OPORTUNIDADES PARA AS
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
ÁFRICA DO SUL, ANGOLA E
MOÇAMBIQUE
Gerência de Inteligência e Estratégia de Negócios
Núcleo África e Oriente Médio
Julho/2015
AGENDA
• Comparação de mercados
• África do Sul, Angola e
Moçambique
• Comércio Exterior com o Mundo
• Comércio Exterior com o Brasil
• Oportunidades de Negócios
• Presença Brasileira
AGENDA
• Mercado Ampliado
• Comunidade de Desenvolvimento de África
Austral (SADC)
• 14 países: África do Sul, Angola, Botsuana,
Congo RDC, Lesoto, Madagascar, Malauí,
Maurício, Moçambique, Namíbia,
Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue
PIB nominal África do Sul, Angola e Moçambique 2014:
US$ 495,3 bilhões
(20,2% do PIB da África e 28,3% do PIB da África
Subsaariana)
PIB nominal da SADC 2014: US$ 660,8
bilhões
(26,7% do PIB da África ou 37,8% do PIB da África
Subsaariana)
Comparação
África do Sul
Moçambique
Angola
COMPARAÇÃO DE MERCADOS
População Total (milhões) e População Urbana (% do total)
%
do total
Milhões
60
61,2
61,7
62,7
62,2
63,3
63,8
60,0
50
40
38,5
Comparação
30
70,0
30,5
39,3
40,1
30,7
31,0
40,9
41,7
50,0
42,5
40,0
31,2
31,7
31,4
30,0
20
20,0
10
10,0
0
-
2008
2009
2010
2011
2012
2013
África do Sul - População
Moçambique - População
Angola - População
África do Sul - % Pop. Urbana
Moçambique - % Pop. Urbana
Angola - % Pop. Urbana
Fonte: UN Population Division. Elaboração Apex-Brasil
COMPARAÇÃO DE MERCADOS
PIB Nominal (US$ milhões) e Crescimento Real (%)
US$ milhões
350.000
300.000
15
13,8
250.000
200.000
150.000
100.000
7,1
6,5
5,8
2,4
3,2
50.000
3,4
3,9
3,0
3,2
7,4
6,8
7,1
5,2
7,4
2,2
2,2
10
5
-
-1,5
-
-5
2008
2009
2010
África do Sul - PIB
África do Sul - Crescimento %
2011
Angola - PIB
Moçambique - Crescimento %
Crescimento Real do PIB (%)
7,4
4,2
8,1
6,5
4,5
2012
7
5,1
8
2,4
2,1
2015
2016
Moçambique - PIB
Angola - Crescimento %
14,5
7,6
5,3
3,9
2
2013
2,7
5,6
2,8
5
2,8
1,5
2014
Angola
2017
Mozambique
2018
2019
South Africa
2020
Fonte: Euromonitor; FMI. Elaboração Apex-Brasil
ÁFRICA DO SUL - COMPARAÇÃO DE MERCADO
África do Sul
PIB Total
2008
2013
US$ mi
Part. (%)
US$ mi
Part. (%)
218.356
100
325.758
100
Agricultura, Pesca, Caça e Silvicultura
5.859
3%
6.770
2%
Mineração e Extração
19.017
9%
26.250
8%
Manufatura
32.961
15%
38.704
12%
Construção
6.988
3%
11.653
4%
Distribuição de Água, Gás e Eletricidade
4.441
2%
10.826
3%
Atacado, Varejo, Hotelaria, Transporte, Comunicações
44.636
20%
72.720
22%
Intermediação Financeira, Imobiliária e Aluguéis
42.441
19%
59.280
18%
Administração Pública
35.538
16%
59.096
18%
Outros
26.475
13%
33.306
13%
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil
ÁFRICA DO SUL - AÇÕES ESTRUTURANTES
/ TENDÊNCIAS
ÁFRICA DO SUL - AÇÕES ESTRUTURANTES
/ TENDÊNCIAS
INVESTIMENTOS ANUNCIADOS NA ÁFRICA DO SUL, POR CLUSTER
(% do total)
18,2
25,2
3,7
2009-2015*
2,9
6,7
31,5
2,5
2003-2008
29,0
10,2
26,4
3,6
10,5
13,4
16,3
Tecnologia ambiental
TIC e eletrônicos
Energia
Outros
Fonte: FDI Markets. Elaboração Apex-Brasil.
