XXXII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO
Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social: As Contribuições da Engenharia de Produção
Bento Gonçalves, RS, Brasil, 15 a 18 de outubro de 2012.
LITERATURA DE TECHNOLOGY
ROADMAPPING (TRM):
CONTRIBUIÇÕES E TENDÊNCIAS
Marly Monteiro de Carvalho (USP)
[email protected]
Andre Leme Fleury (USP)
[email protected]
Ana Paula Vilas Boas Viveiros Lopes (USP)
[email protected]
Uma das principais características das relações de interação em busca
de cooperação consiste na busca de novas formas de gestão produtiva
e administrativa, condicionadas pela pressão por inovação. O objetivo
deste trabalho é analisar a liteeratura, entre os anos de 1997 e 2011,
sobre os temas technology roadmapping e roadmap. Para isso, foi
realizado um estudo bibliométrico com análise qualitativa de alguns
dos trabalhos e referências. Após a leitura dos resumos, 21 trabalhos
foram excluídos, o que fez com que a amostra final fosse composta por
79 artigos. A análise conjunta de palavras-chaves e áreas identificadas
na base de dados permitiu identificar as oito áreas que mais se
relacionaram com o estudo, sendo elas negócios, inovação, gestão,
planejamento & desenvolvimento, ciência, estratégia e tecnologia. As
publicações concentraram-se em apenas dois periódicos, sendo eles
Technological Forecasting and Social Change e Research-Technology
Management.
Palavras-chaves: Technology roadmapping; Roadmap; Roadmapping;
Bibliomteric study
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Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social: As Contribuições da Engenharia de Produção
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1. Introduction
As mudanças tecnológicas cada vez mais rápidas e a globalização acirraram a competição
entre empresas e entre países, trazendo a gestão da ciência e da tecnologia para o centro das
decisões corporativas. A necessidade de as empresas entenderem a relação entre as opções
tecnológicas e as metas a serem atingidas aumentou significativamente (PROBERT et al.,
2003; WELLS et al., 2004).
A abordagem do roadmapping tem por objetivo identificar, avaliar e selecionar alternativas
estratégicas que permitam às organizações estabelecer e buscar suas metas tecnológicas
(KOSTOFF; SCALLER, 2001). A primeira empresa a aplicar o roadmapping foi a Motorola
(WILLYARD; MCCLESS, 1997) e, ao longo da última década, sua aplicação se popularizou
significativamente, tanto nas empresas como em governos e instituições setoriais.
Usualmente a abordagem do roadmapping inclui dois aspectos principais: a aplicação, ou seja,
o processo de roadmapping, e o resultado da aplicação, usualmente um mapa, o roadmap.
Desta maneira a palavra roadmap está relacionada com o planejamento de ciência e tecnologia
sintetizado na forma de mapa, enquanto o roadmapping representa o processo de
desenvolvimento deste roadmap (KOSTOFF; SCALLER, 2001). Existem vários tipos de
roadmap, mas de forma geral, ele é uma representação gráfica multicamada, onde tecnologia e
produto são ligados às oportunidades de mercado (PROBERT et al., 2003; WELLS et al.,
2004).
Apesar do aumento expressivo no número de publicações sobre o tema ao longo dos últimos
anos (PHALL et al., 2009), a literatura ainda não apresenta pesquisas que analisam e
consolidam as principais contribuições relacionadas com o tema, capazes de sintetizar os
principais conceitos e iniciativas relacionados, assim como as principais metodologias de
pesquisa utilizadas e lacunas de conhecimentos identificadas.
O objetivo do presente trabalho é traçar um panorama da literatura de Technology
Roadmapping, e sua evolução ao longo do tempo. Busca-se com isto resumir e consolidar o
corpo de conhecimentos relacionado com o tema, tendo em vista a identificação de futuras
possibilidades de pesquisa. No decorrer do trabalho são descritas as principais correntes e
temas de pesquisa. Além disso, são mapeados os principais autores e obras. A base
metodológica utilizada mescla técnicas de bibliometria com análise de conteúdo.
