Ciclo de Reuniões
APIMECs/ABAMEC
Bradesco 2003
1
A
Agenda
APIMEC Bradesco 2003
Principais Destaques
Investidores
Clientes
Sociedade
Gestão de Riscos
Estratégia
2
A
Agenda
APIMEC Bradesco 2003
Principais Destaques
Investidores
Clientes
Sociedade
Gestão de Riscos
Estratégia
3
Highlights de
Resultados
1S02
1S03
D%
Resultado Bruto da
Intermediação Financeira
3.357
4.589
36,7
Receitas de Prestação de
Serviços
1.786
2.093
17,2
Despesas de Pessoal e
Administrativas
(3.738)
(4.455)
19,2
Resultado Operacional
1.156
1.999
72,9
(10)
(777)
7.670,0
904
1.027
13,6
R$ Milhões
Resultado não Operacional
Lucro Líquido
4
Evolução dos Ativos
R$ Bilhões
160
154,5
140
142,8
120
100
80
60
40
20
0
110,1
94,9
80,3
39,6%
41,0%
40,4%
40,3%
37,3%
41,0%
35,6%
41,3%
34,3%
34,3%
1999
2000
2001
2002
1S03
Ativos Totais
TVM e Aplicações Interfinanceiras
Carteira de Crédito
5
Carteira de Crédito
Pessoas Físicas
27,0
%
PME
28,6
Pessoas Físicas
27,2
%
PME
29,2
Grandes
Empresas
44,4
1S02
R$ 52.576 Milhões
Grandes
Empresas
43,6
1S03
R$ 53.048 Milhões
6
Qualidade da Carteira
Ratings AA-C / Carteira de Crédito
91,1
90,8
90,2
89,5
87,5
1S02
%
86,7
1S03
* Fonte: Banco Central do Brasil
Bradesco
Privado *
Financeiro *
7
Movimentação da Carteira
entre 1S02 e 1S03
R$ Milhões
42.025
52.576
Crédito Total
no 1S02
Saldo dos Devedores
Remanescentes
do 1S02
3.992
53.048
Créditos
Oriundos de
Aquisições (BBV)
Crédito Total
no 1S03
7.031
Novos
devedores
-12,4%
Créditos
Liquidados
(6.518)
-4,7%
-3,0%
Baixas contra
Provisão
(2.461)
20,1%
7,6%
13,4%
0,9%
Apropriação de
Receitas e Variação de
Saldo dos Devedores
do 1S02
(1.572)
8
Evolução da Carteira de
Crédito em 1 Ano
R$ Milhões
Rating
Devedores
remanescentes
desde 1S02
Novos
Devedores
entre 1S02 e
1S03
%
Novos Devedores
por Aquisição
entre 1S02 e
1S03 (BBV)
%
Carteira
de Crédito
no 1S03
%
%
AA - C
37.499
89,2
6.606
94,0
3.727
93,4
47.832
90,2
D-H
4.526
10,8
425
6,0
265
6,6
5.216
9,8
TOTAL
42.025
100,0
7.031
100,0
3.992
100,0
53.048
100,0
9
Provisão para Crédito
R$ Milhões
3.529
3.818
3.665
3.902
4.109
8,2%
11,1%
13,8%
20,6%
19,9%
28,6%
33,2%
33,2%
29,6%
31,3%
48,8%
63,2%
2T02
55,7%
53,0%
49,8%
3T02
4T02
1T03
2T03
Provisão Excedente
Provisão Genérica
Provisão Específica
10
Margem para Cobertura
de Perdas
R$ Milhões
Tipo
Saldo
1S02
Perda
Líquida
%
Saldo
1S03
PDD
%
Índice de
Cobertura
Pessoa Física
14.209
9,4
14.406
11,8
1,26
Pessoa Jurídica
38.367
3,0
38.642
6,2
2,07
Total Geral
52.576
4,7
53.048
7,7
1,64
11
Recursos Captados
R$ Bilhões
160
140,2
140
120,6
120
100
80
60
89,5
75,0
53,7%
40
20
0
100,1
59,2%
59,0%
40,8%
41,0%
46,3%
1999
53,3%
46,7%
2000
2001
2002
59,5%
40,5%
1S03
Total de Recursos Captados
