Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
MANUAL DO SISTEMA
Versão 6.07
Proposta de Venda......................................................................................... 4
Avaliação.................................................................................................... 4
Parâmetros............................................................................................. 4
Configurando os Grupos ......................................................................... 6
Configurando as Perguntas..................................................................... 8
Termo de Avaliação............................................................................... 10
Ficha de Avaliação................................................................................ 12
Aba Geral............................................................................................ 13
Aba Check List...................................................................................... 15
Aba Documentação............................................................................... 16
Aba Análise de Valores.......................................................................... 17
Consultar Passagens............................................................................. 20
Liberar Avaliação.................................................................................. 21
Entrada no Estoque............................................................................... 23
Bloqueio por Avaliação Usado............................................................... 24
Utilizando Avaliação na Proposta ......................................................... 25
Utilizando Proposta de Venda................................................................... 28
Configurações iniciais........................................................................... 32
Origem de Venda.................................................................................. 32
Motivo de Perda.................................................................................... 34
Termos................................................................................................ 35
Formas de Recebimento........................................................................ 37
Inserindo uma proposta........................................................................ 47
Aba Geral............................................................................................ 49
Aba Formas de Recebimento.................................................................. 51
Aba Análise Margem.............................................................................. 52
Simulando uma Proposta de Venda de Veículos......................................... 53
Simulação 1..................................................................................... 53
Simulação 2..................................................................................... 56
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PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Simulação 3..................................................................................... 61
Mini Perfil Clientes................................................................................ 71
Liberando uma proposta para Faturamento e Expedição.......................74
Menu de Benefícios – F&I......................................................................... 79
Parâmetros........................................................................................... 79
Cadastrando Produtos........................................................................... 81
Configurando Planos............................................................................. 84
Configurando Kits................................................................................. 86
Utilizando o Menu de Benefícios............................................................ 89
Controle de Licenciamento e Documentos................................................. 99
Parâmetros........................................................................................... 99
Taxas e Custos.................................................................................... 100
Despachantes..................................................................................... 101
Documentos........................................................................................ 104
Formas de Recebimento...................................................................... 106
Pagamento Despachante ..................................................................... 106
Emplacamento Cliente......................................................................... 107
Emplacamento Loja............................................................................. 108
Inserindo Pagamento Despachante..................................................... 109
Entrega de Documentos...................................................................... 112
Envio/Retorno Documentos ............................................................... 113
Expedição de Documentos................................................................... 115
Relatórios........................................................................................... 118
Mix de Documentos de Vendas de Veículos............................................. 118
Protocolo de Entrega e Retorno............................................................. 119
Extrato de Despachantes...................................................................... 120
Retorno de Documentos....................................................................... 121
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Proposta de Venda
A proposta de venda é utilizada como uma ficha de venda, nela todos os dados
do cliente, do veículo e valores são informados antes da emissão da nota fiscal,
agilizando assim o faturamento e o controle do estoque de veículos. Com a proposta
de venda, o cliente pode ter em mãos todos os dados da sua compra, o que causa
grande tranquilidade e comodidade.
Para utilizar a proposta de venda, é necessário algumas configurações, que será
explicado nos próximos capítulos.
Avaliação
Antes de falarmos de proposta de venda de veículos, veremos como fazer uma
avaliação de veículos.
O sistema Adicion, permite que sejam feitas avaliações de veículos, no
momento da compra ou troca de um usado o usuário poderá realizar a avaliação do
veículo, cadastrando as perguntas e respostas, e dividindo-as em grupos.
A partir da versão 6.06 do sistema, o módulo de Avaliação está totalmente
reformulado. Veremos a seguir como utilizá-lo:
Parâmetros
Para podermos utilizar a avaliação de veículos, é preciso habilitar a opção para
utilização da mesma em Parâmetros.
Acesse: Configurações >> Parâmetros >> Veículos >> Avaliação de
Veículos.
Apresentará a seguinte tela:
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Marque a opção “Utilizar Avaliação de Veículo?” para utilizar a Avaliação de
Usado. Ao marcar esta opção configure também::
•
Prazo de validade da avaliação: Informe o prazo de validade (em dias) da
avaliação. Este prazo será carregado automaticamente na abertura das
avaliações. Quando uma avaliação atinge o prazo de validade, seu status será
automaticamente trocado para “Vencida”.
•
Exige abertura de orçamento na avaliação?: Ao marcar esta opção será
obrigatório vincular um orçamento na avaliação.
•
Exige documentação na avaliação: Ao marcar esta opção será obrigatório
vincular documentos de compra na avaliação, antes de efetuar a liberação.
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Configurando os Grupos
Agora, vamos iniciar a configuração dos grupos de avaliação, para acessar os
grupos entre em: Veículos >> Tabelas >> Avaliação >> Grupos.
Apresentará a seguinte tela:
Para inserir um grupo
Botão INSERIR
Para alterar / visualizar um grupo já cadastrado
Botão EDITAR
Para excluir um grupo cadastrado
Botão EXCLUIR
Ao clicar em INSERIR, apresentará a seguinte tela:
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•
Ativo: Marque esta opção para indicar que o grupo esta Ativo.
•
Grupo: Informe a descrição do grupo.
•
Gerar valor de despesa para: Informe se esse grupo irá gerar valor de
despesas com manutenção ou documentação.
6
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Configurando as Perguntas
Agora, efetuaremos o cadastro e configuração das perguntas de avaliação, o
usuário deverá cadastrar as perguntas de avaliação juntamente com as respostas,
onde as respostas deverão obedecer a quantidade de 20 caracteres, e no máximo 5
respostas, para acessar entre em: Veículos >> Tabelas >> Avaliação >>
Perguntas.
Apresentará a seguinte tela:
Para inserir uma pergunta
Botão INSERIR
Para alterar / visualizar uma pergunta já cadastrada
Botão EDITAR
Para excluir uma pergunta cadastrada
Botão EXCLUIR
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Ao clicar em INSERIR, será apresentada a seguinte tela:
O código é preenchido automaticamente pelo sistema. Marque a opção Ativa
para a pergunta ficar disponível na avaliação, caso não deseje mais que a pergunta
seja utilizada, desmarque esta opção.
Em Grupo, selecione o grupo que irá fazer parte da pergunta que está sendo
inserida. Em Pergunta, insira a pergunta para aparecer na avaliação. Em Respostas,
insira as possíveis respostas para a pergunta acima, lembrando que podem ser até 5
respostas e a quantidade de 20 caracteres.
Após inserida as informações, clique em SALVAR, para finalizar o cadastro da
pergunta.
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Termo de Avaliação
Veremos agora como cadastrar os termos de avaliação, o usuário poderá digitar
textos dos termos de avaliação ou outro documento de comprometimento da
avaliação do veículo.
Para acessar entre em: Veículos >> Tabelas >> Avaliação >> Termos.
Apresentará a seguinte tela:
Para inserir um termo
Botão INSERIR
Para alterar / visualizar um termo já cadastrado
Botão EDITAR
Para excluir um termo cadastrado
Botão EXCLUIR
Ao clicar em INSERIR, apresentará a seguinte tela:
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O Código será inserido automaticamente pelo sistema. Em Título, informe o
título do termo e em Texto, descreva o texto que será impresso. O texto pode ser
formatado e pode ser colorido, o editor disponibiliza algumas funções de formatação.
Na tabela de Campos Disponíveis, existem alguns campos disponíveis para
relacionar com o texto, por exemplo:
“Eu, <Pessoa:Nome> , portador do C.P.F. nº <Pessoa:CPFCGC> e R.G. nº
<Pessoa:RG>...”
O sistema fará da seguinte maneira, onde está <Pessoa:Nome>, ele irá
substituir pelo nome do cliente que foi colocado na ficha de avaliação, para cada
campo ele substitui pelas informações da ficha de avaliação.
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Ficha de Avaliação
Veremos agora como fazer para inserir uma avaliação de veículo, acesse:
Veículos >> Tabelas >> Avaliação >> Ficha.
A seguinte tela será apresentada:
Para inserir uma ficha de avaliação
Botão INSERIR
Para alterar uma ficha já cadastrada
Botão EDITAR
Para liberar uma avaliação
Botão LIBERAR
Para re-abrir uma avaliação
Botão RE-ABRIR
Para cancelar uma avaliação
Botão CANCELAR
O usuário poderá trabalhar com a ficha de avaliação no sistema ou imprimir a
avaliação em um formulário em branco para posteriormente inserir no sistema. Para
imprimir um Formulário em branco, clique em: Imprimir >> Em Branco, conforme
imagem abaixo:
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A ficha será gerada em tela conforme configurado, após isto imprima quantas
folhas desejar e entregue ao funcionário que irá anotar e executar a avaliação.
Para impressão de uma avaliação já cadastrada no sistema, selecione a
avaliação e escolha entre impressão da “Avaliação Cliente” ou “Avaliação Loja”.
Para inserir uma nova ficha de avaliação, clique no botão INSERIR, a seguinte
tela será apresenta:
Aba Geral
•
Código: o sistema irá cadastrar automaticamente.
•
Data/Hora: Data/Hora de abertura do orçamento.
•
Tipo de Avaliação: Informe se esta avaliação tem por finalidade troca ou
compra de veículos.
•
Validade: Informe a data de validade desta avaliação.
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•
Dados do Veículo: Informe a placa do veículo ou clique na lupa ao lado do
campo Código para pesquisar. Ao selecioná-lo, o sistema irá carregar
automaticamente os dados do veículo.
•
Km: Informe a km do veículo no momento da avaliação.
•
Nº. Registro: Informe o número de registro do veículo.
•
Expedido Cidade: Informe em qual cidade foi Expedido o Certificado de
Registro do Veículo.
•
Em: Informe a data de expedição do Certificado de Registro do Veículo.
•
Pessoa: Informe a pessoa responsável pelo veículo.
•
Telefone: Informe o telefone da pessoa responsável pelo veículo.
•
Avaliador: Informe o código do funcionário que efetuou a avaliação do veículo.
•
Vendedor: Informe o código do vendedor que efetuou a compra/negociação do
veículo.
•
Despachante: Informe o despachante responsável pela documentação de
compra do veículo.
•
Orçamento: Informe o número do orçamento que será vinculado na avaliação.
