Associação Brasileira
Brasileira das
das Indústrias
Indústrias
Associação
de Suplementos
Suplementos Minerais
Minerais
de
A ASBRAM e o
Mercado da
Suplementação
17.11.2011
Marcos A. Mantelato
A ASBRAM
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
54 Associadas
(AC, PA, RO, GO, MS, MT, MG, SP, PR e RS)
09 Sócios-Correspondentes
Missão: Incentivar, através de todos os meios apropriados, o uso
de suplementos para nutrição animal, demonstrando a importância
de sua utilização correta, visando a melhoria dos níveis da produção
agropecuária e a qualidade de seus produtos, de forma ética e
profissional.
A ASBRAM
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Diretrizes da Gestão
2010-2011
• Aumento da Representatividade;
• Melhoria do Ambiente Regulatório;
• Redução de Custos na Produção de
Suplementos;
• Crescimento do Mercado da Suplementação.
Estatísticas do Setor
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Evolução do Mercado (em mil ton.)
2,350
2,150
1,850
1,700
1,750
1,750
1,880
1,900
1,770
1,500
1,250
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Crescimento:
20,0% 13,3%
8,8%
FONTE: Adaptado do painel ASBRAM
-5,4%
0,0%
7,4%
1,1%
-6,8%
21,5%
9,3%
*Quantidade Estimada
Estatísticas do Setor
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Distribuição das vendas de Suplementos por Categoria
39.36%
5.87% 6.87%
15.90%
13.53% 5.58% 2.15% 8.76%
1.98%
2011*
41.23%
6.93% 7.72%
14.22%
11.88% 4.57% 2.63% 7.92%
2.90%
2010
7.28% 5.80% 12.55%
38.12%
8.26% 8.01%
12.57%
7.41%
2009
34.00%
6.67% 5.93%
13.69%
9.72%
8.31%
13.01%
8.66%
2008
9.93% 6.94% 10.82% 7.22% 8.36%
41.44%
9.28%
2007
0.00%
5.99%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Supl. Min. Prontos p/ Uso
Supl. Min. p/ Diluir
Supl. Min. Com Uréia
Supl. Min. Protéicos
Supl. Min. Protéico-Energéticos
Outros Produtos
Núcleos
Concentrados
Rações p/ Bovinos de Corte
100.00%
Rações p/ Bovinos de Leite
FONTE: Adaptado do painel ASBRAM
*Quantidade Estimada
Estatísticas do Setor
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Vendas de Suplementos 2011 – Ton. por Mês e por Categoria
Categoria
Supl. Min.
Prontos p/ Uso
Supl. Min.
p/ Diluir
Supl. Min.
Com Uréia
Supl. Min.
Protéicos
Supl. Min.
Protéico-Energéticos
Núcleos
Concentrados
Rações p/
Bovinos de Corte
Rações p/
Bovinos de Leite
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
39.608,870 36.572,048 38.553,000 40.602,300 46.900,235 37.781,879 37.557,444 42.291,784 44.703,821
4.354,339
4.193,883
4.701,113
5.482,865
6.712,670
7.759,431
7.080,211
2.629,028
2.685,190
3.249,080
5.240,520
7.879,880 10.603,740 10.685,620 11.687,630
8.974,210
7.431,769
7.429,145
8.235,270 11.082,554 15.890,645 23.021,135 26.133,295 26.177,690 21.827,246
5.898,519
6.761,970
8.378,285 10.540,395 14.382,286 17.605,425 19.540,367 20.387,222 21.839,947
2.249,373
2.239,969
2.973,542
4.187,668
6.659,017
7.695,992
8.394,905
9.142,524
8.141,655
665,624
906,935
2.073,690
2.068,605
1.564,865
2.411,355
3.228,540
3.819,635
3.185,320
3.065,703
3.103,358
3.080,540
4.102,216
8.804,760 10.927,833 14.420,183 19.474,442 14.122,218
1.217,883
975,380
1.294,450
1.475,530
2.542,886
FONTE: Adaptado do painel ASBRAM
6.599,395
2.713,185
7.477,371
3.239,445
2.614,530
2.308,690
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
O Mercado da
Suplementação
Universo de 600 Empresas
• Pesquisa de perfil do setor da Suplementação
Pecuária
Margem de erro de 11,9% e nível de
confiança de 95,0%;
Entrevistas telefônicas estruturadas.
