Diretoria de Gestão Estratégica
Departamento de Tecnologia da Informação
Divisão de Serviços em TI
Sistema de Autorização Unimed
MANUAL DO USUÁRIO
DIVISÃO DE SERVIÇOS EM TI
A Divisão de Serviços em TI da Unimed Grande Florianópolis está à disposição da rede cooperada
e credenciada para realizar a instalação, treinamento e suporte técnico ao Sistema de Autorização
Unimed gratuitamente. O contato pode ser realizado pelo telefone (48) 3216-8027 ou e-mail:
[email protected].
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Sumário
1- Situação ....................................................................................................................................4
2- Autorização de Procedimentos ..........................................................................................7
a) Beneficiário 0025 ......................................................................................................................8
b) Beneficiário Intercâmbio ..........................................................................................................8
3- Anexo.......................................................................................................................................19
4- Inclusão valida ponto ..........................................................................................................20
5 - Alteração................................................................................................................................24
6 - Cancelamento ......................................................................................................................24
7 - Relatório de Produção .......................................................................................................26
8 - Recurso..................................................................................................................................27
9 - Material e Medicamento.....................................................................................................28
10 - Impressão autorização ....................................................................................................30
11 - Histórico ..............................................................................................................................32
12 - Simulação............................................................................................................................33
13 - Confirmação Execução ...................................................................................................33
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1- Situação
A função tem por finalidade relacionar todos os pedidos realizados nas situações
indicadas pelo prestador no período que se baseia na data de solicitação. Caso o período
não seja informado, será assumida para a data fim, a data corrente, e para a data de
início, a data corrente menos quatro dias. Não são permitidos períodos de pesquisa
superiores há trinta dias, exceto se informado o beneficiário. As situações estão
separadas em dois grupos os "pendentes ou não analisados" e os "já analisados", nos
quais deve-se escolher pelo menos uma situação em um dos grupos.
Figura 1 – Situação Pedido – Critérios de Pesquisa
Após a pesquisa são exibidos os pedidos que satisfizeram os critérios. Nesta relação é
dada a possibilidade, através dos ícones, que estarão habilitados ou não, conforme a
situação em que se encontra o pedido:
- inclusão de anexos: habilitado em toda a vida do pedido até que o mesmo seja
cancelado, negado ou autorizado.
- alteração do pedido: habilitado apenas enquanto o pedido estiver na situação "para
análise" após o início da análise o mesmo não poderá ser mais alterado no máximo
cancelado, desde que não tenha sido negado, cancelado ou autorizado.
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4
- cancelamento: permite ao prestador cancelar o pedido por qualquer motivo que
deverá ser informado no momento do cancelamento, esta funcionalidade permanece
habilitada enquanto o pedido estiver "em análise", "em exigência" ou "para análise".
- para impressão dos pedidos: permite a impressão do pedido, exceto se este estiver
cancelado ou negado.
- histórico do pedido: exibe todas as informações do pedido, ver maiores detalhes na
funcionalidade de histórico.
Figura 2 – Situação Pedido – Resultado da Pesquisa
Outras informações relacionadas: data da solicitação, número do pedido; descrição da
situação (em análise, para análise, etc.); data da última situação; código e nome do
beneficiário referente ao pedido.
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1.1 – Pendentes ou não Analisados
Não analisados: são os pedidos ainda não analisados pela operadora
Com Exigência: são os pedidos que foram analisados e que contém algum tipo de
exigência a ser cumprido pela operadora, deve-se entrar na função "Exigências" para dar
prosseguimento ao pedido;
Em Perícia: são os pedidos analisados e que necessitam de perícia, verificar junto à
operadora qual o procedimento a ser adotado para realização da perícia;
Em Análise: são os pedidos que já iniciaram o processo de análise mas ainda não foi
concluído pela operadora;
Para Digitação: são os pedidos que foram protocolados e ainda não analisados pela
operadora;
1.2 – Já Analisados
Negados: são os pedidos que não foram autorizados ou em alguns casos não precisam
de autorização;
Autorizados: são os pedidos de autorização que foram totalmente ou parcialmente
autorizados;
Cancelados: são os pedidos de autorização que foram cancelados pela operadora ou pelo
prestador, conforme observação e motivos relacionados ao cancelamento.
1.3 – Outros Filtros
Prestador: Indica a qual prestador o usuário está vinculado, não pode ser alterado,
apenas informativo.