Mineração (exceto carvão, óleo e gás)
Equipamentos de transporte
Alimentos e bebidas
ÁFRICA DO SUL - AÇÕES
ESTRUTURANTES / TENDÊNCIAS
• Espera-se crescimento real do PIB de 2,2% em 2015 e de 3,6%, em
média anual, no período 2016-19.
• Crise de energia elétrica deve continuar retirando parte do impacto
positivo do baixo preço do petróleo, afetando negativamente o
crescimento da economia.
• Entre os principais desafios para o país estão a redução do
desemprego e a melhoria da taxa de crescimento da economia.
• O Rand deve se desvalorizar ao longo do período 2015-19,
mas a volatilidade dos investimentos externos será uma
ameaça ao financiamento do déficit em conta-corrente.
Fonte: Economist Intelligence Unit; Business Monitor International
MOÇAMBIQUE - COMPARAÇÃO DE
MERCADOS
Moçambique
2008
PIB Total
2013
US$ mi
Part. (%)
US$ mi
Part. (%)
8.546
100
15.005
100
2.245
26%
4.398
29%
115
1%
334
2%
Manufatura
1.172
14%
1.541
10%
Construção
239
3%
407
3%
Distribuição de Água, Gás e Eletricidade
350
4%
555
4%
2.072
24%
3.571
24%
Intermediação Financeira, Imobiliária e Aluguéis
802
9%
1.219
8%
Administração Pública
873
10%
1.683
11%
Outros
678
9%
1.298
9%
Agricultura, Pesca, Caça e Silvicultura
Mineração e Extração
Atacado,Varejo, Hotelaria, Transporte, Comunicações
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil.
MOÇAMBIQUE - AÇÕES ESTRUTURANTES /
TENDÊNCIAS
MOÇAMBIQUE - AÇÕES ESTRUTURANTES /
TENDÊNCIAS
Polos de
Crescimento
em
Moçambique
África Austral - Corredores de transporte
Fonte: Greenport
Fonte: World Bank
MOÇAMBIQUE - AÇÕES ESTRUTURANTES /
TENDÊNCIAS
INVESTIMENTOS ANUNCIADOS EM MOÇAMBIQUE, POR CLUSTER
(exceto Energia, % do total)
27,4
2009-2015*
0,3
7,6
5,3
65,9
2003-2008
13,3
6,6
5,1
2,6
2,6
2,3
Moçambique – Investimentos
anunciados em Energia e
Mineração
4,8
1,0
55,3
20.000
10.000
Construção
Serviços financeiros
Outros
Papel, madeira e têxteis
TIC e eletrônicos
Fonte: FDI Markets. Elaboração Apex-Brasil.
*até abril/2015
Alimentos e bebidas
Tecnologia ambiental
7.823
18
37
15.011
40
20
0
0
2003-2008
Capital investido (US$ milhões)
2009-2015*
Quant. Projetos
Fonte: FDI Markets. Elaboração Apex-Brasil.
MOÇAMBIQUE - AÇÕES
ESTRUTURANTES / TENDÊNCIAS
• PIB deve crescer em media 7,3%, no período 2016-2019, devido
aos investimentos em mineração e energia.
• Crescimento da urbanização deve ampliar o mercado de consumo
e a oferta de mão-de-obra.
• Transmissão e distribuição de energia demandarão investimentos
entre US$ 1,5 bi a US$ 2 bi, nos próximos cinco anos, para
acompanhar o aumento do consumo.
• Adequação da regulação e desburocratização de setores da
economia devem estimular a entrada de investimentos.
Fonte: Economist Intelligence Unit; Business Monitor International
ANGOLA - COMPARAÇÃO DE
MERCADOS
Angola
PIB Total
Agricultura, Pesca, Caça e Silvicultura
Mineração e Extração
Manufatura
Construção
Comércio (incluindo atacado, varejo e reparo de veículos
automotores)
Transporte
Outros serviços
Fonte: Business Monitor International. Elaboração Apex-Brasil.
