Guia definitivo da pesquisa de
mercado online
Noções básicas de pesquisa de mercado e um guia para usar o Opinion Box
GUIA DEFINITIVO DA PESQUISA DE MERCADO ONLINE
Índice
Introdução
3
1. O que é pesquisa de mercado
4
2. Como fazer uma pesquisa de mercado
4
2.1. Definição do problema de pesquisa
5
2.2. Criação do questionário
6
2.3. Como criar um questionário no Opinion Box
8
2.4. Como definir a amostra da sua pesquisa
12
2.5. Como configurar a coleta no Opinion Box
16
2.6. Como analisar os resultados no Opinion Box
22
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2
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Introdução
Seja bem-vindo ao Opinion Box.
Sabemos como informações são
importantes para a tomada de decisão em qualquer negócio. Por
isso, criamos a plataforma de pesquisa de mercado mais completa do país,
em que você cria os seus questionários e pode dispará-los para os seus
próprios contatos ou para o nosso painel com mais de 100 mil consumidores
em todo o Brasil.
Queremos que você tenha uma ótima experiência ao utilizar os nossos
serviços. Por isso, preparamos este guia para te auxiliar a criar o seu projeto
de pesquisa. Você entenderá melhor o que é uma pesquisa de mercado,
como ela pode te ajudar e o passo-a-passo para criar um estudo no Opinion
Box.
Se ainda ficar com alguma dúvida, temos diversos tópicos disponíveis em
nossa Central de Ajuda. Nossa equipe também está pronta para te atender.
Entre contato pelo email [email protected] ou pelo telefone (31)
4501-2022.
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1. O que é pesquisa de mercado?
O mundo dos negócios está cada vez mais competitivo e dinâmico. Para
prosperar neste ambiente, é preciso tomar as decisões certas. Obviamente,
cada empresa e cada mercado têm a sua particularidade. Porém,
independentemente do tamanho da empresa ou da área de atuação, o
caminho para se tomar decisões com segurança é um só: informação. Sem
conhecer o seu mercado, os seus consumidores e a sua concorrência, fica
difícil fazer boas escolhas.
Pesquisa de mercado é a coleta sistemática e interpretação de informações
sobre pessoas e organizações para obter insights e dar suporte ao processo
de tomada de decisões (ICC/Esomar, 2008). Ela é uma importante ferramenta
no mundo dos negócios, pois permite conhecer o mercado onde você atua
ou pretende atuar, seus concorrentes e seus consumidores. Com
informações confiáveis, é possível tomar decisões com mais segurança.
A missão do Opinion Box é tornar a pesquisa acessível a todos, seja um
consultor de marketing, um acadêmico, um empreendedor ou um
executivo de uma grande corporação. Acreditamos em soluções simples e
eficientes, sem abrir mão de confiabilidade e qualidade.
2. Como fazer uma pesquisa de mercado
A pesquisa de mercado é uma ferramenta poderosa, que te ajudará a tomar
decisões mais assertivas. No entanto, elaborá-la não precisa ser complicado.
Ela é composta de quatro etapas principais e vamos te guiar em cada uma
delas, mostrando como realizá-las na plataforma Opinion Box:
1. Definição do problema de pesquisa
2. Criação do questionário
3. Definição do público da sua pesquisa
4. Análise e interpretação dos resultados
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2.1. Definição do problema de pesquisa
O problema de pesquisa é aquilo que você está procurando saber. Ele pode
se concentrar em aspectos mais abrangentes como “quanto as pessoas
estariam dispostas a pagar pelo meu produto?”, mas também em decisões
do dia-a-dia como “o que as pessoas pensam sobre o meu site?”, “qual a
melhor logomarca para a minha empresa?”, “meus clientes voltariam a
comprar o meu produto?”.
