Treinamento SISPES Rede sem fio: sof_eventos Senha: evento@SOF2013 1 SISPES Passo a Passo: cadastro de usuários e cadastro de entidades (“árvore”) Brasília, janeiro de 2013 2 SUMÁRIO 1. Cadastro Líder Órgão..........................................................3 2. Cadastro Líder UO...............................................................5 3. Cadastro de entidades (árvore).........................................13 4. Cadastro dos demais usuários...........................................18 5. Bloqueio de senha.............................................................20 6. Funcionalidade Consultar/Alterar usuários.......................21 7. Processo Resumido do Funcionamento do SisPES ...........26 3 Passo 1. Cadastro Líder Órgão - SOF faz cadastro Líder Órgão - Líder Órgão recebe email para gerar senha - Clique no link para gerar senha 4 Passo 1. Cadastro Líder Órgão - Ao clicar no link recebido por email o usuário será direcionado para outra página - Defina uma senha e confirme a senha escolhida. - Clique em “AVANÇAR”. PRONTO! Líder Órgão já está habilitado a entrar no SISPES. pes.planejamento.gov.br 5 Passo 2. Cadastro Líder UO • Líder Órgão define os usuários que serão Líderes das Unidades Orçamentárias (Líder UO) e solicita que faça o pré-cadastro no próprio SisPES. pes.planejamento.gov.br 6 Passo 2. Cadastro Líder UO • Usuário preenche os dados do formulário e clica em ENVIAR. • Mensagem de pré-cadastro realizado com sucesso 7 Passo 2. Cadastro Líder UO • Quando um usuário faz pré-cadastro no SisPES, o Líder Órgão recebe um aviso para validação de pré-cadastro ao entrar no SisPES. • Importante cadastrar líderes das entidades (descentralizar) porque cada líder tem o poder de validar pré-cadastros das entidades em que está vinculado e das entidades inferiores. • Caso só haja um Líder, por exemplo, toda validação de pré-cadastro ficará sob a sua responsabilidade. 8 Passo 2. Cadastro Líder UO • Esta mensagem só aparece quando o pré-cadastro pendente de aprovação pertence a entidades no nível em que o líder está cadastrado ou em nível imediatamente inferior. • O Líder pode “Validar Agora” ou “Validar Depois”. A qualquer momento pode clicar na aba Usuário >> Validar Pré-cadastro para fazer a validação postergada. 9 Passo 2. Cadastro Líder UO • Na tela de validação de pré-cadastro o líder deve selecionar o usuário que deseja validar e o perfil que será concedido: líder ou coletor. Clique em “Aprovar”. Selecione o usuário Escolha o perfil Líder 10 Passo 2. Cadastro Líder UO Perfil Líder: • • • • • Cadastra dados no sistema (plano de ações, acompanhamento) Valida pré-cadastro Cadastra entidades (“árvore”) Define Meta Visualiza relatórios Perfil Coletor • Cadastra dados no sistema (plano de ações, acompanhamento) • Visualiza relatórios 11 Passo 2. Cadastro Líder UO • Ao ser validado pelo Líder do Órgão, o Líder UO recebe um email para definir a senha. • Clique no link 12 Passo 2. Cadastro Líder UO - Ao clicar no link recebido por email o usuário será direcionado para outra página - Defina uma senha e confirme a senha escolhida. - Clique em “AVANÇAR”. PRONTO! Líder UO já está habilitado a entrar no SISPES. pes.planejamento.gov.br 13 Passo 3. Cadastro de entidades • As entidades são as estruturas dos órgãos vinculadas a Unidade Orçamentária (UO) que terão suas despesas acompanhadas • Essa “árvore” pode ser construída por prédio, por regionais ou outro modelo. O líder cadastra sua estrutura da forma que achar mais apropriado para acompanhar as despesas. • Clique na aba “Cadastro” >> “Entidade” Clique no “+” para abrir a estrutura de Unidade Orçamentária. 14 Passo 3. Cadastro de entidades • O Líder do Órgão pode criar entidade em qualquer de suas Unidades Orçamentárias • O Líder UO só cria entidade vinculada a sua Unidade Orçamentária • Os demais líderes também criam entidades, mas a partir da estrutura em que estão vinculados. 