2008
2013
US$ mi
Part. (%)
US$ mi
Part. (%)
86,2
100
125,8
100
5,6
6%
11,0
9%
52,6
61%
66,9
53%
4,0
5%
7,0
6%
4,3
5%
8,7
7%
11,2
3,4
5,1
13%
4%
6%
18,1
5,5
8,5
14%
4%
7%
ANGOLA - AÇÕES ESTRUTURANTES /
TENDÊNCIAS
ANGOLA - AÇÕES ESTRUTURANTES /
TENDÊNCIAS
INVESTIMENTOS ANUNCIADOS EM ANGOLA, POR CLUSTER
(exceto Óleo e Gás, % do total)
4,4
6,8
8,5
3,4
2,9
2,0
6,1
16,5
22,0
5,7
2009-2015*
2003-2008
7,8
61,5
13,4
21,5
Fonte: FMI.
17,3
Alimentos e bebidas
Serviços financeiros
Serviços de transporte e armazenamento
Tecnologia ambiental
Construção
Equipamentos de transporte
Turismo
Outros
Fonte: FDI Markets. Elaboração Apex-Brasil.
*2015 até abril.
Angola - Investimentos
anunciados em Óleo e Gás
50.000
40
42.800
25
20
23.368 20
-
2003-2008
Fonte: Comtrade/UN.
2009-2015*
Capital investido (US$ milhões)
Quant. Projetos
Fonte: FDI Markets. Elaboração Apex-Brasil. *2015 até abril.
ANGOLA - AÇÕES ESTRUTURANTES /
TENDÊNCIAS
• Queda dos preços de petróleo pressionará governo em direção à
diversificação da economia.
• Espera-se crescimento de 3,4% em 2015 e crescimento médio anual
de 5,6% no período 2015-1019.
• Superávit comercial como proporção do PIB deve se reduzir pela
metade em 2015, refletindo a queda de cerca de 40% no preço do
petróleo. Espera-se déficit em conta-corrente.
• Orçamento do governo para 2015 será revisto. Esperado corte de
25%.
Fonte: Economist Intelligence Unit; Business Monitor International
Comparação
África do Sul
Moçambique
Angola
ÁFRICA DO SUL - COMÉRCIO
EXTERIOR COM O MUNDO
África do Sul: Importações 2008-2013
US$ Milhões
40,3
África do Sul: 10 Principais Fornecedores
Participação no Total (%)
2013
16,4
11,1
7,1
5,6
4,3
3,9
3,4
2,8
2,6
2013
102.761
2012
105.706
2011
104.621
2,5
2010
80.439
2009
61.012
2008
As exportações da África
do Sul para o Mundo
totalizaram US$ 140,5
bilhões em 2013, sendo
cerca de 40%
correspondentes a pedras
preciosas, carvão mineral,
veículos, minério de ferro e
produtos metalúrgicos.
Fonte: Comtrade. Elaboração Apex-Brasil.
80.581
África do Sul: 10 Principais Produtos Importados do Mundo
Participação no Total (%)
PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO
2013
AUTOMÓVEIS
58,2
2,3
OURO EM FORMAS
SEMIMANUFATURADAS
AUTOPEÇAS
APARELHOS TRANSMISSORES E
RECEPTORES
CONFECÇÕES
2,3
2,6
DEMAIS METAIS E PEDRAS PRECIOSAS
3,0
DEMAIS MÁQUINAS,APARELHOS E
INSTRUMENTOS MECÂNICOS
PRODUTOS FARMACÊUTICOS
3,0
3,3
4,2
4,0
5,7
11,4
INSTRUM. ÓTICA,PRECISÃO ETC.
Outros
ÁFRICA DO SUL - COMÉRCIO
EXTERIOR COM O BRASIL
África do Sul: Importações do Brasil
Evolução 2008-2013 US$ Milhões
1.754,8
2008
1.259,7
1.303,5
2009
2010
As exportações da África
do Sul para o Brasil
totalizaram US$ 719,6
milhões em 2013, sendo
cerca de 50%
correspondentes a resinas
e elastômeros, carvão
mineral, defensivos
agrícolas e produtos
químicos orgânicos.
Fonte: Comtrade. Elaboração Apex-Brasil.
