Certificação Agentes de Venda Consignado
BACEN Resolução 3.954/11
Certificação Agentes de Venda Consignado
BACEN Resolução 3.954/11
INDICE
1.
Dúvidas Frequentes
2.
Como consultar quais agentes da loja são certificados?
A.
Em tela de consulta
B.
Em relatório
3.
Como cadastrar agente para uma loja?
4.
Como aprovar pré-cadastro de Agente? (função apenas usuários master)
5.
O que é o Pré-Cadastro, para que serve e como usar este modelo para cadastro de Agente?
6.
Mensagem quando Agente não está certificado
7.
Mensagem quando Agente não está com certificado válido
8.
Mensagem quando Agente está com certificado expirado
9.
Como verificar se um Agente está certificado (exemplo sem certificado)?
10. Como verificar se um Agente está com certificado não válido?
11. Como verificar se um Agente está com certificado expirado?
12. Como verificar se um Agente está certificado (exemplo com certificado)?
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1. Dúvidas frequentes :
A.
Agente aprovado na prova de certificação, dentro do prazo de validade e no IBconsig aparece mensagem de “agente não certificado”:
Resposta: A informação da certificação deve estar devidamente atualizada no site
http://www.febrabran.org.br/certificacao/consulta.asp. A febraban é a figura centralizadora das informações de certificação de
Agentes. Enquanto a entidade certificadora não atualizar esta informação para a Febraban o sistema do banco não tem como
identificar a regularização.
B.
As entidades certificadoras tem prazo para atualização na Febraban?
Resposta: O prazo de atualização entre certificadora e Febraban não é regulamentado pelo BACEN. Verificar junto à entidade
certificadora se a atualização para o Agente foi realizada com sucesso. Desde que informada, por convenção, a Febraban pode
demorar até 7 dias úteis para atualizar a listagem centralizada.
C.
Mensagem de “Agente não cadastrado”, mas Agente está certificado:
Resposta: quando aparecer a mensagem de “Agente não cadastrado” não significa que agente não está certificado, neste caso basta
usuário escrever o nome do agente no campo nome e clicar em “cadastrar” na própria tela de digitação da proposta. O sistema
permitirá confirmar proposta normalmente quando o CPF estiver realmente certificado (conforme informação no site
http://www.febrabran.org.br/certificacao/consulta.asp).
D.
Mensagem de “Agente não cadastrado”, o que significa esta mensagem e como proceder?
Resposta: nesta implantação, além da certificação, a fim de termos maiores controles, o sistema passa a validar se o CPF do Agente
está cadastrado para a loja logada ou escolhida manualmente no inicio da digitação da proposta. Se não estiver cadastrado para
aquela loja, sistema apresentará mensagem “Agente não cadastrado, favor efetuar cadastro”. Basta que na própria tela da proposta
digite o nome do Agente e clique no botão “Cadastrar”. Será necessário que apenas 1 vez o CPF seja cadastrado para aquela loja no
momento da digitação, nas demais propostas o CPF já estará cadastrado e apenas a validação da certificação será efetuada.
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E.
Mensagem “Agente não certificado, favor efetuar regularização segundo a resolução BACEN 3.954/2011. Motivo: Agente précadastrado aguardando aprovação do Master”
E. Resposta: (ver detalhes da mensagem no item 3)
Realizar 2 procedimentos para regularizar esta mensagem:
E. E.1. Master da loja entrar na rota Cadastro > Agentes, filtrar pela opção “pre-cadastrados” e Pesquisar. Sistema trará o(s) CPF(s)
pré-cadastrados. Basta selecionar os Agentes pré cadastrados e clicar em “aprovar” (1)
F. E.2. Para todos os novos usuários criados desde 23/02/2015, Master da loja a qual pertence o usuário deve entrar na aba Cadastro
> usuários e habilitar o parâmetro Cadastro – Cadastro de Agentes“. Com este parâmetro habilitado, a necessidade de aprovação
do máster acaba e na própria tela de digitação o cadastro será acatado.
F.
Ao escolher a opção “não” para a pergunta se CPF do Agente é o mesmo que o seu, devo escrever o campo CPF e nome?
E. Resposta: O CPF necessariamente terá que ser preenchido, porém se o agente já for cadastrado para a loja, não será necessário
escrever o nome, o sistema trará automaticamente. Se não for cadastrado, seguir instruções da pergunta 4 deste FAQ.
(1) Para
que esta aprovação pelo máster seja acatada pelo sistema Atenção a configuração do Internet Explorer da máquina. Entrar na
opção Ferramentas > Configurações do Modo de Exibição de Compatibilidade. Desabilitar todas as opções apresentadas (No IE 11 as
opções são “Exibir sites da intranet no Modo de Exibição de Compatibilidade” e Usar listas de compatibilidade da Microsoft.
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2. Como consultar quais agentes da loja são certificados?
A.
Em tela de consulta
3
Caso não apareça nada na consulta, O QUE
FAZER?
