1
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO
INDUSTRIAL
Marcos De Marchi
Vice-Presidente do Conselho Diretor e
Coordenador da Comissão de Economia
10/12/2010
2
ÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICA
Produtos químicos
de uso industrial
49% do total
da indústria
química
(âmbito
ABIQUIM)
Produtos
químicos de
uso final
- Produtos inorgânicos
- Produtos orgânicos
- Resinas e elastômeros
- Produtos e preparados
químicos diversos
- Produtos farmacêuticos
- Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
- Adubos e fertilizantes
- Sabões, detergentes e produtos de limpeza
- Defensivos agrícolas
- Tintas, esmaltes e vernizes
- Fibras artificiais e sintéticas
- Outros
3
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
DEFINIÇÃO
¾ PRODUTOS QUÍMICOS
INORGÂNICOS
¾ PRODUTOS QUÍMICOS
ORGÂNICOS
¾ RESINAS E ELASTÔMEROS
¾ PRODUTOS E
PREPARADOS QUÍMICOS
DIVERSOS
cloro e álcalis, intermediários para
fertilizantes, gases industriais e
outros
produtos petroquímicos básicos,
intermediários para resinas e fibras e
outros
resinas termoplásticas, resinas
termofixas e elastômeros
adesivos e selantes, aditivos de uso
industrial, catalisadores, produtos
quím.p/ fotografia e outros
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
4
FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2010*
(em US$ bilhões)
Total PQI:
US$ 63,8
bilhões
Petroquímicos básicos
10,6
Resinas
termoplásticas
10,7
Produtos e
preparados
quimicos
diversos
10,8
Resinas
termofixas
1,5
Elastômeros
1,5 Interm.p/resinas e fibras
5,1
Cloro e
álcalis
2,2
Gases
industriais
3,3
Outros
inorgânicos
3,8
Fonte: ABIQUIM
Outros
orgânicos
9,8
* estimado.
Interm.
fertilizantes
4,5
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
5
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO PRODUZIDO NO BRASIL
1995 A 2010*
(R$ bilhões e US$ bilhões)
107,3
96,6 96,0 98,8
Em reais: 2010/2009 = +21,8%
2010/2008 = +0,4%
112,3
112,7
92,5
74,2
Em dólares: 2010/2009 = +38,1%
2010/2008 = +4,3%
56,7
41,7
63,8
46,1
55,1
31,0
20,0
39,4
20,0 23,2 21,5
19,4
21,8 19,9 21,5 18,5 17,1 22,8 19,6
24,1
45,4
61,2
46,2
33,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
R$ bilhões
US$ bilhões
Fonte: ABIQUIM
* estimado.
6
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE VOLUME PRODUZIDO E UTILIZAÇÃO
DA CAPACIDADE INSTALADA
1994 A 2010*
+5,8%
+2,7% a.a. no período
143,9
148,7
136,6 136,3
100,0 101,8 103,8
110,7 109,0
94
95
96
97
98
* estimado.
123,0
99
116,4
122,4
90
89
87
86
81
118,1
00
01
128,4
02
87
83
81
80
153,0
141,3 144,5
03
04
Fonte: ABIQUIM
Utilização da capacidade instalada de 1994 e 1995 não disponível.
87
05
87
06
87
07
81
08
80
09
84
10*
7
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE VOLUME DE VENDAS INTERNAS
1994 A 2010*
+7,5%
+2,7% a.a. no período
144,3
139,8 141,5
136,9 135,6
124,2
119,2 122,5 117,5
100,0 100,7
94
95
104,9
96
152,2
149,3
128,3
110,6 109,7
97
98
* estimado.
99
00
01
02
Fonte: ABIQUIM
03
04
05
06
07
08
09
10*
8
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
COMÉRCIO EXTERIOR - 1991 a 2010*
(em US$ bilhões FOB)
Déficit 2010* = US$ 14,3 bilhões
8,0
14,5
11,0
9,8 10,7 10,8
10,1
8,9 9,7 10,1
29,4
15,3
5,7
7,4
3,6 3,6 4,5
5,9
3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8
3,4
3,5
2,5 2,8
2,1 2,3
17,4 19,2
8,9
9,2 10,1
25,1
23,5
10,1
10,7
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10*
Exportações
Importações
Fonte: Sistema Aliceweb – MDIC/Secex.
* estimado.