1.680,6
1.765,4
1.836,4
2011
2012
2013
África do Sul: 10 Principais Produtos Importados do Brasil
Participação no Total (%)
2013
DEMAIS METAIS E PEDRAS PRECIOSAS
AÇÚCAR REFINADO
13,9
CARNE DE FRANGO IN NATURA
AUTOPEÇAS
8,8
38,4
7,3
6,5
6,4
3,6 6,1
2,7
2,8
3,4
VEÍCULOS DE CARGA
TRATORES
GERADORES E
TRANSFORMADORES,ELÉTRICOS
CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS_TRIGO
MINÉRIOS DE FERRO
CHASSIS E CARROCARIAS PARA VEÍCULOS
AUTOMÓVES
OUTROS
ÁFRICA DO SUL - OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIOS
Alimentos, Bebidas e Agronegócios
(oportunidades para consolidação)
Grupo de Produtos
Subgrupo de Produtos
Açúcar e álcool
Café
Outros açúcares
Demais produtos de café
Cereais em grão e esmagados: arroz
Cereais em grão e esmagados
Cereais em grão e esmagados: trigo
Chocolates, balas e confeitos Chocolate e suas preparações
Farinhas para animais
Farinhas para animais
Preparações de carnes, peixes
Carne de frango industrializada
e crustáceos
Sementes oleaginosas
(exceto soja); plantas
Sementes oleaginosas (exceto soja);
industriais e medicinais;
plantas industriais e medicinais; gomas,
gomas, sucos e extratos
sucos e extratos vegetais; outros
vegetais; outros
Sucos
Demais sucos
Alimentos Bebidas e Agronegócios - Consolidação
Fonte: Apex-Brasil a partir de dados do Comtrade.
Mercado não
Importações
Participação explorado 2013
Importações
do país
do Brasil
(IMP TOTAL País 2013 (US$) origem Brasil
em 2013 (%) IMP ORIGEM
2013 (US$)
BRASIL)
152.979.066
32.430.119
21,20
120.548.947
57.347.202
1.317.992
2,30
56.029.210
483.143.982
2.959.500
0,61
480.184.482
456.250.026
62.391.957
13,67
393.858.069
96.929.974
1.882.467
218.493.185
3.587.314
2.727.237
654.797
193.764.933
3.212.506
94.458.395
1.756.094.000
4.817.352
113.254.004
1,94
1,64
95.047.507
214.905.871
24,01
2.072.440
1,66
5,10
6,45
190.552.427
89.641.043
1.642.839.996
ÁFRICA DO SUL - OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIOS
Máquinas e Equipamentos
(oportunidades para consolidação)
Grupo de Produtos
Subgrupo de Produtos
Aviões
Aviões
Aparelhos mecânicos para projetar e
pulverizar líquidos e pós
Máquinas e aparelhos de terraplanagem e
perfuração
Máquinas e aparelhos para trabalhar
pedra e minério
Motores e turbinas para aviação
Pneumáticos e câmaras de ar
Máquinas e motores
Veículos automotores e suas
partes
Veículos de carga
Veículos e materiais para vias
Trens e materiais para vias férreas
férreas
Máquinas e Equipamentos - Consolidação
Fonte: Apex-Brasil a partir de dados do Comtrade.
Mercado não
Importações
Participação explorado 2013
Importações
do país
do Brasil
(IMP TOTAL País 2013 (US$) origem Brasil
em 2013 (%) IMP ORIGEM
2013 (US$)
BRASIL)
161.653.664
9.487.000
5,87
152.166.664
200.123.138
5.916.785
1.075.377.588
27.939.331
317.746.156
9.336.628
158.978.084
793.171.573
15.750.059
12.695.327
1.978.612.128
118.222.481
249.109.659
20.592.724
4.934.771.990
219.940.335
2,96
194.206.353
2,60
1.047.438.257
2,94
9,91
308.409.528
143.228.025
1,60
780.476.246
5,98
1.860.389.647
8,27
4,46
228.516.935
4.714.831.655
ÁFRICA DO SUL –
PRESENÇA BRASILEIRA
WEG adquire
negócio de
transformadores
na África do Sul
http://exame.abril.com.br/ne
gocios/noticias/weg-adquirenegocio-de-transformadoresna-africa-do-sul
Maiores exportadoras para a
África do Sul
BRF S.A.
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
CRUZACO FUNDIÇÃO E MECÂNICA LTDA
DANA INDÚSTRIAS LTDA
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
MARCOPOLO SA
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
NOVELIS DO BRASIL LTDA.
PETROCOQUE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SCANIA LATIN AMERICA LTDA
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES IND. COM. LTDA.