Após vincular o orçamento, o mesmo ficará com o status “Avaliação”.
•
Estimativas de Valores Avaliação:
•
F.I.P.E.: Informe o valor do veículo pela tabela F.I.P.E. (Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas).
•
Valor de Mercado: Informe o valor de mercado do veículo.
•
Manutenção Cliente: Este valor será preenchido automaticamente com o
valor do orçamento vinculado ou valores informados no check list do cliente.
Ao vincular um orçamento não será possível informar valores do check list.
•
Documentação Cliente: Este valor será preenchido automaticamente com
a valor de taxas e custos vinculados ao despachante utilizado na avaliação e
valores informados no check list do veículo, como veremos mais adiante. Ao
clicar sobre a lupa ao lado do campo, é possível visualizar as taxas e
documentos correspondentes ao valor apresentado.
•
Valor da Avaliação: Informe o valor da avaliação.
•
Valor da Compra: Corresponde ao valor da avaliação deduzido dos valores
de manutenção e documentação.
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Aba Check List
Neste quadro marque os itens avaliados e suas respectivas situações. Para cada
troca ou conserto informe na coluna Valor o preço para conserto, para que no valor da
compra seja descontado o valor das despesas com o veículo.
Obs.: Ao vincular um orçamento na avaliação, não será possível indicar valores
em Grupos configurados como Despesa Manutenção.
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Aba Documentação
Nesta aba serão apresentadas as informações do Despachante responsável
pela Documentação de Compra.
No quadro Documentação Cliente/Despachante serão listados os possíveis
documentos utilizados na compra do veículo.
1. Entrega: Selecione os documentos entregues pelo Cliente ou Despachante.
2. Envio/Retorno: Para efetuar o Envio/Retorno dos documentos é necessário
retornar a tela principal de Avaliações, selecione a avaliação e clique em
Documentação:
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A seguinte tela será apresentada:
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•
Despachante: Informe o código do despachante ou clique na lupa para
pesquisá-lo.
•
Tipo: Informe se irá efetuar envio ou retorno de documentação.
•
Data Envio: Informe a data de envio/retorno dos documentos.
Para pesquisar as avaliações vinculadas a este despachante, clique na lupa ou
utilize as abas para filtrar pela informação que deseja:
Selecione a avaliação e em seguida marque quais os documentos serão
enviados ou retornados, conforme imagem abaixo:
É possível enviar e retornar os documentos de mais de uma avaliação, basta
selecionar as avaliações e marcar os documentos que serão movimentados.
Para finalizar clique em CONFIRMAR e será apresentado o protocolo de entrega
de documentos:
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3. Retirada: Informe a data de retirada do documentos.
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Aba Análise de Valores
•
Análise Valores da Compra
•
Valor Avaliado: Valor avaliado informado na aba geral.
•
Orçamento Cliente: Valor total do Orçamento Cliente vinculado na
proposta.
•
Documentação Cliente: Valor de taxas e custos vinculados ao
despachante utilizado na avaliação e valores informados no check list do
veículo.
•
Manutenção Loja: Valor total da OS de inspeção gerada na entrada do
veículo usado.
•
Documentação Loja: Valor de taxas e custos vinculados ao Despachante,
referente a documentos de compra.
•
Total (Manut./Docto Loja): Soma dos valores: (Manutenção Loja +
Documentação Loja).
•
Valor da Compra: Corresponde a soma dos valores: (Valor Avaliado Orçamento Cliente - Documentação Cliente.
•
Total da Compra: Corresponde a soma dos valores: (Valor da Compra +
Total (Manut./Docto Loja)).
•
Comissões Manut. Loja: Valor das comissões geradas no faturamento da
OS de inspeção.
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•
•
Ganho (Manut./Loja): Corresponde a soma dos valores: (Valor Avaliado Total da Compra - Comissões Manut. Loja).
Análise de Valores de Venda:
•
(+) Valor da Venda (NF): Valor da NF de venda do veículo.
•
(+) Outras Receitas: Corresponde ao campo Outras Receitas da ficha do
veículo.
•
(-) Frete Loja: Corresponde a soma dos valores: (Frete Loja + Frete
Fábrica) da ficha do veículo
•
(-) Outras Despesas: Corresponde a soma dos valores: (Despesas
Montagem + Despesas Documentação + Despesas Manutenção + Acessórios
+ Outras Despesas + Outros Impostos) da ficha do veículo.
•
(-) ICMS: Corresponde ao ICMS contante na ficha do veículo.
•
(-) P.I.S.: Corresponde ao PIS contante na ficha do veículo
•
(-) C.O.F.I.N.S.: Corresponde ao COFINS constante na ficha do veículo.
•
(-) I.R.P.J.: Corresponde ao IRPJ da ficha do veículo.
•
(-) C.S.L.L.: Corresponde a CSL da ficha do veículo.
•
(-) Despesas Estocagem: Corresponde as despesas de estocagem
constante na ficha do veículo.
•
(-) Custo Operacional: Corresponde ao custo operacional constante na
ficha do veículo.
•
(-) C.P.P. (Simples Nac.): Corresponde a CPP constante na ficha do
veículo.
•
(-) Valor Total Comissões: Valor das comissões geradas na venda do
veículo.
•
(-) Custo Compra: Corresponde a soma dos valores (Custo do Veículo +
Despesas Acessórias + Seguro) da ficha do veículo.
•
(=) Lucratividade Venda: Corresponde a soma dos valores: (Valor de
Venda (NF) + Outras Receitas – Outras Despesas – ICMS – PIS – COFINS –
IRPJ – CSLL – Despesa Estocagem – Custo Operacional – CPP – Valor Total
Comissões – Custo Compra).
•
(%) Lucratividade Venda: Percentual da Lucratividade Venda sobre:
(Valor de Venda – Outras Despesas + Outras Receitas).
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PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
•
Análise de Resultado do Veículo:
•
(+) Ganho (Manutenção/Docto): Corresponde a soma dos valores:
(Valor Avaliado - Total da Compra - Comissões Manut. Loja).
•
(%)
Ganho
(Manutenção/Docto):
Percentual
(Manutenção/Docto) sobre o Total (Manut./Docto Loja).
•
(=) Lucratividade Venda: Corresponde a soma dos valores: (Valor de
Venda (NF) + Outras Receitas – Outras Despesas – ICMS – PIS – COFINS –
IRPJ – CSLL – Despesa Estocagem – Custo Operacional – CPP – Valor Total
Comissões – Custo Compra).
•
(%) Lucratividade Venda: Percentual da Lucratividade Venda sobre:
(Valor de Venda – Outras Despesas + Outras Receitas).
•
(=) Resultado Bruto: Corresponde a soma dos valores: (Lucratividade de
Venda + Ganho (Manutenção/Docto)).
•
(-) Garantia Usados: Valor de OS Garantia Usado aberta para o veículo.
•
(=) Resultado Líquido: Corresponde a soma dos valores: (Resultado Bruto
- Garantia Usados).
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do
Ganho
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Consultar Passagens
Em todas as abas da ficha de avaliação podemos visualizar o botão:
. Através deste botão é possível visualizar as passagens do
veículo pela oficina. Para concessionárias que utilizam o Fusion, é possível visualizar
passagens em todas as filiais:
Para concessionárias que utilizam o sistema Fusion, é necessário verificar no
quadro de empresas se todas as conexões estão “OK”. Caso alguma conexão
apresentar “Falhou”, não será efetuada a consulta nesta filial:
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Liberar Avaliação
Após finalizar a avaliação do veículo e toda a movimentação de documentos, é
necessário liberar a avaliação. Para liberar a avaliação selecione a mesma e clique
sobre o botão
:
Informe a data de liberação e clique em Salvar.
Caso tenha utilizado um Despachante na avaliação, e este esteja configurado
para gerar uma duplicata a pagar no valor da documentação loja, ao salvar a
liberação será apresentada a seguinte tela:
Ao finalizar a liberação a proposta ficará com status “Liberada”. Para retornar
ao status “Aberta” selecione a avaliação, clique em liberar novamente e apague a
data de liberação. Caso esta avaliação esteja vinculada a alguma proposta, a seguinte
mensagem será apresentada:
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PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Clique em Sim para continuar ou Não para cancelar.
Se no momento da liberação foi gerada Duplicata a Pagar, ao retirar a liberação
será necessário informar uma Conta para cancelamento da mesma:
Informe a conta e clique em Continuar.
Obs.: A duplicata só será cancelada se estiver com a situação aberta e sem
baixa parcial.
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Entrada no Estoque
Após liberar a avaliação, é possível efetuar a entrada do veículo no estoque.
Para efetuar a entrada selecione a avaliação e clique em
:
Prossiga com a entrada normal do veículo, caso tenha dúvidas consulte o
manual de Veículos disponível em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF.
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Bloqueio por Avaliação Usado
Após entrada do veículo usado em estoque, se o sistema estiver previamente
configurado será aberta automaticamente uma OS de inspeção para este veículo.
Acesse Configurações >> Parâmetros >> Oficina >> Aba Ordem de Serviço
Usado para verificar as configurações:
Se ao fechar esta OS, o valor total da mesma estiver maior que o informado na
ultima vez em que a O.S. foi editada, será solicitada a liberação pela Central de
Liberações:
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Utilizando Avaliação na Proposta
Após finalizar a avaliação é possível utilizá-la em propostas para que a forma de
recebimento de Troca de Veículo seja adicionada automaticamente. Para configurar
acesse : Configurações >> Parâmetros >> Veículos >> Aba Avaliação de
Veículo:
Informe a Forma de Recebimento padrão para Troca de Veículo e clique em
Salvar.
Obs.: Só serão listadas Formas de Recebimento do tipo Troca.
Ao abrir proposta para um cliente que possui avaliação “Aberta”, “Liberada”
ou “Faturada”, a seguinte tela será apresentada:
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PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Ao clicar em continuar serão apresentadas as avaliações do tipo “Troca” deste
cliente:
Obs.: Avaliações com situação “Aberta” serão listadas apenas para consulta.