Contrato: tem por finalidade permitir a restrição da pesquisa a um contrato, caso
desejado.
Beneficiário: tem por finalidade permitir a restrição da pesquisa a um beneficiário, caso
desejado.
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Usuário Inclusão: tem por finalidade permitir a restrição da pesquisa ao usuário que
cadastrou o pedido.
2- Autorização de Procedimentos
Esta funcionalidade tem como objetivo registrar os pedidos de autorização.
Para solicitar um pedido de autorização, acesse o menu PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO, em
seguida a função INCLUSÃO.
Preencha o código do
beneficiário
Selecione o tipo de
atendimento
Figura 3 - Inclusão de Pedido
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7
2.1 – Inclusão do Pedido Beneficiário
a) Beneficiário 0025
Para incluir um pedido de autorização deve-se informar o código do beneficiário, sem
qualquer tipo de edição.
Uma vez digitado o beneficiário, deve-se clicar na tecla enter. Neste momento serão
exibidas as informações de contrato, plano, situação no plano e a partir de que data está
na situação, data de nascimento. Caso o código informado esteja incorreto, será exibida a
mensagem – "Número do beneficiário inválido".
Figura 4 – Inclusão de Pedido
b) Beneficiário Intercâmbio
Para incluir um pedido de autorização para um beneficiário de intercâmbio deve-se
preencher obrigatoriamente o código do beneficiário, sem nenhum tipo de edição e clicar
na tecla enter. Neste momento o sistema abre a tela para preenchimento dos campos
obrigatórios, deve se preencher o nome do beneficiário, o plano, a data de nascimento, a
validade da carteira e o sexo. Conforme ilustra a figura a seguir
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8
Preencha o nome do
beneficiário
Preencha
validade
da
carteira
Preencha a rede
Preencha o plano
Selecione o
sexo
Preencha a
data de
nascimento
Figura 5 – Inclusão de Pedido – Beneficiário Intercâmbio
No campo “TIPO DE ATENDIMENTO” deve-se escolher um dos tipos de atendimento
condizente com o tipo de procedimento a ser realizado, podendo ser:
•
Consulta Eletiva - selecionar esta opção para autorização de consulta eletiva.
•
Consulta Sp/Sadt - selecionar esta opção para consulta de emergência.
•
Domiciliar- selecionar esta opção quando for incluir um atendimento domiciliar.
•
Exames - selecionar esta opção quando for incluir um exame.
•
Hospital dia - selecionar esta opção quando for incluir um procedimento que será
executado em regime de hospital dia.
•
Internação - selecionar esta opção quando for incluir uma internação clínica, cirúrgica,
obstétrica, pediátrica ou psiquiátrica.
•
Quimioterapia - selecionar esta opção quando for incluir uma quimioterapia.
•
Radioterapia - selecionar esta opção quando for incluir uma radioterapia.
•
Remoção - selecionar esta opção quando for incluir um pedido de remoção.
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9
•
•
•
Sadt Internado - selecionar esta opção quando for incluir um pedido de sadt para
beneficiário internado.
Terapia - selecionar esta opção quando for incluir um procedimento do tipo seriado.
TRS – Terapia Renal Substitutiva - selecionar esta opção quando for incluir um pedido de
terapia renal.
Os campos obrigatórios para inclusão de um pedido de autorização se modificam
conforme o tipo de atendimento selecionado. (veremos nos próximos itens)
Após selecionar o tipo de atendimento deve-se preencher os campos obrigatórios e em
seguida clicar no botão Inclusão disponível na barra de ferramenta da janela. Conforme
ilustra a figura a seguir:
Incluir
Figura 6 – Inclusão de Pedido – Campos Beneficiário
Ao clicar no botão Incluir na barra de ferramentas podem ocorrer as seguintes situações:
•
Gerar um número de pedido sem nenhuma restrição;
•
Gerar um número de pedido com mensagem de ERRO. Neste caso deve se clicar no
Triângulo Vermelho para verificar a mensagem.
OBS: Um Pedido só pode ser autorizado quando todas as mensagens de erro forem
solucionadas ou liberadas através do 0800. Para verificar a mensagem, clicar no triângulo
vermelho, conforme figura abaixo:
Página 10
Clique aqui
para verificar
as
mensagens
Clicar para exibir a
mensagem de erro
Figura 7 – Inclusão de Pedido – Pedido com Erro (Triângulo Vermelho)
2.1.1 – Inclusão de pedido de consulta eletiva
Quando selecionado o tipo de atendimento Consulta Eletiva, cinco tipos de fichas são
exibidos no momento da inclusão, sendo elas: informações, procedimento/serviço,
observação e indicação clínica, conforme ilustrado abaixo.