SOUZA CRUZ S/A
TUPY S/A
VALE S.A.
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEÍC. AUTOMOTORES
VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A
Comparação
África do Sul
Moçambique
Angola
MOÇAMBIQUE – COMÉRCIO
EXTERIOR COM O MUNDO
Moçambique: Importações 2008-2013
US$ Milhões
Moçambique: 10 Principais Fornecedores
Participação no Total (%)
2013
29,1
2013
9.723,0
2012
20,1
16,6
7.264,5
2011
6.686,3
12,3
2010
4,5
3,8
3,6
3,2
2,8
2,6
4.844,2
2009
1,5
4.059,2
2008
As exportações de
Moçambique para o
Mundo totalizaram
US$ 5,3 bilhões em
2013, sendo 65%
correspondentes a
carvão mineral e
alumínio em bruto.
3.844,3
Moçambique: 10 Principais Produtos Importados do Mundo
Participação no Total (%)
2013
PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO
DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS
53,8
VEÍCULOS DE CARGA
CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS_ARROZ
CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS_TRIGO
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,3
CONFECÇÕES
ADUBOS E FERTILIZANTES
APARELHOS TRANSMISSORES E RECEPTORES
26,9
2,4
2,6
3,1
PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DEMAIS MÁQ.,APAR. E INSTR. MECÂNICOS
OUTROS
Fonte: Comtrade. Elaboração Apex-Brasil.
MOÇAMBIQUE – COMÉRCIO
EXTERIOR COM O BRASIL
108,1
Moçambique: Importações do Brasil
Evolução 2008-2013 US$ Milhões
122,3
123,9
2012
2013
81,2
39,3
32,4
2008
2009
As exportações de
Moçambique para o
Brasil totalizaram
US$ 24,7 milhões
em 2013, sendo em
sua quase
totalidade carvão
mineral.
2010
2011
Moçambique: 10 Principais Produtos Importados do Brasil
Participação no Total (%)
TRENS E MATERIAIS PARA VIAS FÉRREAS
2013
CARNE DE FRANGO IN NATURA
CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS_TRIGO
DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS
GERADORES E TRANSF. ELÉTRICOS
AVIÕES
FARINHAS PARA ANIMAIS
1,7
2,0
2,3
10,7
7,2
2,5
2,6
3,7
Fonte: Comtrade. Elaboração Apex-Brasil
28,7
29,5
9,1
MÓVEIS
DEMAIS MÁQ.,APAR. INSTR. MECÂNICOS
PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO
OUTROS
MOÇAMBIQUE – OPORTUNIDADES
DE NEGÓCIOS
Alimentos, Bebidas e Agronegócios
(oportunidades para consolidação)
Grupo de Produtos
Subgrupo de Produtos
Cereais em grão e esmagados Cereais em grão e esmagados: trigo
Chocolate e suas preparações
Chocolates, balas e confeitos
Produtos de confeitaria, sem cacau
Farinhas para animais
Farinhas para animais
Outros produtos de origem
Outros produtos de origem animal
animal
Preparações de carnes, peixes
Carne de boi industrializada
e crustáceos
Alimentos, Bebidas e Agronegócios - Consolidação
Importações
Mercado não
Participação
Importações
do país
explorado 2013
do Brasil em
País 2013 (US$) origem Brasil
(IMP TOTAL - IMP
2013 (%)
2013 (US$)
ORIGEM BRASIL)
238.806.083
11.325.777
4,74
227.480.306
8.589.462
170.961
1,99
8.418.501
13.554.635
32.677.898
883.283
3.057.768
6,52
9,36
12.671.352
29.620.130
1.171.166
321.424
27,44
849.742
6.564.706
795.414
12,12
5.769.292
301.363.950
16.554.627
5,49
284.809.323
Fonte: Apex-Brasil a partir de dados do Comtrade.