Uma pesquisa deve partir de uma necessidade real de informação em que
haja dúvidas para serem respondidas. Caso você ainda não tenha definido
com clareza o seu problema de pesquisa, pense em quais são os desafios do
seu negócio e que informações poderiam ajudá-lo a definir caminhos e
tomar decisões mais acertadas.
Exemplo Prático
Joana é chef e deseja abrir o seu negócio. Nos últimos anos, ela tem
percebido que, cada vez mais, as pessoas têm menos tempo para cozinhar.
Por isto, ela acha que há oportunidades no setor de comidas congeladas.
Agora, ela deseja entender os hábitos de consumo de pratos prontos
congelados para validar se realmente existe uma oportunidade neste
segmento.
Problema de pesquisa: Quais os hábitos de consumo de pratos prontos
congelados?
Quando o seu problema de pesquisa estiver bem definido, é hora de criar o
questionário.
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2.2. Criação do questionário
O questionário é um documento que traz, de forma estruturada e por
escrito, um conjunto de perguntas claras e objetivas a serem feitas aos
entrevistados. Seu objetivo é garantir a uniformidade das respostas de modo
a poder padronizar os resultados com dados confiáveis e estatísticos.
As perguntas do seu questionário devem estar relacionadas ao seu problema
de pesquisa. Para ficar mais claro, vamos voltar ao exemplo da chef Joana.
Exemplo Prático
Joana é chef e identificou uma oportunidade no setor de comidas
congeladas. Antes de levar em frente a sua ideia, ela quer entender mais a
fundo os hábitos de consumo de pratos prontos congelados. Para isto, ela
elaborou o seguinte questionário composto de quatro perguntas:
1) Com que frequência você consome pratos prontos congelados?
Não consumo pratos prontos congelados.
Menos de uma 1 vez por semana.
De 1 a 3 vezes por semana.
Mais de 3 vezes por semana.
2) Qual é o principal motivo para consumir pratos prontos
congelados?
Não consumo pratos prontos congelados.
É saboroso.
É saudável.
É prático.
É barato.
Outros.
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3) Na média, quanto você gasta por um prato pronto congelado
para 2 pessoas?
Não consumo pratos prontos congelados.
De R$ 5 a R$ 10.
De R$ 10 a R$ 20
De R$ 20 a R$ 30.
Acima de R$ 30.
4) Por que você não consome mais pratos prontos congelados?
O sabor é ruim.
Há poucas opções de sabor.
São muito caros.
Não tenho o hábito de consumir pratos prontos congelados.
Não são saudáveis.
Outros.
Fazer as perguntas certas é um dos pontos mais importantes em uma
pesquisa de mercado. Por isto, vamos te dar algumas dicas para criar um
bom questionário:
 Um questionário deve ser claro e objetivo. Questionários muito longos
podem se tornar cansativos para quem está respondendo. Por isto,
concentre-se nos aspectos realmente importantes, tendo em mente o
seu problema de pesquisa.
 Existem diferentes tipos de pergunta e cada uma delas se adequa
melhor a uma situação. Ao escolher o tipo de pergunta, pense em qual
a forma mais simples de obter aquela informação. Por exemplo, você
pode perguntar o sexo de um respondente através de uma questão
fechada ou aberta. Ao escolher fazê-lo com uma pergunta fechada,
você torna o questionário mais dinâmico para o entrevistado e ainda
facilita a tabulação dos resultados. Em nossa Central de Ajuda,
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explicamos em detalhes os diferentes tipos de perguntas e suas
aplicações.
 Crie enunciados claros e objetivos. Se necessário, acrescente textos
explicativos entre as questões.
 Divida o seu questionário em páginas para que ele não se torne
cansativo para quem está respondendo. Em um questionário online, o
ideal é ter duas a três perguntas por página.
2.3. Como criar um questionário no Opinion Box
Primeiros passos
Criar um questionário no Opinion Box é muito fácil. O dashboard é o ponto
de partida. Nele você visualiza todas as suas pesquisas e pode editá-las,
duplicá-las ou visualizar os seus resultados. Para iniciar um novo
questionário, clique no botão “Criar um Questionário”.