FICHA INFORMAÇÕES: nesta ficha, deve-se preencher o CID (opcional), a data de
solicitação e o código do executante. Em caso de dúvida, deve-se clicar na lupa ao lado
do campo.
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Preencha o
código do
executante
Figura 8 – Inclusão de Pedido – Consulta Eletiva
FICHA PROCEDIMENTO/SERVIÇO: nesta ficha, o sistema preenche automaticamente o
código da consulta.
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Preenchido
automaticamente
Figura 9 – Consulta Eletiva – FICHA PROCEDIMENTO / SERVIÇO
FICHA OBSERVAÇÃO: ficha de preenchimento facultativo para informar alguma
observação que se julgue necessária.
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Observação Emissão: qualquer
informação registrada neste campo
será impressa na guia de
autorização.
Figura 10 – Consulta Eletiva – FICHA Observação
FICHA INDICAÇÃO CLÍNICA: ficha de preenchimento facultativo que pode ser utilizada
para acrescentar o diagnóstico da consulta informado pelo médico.
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Campo para descrição da
indicação clínica.
Figura 11 – Consulta Eletiva – FICHA Indicação Clínica
Após clicar no botão aprovar o sistema irá gerar um número para o pedido, a SENHA DE
AUTORIZAÇÃO e a validade da autorização.
Figura 12 – Pedido Aprovado – senha
ATUALMENTE A SENHA DE AUTORIZAÇÃO É A MESMA DO NÚMERO DE PEDIDO
2.1.2 – Inclusão de pedido de SP/SADT (Remoção, Pequena Cirurgia, Terapias,
Consultas SP/SADT, Exames, Atendimento Domiciliar, SADT Internado, Quimioterapia,
Radioterapia, TRS – Terapia Renal Substitutiva).
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Figura 13 – Inclusão de pedido SP/SADT
Na inclusão do pedido de SP/SADT, os campos marcados com * são de preenchimento
obrigatório:
FICHA INFORMAÇÕES: nesta ficha, deve-se preencher obrigatoriamente o CID, código
do executante e código do solicitante, conforme ilustra figura a seguir.
FICHA PROCEDIMENTO/SERVIÇO: nesta ficha devem-se relacionar os procedimentos
para os quais se deseja pedir autorização. Para cada procedimento a ser inserido, devese clicar no botão “ADICIONAR PROCEDIMENTO/SERVIÇO” conforme ilustra figura a
seguir. Para cada procedimento a ser incluído, deve-se preencher:
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2
3
Figura 14 – Inclusão de pedido SP/SADT – Ficha Procedimento / Serviço
•
(1) Código: deve-se digitar o código do procedimento em CBHPM / AMB ou do serviço.
Para consultar o código do procedimento, deve-se clicar na lupa.
•
(2) Descrição: Nome do procedimento, campo apenas exibido, não pode ser alterado.
Caso o nome seja muito grande, pode-se visualizar clicando no ícone em forma de folha.
•
(3) Quantidade: deve-se digitar a quantidade, caso não seja informado, será
automaticamente assumido o valor 01.
FICHA OBSERVAÇÃO: de preenchimento facultativo; para informar alguma observação
que se julgue necessária. Qualquer informação registrada neste campo será impressa na
guia de autorização.
FICHA INDICAÇÃO CLÍNICA: de preenchimento facultativo; pode ser utilizada para
acrescentar informações do médico para justificar a autorização do procedimento.
2.1.2.1 – Aprovar um Pedido
Para Aprovar um pedido de SP/SADT deve-se seguir os mesmos passos da consulta
eletiva, clicando em incluir.
O sistema gerará um número de pedido, a senha de autorização e informará a validade
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da autorização.
2.1.3 - Inclusão de pedido de Internação (Internação Cirúrgica, Internação Clínica,
Internação Obstétrica, Internação Psiquiátrica).
Na inclusão do pedido de Internação, os seguintes campos são de preenchimento
obrigatório:
FICHA INFORMAÇÕES: nesta ficha, deve-se preencher obrigatoriamente o CID, código
do executante e código do solicitante, o caráter da internação, a acomodação e a data de
internação, conforme ilustra figura a seguir.
