inteva Products Sistemas e Componentes Automotivos do Brasil Ltda.
Iochpe-Maxion S/A
Iramec Autopeças Ltda.
Irmãos Parasmo S/A Indústria Mecânica
Isel Usinagem e Mecânica em Geral Ltda.
Isoespuma Ltda.
Isringhausen Industrial Ltda.
Itaesbra Indústria Mecânica Ltda.
Italspeed Automotive Ltda.
ITM Latin America Indústria de Peças para Tratores Ltda.
ITW Delfast do Brasil Ltda.
Jardim Sistemas Automotivos e Industriais S/A
Joalmi Indústria e Comércio Ltda.
Jofund S/A
Johnson Controls PS do Brasil Ltda.
JTEKT Automotiva Brasil Ltda.
Juntoro Estamparia Ltda.
K Parts Indústria e Comércio de Peças Ltda.
K.F Indústria e Comércio de Peças Ltda.
Kanjiko do Brasil Indústria Automotiva Ltda.
Kathrein Automotive do Brasil Ltda.
Kautex Textron do Brasil Ltda.
Keiper Tecnologia de Assentos Automotivos Ltda.
Keko Acessórios S/A
KJ Indústrias Reunidas Ltda.
Knorr-Bremse Sistemas para Veículos Comerciais Brasil Ltda.
Kongsberg Automotive Ltda.
Kostal Eletromecânica Ltda.
Krah-Ice-Brasil Ind. e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.
KR-MAI Indústria e Comércio de Rodas Ltda.
Kromberg & Schubert do Brasil Ltda.
KSPG Automotive Brazil Ltda.
Labortex Indústria e Comércio de Produtos de Borracha Ltda.
Lang Mekra do Brasil Ltda.
Lear do Brasil Indústria e Comércio de Interiores Automotivos Ltda.
Leas Industrial Ltda.
Leax do Brasil Ltda.
Leoni Automotive do Brasil Ltda.
Letrika do Brasil Sistemas Elétricos Rotativos Ltda.
Litens Automotive do Brasil Ltda.
Lopsa Indústria e Comércio de Torneados Ltda.
Lumileds Iluminação Brasil Ltda.
MA Automotive Brasil Ltda.
Magna do Brasil Produtos e Serviços Automotivos Ltda.
Magneti Marelli Cofap Autopeças Ltda.
Magneti Marelli Cofap Cia. Fabricadora de Peças
Magneti Marelli Componentes Plásticos Ltda.
Magneti Marelli Sistemas Automotivos Indústria e Comércio Ltda.
Magno Peças Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda.
Mahle Behr Gerenciamento Térmico Brasil Ltda.
Mahle Componentes de Motores do Brasil Ltda.
Mahle Metal Leve Miba Sinterizados Ltda.
Mahle Metal Leve S/A
Mangels Industrial S/A
MANN+HUMMEL Brasil Ltda.
Maria Henriqueta Silva Trofino
Martinrea Honsel Brasil Fundição e Com. Peças em Alumínio Ltda.
50
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
DDD Fone/Phone
(*)
14
19
11
19
11
12
11
31
31
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11
19
11
19
3103-5530
3856-9304
3882-3200
3556-9191
5508-3800
3627-6700
4082-7600
3627-1812
3428-9480
4093-9328
4061-8899
5631-0200
4417-7751
5515-5800
4546-8600
2142-2412
3461-6600
2102-2700
2102-8100
4071-1188
5588-0222
4646-3201
4028-3833
2065-9200
2175-8331
2113-4078
3279-5700
4187-3733
4593-4010
3378-2600
2139-6100
3382-0572
3837-2255
4524-9010
3466-9700
4428-6000
3235-3420
2131-8100
3026-7520
3607-0488
4022-9200
3837-6060
4414-5919
2271-2111
2529-0571
3358-8000
3826-7300
2144-1818
2144-1000
3074-0602
2118-6204
2842-1000
4652-0300
3861-9100
3834-9902
3861-9100
4341-1763
3894-9801
2422-4899
3889-9300
Fax/Fax
Site/Website
3103-5523 www.tudor.com.br
3856-9305 www.inpacom.com.br
3882-3577 www.mwm-international.com.br
5506-7353 www.iochpe-maxion.com.br
www.grupoantolin.com
4082-7601 www.parasmo.com.br
3627-1812 www.isel.com.br
www.isoespuma.com.br
www.isri.com.br
4061-8896 www.itaesbra.com.br
5631-0201 www.italspeed.com.br
4417-1180 www.group-itm.com
5515-5899 www.itw.com.br
4543-6531 www.jardimsistemas.com.br
2142-2430 www.joalmi.com.br
3461-6608 www.fremax.com.br
www.johnsoncontrols.com.br
www.jtekt.com.br
4071-1624
5588-1888 www.lontra.com.br
4646-3200 www.kfestamparia.com.br
4028-4552 www.kanjiko.com.br
www.kathreinautomotive.com
4693-3537 www.kautex.com
2113-4353 www.keiper.com.br
3279-5995 www.keko.com.br
4187-3726 www.kjautopecas.com.br
www.knorr-bremse.com.br
3378-2699 www.kongsbergautomotive.com
2139-6307 www.kostal.com
3382-2614 www.krah-ice.com.br
3847-9157 www.krmai.com.br
4534-5662 www.kroschu.com
3466-9787 www.grupoks.com.br
4991-4600 www.labortex.com.br
3235-3421 www.langmekra.com.br
2131-8194 www.lear.com
3028-7520 www.leas.com.br
www.leax.se
4022-3390 www.leoni.com
3837-3185 www.letrika.com
4414-5919 www.litens.com
2274-3440 www.lopsa.com.br
2529-8359 www.luz.philips.com
3358-8040 www.mmagnetto.com
3826-7338 www.magnaclosures.com
2144-1688 www.mmcofap.com.br
2144-1012 www.grupofiat.com.br
3074-0610 www.magnetimarelli.com
2118-6160 www.magnetimarelli.com
2842-1001 www.magnopecas.com.br
4655-2380 www.behrbrasil.behrgroup.com
3861-9166 www.br.mahle.com
3834-9922 www.br.mahle.com
3861-9166 www.br.mahle.com
www.mangels.com.br
3894-9467 www.mann-hummel.com
2422-4899 www.ampri.com.br
3889-9393 www.magal.ind.br
Cidade/City
Bauru
Vinhedo
São Paulo
Cordeirópolis
São Paulo
Taubaté
Diadema
Ribeirão das Neves
Ibirité
Fazenda Rio Grande
Diadema
São Paulo
Atibaia
São Paulo
Mauá
Guarulhos
Joinville
Sorocaba
São José dos Pinhais
Diadema
São Paulo
Itaquaquecetuba
Salto
São Paulo
Guararema
São Paulo
Flores da Cunha
Carapicuíba
Itupeva
Jundiaí
São Bernardo do Campo
Timbó
Jaguariúna
Itatiba
Nova Odessa
Santo André
Sorocaba
São Paulo
Joinville
Araucária
Itu
Jaguariúna
Atibaia
São Paulo
Barueri
Porto Real
Vinhedo
Mauá
Mauá
Itaúna
Hortolândia
Diadema
Arujá
Mogi Guaçu
Indaiatuba
Mogi Guaçu
São Bernardo do Campo
Indaiatuba
Guarulhos
Monte Mor
UF/State
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SP
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2015
ÍNDICE
INDEX
Abril de 2015 / April, 2015
Empresas/Companies
Mastra Indústria e Comércio Ltda.
Max Bolt Indústria e Comércio de Metais S/A
Max Gear Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda.
Maxion Montich do Brasil Ltda.
Maxion Wheels do Brasil Ltda.
MB Metalbages do Brasil Ltda.
Mecânica Industrial Centro Ltda.
Mecano Fabril Eireli Ltda.
Mecaplast do Brasil Ind. e Comércio Importação e Exportação Ltda.
Melco Automotivos do Brasil Ltda.
Melida Comércio e Indústria Ltda.
Meritor do Brasil Sistemas Automotivos Ltda.
Metagal Indústria e Comércio Ltda.
Metalkraft S/A Injeção e Usinagem
Metalpó Indústria e Comércio Ltda.
Metalsa Brasil Indústria de Autopeças Ltda.
Metalúrgica Cartec Ltda.
Metalúrgica Confor Ltda.
Metalúrgica Della Rosa Ltda.
Metalúrgica Iguaçu Ltda.
Metalúrgica Mardel Ltda.
Metalúrgica Nakayone Ltda.
Metalúrgica Onix Ind. Comércio, Exportação e Importação Ltda.
Metalúrgica Paschoal Ltda.
Metalúrgica Riosulense S/A
Metalúrgica Rivertec Ltda.
Metalúrgica Saraiva Indústria e Comércio Ltda.
Metalúrgica Schadek Ltda.
Metalúrgica Starcast Ltda.
Metalúrgica Suprens Ltda.