Ao selecionar uma avaliação com esta situação a seguinte tela será apresentada:
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PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Ao selecionar a avaliação, será carregada automaticamente a forma de
recebimento de Troca na aba Formas de Recebimento:
Ao clicar sobre
é possível visualizar os dados do veículo:
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PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Utilizando Proposta de Venda
Para utilizar a proposta de vendas, é preciso habilitar a opção para utilização da
mesma em Parâmetros.
Acesse Configurações >> Parâmetros >> Veículos >> Aba proposta de
Venda
Para utilizar a proposta de venda marque a opção: “Utilizar Proposta de
Venda de Veículos?”.
No campo “Texto de Condições Gerais para Impressão de Proposta de
venda:”, deverão ser especificadas as condições gerais para que seja impressa na
proposta de venda.
Em “Informe a origem de venda padrão”, pode ser informada uma origem
padrão, que será carregada automaticamente na abertura de propostas.
Para as empresas que utilizam o fusion, a partir da versão 5.0 do sistema foi
disponibilizada a rotina de Proposta de Venda Integrada, onde será possível a
abertura e pesquisa de propostas de venda entre filiais. Detalharemos esse processo
em Inserindo uma proposta.
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Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Para que um funcionário tenha acesso a inserir e pesquisar propostas de outras
filiais é necessário que estas filiais estejam liberadas para este funcionário. Para
efetuar a liberação acesse Utilitários >> Tabelas Gerais >> Funcionários,
pesquise o funcionário e clique sobre o botão editar como mostra a imagem abaixo:
Será apresentada a seguinte tela:
31
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Acesse a aba Configurações >> Permissões:
•
“Funcionário visualizar apenas as propostas de vendas de veículos
abertas com seu nome como vendedor?”: Marcando essa opção, o
funcionário não conseguirá visualizar propostas de outros vendedores.
Em seguida acesse a aba Empresas/E-mail:
32
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
No campo em destaque deverá ser configurada a filial que o funcionário terá
acesso.
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PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Configurações iniciais
Antes de aprendermos como inserir uma proposta de venda de veículo no
sistema, iremos verificar as configurações necessárias para utilização da mesma.
Origem de Venda
Será obrigatório inserir a origem de venda na proposta, para configurar as
origens de venda, acesse: Veículos >> Tabelas >> Proposta >> Origem da
Venda.
Será apresentada a seguinte tela:
Para cadastrar uma nova origem de venda.
Botão INSERIR
Para editar/visualizar uma nova origem de venda já cadastrada. Botão EDITAR
Para excluir uma origem de venda já cadastrada.
34
Botão EXCLUIR
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Para cadastrar uma origem de venda, clique em INSERIR, e será apresentada a
seguinte tela:
No campo Descrição, informe a descrição da origem de venda, após isto, clique
em SALVAR, que terá concluído com sucesso o cadastro da origem de venda.
35
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Motivo de Perda
Quando uma proposta passar a estar perdida no sistema será obrigatório
informar o motivo da perda. Para configurar os motivos de perda, acesse: Veículos
>> Tabelas >> Proposta >> Motivos de Perda.
Será apresentada a seguinte tela:
Para cadastrar um motivo de perda.
Botão INSERIR
Para editar/visualizar um motivo de perda já cadastrado.
Botão EDITAR
Para excluir um motivo de perda já cadastrado.
Botão EXCLUIR
Para cadastrar um motivo de perda, clique em INSERIR, será apresentada a
seguinte tela:
No campo Descrição, informe o motivo de perda, após isto, clique em SALVAR,
que terá concluído com sucesso o cadastro.
36
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Termos
O usuário poderá digitar textos, os de termos de proposta ou outro documento
de comprometimento da proposta de venda. Para configurar os termos, acesse:
Veículos >> Tabelas >> Proposta >>Termos.
Apresentará a seguinte tela:
Para cadastrar um termo.
Botão INSERIR
Para editar/visualizar um termo já cadastrado.
Botão EDITAR
Para excluir um termo já cadastrado.
Botão EXCLUIR
Como padrão, o sistema já trás um Termo de Responsabilidade configurado,
pode-se utilizar ele e/ou criar novos termos. Para cadastrar um termo, clique em
INSERIR, será apresentada a seguinte tela:
37
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
O Código será inserido automaticamente pelo sistema. Em Título, informe o
título do termo, e em Texto, descreva o texto que será impresso, o texto pode ser
formatado e pode ser colorido, o editor disponibiliza algumas funções de formatação.
Na tabela de Campos Disponíveis, tem alguns campos disponíveis para relacionar
com o texto, por exemplo:
“... apenas de COMPRADOR e de outro a <Pessoa:Nome>, portador(a) do CPF
<Pessoa:CPFCGC> e RG <Pessoa:RG>...”
O sistema fará da seguinte maneira, onde está <Pessoa:Nome>, ele irá
substituir pelo nome do cliente que foi colocado na proposta de venda, para cada
campo ele substitui pelas informações da proposta.
Após inserir todo o termo, clique em Salvar, que terá concluído com sucesso o
cadastro.
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Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Formas de Recebimento
O usuário poderá estar configurando as formas de recebimento conforme sua
necessidade. Para configurar as formas de recebimento, acessar Veículos >>
Tabelas >> Proposta >> Formas de Recebimento.
Será apresentada a seguinte tela:
Para cadastrar uma nova forma de recebimento.
Botão INSERIR
Para editar uma forma de recebimento já cadastrada.
Botão EDITAR
Para visualizar uma forma de recebimento já cadastrada.
Botão VISUALIZAR
Para excluir um termo já cadastrado.
Botão EXCLUIR
Ao clicar em inserir, será apresentada a seguinte tela:
39
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
•
Código: O código será preenchido automaticamente pelo sistema.
•
Descrição: Informe um nome para a forma de recebimento.
•
Tipo da Proposta: Informe qual será o tipo da proposta.
•
Tipo: Informe qual será o tipo da forma de recebimento, ela poderá ser dos
tipos:
•
Despesa: Marque esta opção, caso a forma de recebimento seja uma
despesa para a concessionária.
•
Receita: Marque esta opção, caso a forma de recebimento seja uma receita
para a concessionária.
•
Neutro: Marque esta opção, caso a forma de recebimento seja neutra para
a concessionária.
•
Compor forma de recebimento no valor total da nota fiscal?: Marcando
esta opção, a forma de recebimento irá compor no valor total da nota fiscal, ao
marcá-la, automaticamente as opções “Imprimir forma de recebimento na
proposta do cliente?” e “Gerar financeiro a receber?” ficaram desabilitadas para
alteração.
•
Gerar valor de Receita ou Despesa para: Se na forma de recebimento não
estiver marcado para compor forma de recebimento no valor total da nota
fiscal, será necessário informar para qual dos itens abaixo irá gerar a receita
40
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
e/ou despesa:
•
Despesa com Manutenção: Marque a opção se a forma de recebimento
que estiver criando irá gerar uma despesa com manutenção.
•
Despesa com Documentação: Marque a opção se a forma de recebimento
que estiver criando irá gerar uma despesa com documentação.
•
Outras despesas: Marque a opção se a forma de recebimento que estiver
criando irá gerar uma despesa para outras despesas.
•
Acessórios: Marque a opção se a forma de recebimento que estiver criando
irá gerar uma despesa com acessórios.
•
Outras Receitas: Opção habilitada para o tipo Receita.
OBS: Os valores gerados de receita e/ou despesa, serão gravados na
ficha do veículo, na aba – Valores diversos.
•
Imprimir forma de recebimento na proposta do cliente?: Marcando esta
opção, a forma de recebimento será impressa na proposta do cliente, caso não
deseje que ela seja visível para o cliente, deixe esta opção desmarcada. Se a
opção “Compor forma de recebimento no valor total da nota fiscal?” estiver
marcada, automaticamente ela será impressa na proposta do cliente.
•
Gerar financeiro à receber?: Marcando esta opção, a forma de recebimento
irá gerar um financeiro a receber. Na opção Tipo de duplicata, informe para
qual tipo deseja que a forma de recebimento seja gerado.
•
Gerar pagamento automático para documentação: Essa configuração será
utilizada na rotina de licenciamento / emplacamento de veículos, que
explicaremos no capítulo: Controle de Licenciamento e Documentos.
•
•
Duplicata Receber/Pagar: Informe qual será o tipo da duplicata que será
gerada a partir do faturamento da proposta.
•
Veículos: Marque esta opção para que a origem da duplicata seja
Veículos.
•
Consumo: Marque esta opção para que a origem da duplicata seja
Consumo.
•
Outros: Marque esta opção para que a origem da duplicata seja Outros.
•
Terceiros: Marque esta opção para que a origem da duplicata seja
Terceiros.
Portador: Essa opção ficará disponível para as Formas de Recebimento que
estiverem configuradas para para Gerar Financeiro à Pagar ou à Receber. O
portador informado nesse campo será utilizado na geração das duplicatas à
pagar ou à receber.
41
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
•
Despesas / Custo: Essa opção ficará disponível para as Formas de
Recebimento do tipo Despesa e que estiverem configuradas para Gerar
Financeiro à Pagar. A despesa ou o custo informado nesse campo será utilizado
na geração das duplicatas à pagar .
•
Botão Configurações DRG: Este botão permite configurar como esta forma de
recebimento será considerada na DRG:
•
Compor receita operacional na DRG: Selecione esta opção para que as
duplicatas geradas por essa forma de recebimento sejam contabilizadas
como receita operacional na DRG.
•
Departamento: Informe para qual departamento as duplicatas geradas
por essa forma de recebimento devem ser contabilizadas. Essa
configuração é necessária para emissão da DRG por departamento.
•
Compor receita não operacional na DRG: Selecione esta opção para que
as duplicatas geradas por essa forma de recebimento sejam contabilizadas
como receita não operacional na DRG.
•
Não é receita: Selecione esta opção para que as duplicatas geradas por
essa forma de recebimento NÃO sejam contabilizadas como receita na DRG.
Logo abaixo mostraremos alguns exemplos.
42
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Cadastramos uma forma de recebimento do tipo "Consórcio", observe na
imagem abaixo que quando selecionamos a opção Tipo da Proposta "Consórcio",
automaticamente algumas opções já foram pré-definidas pelo sistema, como: tipo
Receita, compõe no valor total da Nota Fiscal, será impresso na proposta do cliente e
será gerado um contas a receber com duplicata do tipo Veículos quando for realizado
o faturamento do veículo.