2. Research Method
Existem muitas formas de se realizar uma revisão de literatura, entre elas o estudo
bibliométrico (DIODATO, 1994; PRASAD; TATA, 2005; NEELY, 2005), a meta análise
(HUNTER et al., 1982) e a análise de conteúdo (WHITE; MCCAIN, 1998). O aumento
crescente de pesquisas acadêmicas e publicações reforçou o interesse e a necessidade de
estudos bibliométricos (IKPAAHINDI, 1985), com foco principalmente na identificação de
padrões da literatura por meio das publicações (PRASAD; TATA, 2005) e na identificação de
autores e obras de destaque, com a análise das citações (NEELY, 2005).
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2.1 Amostra e Procedimento
Optou-se por selecionar uma base de dados para constituição da amostra inicial, procedendo à
pesquisa sem restrição de área, periódico ou período de análise. A base de dados escolhida foi
a ISI Web of Science uma vez que os artigos de outras bases, tais como a Scopus, Proquest e
Wiley, publicados em periódicos indexados e com fator de impacto apurado no JCR (Journal
Citation Report), são localizados nos processos de busca na ISI Web of Science. Além disso,
essa base disponibiliza um conjunto de meta dados que é fundamental para as análises
bibliométricas, tais como resumo, lista de referências, número de citações, relação de autores,
instituições, países e fator de impacto dos periódicos.
Os tópicos empregados na busca foram “technology roadmapping” ou “technologyroadmapping” ou “roadmapping”. Foram analisados apenas artigos, pelo fato de conterem os
metadados citados acima e por passaram por um processo de avaliação por pares.
A busca resultou em 100 artigos na base ISI Web of Science, os quais foram publicados em
47 periódicos, envolvendo 270 autores e 35 áreas temáticas, entre os anos de 1997 (primeira
ocorrência) e 2011. Após a leitura dos resumos, 21 artigos foram excluídos. Estes artigos
excluídos, apesar de conterem as palavras-chaves da busca, não tratavam diretamente do tema
technology roadmapping, mas apenas o citavam em sua introdução.
2.2 Bibliometria
O primeiro indicador bibliométrico foi o de publicações por periódico e ano, o qual permitiu
identificar quais os periódicos que mais publicaram e a evolução destas publicações ao longo
do tempo. Na sequência analisaram-se as publicações por área e ano. Para a identificação das
áreas, foi realizada uma análise conjunta das palavras-chaves que mais foram utilizadas nos
79 artigos e das áreas temáticas apresentadas pela base de dados.
As análises de citações foram feitas com o auxílio de dois softwares: Sitkis 2.0 (SCHILDT,
2002) e Ucinet for Windows – versão 6.289 (BORGATTI et al., 2002). Enquanto o Sitkis
propiciou a importação e depuração dos metadados da base científica, o Ucinet permitiu a
elaboração das redes e análises estatísticas.
Identificou-se uma relação dos trabalhos mais citados, considerando que os mesmos foram os
que de alguma forma influenciaram a pesquisa de um número maior de autores, (CULNAN,
1987, CULNAN et al., 1990; RAMOS-RODRIGUEZ; RUIZ-NAVARRO, 2004). Foi criada
uma rede de citações, sendo ela a rede de citações de artigos para referências. Esta rede
resgata artigos de outras bases de dados ou mesmo livros que por algum motivo, não fizeram
parte da amostra inicial.
3. Resultados
Analisando-se a evolução do número de artigos ao longo do tempo, observou-se que a
primeira ocorrência de artigos sobre o tema na base ISI Web of Science, na amostra de 79
artigos foi em 1985. Na Tabela 1 é possível verificar a relação das publicações por periódico e
ano. Apesar de a primeira publicação datar de 1997, foi em 2004 que as publicações
realmente começaram a aumentar. Aproximadamente 50% dos artigos (40 de 79) foram
publicados em apenas dois periódicos, sendo eles: Technological Forecasting and Social
Change e Research-Technology Management.