Metalúrgica THF Indústria e Comércio Ltda.
Metalúrgica Tubocat Ltda.
Metalúrgica Tuzzi Ltda.
Metalzul Indústria Metalúrgica e Comércio Ltda.
Metisa - Metalúrgica Timboense S/A
Minusa Indústrias Mecânicas S/A
Miroal Indústria e Comércio Ltda.
Modefer Indústria de Auto Peças Ltda.
MTA Brasil Indústria e Comércio de Componentes Automotivos Ltda.
MTE - Thomson Indústria e Comércio Ltda.
Mubea do Brasil Ltda.
Musashi do Brasil Ltda.
Nachi Brasil Ltda.
Nemak Alumínio do Brasil Ltda.
Neumayer Tekfor Automotive Brasil Ltda.
New Oldany Indústria Metalúrgica Ltda.
Newglass Autopeças Ltda.
Nexteer Indústria e Comércio de Sistemas Automotivos Ltda.
Niken Indústria e Comércio Metalúrgica Ltda.
Nino Faróis Industrial e Exportadora de Autopeças Ltda.
Norgren Ltda.
Norma do Brasil Sistemas de Conexão Ltda.
Nova Friburgo Comércio e Indústria Ltda.
NS São Paulo Componentes Automotivos Ltda.
NSK Brasil Ltda.
NTN - do Brasil Produção de Semi-eixos Ltda.
Obenaus Indústria e Comércio de Molas Ltda.
Ogura Clutch do Brasil Ltda.
Olimpic Indústria de Auto Peças Ltda.
Olsa Brasil Indústria e Comércio Ltda.
2015
DDD Fone/Phone
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11
22
19
11
11
47
19
11
11
3446-4300
4593-8100
3404-9400
2106-2552
2109-1831
3627-6400
4546-8100
3652-5966
3901-8560
4134-9290
3238-1500
3684-6611
4070-7759
2106-5400
3906-3000
3604-4421
2271-0244
3843-9999
3464-9666
4223-6363
4828-8900
4529-1600
4613-4545
4176-8000
3531-4000
3602-7100
3285-5080
3262-3112
2402-7692
4812-9900
3041-0800
3446-4666
3810-7080
5510-5730
3281-2222
3226-1000
4178-5055
2078-3939
4655-4244
4393-4343
3627-5000
3543-6000
3284-9844
2123-8684
2152-4878
4612-8808
2121-5520
3373-7555
4744-8090
4654-8477
5698-4000
4417-8267
2102-6452
3826-8400
3269-4700
2085-5000
3387-8000
3885-6000
2020-6400
4072-7601
Fax/Fax
Site/Website
Cidade/City
3446-4308
4593-8100
3404-9410
2106-2571
2109-1913
3686-1719
4546-8104
www.mastra.com.br
3238-1501
3684-6880
4070-7666
2106-5450
3904-7680
3604-4421
2274-8310
3843-9996
3455-1661
4228-3207
4828-8900
4226-0717
4617-4311
4176-8027
3531-4070
www.melida.com.br
www.meritor.com
www.metagal.com.br
www.metalkraft.com.br
www.metalpo.com.br
www.metalsa.com
www.metalurgicacartec.com.br
www.scapex.com.br
www.dellarosa.com.br
www.iguacu.ind.br
www.mardel.com.br
www.metalnk.com.br
www.onixmetal.com.br
www.paschoal.com.br
www.riosulense.com.br
www.rivertec.com.br
www.saraivaretrovisores.com.br
www.schadek.com.br
www.starcast.com.br
www.suprens.com.br
www.mthf.com.br
www.og.com.br
www.tuzzi.com.br
www.metalzul.com.br
www.metisa.com.br
www.minusa.com.br
www.miroal.com.br
www.modefer.com.br
www.mta.it
www.mte-thomson.com.br
www.mubea.com
www.musashi.com.br
www.nachi.com.br
www.nemak.com
www.neumayer-tekfor.com
www.newoldany.com.br
www.autoglass.com.br
www.nexteer.com
www.niken.com.br
www.ninofarois.com.br
www.norgren.com.br
www.normagroup.com
www.nfpautomotive.com.br
www.maxgear.com.br
www.montich.com.ar
www.hayes-lemmerz.com
www.gestamp.com
www.mic.ind.br
www.mecano.com.br
3904-8653 www.mecaplast.com
3285-5080
3262-4359
2402-7698
4812-9911
3041-0820
3446-4666
3810-7074
5512-6952
3281-2223
3226-0108
4178-8002
2078-3939
4655-0708
4393-4361
3627-5007
3543-6195
3284-1751
2123-8688
2152-4810
4702-9788
2121-5585
3371-4114
4748-7988
4654-8477
5698-4001
2102-6452
3826-8407
3269-4715
2085-5099
3387-8001
3935-1472
2965-2191
4075-4555
www.nsk-ltd.com.br
www.ntn.com.br
www.molasobenaus.com.br
www.ogura.com.br
www.olimpic.com.br
www.olsagroup.com
Limeira
Itupeva
Bragança Paulista
Sete Lagoas
Guarulhos
Taubaté
Mauá
Osasco
São Paulo
Barueri
Sorocaba
Osasco
Diadema
Pinhais
São Paulo
Osasco
São Paulo
Itapira
Santa Bárbara D'Oeste
São Caetano do Sul
Ribeirão Pires
Cabreúva
Cotia
São Bernardo do Campo
Rio do Sul
Jaú
Biguaçu
Porto Feliz
Guarulhos
Campo Limpo Paulista
Cachoeirinha
Limeira
São Joaquim da Barra
São Paulo
Timbó
Lages
São Bernardo do Campo
Barueri
Arujá
São Bernardo do Campo
Taubaté
Igarassu
São Paulo
Betim
Jundiaí
Cotia
São Paulo
Porto Alegre
Suzano
Arujá
São Paulo
Atibaia
Nova Friburgo
Vinhedo
São Paulo
Guarulhos
Pomerode
Indaiatuba
São Paulo
Diadema
UF/State
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RS
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SP
SC
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SP
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
51
Empresas associadas
ÍNDICE
INDEX
Members
Abril de 2015 / April, 2015
Empresas/Companies
OMR Componentes Automotivos Ltda.
Omron Componentes Automotivos Ltda.
Orgus Indústria e Comércio Ltda.
Osram do Brasil Lâmpadas Elétricas Ltda.
Oxiteno S/A Indústria e Comércio
Paranoá Indústria de Borracha S/A
Parauto Indústria e Comércio de Acessórios p/Autos Ltda. - EPP
Parker Hannifin Indústria e Comércio Ltda. - Div. Filtros
Partner Rubber Indústria de Artefatos de Borracha Ltda.
Pedertractor Indústria Comércio Peças, Tratores e Serviços S/A
PG Products Indústria e Comércio de Vidros Ltda.
Pilkington Brasil Ltda.
Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda.
Plásticos Silvatrim do Brasil Ltda.
Policon Produtos Elétricos Ltda.
Pradolux Indústria e Comércio Ltda.
Presstécnica Indústria e Comércio Ltda.
Prevent TWB do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Pricol do Brasil Componentes Automotivos Ltda.
Proema Automotiva S/A
Progeral Indústria de Artefatos Plásticos Ltda.
PST Eletrônica Ltda.
Quinelato Indústria e Comércio Ltda.
R&M Indústria de Produtos Automotivos Ltda. - EPP
Radiadores Marechal Ltda.
Ranalle Componentes Automotivos Ltda.
Rassini-NHK Autopeças Ltda.
Rayton Industrial S/A
RCD Comércio e Indústria Ltda.
RCN Indústrias Metalúrgicas S/A
Real Mecânica de Precisão Eireli
Redecar Redecorações de Autos Ltda.
Reicom Indústria e Comércio de Coletores e Peças Elétricas Ltda.
Reis Comércio e Indústria Metalúrgica Ltda.
Remy Automotive Brasil Ltda.
Reserplastic Indústria de Auto Peças Ltda.
Resil Comercial Industrial Ltda.
Retin Indústria e Comércio Ltda.
Robert Bosch Ltda.
Rodagás do Brasil - Sistemas a Gás Ltda.
Rol Mar Metalúrgica Ltda.
Rolls-Royce Brasil Ltda.
Rudolph Usinados S/A
S. Industrial Automotivo e Com. de Peças e Material de Fricção Ltda.
Sabó Indústria e Comércio de Autopeças Ltda.
Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda.
Sambel Indústria e Comércio de Eixos Ltda. EPP
Sampel Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda.
Samvardhana Motherson Reflectec Automotive Brasil Ltda.
Sanden International Latin America
Sapa Aluminium Brasil S/A
SAS Automotive do Brasil Ltda.
SBU - Sociedade Brasileira de Usinagens Ltda.
Schaeffler Brasil Ltda.
Scherdel do Brasil Ltda.
Schrader International Brasil Ltda.
Schulz S/A
Schunk do Brasil Eletrografites Ltda.