43
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Veremos agora uma forma de recebimento do tipo Brinde Loja:
44
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Cadastramos uma forma de recebimento do tipo "Brinde Loja", observe que
quando selecionamos a opção Tipo da Proposta "Outros", ele não pré-define alguns
dados, como quando selecionamos “Consórcio” por exemplo, marcamos em tipo:
“Despesa”, veja: o sistema desabilitou automaticamente a opção “Gerar Financeiro a
Receber?”, e habilitou a opção a ser selecionada para qual despesa irá gerar o valor,
que será impresso na proposta do cliente.
Outro exemplo é o Retorno loja:
45
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Cadastramos uma forma de recebimento do tipo "Bônus Loja", observe que
quando selecionamos a opção Tipo da Proposta "Retorno", automaticamente algumas
opções já foram pré-definidas pelo sistema, como: tipo “Receita” e “Gerar valor de
receita para “Outras Receitas”. As opções “Compõe no valor total da Nota Fiscal”,
“Imprime forma de recebimento na proposta do cliente?” e “Gerar Financeiro a
Receber?”, ficarão a critério do cliente selecionar ou não secionar.
Para os clientes que irão trabalhar com os índices de retorno, o valor gerado de
bônus poderá ser automaticamente incluso nas formas de recebimento da proposta,
desde que no cadastro de forma de recebimento seja configurado para isso, marcando
a opção “Gerar automaticamente está forma de recebimento?”.
46
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
O sistema Adicion, tem pré-configurado algumas formas de recebimento, para
facilitar a utilização para os concessionários:
Formas
Recebimento
Tipo Proposta
Tipo
Compõe
NF?
Imprime
Prop.
Cliente
Gera
Financ.
Tipo
Duplicata
Dinheiro
Outros
Receita
Sim
Sim
Sim
Veículo
Sim
Cheque
Outros
Receita
Sim
Sim
Sim
Veículo
Sim
Cartão Crédito
Outros
Receita
Sim
Sim
Sim
Veículo
Sim
Consórcio
Gerar
Valor em:
Ativo?
Consorcio
Receita
Sim
Sim
Sim
Veículo
Sim
Financiamento
Receita
Sim
Sim
Sim
Veículo
Sim
Troca Veículo
Troca
Receita
Sim
Sim
Sim
Veículo
Sim
Emplacamento
Loja
Outros
Despesa
Não
Sim
Não
Emplacamento
Cliente
Outros
Neutro
Não
Não
Sim
Terceiro
Sim
Bônus Entrada
Retorno
Receita
Sim
Sim
Sim
Veículo
Sim
Bônus Loja
Retorno
Receita
Não
Sim
Sim
Terceiro
Desconto
Despesa
Sim
Sim
Não
Financiamento
Desconto
47
Despesas
com
Documenta
ção
Outras
Receitas
Sim
Sim
Sim
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Juros
Juros
Receita
Sim
Sim
Sim
Brinde Terceiros
Outros
Neutro
Não
Não
Não
Brinde Loja
Outros
Despesa
Não
Sim
Não
Valor
Complementar
Outros
Receita
Não
Sim
Sim
Terceiro
Financiamento
Próprio
Outros
Receita
Sim
Sim
Sim
Veículo
Outras Receitas
Outros
Receita
Não
Sim
Não
Outras
Receitas
Não
Outras
Despesas
Outros
Despesa
Não
Sim
Não
Outras
Despesas
Não
Leasing
Leasing
Receita
Sim
Sim
Sim
Veículo
Sim
F. Próprio
Receita
Sim
Sim
Sim
Veículo
Sim
Encargos F.
Próprio
Receita
Sim
Sim
Sim
Veículo
Sim
Financiamento
Próprio
Encargos
48
Veículo
Sim
Sim
Acessórios
Sim
Outras
Receitas
Sim
Sim
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Inserindo uma proposta
Para utilizar a proposta entre no menu “Veículos >>Estoque” e clique no
botão “Proposta”.
Apresentará a seguinte tela:
49
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Abrir uma Proposta
Botão
Alterar uma Proposta
Botão
Cancelar uma proposta aberta
Botão
Perder Proposta liberada
Botão
Visualizar uma Proposta
Botão
Liberar/ Tirar a Liberação da Proposta
Botão
Emitir a NF de venda a partir da aba proposta
Botão
Imprimir a proposta de venda
Botão
Ofertar Menu Benefícios
Botão
Expedir veículo ou documento
Botão
Envio/Retorno de Documentação Despachante
Botão
Inserir Mini Perfil Clientes (Concessionárias Honda 2W) Botão
Agendar Entrega de Veículos
Botão
INSERIR
EDITAR
CANCELAR
PERDER
VISUALIZAR
LIBERAR
NOTA FISCAL
IMPRESSÃO
MENU BENEFÍCIOS
EXPEDIÇÃO
DOCUMENTAÇÃO
MINI PERFIL
AGENDAR ENTREGA
Ao clicar em INSERIR a seguinte tela será apresentada:
Aba Geral
O usuário deverá preencher todos os campos necessários:
•
Empresa: Para empresas que possuem o sistema Fusion, é possível inserir
propostas de outras filiais, como mostra a imagem:
50
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
•
Emissão: A data que a proposta será emitida. Este campo é preenchido
automaticamente com a data do computador.
•
Validade: Validade da proposta. Por padrão o sistema já irá trazer com 10
dias.
•
Vendedor: Informe o vendedor responsável pela proposta.
•
Pessoa: Informe o cliente, para quem será faturado o veículo.
•
Ficha: Caso já saiba qual veículo será faturado para o cliente, selecione - o
através da lupa. Para habilitar essa opção o usuário deverá selecionar
primeiro a opção “Venda efetivada em:”, que se encontra ao lado. Se não
souber qual veículo será faturado, não marque a opção de Venda Efetivada
para que o sistema não peça a ficha.
Obs.: Para empresas que utilizam o sistema Fusion e selecionaram outra
filial para a inserção da proposta, a pesquisa da ficha será feita com base
no estoque da filial selecionada.
•
Aguardando Estoque: Marque esta opção quando não possuir o veículo
solicitado em estoque e no momento da integração fábrica ou transferência
de veículos via Fusion, será possível alocar um veículo a esta proposta. Para
utilizar esta rotina é necessário habilitar a opção “Habilitar alimentação
automática de ficha na proposta de venda de veículo na integração” em
Configurações >> Parâmetros >> Veículos >> Aba Integração.
•
Previsão de entrega: Data prevista para a entrega do veículo.
•
Hora entrega: Hora prevista para a entrega do veículo.
•
Tipo de Venda: Informe qual o tipo da venda do veículo.
Obs: Para empresas que utilizam o sistema Fusion e selecionaram outra filial
para inserção da proposta, os tipos de vendas disponíveis serão aqueles que
estiverem liberados para o funcionário na filial utilizada para a abertura da
proposta.
•
Tipo Consumo: Se a venda está renovando ou expandindo o mercado.
•
Data de Aquisição e Prazo: Campos utilizados para concessionárias que
utilizam o sistema Smart.
•
Licenciamento: Quem fará o licenciamento: Loja ou Pessoa.
•
Alienação Fiduciária ou Reserva de Domínio: Marque estas opções para
51
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
que as mensagens correspondentes sejam impressas na nota fiscal.
•
Observações: Digite neste campo quaisquer observações que desejar,
sendo que estas serão impressas na proposta.
•
Origem da Venda: Informe onde a venda foi originada. Para utilizar esta
opção o usuário precisará configurar em: Veículos >> Tabelas >>
Proposta >> Origem da Venda, para saber como fazer a inserção,
verifique o capítulo Origem de Venda.
•
Veic. Anterior: Obrigatório quando o tipo de consumo da proposta for
“Renovação”. Somente para a Marca Honda Motocicletas.
Aba Formas de Recebimento
É possível definir na proposta de venda, como será parcelada a venda ao
cliente, ou seja, quantas duplicatas serão geradas no faturamento, seus vencimentos,
valores e portador. Para tal procedimento, clique na aba formas de recebimento:
Veremos para o que serve cada campo da aba Formas de Recebimento, em
seguida, iremos fazer a simulação de algumas propostas para entender o
procedimento e como funciona as Formas de Recebimentos.
Valor de Tabela, é o valor do veículo em tabela, este campo não pode ser
alterado. Valor do Veículo, é o valor de venda do veículo selecionado na proposta,
52
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
este valor pode ser modificado pelo usuário. A tela de Forma de Recebimento irá
demonstrar todas as formas de pagamentos inseridas na proposta.
Total Nota Fiscal, irá demonstrar o valor que será faturado em nota fiscal –
lembrando que somente vão compor este campo as formas de recebimento
configuradas para compor o valor em nota fiscal, em Valor da proposta Cliente, irá
demonstrar o valor que sairá na proposta do cliente – lembrando que somente vai
compor este campo as formas de recebimento configuradas para imprimir na proposta
do cliente, Valor da Proposta Loja, irá demonstrar o valor da proposta em loja e
Outros Valores irá demostrar o total de outros valores inseridos na proposta.
Na aba Formas de Recebimento, é possível visualizar se sua proposta esta em
uma margem de venda adequada, através do campo Situação, note que ele
demonstra um indicador de cores (vermelha, amarela e verde). Para que este campo
apareça na proposta de venda é necessário efetuar algumas configurações, para isso
acesse o manual de Margem Mínima de Venda em Ajudas >> Manuais >> Manuais
PDF >> Manual Margem Mínima de Venda.
Aba Análise Margem Mínima
Nesta janela será informada a margem do vendedor e do funcionário que esta
utilizando o sistema. Para que este campo apareça na proposta de venda é necessário
configurações, acesse o manual de Margem Mínima de Venda em Ajudas >>
Manuais >> Manuais PDF >> Manual Margem Mínima de Venda.
53
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Simulando uma Proposta de Venda de Veículos
Iremos simular a inclusão de algumas propostas de venda de veículos, no
primeiro exemplo irão compor as seguintes formas de recebimentos e valores:
Forma de recebimento
Valor (R$)
Tipo
Compõe NF?
