ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS
PARA PRODUTORES DE LEITE
Fabio Chaddad
University of Missouri e Insper
18º Encontro Técnico do Leite – Campo Grande, MS – 02/06/2015
Agenda
• Ganhos de produtividade no agronegócio
• Fatores determinantes
• Ganhos de produtividade na cadeia do leite
• Desafios
• Lição de casa
Evolução da Agricultura Brasileira
(1975-2010)
1975
1980
1990
2000
2010
Produção de Grãos
(milhões de toneladas)
39.400
50.871
58.280
83.030
149.255
Produção de Carnes
(milhões de toneladas)
3.394
5.385
8.414
14.510
24.622
9.970
11.955
14.933
20.380
30.715
32.900
40.158
38.945
37.824
47.416
15.760
16.342
14.062
13.325
11.049
338.613
563.205
751.779
824.466
815.053
2.190
4.635
3.460
7.807
10.772
Produção de Leite
(milhões de toneladas)
Área Colhida de Grãos
(1,000 ha)
Número de Trabalhadores
(1,000 pessoas)
Estoque de Máquinas
(número de tratores)
Consumo de Fertilizantes
(1,000 toneladas)
Crescimento da Produtividade
(1975-2010)
450
400
GASQUES ET AL. (2014)
385
350
300
333
250
PTF = 3,41% a.a.
200
150
115
100
50
0
Output
Input
TFP
450
400
390
FUGLIE ET AL. (2012)
350
300
250
281
200
150
139
100
50
0
Output
Input
TFP
PTF = 2,96% a.a.
Taxa Anual de Crescimento da PTF na
Economia Brasileira (1971-2012)
BRASIL
AGRICULTURA
1971-1980
2.0
1.46
1981-1990
-1.2
2.22
1991-2000
0.3
3.47
2001-2012
0.8
4.06
Fontes: Bonelli (2013) and Gasques et al. (2014).
Preço Real de Alimentos (1975-2009)
• O preço real de alimentos caiu em média 2.2% ao ano entre 1976 e 2012.
• O preço real da cesta básica ficou 79% menor que em 1976 (Alves et al., 2013).
• O gasto médio da família brasileira com alimentação caiu de 34% do orçamento familiar
em 1975 para 16% em 2009.
Balança Comercial
(US$, 1980-2012)
80.000.000.000
60.000.000.000
40.000.000.000
20.000.000.000
0
-20.000.000.000
-40.000.000.000
-60.000.000.000
-80.000.000.000
Ag Net Trade
Total Trade Balance (ex-Ag)
Fonte: World Trade Organization, Merchandise Trade Statistics, available at www.stat.wto.org
Fatores Determinantes
1. Recursos Naturais
2. Investimentos em P&D
3. Política Agrícola
4. Empreendedorismo
5. Organização da Cadeia Vertical
Fatores Determinantes
1. Recursos Naturais
Fatores Determinantes
Fatores Determinantes
“Debt Crisis” and
Liberalization Effects
“Massive”
Intervention
50%
“Low Inflation”
Scenario
250
45%
40%
200
35%
30%
150
25%
20%
100
15%
10%
50
Price Support: % of grain production supported
Preferential Credit Support: US$ per ton of grain production
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
0%
1966
5%
0
Fatores Determinantes
Cantagalo
Fatores Determinantes
Região Sudeste: produtos de
exportação; integração
vertical
Centro-Oeste: grãos e
fibras; produtores
comerciais e mega
produtores
Região Sul: produtores familiares,
diversificação, cooperativas e
contratos
Fatores Determinantes
1. Recursos Naturais
2. Investimentos em P&D
3. Política Agrícola
4. Empreendedorismo
5. Organização da Cadeia Vertical
Produção de Leite
2013
Produção de Leite
de Vaca (tons)
United States of America
91,271,058
India
60,600,000
China
35,670,002
BRASIL
34,255,236
Germany
31,122,000
Russian Federation
30,285,969
France
23,714,357
New Zealand
18,883,000
Turkey
16,655,009
United Kingdom
13,941,000
Pakistan
13,897,000
Poland
12,718,433
Netherlands
12,207,329
Argentina
11,796,000
Ukraine
11,188,920
Mexico
10,965,632
Italy
10,397,465
Australia
9,522,000
Canada
8,394,000
Uzbekistan
7,822,000
% do Total
14.4%
9.5%
5.6%
5.4%
4.9%
4.8%
3.7%
3.0%
2.6%
2.2%
2.2%
2.0%
1.9%
1.9%
1.8%
1.7%
1.6%
1.5%
1.3%
1.2%
2003
1 United States of America
2 India
3 Russian Federation
4 Germany
5 France
6 BRASIL
7 China
8 United Kingdom
9 New Zealand
10 Ukraine
11 Poland
12 Italy
13 Netherlands
14 Australia
15 Mexico
16 Turkey
17 Pakistan
18 Japan
19 Argentina
20 Canada
Produção de Leite
de Vaca (tons)
% do Total
77,289,400
34,973,000
33,085,300
28,533,320
24,614,100
22,943,733