Scórpios Indústria Metalúrgica Ltda.
Scorro Indústria e Comércio Ltda.
52
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
DDD Fone/Phone
(*)
31
19
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11
41
11
15
15
12
47
11
11
11
2107-8600
3517-5972
4158-8686
3684-7421
3177-6394
4061-6533
2781-2972
3915-8501
3232-4949
3283-9797
2244-7474
3654-2231
3518-8600
4174-7800
5525-0500
3729-6363
3488-9200
4414-5851
4075-5699
4343-1700
3269-8983
3787-6200
3244-1095
2741-1928
3381-9100
2020-4200
4366-9303
3868-5555
3262-7180
2095-9222
4822-7240
2219-7230
3252-2466
2421-4911
3211-3500
3434-1525
2178-8054
3905-5100
2103-1088
2823-0250
3589-7000
4390-4800
3281-2802
3235-4900
2174-5097
2196-9892
4198-3085
4646-8100
3837-9015
3791-0268
4025-6700
2106-4856
5588-7799
3335-1500
3235-6700
3954-6500
3451-6210
4613-3202
4224-9600
4718-8600
Fax/Fax
2107-8644
3517-5950
4159-2893
3683-7875
3177-7277
4066-6350
2781-1261
3915-8603
3232-4921
2244-7470
3654-2240
4178-7234
5525-0500
3714-2708
4330-2559
4414-5860
4075-5565
4343-8038
3266-1419
3787-6211
3244-1095
2748-7330
3381-9101
2020-4201
4368-0253
4789-3782
3262-7180
2095-9232
2915-7379
3252-2466
2086-9310
3211-3503
3434-1525
2178-8097
3905-5086
3242-0408
2823-0255
3592-1298
4341-8071
3281-2805
3235-4900
2174-5742
4514-1646
4198-3085
4645-1404
4025-6755
2106-4877
5588-7799
3335-1960
3235-6715
3951-4653
3461-6052
4702-3665
4224-9602
4718-8617
Site/Website
www.omrautomotive.it
www.omron.com
www.orgus.com.br
www.osram.com.br
www.oxiteno.com.br
www.paranoa.com.br
www.soparauto.com.br
www.parker.com.br
www.partnerrubber.com.br
www.pedertractor.com.br
www.pgproducts.com.br
www.pilkington.com.br
www.plascar.com.br
www.silvatrim.com.br
www.policonchicotes.com.br
www.pradolux.com.br
www.presstecnica.com.br
www.twb-brasil.com.br
www.pricol.com
www.proema.com.br
www.progeral.com.br
www.pst.com.br
www.quinelatofreios.com.br
www.rmipa.com.br
www.radiadoresmarechal.com.br
www.ranalle.com.br
www.rassini-nhk.com.br
www.rayton.com.br
www.rcd.com.br
www.rcn.com.br
www.realmecanica.com.br
www.redecarrd.com.br
www.arielo.com.br
www.reismetalurgica.com.br
www.remyinc.com.br
www.reserplastic.com.br
www.resil.com.br
www.riccomponentes.com.br
www.bosch.com.br
www.rodagas.com.br
www.mar-rolamentos.com.br
www.rollsroyce.com
www.rudolph.com.br
www.syl.com.br
www.sabo.com.br
www.saint-gobain.com.br
www.sambel.com.br
www.sampel.com.br
www.smr-automotive.com
www.sapatubing.com
www.sas-automotive.com
www.sbu.com.br
www.schaeffler.com.br
www.scherdel.com.br
www.schrader.com.br
www.schulz.com.br
www.schunk.com.br
www.scorpios.com.br
www.scorro.com.br
Cidade/City
Sete Lagoas
Vinhedo
Vargem Grande Paulista
Osasco
São Paulo
Diadema
São Paulo
São Paulo
Contagem
Pederneiras
Cotia
Caçapava
Campinas
São Bernardo do Campo
São Paulo
Poços de Caldas
São Bernardo do Campo
Atibaia
Diadema
São Bernardo do Campo
Iperó
Campinas
Monte Alto
São Paulo
São José dos Pinhais
São Paulo
São Bernardo do Campo
Jandira
Porto Feliz
São Paulo
Ribeirão Pires
São Paulo
Pederneiras
Guarulhos
Brusque
Joinville
Diadema
São José dos Campos
Campinas
São Paulo
São Leopoldo
São Bernardo do Campo
Timbó
Sorocaba
São Paulo
Mauá
Barueri
Itaquaquecetuba
Jaguariúna
São Paulo
Itu
São José dos Pinhais
São Paulo
Sorocaba
Sorocaba
Jacareí
Joinville
Cotia
São Caetano do Sul
Mairinque
UF/State
MG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
MG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
MG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PR
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SC
SC
SP
SP
SP
SP
RS
SP
SC
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PR
SP
SP
SP
SP
SC
SP
SP
SP
2015
ÍNDICE
INDEX
Abril de 2015 / April, 2015
Empresas/Companies
Selco Vedações Dinâmicas Ltda.
Senior do Brasil Ltda.
Sensata Technologies Sensores e Controles do Brasil Ltda.
Seva Engenharia Eletrônica S/A
Sifco S/A
Sila do Brasil Ltda.
Sisa Indústria de Peças Automotivas Ltda.
SKF do Brasil Ltda.
SM Sistemas Modulares Ltda.
SMB Automotive Ltda.
SMP Automotive Produtos Automotivos do Brasil Ltda.
Sodecia Minas Gerais Indústria de Componentes Automotivos Ltda.
Sofape Fabricante de Filtros Ltda.
Sogefi Filtration do Brasil Ltda.
Sotreq S/A
Spal do Brasil Comércio de Componentes Automotivos Ltda.
Stampline Metais Estampados Ltda.
Stamptec Indústria e Comércio de Peças Estampadas Ltda.
Stanley Electric do Brasil Ltda.
Star Capacetes Indústria e Comércio
Importadora Exportadora de Capacetes Ltda.
Styner + Bienz do Brasil Ltda.
Sultécnica Indústria Mecânica Ltda.
Sumidenso do Brasil Indústrias Elétricas Ltda.
Susin Francescutti Metalúrgica Ltda.
Takata Brasil S/A
Taranto Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
Taurus Blindagens Ltda.
TC Auto Tecnica Ltda.
Tecnocurva Indústria de Peças Automobilísticas Ltda.
Tecnoperfil Taurus Ltda.
Tecnoplast Indústria e Comércio Ltda.
Teknia Brasil Ltda.
Tenneco Automotive Brasil Ltda.
Termicom Ind. e Com. de Terminais e Conexões Mecânicas Ltda.
Texfyt Indústria e Comércio Ltda.
Thermoid S/A Materiais de Fricção
ThyssenKrupp Brasil Ltda. (Division Springs & Stabilizers)
ThyssenKrupp Brasil Ltda.(Division Steering)
ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo Ltda.
ThyssenKrupp Metalúrgica Santa Luzia Ltda.
TI Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Timken do Brasil Comercial Importadora Ltda.
TKM Indústria de Borrachas e Plásticos Ltda.
TMD Friction do Brasil S/A
Tormep Tornearia Mecânica de Precisão Ltda.
Tornomatic Indústria e Comércio Ltda.
Tower Automotive do Brasil S/A
Tractorcomponentes Peças para Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda.
TRBR Indústria e Comércio Ltda.
Treves do Brasil Ltda.
Trico Latinoamericana do Brasil Ltda.
Truck Bus Indústria e Comércio de Autopeças Ltda.
TRW Automotive Ltda.
TS-Tech do Brasil Ltda.
TTB Indústria e Comércio de Produtos Metálicos Ltda.
Tubocerto Indústria de Trefilados Ltda.
Tubopeças Indústria e Comércio S/A
Tuper S/A - Unidade Escapamentos
Twinglass Vidros Ltda.