Figura 15 – Inclusão de pedido de Internação
FICHA PROCEDIMENTO/SERVIÇO: nesta ficha deve-se relacionar os procedimentos
para os quais se deseja pedir autorização. Para cada procedimento a ser inserido, devese clicar no botão “ADICIONAR PROCEDIMENTO / SERVIÇO”.
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FICHA OBSERVAÇÃO: de preenchimento facultativo; para informar alguma observação
que se julgue necessária.
FICHA INDICAÇÃO CLÍNICA: de preenchimento facultativo; pode ser utilizada para
acrescentar informações do médico para justificar a autorização do procedimento.
Aprovar um Pedido: Clicar no botão “Incluir”
3- Anexo
A função tem por finalidade incluir anexos ao pedido de autorização.
Uma vez digitado o número do pedido, deve-se clicar na tecla enter ou avançar com o
botão de seta direita que fica na barra de ferramentas da janela, neste momento serão
exibidas as informações principais do pedido.
Para incluir um anexo, deve se preencher obrigatoriamente o campo descrição, e em
seguida clicar no botão procurar. O sistema irá abrir a tela Procurar Arquivos, onde deve
se localizar o arquivo desejado e clicar duas vezes para anexá-lo.
Após anexar o arquivo deve se clicar no botão EXECUTAR na barra de ferramentas para
finalizar o processo, conforme ilustra as figuras abaixo:
3 – Inclui
anexo
Figura 16 – Incluindo Anexo
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4- Inclusão valida ponto
Esta funcionalidade tem por finalidade a inserção de pedidos de beneficiários 0025 com
biometria.
2- Clique em continuar
1 - Informe o Código
do Prestador
Figura 17 – Inclusão valida ponto
1- Informe o código prestador
1- Informe o código do
beneficiário
Figura 18 – Inclusão pedido biometria
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2- Clique na
biometria
Colocar o
dedo indicado
no aparelho
biométrico
Figura 19 - sensor
O sensor fará a leitura da digital e após informará se ela será valida ou não.
Quando a digital for válida, o processo de inserção de pedido continua conforme visto no
tópico 2 (Inclusão). Caso a digital for inválida, é necessário que entre em contato com a TI
da Unimed para efetuar o cancelamento desta digital para após, clicar novamente no
botão “biometria” e cadastrar uma nova, conforme tela a seguir:
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Figura 20 – Cadastramento digital
Escolha um dedo para cadastrar a nova digital e posicione o dedo no sensor até que
preencha os quadrados.
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Figura 21 – Cadastrando nova digital
Figura 22 – Pedido com digital válida
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5 - Alteração
A função tem por finalidade alterar as informações dos pedidos de autorização. Como:
cid, executante, executante complementar e solicitante.
Observação: Comente pedidos não confirmados podem ser alterados.
Figura 23 – Alteração Pedido
6 - Cancelamento
A função tem por finalidade cancelar os pedidos.
Para cancelar, deve-e informar o número do pedido e clicar na seta para continuar:
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Continuar
Figura 24 – Cancelamento Pedido
Clique em cancelar
Figura 25 – Pedido a ser cancelado
Selecione o motivo de cancelamento e depois clique em cancelar:
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Figura 26 – Motivo cancelamento
Figura 27 – Pedido cancelado
7 - Relatório de Produção
Tem por finalidade gerar relatórios de produção dos prestadores.
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1 – Informe a
data
6 – Clique em
continuar
2 – Selecione o
Executante
3 – Selecione
o Executante
complementa
r caso haja
4 – Selecione
tipo de
atendimento
5 – Selecione
o tipo de
beneficiário
Figura 28 – Gerar Relatório de produção
Imprimir
relatório
Figura 29 – Relatório de produção
8 - Recurso
Nº Pedido: selecionar o pedido onde será feito o pedido de recurso. Caso o usuário não
saiba o número do pedido, clique na ferramenta LUPA para efetuar a busca.
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Motivo Recurso: Informar o motivo para o pedido de recurso.
Após inserir o motivo do recurso, clicar em Confirmar Recurso para que o sistema efetue
as alterações.
2 - Executar
1 – Informe o
motivo do
recurso
Figura 30 – Recurso Pedido
9 - Material e Medicamento
A função tem por finalidade registrar no sistema as solicitações de autorização para
Material / Medicamento. Uma solicitação de material/medicamento somente pode ser
inclusa no sistema a partir de um pedido de autorização de procedimento já autorizado. O
sistema não permite a autorização de materiais e medicamentos sem um pedido de
referência.