Consórcio
4.000,00
Receita
Sim
Dinheiro
1.700,00
Receita
Sim
Total Geral
--
5.700,00
Total Nota Fiscal
5.700,00
Valor da Proposta Loja
5.700,00
Valor da Proposta Cliente
0,00
Outros valores
Simulação 1
Iremos simular a inclusão de uma proposta de consórcio. Ao selecionar essa
forma de recebimento para detalhar os valores pagos pelo cliente o usuário também
detalhará os dados do consórcio, como número do contrato, série, dígito entre outros.
Observe que automaticamente uma nova janela se abrirá, para que possa mencionar
esses outros dados adicionais. Veja a imagem abaixo:
54
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
O valor do veículo é de R$ 5.700,00, inserimos uma venda de consórcio de R$
4.000,00 e iremos dar uma entrada em dinheiro, para inserir a parcela em dinheiro
clique em inserir e selecionar dinheiro, será necessário informar o valor em reais, o
vencimento da primeira parcela, vencimento das demais parcelas, o valor da parcela e
o portador, veja a imagem a seguir:
Após inserir os valores clique em: Gerar Parcelas, feito isto, nossa proposta
está pronta para ser concluída, observe como ficaram os dados em formas de
recebimento:
55
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
A opção (...) em Dinheiro é um campo para observações, clicando nele abrirá
uma janela para colocar, se desejar, algumas informações sobre o cliente ou o
pagamento em dinheiro.
A nota fiscal será gerada no valor de R$ 5.700,00, o valor proposta do cliente e
da loja também estão no valor de R$ 5.700,00, em total diferença está 0,00, desta
forma, clicando em Salvar concluímos a proposta.
56
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Simulação 2
Iremos simular outra inclusão de proposta, agora utilizando financiamento,
cheque, desconto, emplacamento e retorno financeira.
Forma de recebimento
Valor (R$)
Tipo
Compõe NF?
Financiamento
9.000,00
Receita
Sim
Bônus Loja (Retorno)
339,60
Receita
Não
Bônus entrada
150,00
Receita
Sim
Cheque
850,00
Receita
Sim
Emplacamento Loja
200,00
Despesa
Total Geral
--
10.000,00
Total Nota Fiscal
10.139.60
Valor da Proposta Loja
10.000,00
Valor da Proposta Cliente
0,00
Outros valores
Ao selecionar a forma de recebimento Financiamento, o usuário detalhará os
dados do financiamento como: financeira, os dados para retorno e quantidade de
parcelas, veja na figura abaixo:
57
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Nessa tela temos outras novas opções, onde o usuário poderá fazer uso da
tabela financeira para gerar o valor do bônus (retorno). Para que esse valor seja
gerado é necessário o cadastro dos índices de retorno em cada financeira. Esse
cadastro de índices é realizado no menu: Consórcio >> Tabelas >>
Administradoras de Consórcio/Financeira >> Aba Financiamento/Leasing.
Em Tabela de Retorno Financeira/Leasing, informe os coeficientes de
retorno para cálculo na proposta do Bônus Loja. Informe a Pessoa Padrão, o Portador
Padrão e os Dias de Vencimento para gerar a duplicata de retorno, após isto, clique
em Salvar.
A Pessoa Padrão refere-se ao cadastro da pessoa em que será gerado o título
a receber, o Portador Padrão refere-se ao portador que será usado para a geração
do título a receber e os Dias de vencimento refere-se a quantidade de dias padrão
para vencimento do título. Ambos referente retorno financeiro (Bônus Loja).
Para os clientes que irão trabalhar com os índices de retorno, o valor gerado de
bônus poderá ser automaticamente incluso nas formas de recebimento da proposta,
desde que no cadastro de forma de recebimento seja configurado para isso, para
configurar acesse Veículos >> Tabelas >> Proposta >> Formas de
Recebimento e marque a opção 'Gerar automaticamente está forma de
recebimento?'.
Veja como irá ficar a proposta com a inserção do Financiamento:
58
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Iremos utilizar parte do Bônus loja (Retorno) para dar entrada no veículo, veja
como irá ficar:
Note que a soma do Bônus Loja mais Bônus Entrada, vai dar o total gerado
59
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
para retorno, não poderá haver diferenças.
Vemos que para concluirmos a nossa proposta falta uma diferença de 850,00
reais, vamos inserir duas parcelas em cheque no valor total de 850,00, veja como irá
ficar:
Para inserir a parcela de Cheque, foi necessário informar o valor de cada
parcela, o vencimento e o portador, é da mesma forma que a inserção do valor em
Dinheiro. Para finalizar a proposta, vamos dar um emplacamento loja para o cliente
no valor de R$ 200,00:
60
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Após isto nossa proposta estará concluída, veja abaixo como ficaram os dados
da proposta:
Veja o demonstrativo abaixo, de como ficaram os valores da proposta
elaborada:
Geral
Total Nota Fiscal:
Valor (R$) Composição:
10.000,00
10.000,00 (Valor Venda). Onde 10.000,00
compõe:
9.000,00 (Financiamento) + 150,00 (Bônus
Entrada) + 850,00 (Cheque).
Outros Valores:
Valor da proposta Cliente:
0,00
10.000,00
Não possui.
10.000,00 (Valor Venda). Onde 10.000,00
compõe:
61
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
9.000,00 (Financiamento) + 150,00 (Bônus
Entrada) + 850,00 (Cheque).
Valor da proposta Loja:
10.139,60
10.000,00 (Valor do veículo para venda,
onde: 9.000,00 (financiamento) + 850,00
(Cheque) + 150,00 (Bônus Entrada)) 200,00
(Emplacamento Loja) + 339,60
(Bônus Loja).
Simulação 3
Faremos agora a simulação de uma ultima proposta de venda, com a forma de
recebimento “Financiamento Próprio”.
Forma de recebimento
Valor (R$)
Tipo
Compõe NF?
Financiamento Próprio
4.450,00
Receita
Sim
Total Geral
--
4.450,00
Total Nota Fiscal
12.153,94
Valor da Proposta Loja
12.153,94
Valor da Proposta Cliente
7.703,94
Outros valores
62
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Antes se fazermos a simulação, vamos verificar a configuração das formas de
recebimento utilizadas, para fazer está visualização acessar “Veículos >> Tabelas >>
Proposta >> Formas de Recebimento”. Para esta simulação iremos utilizar duas
formas de recebimento: “Financiamento próprio” e “Encargos” (ambas já vem préconfiguradas no sistema).
Note que o financiamento próprio é do tipo “Financiamento Próprio”, compõe
nota fiscal é uma receita, imprime na proposta do cliente e gera um financeiro a
receber.
O Encargos são do tipo “Encargos Financiamento Próprio”, não compõe
nota fiscal, é uma receita, imprime na proposta do cliente e gera um financeiro a
receber.
É necessário informar o Portador e a origem, para geração das duplicatas a
receber.
63
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Importante: Esta forma de recebimento “Encargos” só é vinculada a forma de
recebimento “Financiamento Próprio” padrão do sistema, caso crie alguma outra não
irá funcionar, neste caso não inative a mesma.
Ao selecionar a forma de recebimento Financiamento Próprio, o usuário
detalhará os dados do financiamento, como financeira, valor financiado, quantidade
de parcelas, veja na figura abaixo:
64
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Alguns dados são pré-configurados no cadastro de administradoras/financeiras,
como por exemplo:Valor TAC, Taxa Efetiva Mensal e Outros Valores.
Para ver as configurações, acesse: Consórcio >> Tabelas >>
Administradoras de Consórcio / Financeira / Leasing, edite a financeira, na aba
“Financiamento / Leasing”, a configuração referente ao financiamento é o campo
“Dados para Financiamento Próprio”
65
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
A Taxa Efetiva Mensal refere-se ao percentual mensal aplicado às parcelas de
financiamento, o Valor do TAC refere-se a taxa de aprovação de crédito e Valor
Outros refere-se a qualquer valor aplicado ao financiamento, como por exemplo R$
1,80, custo aplicado a emissão de boleto bancário. É necessário também informar o
Portador Padrão e Pessoa Padrão, utilizados no momento de gerar as duplicatas a
receber.
Veja como irá ficar a proposta com a inserção da forma de recebimento
Financiamento próprio:
66
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Serão geradas as parcelas de venda, separando os encargos das parcelas de
financiamento próprio. Nossa proposta está concluída, veja abaixo como ficaram os
dados da proposta:
Veja o demonstrativo abaixo, de como ficaram os valores da proposta
elaborada:
Geral
Valor (R$) Composição:
Total Nota Fiscal:
4.450,00
Outros Valores:
7.703,94
Valor da proposta Cliente:
12.153,94
Valor da proposta Loja:
12.153,94
4.450,00 (Valor Venda)
Encargos aplicados ao valor de venda.
4.450,00 (Valor
(Encargos)
Venda)
+
7.703,94
4.450,00 (Valor
(Encargos)
Venda)
+
7.703,94
67
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Após a liberação da proposta, no momento de faturar, note que em Parcelas
aparecerão todas as parcelas geradas e em Valor Produtos, apresentará R$
4.450,00, referente ao valor de venda do veículo, como mostra a figura abaixo:
Depois de faturada a proposta, no momento de imprimir os boletos,
apresentará as informações da seguinte maneira:
68
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Os títulos apresentados com um símbolo em vermelho na impressão de
duplicatas / cobreban, referem-se as duplicatas de encargos.
Este símbolo demostra que as duplicatas de encargos estão vinculadas as
duplicatas de financiamento próprio, e ao imprimir, irá gerar um boleto apenas com o
valor total de cada parcela (financiamento + encargo).
No momento de receber uma duplicata no caixa referente venda de
financiamento próprio, em Financeiro >> Movimentações, após selecionada a
duplicata que deseja receber, o sistema traz na tela de Movimentações, as duas
duplicatas (financiamento + encargo):
69
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Para visualizar as duplicatas vinculadas, acesse Financeiro >> Receber >>
Duplicatas a Receber, edite a duplicata referente a parcela de financiamento e vá
na Aba Duplicatas Vinculadas:
70
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Imprimindo uma proposta
É importante a impressão da Proposta de Venda, porque nela todos os valores
informados, parcelas, números de cheques, dados de financeira, observações etc,
serão impressos.