2015
DDD Fone/Phone
(*)
Fax/Fax
Site/Website
Cidade/City
UF/State
11
11
19
31
11
31
19
11
12
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41
31
11
11
31
11
19
11
19
4176-4010
4136-4500
3754-1122
3211-1000
4588-1582
2191-3400
3129-1911
4619-9100
3609-9400
2405-4679
2104-4916
2107-4100
2145-5700
4341-2410
3359-6000
5541-5151
3446-6760
2703-8911
3445-5371
4176-4046
4136-1001
3251-8144
3211-1010
4526-1153
2191-3401
www.selcoved.com.br
www.flexonics.com
www.sensata.com
www.seva.com.br
www.sifco.com.br
www.silabrasil.com
www.sisaautoparts.com
4919-9199 www.skf.com.br
3681-1525
2402-1874 www.smbauto.com.br
2104-4937 www.peguform.com.br
2107-4168 www.sodecia.com
2145-5700 www.tecfil.com.br
4341-2500 www.sogefi.com.br
3359-6162 www.sotreq.com.br
5541-7111 www.spal.ind.br
3446-6702 www.stampline.com.br
2703-8930 www.stamptec.com.br
São Bernardo do Campo
Araçariguama
Campinas
Contagem
Jundiaí
Betim
Artur Nogueira
Barueri
Taubaté
Guarulhos
São José dos Pinhais
Sete Lagoas
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Contagem
São Paulo
Limeira
São Paulo
Limeira
SP
SP
SP
MG
SP
MG
SP
SP
SP
SP
PR
MG
SP
SP
MG
SP
SP
SP
SP
19
3456-9000
3456-3008 www.peels.com.br
Iracemápolis
SP
41
51
11
54
11
11
41
11
11
11
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19
11
19
11
11
41
11
31
12
11
11
19
19
19
11
14
19
41
12
11
19
19
11
11
11
47
11
3299-1700
2103-1900
5584-2300
3224-8600
4585-3700
3901-9094
3626-8000
5818-0966
4723-5000
2199-5300
2694-9888
2523-9104
3805-7000
4048-1730
3516-1400
4028-9950
2332-2400
2106-4793
4039-9000
3649-5006
3924-7185
5187-9200
4066-1533
3894-9772
3772-3100
3887-1455
4654-7500
3283-1414
3026-2300
3671-8500
3878-4545
4070-5120
3404-1100
3572-9110
3215-4700
2147-4242
2723-2888
3631-5000
2105-3100
3299-1703
3439-1906
5584-2339
3224-8611
4585-3820
3903-6888
São José dos Pinhais
Cachoeirinha
São Paulo
Caxias do Sul
Jundiaí
São Paulo
Mandirituba
São Paulo
Mogi das Cruzes
São Bernardo do Campo
São Paulo
São Paulo
Mogi Mirim
Diadema
Santa Bárbara D'Oeste
Salto
São Paulo
São José dos Pinhais
Campo Limpo Paulista
Santa Luzia
São José dos Campos
São Paulo
Diadema
Indaiatuba
Campinas
Hortolândia
Arujá
Pederneiras
Santa Bárbara D'Oeste
Quatro Barras
Jacareí
Diadema
Limeira
Leme
Diadema
Arujá
São Paulo
São Bento do Sul
Guarulhos
PR
RS
SP
RS
SP
SP
PR
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PR
SP
MG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PR
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SC
SP
5818-0965
4723-5001
2199-5329
2693-6812
2521-6162
3805-7066
4056-8308
3516-1401
4028-9962
2332-2464
2106-4822
4039-9988
3649-5102
5181-0379
4066-1533
3875-7514
3772-3118
3887-2588
4654-7570
3026-2301
3671-8555
4070-5121
3404-1499
3572-9115
3215-4755
2147-4240
2721-1997
3631-5050
2412-4238
www.styner-bienz.ch
www.sultecnica.com.br
www.sumidenso.com.br
www.sufran.com.br
www.takata.com.br
www.taranto.com.br
www.tauruscapacetes.com.br
www.tcchicotes.com.be
www.tecnocurva.com.br
www.proxyon.com.br
www.tecnoplast.com.br
www.tecnotubo.com.br
www.sa-tenneco-automotive.com
www.termicom.com.br
www.texfyt.com.br
www.thermoid.com.br
www.tkbilstein.com.br
www.thyssenkrupp-presta.com
www.thyssenkrupp-metalurgica.com
www.thyssenkrupp-metalurgica.com
www.tiautomotive.com
www.timken.com
www.tkmparts.com.br
www.cobreq.com.br
www.tormep.com.br
www.tornomatic.com.br
www.towerautomotive.com
www.tractorcomponentes.com.br
www.tokai-rika.co.jp/en
www.treves.fr
www.tricoproducts.com
www.tbus.com.br
www.trw.com
www.tstech.co.jp
www.ttb.com.br
www.tubocerto.com.br
www.tubopecas.com.br
www.tuper.com.br
www.thermoglass.com.br
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
53
Empresas associadas
ÍNDICE
INDEX
Members
Abril de 2015 / April, 2015
Empresas/Companies
Tyco Eletronics Brasil Ltda.
Uliana Indústria Metalúrgica Ltda.
Umicore Brasil Ltda.
Unibombas Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda.
Univel Automotive Ltda.
Urepol Polímeros Ltda.
Valeo Sistemas Automotivos Ltda.
Valeo Sistemas Automotivos Ltda. - Divisão de Iluminação
Vetore Indústria e Comércio de Autopeças Ltda.
Viemar Indústria e Comércio Ltda.
Visteon Sistemas Automotivos Ltda.
VMG Indústria Metalúrgica Ltda.
Voith Turbo Ltda.
Voss Automotive Ltda.
Wabco do Brasil Indústria e Comércio de Freios Ltda.
Wapmetal Indústria e Comércio de Molas e Estampados Ltda.
Wetzel S/A
WGK Indústria Mecânica Ltda.
WHB Fundição S/A
Wiest S/A
Willtec Indústria e Comércio Ltda.
Wirex Cable S/A
Yazaki do Brasil Ltda.
Yutaka do Brasil Ltda.
Zanettini, Barossi S/A Indústria e Comércio
Zanini do Brasil Ltda.
Zen S/A Indústria Metalúrgica
ZF do Brasil Ltda.
ZF do Brasil Ltda. - Divisão ZF Sachs
ZF Sistemas de Direção Ltda.
Zinni & Guell Ltda.
ZM Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda.
54
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
DDD Fone/Phone
(*)
11
11
19
11
11
11
19
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11
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11
11
11
41
47
15
11
15
11
47
2103-6024
4745-9000
3471-4019
5085-8100
2248-7613
2413-0426
3322-3322
5613-1300
3672-3939
3357-0700
2678-9003
4828-8850
3944-4877
4053-9520
2117-4600
4789-8900
5051-2430
3241-9343
3341-1800
3372-5100
4035-7500
2191-9400
2122-7879
3308-1550
2915-3800
3385-1636
3255-2800
4009-2525
3343-3000
4009-5772
2480-4448
3350-4544
Fax/Fax
2103-6210
4748-0090
3461-1493
5531-6028
2413-0385
3322-3390
5613-1458
3672-3839
3357-0700
2678-9494
4828-8850
3941-1447
4053-9524
2117-4650
4789-8956
5051-9499
Site/Website
www.tycoelectronics.com
www.uliana.com.br
www.umicore.com.br
www.unibombas.com.br
www.universalautomotive.com.br
www.urepol.com.br
www.valeo.com.br
www.valeo.com.br
www.vetore.com
www.viemar.com.br
www.visteon.com
www.vmg.com.br
www.voith.com.br
www.voss.com.br
www.wabco-auto.com
www.wapmolas.com.br
www.wetzel.com.br
www.wgkindustria.com.br
www.whbbrasil.com.br
www.wiest.com.br
www.willtec.com.br
www.wirexcable.com.br
www.yazaki.com.br
3341-1920
3372-5151
4035-7515
2191-9450
2122-7878
3308-1551
2274-5331 www.zb.com.br
www.zanini.com
3255-2810 www.zensa.com.br
4009-2256 www.zf.com.br
3343-3110 www.zf.com.br
4009-5799 www.zf-lenksysteme.com
2480-2680 www.zinnieguell.com.br
3350-4544 www.zm.com.br
Cidade/City
São Paulo
Suzano
Americana
São Paulo
Osasco
Guarulhos
Campinas
São Paulo
Quatro Barras
Canoas
Guarulhos
Ribeirão Pires
São Paulo
Diadema
Sumaré
Barueri
Joinville
Campinas
Curitiba
Jaraguá do Sul
Bragança Paulista
Diadema
São Paulo
Jundiaí
São Paulo
São José dos Pinhais
Brusque
Sorocaba
São Bernardo do Campo
Sorocaba
Guarulhos
Brusque
UF/State
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PR
RS
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SC
SP
PR
SC
SP
SP
SP
SP
SP
PR
SC
SP
SP
SP
SP
SC
2015
ÍNDICE
INDEX
ÍNDICE
INDEX
Entidades congêneres
Sister entities
Entidades congêneres com as quais
o Sindipeças mantém acordo de cooperação
Cooperation agreement between Sindipeças and sister entities
ACMA - Automotive Component Manufactures Association of India
Índia/India
Tel. 91 11 2616 0315 | Fax 91 11 2616 0317
[email protected] | www.acmainfo.com
AFAC – Asociación de Fabricas Argentinas de Componentes
Argentina/Argentina
Tel. 54 11 4375 0516 | Fax 54 11 4814 3434
[email protected] | www.afac.org.ar
AFIA – Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel
Portugal/Portugal
Tel. 351 226 172 668 | Fax 351 226 101 877
[email protected] | www.afia.pt
ANFIA – Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche
Itália/Italy
Tel. 39 11 554 6505 | Fax 39 11 54 5986
[email protected] | www.anfia.it
APMA – Automotive Parts Manufacturers’ Association
Canadá/Canada
Tel. 416 620 4220 | Fax 416 620 9730
[email protected] | www.apma.ca
CAREP – Cámara Chilena de Comercio de Repuestos
y Accesorios Automotrices
Chile/ Chile
Tel. 56 2 24805910
[email protected] | www.carep.cl
CLEPA – European Association of Automotive Suppliers
Bélgica/Belgium
Tel. 32 2 743 91 30 | Fax 32 2 732 00 55
[email protected] | www.clepa.be
Detroit Regional Chamber
Estados Unidos/United States
Tel. 313 964 4000 | Fax 313 964 0183
[email protected] | www.detroitchamber.com
JAPIA – Japan Auto Parts Industries Association
Japão/Japan
Tel. 03 3445 4211 | Fax 03 3447 5372
[email protected] | www.japia.or.jp
MAJOSZ – Association of the Hungarian
Vehicle Component Manufacturers
Hungria/Hungary
Tel. 36 1 203 8144 | Fax 36 1 203 8144
[email protected] | www.majosz.hu
MEMA – Motor & Equipment Manufacturers Association
Estados Unidos/United States
Tel. 919 549 4800 | Fax 919 406 1465
[email protected] | www.mema.org
OESA – Original Equipment Suppliers Association
Estados Unidos/United States
Tel: 248 952 6401 | Fax 248 952 6404
[email protected] | www.oesa.org
SAS - Scandinavian Automotive Suppliers
Suécia/Sweden
Tel. 46 31 711 89 01 | Fax 46 31 711 89 04
[email protected] | www.fkg.se
SERNAUTO – Asociación Española de Fabricantes de
Equipos y Componentes para Automoción
Espanha/Spain
Tel. 34 91 562 10 41 | Fax 34 91 561 84 37
[email protected] | www.sernauto.es
TAYSAD – Association of Automotive Parts
& Components Manufacturers
Turquia/Turkey
Tel. 90 262 658 98 18 | Fax 90 262 658 98 39
[email protected] | www.taysad.org.tr
VDA – Verband der Automobilindustrie E.V.