Checar 2 situações:
A- o agente nunca foi cadastrado para a loja ou
B- o usuário não está liberado para visualizar
Para:
A- Basta que na próxima proposta para o
Agente o cadastro seja feito pela própria tela de
digitação (ver item 3 deste guia)
B- Master Liberar função para o usuário na rota:
Cadastro > Usuários, habilitar parâmetro
“Cadastro > Consulta Agentes” (ver item 5)
4
1
2
1- Clique no menu Cadastro
2- Clique no menu Agente
3- Escreva a loja que deseja consultar, desde que dentro do grupo a qual pertence o usuário
4- Clique no botão Pesquisar
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Parâmetro por usuário (função apenas de usuário master )
1
2
3
1- Clique no menu Cadastro
2- Clique no menu Usuários e busque pelo login/usuário
3- Habilite para o usuário o parâmetro “Cadastro > Consulta Agentes"
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2. Como consultar quais agentes da loja são certificados?
A.
Caso não apareça nada na consulta, O QUE
FAZER?
Checar 2 situações:
A- o agente nunca foi cadastrado para a loja ou
B- o usuário não está liberado para visualizar
Para:
A- Basta que na próxima proposta para o
Agente o cadastro seja feito pela própria tela de
digitação (ver item 3 deste guia)
B- Master Liberar função para o usuário na rota:
Cadastro > Usuários, habilitar parâmetro
“Cadastro > Consulta Agentes” (ver item 5)
Em tela de relatório, rota Relatório > Certificação Agentes
3
1
4
5
2
1- Clique no menu Relatório
2- Desça a barra de rolagem e Clique no menu Certificação Agentes
3- Escreva a loja que deseja consultar, desde que dentro do grupo a qual pertence o usuário
4- Clique no botão Confirmar
5- Clique em Exportar para gerar relatório em formato xls
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3. Como cadastrar agente para uma loja?
A.
No novo modelo, vamos realizar cadastro de Agente por loja para termos
maior controle de Agentes Certificados. Não se refere a validação de
certificado do agente, apenas de criação de vinculo do agente por loja.
Na tela de digitação, quando usuário tem permissão para cadastro
1- Na Aba proposta
2- Escolha o produto que deseja
digitar (nova, refinanciamento,
portabilidade)
1
2
JOSE MARCIO SILVA
4
3
3- Em Agente, ao digitar o CPF
(em caso resposta “não”) ou no
caso de escolha da opção “sim”
o sistema já trará os cados do
login. Aparecerá a mensagem
conforme imagem acima no
caso de Agente não cadastrado
4- Escreva o nome do Agente
no campo Nome (em caso
resposta “não”). Em caso de
“sim” o sistema já trará os
dados do login
5- Clique em Cadastrar
6
6- Se agente estiver certificação
o Botão Confirmar será
habilitado (ver página 23 caso
apareça pop up clicar em
“Confirmar”)
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3. Como cadastrar agente para uma loja?
B.
1- Na Aba proposta
Na tela de digitação, quando usuário NÃO tem permissão para cadastro
2- Escolha o produto que
deseja digitar (nova,
refinanciamento,
portabilidade)
3- Em Agente, ao digitar o
CPF (em caso resposta “não”)
ou no caso de escolha da
opção “sim” o sistema já
trará os cados do login.
Aparecerá a mensagem
conforme imagem acima no
caso de Agente não
cadastrado
1
2
JOSE MARCIO SILVA
4
3
4- Escreva o nome do Agente
no campo Nome (em caso
resposta “não”). Em caso de
“sim” o sistema já trará os
dados do login
5- Clique em Realizar pré
Cadastro
6
6- o Botão Confirmar não
será habilitado, mesmo que
o agente seja certificado (ver
página 10)
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3. Como cadastrar agente para uma loja?
B.
Na tela de digitação, quando usuário NÃO tem permissão para cadastro
1- Ao clicar em Realizar Pré-Cadastro,
aparecerá necessariamente mensagem acima.
2- Em uma próxima proposta digitada para
este mesmo agente e loja, aparecerá a
mensagem acima. A primeira parte da
mensagem “Agente não certificado...” deve ser
desconsiderada foi um erro na implantação e
que será corrigido numa próxima
oportunidade (data indeterminada).
Considerar apenas a parte da
mensagem “Motivo: Agente pré
cadastrado aguardando aprovação do
Master”. (ver item 4)
1
JOSE MARCIO SILVA
2
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4. Como aprovar pré-cadastro de Agente?
Mensagem na tela do usuário
Telas usuário master
JOSE MARCIO SILVA
1- Clique no menu Cadastro
2- Clique no menu Agente
3
1
2
4
3- Marcar “pré-cadastrados”
5
7
4- Escrever a loja na qual o
Agente foi pré-cadastrado na tela
de digitação
5- Clique em Pesquisar
6
6- Marque todos os Agentes que
gostaria de aprovar
7- Clique em Aprovar (ver página
12)
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4. Como aprovar pré-cadastro de Agente?