Para imprimir uma proposta, selecione a mesma e clique no botão IMPRESSÃO:
Será apresentada a seguinte tela:
Em opções, selecione as propostas que deseja imprimir e o tipo da impressão,
após isto clique em Imprimir.
Dúvidas quanto ao termo, acesse Termo de Proposta.
71
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Mini Perfil Clientes
A partir da versão 6.03, está disponível para concessionárias Honda 2W a rotina
para execução do Mini Perfil Fábrica.
A execução do Mini Perfil é obrigatória na venda de Veículos 0km para pessoas
físicas, mas é possível configurar em que momento ocorrerá o bloqueio. Para isso
acesse Configurações >> Parâmetros >> Veículos >> Aba Proposta de
Venda/Reserva:
•
Abertura da Proposta de Venda: Marque essa opção para que o bloqueio
ocorra logo após salvar a proposta.
•
Liberação p/ Faturamento da Proposta de Venda: Marque esta opção para
que o bloqueio ocorra na liberação para faturamento.
Para executar o Mini Perfil acesse: Veículos >> Estoque >> Botão
Proposta, selecione a proposta e clique em Mini Perfil Clientes:
72
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
A seguinte tela será apresentada:
Na aba Fase/Ações podemos visualizar a Fase, Ação e as Perguntas que devem
73
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
ser efetuadas ao cliente, sendo que todos estes cadastrados são fixos e não podem
ser alterados.
Após responder todas as perguntas, informe o Estado da Ação, o tipo de
Finalização e clique em Aplicar. Caso não tenha concluído a Ação ou deseja efetuá-la
em outro horário, utilize as Finalizações: Ação em Andamento ou Ação Pendente.
Para concluir clique em Fechar.
Após faturamento do veículo, os dados do Mini Perfil serão encaminhados à
fábrica juntamente com o arquivo de Cadastro Cliente IHS – Arquivo Texto. Veja
detalhes sobre o envio deste arquivo no Manual de Veículos, disponível em Ajuda >>
Manuais >> Manuais PDF.
74
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Liberando uma proposta para Faturamento e Expedição
O faturamento do veículo somente é possível com a liberação da proposta de
venda, neste procedimento é possível definir uma data para faturamento e uma data
para entrega do veículo, sendo que antes destas datas não é possível a emissão da
nota fiscal ou a expedição, respectivamente.
Para liberar uma proposta o usuário deverá selecionar a proposta desejada
anteriormente aberta, com o veículo alocado (já deve ter efetivado a venda e
selecionado a ficha), clicar no botão LIBERAR e preencher os campos:
•
Faturamento:
Data autorização: Data de autorização para a emissão da Nota Fiscal.
Expedição:
Data autorização: Data de autorização para a emissão da carta de expedição
(Para verificar como expede um veículo, acessar o Manual Geral Veículos, em Ajuda
>> Manuais >> Manuais PDF).
•
Observações: Quando uma proposta já se encontra liberada para faturamento
e for necessário alguma alteração nela, o usuário deverá seleciona-la, clicar
novamente no botão “Liberar” e retirar a data de autorização do faturamento e
expedição, fazendo isso clique em “OK” e depois “Editar” para fazer as alterações
necessárias. Estando a proposta pronta, faça o procedimento de liberação novamente.
Para facilitar a busca pelas propostas que se encontram Liberadas para
Faturamento e/ou Liberadas Expedição, é possível pesquisa-las através das abas
75
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
correspondentes, como mostra as imagens à seguir:
Selecionando a aba Liberadas para Faturamento, o sistema irá trazer na tela
todas as propostas que já estão liberadas para faturamento.
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Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Selecionando a aba Liberadas para Expedição, o sistema irá trazer na tela
todas as propostas que já estão liberadas para expedição.
Podemos visualizar também alguns símbolos na imagem acima :
•
- informado na coluna “$” em proposta faturadas, significa que as
duplicatas a receber vinculadas à proposta já foram quitadas.
•
- informado na coluna “$” em propostas faturadas,
existem duplicatas em aberto.
•
- informado na coluna “F&I”, significa que foi efetivada a venda de
produtos através do Menu de Benefícios.
•
- informado na coluna “F&I”, significa que a proposta possui um Beneficio
em aberto.
significa que ainda
Obs: Obtenha mais informações sobre o Menu de Benefícios em Menu de
Benefícios – F&I.
Selecionando a aba Lista Espera, o sistema irá trazer em tela todas as
propostas que estão aguardando ter o veículo em estoque com a integração fabrica
para conclusão da proposta.
Após liberada, a proposta está pronta para ser faturada, podendo faturar
diretamente pela janela de proposta, pelo botão Nota Fiscal ou em Estoque >>
77
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Veículos.
Veja o exemplo abaixo:
Obs.: Note que a opção “Formas de Pagamento” fica indisponível no
faturamento, pois com a utilização de proposta de venda as negociações e formas de
pagamento do cliente ficarão disponíveis apenas na proposta de venda.
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Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Caso exista dúvidas no procedimento de faturamento de um veículo, acessar o
Manual Geral Veículos, em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF.
79
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Menu de Benefícios – F&I
O Menu de Benefícios tem como objetivo prover o recurso de ofertar kits de
produtos após a conclusão da venda da motocicleta. Ele irá trabalhar com o conceito
de F&I (Finance and Insurance) que agrega valores através de produtos, à venda de
veículos.
Parâmetros
O Menu de Benefícios F&I somente ficará disponível para os faturamentos que
foram efetuados através de Proposta de Venda. Qualquer dúvida sobre como
configurar o sistema para utilizar Proposta verifique em Parâmetros da Proposta.
Para utilização do Menu F&I é necessário efetuar algumas configurações,
acesse Configurações >> Parâmetros >> Veículos >> Aba Opções Gerais:
Para utilização do Menu de Benefícios, a opção “Utiliza bloqueio de Menu
Benefícios na Liberação da Proposta de Venda?” deverá estar marcada e ao
marcá-la as demais opções ficarão habilitadas para configuração:
80
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
•
Faturamento/Expedição: Selecione em qual momento o sistema deverá
efetuar o bloqueio, caso o vendedor não tenha ofertado o Menu de Benefícios
ao cliente.
•
Exibir o valor dos Kits no Menu Benefícios? Marcando essa opção, será
exibido no Menu de Benefícios os valores dos Kits que foram escolhidos.
•
Exibir valor total do plano no Menu Benefícios? Marcando essa opção, será
exibido no Menu de Benefícios o valor total do plano, que é a soma dos valores
de todos os kits escolhidos.
•
“Informe a quantidade máxima de parcelamento Loja no Menu de
Benefícios”: Neste campo deverá ser informado a quantidade máxima de
parcelamento efetuado pela Loja. Caso o número de parcelas informado no
Menu de Benefícios seja maior que o configurado nesse campo, o sistema
apresentará uma mensagem de alerta.
•
“Para produtos do estoque utilizados no Menu Benefícios considerar
disponibilidade pelo saldo”: Selecione em qual estoque deverá ser verificado
a disponibilidade de saldo dos produtos, que serão utilizados no Menu
Benefícios.
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Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Cadastrando Produtos
Para cadastrar os produtos que serão oferecidos no Menu de Benefícios acesse :
Veículos >> Menu F&I >> Produtos, a seguinte tela será aberta:
Para visualizar um produto já cadastrado
Botão VISUALIZAR
Para inserir um produto
Botão INSERIR
Para alterar um produto já cadastrado
Botão EDITAR
Para excluir um produto cadastrado
Botão EXCLUIR
Ao clicar em inserir será apresentada a seguinte tela:
82
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
•
Código: O sistema irá cadastrar automaticamente.
•
Ativo: Informe se o produto está ou não ativo.
•
Descrição: Informe a descrição do produto.
•
Características: Informe as características do produto.
•
Valor: Informe o valor do produto.
•
•
“Informar Valor durante a exibição do menu de benefícios”:
Marcando essa opção será necessário informar o valor do produto
durante a exibição do menu de benefícios, utilizado para oferecer
produtos que não são vinculados ao estoque, como Seguros ou
Garantias.
Produtos do Estoque: É possível inserir um ou mais produtos do estoque,
desde que possuam o mesmo valor. Só será possível cadastrar produtos se a
opção: “Informar Valor durante a exibição do menu de benefícios”
estiver desmarcada. Para cadastrá-los clique sobre o botão inserir, como
mostra a figura:
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Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Em seguida digite o código do produto ou clique sobre a tecla TAB, para que
possa pesquisar o produto no estoque:
Após localizar o produto clique sobre o botão selecionar.
•
“Solicita data de vencimento do produto”: marcando essa opção será
necessário informar a data de vencimento do produto na abertura do Menu de
Benefícios.
Após cadastrar todas as informações, clique sobre o botão salvar.
84
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Configurando Planos
Para cadastrar os planos que serão visualizados no Menu de Benefícios acesse :
Veículos >> Menu F&I >> Planos, a seguinte tela será aberta:
Para visualizar um plano já cadastrado
Botão VISUALIZAR
Para inserir um plano
Botão INSERIR
Para alterar um plano já cadastrado
Botão EDITAR
Para excluir um plano cadastrado
Botão EXCLUIR
Ao clicar em inserir será apresentada a seguinte tela:
85
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
•
Código: Será preenchido automaticamente pelo sistema.
•
Ativo: Informe se o plano está ou não ativo.
•
Descrição: Informe a descrição do plano.
•
Ordem: Informe a ordem que será apresentado o plano. Por exemplo, se
quiser que este seja o primeiro plano a ser apresentado, informe o número 1.
•
Cor: Informe a cor que será apresentada para identificar este plano no Menu de
Benefícios.
Após cadastrar todas as informações, clique sobre o botão Salvar.
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Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Configurando Kits
Para cadastrar os kits do Menu de Benefícios, acesse: Veículos >> Menu >>
F&I >> Kits, a seguinte tela sera aberta:
Para visualizar um kit já cadastrado
Botão VISUALIZAR
Para inserir um kit
Botão INSERIR
Para alterar um kit já cadastrado
Botão EDITAR
Para excluir um kit cadastrado
Botão EXCLUIR
Ao clicar no botão inserir, a seguinte tela será apresentada:
87
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
•
Código: Será preenchido automaticamente pelo sistema.