Fundos e Carteiras Administradas
Depósitos Totais
12
Abertura dos Depósitos
Interfinanceiro
0,3
À Vista
19,7
%
%
À Vista
20,3
A Prazo
42,8
Poupança
36,5
Poupança
37,2
1S02
1S03
A Prazo
43,2
13
BRAM
Clientes e Ativos Administrados
Perfil dos Clientes
Rede
40,5
%
Ativos Administrados
Corporate
7,0
Institucionais
47,2
Private
2,9
Outros
2,4
R$ Bilhões
70,0
49,9
1S03
1S02
1S03
Fonte: ANBID
14
BRAM
Melhor Administradora de Recursos pela Revista Exame
FGV - Fundação Getúlio Vargas
Critério
Varejo
2002
1º
2003
1º
Alavancados
5º
1º
Ações
2º
2º
Multiriscos
2º
4º
Renda Fixa
10º
5º
Atacado
6º
5º
Cambiais
4º
6º
Fundos 5 Estrelas
11
19
15
Alavancagem
R$ Milhões
8.189
10.875
14.396
4.369
15.922
3.824
2.147
630
7.559
2000
8.728
2001
10.027
2002
12.098
1S03
Excedente do PL
PL Mínimo Obrigatório
16
Alavancagem
15,8%
13,8%
14,5%
11,9%
Mínimo Obrigatório
Nacional - 11%
Mínimo Obrigatório
Internacional - 8%
2000
2001
2002
1S03
Índice de Basiléia Bradesco
17
Área Internacional
Exportação
US$ Bilhões
6,5
Importação
US$ Bilhões
6,2
2,7
2,0
1S02
Market
Share
21,4%
1S03
19,1%
1S02
Market
Share
9,8%
1S03
12,2%
Fonte: Banco Central do Brasil
18
Área Internacional
Emissões Externas
US$ Milhões
1.248
1.587
1.200
1.225
868
1999
2000
2001
2002
1S03
19
Capitalização
9,9
Vida e
Previdência
Seguros, Previdência e
Capitalização
%
Auto / RE
18,7
44,8
Saúde
1S02
26,6
Prêmios Totais: R$ 4,3 Bilhões
Provisões Técnicas:
R$ 15,2 Bilhões
Capitalização
9,7
Vida e
Previdência
51,1
%
Auto / RE
17,0
Saúde
22,2
1S03
Prêmios Totais: R$ 5,7 Bilhões
Provisões Técnicas:
R$ 22,7 Bilhões
20
Grupo Segurador
%
106,9
104,8
102,0
96,7
102,3
95,4
100,3
99,1
94,6
91,8
1999
2000
2001
2002
1S03
Índice Combinado
Índice Combinado Ampliado
21
Diversificação de Receitas
Outras Receitas de
Prestação de Serviços
Administração de Fundos 3,6% 6,0%
Resultado da Intermediação
Operações de Crédito 3,9%
- Financeiras
Cobrança 4,2%
54,1%
Rendas de Cartão 5,9%
Conta Corrente 7,6%
Resultado da Intermediação e
Operacional - Seguros
14,7%
1S03
22
Funcionários X
Índice de Eficiência
Milhares
80
60,5%
75
70
65
78,1
74,4
57,7%
65,8
65,7
63,5
54,3%
54,6%
55,6%
60
55
50
1999
2000
2001
2002
1S03
Funcionários
Índice de Eficiência
23
Recursos Humanos
Formação
Outros
1%
Superior
66%
2o Grau
33%
1S03
Idade Média - 32,4 anos
Tempo Médio - 9,6 anos
24
Investimento em
Treinamento
Índice Base 100
352,9
288,2
217,6
170,6
100,0
1999
2000
2001
2002
1S03 *
* Investimentos Anualizados
Treinet: Início em 2000
203 Mil Participantes até o 1S03
25
A
Agenda
APIMEC Bradesco 2003
Principais Destaques
Investidores
Clientes
Sociedade
Gestão de Riscos
Estratégia
26
Rentabilidade
25,0
5,0
20,0
15,0
10,0
4,0
22,2%