MOÇAMBIQUE – OPORTUNIDADES
DE NEGÓCIOS
Máquinas e Equipamentos (oportunidades para
consolidação)
Grupo de Produtos
Máquinas e motores
Subgrupo de Produtos
Aparelhos mecânicos para projetar e
pulverizar líquidos e pós
Aparelhos para filtrar ou depurar
Demais máquinas, aparelhos e
instrumentos mecânicos
Máquinas e aparelhos de uso agrícola,
exceto tratores
Máquinas e aparelhos para encher ou
fechar recipientes
Rolamentos e engrenagens
Materiais elétricos e
Geradores e transformadores elétricos
eletroeletrônicos
Veículos automotores e suas Aparelhos e dispositivos elétricos de
partes
ignição ou arranque
Veículos e materiais para vias
Trens e materiais para vias férreas
férreas
Máquinas e Equipamentos - Consolidação
Importações
Importações
do país
País 2013 (US$) origem Brasil
2013 (US$)
Participação
do Brasil em
2013 (%)
Mercado não
explorado 2013
(IMP TOTAL - IMP
ORIGEM BRASIL)
10.419.393
534.517
5,13
9.884.876
25.503.267
413.752
1,62
25.089.515
165.987.066
2.423.130
1,46
163.563.936
21.691.405
1.534.691
7,08
20.156.714
27.007.136
1.372.912
5,08
25.634.224
26.813.025
113.369
0,42
26.699.656
134.812.642
4.579.833
3,40
130.232.809
3.177.007
22.925
0,72
3.154.082
143.749.819
35.550.926
24,73
108.198.893
559.160.760
46.546.055
8,32
512.614.705
Fonte: Apex-Brasil a partir de dados do Comtrade.
MOÇAMBIQUE – PRESENÇA BRASILEIRA
Cine Group
http://obrasilquevaial
em.apexbrasil.com.br/
Post/A-histria-da-CineGroup-uma-das-maisimportantesprodutoras-decontedo-audiovisualdo-Brasil/301
Maiores exportadoras para
Moçambique
IAT FIXAÇÕES ELÁSTICAS LTDA
BRF S.A.
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
INDÚSTRIA DE RAÇÕES PATENSE LTDA
UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA
Moçambique: Inovação
brasileira para um agro
sem financiamento
FT SISTEMAS S/A
AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
http://www.envolverde.com.br/ambient
e/terramerica-mocambique-inovacaobrasileira-para-um-agro-semfinanciamento/
Tratores brasileiros vão
contribuir para o
desenvolvimento rural de
Moçambique
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/trator
es-brasileiros-v%C3%A3o-contribuir-para-odesenvolvimento-rural-de-mo%C3%A7ambique
Comparação
África do Sul
Moçambique
Angola
ANGOLA - COMÉRCIO EXTERIOR
COM O MUNDO
Angola: Importações 2008-2013
US$ Milhões
28,6
Angola: 10 Principais Fornecedores
Participação no Total (%)
2013
18,4 17,7
2013
22.420
2012
20.301
2011
6,5
5,7
5,5
4,5
4,0
3,8
2,7
17.918
2010
2,6
15.692
2009
17.522
2008
As exportações de
Angola para o
Mundo totalizaram
US$ 67,7 bilhões em
2013, sendo em sua
quase totalidade
Petróleo e
Derivados.
Angola: 10 Principais Grupos de Produtos
Importados
Participação no Total (%)
2013
6,8
69
20.445
EMBARCAÇÕES
DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS
PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO
3,7
5,1
2,4
2,4
3,0
2,5
2,0
1,7
1,9
MÁQUINAS E APARS.DE ELEVAÇÃO DE
CARGA,DESCARGA,ETC
TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO
DEMAIS MÁQUINAS,APARELHOS E
INSTRUMENTOS MECÂNICOS
MÓVEIS
GERADORES E TRANSFORMADORES,ELÉTRICOS
VEÍCULOS DE CARGA
AUTOMÓVEIS
Outros
Fonte: Comtrade. Elaboração Apex-Brasil.
ANGOLA - COMÉRCIO EXTERIOR
COM O BRASIL
Angola: Importações do Brasil
Evolução 2008-2013 US$ Milhões
1.975
1.333
944
2008
2009
2010
1.074
1.145
2011
2012
1.271
2013
Angola: 10 Principais Produtos Importados do Brasil
Participação no Total (%)
2013
AÇÚCAR REFINADO
As exportações de
Angola para o Brasil
totalizaram US$
726,8 milhões em
2013, sendo em sua
quase totalidade
Petróleo e
Derivados.