•
Ativo: Informe se o kit esta ou não ativo.
•
Descrição: Informe uma descrição para o kit.
•
Especificação: Informe as especificações do kit.
•
Produtos do kit: Insira os produtos que serão inclusos ao kit, clicando
sobre o botão INSERIR. Veja informações sobre o cadastro dos produtos em
Cadastrando Produtos.
•
“Exibir descrição no menu de benefícios: Especificação / Produtos” :
Para que apareça a especificação do kit no menu de benefícios, marque a opção
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Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Especificação. Se desejar que apareçam os produtos, marque a opção
Produtos.
•
Tipo de Veículo – Novo/Usado/Força: Selecione para quais tipos de
veículos esse kit estará disponível.
•
Selecione os modelos: Selecione para quais modelos esse kit estará
disponível.
•
Selecione os planos: Selecione para quais planos esse kit estará disponível.
•
Ordem do plano: Informe em qual ordem que esse kit aparecerá nos planos
selecionados.
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Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Utilizando o Menu de Benefícios
Para inserir um Benefício à uma Proposta de Venda acesse Veículos >>
Estoque, em seguida clique sobre o botão PROPOSTA, como mostra a imagem à
seguir:
Na próxima tela que será aberta, localize a proposta que será utilizada e clique
sobre o botão Menu Benefícios, como mostra a imagem:
90
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Ao selecionar a opção INSERIR, a seguinte tela será aberta :
91
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Os dados informados em Dados da Venda e Valores da Proposta, foram
gerados através das informações preenchidas na proposta.
•
•
Dados do Menu:
•
Forma Pagto: Selecione se os produtos adquiridos no menu serão pagos
através da financeira ou pela loja, sendo que a opção financeira só ficará
disponível para propostas de Financiamento.
•
Qtde Parcelas: Se na opção acima for escolhida a Forma Pagto Loja,
este campo ficará disponível para que seja alterada a quantidade de
parcelas para pagamento do benefício, utilizando o máximo de parcelas
anteriormente configuradas, veja em Parâmetros. Caso tenha sido
escolhida a Forma Pagto Financeira, ele será preenchido
automaticamente com o número de parcelas determinado nas formas de
recebimento da proposta.
•
Vend. De F&I: Informe o vendedor que ofertou o Beneficio ao cliente.
•
Vend. De Peças: Informe o vendedor das peças.
•
Venda efetivada: Essa opção deverá ser marcada somente quando a
venda do Benefício for efetuada.
Plano de Benefícios: Nesse local serão detalhados os planos e os kits
configurados para cada plano.
Para visualizar os detalhes dos kits, clique sobre o botão EDITAR PLANO na
coluna correspondente ao plano escolhido e a seguinte tela será apresentada:
92
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Nessa tela serão detalhados os kits disponíveis para o plano escolhido e os
produtos disponíveis para cada kit. Qualquer duvida sobre a configuração de Planos,
kits e Produtos verifique em: Configurando Planos, Configurando Kits e
Cadastrando Produtos, respectivamente.
Na coluna Saldos serão apresentados os saldos no estoque de cada produto,
considerando o estoque informado nas configurações para utilização do Menu. Veja
em Parâmetros.
Após a escolha do produto, selecione-o e clique sobre o botão EDITAR, para
que seja informada a quantidade adquirida e o vencimento do produto, lembrando
que esse campo só ficará disponível para edição se nas configurações do produto
estiver marcada a opção: “Solicitar data de Vencimento do produto”.
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Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Em TOTAL DO PLANO será apresentado o valor total dos produtos escolhidos e
em PARCELAS será informada a parcela mensal, que no caso de propostas de
financiamento, é calculada utilizando o mesmo índice de financiamento utilizado na
proposta.
Poderá ser selecionado mais de um produto por kit e após selecionar todos os
produtos desejados, clique sobre o botão Salvar e será apresentada novamente a tela
do Menu de Benefícios.
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Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
No exemplo acima, foi utilizada a Forma de Pagto Financeira, sendo assim a
parcela do Benefício será somada a parcela do Financiamento do cliente, gerando o
total informado em PARCELA MENSAL, conforme destaque na imagem acima.
Caso o cliente não se interesse por nenhum dos planos oferecidos, é possível
configurar um Plano Personalizado, para isso clique sobre o botão personalizar e será
apresentada a seguinte tela:
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Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Serão apresentados todos os kits cadastrados, selecione os produtos que serão
adquiridos e em seguida informe a quantidade adquirida e a data de vencimento, se
necessário.
Clique em Salvar para concluir.
Para finalizar a venda do benefício, marque a opção
e informe
o vendedor do benefício. O campo Venda Efetivada só deve ser marcado no momento
que a venda for efetivada.
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Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Obs:
O
campo
TOTAL
PLANO
só
será
exibido
Configurações>>Parâmetros>>Veículos->aba
Opções
Gerais,
marcada a opção: “Exibir Valor Total dos Planos no Beneficio”
Clique sobre o botão SALVAR para concluir a venda.
97
se
em
estiver
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Informa que foi fechado um menu de benefício para proposta:
Informa que a venda ainda não foi efetivada.
Informa que foi cancelado um benefício ou o cliente não tinha interesse.
Caso o cliente não tenha interesse no menu de benefícios ou deseje desistir de
um benefício já fechado, clique sobre o botão MENU BENEFÍCIOS e escolha a opção
desinteresse, será apresentada a seguinte tela:
Informe o motivo do desinteresse
observação. Veja em Motivos de Perda.
Clique em Salvar para concluir.
98
e
caso
necessário
informe
alguma
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Controle de Licenciamento e Documentos
Esta rotina esta disponível a partir da versão 6.0 do sistema Adicion e tem por
objetivo controlar os valores de licenciamento / emplacamento gerados na venda e
compra de veículos, além de controlar os envio e retorno dos documentos envolvidos
no processo.
Veremos a seguir as configurações necessárias para utilização:
Parâmetros
Para configurar os parâmetros iniciais acesse: Configurações >> Parâmetros
>> Veículos, será apresentada a seguinte tela:
•
“Bloquear
expedição
de
veículos
caso
documentação
esteja
incompleta”: Marque esta opção para que no momento da expedição do
veículo, seja obrigatório efetuar a entrega de todos os documentos listados.
•
Termo padrão para expedição de documentos: Localize o termo padrão
para expedição dos documentos. Se necessário clique na lupa e em seguida em
INSERIR para inserir um novo termo.
99
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Taxas e Custos
Para efetuar o cadastro das taxas e custos pagas ao despachante acesse:
Veículos >> Controle de Documento >> Taxas e Custos:
Inserir uma nova Taxa/Custo
Botão Inserir
Editar uma Taxa/Custo já existente
Botão Editar
Visualizar uma Taxa/Custo já existente
Botão Visualizar
Excluir uma Taxa/Custo
Botão Excluir
Ao clicar em inserir a seguinte tela será apresentada:
Informe uma descrição para a taxa / custo e informe se este registro esta ativo.
Para finalizar clique em SALVAR.
100
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Despachantes
Para efetuar o cadastro dos despachantes acesse: Veículos >> Controle de
Documento >> Despachantes:
Inserir um novo despachante
Botão Inserir
Editar um despachante já existente
Botão Editar
Visualizar um despachante já existente
Botão Visualizar
Excluir um despachante
Botão Excluir
Ao clicar em inserir, a seguinte tela será apresentada:
101
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
•
Ativo: Marque esta opção para que o despachante fique ativo.
•
Descrição: Informe uma descrição para o despachante.
•
Pessoa: Localize a pessoa (despachante) a que se refere esse cadastro.
•
Contato: Informe a pessoa de contato.
•
Comissionamento:
•
◦
Valor do documento: Selecione esta opção para que a cada item inserido
no quadro TAXAS e CUSTOS, o valor estipulado seja somado ao
comissionamento.
◦
% do documento: Selecione esta opção para que a “% do documento”
seja aplicada sobre o valor total dos documentos.
◦
Nenhum: Selecione esta opção para despachantes sem comissionamento.
Documentação de Venda:
◦
Taxas e Custos: Clique em inserir e cadastre as taxas e custos que serão
pagas a este despachante. Veja em Taxas e Custos como inserir novos
registros.
102
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
•
◦
Totalizadores: Valor total de taxas e custos, comissionamento e valor total.
◦
Dias para vencimento: Informe o prazo que será utilizado na duplicata a
pagar do despachante.
◦
Valores para recebimento do cliente: Informe o valor que o cliente irá
pagar pelo emplacamento
Documentação de Compra:
◦
Taxas e Custos: Clique em inserir e cadastre as taxas e custos que serão
pagas a este despachante. Veja em Taxas e Custos como inserir novos
registros.
◦
Totalizadores: Valor total de taxas e custos, comissionamento e valor
total.
◦
Dias para vencimento: Informe o prazo que será utilizado na duplicata a
pagar do despachante.
◦
Dcto. Cliente Avaliação: Informar o valor que será pago pelo cliente.
◦
Duplicatas a Pagar:
•
Origem: Informe a origem da duplicata que será gerada na avaliação
para pagamento do Despachante.
•
Portador: Informe o portador da duplicata que será gerada na avaliação.
•
Despesas/Custos: Informe as despesas e custos para geração da
duplicata para pagamento do Despachante.
Para concluir clique em SALVAR.
103
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Documentos
Para cadastrar os documentos que envolvem o processo de licenciamento
/emplacamento dos veículos acesse : Veículos >> Controle de Documento >>
Documentos:
Inserir um novo documento
Botão Inserir
Editar um documento já existente
Botão Editar
Visualizar um documento já existente
Botão Visualizar
Excluir um documento
Botão Excluir
Ao clicar em inserir a seguinte tela será apresentada:
104
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
•
Ativo: Marque esta opção para que o documento fique ativo.
•
Tipo: Informe se o documento é referente a venda ou compra de veículos.
•
Documento: Informe uma descrição para o documento.
•
Origem: Informe se o documento é de origem Cliente, Despachante ou
Financeira.
•
“Este documento será enviado”: Marque esta opção para documentos que
serão enviados ao despachante ou financeira.
