MAIO 2015 1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL ÍNDICE PERFIL 3 SDC INVESTIMENTOS EM NÚMEROS 9 CONTACTOS 12 2 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PERFIL O que fazemos? A SDC Investimentos é uma sociedade gestora de participações e investimentos, com interesses na área de negócios de construção e especializada nas áreas de concessões de infraestruturas e imobiliário. A experiência e o know-how adquiridos, frutos de uma presença relevante e de longa data nestas áreas, potenciam a valorização dos ativos sob gestão e o desenvolvimento de novas oportunidades de investimento. Quem somos? Nos termos do acordo acionista celebrado com a GAM Holdings na operação de capitalização da Soares da Costa Construção, SGPS, SA a marca “Soares da Costa” passou a ser utilizada apenas por esta sociedade e sociedades por ela participadas pelo que, na assembleia geral em 27 de maio de 2014, se procedeu à alteração da denominação social da Grupo Soares da Costa, SGPS, SA, colhendo aprovação unanime a designação “SDC – Investimentos, SGPS, SA” proposta pelo conselho de administração. 3 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PERFIL Quais são as nossas principais subsidiárias/ empresas participadas? Construção Concessões Soares da Costa Construção SGPS, SA (33,33%) Scutvias, SA (33,33%) Autoestradas XXI, SA (46%) CPE– Companhia Parques Estacionamento, SA (100%) Costaparques - Estacionamentos, SA (100%) Imobiliário Ciagest - Imobiliária e Gestão, SA (100%) Soarta – Soc. Imob. Soares da Costa, SA (100%) Navegaia - Instalações Industriais, SA (100%) Mercados Novos - Imóveis Comerciais, Lda (100%) Cais da Fontinha- Investimentos Imobiliários, SA (100%) 4 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PERFIL O nosso organigrama (principais empresas e regimes de consolidação contabilística) CONSOLIDAÇÃO INTEGRAL 100% SDC Imobiliária SGPS SA 100% 100% 100% PATRIMONIAL EQUIVALÊNCIA CONSOLIDAÇÃO POR 100% Ciagest 100% SDC Concessões SGPS SA 100% CPE 100% Costaparques 75% SDC Hidroenergia 33,33% Scutvias Soarta Navegaia Cais da Fontinha 46% Autoestradas XXI 33,33% Soares da Costa Construção SGPS SA 5 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PERFIL Qual a nossa estrutura acionista? A 3.6.2014: Free float 33% Investifino 60% Parinama 7% 6 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PERFIL Como são constituídos os nossos órgãos sociais? Conselho Fiscal Revisor Oficial de Contas Comissão de Remunerações António da Silva Neves (Presidente), Carlos de Sousa Góis e Jorge Ledo Deloitte & Associados, SROC S.A., representada por António Amaral e por Paulo Silva Gaspar (suplente) João Vieira de Almeida (Presidente), Martim Fino e João Pessoa e Costa Conselho de Administração António Gomes Mota (Presidente), Investifino Ltd que nomeia para exercer o cargo em nome próprio José Manuel Fino, António Castro Henriques, Gonçalo Andrade Santos, Jorge Grade Mendes e Manuel Alves Monteiro Comissão Executiva António Castro Henriques (CEO), Gonçalo Andrade Santos (CFO) e Jorge Grade Mendes 7 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PERFIL As ações da SDC Investimentos Nos termos do disposto no artigo 4, nº 3, dos estatutos, o capital social da SDC Investimentos é representado por cento e sessenta milhões (160.000.000) de ações escriturais, ao portador, encontrando-se dividido em duas categorias de ações, reciprocamente convertíveis mediante deliberação da assembleia geral, e ambas admitidas a cotação no NYSE Euronext Lisbon: Designação SDC Investimentos, SGPS, SA SDC Investimentos, SGPS, SA - Preferenciais Categoria de ação Ordinárias Preferenciais sem voto Moeda EUR EUR Quantidade admitida à negociação 159 994 482 5 518 ISIN / Código Euronext PTSC00AE0004 PTSC00VE0009 Código Central SCO AE SCO VE Símbolo Negociação SDCAE SDCP 8 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 9 SDC INVESTIMENTOS EM NÚMEROS Em 2014: Volume de negócios 12,3 milhões de Euros (1) EBITDA -1,3 milhões de Euros EBIT -9,3 milhões de Euros (2) Ganhos e Perdas em Associadas 4,8 milhões de Euros Resultados Financeiros -9,4 milhões de Euros RL atividades descontinuadas -1,0 milhões de Euros (3) Resultado Líquido -14,9 milhões de Euros (1) Volume de negócios incluiu atividade da área de imobiliário e de concessões de parques de estacionamento e da Energia Própria, até à sua alienação; não inclui volume da área de construção (3) Corresponde à performance da subsidiária norte-americana Prince, alienada em 2014. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 10 SDC INVESTIMENTOS EM NÚMEROS Em 2014: Volume de negócios por área de negócio Energia Própria 3% SDC Inv., outros e eliminações intragrupo 3% EBITDA por área de negócio (milhões de Euros) 2,8 1,2 -0,4 Imobiliário 43% -1,3 -4,8 Concessões 51% Concessões Imobiliário Energia Grupo e EBITDA Própria eliminações intragrupo APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 11 SDC INVESTIMENTOS EM NÚMEROS A 31.12.2014: Dívida líquida consolidada com recurso Perfil de maturidade do valor nominal dos empréstimos 317,0 milhões de Euros Dívida consolidada por natureza 322,0 Obrigações 31% Leasing 0,1% 95,7 91,8 62,4 17,0 2015 2016 2017 17,3 12,0 2018 2019 2020 > 2020 Empréstimos bancários 69% APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONTACTOS SDC INVESTIMENTOS, SGPS, SA http://www.sdcinvestimentos.pt/ Porto: Rua de Santos Pousada, 220 4000-478 Porto | Portugal Tel.: +351 228 342 600 Lisboa: Rua Julieta Ferrão, 12, 14º 1649-039 Lisboa | Portugal Representante Oficial da Sociedade no Mercado de Capitais António Frada T: +351 22 834 22 43 Relações com Investidores Rita Carles T: + 351 21 791 3236 | + 351 22 834 2217 [email protected] 12