15 Passo 3. Cadastro de entidades Clique na UO em que deseja criar entidade Clique em Nova Subentidade 16 Passo 3. Cadastro de entidades Preencha os dados Clique na UO emque deseja criar entidade Clique em Nova Subentidade Clique em “Salvar” 17 Passo 3. Cadastro de entidades Para criar uma nova entidade, basta clicar na UO ou entidade em que deseja vincular a nova entidade e clicar em “nova entidade” 18 Passo 4. Cadastro demais usuários • Aconselhamos que seja criada a árvore antes de estimular os demais usuários a se cadastrarem, pois assim, ao fazer o précadastro o usuário pode selecionar a estrutura em que deve se vincular. • Só existem 3 perfis no SISPES: SOF, Líder e Coletor. --> Todos os Líderes têm os mesmos poderes, mas da entidade em que está vinculado para baixo. --> Todos os Coletores têm os mesmos poderes, mas da entidade em que está vinculado para baixo. Por isso é importante a criação da árvore antes do cadastro dos demais usuários, porque eles já ficam vinculados na entidade a que pertencem. 19 Passo 4. Cadastro demais usuários A estrutura cadastrada pelo líder aparecerá no pré-cadastro. 20 Item 5. Bloqueio de Senha Se um usuário já cadastrado digitar sua senha de forma incorreta por 5 vezes consecutivas, ela será bloqueada. Conforme figura abaixo. 21 Item 5. Bloqueio de Senha Neste caso, basta clicar em “esqueci minha senha”, conforme figura abaixo. Destacamos que, mesmo sem ter havido bloqueio, é possível recuperar a senha clicando neste mesmo local 22 Item 5. Bloqueio de Senha A figura ao lado aparecerá: Digite seu CPF para recuperar a Senha e clique em “OK” 23 Item 5. Bloqueio de Senha Clique em “OK” na figura abaixo: E recupere a senha clicando no link enviado por e-mail. 24 Item 6. Funcionalidade Consultar/Alterar usuários Para o perfil Líder, é possível consultar, alterar e emitir relatório de usuários. Clique na aba “Usuário” >> “Consultar/Alterar” 25 Item 6. Funcionalidade Consultar/Alterar usuários A tela que se verá é a seguinte: Para o Líder do Órgão, o quadro abaixo mostra os usuários do Órgão, conforme figura a seguir. 26 Item 6. Funcionalidade Consultar/Alterar usuários O usuário logado é o Líder do Órgão MP Clique aqui para exibir todos os usuários das entidades vinculadas a este Órgão Clique aqui para mudar o perfil dos usuários, observe que não é possível mudar o próprio perfil. 27 Item 6. Funcionalidade Consultar/Alterar usuários Para o Líder do Órgão, ainda é possível alterar a entidade a qual os usuários estão vinculados, desde que seja dentro daquele Órgão. Para isso, clique no nome do Órgão. Aparecerá uma caixa, conforme a próxima figura. 28 Item 6. Funcionalidade Consultar/Alterar usuários Basta clicar encima da entidade desejada e em “Fechar”. 29 Item 6. Funcionalidade Consultar/Alterar usuários O exemplo foi mostrado para o líder de um Órgão, mas os líderes das U.O.’s e de todas as entidades têm acesso a essa funcionalidade. Porém a permissão de consulta e alteração de usuários ocorre do nível ao qual o líder está vinculado para baixo. 30 Processo Resumido do Funcionamento do SisPES 31 Cadastro de Usuários • Exceto o Líder Órgão, todos os usuários fazem pré-cadastro no próprio SISPES • Todos os Pré-Cadastros devem ser validados pelo Líder. 32 Cadastro de Usuários • É de responsabilidade direta do líder aprovar pré-cadastros da entidade a que está vinculado e da entidade imediatamente inferior. Assim, sempre que houver pré-cadastros a serem validados nessa situação aparecerá a seguinte mensagem quando o Líder entrar no SISPES: • A qualquer momento pode-se clicar na aba Usuário>> Validar précadastro 33 Cadastro de Usuários A mensagem “Existem pré-cadastros a serem validados” aparecerá sempre que houver algum pré-cadastro a ser validado na árvore em que o líder está vinculado ou de estrutura inferior, ainda que não seja de sua responsabilidade direta. Se o líder quiser saber todos os pré-cadastros pendentes de validação deve clicar em “Exibir pré-cadastro de todas as entidades” 34 Cadastro de Usuários • Na tela de validação de pré-cadastro o Líder deve selecionar o usuário que deseja validar e o perfil que será concedido: líder ou coletor. Clique em “Aprovar”. Selecione o usuário Escolha o perfil: Coletor ou Líder 35 Cadastro de entidades • O Líder deve criar a estrutura de seu órgão antes de divulgar para seus usuários o SISPES Para criar uma nova entidade, basta clicar na UO ou entidade em que deseja vincular a nova entidade e clicar em “nova entidade” 36 Qualquer dúvida entre em contato [email protected] 37