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O próximo passo é escolher entre criar um questionário do zero ou usar um
dos modelos da biblioteca. Temos mais de 40 modelos de questionários de
diferentes categorias como “Satisfação”, “Desenvolvimento de Produtos”,
“Comunicação” e “Recursos Humanos”. Como eles são editáveis, você pode
adaptá-los de acordo com as suas necessidades.
Como inserir perguntas, fotos e vídeos
Após clicar em “Continuar”, você será direcionado à tela de edição do
questionário onde você poderá inserir e editar questões, textos, fotos e
vídeos. Se você tiver selecionado um modelo, as perguntas já estarão
carregadas e você poderá editá-las, excluí-las ou adicionar novas perguntas.
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Este é um exemplo da tela de edição do questionário com as perguntas já
carregadas.
Para inserir uma nova pergunta, basta arrastar e soltar o tipo de pergunta
escolhido para a área do questionário.
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Ao fazer isto, será aberta uma nova janela onde você poderá configurar as
opções de resposta.
Este é um exemplo da janela de configuração de pergunta do tipo “Resposta
Única”.
Quando estiver satisfeito, teste o seu questionário clicando no botão “Testar
Questionário”. Se estiver tudo certo, clique em “Salvar e Continuar” para
passar para o próximo passo.
Como editar o layout do seu questionário
A próxima etapa é a definição do layout do seu questionário. Você poderá
escolher as cores e, se quiser, também poderá adicionar a sua logomarca.
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Finalizada esta etapa, é hora de definir a amostra da sua pesquisa.
2.4. Como definir a amostra da sua pesquisa
Agora é hora de definir o perfil das pessoas que irão responder seu
questionário e a quantidade de entrevistas que você precisará.
Se você quiser saber a opinião dos consumidores sobre seus produtos, por
exemplo, o melhor é fazer uma pesquisa com os seus clientes atuais. Por
outro lado, se você tem uma ideia de negócio e quer testar a receptividade
do público, o melhor é fazer a pesquisa com pessoas com as mesmas
características sociodemográficas dos possíveis consumidores do seu
produto.
Para definir o seu público, tente responder as seguintes perguntas.
 Quero falar com meus clientes atuais ou com consumidores potenciais?
 Quais as características que as pessoas que compram/consomem meu
produto/serviço têm em comum (sexo, localização, classe social, faixa
etária etc)?
 Qual o público-alvo que desejo atingir com minha ideia de negócio?
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Quantas pessoas eu devo entrevistar?
Vamos te ensinar, de forma fácil, como definir o tamanho da sua amostra,
isto é, quantas pessoas você deve entrevistar. Em primeiro lugar, tenha
sempre em mente que, quanto maior o número de entrevistas, mais
representativos serão os seus resultados.
Para definir o tamanho da sua amostra, você deve responder a duas
perguntas:
1) Qual o tamanho da minha população?
2) O quanto minha pesquisa precisa ser exata, isto é, que margem de erro
eu estou disposto a aceitar?
Qual o tamanho da minha população?
Em pesquisa, chamamos de população o número total de indivíduos dentro
do público-alvo da sua pesquisa. Por exemplo, se você vai fazer uma
pesquisa com os seus clientes, a sua população será o número total de
clientes que você possui. Agora, se você vai lançar um produto que será
comercializado no estado de São Paulo e se destina a mulheres de 25 a 34
anos A e B, a sua população serão todas as mulheres paulistas de 25 a 34
anos das classes A e B. No site do IBGE, você encontra diversos dados sobre
a população brasileira que poderão ajudá-lo a determinar o tamanho da
população do seu estudo.
O quanto minha pesquisa precisa ser exata?