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2010
2011
3
1
2
6
1
2
4
1
1 22
18
3
3
1 3
2
2
2
2 2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
6 79
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
3
0
6 18 6
4
6
1
1
9 12 8
Total
2009
1
2006
8
5
1
1
2008
5
2007
1
1
2005
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Technological Forecasting and Social Change
Research-Technology Management
International Journal of Technology Management
R & D Management
Technovation
DYNA
IEEE Transactions on Engineering Management
Journal of Cleaner Production
Journal of Engineering and Technology Management
Journal of Systems Science and Systems Engineering
BT Technology Journal
Canadian Journal of Civil Engineering
Energy Policy
Engineering Management Journal
IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine
IEEE Robotics & Automation Magazine
IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies
IEEE Transactions on Medical Imaging
International Journal of Computer Integrated Manufacturing
International Journal of Service Industry Management
Journal of Lightware Technology
Journal of Neuroimagin
Journal of Product Innovation Management
Journal of Systems and Software
Proceedings of the institution of mechanical engineers part B
Production Planning & Control
Revista Ingeriana e Investigation
Systems Research na Behavioral Science
Technology Analysis & Strategic Management
Technology Management in the Age of Fundamental Change
Total
2004
Ano
Periódico
Tabela 1 - Relação de publicações por periódico e ano.
As palavras-chaves que mais se relacionaram com as palavras da busca foram, conforme rede
da Figura 1: science, management, innovation, business, strategy, technology, future. Para
esta rede, o filtro foi o mínimo de quatro citações de cada palavra-chave.
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TECHNOLOGY
ROADMAPPING
EVOLUTION
TECHNOLOGY
MANAGEMENT
INDUSTRY
TECHNOLOGY
ROADMAPPING
FORESIGHT
TECHNOLOGY
ROADMAP
INNOVATION
FIRM
TECHNOLOGY
ROADMAPS
DISRUPTIVE
TECHNOLOGY
ROADMAPS
MANAGEMENT
BUSINESS
SCIENCE
FRAMEWORK
STRATEGY
FUTURE
Figura 1 - Rede de palavras chaves dos 79 artigos analisados.
As áreas temáticas definidas pela base de dados e mais presentes nos trabalhos foram:
business, management, industrial engineering, planning & development, operations research,
science. Após a leitura dos artigos, os mesmos foram codificados em áreas e método de
pesquisa, segundo a Tabela 2.
Método de pesquisa
Área
Pesquisa conceitual
PC1: Revisão de literatura
PC2: Simulação ou modelagem teórica
Pesquisa empírica
PE1: Survey
PE2: Estudo de caso
PE3: Pesquisa ação
A1 - Negócios
A2 - Inovação
A3 - Gestão
A4 - Planejamento & Desenvolvimento
A5 - Ciência
A6 - Estratégia
A7 - Tecnologia
Tabela 2 - Codificação de método de pesquisa e área.
A Figura 2 apresenta as publicações por área e ano, considerando o período entre 1997 e 2011
divido em três períodos de cinco anos cada, sendo eles P1: 1997 – 2001; P2: 2002 – 2006; P3:
2007 – 2011. No primeiro período, entre 1997 e 2001, verificou-se a atenção das empresas em
buscar novas formas de gerir (A3) ciência (A5) e tecnologia (A7) de forma estratégica (A6).
Entre 2002 e 2006, intensificou-se ainda mais interesse em gestão (A3) de tecnologia (A7). Já
no último período, entre 2007 e 2011, apesar da distribuição entre todas as áreas, a inovação
(A2) surgiu no tema de forma significativa. Verificou-se a necessidade de inovar obter
melhores resultados para os negócios (A5) das empresas.
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12
10
8
1997 - 2001
6
2002 - 2006
4
2007 - 2011
2
0
Figura 2 - Publicações por área e período.
Os resultados quanto ao método de pesquisa foram: estudo de caso (53 artigos), revisão de
literatura (16 artigos), survey (7 artigos), simulação ou modelagem teórica (2 artigos) e
pesquisa ação (1 artigo). O fato de que a grande maioria dos artigos utiliza abordagens
qualitativas como método de pesquisa evidencia que os conceitos relacionados com o tema
ainda estão sendo explorados e consolidados e, para isto, as publicações registram
principalmente aplicações pontuais, apresentadas na forma de estudos de caso.
