DICAS
IMPORTANTES
SISTEMA CONSIG
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* Clique na opção desejada:
COMO CONSULTAR A SITUAÇÃO DE SEUS CONTRATOS NO CONSIG?
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COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?
COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA ORDEM DE PAGAMENTO?
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA ‐
ORDEM DE PAGAMENTO?
AGENDAMENTO DE PRÉ VENDA
AGENDAMENTO DE PRÉ‐VENDA
COMO LIBERAR CONSISTÊNCIAS NO CONSIG?
COMO LIBERAR CONSISTÊNCIAS NO CONSIG?
COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?
COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?
COMO CONSULTAR A SITUAÇÃO DE SEUS CONTRATOS NO CONSIG?
Siga o caminho abaixo e verifique qual a situação dos contratos atualizada, bem como todo o histórico:
Acompanhamento >> Acompanhamento de Propostas
Acompanhamento >> Acompanhamento de Propostas
COMO CONSULTAR A SITUAÇÃO DE SEUS CONTRATOS NO CONSIG?
Para consultar propostas de outro Banco é necessário efetuar a troca de ambiente.
COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?
Restrições que permitem o tratamento via CONSIG:
•
•
•
•
•
•
Tipo/Número de inscrição inválido
Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida
Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
/
Sigla do Estado do favorecido inválida
Mutuário não identificado
Primeiro Nome Mutuário diferente primeiro nome mov.censo ou diferente da base titular do b
benefício
fí i
COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA - ORDEM DE PAGAMENTO
Nos casos de OP BMG/ITAU no ato da digitação o sistema CONSIG, gera automaticamente o banco e agência em que o credito será disponibilizado ao cliente. Ao selecionar a forma de crédito: ORDEM DE PAGAMENTO
Anote a agência para onde a Ordem de Pagamento será direcionada. Informe apenas para o seu cliente, Anote
a agência para onde a Ordem de Pagamento será direcionada. Informe apenas para o seu cliente,
essa informação não estará disponível para consulta posteriormente por questão de segurança.
DICAS: PAGAMENTO ATRAVÉS DE ORDEM DE PAGAMENTO - OP
Visando agilidade no pagamento dos contratos aos clientes, através de Ordem de Pagamento:
É importante conferir os dados pessoais dos clientes no RG no ato da digitação, são eles:
•
•
•
•
•
Nome Completo Nome do Pai
Data de Nascimento
RG (sem ponto nem traço)
Data de Expedição do RG ATENÇÃO: Realize os ajustes para alteração / reapresentação de uma OP dentro do prazo de sua disponibilidade. BANCO
033‐ SANTANDER
756 ‐ BANCOOB
PRAZO DE DISPONIBILIDADE AO CLIENTE
12 dias úteis
16 dias corridos
341‐ ITAU
12 dias úteis
001 BRASIL
001 ‐
12 di ú i
12 dias úteis
237 ‐ BRADESCO
07 dias úteis
AGENDAMENTO DE PRÉ
PRÉ--VENDA
Ao invés de enviar e‐mail ou realizar contato no Chat, você poderá realizar o agendamento através do sistema CONSIG.
•
Cli
Clique em Acompanhamento Acompanhamento de Propostas;
Acompanhamento ‐
Acompanhamento de Propostas;
•
Consulte pela ADE/CONTRATO ou CPF;
•
Cli
Clique no ícone Agendamento Pré‐venda;
í
A d
t Pé
d
•
Digite a data em que deseja o agendamento, clique em pesquisar e aparecerão os horários disponíveis para agendamento, conforme capacidade da equipe Pré‐venda.
AGENDAMENTO DE PRÉ
PRÉ--VENDA
ATENÇÃO:
Caso o horário do agendamento não esteja disponível, escolha outra data ou outro horário. Digite o (s) telefone (s) correto para contato e clique em SALVAR.
Para acesso a funcionalidade, é necessário que o usuário máster, responsável em sua loja,
libere o acesso.
AGENDAMENTO DE PRÉ
PRÉ--VENDA - ACOMPANHAMENTO
No SISTEMA CONSIG, na parte de d ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, temos o campo HISTÓRICO Ó
AGENDAMENTO:
Ao clicar, será possível visualizar: Ao
clicar será possível visualizar:
• DATA PEDIDA
• DATA DO AGENDAMENTO • HORÁRIO DO CONTATO • TELEFONE
• USUÁRIO RESPONSÁVEL PELO CONTATO AGENDAMENTO DE PRE
PRE--VENDA - Instruções Complementares
Para melhor utilização do processo de agendamento (Pré‐venda), através do sistema CONSIG, fornecemos abaixo alguns procedimentos relevantes a serem observados: 1. Solicitações de Agendamentos: deverão ser efetuados com no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência do horário previsto para contato da equipe d
de Pré‐venda e somente após informar que já houve tentativa anterior de é
d
ó i f
já h
i
i d
contato; •
•
Exemplos: Horário do envio da Solicitação Horário do envio da Solicitação ‐ 14h00min; 14h00min;
Horário possível de agendamento ‐ a partir das 15h00 min; 2 Q
2.