Para termos 100% de certeza sobre um determinado assunto, precisaríamos
entrevistar todas as pessoas de uma população. É o que acontece em uma
eleição, por exemplo, em que todos os eleitores são consultados. Em uma
pesquisa, selecionamos aleatoriamente um grupo de pessoas em uma
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determinada população e as entrevistamos. Por isto, sempre haverá uma
margem de erro.
A margem de erro pode ser entendida como a estimativa máxima de erro. O
seu valor dependerá do tamanho e da homogeneidade da população e da
quantidade de pessoas entrevistadas. Quando dizemos que margem de erro
de uma pesquisa é de três pontos percentuais, isto significa que se 57% dos
seus entrevistados afirmaram que voltariam a comprar um produto, a
porcentagem de pessoas nesta população que voltaria a comprar este
produto está entre de 54% e 60%.
Outro conceito importante ao definir a sua amostra é o intervalo de
confiança. Em uma pesquisa, devem ser entrevistadas pessoas selecionadas
aleatoriamente
em
uma
população.
E
se
outras
pessoas
fossem
entrevistadas? Os resultados seriam os mesmos? O intervalo de confiança
representa a probabilidade de uma pesquisa obter os mesmos resultados,
respeitando a margem erro, se outro grupo de pessoas em uma mesma
população fosse entrevistado.
Na próxima tabela, você confere o tamanho da amostra para diferentes
margens de erro, tamanhos de população, considerando um intervalo de
confiança de 95%.
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Margem de erro desejada
População
1%
3%
5%
10%
< 1.000
222
83
1.000
286
91
3.000
1.364
353
97
4.000
1.538
364
98
5.000
1.667
370
98
7.000
1.842
378
99
10.000
5.000
2.000
383
99
20.000
6.667
2.222
392
100
50.000
8.333
2.381
397
100
100.000
9.091
2.439
398
100
>100.000
10.000
2.500
400
100
Fonte: Arkin, H., & Colton, R. R. (1971). Tables for statisticians. Barnes and Noble.
Exemplo Prático
Joana pretende abrir um negócio de comidas congeladas e quer entender
mais a fundo os hábitos de consumo do seu público alvo: homens e
mulheres das classes A e B, de 25 a 49 anos, que morem na cidade de São
Paulo. Joana está disposta a aceitar uma margem de erro de 5%. Ela foi até
o site do IBGE e verificou a população da sua pesquisa é maior do que 100
mil pessoas. Por isto, precisará fazer 400 entrevistas para obter uma
margem de erro de 5% com um intervalo de confiança de 95%.
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2.5. Como configurar a coleta no Opinion Box
Escolha a sua forma de coleta
O Opinion Box disponibiliza três formas de coleta e você deve escolher
aquela que mais se adeque à sua necessidade:
1) Painel de Respondentes: um painel com mais de 100 mil consumidores
de diferentes perfis em todo o Brasil prontos para responder às suas
pesquisas. Temos diversas opções de filtros como localização, faixa etária e
classe social para que você fale com quem realmente te interessa.
O painel de respondentes é uma ótima opção para fazer pesquisas de
desenvolvimento de produtos (testes de conceito, escolha do nome, teste de
logomarcas etc) com consumidores potenciais. Ele também é uma poderosa
ferramenta para compreender os comportamentos, hábitos, preferências e
opiniões do seu público.
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2) Envio por email: envie sua pesquisa diretamente para uma lista de emails.
Esta é uma ótima opção para pesquisas com clientes ou prospects, quando
você já possui um mailing.
3) Link: link anônimo que permite o acesso direto a sua pesquisa.
Esta é uma boa opção se você quer coletar respostas e não possui um perfil
muito específico de público. O link pode ser compartilhado nos seus sites,
redes sociais ou campanhas de email marketing. Se quiser saber as
características sociodemográficas dos seus respondentes, coloque perguntas
de caracterização em seu questionário.
Dica: Caso deseje coletar respostas de diferentes formas, duplique o seu
questionário.