FONTE: KLEFFMANN GROUP
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
O Mercado da
Suplementação
ESTADO
N° de entrevistas
GO
17
SP
8
MG
7
MT
6
MS
7
TO
4
PA
3
PR
2
MA
3
RO
1
BA
1
RS
1
PB
1
61
FONTE: KLEFFMANN GROUP
O Mercado da
Suplementação
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Tempo de Atividade
7%
15%
33%
15%
16%
15%
Anos
Menos de 1 ano
1 a 5 anos
6 a 10 anos
Todas as indicações estão em %. Base: todos
entrevistados; n=61
FONTE: KLEFFMANN GROUP
11 a 15 anos
16 a 20 anos
Mais que 20 anos
O Mercado da
Suplementação
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Número de Funcionários:
38%
16%
33%
3% 7% 3%
Funcionários
Até 10
10 a 19
20 a 49
Todas as indicações estão em %. Base: todos
entrevistados; n=61
FONTE: KLEFFMANN GROUP
50 a 99
100 a 200
Acima de 200
O Mercado da
Suplementação
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Possui alguma CERTIFICAÇÃO de qualidade?
5.00%
1.60%
5.40%
52.00%
36.00%
Não
BPF Sindirações
Todas as indicações estão em %. Base: todos
entrevistados; n=61
FONTE: KLEFFMANN GROUP
ISO
IN4
Outras
O Mercado da
Suplementação
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Já foi auditado pelo MAPA para a IN-4?
21%
20%
10%
70%
NÃO
NS/NR
SIM
Todas as indicações estão em %. Base: todos
entrevistados; n=61
FONTE: KLEFFMANN GROUP
N=43
79%
Aprovada
Pendente
O Mercado da
Suplementação
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Faz ANÁLISES DE ROTINA na matéria-prima e produto acabado?
10%
NÃO
SIM
90%
FONTE: KLEFFMANN GROUP
O Mercado da
Suplementação
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Quantos PRODUTOS tem no portfólio da empresa?
18%
16%
26%
39%
Até 10 produtos
10 a 19 produtos
20 a 49 produtos
Acima de 50 produtos
Todas as indicações estão em %. Base: todos
entrevistados; n=61
FONTE: KLEFFMANN GROUP
O Mercado da
Suplementação
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Qual VOLUME DE PRODUÇÃO ANUAL de suplementos que a empresa fabrica?
21%
30%
8%
15%
7%
5%2% 8%
Anos
Até 1.000 ton/ano
Entre 5.000 ton e 9.999 ton
Entre 20.000 ton e 49.999 ton
Entre 100.000 ton e 200.000 ton
Todas as indicações estão em %. Base: todos
entrevistados; n=61
FONTE: KLEFFMANN GROUP
Entre 1.000 ton e 4.999 ton
Entre 10.000 ton e 19.999 ton
Entre 50.000 ton e 99.999 ton
Acima de 200.000 ton
O Mercado da
Suplementação
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Faz PROPAGANDA para venda? Se sim: Onde?
Catálogos
54%
TV
26%
74%
20%
Mala Direta
NÃO
SIM
N=45
18%
Revista
15%
Internet
13%
Patrocínios
11%
Outdoor/placas rodoviárias
Feiras/exposições
Todas as indicações estão em %. Base: todos
entrevistados; n=61
FONTE: KLEFFMANN GROUP
8%
3%
Brindes
2%
Banners
2%
Jornais
2%
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
O Mercado da
Suplementação
A empresa vende para outros ESTADOS?
