Gerenciamento de Tarefas
O objetivo deste módulo é ajudar a gerenciar de forma mais simples e eficiente todas as tarefas da
empresa, relacionadas a contatos, projetos, propostas, contratos etc...
Configuração e personalização do módulo
Como utilizar
Como acessar o módulo?
Como cadastrar uma tarefa?
Como gerenciar a tarefa?
Consultar uma tarefa
Editando e gerenciando uma tarefa
Como excluir uma tarefa?
Responsáveis pela tarefa
Controlar as horas trabalhadas em uma tarefa
★ Observações:
O módulo será explicado como se todos os demais módulos estivessem habilitados e todas as suas
configurações extras também.
❏
Configuração e personalização do módulo
Este módulo possui 3 configurações, que poderão ser habilitadas na página de gerenciamento de módulos.
Acesse a página de gerenciamento de módulos através do menu, como na imagem abaixo.
Na página de gerenciamento dos módulos, clique no link Quer configurar o módulo?.
Um formulário será carregado e você deverá selecionar o módulo de Gerenciamento de Tarefas para
carregar as opções, como na imagem abaixo.
★ Observação:
Inicialmente o módulo virá sem nenhuma configuração habilitada. Você deverá acessar a página de
gerenciamento de módulos para habilitá-las.
Para controlar as horas trabalhadas na tarefa você deverá habilitar o módulos de controle de horas.
❏ Como utilizar
● Como acessar o módulo?
Para acessar o módulo de Gerenciamento de Tarefas você deverá clicar na opção Tarefas do menu,
conforme a imagem abaixo.
● Como cadastrar uma tarefa?
Para cadastrar uma tarefa você deverá acessar a página de gerenciamento de tarefas e clicar no botão
cadastrar.
O formulário de cadastro então será carregado. Nele você deverá descrever a tarefa, escolher a prioridade
e a situação. Caso queira vincular a tarefa a algum contato, projeto, proposta ou contrato, clique no link
VÍNCULOS. Depois grave através do botão.
Se tiver habilitado o controle de sub-tarefas, uma aba aparecerá na direita.
Também na direita você poderá escrever anotações sobre a tarefa. Utilize esta parte para escrever os
requisitos, discutir coisas, compartilhar exemplos, arquivos, imagens, links …
★ Observações:
O campo esforço estimado só aparecerá se o módulo de controle de horas estiver habilitado.
● Como gerenciar a tarefa?
Após a tarefa ser salva, ela aparecerá na listagem para ser gerenciada. Enquanto ela não estiver com a
situação finalizada, ela será destacada em vermelho, para ser mais facilmente lembrada.
A coluna situação informará a situação da tarefa. O campo prazo indicará a quantidade de dias até a data
limite de finalização, se tiver sido colocado. O progresso também aparecerá.
Você também será lembrado das horas trabalhadas na tarefa.
Resumindo, tudo de importante para ajudar você a gerenciar suas tarefas será mostrado.
● Consultar uma tarefa
Após fechar o formulário de cadastro, a listagem de tarefas será atualizada. Se tiver muitas tarefas
cadastradas talvez ela não apareça, porque são mostrados apenas 40 tarefas por página. Para procurar
você poderá utilizar os botões anterior e próximo abaixo da listagem ou utilizar o formulário de filtros. Neste
caso clique no botão Filtrado, escolha alguns filtros e clique em atualizar.
Abaixo o formulário de filtros:
★ Observações:
Você viu que o botão Filtrado possui um número entre parênteses? Isso é para indicar se algum filtro já está
selecionado. Quando não conseguir encontrar alguma coisa cheque se não existe algum filtro selecionado
interferindo na sua procura.
● Editando e gerenciando uma tarefa
Para editar uma tarefa acesse a página de gerenciamento de tarefas e procure a tarefa na listagem. Depois
de encontrá-la, clique na sua descrição. O formulário e todos dos dados da tarefa serão carregados.
● Como excluir uma tarefa?
Para excluir uma tarefa acesse a página de gerenciamento de tarefas e procure a tarefa na listagem.
Marque a caixa de seleção na frente dela e depois clique no botão com reticências (...) Será carregado
então a opção para excluir.
❏ Responsáveis pela tarefa
Se você tiver mais de um usuário habilitado no software aparecerá um campo para selecionar mais de um
responsável pela tarefa.
Você poderá selecionar os responsáveis marcando eles.
❏ Controlar as horas trabalhadas em uma tarefa
Também será possível registrar as horas trabalhadas em cada tarefa.
Para registrar uma hora, você deverá acessar a página de controle de horas. As horas de cada tarefa
aparecerão na listagem de tarefas, ao lado da coluna do esforço estimado. Para ser redirecionado para a
página de controle de horas você poderá clicar nas horas.
★ Observação:
O controle de horas também é um módulo. Você deverá habilitá-lo. Não deixe de ler o manual dele.