Alemanha/Germany
Tel. 49 30 897842 0 | Fax 49 30 897842 600
[email protected] | www.vda.de
FIEV – Fédération des Industries des Equipements pour Vehicules
França/France
Tel. 01 46 25 02 30 | Fax : 01 46 97 00 80
[email protected] | www.fiev.fr
Outra entidade de cooperação / Other cooperation entitie
INA – Industria Nacional de Autopartes, A.C.
México/Mexico
Tel. 52 55 5682 5862 | Fax 52 55 5669 3842
[email protected] | www.ina.com.mx
IDA- Industrial Development Authority
Egito/Egypt
Tel. 26130251 – 26130252 | Fax 26130129 – 26130136
[email protected] | www.ida.gov.eg
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
55
Anexos
ÍNDICE
INDEX
Appendix
Produção, licenciamento e frota
As informações a seguir mostram números detalhados de produção, licenciamento e
exportações brasileiras de autoveículos e máquinas agrícolas de 2004 a 2014, com dados da
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), e de motocicletas
de 1986 a 2014, segundo levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Faz parte desses
anexos também o levantamento da frota circulante brasileira de 1960 a 2014, elaborado
pelo Sindipeças.
Production, licensing and fleet
The following information shows detailed production numbers, licensing and Brazilian exports of
vehicles and agricultural machinery from 2004 to 2014, with data from the National Association
of Vehicle Manufacturers (Anfavea), and motorcycles from 1986 to 2014, according to a
research of the Brazilian Association of Manufacturers of Motorcycles, mopeds, scooters,
bicycles and Similar (Abraciclo). It is part of these forms also a research of the Brazilian circulating
fleet from 1960 to 2014, conducted by Sindipeças.
56
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
ÍNDICE
INDEX
Indústria automobilística brasileira
Brazilian automotive industry
Produção, licenciamentos e exportações
brasileiras de autoveículos e máquinas agrícolas – 2004/2014
Brazilian production, licensing and exports of vehicles
and agricultural machinery – 2004/2014
Em unidades/Units
Autoveículos/Vehicles
2004
2005
2006
2007
2008
Produção total de autoveículos / Total production of vehicles
Automóveis / Cars
Comerciais leves / Light commercials
Caminhões / Trucks
Ônibus / Buses
Total / Total
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1.954.604 2.122.101 2.204.390 2.481.949 2.634.010 2.655.704 2.924.208 2.629.785 2.765.557 2.954.711 2.504.117
226.527 255.068 266.826 321.922 370.854 369.609 484.839 530.330 488.872 547.749 487.751
107.338 117.693 106.601 137.281 167.406 123.633 191.621 229.083 136.264 190.962 143.660
28.758
35.387
34.512
39.011
44.111
34.536
45.880
56.023
41.556
45.026
37.222
2.317.227 2.530.249 2.612.329 2.980.163 3.216.381 3.183.482 3.646.548 3.445.221 3.432.249 3.738.448 3.172.750
Licenciamento de autoveículos novos nacionais / Registration of nationally manufactured new vehicles
Automóveis / Cars
Comerciais leves / Light commercials
Caminhões / Trucks
Ônibus / Buses
Total / Total
1.275.780 1.383.159 1.527.939 1.853.946 2.024.921 2.219.911 2.285.341 2.151.105 2.438.696 2.454.422 2.289.310
144.603 151.510 165.196 213.537 275.174 303.276 386.076 420.773 411.819 422.004 429.233
79.358
76.493
72.422
95.067 118.212 106.455 155.081 168.940 134.779 151.203 134.998
17.630
15.357
19.722
23.095
26.893
22.545
28.328
34.547
28.714
32.894
27.474
1.517.371 1.626.519 1.785.279 2.185.645 2.445.200 2.652.187 2.854.826 2.775.365 3.014.008 3.060.523 2.881.015
Licenciamento de autoveículos novos importados / Registration of imported new vehicles
Automóveis / Cars
Comerciais leves / Light commercials
Caminhões / Trucks
Ônibus / Buses
Total / Total
39.576
19.697
2.128
3
61.404
56.659
28.511
2.950
5
88.125
105.006
34.143
3.296
14
142.459
231.765
41.996
3.315
7
277.083
316.375
54.672
4.101
2
375.150
423.941
61.727
3.384
1
489.053
571.197
86.390
2.649
2
660.238
750.540
103.409
3.933
1
857.883
676.527
107.139
4.397
–
788.063
586.361
117.108
3.374
4
706.847
505.077
109.846
2.074
–
616.997
Licenciamento de autoveículos novos (nacionais e importados)
Registration of new vehicles(nationally manufactured and imported)
Automóveis / Cars
Comerciais leves / Light commercials
Caminhões / Trucks
Ônibus / Buses
Total / Total
1.315.356 1.439.818 1.632.945 2.085.711 2.341.296 2.643.852 2.856.538 2.901.645 3.115.223 3.040.783 2.794.387
164.300 180.021 199.339 255.533 329.846 365.003 472.466 524.182 518.958 539.112 539.079
81.486
79.443
75.718
98.382 122.313 109.839 157.730 172.873 139.176 154.577 137.072
17.633
15.362
19.736
23.102
26.895
22.546
28.330
34.548
28.714
32.898
27.474
1.578.775 1.714.644 1.927.738 2.462.728 2.820.350 3.141.240 3.515.064 3.633.248 3.802.071 3.767.370 3.498.012
Participação dos autoveículos importados no licenciamento / Imported vehicle share of new vehicle registration
Porcentagem / Percentage
3,9%
5,1%
7,4%
11,3%
13,3%
15,6%
18,8%
23,6%
20,7%
18,8%
17,6%
593.223
87.003
38.618
15.690
734.534
396.309
55.616
13.504
9.896
475.325
646.993
82.753
23.060
14.626
767.432
442.606
93.434
32.232
14.480
582.752
352.179
80.387
26.340
13.140
472.046
461.402
88.369
28.153
13.699
591.623
265.620
61.486
21.513
10.952
359.571
Exportações totais de autoveículos / Total of vehicle exports
Automóveis / Cars
Comerciais leves / Light commercials
Caminhões / Trucks
Ônibus / Buses
Total / Total
646.792
73.398
25.650
12.947
758.787
737.654
102.254
38.312
18.924
897.144
692.057
96.705
38.190
15.860
842.812
632.396
100.643
41.385
14.942
789.366
Participação das exportações de autoveículos no total da produção
Share of the vehicles exports in total production
Porcentagem / Percentage
32,7%
35,5%
32,3%
26,5%
22,8%
14,9%
21,0%
16,9%
13,8%
15,8%
11,3%
Máquinas agrícolas / Agricultural machinery
Produção / Production
Vendas internas no atacado (nacionais)
Domestic whosales (locally manufactured)
Vendas internas no atacado (importados)
Domestic whosales (imported)
Vendas internas no atacado (nacionais e
importados) Domestic whosale (locally manufactured and imported)
Participação das vendas de máquinas
agrícolas importadas nas vendas totais / Share
of imported agricultural machinery sales in the
total of sales
Exportações / Exports
69.418
52.871
46.065
65.003
84.992
66.210
88.874
81.513
83.704
100.400
82.318
37.616
23.035
25.378
37.688
52.792
53.677
67.671
63.800
67.959
81.355
68.181
174
187
294
649
1.680
1.635
854
1.523
2.180
1.637
428
37.790
23.222
25.672
38.337
54.472
55.312
68.525
65.323
70.139
82.992
68.609
0,5%
31.022
0,8%
30.678
1,1%
22.437
1,7%
27.248
3,1%
30.280
3,0%
14.780
1,2%
19.176
2,3%
18.334
3,1%
16.915
2,0%
15.642
0,6%
13.741
Fonte/Source: Anfavea.