AVIÕES
10,2
42,9
CARNE DE SUÍNO IN NATURA
CALÇADOS
6,7
CARNE DE BOI INDUSTRIALIZADA
MÓVEIS
6,1
CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS_MILHO
CARNE DE BOI IN NATURA
4,0
2,5
Fonte: Comtrade. Elaboração Apex-Brasil.
CARNE DE FRANGO IN NATURA
14,0
3,2
3,2 3,4
3,9
CARNES SALGADAS BOVINAS
Outros
ANGOLA - OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIOS
Alimentos, Bebidas e Agronegócios (consolidação)
Grupo de Produtos
Açúcar e álcool
Animais vivos
Carne bovina
Cereais em grão e esmagados
Demais produtos comestíveis de origem
animal
Farinhas para animais
Frutas
Subgrupo de Produtos
Outros açúcares
Animais vivos
Carne de boi "in natura"
Demais carnes bovinas
Cereais em grão e esmagados: arroz
Mel
Farinhas para animais
Castanhas-de-caju
Peixes congelados, frescos ou
Peixes e crustáceos
refrigerados
Conservas de frutas, legumes e outros
Preparações alimentícias
vegetais
Carne de boi industrializada
Preparações de carnes, peixes e
Carne de frango industrializada
crustáceos
Prepações de carnes suínas
Produtos químicos
Defensivos agrícolas
Sementes oleaginosas (exceto soja);
Sementes oleaginosas (exceto soja);
plantas industriais e medicinais; gomas, plantas industriais e medicinais; gomas,
sucos e extratos vegetais; outros
sucos e extratos vegetais; outros
Soja (grãos, óleos e farelo)
Soja mesmo triturada
Alimentos, Bebidas e Agronegócios - Consolidação
Mercado não
Importações
Importações
Participação explorado 2013
do país
País 2013
do Brasil
(IMP TOTAL origem Brasil
(US$)
em 2013 (%) IMP ORIGEM
2013 (US$)
BRASIL)
17.364.803
244.396
1,41
17.120.407
12.589.409
3.459.138
27,48
9.130.271
192.763.931
40.735.565
21,13
152.028.366
22.196.283
3.892.568
17,54
18.303.715
217.077.148
11.071.128
5,10
206.006.020
845.502
22.311
2,64
823.191
13.200.932
199.823
2.931.919
9.492
22,21
4,75
10.269.013
190.331
105.472.983
1.540.453
1,46
103.932.530
97.526.616
7.050.290
7,23
90.476.326
166.590.187
1.484.990
27.749.041
49.046.217
49.367.498
183.708
4.986.623
1.349.959
29,63
12,37
17,97
2,75
117.222.689
1.301.282
22.762.418
47.696.258
13.697.328
1.524.920
11,13
12.172.408
539.968
938.345.161
51.071
128.421.039
9,46
13,69
488.897
809.924.122
Fonte: Apex-Brasil a partir de dados do Comtrade.
ANGOLA - OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIOS
Máquinas e Equipamentos (oportunidades para
consolidação)
Grupo de Produtos
Aviões
Máquinas e motores
Subgrupo de Produtos
Partes e peças de aviões e helicópteros
Compressores e bombas
Ferramentas manuais, pneumáticas ou
hidráulicas
Máquinas e aparelhos de terraplanagem e
perfuração
Máquinas e aparelhos de uso agrícola,
exceto tratores
Máquinas e aparelhos para encher ou
fechar recipientes
Máquinas e aparelhos para fabricação de
pasta celulósica e papel
Máquinas e aparelhos para moldar
borracha e plástico
Máquinas e aparelhos para trabalhar
pedra e minério
Refrigeradores e congeladores
Rolamentos e engrenagens
Mercado não
Importações
Importações
Participação explorado 2013
do país
País 2013
do Brasil
(IMP TOTAL origem Brasil
(US$)
em 2013 (%) IMP ORIGEM
2013 (US$)
BRASIL)
47.789.429
1.542.469
3,23
46.246.960
225.153.972
7.808.457
3,47
217.345.515
12.512.985
495.028
3,96
12.017.957
212.105.369
9.630.383
4,54
202.474.986
35.556.253
7.519.202
21,15
28.037.051
68.164.510
1.017.700
1,49
67.146.810
13.963.132
375.723
2,69
13.587.409
16.781.722
62.947
0,38
16.718.775
110.203.864
4.664.345
4,23
105.539.519
155.676.793
34.155.901
2.138.707
2.143.732
1,37
6,28
153.538.086
32.012.169
Fonte: Apex-Brasil a partir de dados do Comtrade.