A Tabela 3 apresenta a relação dos 12 trabalhos com mais de vinte citações.
Artigo
Periódico
Kostoff e Schaller (2001)
Groenveld (1997)
Phaal et al. (2004)
Kappel (2001)
McDowall e Eames (2006)
Walsh (2004)
Kostoff et al. (2004)
Porter et al. (2004)
Albright e Kappel (2003)
Coates et al. (2001)
Petrick e Echols (2004)
Lee e Park (2005)
IEEE Transactions on Engineering Management
Research-Technology Management
Technological Forecasting and Social Change
Journal of Product Innovation Management
Energy Policy
Technological Forecasting and Social Change
Technological Forecasting and Social Change
Technological Forecasting and Social Change
Research-Technology Management
Technological Forecasting and Social Change
Technological Forecasting and Social Change
Technological Forecasting and Social Change
Citações
116
86
79
65
59
47
42
39
32
29
25
20
Tabela 3 - Relação dos doze artigos com mais de vinte citações.
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A Figura 3 apresenta graficamente a evolução destas citações ao longo do tempo. Das 1431
citações recebidas pelos 79 artigos, 639 são dos 12 artigos mais citados.
Kostoff e Schaller (2001)
100%
90%
Groenveld (1997)
80%
Phaal et al. 2004
70%
Kappel (2001)
60%
McDowall e Eames (2006)
50%
Walsh (2004)
40%
Kostoff et al. (2004)
Porter et al. (2004)
30%
Albright e Kappel (2003)
20%
Coates et al. (2001)
10%
Petrick e Echols (2004)
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0%
Lee e Park (2005)
Figura 3 - Evolução das citações dos doze trabalhos mais citados.
Nota-se que não existe uma concentração de artigos nos mesmos autores. Até o final de 2003
poucos trabalhos foram citados, sendo eles Groenveld (1997), que pesquisou roadmapping na
Philips Electronics, com foco nas fases iniciais do processo de criação do produto e verificou
que o roadmapping favoreceu a integração dos negócios da empresa com a estratégia
tecnológica da mesma; Kostoff e Scaller (2001), cuja pesquisa tinha como objetivo principal
identificar características intrínsecas do roadmap com o intuito de aumentar a qualidade de
suas aplicações; Coates (2001), que pesquisou roadmapping no contexto de technology
forecasting, com foco em características tecnológicas, tais como níveis de desempenho
técnico, ligadas a máquinas, processos ou técnicas; Kappel (2001), que buscou respostas para
questões relacionadas aos efeitos do roadmapping, suas métricas e possíveis fatores capazes
de influenciar os seus resultados.
De 2004 em diante, todos os outros artigos também receberam citações, sendo eles Lee
e Park (2005), cuja pesquisa teve foco na customização do roadmapping, levando em
consideração forecasting, planejamento e administração; Petrick e Echols (2004), que
exploraram o roadmapping como uma importante ferramenta capaz de auxiliar a tomada de
decisões relativas a investimentos no desenvolvimento de novos produtos; Albright e Kappel
(2003), que verificaram forte influência do roadmap na criação de uma base de dados de
informações relacionadas às características de produtos, considerando a tecnologia a ser
utilizada e o mercado a ser atingido; Porter et al. (2004), que indicaram o roadmap como uma
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importante ferramenta de análise de tecnologia futura (technology future analysis), uma vez
que permite uma visualização de caminhos tecnológicos; Kostoff et al. (2004), que
compararam as vantagens e desvantagens de se utilizar literatura, roadmap e workshops na
geração de tecnologia disruptiva capaz de proporcionar produtos e serviços mais baratos e
melhores; Walsh (2004), que focou no uso do roadmap industrial numa base de tecnologia
disruptiva; McDowall e Eames (2006), que analisando a literatura relacionada a hidrogênio
verificaram que o roadmap permite lidar melhor com as incertezas num horizonte de
planejamento de longo prazo; Phaal et al. 2004, cuja pesquisa considerou o roadmap como
uma ferramenta capaz de desenvolver tecnologia integrada com o planejamento de negócios
da empresa e de identificar a presença de ameaças e oportunidades.