Notas/Notes:
1.
Máquinas agrícolas incluem tratores de rodas, tratores de esteira, cultivadores motorizados, colheitadeiras e retroescavadeiras.
Agricultural machines includes wheel tractors, track-type tractors, tillers,combines and loaders & backhoes.
2.
Produção e exportação de autoveículos montados e desmontados (CKD).
Total prodution and exports assembled and CKD vehicles.
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
57
Indústria automobilística brasileira
ÍNDICE
INDEX
Brazilian automotive industry
Frota circulante brasileira
(inclui autoveículos importados) – 1960/2014
Brazilian operating vehicles fleet (including imported vehicles) – 1960/2014
Em unidades/Units
Ano
Year
Automóveis
Cars
Participação
Share
1960
1970
1980
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
108.914
1.540.549
7.516.740
10.859.888
11.102.660
11.306.387
11.763.587
12.390.381
13.239.447
14.039.995
14.973.532
15.469.679
15.728.766
16.130.193
16.691.817
17.194.892
17.619.164
18.259.369
18.971.420
19.861.767
21.237.991
22.889.200
24.779.932
26.868.461
28.902.101
31.124.353
33.203.162
34.389.278
35%
62%
76%
78%
78%
78%
79%
79%
79%
79%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
81%
81%
81%
82%
82%
82%
83%
83%
83%
83%
83%
83%
%
Comerciais
leves
Light
commercials
62.299
486.967
1.189.579
1.629.405
1.666.201
1.701.980
1.788.215
1.904.328
2.054.795
2.200.428
2.349.075
2.479.811
2.516.879
2.631.748
2.725.417
2.779.068
2.787.529
2.825.170
2.870.759
2.947.931
3.079.962
3.286.518
3.492.339
3.798.382
4.106.433
4.389.290
4.700.848
4.899.701
Participação
Share
Participação
Share
%
Caminhões
Trucks
20%
19%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
126.768
422.879
1.064.540
1.238.376
1.239.672
1.222.967
1.215.178
1.216.867
1.222.189
1.207.915
1.200.477
1.185.917
1.163.000
1.150.727
1.147.191
1.144.045
1.149.404
1.175.666
1.197.916
1.215.496
1.257.273
1.322.341
1.377.736
1.456.649
1.577.072
1.664.778
1.769.624
1.859.642
41%
17%
11%
9%
9%
8%
8%
8%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
5%
4%
4%
4%
%
Ônibus
Buses
Participação
Share
12.080
48.652
142.375
188.458
199.009
205.476
208.448
211.275
217.943
222.050
224.515
228.843
227.502
232.503
238.527
244.800
251.927
258.620
263.842
272.339
285.332
301.562
313.412
321.839
342.992
357.665
374.983
387.656
Fonte/Source: Grupo de Frota do Sindipeças / Group Fleet of Sindipeças
Notas/Notes:
1.
Frota estimada por metodologia estatística / Fleet estimated by statistical method.
2.
% = Participação em porcentagem no total da frota / Share in percentage in total fleet.
3.
O total inclui o número de autoveículos importados / The total included the number of imported autovehicles.
%
Total
Total
4%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
310.061
2.499.047
9.913.234
13.916.127
14.207.542
14.436.810
14.975.428
15.722.851
16.734.374
17.670.388
18.747.599
19.364.250
19.636.147
20.145.171
20.802.952
21.362.805
21.808.024
22.518.825
23.303.937
24.297.533
25.860.558
27.799.621
29.963.419
32.445.331
34.928.598
37.536.086
40.048.617
41.536.277
Variação
Variation
Participação
Share
%
Importados
Imported
706,0%
296,7%
40,4%
2,1%
1,6%
3,7%
5,0%
6,4%
5,6%
6,1%
3,3%
1,4%
2,6%
3,3%
2,7%
2,1%
3,3%
3,5%
4,3%
6,4%
7,5%
7,8%
8,3%
7,7%
7,5%
6,7%
3,7%
0
0
0
120
15.942
35.236
106.582
302.300
673.722
878.480
1.142.738
1.466.833
1.615.337
1.759.404
1.897.791
1.967.803
1.994.712
2.022.818
2.068.898
2.186.304
2.423.763
2.795.851
3.212.271
3.803.548
4.455.248
5.043.706
5.552.671
5.766.764
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
2%
4%
5%
6%
8%
8%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
10%
11%
12%
13%
13%
14%
14%
%
Em unidades/Units
35 000 000
30 000 000
25 000 000
Automóveis / Cars
Comerciais leves / Light commercials
Caminhões / Trucks
Ônibus / Buses
Importados / Imported
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
1960 1970 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gráfico/Chart 22
58
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
ÍNDICE
INDEX
Indústria brasileira de motociclos
Brazilian motorcycles industry
Produção, vendas internas, exportações e frota circulante – 1986/2014
Production, domestic sales, exports and operating fleet – 1986/2014
Em unidades/Units
Ano
Year
Produção
Production
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
166.994
181.500
166.961
167.431
146.735
116.321
86.194
83.458
141.140
217.327
288.073
426.547
475.725
473.802
634.984
753.159
861.469
954.620
1.057.333
1.213.517
1.413.062
1.734.349
2.140.907
1.539.473
1.830.614
2.136.891
1.690.187
1.673.477
1.517.662
Vendas internas
Domestic sales
%
–
8,7%
-8,0%
0,3%
-12,4%
-20,7%
-25,9%
-3,2%
69,1%
54,0%
32,6%
48,1%
11,5%
-0,4%
34,0%
18,6%
14,4%
10,8%
10,8%
14,8%
16,4%
22,7%
23,4%
-28,1%
18,9%
16,7%
-20,9%
-1,0%
-9,3%
166.160
175.613
158.671
153.617
123.169
109.168
53.450
67.997
127.395
200.592
275.668
407.430
460.122
441.536
574.149
692.096
792.429
848.377
911.717
1.024.203
1.268.041
1.600.157
1.879.695
1.579.197
1.818.181
2.044.532
1.625.446
1.592.677
1.430.393
%
–
5,7%
-9,6%
-3,2%
-19,8%
-11,4%
-51,0%
27,2%
87,4%
57,5%
37,4%
47,8%
12,9%
-4,0%
30,0%
20,5%
14,5%
7,1%
7,5%
12,3%
23,8%
26,2%
17,5%
-16,0%
15,1%
12,4%
-20,5%
-2,0%
-10,2%
Exportações
Exports
–
–
10.117
12.327
15.460
13.191
35.596
15.805
14.334
12.930
14.913
16.415
20.374
32.607
60.260
60.190
68.050
100.440
157.400
184.592
163.379
139.880
131.720
60.516
69.209
73.372
105.187
105.819
88.056
%
Total das vendas
Total of sales
–
–
–
21,8%
25,4%
-14,7%
169,9%
-55,6%
-9,3%
-9,8%
15,3%
10,1%
24,1%
60,0%
84,8%
-0,1%
13,1%
47,6%
56,7%
17,3%
-11,5%
-14,4%
-5,8%
-54,1%
14,4%
6,0%
43,4%
0,6%
-16,8%
166.160
175.613
168.788
165.944
138.629
122.359
89.046
83.802
141.729
213.522
290.581
423.845
480.496
474.143
634.409
752.286
860.479
948.817
1.069.117
1.208.795
1.431.420
1.740.037
2.011.415
1.639.713
1.887.390
2.117.904
1.730.633
1.698.496
1.518.449
%
Frota circulante
Operating fleet
%
–
5,7%
-3,9%
-1,7%
-16,5%
-11,7%
-27,2%
-5,9%
69,1%
50,7%
36,1%
45,9%
13,4%
-1,3%
33,8%
18,6%
14,4%
10,3%
12,7%
13,1%
18,4%
21,6%
15,6%
-18,5%
15,1%
12,2%
-18,3%
-1,9%
-10,6%
156.626
312.982
445.215
565.192
649.810
715.168
723.017
743.015
809.802
946.078
1.142.142
1.445.927
1.783.262
2.080.415
2.482.882
2.971.123
3.522.827
4.137.112
4.864.088
5.511.066
6.284.329
7.329.257
8.555.817
9.451.514
10.458.878
11.674.656
12.419.145
13.055.809
13.118.903
–
99,8%
42,2%
26,9%
15,0%
10,1%
1,1%
2,8%
9,0%
16,8%
20,7%
26,6%
23,3%
16,7%
19,3%
19,7%
18,6%
17,4%
17,6%
13,3%
14,0%
16,6%
16,7%
10,5%
10,7%
11,6%
6,4%
5,1%
0,5%
Fontes/Sources: Abraciclo e/and Grupo de Frota do Sindipeças / Group Fleet of Sindipeças
Notas/Notes:
1. Dados de produção, vendas internas e exportações (Abraciclo) e frota circulante (Grupo de Frota do Sindipeças)
Data for production, domestic sales and exports (Abraciclo) and operating fleet (Group Fleet of Sindipeças).