Painel de Respondentes
Defina a quantidade de entrevistas e use os filtros para segmentar o seu
público. O preço da sua pesquisa será automaticamente calculado de acordo
com os parâmetros definidos por você. Quando estiver satisfeito, basta
seguir as instruções de pagamento. Faremos a coleta por você e você poderá
visualizar e baixar os resultados da sua pesquisa na seção “Analisar
Resultados”.
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A população de todos os segmentos possíveis em nosso painel de
respondentes tem mais do que 100 mil pessoas. Por isto, use a tabela abaixo
para saber a margem de erro em diferentes quantidades de entrevistas para
um intervalo de confiança de 95%.
Entrevistas
Margem de erro
50
13,9%
100
9,8%
200
6,9%
300
5,7%
400
4,9%
500
4,4%
1.000
3,1%
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Nos preocupamos muito com a credibilidade dos resultados. Por isto, não
permitimos a realização de pesquisas com menos de 50 entrevistas por não
oferecerem uma base estatística válida para análise.
Envio por email
Defina a quantidade de entrevistas ou selecione a opção “máximo de
respostas”. Se você definir uma quantidade de entrevistas, a sua pesquisa
será desabilitada quando este número for atingido. Na opção “máximo de
respostas”, a sua pesquisa fica ativa até que ela seja pausada por você.
1) Defina a
quantidade de
entrevistas.
2) Adicione os
destinatários
manualmente ou
selecione listas de
endereços
Inclua os destinatários. Você pode adicioná-los manualmente ou escolher
uma lista de contatos. Se você desejar criar uma nova lista, clique nesta
opção.
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O próximo passo é configurar a mensagem que será enviada a seus
contatos. Você pode usar a mensagem padrão ou escrever uma mensagem
personalizada.
É possível adicionar o nome e/ou sobrenome dos seus contatos à mensagem
e deixá-la ainda mais personalizada. Para isto, você deve possuir uma lista de
contatos com estas informações preenchidas. Depois, basta inserir as tags
[PrimeiroNome] e [Sobrenome] onde você gostaria que o nome fosse exibido
na mensagem. Quando os e-mails forem enviados, substituiremos as tags
pelas informações de seus contatos.
Agora, basta conferir se está tudo certo. Se desejar, você poderá alterar as
configurações do seu envio. Quando estiver tudo certo, clique em “Enviar” e o
Opinion Box fará o disparo dos e-mails aos contatos definidos por você.
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Caso deseje incluir novos destinatários para sua pesquisa ou enviar
lembretes, basta ir até a pesquisa no painel de controle, clicar no ícone
e
repetir o processo adicionar destinatários e configurar mensagens.
Clique aqui para
adicionar novos
contatos ou enviar
lembretes.
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Coletar por link
Defina a quantidade de entrevistas ou selecione a opção “máximo de
respostas”. Se você definir uma quantidade de entrevistas, a sua pesquisa
será desabilitada quando este número for atingido. Na opção “máximo de
respostas”, a sua pesquisa fica ativa até que ela seja pausada por você.
Compartilhe o link no seu site, redes sociais, campanhas de email marketing
e onde mais você desejar.
2.6. Como analisar os resultados no Opinion Box
O primeiro passo para analisar os resultados de uma pesquisa é tabular os
dados e criar gráficos que facilitem a visualização. Com o Opinion Box, você
não precisa se preocupar com isso. Nós faremos a tabulação dos resultados
e os apresentaremos em gráficos de fácil visualização e em tempo real.
Primeiro, clique no ícone
no painel de controle para visualizar os
resultados da sua pesquisa.
Clique aqui para
visualizar os
resultados.
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Você será direcionado à seção “Analisar resultados” onde você poderá
acompanhar em tempo real o resultado da sua pesquisa.
A partir dos resultados obtidos, você poderá tomar decisões com mais
segurança.
Compartilhar Resultados
Você poderá compartilhar os seus resultados de forma segura. Para isto,
basta clicar no link
e definir uma senha. O link seguro da sua pesquisa
será gerado e basta enviá-lo junto com a senha para as pessoas com quem
quiser dividir os resultados da pesquisa.