17,817,517
15,010,000
14,349,000
13,350,640
11,892,320
11,307,049
11,075,000
10,328,000
9,784,355
9,514,318
8,511,000
8,400,100
8,197,480
7,734,000
14.9%
6.7%
6.4%
5.5%
4.7%
4.4%
3.4%
2.9%
2.8%
2.6%
2.3%
2.2%
2.1%
2.0%
1.9%
1.8%
1.6%
1.6%
1.6%
1.5%
Produtividade de Leite
2003
Republic of Korea
Israel
Saudi Arabia
United States of America
Sweden
Denmark
Canada
Finland
Netherlands
Japan
United Kingdom
Luxembourg
Germany
Belgium
France
Italy
Spain
Portugal
Czech Republic
Norway
Hungary
Cyprus
Switzerland
Taiwan
Austria
Estonia
Jordan
Greece
Kuwait
Malta
9,817
9,521
9,089
8,508
8,082
7,626
7,260
7,205
7,139
6,942
6,847
6,579
6,537
6,078
5,954
5,917
5,765
5,763
5,702
5,666
5,626
5,621
5,590
5,493
5,484
5,285
5,257
5,249
5,196
5,142
MUNDO
109 - BRASIL
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Israel
Republic of Korea
United States of America
Denmark
Canada
Sweden
Saudi Arabia
Finland
Estonia
United Kingdom
Spain
Czech Republic
Netherlands
Japan
Belgium
Portugal
Germany
Luxembourg
Norway
Hungary
Switzerland
Kuwait
Austria
France
Slovakia
Cyprus
Malta
Taiwan
Jordan
Liechtenstein
11,038
10,160
9,902
8,766
8,739
8,459
8,340
8,222
7,898
7,758
7,655
7,644
7,644
7,568
7,547
7,508
7,293
6,984
6,919
6,869
6,786
6,526
6,460
6,414
6,405
6,395
6,374
6,087
6,087
5,659
2,239
MUNDO
2,347
1,192
96 - BRASIL
1,492
Produtividade de Leite
1960-2013
1975-2010
1990-2013
Vacas
2,10%
1,17%
0,98%
Produção
3,43%
3,23%
3,65%
Produtividade
1,33%
2,06%
2,67%
Produtividade de Leite
Qualidade do Leite
(IN-62/2011)
Fonte: Rodrigo Alvim (2012)
Custo de Produção de Leite
Fonte: IFCN
Preço do Leite (2008-2014)
Brasil
EUA
Chile, Uruguai e NZ
Argentina
Fonte: Craig Bell (2014)
Preço do Leite por kg
de Sólidos (P&G)
US$ 6,68
US$ 5,98
US$ 5,43-5,54
US$ 4,79
Competitividade Internacional do Leite
Fonte: Secex, MDIC
Fatores Determinantes
1. Recursos Naturais
2. Investimentos em P&D – Gir leiteiro
3. Política Agrícola – SETOR PROTEGIDO
– TEC, Anti-dumping, quotas e controles de
importação
4. Empreendedorismo
5. Organização da Cadeia Vertical
Empreendedorismo
Empreendedorismo
•
•
•
•
1 bilhão de litros – 35,000 produtores
PRONAF
Capacitação SENAR/CNA
Educampo, Balde Cheio, Geraleite (BA)
Empreendedorismo
• Os 100 maiores produtores em 2014
apresentaram produção média de 15.161
litros por dia, 9,4% a mais do que os 100
maiores de 2013.
• Tal quantidade é mais que o dobro da
apresentada no primeiro Top 100, em 2001,
quando a produção média foi de 6.544 litros
por dia.
Empreendedorismo
Empreendedorismo
Empreendedorismo
Empreendedorismo
Coops = 31
Organização da Cadeia Vertical
• Muitos produtores (baixa produtividade)
• Muito laticínios (sem escala)
• Leite informal
• Fraudes
• Relacionamento distante indústria-produtor
• Cooperativas tornando-se irrelevantes
Ilha de Excelência
Administração
Pecuária
Genética
Registros
Inseminação
Artificial
Comercialização
Controle
Sanitário e Gestão
Assistência
Unidade
Loja
de Animais
Técnica
de Produção de Novilhas
Agropecuária
Agroleite
Comercialização
Industrialização
da Produção (Pool)
Ilha de Excelência
Produtores Cooperados: 289
Produtores Terceiros: 99
25.000 vacas em lactação (média = 64/produtor)
Volume produzido: 617.522 litros/dia (média = 1.592 litros/produtor)
Produtividade: 25.000 litros/ha/ano e 9.015 litros/vaca/ano
Vaca adulta: 23 a 24 litros/dia
Vaca em lactação: 26 litros/dia
Ilha de Excelência
Faturamento Anual – 30% lácteos
1.900.000
1.714.818
1.543.038
1.600.000
1.298.080
1.300.000
1.019.150
973.031
901.082
1.000.000
700.000
400.000
621.113
552.369
524.349 494.178
441.664
304.511
228.731
100.000
2001
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013
2013
Cooperativas Fortes
• EUA – 85%
• Nova Zelândia – 90%
• Uruguai – 75%
• Holanda – 80%
EU-27 = 58%
Lição de Casa
• Aumentar a produtividade – DEFESA
• Organizar a cadeia vertical – ATAQUE
Obrigado!
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