16,3%
18,6%
17,4%
2,0%
1,4%
1,4%
1,3%
1999
2000
2001
2002
3,0
2,0
1,4%
5,0
0,0
17,1%
1,0
0,0
1S03
ROE
ROA
27
Valor de Mercado
R$ Bilhões
3,0
20
17,4
2,5
2,3
2,5
2,0
13,3
16,2
15,1
15,8
15
1,8
10
1,5
1,4
1,4
1,0
1999
2000
2001
2002
1S03
5
Valor de Mercado
Preço / Valor Patrimonial (PN)
28
Liquidez
Volume Médio Diário
R$ Milhares
37.429
40.000
35.000
30.000
24.849
20.000
15.000
25.648
23.481
20.433
25.000
11.275
19.746
10.000
36.794
11.781
13.313
5.103
5.000
0
1999
2000
2001
Participação nos Índices
Ibovespa
6,1%
IBX 50
IGC
* ONs + PNs
** ADRs Equivalentes em PNs
5,8%
2002
1S03
Total
Bovespa *
NYSE **
13,9%
29
Remuneração aos
Acionistas
R$ Milhões
1.000
947
856
800
6,5%
779
5,6%
600
849
6,3%
5,2%
633
4,1%
400
200
0
1999
2000
2001
Dividendo Mínimo estatutário de 30%
2002
1S03
Dividendos Pagos e
Provisionados
Retorno em Dividendos
Dividendo mensal desde 1970
Majoração do Dividendo mensal em 20% em março de 2003
30
Aumentos de Capital
R$ Milhões
Aumento de Capital por Subscrição
Preço da Subscrição (R$) - A
Valor de Mercado (R$)* - B
Ganho Potencial Subscrição – (B)/(A)
% Subscrito pelos Acionistas
1999
2000
2002
466
401
501
7,00
7,50
7,50
11,91
10,68
9,83
70,1%
42,4%
31,1%
94,6
95,4
95,1
* Média das Ações ON e PN
31
Fomento ao Pequeno
Investidor
Reaplicação de Dividendos
desde 1984
Início das Operações via
SANA em 1993
Compra de Ações Programada
via SANA desde 1993
Compra Mensal Programada
via Agências desde 1994
32
Governança Corporativa
em 2003
2 Conselheiros Independentes com
Reconhecimento Internacional
Comissão de Divulgação e
Certificação
Código de Ética
33
Governança
Corporativa
Reuniões com Analistas
+ 56%
296
Contatos Telefônicos
190
1S02
-0,8%
1S03
906 Atendimentos a
Analistas no 1 S03
615
1S02
610
1S03
34
Governança
Corporativa
ESTATÍSTICAS 2003* Novidades RI
Site de Relações com Investidores
*Dados referentes ao 1S03
35
Prêmios
36
A
Agenda
APIMEC Bradesco 2003
Principais Destaques
Investidores
Clientes
Sociedade
Gestão de Riscos
Estratégia
37
Rede de Atendimento
Maior Rede
Privada de
Atendimento
do Brasil
Agências
PABs e PAEs
Correspondentes
3.362
1.936
2.885
Total de Pontos de Venda
8.183
ATMs
21.491
38
Clientes
13,8 Milhões
de Contas Correntes
28,7 Milhões
de Contas Poupança
8,9 Milhões
de Segurados
6,5 Milhões
de Cartões de Crédito
2,7 Milhões
de Quotistas de Fundos
39
Segmentação
Banco
Private
Banco
Prime
Bradesco
(Varejo)
Bradesco
Corporate
Clientes
Banco
Postal
Bradesco
Empresas
Bradesco
Consórcios
Finasa
40
Início em: 1999
Público Alvo: Empresas com mais de R$ 180 milhões de
faturamento anual (1.159 Grupos presentes
no País)
Missão: Atender às necessidades dos clientes,