ANGOLA - OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIOS
Máquinas e Equipamentos (oportunidades para consolidação) Continuação
Grupo de Produtos
Materiais elétricos e eletroeletrônicos
Subgrupo de Produtos
Condensadores elétricos, fixos, variáveis
ou ajustáveis
Ferramentas eletromecânicas com motor,
de uso manual
Fios, cabos e condutores para uso elétrico
Aparelhos e dispositivos elétricos de
ignição ou arranque
Autopeças
Demais veículos automotores e suas
partes
Veículos automotores e suas partes
Ônibus
Pneumáticos e câmaras de ar
Reboques, semi-reboques e suas partes
Tratores
Veículos de carga
Máquinas e Equipamentos - Consolidação
Mercado não
Importações
Importações
Participação explorado 2013
do país
País 2013
do Brasil
(IMP TOTAL origem Brasil
(US$)
em 2013 (%) IMP ORIGEM
2013 (US$)
BRASIL)
899.451
55.776
6,20
843.675
10.442.998
190.778
1,83
10.252.220
206.997.604
6.827.605
3,30
200.169.999
10.143.722
885.132
8,73
9.258.590
283.781.174
9.877.273
3,48
273.903.901
81.280.918
6.393.695
7,87
74.887.223
120.460.910
138.243.381
94.762.179
154.443.215
374.762.085
2.408.281.567
2.051.344
2.255.421
21.859.636
13.666.630
22.711.939
124.173.922
1,70
1,63
23,07
8,85
6,06
5,16
118.409.566
135.987.960
72.902.543
140.776.585
352.050.146
2.284.107.645
Fonte: Apex-Brasil a partir de dados do Comtrade.
ANGOLA - PRESENÇA BRASILEIRA
Maiores exportadoras para Angola
AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA LTDA.
Angola é o quinto
país em número de
franquias brasileiras
ALPARGATAS S.A.
BRF S.A.
CARAMURU ALIMENTOS S/A.
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
GUARANI S.A.
MAN LATIN AMERICA IND. E COM. VEÍCULOS LTDA
http://economia.uol.com.br/emp
reendedorismo/noticias/redacao/
2014/10/28/franquias-brasileirasno-exterior-crescem-14-eua-eportugal-sao-destaque.htm
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
NESTLÉ BRASIL LTDA.
ODEBRECHT SERVIÇOS DE EXPORTACÃO S.A
RAIZEN ENERGIA S.A
RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES
SEARA ALIMENTOS LTDA
SUCDEN DO BRASIL LTDA.
USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL
USINA SANTA FÉ S/A.
VILHETO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Fábrica de lingerie
erótica do RJ abre
centro de
distribuição na
África
http://noticias.bol.uol.com.br/ulti
masnoticias/economia/2015/06/11/f
abrica-de-lingerie-sexy-miraangola-para-aumentarexportacao-a-africa.htm
Amazônia Azul: Brasil
confirma sua influência do
outro lado do Atlântico
http://cartamaior.com.
br/?/Editoria/Internaci
onal/Amazonia-AzulBrasil-confirma-suainfluencia-do-outrolado-doAtlantico/6/33745
LINKS ÚTEIS
BRASIL - PLANO NACIONAL DE EXPORTAÇÃO (conteúdo
completo com oportunidades)
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1435244583.pdf
SADC - Transport Corridors & Spatial Development Initiatives
http://www.sadc.int/themes/infrastructure/transport/transport-corridors-spatial-development-initiatives/
SADC - Regional Infrastructure Development Master Plan
http://www.sadc.int/files/7513/5293/3530/Regional_Infrastructure_Development_Master_Plan_Executive_Summary.pdf
Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola 2013-2017
http://www.minfin.gv.ao/fsys/PND.pdf
Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Moçambique 2015-2035
http://fsg.afre.msu.edu/mozambique/caadp/ESTRATEGIA%20NACIONAL%20DE%20DESENVOLVIMENTO.pdf
África do Sul - National Development Plan 2030
http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030
CONTATO
www.apexbrasil.com.br
[email protected]
+55 (61) 3426.0202
Elaboração : GEM/Apex-Brasil