TUTORIAL PARA
IMPORTAÇÃO NFE AO
SISTEMA ÔNIX CLIENT
ACESSE O SISTEMA ATRAVÉS DO SITE
www.onixcredit.com.br
NA PARTE SUPERIOR DO LADO DIREITO, CLICAR EM “OK”, ABAIXO DE INTERNET BANKING/EMAIL BANKING
ANTES DE IMPORTAR O ARQUIVO .XML,
.XML É PRECISO VERIFICAR SE O ENDEREÇO DE ACESSO AO
SISTEMA DA ÔNIX ESTÁ NA LISTA DE COMPATIBILIDADE DO NAVEGADOR INTERNET EXPLORER,
ABAIXO SEGUE COMO VERIFICAR E ADICIONAR:
ACESSE O SISTEMA ATRAVÉS DO SITE WWW.ONIXCREDIT.COM.BR
NA TELA DE LOGIN E SENHA NO INTERNET EXPLORER, CLIQUE NO LADO DIREITO NA FIGURA DE
UMA ENGRENAGEM.
CLIQUE NA OPÇÃO “CONFIGURAÇÕES
CONFIGURAÇÕES DO MODO DE COMPATIBILIDADE”.
COMPATIBILIDADE
AO VISUALIZAR ESTA TELA, VERIFIQUE SE O ENDEREÇO ESTÁ ADICIONADO NO CAMPO ABAIXO.
SE NÃO ESTIVER, CLIQUE NO LADO DIREITO EM “ADICIONAR”
OBS. : O ENDEREÇO QUE DEVE SER ADICIONADO É: DDNS.NET
PRONTO, AGORA CLIQUE EM FECHAR E FAÇA O LOGIN NO SISTEMA.
APÓS O ACESSO, SERÁ ENCAMINHADO PARA A PÁGINA ABAIXO
DIGITE SEU USUÁRIO E SENHA QUE FOI INFORMADO
APÓS O LOGIN COM SUCESSO, IRÁ APARECER A TELA DE INICIO DO SISTEMA
ANTES DE ACESSAR A OPÇÃO DE IMPORTAÇÃO NO
NO SISTEMA,
SISTEMA É PRECISO GERAR UM ARQUIVO
.ZIP
ZIP COM OS ARQUIVOS DA EXTENSÃO .XML,
.XML, PARA OPERAÇÕES COM MAIS DE UM TITULO.
SELECIONE OS ARQUIVOS XML QUE DESEJE EFETUAR A IMPORTAÇÃO:
CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE E SELECIONE O PROGRAMA WINRAR OU OUTRO
QUE TENHA A FUNÇÃO DE ZIP.
SELECIONE A OPÇÃO ZIP E CLIQUE EM OK
PRONTO, ARQUIVO .ZIP GERADO
1- ENVIO VIA IMPORTAÇÃO (XML)
No Menu Lateral acesse “Operação” e na próxima etapa, selecione
selecione “Envio via importação NFE
(XML)
ABAIXO SEGUE O EXEMPLO:
IDENTIFICADOR GLOBAL:
DUPLICATA OPERADO (010101)
OPERAÇÕES DE CHEQUE (010201)
OPERAÇÕES BOLETO PRÉ-IMPRESSOS (010155)
CLIQUE EM PROCURAR
SELECIONE O ARQUIVO DESEJADO E ABRIR
APÓS CLIQUE EM IMPORTAR ARQUIVO
EM SEGUIDA, APARECERÁ A TELA COM OS TITULOS DO ARQUIVO
NESTA TELA TEMOS
TEMOS A OPÇÃO DE SELECIONAR SOMENTE O TITULOS QUE DESEJE EFETUAR A
OPERAÇÃO.
APÓS SELECIONAR OS DESEJADOS, CLIQUE EM “GERAR
GERAR OPERAÇÃO”
OPERAÇÃO
PRONTO, XML IMPORTADO – APÓS PODE SEGUIR A OPERAÇÃO NORMALMENTE.
APÓS A CONFIRMAÇÃO DO TITULO, NESTE MOMENTO O SISTEMA IRÁ CONSULTAR NA BASE SE
OS DADOS DO SACADO SE É EXISTENTE.
SE FOR EXISTENTE, O SISTEMA PASSARÁ PARA ETAPA FINAL PARA A INFORMAÇÃO DO
PAGAMENTO.
SE NÃO FOR EXISTENTE, O SISTEMA IRÁ SOLICITAR OS DADOS DO SACADO.
•
•
NESTE TUTORIAL, UTILIZAMOS UM CNPJ DE UM SACADAO QUE NÃO CONSTA NA BASE
ABAIXO SEGUE UM ALERTA DO SISTEMA INFORMANDO QUE O SACADO
SACADO NÃO ESTÁ
CADASTRADO
CLIQUE EM INCLUIR SACADO (BOTÃO LOGO A FRENTE DO CNPJ INFORMADO)
E PREENCHA OS DADOS OBRIGATÓRIOS CONFORME A FIGURA ABAIXO:
CLIQUE CONFIRMAR
APÓS A INCLUSÃO DO NOVO SACADO, CLIQUE EM CONFIRMAR
IRÁ APARECER A TELA PARA INFORMAR O PAGAMENTO
CLIQUE EM PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
CONFIRME A QUANTIDADE DE PAGAMENTOS
PREENCHA OS DADOS PARA PAGAMENTO E CLIQUE EM CONFIRMAR,
CONFIRMAR CONFORME A IMAGEM DE
EXEMPLO ABAIXO
APÓS CLICAR EM CONFIRMAR, CLIQUE EM FINALIZAR DIGITAÇÃO
PRONTO, OPERAÇÃO FINALIZADA.