desenvolvendo um relacionamento de longo
prazo de forma ética, criativa e em equilíbrio
com os interesses dos acionistas
Apoio/Parceria dos Bancos BBVA, BES e UFJ
41
Vendas / Originação:
- Corporate: 21 Setores
- Agribusiness: Açúcar, Álcool e Café
- Asian Desk: Empresas com Capital Asiático
- Euro Desk: Empresas com Capital Europeu
Consultoria / Distribuição:
- Mercado de Capitais e Operações Estruturadas
42
Head Count:
- Originação: 87 RMs
- Estruturação: 60 analistas / consultores
Diferenciação:
-Número de Grupos por RM: 8
- Melhor Banco de Relacionamento (PIF-USP)
- Maior Penetração no Mercado-alvo: 79% (PIF-USP)
- Cash Management (Líder)
- Entre os 3 Maiores do Mercado de Capitais
43
Início em: 2002
Público Alvo: Empresas com Faturamento entre
R$ 15 e R$ 180 Milhões por ano
Quantidade de Gerentes
de Relacionamento: 250
Estrutura: 35 Agências Empresas
Principais Objetivos
Propostos:
70 Agências, 400 Gerentes de
Relacionamento e 18 mil Clientes
44
Início em: 2000
Público Alvo: Pessoa Física com mais de R$ 1 milhão
em Investimentos
Gerentes: 70
Estrutura: São Paulo e Rio de Janeiro
Atuação: Completo Portfolio de Produtos e Serviços
tanto na Área Interna como Externa
45
Início em: 2003
Público-Alvo: - clientes com renda a partir de R$ 4 mil ou
com investimentos a partir de R$ 50 mil
Gerentes de Relacionamento: 561
Estrutura: 110 agências (220-230 no final de 2004)
Produtos e Serviços Diferenciados:
consultor on-line de
investimentos
site de internet
exclusivo
serviço de courrier
46
Financiamento ao Consumo
Rede de
Agências
Banco Postal
Call Center
Distribuidores
Fabricantes
Convênios e Acordos
Redes de Lojas
Conveniadas
Parcerias
Estratégicas
ShopFácil
Parcerias
Estratégicas
Clientes
Revendas e Lojas
de Veículos
Correntistas e
Não Correntistas
Clientes do
Ponto de Venda
Base de Clientes
47
Financiamentos
Consumo e Produção
CDC
LEASING
Veículos Novos e
Usados
Caminhões e Tratores
Máquinas e
Equipamentos
Bens de Consumo e
Serviços
FINAME
FINAME
LEASING
48
Diferenciais
Estratégicos
8.183 de
Pontos
de Vendas
Nichos
Base de Clientes
Segmentados
(Agilidade e
Escala)
Especialização
em
Produtos
Customizados
14.336 Pontos de
Venda Assistidos
1 Milhão de Clientes
Administrados
Foco nos Pontos de
Venda e
Entendimento do
Mercado
49
Participações de
Mercado
Produto
1SO2
1SO3
LEASING
16,5%
16,6%
BNDES
13,7%
15,3%
CDC
15,7%
18,8%
50
Consórcio
Evolução do Faturamento
R$ Milhões
1.200
1.010,5
1.000
810,4
800
599,0
600
388,5
400
196,1
200
0
Jan/03
Fev/03
Mar/03
Abr/03
Mai/03
Jun/03
Início das Vendas em Janeiro de 2003
R$ 1 bilhão de Faturamento
31.000 Cotas Vendidas e 841 Contemplados
51
Banco Postal
Público-Alvo = 45 milhões de pessoas