Mensagem na tela do usuário
Telas usuário master
JOSE MARCIO SILVA
1
1- Caso apareça a
mensagem acima após
clicar em “Aprovar”
(conforme página 11) o
usuário master deve
alterar a configuração
da máquina conforme
página 13 para que
consiga aprovar
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4. Como aprovar pré-cadastro de Agente?
1
2
4
3
1- Em uma página do Internet Explorer (10 ou
11), entrar no Menu Ferramentas
2- Clique em Configuração do Modo de
Exibição de Compatibilidade
3- Desabilite as opções apontadas na imagem
4- Remova da lista a página ibconsigweb
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5. O que é o Pré-Cadastro, para que serve e como usar este modelo para cadastro de Agente?
O pré-cadastro é uma função criada para que o usuário não finalize o cadastro de um Agente para uma
loja na tela de digitação sem validação. Esta função foi criada para o Correspondente ou usuário Master
aprovar este cadastro em suas lojas, porém poderá fazer esse controle por usuário. Ou seja, em uma
mesma loja o correspondente tem o benefício de escolher quais de seus usuários ele terá atuação e
quais não terá. Conforme nossa recomendação, a vantagem do controle por usuário é realizar esta
validação por exceção. (ver como parametrizar por usuário nas página 15 e 16 )
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5. O que é o Pré-Cadastro, para que serve e como usar este modelo para cadastro de Agente?
Telas usuário master
3
4
1
2
5
6
1- Clique no menu Cadastro
2- Clique no menu Usuários
3- Buscar por login, nome ou CPF ou deixe sem nenhum filtro
4- Garanta que a loja e usuários que você quer parametrizar pertencem a este grupo/master
5- Clique em Filtrar
6- Clique no ícone Editar (ver página 16)
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5. O que é o Pré-Cadastro, para que serve e como usar este modelo para cadastro de Agente?
Telas usuário master
1
1- Desabilite o parâmetro para os usuários que o máster quer ter
controle dos cadastros e habilite para aqueles que o master permite
que o cadastro de agente seja finalizado pelo próprio usuário na tela de
digitação de proposta
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6. Mensagem quando Agente não está certificado
1- Após DIGITAR CPF no campo CPF
do Agente, caso ele não possua
certificado (ver item 9), sistema
mostrará mensagem conforme
imagem abaixo.
2- O botão confirmar fica
desabilitado para os casos de
Agentes não certificados
1
2
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7. Mensagem quando Agente não está com certificado válido
1- Após DIGITAR CPF no campo CPF
do Agente, caso ele não possua
certificado válido para consignado
(ver item 10), sistema mostrará
mensagem conforme imagem
abaixo.
2- O botão confirmar fica
desabilitado para os casos de
Agentes não certificados
1
2
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8. Mensagem quando Agente está com certificado expirado
1- Após DIGITAR CPF no campo CPF
do Agente, caso ele possua
certificado válido para consignado
porém com data de validade
expirada (ver item 11), sistema
mostrará mensagem conforme
imagem abaixo.
2- O botão confirmar fica
desabilitado para os casos de
Agentes não certificados
1
2
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9. Como verificar se um Agente está certificado (exemplo sem certificado)?
1
1- Consultar no site
Febraban na URL
informada acima. A
Febraban é o órgão
centralizador das
informações
E como regularizar a situação conforme Resolução BACEN 3.954/11?
Entrar em contato com uma das entidades certificadoras (ANEPS, FEBRABAN, ABECIP, ACREFI, e ASSBANDF) e
realizar prova de certificação válida para venda de operações de crédito consignado ou certificação completa
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10. Como verificar se um Agente está com certificado não válido?
1- Verificar pela Consulta ao
site Febraban se o registro
aparece com as denominações:
- CERTIFICADO (não são
válidas desde 02/03 as
inscrições, o agente deve
estar devidamente
aprovado na prova para ser
considerado com certificado
válido
- COMPLETO OU
CONSIGNADO
1
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11. Como verificar se um Agente está com certificado expirado?
1- Verificar pela Consulta ao
site Febraban se o registro
aparece com data de validade
Até posterior a data da
consulta
1
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12. Como verificar se um Agente está certificado (exemplo com certificado)?
1- Registro aparece com data
de validade Até posterior a
data da consulta
2- Certificado válido para
venda de consignado
1
1
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3. Como cadastrar agente para uma loja?
1- Caso não apareça o botão
cadastrar para o CPF de agente
informado e o botão cadastrar
fique habilitado
1
2- Mas ao clicar em
“Confirmar” apareça o pop up
abaixo, realize a configuração
informada na página 24)
1
2
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4. Como aprovar pré-cadastro de Agente?
1
2
4
3
1- Em uma página do Internet Explorer (10 ou
11), entrar no Menu Ferramentas
2- Clique em Configuração do Modo de
Exibição de Compatibilidade
3- Desabilite as opções apontadas na imagem
4- Remova da lista a página ibconsigweb