•
“Necessita de retorno?”: Para documentos que necessitam de retorno,
marque esta opção e informe a quantidade de dias limite para que o mesmo
retorne.
•
“Cliente irá retirar documento”: Marque esta opção para documentos que
deverão ser entregues ao cliente no momento da expedição.
•
Selecione a Espécie pertencente: Selecione para qual espécie de veículo
este documento ficará disponível.
Para finalizar clique em SALVAR.
105
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Formas de Recebimento
Após cadastrar as taxas, documentos e despachantes, é necessário configurar
as formas de recebimento que serão utilizadas na proposta de venda. Para isto
acesse: Veículos >> Tabelas >> Proposta >> Formas de Recebimento.
Primeiramente é necessário configurar uma forma de recebimento padrão que
será utilizada para pagamento do despachante. Iremos demonstrar a seguir um
exemplo de configuração:
Pagamento Despachante
Observações:
•
Para que possa controlar os valores pagos ao despachante, marque a opção
“Gerar Financeiro /Pagar”.
•
Em casos onde o despachante é pago pela loja, sugerimos que a forma de
recebimento referente ao pagamento do despachante seja configurada com o
tipo: NEUTRO, pois a forma de recebimento de emplacamento loja já será
configurada como despesa, conforme veremos em Emplacamento Loja.
106
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Para outras dúvidas sobre o cadastro da forma de recebimento acesse: Formas
de Recebimento.
A despesa com o despachante pode ser paga pela concessionária ou pelo
próprio cliente, por esse motivo é necessário cadastrar duas formas de recebimento,
uma para cada situação. Iremos demonstrar a seguir um exemplo de configuração
para cada forma de recebimento:
Emplacamento Cliente
Observações:
•
Tipo da Proposta: Para que o pagamento do despachante seja gerado
automaticamente na proposta, selecione a opção DOCTO CLIENTE.
•
Tipo: É possível configurar esta forma de recebimento como NEUTRO ou
RECEITA.
•
“Gerar pagamento automático para documentação?”:
◦
Forma de recebimento: Localize a forma de recebimento criada para
pagamento do despachante.
◦
Despachante: Informe para qual despachante será gerado o pagamento.
Caso utilize mais de um despachante, deve ser cadastrada uma forma de
107
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
recebimento para cada despachante.
Para outras dúvidas sobre o cadastro da forma de recebimento acesse Formas
de Recebimento.
Emplacamento Loja
Observações:
•
Tipo da Proposta: Para que o pagamento do despachante seja gerado
automaticamente na proposta, selecione a opção DOCTO LOJA.
•
“Gerar pagamento automático para documentação?”:
◦
Forma de recebimento: Localize a forma de recebimento criada para
pagamento do despachante.
◦
Despachante: Informe para qual despachante será gerado o pagamento.
Caso utilize mais de um despachante, deve ser cadastrada uma forma de
recebimento para cada despachante.
Para outras dúvidas sobre o cadastro da forma de recebimento acesse Formas
de Recebimento.
108
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Inserindo Pagamento Despachante
Na abertura da proposta de venda, acesse a aba Formas de Recebimento e
insira a forma de recebimento “Emplacamento Loja” ou “Emplacamento Cliente”,
conforme imagem abaixo:
Em seguida será apresentada a seguinte tela:
109
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Neste janela serão apresentados os dados referente ao pagamento do
despachante.
O valor da parcela não será visível, mas é a soma das taxas, custos e
comissionamentos configurados no cadastro do despachante.
Clique em gerar parcelas:
110
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
O valor referente ao Emplacamento Cliente é preenchido automaticamente de
acordo com o informado no cadastro do despachante - campo “Emplacamento
Cliente”.
Após faturamento da proposta citada no exemplo acima, foram geradas as
seguintes duplicatas a pagar/receber.
Tipo
Gerada em nome
Valor
Receber
Cliente
R$ 11.000,00
Receber
Cliente
R$ 500,00
Pagar
Despachante
* R$ 330,00
* Valor referente a taxas/custos e comissionamento configurados
no cadastro do despachante.
Obs.: Para que as duplicatas sejam geradas, é necessário que a opção “Gerar
Financeiro” esteja marcada no cadastro da Forma de Recebimento.
111
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Entrega de Documentos
Para controlar os documentos entregues
Documentação, na inserção ou edição da proposta:
pelo
cliente
acesse
a
aba
No quadro Documentação Cliente (Entregar) selecione os documentos
entregues pelo cliente. Ao marcar o documento o campo entrega será
automaticamente preenchido com a data atual.
Após concluir clique em SALVAR e prossiga normalmente com a liberação e
faturamento da proposta.
112
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Envio/Retorno Documentos
Após faturamento da proposta é necessário efetuar o envio da documentação
para o despachante. Para isso acesse Veículos >> Estoque >> Proposta e clique
no botão DOCUMENTAÇÃO, a seguinte tela será apresentada:
•
Despachante: Informe o código do despachante ou clique na lupa para
pesquisá-lo.
•
Tipo: Informe se irá efetuar envio ou retorno de documentação.
•
Data envio: Informe a data de envio/retorno dos documentos.
Para pesquisar as propostas vinculadas a este despachante, clique na lupa ou
utilize as abas para filtrar pela informação que deseja:
113
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Selecione a proposta e em seguida marque quais os documentos serão
enviados ou retornados, conforme imagem abaixo:
É possível enviar e retornar os documentos de mais de uma proposta, basta
selecionar as propostas e configurar os documentos que serão movimentados.
Para finalizar clique em CONFIRMAR e será apresentado o protocolo de entrega
de documentos:
114
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Expedição de Documentos
Após efetuar o envio e retorno dos documento, os documentos que foram
configurados com a opção: “Cliente irá retirar documento” ficarão disponíveis na
Expedição. Veja como efetuar a configuração dos documentos em Documentos.
Para efetuar a expedição acesse Veículos >> Tabelas >> Proposta e clique
no botão EXPEDIÇÃO:
No quadro expedição selecione a opção “Veículos/Documentos”, para
expedir o veículo e os documentos ao mesmo tempo, ou selecione a opção
“Documentos”, para expedir apenas os documentos.
Selecione o termo de expedição e informe na aba Documentos os documentos
que
serão
entregues
ao
cliente.
Caso
tenha
selecionado
a
opção
“Veículos/Documentos”, informe na aba Entregues os itens que serão entregues ao
cliente.
115
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Para finalizar clique em IMPRIMIR.
Caso deseje expedir um documento que não foi listado, edite a proposta e
acesse a DOCUMENTAÇÃO:
116
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
No quadro Documentação Cliente (Retirar – Expedição) insira os documentos
que deseja entregar ao cliente, clique em SALVAR e acesse novamente a expedição
dos documentos:
117
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Relatórios
Mix de Documentos de Veículos
Com este relatório é possível listar os documentos de clientes e despachantes
através da situação.
Veículos >> Relatórios >> Mix de Documentos de Veículos:
•
Documentação: Informe qual tipo de documento deseja listar.
•
Documento: Informe se deseja listar documentos de Despachante ou Cliente.
•
Situação: Selecione o tipo de situação do documento que deseja listar.
•
Período emissão Proposta/Avaliação: Informe o périodo da emissão da
proposta ou da avaliação.
•
Informe o Despachante: Informe um despachante especifico caso deseje
•
Pessoas:Informe uma pessoa especifica ou um intervalo de pessoas, caso
deseje.
•
Ordem de Impressão: Informe como deseja que seja feita a ordenação do
relatório. Os itens da ordenação irão variar de acordo com o tipo de relatório.
•
Empresas: Para empresa usuária do sistema Fusion este relatório é integrado,
118
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
marque a empresa que deseja visualizar os dados
•
Vendedor: Selecione o(s) vendedor(es) que deseja considerar para emissão do
relatório.
Selecione os protocolos que deseja e clique em IMPRIMIR.
119
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Protocolo de Entrega e Retorno
Com este relatório é possível imprimir os protocolos de entrega gerados no
envio e retorno de documentos.
Veículos >> Relatórios >> Protocolo de Entrega e Retorno:
•
Documentação: Informe qual tipo de documento deseja listar.
•
Tipo: Informe se deseja listar documentos de Despachante ou Cliente.
•
Situação: Informe se deseja listar protocolos de envio o retorno de
documentos.
•
Período emissão Protocolo: Informe o período da emissão do protocolo de
envio ou retorno.
•
Informe o Despachante: Informe um despachante especifico caso deseje
•
Pessoas:Informe uma pessoa especifica ou um intervalo de pessoas, caso
deseje.
•
Empresas: Para empresa usuária do sistema Fusion este relatório é integrado,
marque a empresa que deseja visualizar os dados
Selecione os protocolos que deseja e clique em IMPRIMIR.
120
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Extrato de Despachantes
Este relatório apresenta o histórico de movimentações dos despachantes em
determinado período.
Veículos >> Relatórios >> Extrato de Despachantes:
•
Período: Informe o período de faturamento da proposta.
•
“Somente com todos os Doctos Retornados”: Selecione esta opção para
listar somente os documentos que já tiveram retorno.
•
Informe o Despachante: Informe um despachante especifico caso deseje
•
Pessoas:Informe uma pessoa especifica ou um intervalo de pessoas, caso
deseje.
•
Empresas: Para empresa usuária do sistema Fusion este relatório é integrado,
marque a empresa que deseja visualizar os dados
•
Vendedor: Selecione o(s) vendedor(es) que deseja considerar para emissão do
relatório.
Para finalizar clique em IMPRIMIR.
121
Módulo de Veículos
PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS
Retorno de Documentos
Com este relatório é possível controlar o retorno dos documentos, através da
data prevista de retorno.
Veículos >> Relatórios >> Retorno de Documentos:
•
Documentação: Informe qual tipo de documento deseja listar.
•
Data: Informe se deseja filtrar pela data de previsão de retorno ou pela data
de emissão da proposta.
•
Período: Informe o período de acordo com a opção selecionada no item
anterior.
•
Informe o Despachante: Informe um despachante especifico caso deseje
•
Pessoas:Informe uma pessoa especifica ou um intervalo de pessoas, caso
deseje.
•
Empresas: Para empresa usuária do sistema Fusion este relatório é integrado,
marque a empresa que deseja visualizar os dados
•
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