Perfil da Renda (R$)
59,2%
19,0%
12,2%
240
6,0%
3,6%
241 - 400 401 - 800 801 - 1600 > 1601
Contas-Correntes (Acumulado)
Milhares
700
582
600
500
432
400
310
300
213
200
100
0
99
Jun/02 Set/02 Dez/02 Mar/03 Jun/03
52
Pag For
Serviços
R$ Bilhões
Captação de Cobrança e Recebíveis X PIB
R$ Bilhões
133,7
169,8
92,9
1SO3
1S02
132,0
1SO2
21,3% do PIB
22,9% do PIB
1S03
Arrecadações
R$ Bilhões
52,4
45,5
1S02
1S03
53
Cartões de Crédito
Faturamento no 1S03 de R$ 4,7 bilhões
(+24,5% comparado com o 1S02)
16% de Market Share dos cartões Visa e Mastercard
(14% em junho de 2002)
22,6% de evolução na Base de cartões
(R$ 394 milhões de Receita de Prestação de Serviços)
Participação de 39% na Visanet
54
Cartões de Débito
Faturamento no 1S03 de R$ 2,7 bilhões
(+61,5% no ano)
Base de 30,4 milhões de unidades
(crescimento de 3,9 milhões em 1 ano)
Crescimento do Ticket Médio: +40,8%
(migração de talão de cheque)
55
Investimentos em Tecnologia
R$ Milhões
2.000
1.560
1.500
1.252
1.000
768
500
0
548
215
4,9
1999
844
797
573
695
777
613
509
408
285
84
227
44
2000
48
2001
Total
Informática
150
2002
1S03
Infra-Estrutura
Telecomunicações
56
Utilização de Canais
%
Agências
17,6
Transmissão
Eletrônica
14,6
Canal
Telefônico
12,5
Internet
Banking
Auto
Atendimento
43,8
9,6
Débito
Automático
1,9
1S03
Mais de 82% de Transações Eletrônicas
57
Canal Telefônico
2,7 Milhões de Usuários
68 Praças com
Telefones de
Acesso Local
Derivação para
Atendimento Humano
nos Sites Santa Cecília
e Osasco
2 Sites:
Santa Cecília
Osasco
Atendimento Eletrônico: 76,1% das Transações
R$ 2,6 Bilhões em Operações
58
ATMs
Rede de 21.491 Máquinas
Norte
Nordeste
Sudeste
Centro-Oeste
Sul
5.845 Pontos Assistidos no Território Nacional
R$ 90,7 Bilhões em Operações
59
Internet Banking
5,3 Milhões de Clientes Ativos
41,4%
dos Clientes PF
11%
dos Clientes PJ
R$ 14,8 Bilhões em Operações
60
A
Agenda
APIMEC Bradesco 2003
Principais Destaques
Investidores
Clientes
Sociedade
Gestão de Riscos
Estratégia
61
Fomentar o Crédito
R$ 1,2 bilhão
em Repasses do BNDES
14,8%
de Participação de Mercado *
R$ 4,0 bilhões
em Financiamentos Rurais
16,8%
de Participação de Mercado **
R$ 1,9 bilhão
em Financiamentos Imobiliários
11,3%
de Participação de Mercado **
Fonte: * BNDES (dados até Julho de 2003)
* * Banco Central do Brasil(dados até Junho de 2003)
62
Fomentar o Crédito
Política Bradesco no Microcrédito
Recursos Alocados
R$ 220 Milhões
Canais de Distribuição
Prioritariamente 201 Agências
Pioneiras e 919 Correspondentes
do Banco Postal
Pessoa Física
Máximo R$ 500, Prazo de 4 a 12
Meses e Taxa de 2% a.m.
Microempreendedores
Máximo R$ 1.000, Prazo de 4 a 12
Meses e Taxa de 2% a.m.