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9.1 – Inclusão
Informar o código do prestador executante do procedimento e o número do pedido de
referência, pedido com o procedimento CBHPM/AMB já autorizado. O sistema abre a tela
exibindo o número do pedido de referência e os dados do executante, deve se selecionar
o Tipo, material, medicamento ou taxa e informar o código, em caso de dúvida clicar na
lupa de pesquisa ao lado do campo. Após selecionar os materiais/medicamentos/taxas
clicar no botão Incluir para finalizar o processo, caso o material/medicamento ou taxa não
necessite de autorização prévia o sistema irá aprovar o pedido, gerar um número de
pedido e uma guia de outras despesas.
Pedidos de materiais, medicamentos e taxas que necessitam de autorização são inclusos
no sistema, gerando um número de pedido em análise.
Figura 31 – Inclusão material e medicamento
Figura 32 – Inclusão dados material e medicamento
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10 - Impressão autorização
A função tem por finalidade imprimir os pedidos que foram autorizados.
Ao entrar na funcionalidade através do menu, será aberta a tela “IMPRESSÃO
AUTORIZAÇÃO” onde se deve informar o número do pedido, ou em caso de dúvida clicar
na lupa ao lado do campo para acessar a tela de pesquisa.
Figura 33 – Impressão
Uma vez digitado o número do pedido, deve-se clicar na tecla enter ou avançar com o
botão de seta direita que fica na barra de ferramentas da janela, neste momento deve se
informar o formato de saída “Impressora”. Para finalizar o processo deve se clicar no
botão continuar disponível na barra de ferramentas da janela. Conforme ilustra a figura a
seguir.
Figura 34 – Impressão Selecionar
Para localizar o pedido pelo código carteira clique primeiramente na lupa. Digite o código
da carteira do cliente e atualize a data de solicitação. Uma vez digitado o número do
pedido, deve-se clicar na tecla enter ou avançar com o botão de seta direita que fica na
barra de ferramentas da janela. Conforme ilustra a figura a seguir.
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Digitar o
código
carteira
Atualizar a data
de solicitação
Figura 36 – Pesquisa de Pedido de Autorização
Confira o procedimento que será realizado e clique no botão da seta acima. Conforme
ilustra a figura a seguir.
Clicar na tecla enter ou
avançar com o botão de
seta à esquerda após
conferir os dados.
Figura 37 – Impressão Autorização
Sugestão: Confira os dados antes de imprimir a guia.
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Figura 38 – Guia de Solicitação de Internação
11 - Histórico
Ao digitar o número do pedido, ou em caso de dúvida usar a pesquisa, será aberta a tela
com todas as informações do pedido (somente para consulta).
Figura 39 – Histórico – número do pedido
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Figura 40 – Histórico pedido – Ficha de informações
12 - Simulação
Esta funcionalidade tem por finalidade simular as autorizações a fim de saber se serão
autorizadas ou negadas. Para incluir, basta seguir os passos do item 2. Para verificar o
histórico, basta seguir os passos do item 11. Para impressão, basta seguir os passos do
item 10.
13 - Confirmação Execução
A função tem por finalidade confirmar a execução dos atendimentos autorizados pela
operadora para integração das autorizações com o módulo de contas médicas.
Observação: Somente pedidos confirmados podem ser integrados.
No momento da confirmação de execução de um pedido são gravados no sistema as
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informações relativa a execução do procedimento e exigidas no padrão Tiss.
Ao entrar na funcionalidade através do menu, será aberta a tela “Confirmação
Execução” onde deve-se informar o código do prestador, ou em caso de dúvida, clicar na
lupa ao lado do campo para acessar a tela de pesquisa.
Uma vez digitado o número do pedido deve-se clicar na tecla enter ou avançar com o
botão de seta direita que fica na barra de ferramentas da janela. Neste momento o
sistema abre a tela de confirmação e lista os pedidos do prestador que foram autorizados
e ainda não confirmados, conforme ilustra a figura a seguir.
Figura 41 – Confirmação Execução
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Figura 42 – Confirmação Execução Pedido
Deve-se marcar o procedimento a ser confirmado e clicar no botão Confirmar Dados Tiss
na barra de ferramentas. Neste momento o sistema abre a tela Confirmação Execução
onde deve se passar as informações do atendimento e clicar no botão Alterar.
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