1
Áreas de Atuação Lagoa Projetos
- Avaliação econômico-financeira
- Modelagem da operação de compra e/ou venda
Fusões e Aquisições
- Análise de oportunidades de investimento
- Identificação de potenciais compradores,
negociação e fechamento de transações
- Coordenação de diligencias e auditorias
- Reorganização corporativa
- Alienação de participações acionárias
Reestruturação
Financeira e Societária
- Desmobilização de ativos e negócios
- Renegociação de passivos onerosos
- Reestruturação do perfil de endividamento
- Atração de capital de risco e de terceiros
2
Áreas de Atuação Lagoa Projetos
- Avaliação econômico-financeira
- Estudos de viabilidade de projetos
Assessoria
Econômico-Financeira
- Análises de alternativas de investimentos
- Análise de capacidade de pagamento e
necessidades financeiras
- Simulações econômico-financeiras
- Avaliação econômico-financeira
- Assessoria a Governos
Privatizações e
Concessões
- Estruturação da compra e/ou venda
- Formação de parcerias e/ou consórcios
- Assessoria aos Clubes de Empregados
- Estruturação do funding
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Áreas de Atuação Lagoa Projetos
- Preparação do projeto
- Apresentação do investimento
Project Finance
- Estruturação das garantias
- Assesoria na obtenção de capital risco
- Assessoria na contratação da operação
Recursos de
Longo Prazo
- Captação de recursos de longo prazo para
projetos (BNDES)
- Soluções de engenharia financeira
- Atração de investidores
- Assessoria nas negociações
4
Áreas de Atuação Lagoa Projetos
Fundos de Investimento
Estruturados
- Assessoria na estruturação e constituição de
Fundo de Investimentos: FIDC e FIP;
- Preparação do processo de registro na CVM e
BACEN;
- Assessoria na preparação de Prospectos e
Realização de road shows.
- Estruturação de Operações (Aões, Notas
Promissórias e Debêntures)
Mercado de Capitais
- Assessoria na formação de “pool” de
distribuição;
- Operações de securitização;
- Elaboração de Laudos de Avaliação, Prospectos e
assessoria em operações nos Mercados de Capital
5
Experiências – Captação de Recursos e Fusões e Aquisições
Assessor Financeiro
na Alienação de 100% do Capital da
Assessor
Assessor Financeiro
Financeiro
para a:
na
na Captação
Captação de,
de,
R$ 24.000.000,00
através do programa PROFARMA
do BNDES*
Outubro 2005
Setembro 2005
6
Experiências – Mercado de Capitais
Fundo
Fundo de
de Investimentos
Investimentos em
em
Fundo
Fundo de
de Investimentos
Investimentos em
em
Direitos
Direitos Creditórios
Creditórios
Direitos
Direitos Creditórios*
Creditórios*
Valor
Valor -- Em
Em avaliação
avaliação
Valor
Valor -- Em
Em avaliação
avaliação
Estruturador*
Estruturador*
Estruturador*
Estruturador*
Previsão:
Previsão: 2005
2005
Previsão:
Previsão: 2005
2005
OPA
OPA Voluntária
Voluntária de
de
Ações
Ações Ordinárias
Ordinárias ee Preferencias
Preferencias
Classes
Classes AA ee B*
B*
R$
R$ 24.000.000,00
24.000.000,00
Coordenador
Coordenador
Agosto
Agosto de
de 2004
2004
ILHA INVESTE CLUBE
Aquisição de 23.261.004
ações Ordinárias de
emissão do*
Seminário
Seminário de
de Viabilidade
Viabilidade
Técnica
Técnica ee Jurídica
Jurídica para
para
No valor de
R$ 2.266.911,72
constituição
constituição de
de um
um Fundo
Fundo
de
de Investimentos
Investimentos em
em
Direitos
Direitos Creditórios*
Creditórios*
Assessor Exclusivo
Março de 2004
Julho
Julho de
de 2004
2004
(*) operações realizadas pelos executivos em outras instituições
7
Experiências – Assessoria Econômico Financeira
Avaliação
Avaliação Econômico
Econômico
Financeira*
Financeira*
Assessor
Assessor Financeiro
Financeiro
na
Captação
na Captação de,
de,
Avaliação
Avaliação Econômico
Econômico
Financeira*
Financeira*
R$ 30.023.211,25
através do programa PROGEREN
do BNDES*
Dezembro
Dezembro de
de 2004
2004
Novembro 2004
Junho
Junho 2004
2004
Avaliação
Avaliação Econômico
Econômico
Avaliação
Avaliação Econômico
Econômico
Avaliação
Avaliação Econômico
Econômico
Financeira*
Financeira*
Financeira*
Financeira*
Financeira*
Financeira*
Março
Março de
de 2004
2004
Abril
Abril 2003
2003
Outubro
Outubro 2003
2003
(*) operações realizadas pelos executivos em outras instituições
8
Experiências – Privatizações e Concessões
CELPA
CEG
Cia. Estadual de Gás do
Rio de Janeiro
(*) operações realizadas pelos executivos em outras instituições
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Experiências – Privatizações e Concessões
Cosama
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
(*) operações realizadas pelos executivos em outras instituições
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Currículos Executivos Lagoa Projetos
Ricardo Luis de Lima Vianna
Mestre em Economia do Setor Público pela PUC-RJ. ExDiretor do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social Participações S.A - BNDESPAR,
sendo o responsável pela coordenação de diversos
processos de privatizações. Foi Membro do Conselho de
Administração da Bahia Sul Celulose e da Pisa - Papéis
de Imprensa. Foi Diretor Executivo de várias
instituições financeiras - Banco Itamarati, Banco Inter
American Express e Banco Fibra, sendo o responsável
pela condução das atividades de finanças corporativas
e mercados de capitais. É Diretor da Lagoa Projetos;
Cristiano D´Andréa Greve
Formado em Administração de Empresas
pela Universidade Mackenzie, inciou sua carreira, em
2001, na área de Fusões e Aquisições, e Underwriting
do Banco Brascan, tendo trabalhado na área de
Finanças Corporativas do Unibanco e na área
de Investimentos do Banco Fibra; É sócio da Lagoa
Projetos.
Antonio Muniz Freire
Mestre em Engenharia pela COPPE-UFRJ, tendo se
formado em Engenharia pela Escola de Engenharia do
Rio de Janeiro. É Pós-graduado em Engenharia
Econômica e Administração Industrial pela UFRJ e em
Administração Financeira pelo IBMEC. Foi
Superintendente do Banco Fibra S/A., Diretor da área
de Corporate Finance do Banco Inter American Express,
já tendo passado por outras instituições financeiras
como o Banco Brascan, Banco Inter-Atlântico, Bozano,
Simonsen, e BFC, sempre com uma presença marcante
na área de Corporate Finance. Trabalhou no BNDES na
Área de Planejamento e Análises de Projetos de 1983 a
1987. É Diretor da Lagoa Projetos;
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Ricardo Luis de Lima Vianna
+55 (11) 3040-3043
[email protected]
Antonio Muniz Freire
+55 (21) 2237-6511
[email protected]
Cristiano D’Andréa Greve
+55 (11) 3040-3043
[email protected]
São Paulo
Rua Dr. Guilherme Bannitz, 126 Sala 22
Rio de Janeiro
Rua Marques de Pinedo, 63
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