A Figura 4 apresenta a rede de artigos para referências. O mínimo de citações para esta rede
foi seis, tanto para artigos quanto para referências.
Kostoff et al. (2004)
Willyard e McCless (1987)
Porter et al. (2004)
Probert e Radnor (2003)
Kappel (2001)
Vojak e Suarez-Nunez (2004)
Lee et al. (2007)
Phaal et al. (2006)
Phaal et al. (2004b)
Petrick e Echols (2004)
Barker e Smith (1995)
McCarthy (2003)
Lee et al. (2009)
Kostoff e Schaller (2001)
Phaal et al. (2001b)
Petrick e Echols (2004)
Groenveld (1997)
Lee e Park (2005)
Phaal et al. (2004b)
Walsh (2004)
Phaal et al. (2003)
Lee e Park (2005)
Bray e Garcia (1997)
Phaal et al. (2001a)
Kostoff et al. (2004)
Kostoff e Schaller (2001)
Daim e Oliver (2008)
Albright e Kappel (2003)
Wells et al. (2004)
Yoon et al. (2008)
Phaal et al. (2004b)
Galvin (1998)
Willyard e McCless (1987)
Probert e Radnor (2003)
Groenveld (1997)
Richey e Grinnell (2004)
Kappel (2001)
Phaal et al. (2003)
Albright e Kappel (2003)
Figura 4 - Rede de citação de artigos para referências.
Verifica-se que das dezoito referências da rede, apenas seis não fazem parte da amostra inicial
de 79 artigos, sendo elas Barker e Smith (1995), que analisaram o uso de roadmap pela BP
para elaborar uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento abrangendo as áreas mais
importantes da empresa; Bray e Garcia (1997), que verificaram que o processo de technology
roadmapping é mais crítico quando as decisões de investimentos em tecnologia são
complexas e não envolvem a análise da relação entre opções tecnológicas e as metas das
organizações; Galvin (1998), que já identificaram alguns indícios de importância da utilização
de roadmaps na indústria; Phaal et al. (2001a), cujo livro aborda a implementação do
roadmapping por meio do processo T-Plan; Phaal et al. (2001b), que atribuíram a existência
de muitos tipos de roadmap à falta de padrões claros para a sua constrição; Willyard e
McCless (1987), que verificaram que o roadmapping favorece o uso de ferramentas
estruturadas no planejamento e gestão da tecnologia, fornecendo diretrizes presentes e futuras.
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4. Conclusões
O estudo bibliométrico permitiu analisar principais periódicos, áreas, trabalhos e referências,
bem como a evolução do tema ao longo dos vinte anos. Apesar de o primeiro trabalho datar
de 1997, foi a partir de 2004 que as publicações cresceram e demonstraram um maior
interesse dos pesquisadores sobre o tema.
Os periódicos com maior número de publicações na amostra de 79 artigos foram
Technological Forecasting and Social Chang e Research-Technology Management.
As áreas que mais se relacionaram com os tópicos de busca foram negócios, inovação, gestão,
planejamento & desenvolvimento, ciência, estratégia e tecnologia. Um trabalho
representativo, muito citado ao longo do tempo, foi Kostoff e Schaller (2001). Num período
mais recente, dois trabalhos mereceram destaque, sendo eles McDowall e Eames (2006) e Lee
e Park (2005).
Verificou-se similaridade dos assuntos abordados pelos autores tanto na análise dos artigos
quanto das referências.
Uma limitação deste trabalho, quanto à abordagem metodológica, é o fato de ter sido utilizada
uma única base de dados. Esta limitação foi amenizada quando se considerou a rede de
citações de artigos para referências, pois nesta rede apareceram trabalhos de outras bases de
dados, bem como livros.
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