Índice
1.
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 1
2.
CADASTRO DOS CONTADORES ................................................................................ 3
3.
REGISTRAR COMO SAGE ID ........................................................................................ 5
4.
CRIAR CONVITE PARA O CLIENTE ........................................................................... 8
5.
CONVITE ENVIADO PARA O CLIENTE ................................................................... 10
5.1.
Se o seu cliente já possui o Sage One .....................................................................11
5.2.
Se o seu cliente ainda não possui o Sage One .......................................................12
6.
ATIVAÇÃO E PERMISSÃO DO CONTADOR NO SAGE ONE ......................... 15
6.1.
Ativar Integração com o Contador no Sage One ....................................................15
6.2.
Permitir acesso do Contador no Sage One .............................................................16
7.
ACESSO DO CONTADOR AO SAGE ONE DO CLIENTE ................................. 18
1.
Apresentação
O Sage One é um software de emissão de notas fiscais fácil de usar e cinco
vezes mais rápido que o emissor gratuito do Governo. Com o software de emissão
de nota fiscal você não precisa se preocupar com a quantidade de Notas emitidas
e seu armazenamento. Criada uma solução simples e completa permitindo com
que você e à sua empresa foque no que realmente importa: o seu negócio.
A Sage se preocupa com você contador e para isso criamos a “Edição
Especial para Contadores”. Você pode convidar seus clientes para o Sage One e
gerenciar as notas emitidas pelos seus clientes em um só lugar. Você ganha
praticidade nas rotinas do seu escritório e seus clientes ganham tempo para
focar no que realmente importa: a empresa deles.
A edição especial para contadores oferece as seguintes condições:

Emita, consulte e baixe as notas de seus clientes em XML e lance notas
com 5x mais agilidade.

Tenha seu escritório incluso no diretório da SAGE e seja indicado para
novos clientes.

Divulgue um selo especial em seus materiais de Marketing e seja
reconhecido como Parceiro SAGE.