Quantidade de telefones para contato:
id d d
l f
poderão ser informados até 3 d ã
i f
d
é3
(três) números de telefones (DDD ‐ Telefone); 3. Condições de atendimento: os agendamentos somente serão realizados para as operações que se enquadrarem nas ocorrências constantes do quadro da próxima página: AGENDAMENTO DE PRE
PRE--VENDA - Instruções Complementares
Nº
N
03
04
10
12
14
28
32
33
Ocorrência
Todos os telefones cadastrados no sistema não possibilitam contato com servidor. Confirmação de dados pendentes.
Servidor não estava presente.
Cliente deseja o cancelamento do contrato Orientado a procurar o correspondente para verificação
Cliente deseja o cancelamento do contrato. Orientado a procurar o correspondente para verificação.
Cliente informou que o valor solicitado está divergente. Orientado a procurar o correspondente para verificação.
Telefone só chama/ocupado.
Telefone não pertence ao cliente.
l f
ã
l
Cliente ausente e previsão de retorno maior que 4 dias. Orientado a procurar o correspondente após retorno.
Contato no telefone informado para agendamento sem sucesso até o momento.
IMPORTANTE: Não haverá agendamento de contato para as ocorrências não citadas no quadro acima.
Para estes casos, o correspondente deverá verificar no próprio sistema CONSIG a orientação de como
proceder e seguir os procedimentos indicados.
Exemplo: Ocorrência 35: impossibilidade de contato e/ou confirmação de dados com cliente.
Orientação do sistema CONSIG: favor encaminhar contrato físico (assinado), cópia da Identidade e CPF
através do e‐mail
e mail [email protected],
checagembmg@acertonline com br
para validação da operação, ou liberar a consistência sob sua responsabilidade.
FATO RELEVANTE: Quando estiver preenchendo a proposta, solicite ao cliente os telefones de melhor localização do mesmo, e insira os respectivos números no sistema ‐ não espere para colocar depois do agendamento. COMO LIBERAR CONSISTÊNCIAS NO CONSIG?
Após analisar o contrato na tela ACOMPANHAMENTO – ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS
PROPOSTAS, se
identificarem que o mesmo encontra em alguma consistência, clique em MANUTENÇÃO > LIBERAÇÃO
DE CONSISTÊNCIA para liberá‐lo, conforme demonstra abaixo.
ATENÇÃO: Esta opção está disponível somente para o USUÁRIO MASTER, caso não tenha acesso, solicite ao responsável pela sua loja. O período máximo para pesquisa é de 10 dias.
CONSISTÊNCIAS DISPONÍVEIS PARA LIBERAÇÃO
Consistências disponíveis para Liberação/Tratamento via CONSIG
COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?
Nos casos de devolução de TED/DOC
/
em que os mesmos retornaram para a situação, PREVISTA, é
necessário fazer a alteração dos dados bancários, antes de realizar a representação dos dados
bancários do cliente, antes de realizar a representação da TED/DOC.
No sistema CONSIG, clique me MANUTEÇÃO e em seguida, clique em DOMICÍLIO
BANCÁRIO. Preencha os campos para pesquisa e clique em PEQUISAR conforme
demonstra abaixo:
COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?
Após localizar o(s) clientes(s), basta clicar no ícone cada cliente
para fazer a alteração dos dados bancários de Poderão ser editados os dados bancários seguindo a regra: •
•
•
Não será permitido alterar a Forma de Crédito, ou seja, de OP para TED/DOC; INSS: permitido alterar somente a Agência;
INSS: permitido alterar somente a Agência;
RJ: permitido alterar somente a Conta;
COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?
Para clientes que recebem por Cartão Magnético, a forma de pagamento pode ser alterada para Ordem de Pagamento. TED/DOC para OP.
Após a alteração, clique em para finalizar. COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?
Lembre‐se, ao detalhar uma operação em Acompanhamento de Propostas é possível
observar a situação do pagamento, e se for necessário, utilizar a ferramenta Domicílio
Bancário.
Importante: observar nesta tela a última data em que ADE estiver como Prevista. Esta
data deverá contemplar
p
o p
período de utilização
ç do filtro de p
pesquisa
q
no Domicilio
Bancário.