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Download das Respostas
Se você quiser fazer análises estatísticas, baixe o banco de dados da
pesquisa e utilize softwares como Excel ou SPSS.
No arquivo baixado,
também é possível ver cada resposta individualmente.
Se você tiver feito uma pesquisa em nosso painel de respondentes, também
serão exibidas as informações do perfil dos respondentes (Sexo, região,
idade e classe social). Utilize estas informações para compreender se há
diferenças
de
comportamento
entre
grupos
com
características
demográficas diferentes. Só um lembrete: fique atento à margem de erro.
Para o cálculo da margem de erro de um segmento específico, você deve
considerar apenas as entrevistas daquele segmento. Por exemplo, eu fiz uma
pesquisa com 400 entrevistas na população brasileira para compreender os
seus hábitos de utilização de internet. A margem de erro da minha pesquisa
era de 4,9% para um intervalo de confiança de 95%. Agora, eu quero analisar
apenas o comportamento das mulheres. Para isto, filtro meu banco de dados
e descubro que há 206 entrevistas neste novo segmento. Para esta análise,
não poderei mais considerar os 4,9% de margem de erro. Como tenho agora
em torno de 200 casos, sua margem de erro será de 6,9%.
Exemplo Prático
Joana realizou 400 entrevistas sobre hábitos de consumo de pratos
prontos congelados com homens e mulheres homens e mulheres das
classes A e B, de 25 a 49 anos, que morem no estado de São Paulo. O seu
objetivo era validar se realmente existia uma oportunidade no segmento
de pratos prontos congelados. Ela obteve os seguintes resultados:
ATENÇÃO: DADOS FICTÍCIOS
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1) Com que frequência você consome pratos prontos congelados?
Mais de 3 vezes por semana.
De 1 a 3 vezes por semana.
Menos de uma 1 vez por semana.
Não consumo pratos prontos congelados.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2) Qual é o principal motivo para consumir pratos prontos congelados?
É barato
É prático
É saudável
É saboroso
Outros
0%
20%
40%
60%
80%
100%
3) Na média, quanto você gasta por um prato pronto congelado para 2
pessoas?
Acima de R$ 30.
De R$ 20 a R$ 30.
De R$ 10 a R$ 20
De R$ 5 a R$ 10.
0%
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20%
40%
60%
80%
100%
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4) Por que você não consome mais pratos prontos congelados?
Não são saudáveis.
Não tenho o hábito de consumir pratos
prontos congelados.
São muito caros.
Há poucas opções de sabor.
O sabor é ruim.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Joana identificou que 83% do seu público-alvo consomem pratos prontos
congelados pelo menos uma vez por semana e que praticidade é apontada
como o principal motivo para isto. 45% dos entrevistados gasta entre 10 e
20 reais com um prato para duas pessoas e 50% gasta mais do que 20
reais. A falta de opções de sabor e não ser saudável são apontados como
os principais motivos para não se consumir mais pratos prontos
congelados. Apenas 10% dos entrevistados afirma não consumir mais
pratos prontos congelados porque eles são muito caros. A margem de erro
da pesquisa é de 4,9%.
A partir dos resultados, Joana confirmou que realmente existe demanda
para pratos prontos congelados. Como falta de opções de sabor e não ser
saudável são apontados como a principal restrição para aumento no
consumo, Joana pretende atuar nestes nichos elaborando pratos
saborosos e saudáveis. Agora, Joana vai elaborar um cardápio e fazer uma
nova pesquisa para comprovar a aceitação do público e também quanto
ele estaria disposto a pagar pelo seu produto.
Futuramente, ela pretende fazer novas pesquisas para escolher o nome, a
logomarca e avaliar o site da sua nova empresa.
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Ficou com alguma dúvida? Quer ajuda para montar a sua
pesquisa? Entre em contato.
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