2. Frota circulante estimada por metodologia estatística. / Operating fleet estimated by statistical method.
3. % = Variações percentuais (ano x ano anterior). / Percent variations (year x previous year).
Em unidades/Units
15 000 000
14 000 000
13 000 000
12 000 000
11 000 000
10 000 000
Frota circulante / Operating fleet
Produção / Production
Vendas / Domestic sales
Exportações / Exports
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
Gráfico/Chart 23
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
59
Indústria automobilística mundial
ÍNDICE
INDEX
Worldwide automotive industry
Produção mundial de autoveículos
(principais países fabricantes) – 2004/2014
Worldwide vehicle production (major producing countries) – 2004/2014
Em milhares de unidades/Thousand of units
Ranking
2014
País / Country
1
China / China
2
Estados Unidos / USA
3
Japão / Japan
4
Alemanha / Germany
5
Coreia do Sul / South Korea
6
Índia / India
7
México / Mexico
8
BRASIL / BRAZIL
9
Espanha / Spain
10
Canadá / Canada
11
Rússia / Russia
12
Tailândia / Thailand
13
França / France
14
Reino Unido / United Kingdom
15
Indonésia / Indonesia
16
República Tcheca / Czech Republic
17
Turquia / Turkey
18
Irã / Iran
19
Eslováquia / Slovakia
20
Itália / Italy
21
Argentina / Argentina
Subtotal / Subtotal
Outros / Others
Total / Total
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Variação/Growth (%)
2014/2013
5.234
11.989
10.512
5.570
3.469
1.511
1.577
2.317
3.012
2.711
1.386
928
3.666
2.712
408
448
823
789
224
1.142
260
60.688
3.808
5.708
11.947
10.800
5.758
3.699
1.639
1.684
2.530
2.752
2.688
1.355
1.123
3.549
2.688
501
602
879
1.077
218
1.038
320
62.556
4.164
7.278
11.292
11.484
5.820
3.840
2.017
2.046
2.612
2.777
2.572
1.503
1.194
3.169
2.572
297
855
988
905
295
1.212
432
65.160
4.063
8.882
10.781
11.596
6.213
4.086
2.254
2.095
2.980
2.890
2.579
1.660
1.287
3.016
2.578
412
938
1.099
997
571
1.284
545
68.745
4.521
9.299
8.694
11.576
6.046
3.827
2.332
2.168
3.216
2.542
2.082
1.790
1.394
2.569
2.078
601
947
1.147
1.274
576
1.024
597
65.777
4.953
13.791
5.731
7.934
5.210
3.513
2.642
1.561
3.183
2.170
1.490
725
999
2.048
1.090
465
983
870
1.394
461
843
513
57.617
4.145
18.265
7.761
9.626
5.906
4.272
3.537
2.345
3.647
2.388
2.071
1.403
1.645
2.228
1.393
703
1.076
1.095
1.599
562
838
717
73.076
4.507
18.419
8.662
8.399
6.147
4.657
3.927
2.681
3.445
2.373
2.135
1.990
1.458
2.243
1.464
838
1.200
1.189
1.649
640
790
829
75.136
4.745
19.272
10.333
9.943
5.649
4.562
4.175
3.002
3.432
1.979
2.463
2.233
2.429
1.968
1.577
1.066
1.179
1.073
1.000
927
672
764
79.697
4.539
22.117
11.066
9.630
5.718
4.521
3.898
3.055
3.738
2.163
2.380
2.184
2.457
1.740
1.598
1.206
1.133
1.126
744
975
658
791
82.900
4.454
23.723
11.661
9.775
5.908
4.525
3.840
3.365
3.173
2.403
2.394
1.887
1.880
1.817
1.599
1.299
1.251
1.170
1.091
993
698
617
85.067
2.440
7,26
5,37
1,50
3,31
0,08
-1,49
10,16
-15,13
11,08
0,59
-13,63
-23,49
4,43
0,06
7,64
10,44
3,99
46,69
1,85
6,03
-21,96
2,61
-45,23
64.496
66.720
69.223
73.266
70.730
61.762
77.584
79.881
84.236
87.354
87.507
0,18
Fontes/Sources: Anfavea (Brasil/Brazil), Oica (outros países/other countries)
Notas/Notes:
Os dados foram revisados. / The figures were revised.
1.
2.
Autoveículos compreendem automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. / Vehicles data includes cars, light commercial vehicles, trucks and buses.
3.
Os dados de 2013 e 2014 da França foram estimados pela Oica e desde 2011, contemplam apenas automóveis e comerciais leves. / The data of 2013 and 2014 in France
were estimated by OICA, and since 2011, includes only cars and LCV.
4.
Os dados da Alemanha desde 2011, contemplam apenas automóveis e comerciais leves. / Since 2011, the data in Germany includes only cars and LCV.
5.
Os dados da Índia de 2013 e 2014 não incluem BMW, Mercedes, Audi e JLR. / In India data, BMW, Mercedes, Audi e JLR are missing.
2004
China
China
Estados Unidos
United States
Japão
Japan
Alemanha
Germany
Coréia do Sul
South Korea
Índia
India
México
Mexico
BRASIL
BRAZIL
Espanha
Spain
2.394
2.711
2.403
3.012
3.173
2.317
3.365
1.577
3.840
1.511
4.525
3.469
5.908
5.570
9.775
10.512
11.661
5.234
11.989
23.723
2014
Canadá
Canada
Gráfico/Chart 24
60
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Vendas mundiais de autoveículos (principais países) – 2005/2014
Worldwide vehicle sales (major countries) – 2005/2014
Em milhares de unidades/Thousand of units
Ranking
2014
País / Country
1
China / China
2
Estados Unidos / United States
3
Japão / Japan
4
BRASIL / BRAZIL
5
Alemanha / Germany
6
Índia / India
7
Reino Unido / United Kingdom
8
Rússia / Russia
9
França / France
10
Canadá / Canada
11
Coreia do Sul / South Korea
12
Itália / Italy
13
Irã / Iran
14
Indonésia / Indonesia
15
México / Mexico
16
Austrália / Australia
17
Espanha / Spain
18
Taliândia / Thailand
19
Arábia Saudita / Saudi Arabia
20
Turquia / Turkey
Subtotal / Subtotal
Outros / Others
Total / Total
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Variação/Growth (%)
2014/2013
5.758
17.444
5.852
1.715
3.615
1.440
2.828
1.807
2.598
1.630
1.177
2.495
858
534
1.169
988
1.959
693
566
715
55.841
10.130
7.216
17.049
5.740
1.928
3.772
1.751
2.734
2.245
2.544
1.666
1.220
2.606
971
319
1.184
963
1.953
675
560
618
57.714
10.697
8.792
16.460
5.309
2.463
3.482
1.994
2.800
2.898
2.629
1.690
1.293
2.777
1.038
433
1.151
1.050
1.939
631
556
595
59.980
11.613
9.381
13.493
5.082
2.820
3.425
1.983
2.485
3.222
2.615
1.674
1.235
2.422
1.190
604
1.074
1.012
1.363
615
540
494
56.729
11.603
13.645
10.601
4.609
3.141
4.049
2.266
2.223
1.597
2.719
1.482
1.463
2.357
1.320
486
776
937
1.074
549
520
557
56.371
9.224
18.062
11.772
4.956
3.515
3.198
3.040
2.294
2.107
2.709
1.583
1.570
2.164
1.643
765
848
1.036
1.114
800
600
761
64.537
10.527
18.505
13.041
4.210
3.633
3.508
3.288
2.249
2.902
2.687
1.620
1.592
1.943
1.688
894
937
1.008
931
794
590
864
66.884
11.319
19.306
14.786
5.370
3.802
3.394
3.596
2.334
3.142
2.332
1.716
1.565
1.546
1.044
1.116
1.025
1.112
791
1.424
705
818
70.924
11.276
21.984
15.883
5.376
3.767
3.258
3.241
2.596
2.999
2.207
1.781
1.556
1.421
805
1.230
1.101
1.136
823
1.331
740
893
74.128
11.347
23.492
16.842
5.563
3.498
3.357
3.177
2.843
2.546
2.211
1.889
1.730
1.493
1.288
1.208
1.176
1.113
987
882
828
807
76.930
11.235
6,86
6,04
3,48
-7,14
3,04
-1,97
9,51
-15,11
0,18
6,06
11,18
5,07
60,00
-1,79
6,81
-2,02
19,93
-33,73
11,89
-9,63
3,78
-0,99
65.971
68.411
71.593
68.332
65.595
75.064
78.203
82.200
85.475
88.165
3,15
Fonte/Source: Oica
Notas/Notes:
Todos os dados da Arábia Saudita foram estimados pela Oica. / All data from Saudi Arabia were estimated by OICA.