Tenha acesso a eventos, webinários e e-books feitos para você, Contador
Certificado.
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2.
Cadastro dos Contadores
Nesta secção você aprenderá a realizar o seu cadastro na “Edição
Contadores” do Sage One, realize os seguintes passos:
1- Copie a URL e cole na área de endereço do seu navegador:
http://br.sageone.com/
2- Clique na opção “Edição Contadores”
3- Preencha o formulário com seu nome, sobrenome, e-mail, telefone e o
número do CRC.
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4- Verifique todas as funcionalidades da Edição Contadores e clique em
“Comece Agora”
Pronto! Você a poucos passos para acessar a Edição Contadores do Sage
One, na próxima secção você irá registrar sua conta com o Sage ID.
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3.
Registrar como Sage ID
Para realizar o registro como Sage ID informe os dados solicitados, aceite
as condições de uso e clique em cima da opção: Registrar com o Sage ID.
Nesse momento será aberto o campo para que seja informado o endereço de
e-mail. Após clique em “Continuar”.
Após irá aparecer a tela para informar a senha. Informe a senha e clique
em “Concluir Assinatura”.
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Informe o código de confirmação de segurança e clique em “Continuar”.
Agora você já pode administrar e gerenciar os convites para seus clientes.
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4.
Criar convite para o cliente
Na edição contadores do Sage One você pode realizar convites para seus
clientes e gerenciar seus convites. Abaixo você irá verificar todo este processo.
1- Para convidar seus clientes clique na opção “Criar Cliente”;
2- Realize o preenchimento dos campos Primeiro nome, Sobrenome, E-mail,
Nome da empresa e CNPJ da empresa. Lembre-se que os campos com
asterisco são obrigatórios.
3- Clique em “Salvar” para confirmar o convite para o seu cliente.
O convite para seu cliente foi realizado. Agora seu cliente receberá um email para se cadastrar no Sage One. Todos os clientes convidados por você
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aparecerão nessa tela para gerenciamento, observe que o campo Status está
“aguardando a confirmação do e-mail”.
Esse status só será alterado para “Cliente Ativo” após a confirmação do
convite que foi enviado por você para seu cliente. Para que você continue
acessando o sistema e gerenciando os convites para seus clientes, sempre que
precisar, acesse o nosso site www.sageone.com.br, clique em Login e iInforme seu
usuário (e-mail) e sua senha.
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5.
Convite enviado para o cliente
Após o envio do convite, seu cliente receberá o e- mail abaixo.
Esse e-mail é enviado tanto para que o seu cliente que já adquiriu o Sage
One, como para o cliente que deseja adquirir o software. Peça para, o mesmo,
clicar na opção “Aproveite o benefício que o seu contador deu para você”. Na
sequência o cliente fará a confirmação da ativação no Sage One.
Observação: Os valores informados no e-mail podem ser alterados a qualquer
momento conforme as campanhas de vendas
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No processo de ativação os nomes já serão preenchidos automaticamente.
Clique na opção Sage ID e o e-mail também estará preenchido, para acessar
clique em “Continuar”.
5.1.
Se o seu cliente já possui o Sage One
Caso seu cliente já possua o Sage One ele terá que informar o usuário e a
senha que ele já utiliza para o acesso ao software. Portanto, não será necessário
um novo registro.
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5.2.
Se o seu cliente ainda não possui o Sage One
Caso seu cliente não seja cadastrado no Sage One, após clicar em “Continuar” ele será direcionado
a tela de cadastro para registrar uma senha. Informe e confirme a senha e clique em
“Concluir Assinatura”.
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Informe o código de Confirmação de segurança e clique em Continuar.
O cliente será direcionado a tela de checkout para concluir a aquisição
do Sage One.
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Atenção: Os preços podem ser alterados de acordo com a época do ano. Imagem
meramente ilustrativa.
Após a finalização do pedido, o cliente será direcionado a tela principal do Sage One.
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6.
Ativação e permissão do contador
no Sage One
Nesta secção você irá aprender a realizar a Configuração e permitir o
acesso do contador no Sage One.
6.1.
Ativar Integração com o Contador no Sage One
A ativação do contador no Sage One permite que o contador consiga
baixar os xml´s das notas através da integração com o seu sistema contábil.
Para ativar a integração do contador o cliente realizará os seguintes
passos:
1- Clique na aba configurações;
2- Clique na opção Google Drive;
3- O campo código do contador deve ser informado. A integração fiscal com o
seu contador deve ser ativa;
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4- Caso essas informações não estejam preenchidas, deve ser informado
primeiro o código do contador e depois clicar em salvar;
5- Logo após deve-se clicar na opção Ativar Integração e confirmar a
ativação.
6.2.
Permitir acesso do Contador no Sage One
Após a ativação do contador no Sage One, o cliente pode permitir que o
contador tenha acesso ao seu usuário Sage One, podendo o contador consultar e
emitir notas por este usuário, sem a necessidade de informar e-mail e senha.
Essa permissão vem por padrão bloqueada, podendo o cliente bloquear e
desbloquear a permissão a qualquer momento. Para isso o cliente irá realizar os
seguintes passos:
1- Acesse o Sage One,
2- Acesse o menu Configurações
3- Clique na opção Google Drive.
4- Irá aparecer duas opções: Liberar Acesso e Bloquear Acesso.
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Ao clicar em “Liberar acesso” o sistema apresenta a mensagem: O acesso do
contador ao seu Sage One foi liberado.
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7.
Acesso do Contador ao Sage One
do cliente
Agora, para que você tenha acesso a conta do Sage One do seu cliente,
acesse nosso site www.sageone.com.br, clique em Login e informe seu usuário e
senha.
Acessando a área de gerenciamento dos seus clientes poderá verificar que
após ativação realizada o status ficou como “Cliente Ativo”.
Para entrar no sistema do seu cliente, clique em cima do nome do cliente
ativo. Será apresentada duas opções:

Acessar o Sage One NFe do Cliente – onde será possível consultar as notas
dos clientes

Fazer login como cliente - onde será possível acessar o sistema do seu
cliente sem informar o e-mail e a senha dele, sendo o acesso através do
seu usuário de contador.
Ao tentar acessar qualquer uma das opções, caso o sistema apresente a
mensagem: Você não está autorizado a acessar a conta deste cliente, verifique
com o seu cliente se ele permitiu o acesso para você contador.
A integração das notas do cliente emitidas pelo Sage One deve ser feita
pelo seu software contábil. Caso tenha dúvidas no processo por favor encaminhe
um e-mail para [email protected] ou entre em contato com o nosso
suporte através do telefone (41) 3906-4952.
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