9
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
MAIORES DÉFICITS/SUPERÁVITS DE BALANÇA COMERCIAL
(em US$ milhões FOB)
DÉFICITS
2007
2010*
%
Intermediários para fertilizantes
-4.370
-4.648
+6
Outros produtos químicos orgânicos
-1.554
-2.352
+51
-1.232
-1.815
+47
Resinas termoplásticas
-247
-1.442
+483
Intermediários para fibras sintéticas
-366
-604
+65
2007
2010*
%
947
1.135
+20
Produtos petroquímicos básicos
526
717
+36
Solventes industriais
94
89
-5
Intermediários para plastificantes
18
14
-22
Explosivos
10
4
-58
(compostos c/ciclotriazol, pirazol, derivados hidrazina, etc.)
Princípios ativos para farmacêuticos
SUPERÁVITS
Outros produtos quím. Inorgânicos
(alumina)
Fonte: Sistema Aliceweb – MDIC/Secex.
10
IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS POR ADUANAS
(Em % sobre o total – US$ milhões - 2007/2010)
2007
14.000
2010
+47%
12.274
12.000
10.000
8.327
8.000
6.000
5.238
+77%
4.214
4.074
+17%
4.000
2.379
3.111
2.654
+180%
1.688
2.000
+13%
+12%
1.511
1.338
+87%
1.354
1.319
1.175
724
602
+46% -7%
792
542
785 732
+4%
676 704
-7%
367 340
+29%
387
299
SANTOS (SP)
SÃO PAULO AEROPORTO
(SP)
PORTO DE
PARANAGUÁ
(PR)
ITAJAÍ (SC)
PORTO DE RIO
GRANDE (RS)
RIO DE
JANEIRO AEROPORTO
(RJ)
RIO DE
JANEIRO PORTO (RJ)
RECIFE PORTO
(SUAPE) - (PE)
Fonte: Sistema Aliceweb – MDIC/Secex.
VITORIA PORTO (ES)
URUGUAIANA
- RODOVIA
(RS)
ARATU PORTO (BA)
SALVADOR PORTO (BA)
DEM AIS
11
EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS POR ADUANAS
(Em % sobre o total – US$ milhões - 2007/2010)
2007
2010
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
+27%
4.000
3.984
3.480
3.070
2.731
+9%
+81%
2.000
273
493+8%
96
-4%
104
72
75
919
1.000+14%
SÃO PAULO -
PORTO DE
AEROPORTO
PARANAGUÁ
( SP)
(PR)
ITAJAÍ (SC)
799 790
PORTO DE RIO
GRANDE (RS)
-0,4%
+6%
122 129
78 89
SANTOS (SP)
-1%
-25%
1.018
PORTO ( RJ)
(SUAPE) - (PE)
( RJ)
Fonte: Sistema Aliceweb – MDIC/Secex.
1.0148911.224
-22%
601471
16 12
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO - RECIFE - PORTO VITORIA - PORTO
AEROPORTO
+37%
( ES)
URUGUAIANA -
ARATU - PORTO
SALVADOR -
RODOVIA (RS)
(BA)
PORTO (BA)
DEMAIS
12
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
CONSUMO APARENTE NACIONAL (CAN)
PRODUTOS AMOSTRADOS NO RAC
(Em %)
(Nº índice)
30
240
Produção
CAN
% Im portação/CAN
200
25
160
20
120
15
80
10
40
5
0
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10*
Todos os produtos da amostra do RAC com produção local / Cerca de 50% do total do PQI.
CAN = (produção + importação) – exportação.
* estimado.
De 1990 a 2010, o CAN cresceu 3,7% a.a., enquanto a importação subiu 10,8% a.a. e a
produção 2,4% a.a. (importação subiu 4,5 vezes mais que a produção)
Fonte: RAC.
13
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
INVESTIMENTOS REALIZADOS E PROGRAMADOS
1995 A 2015*
5,2 5,3
(US$ bilhões)
4,7
3,6
3,5
2,5
2,2
1,8
1,5
0,8
0,8
1,7
1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,4
0,9
0,3
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
US$ 21,4 bilhões
* Preliminar.
Fonte: ABIQUIM.
Inclui US$ 4,7 bi já
investidos de projetos
que ainda não entraram
em operação
14
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
2009
2010*
10*/09
Faturamento líquido (US$ bilhões)
46,2
63,8
+38 %
Faturamento líquido (R$ bilhões)
92,5
112,7
+22 %
144,5
153,0
+6 %
Importações (US$ bilhões)
23,5
25,1
+7 %
Exportações (US$ bilhões)
10,1
10,7
+6 %
2,5
5,2
+108 %
Produção em volume (base 1994 = 100)
Investimentos realizados (US$ bilhões)
Investimentos programados até 2015 : US$ 26,1 bilhões
* estimado.