1.
Os dados do Irã de 2005,2006,2007,2008,2009 e 2014 foram estimados pela Oica. / The data of 2005,2006,2007,2008,2009 and 2014 in Iran were estimated by Oica.
2.
3.
Autoveículos compreendem automóveis,comerciais leves, caminhões e ônibus. / Vehicles data includes cars, light commercial vehicles, trucks and buses.
2005
Estados Unidos
United States
Japão
Japan
BRASIL
BRAZIL
Alemanha
Germany
Índia
India
Reino Unido
United Kingdom
Rússia
Russia
França
France
1.889
1.630
2.211
2.598
2.546
1.807
2.843
2.828
3.177
1.440
3.357
3.615
3.498
1.715
5.852
China
China
5.563
16.842
5.758
17.144
23.492
2014
Canadá
Canada
Gráfico/Chart 25
2015
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
61
Indústria automobilística mundial
ÍNDICE
INDEX
Worldwide automotive industry
Principais frotas circulantes de autoveículos – 2005/2013
Main operating vehicles fleet – 2005/2013
Ranking
2013
2005
País / Country
1
Estados Unidos / United States
2
China / China
3
Japão / Japan
4
Alemanha / Germany
5
Rússia / Russia
6
Itália / Italy
7
BRASIL / BRAZIL
8
França / France
9
Reino Unido / United Kingdom
10
México / Mexico
11
Espanha / Spain
12
Índia / India
13
Polônia / Poland
14
Canadá / Canada
15
Coreia do Sul / South Korea
16
Indonésia / Indonesia
17
Austrália / Australia
18
Tailândia / Thailand
19
Turquia / Turkey
20
Irã / Iran
21
Argentina / Argentina
Subtotal / Subtotal
Outros / Others
Total / Total
2006
2007
2008
2009
Em milhões de unidades/Million of units
2010
2011
2012
2013
237,7
31,6
75,7
49,2
31,2
39,1
23,3
36,3
34,4
21,6
25,2
10,3
14,8
18,9
15,4
9,1
13,6
9,5
8,4
7,4
7,0
719,7
172,5
244,6
37,0
75,9
49,7
32,5
39,9
24,3
36,7
34,9
24,2
26,2
11,5
16,0
19,6
15,9
10,8
14,0
8,8
9,1
7,7
7,2
746,4
179,7
248,7
43,6
75,7
44,0
35,5
40,4
25,9
37,0
35,4
25,9
27,2
13,1
17,3
20,1
16,4
12,8
14,3
9,2
9,7
8,0
7,7
767,8
189,1
249,8
51,0
75,5
44,2
38,3
40,9
27,8
37,2
35,5
28,2
27,6
14,6
19,0
20,5
16,8
14,0
14,7
9,6
10,2
8,5
8,5
792,4
200,1
249,0
62,8
75,3
44,6
39,3
41,2
30,0
37,4
35,2
29,7
27,4
16,2
19,5
20,8
17,3
14,6
15,1
10,1
10,6
9,2
9,0
814,2
206,2
248,2
78,0
75,4
45,3
40,7
41,7
32,4
37,7
35,5
30,5
27,5
18,0
20,5
21,2
17,9
15,8
15,5
10,6
11,3
10,1
10,1
843,8
213,1
248,9
93,6
75,5
46,0
42,9
42,1
34,9
38,1
35,6
32,0
27,6
20,1
21,3
21,6
18,4
16,7
16,0
11,5
12,1
11,1
11,0
876,9
222,5
251,5
109,2
76,1
46,5
45,4
42,0
37,5
38,1
35,8
33,3
27,5
22,6
22,2
21,7
18,9
18,0
16,4
12,7
12,8
12,0
11,5
911,9
232,0
252,7
126,7
76,6
47,0
44,0
41,8
40,0
38,2
36,5
34,9
27,2
25,0
22,9
22,3
19,4
19,2
16,9
13,9
13,6
12,7
12,5
944,1
239,1
892,2
926,1
956,9
992,5
1.020,4
1.056,9
1.099,4
1.143,9
1.183,2
Fontes/Sources: Sindipeças e/and Oica.
Notas/Notes:
1.
Os dados são estimados. Os do Brasil, pelo Grupo de Frota do Sindipeças. Os dos outros países são compilados pela Oica.
The data are estimated. The ones of Brazil by Working Fleet of Sindipeças. The ones of other countries are compiled by Oica.
Autoveículos compreendem automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.
2.
Vehicles data includes cars, light commercial trucks and buses.
2013
Estados Unidos
United States
China
China
Japão
Japan
Alemanha
Germany
Rússia
Russia
Itália
Italy
BRASIL
BRAZIL
França
France
Reino Unido
United Kingdom
34,9
21,6
36,5
34,4
38,2
36,3
40,0
23,3
41,8
39,1
44,0
31,2
47,0
49,2
76,6
31,6
75,7
126,7
252,7
237,7
2005
México
Mexico
Gráfico/Chart 26
62
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
2015
ÍNDICE
INDEX
Habitantes por autoveículo (principais frotas) – 2005/2013
Inhabitants per vehicle (major fleets) – 2005/2013
País / Country
Estados Unidos / United States
Austrália / Australia
Itália / Italy
Canadá / Canada
Japão / Japan
França / France
Polônia / Poland
Espanha / Spain
Alemanha / Germany
Reino Unido / United Kingdom
Coréia do Sul / South Korea
Rússia / Russia
Argentina / Argentina
México / Mexico
Tailândia / Thailand
BRASIL / BRAZIL
Turquia / Turkey
Irã / Iran
China / China
Indonésia / Indonesia
Índia / India
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,2
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7
2,6
1,7
1,7
1,8
3,1
4,6
5,4
4,9
6,8
7,9
8,1
9,4
41,4
24,4
107,8
1,2
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7
2,4
1,7
1,7
1,7
3,0
4,4
5,3
4,4
7,4
7,7
7,6
9,2
35,6
20,8
98,1
1,2
1,5
1,4
1,6
1,7
1,7
2,2
1,7
1,9
1,7
3,0
4,0
5,0
4,2
7,2
7,3
7,3
8,9
30,3
17,7
87,6
1,2
1,5
1,4
1,6
1,7
1,7
2,0
1,7
1,9
1,7
2,9
3,7
4,6
3,9
6,9
6,9
7,0
8,5
26,0
16,5
79,8
1,2
1,5
1,4
1,6
1,7
1,7
2,0
1,7
1,8
1,8
2,8
3,6
4,4
3,8
6,6
6,5
6,8
8,0
21,2
16,1
72,8
1,2
1,4
1,4
1,6
1,7
1,7
1,9
1,7
1,8
1,8
2,8
3,5
4,0
3,7
6,3
6,0
6,5
7,4
17,2
15,0
66,6
1,3
1,4
1,4
1,6
1,7
1,7
1,8
1,7
1,7
1,8
2,7
3,3
3,7
3,6
5,9
5,7
6,1
6,8
14,4
14,5
60,2
1,2
1,4
1,4
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
2,6
3,2
3,6
3,5
5,3
5,3
5,8
6,3
12,4
13,6
54,2
1,3
1,4
1,4
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
2,6
3,3
3,3
3,4
4,9
5,0
5,6
6,0
10,7
12,9
49,7
Índia/ India
107,8
Fontes/Sources: Oica e/and Internationay Monetary Fund.
2005
2015
Espanha Alemanha
Spain Germany
Reino
Unido
United
Kingdom
Coreia
do Sul
South
Korea
Rússia
Russia
Argentina
Argentina
México
Mexico
BRASIL
BRAZIL
Turquia
Turkey
12,9
10,7
9,4
Tailândia
Thailand
6,0
8,1
7,9
6,8
4,9
3,4
5,4
3,3
4,6
3,3
3,1
2,6
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
2,6
Polônia
Poland
5,6
França
France
1,7
1,7
1,7
Japão
Japan
1,7
1,7
1,6
Canadá
Canada
5,0
Itália
Italy
1,7
1,4
1,5
1,4
Austrália
Australia
4,9
Estados
Unidos
United
States
1,5
1,3
1,2
24,4
41,4
49,7
2013
Irã
Iran
China
China
Indonésia
Indonesia
índia
India
Gráfico/Chart 27
Desempenho do Setor de Autopeças
Brazilian Auto Parts Industry Performance
63
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