44%
56%
NÃO
SIM
Todas as indicações estão em %. Base: todos
entrevistados; n=61
FONTE: KLEFFMANN GROUP
O Mercado da
Suplementação
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
A empresa vende para outros PAÍSES?
8%
NÃO
SIM
92%
Todas as indicações estão em %. Base: todos
entrevistados; n=61
FONTE: KLEFFMANN GROUP
O Mercado da
Suplementação
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
A empresa utiliza FARINHA DE OSSOS?
10%
NÃO
90%
Todas as indicações estão em %. Base: todos
entrevistados; n=61
FONTE: KLEFFMANN GROUP
SIM
O Mercado da
Suplementação
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Utiliza URÉIA?
10%
NÃO
SIM
90%
Todas as indicações estão em %. Base: todos
entrevistados; n=61
FONTE: KLEFFMANN GROUP
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Utiliza ADITIVOS?
43%
57%
NÃO
SIM
Todas as indicações estão em %. Base: todos
entrevistados; n=61
FONTE: KLEFFMANN GROUP
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Nível de preocupação com itens relacionados ao mercado da suplementação. Avaliados
por nota de 1 a 10 para cada item, onde 1 significa “preocupação mínima” e 10 significa
“preocupação máxima”.
Média
Gestão da qualidade 222 5 3
15
Prestação de serviços ao cliente 2 5 2 5
Meio ambiente 2 3
Mão de obra
Capital de giro e investimento.
Futuro da cadeia da carne
Preço dos insumos
Legislação
Fornecedores
Concorrência
7
3 3 3
32
10
16
3 3
323
13
323
3
8
18
5
8
7
5 3
5
11
7
7
5
8
8,16
38
7,79
25
11
18
3
13
4
7,51
28
20
2
7,72
31
15
7
1
38
15
15
10
20
13
25
8
8,56
48
16
15
Todas as indicações estão em %. Base: todos
entrevistados; n=61
FONTE: KLEFFMANN GROUP
20
8
8,67
52
7
8
13
32
16
30
3
9,08
61
13
7
10
9,39
72
5
6
7,28
7
7
13
8
9
10
6,23
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Escultura encontrada
na Tumba do
Chanceler Meketre
12ª Dinastia
Datado de 1980 A.C.
FONTE: THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART - NY
A Suplementação é
Fundamental
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
A Suplementação é
Fundamental
Contribui para:
• Aumento da Produtividade Pecuária;
• Diminuição da Emissão dos Gases de Efeito
Estufa;
• Melhoria do Bem Estar Animal
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
A Suplementação é
Fundamental
Evolução do Rebanho Bovino, Abates, Produção de Carne e Área de Pastagem no
Brasil. 2000=base 100.
FONTE: SCOT CONSULTORIA - www.scotconsultoria.com.br
* Projeção
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
A Suplementação é
Fundamental
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
A Difusão da Tecnologia é
Fundamental
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
A Suplementação é
Fundamental
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
A Difusão da Tecnologia é
Fundamental
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
A Suplementação é
Fundamental
É a técnica mais acessível para Aumento da
Produtividade:
• Ótimo Benefício x Custo x Risco;
• Fácil Implementação;
• Rapidez nos Resultados.
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
A Suplementação é
Fundamental
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
A Suplementação é
Fundamental
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
A Suplementação é
Fundamental
E O FUTURO?
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
E O FUTURO?
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
No 14º Simpósio ASBRAM (2025)
População Mundial = 8 BILHÕES
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
A Suplementação foi
essencial no passado
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
A Suplementação será
essencial no Futuro
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Em todas as atividades humanas é necessário
arriscar, ter espírito empreendedor, caso
contrário a realidade não será transformada
para melhor.
O Domingo - 13/11/2011
Associação Brasileira das Indústrias
de Suplementos Minerais
Muito Obrigado!