Prestação Mínima
R$ 20
Exigências da Resolução 3109
Pessoa Física
Microempreendedores
Possuir Saldo Médio Inferior a R$ 1.000
Não Possuir Empréstimos Superiores a R$ 10.000
63
Impostos x Lucros
R$ Bilhões
3,0
159,1%
156,6%
2,4
2,5
2,0
1,7
1,5
1,8
103,4%
2,1
116,4%
1,6
95,0%
1,0
0,5
0,0
1999
2000
2001
2002
1S03
Impostos e Contribuições Pagos e Provisionados / Lucro Líquido
Impostos e Contribuições Pagos e Provisionados
64
Um Projeto do
Tamanho do Brasil
Escolas da Fundação Bradesco
Núcleos de Formação
de Mão-de-Obra Rural
Distrito Federal
Proporcionar a formação educacional
de crianças, jovens e adultos, sobretudo
aos mais carentes, através da instalação
de Unidades Escolares em regiões
de acentuadas desigualdades socioeconômicas
65
Principais Números
R$ 112,1 milhões
Aplicados em 2001
R$ 123,3 milhões
Aplicados em 2002
R$ 128,9 milhões
Previstos para 2003
39 Escolas
Atendendo todos os
Estados Brasileiros
103.322 Alunos
Assistidos em 2002
105.152 Alunos
Previstos para 2003
91,0% dos Alunos
Pertencem à Comunidade
66
Mais de 15 Anos de Apoio ao Esporte
1988 - Basquete Feminino
1993 - Vôlei Feminino
1996 - Iniciação Esportiva para
Crianças e Formação Esportiva
para Jovens e Meninas
Estrutura Atual
Equipes Femininas de Basquete
e Vôlei em Todas Categorias
(Equipe Adulta apenas de Vôlei)
160 Atletas
81 Núcleos de Formação
Esportiva que atendem 4.300
Meninas de 10 a 15 anos
67
Apoio a
Cultura
Reforma do Teatro TUCA –
Pontifícia Universidade Católica (PUC)
Reforma da Basílica do Santuário de
Aparecida do Norte
Restauração da Catedral da Sé
VI e VII Edições do Prêmio Carlos Gomes
de Música Erudita
Publicação e distribuição de Livros em
Braile (Fundação Dorina Nowill)
Orquestra Sinfônica Brasileira
68
A
Agenda
APIMEC Bradesco 2003
Principais Destaques
Investidores
Clientes
Sociedade
Gestão de Riscos
Estratégia
69
Gestão de Riscos
e Compliance
Eleito o melhor Banco da América Latina
em Gestão de Riscos, no ano de 2002, pela
Global Finance
O Bradesco possui Diretoria Estatutária
atuando de Forma Independente das Áreas
Operacionais, de Crédito e de Negócios
Missão
Promover e viabilizar a gestão integrada e
transparente dos Riscos e Controles inerentes às
atividades da Organização, zelando pela
conformidade dos processos de forma
independente e consolidada
70
Responsabilidades
1 – Risco de Mercado e Liquidez
2 – Risco de Crédito
3 – Risco Operacional
4 – Compliance
71
Risco de Mercado
Política conservadora, com limites
definidos pela Diretoria Executiva
Metodologia: VaR
(Nível de Confiança = 97,5%)
Visão Consolidada
Acompanhamento da Liquidez dos Instrumentos
Financeiros utilizados, incorporando possíveis
impactos no Modelo de VaR
72
Risco de Crédito
Monitorar os Ativos e o Processo de Crédito
Desenvolver e aprimorar Modelos
de mensuração de Risco de Crédito
Avaliar o Retorno Ajustado ao Risco
de Crédito, permitindo a Alocação
de Capital Adequada ao Risco
73
Risco Operacional
Implementar o Modelo Avançado (AMA)
Administrar Riscos por Área de Negócio
Proporcionar maior Competitividade
decorrente da Eficiência Operacional
Obter menor Impacto na Alocação de Capital
74
Compliance
Assegurar a conformidade com Leis e Regulamentos
Avaliar a efetividade dos Controles em
Relação aos Riscos
Garantir a Transparência e a Qualidade
das Informações
Monitorar e analisar as Transações Financeiras,
sob o Prisma da Prevenção à “Lavagem”
de Dinheiro, com Base em Sistema Proprietário
Garantir conformidade à Política e Normas
Corporativas de Segurança da Informação
75
A
Agenda
APIMEC Bradesco 2003
Principais Destaques
Investidores
Clientes
Sociedade
Gestão de Riscos
Estratégia
76
A
Agenda
APIMEC Bradesco 2003
Principais Destaques
Investidores
Clientes
Sociedade
Gestão de Riscos
Estratégia
78
Ambiente Econômico
Incorporações
Segmentação
Eficiência Operacional
Governança Corporativa
Aquisições
79
Ambiente Econômico
Incorporações
Segmentação
Eficiência Operacional
Governança Corporativa
Aquisições
80
Ciclo de Reuniões
APIMECs/ABAMEC
Bradesco 2003
81