0
Relatório de Visita à África do Sul
19-21 de julho de 2013
Supervisão:
Vice-Presidente: Solange Isidoro
Gestor de Exportação: Rodrigo Solano
Elaboração:
Coordenadora de Inteligência Comercial: Juliany Braga
Setor de Exportação ABICAB
Agosto de 2013
Gostaríamos de saber sua opinião sobre esse material.
Elogios, críticas e sugestões, por favor, enviar para [email protected].
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SUMÁRIO
Assunto
Página
1.
INFORMAÇÕES GERAIS DO MERCADO DE CONFECTIONERY NA ÁFRICA DO SUL ......................................................................................................... 02.
2.
ANÁLISE DO MERCADO ............................................................................................................................................................................................ 08.
2.1
Chocolate ................................................................................................................................................................................................................ 14.
2.2
Candies ................................................................................................................................................................................................................... 17.
2.3
Amendoim .............................................................................................................................................................................................................. 19.
3.
CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES ............................................................................................................................................................................... 22.
4.
ANEXOS .................................................................................................................................................................................................................. 23.
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1.
INFORMAÇÕES GERAIS DO MERCADO DE CONFECTIONERY NA ÁFRICA DO SUL
O mercado sul africano de confectionery é desenvolvido e sofisticado, com muitas empresas multinacionais atuando no local. Ele cresceu a uma taxa
média anual de 6% no período compreendido entre 2007 e 2012. Embora tenha sentido os efeitos da crise e caído 5% em 2012, a previsão é de cresça a uma taxa
média de 3% no período 2014-2016, segundo o Euromonitor.
Figura 1 – Tamanho de Mercado de Confectionery na África do Sul (Retail Value, US$ milhões)
1.692
1.800
1.601
1.521
1.535
1.586
2011
2012
2013*
2014*
1.600
1.639
1.440
1.400
1.200
1.113
1.153
1.058
1.000
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2015*
2016*
Fonte: Euromonitor. Elaboração: IC ABICAB.
A Kraft Foods (Mondelez International) domina o mercado por meio da Cadbury com 34% de participação de mercado, seguida pela Tiger Brands (Beacon)
com participação de 24% e Nestlé, com participação de 12%. Inovação desempenha um grande papel no setor, estimulando a demanda.
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Tabela 1 – Market Share dos Principais Atuantes no Mercado de Confectionery (%)
Empresa
Mondelez International, Inc
Tiger Brands Ltd
Nestlé SA
Mars Inc
Candy Tops
Mister Sweet
Comestibles Aldor SA
Sally Williams Fine Foods (Pty) Ltd
Natela Importers (Pty) Ltd
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Perfetti Van Melle Group
Ferrero Group
Yaldor Sweet Manufacturing Co SA (Pty) Ltd
Trade Kings Ltd
Sovereign Sweets (Pty) Ltd
Gordons Sweets (Pty) Ltd
Kraft Foods Inc
Cadbury Plc
Cadbury Schweppes Plc
Wrigley Jr Co, William
Chupa Chups (Grupo) SA
Delite Foods (Pty) Ltd
Hershey Co, The
Private Label
Outros
Total
2007
28,6
11,5
0,9
2,7
1,1
1,8
0,9
0,7
0,7
0,2
0,1
0,3
3,4
27,6
1,7
1,6
16,2
100,0
2008
28,3
11,7
2,6
2,7
1,3
1,7
1,1
1,0
0,7
0,2
0,1
0,3
3,5
28,1
2,4
14,2
100,0
2009
26,2
11
2,9
2,7
1,4
1,7
1,2
1
0,8
0,6
0,3
0,2
0,2
0,1
2,5
29,3
2,7
15,3
100,0
2010
24,8
11,6
3,4
2,4
1,4
1,5
1,2
1,2
0,9
0,5
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
32,9
2,9
14,4
100,0
2011
18,8
12,8
3,4
3,3
2,1
1,7
1,3
1,3
1,0
0,7
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
34,7
3,1
14,3
100,0
2012
34,1
23,8
12,4
3,5
2,3
1,7
1,6
1,4
1,4
1,0
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
2,7
12,0
100,0
Fonte: Euromonitor. Elaboração IC ABICAB.
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As importações sul africanas do setor vêm crescendo em valor, embora em volume o comportamento seja oscilante. A taxa média anual de crescimento
em valor é de 8%, enquanto a em volume é de -2%. As importações de candies no mesmo período caíram a uma taxa média anual de 5% em valor e 10% em
volume. As importações de chocolates cresceram a 17% em valor e 13% em volume. Já as importações de amendoim cresceram em média 13% em valor, porém
caíram a uma taxa de 3% em volume. Vale ainda notar que, com exceção de candies, as importações do setor subiram consideravelmente em 2012, atingindo
taxas de dois dígitos.
Os principais fornecedores de chocolates para o país são os países europeus, principalmente Reino Unido (com participação de 16%), Alemanha (12%) e
Itália (9%). Já os de candies são China (18%), Brasil (12%) e Tailândia (10%). Os de amendoim1 são Argentina (46%) e China (17%).
Note-se que as exportações brasileiras possuem parcela considerável nas importações do setor daquele país, atuando como um player importante. Notese também que, embora as exportações de chocolates brasileiros para o mercado venham crescendo, as exportações de candies caíram acentuadamente a partir
de 2010. As exportações do segmento também sofreram com o aumento de tarifas imposto por aquele país em 2006. As exportações brasileiras de amendoim
para o mercado são ainda incipientes2.
A África do Sul também exporta os produtos do setor. O montante exportado estava em movimento ascendente até 2010, quando passou a cair. Exportou
nos 3 segmentos o total de 72,6 milhões de dólares em 2012, principalmente para países africanos. O primeiro destino de exportação do setor de candies,
chocolates e amendoim sul africanos é Angola (com participação de 15% no valor exportado), Moçambique (15%), Zimbábue (12%), Zâmbia (12%) e Israel (7%).
1
Note que nos dados de comércio sul africano o "amendoim" considerado pode levar em consideração outras nuts (pois considera o SH6 200811).
Apesar de o Brasil aparecer em gráfico abaixo como um dos principais fornecedores de amendoim para a África do Sul. Isso se deve ao fato de que as exportações brasileiras são
obtidas em NCM, enquanto os dados de exportação e importação dos demais países serem obtidas em SH6. Assim, não existe a correspondência exata entre o NCM e o SH6 para o
caso do amendoim, já que o SH6 também pode levar em consideração outras nuts. Isso não ocorre para candies e chocolates.
2
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5
Figura 2 – Importações Sul Africanas do Setor (CIF)
160
Importações do Setor
149,5
130,9
140
70
100
57,6
60
102,6
80
49,3
50
43,6
42,1
53,1
60
52,5
92,7
73,8
80
100,6
102,5
Importação de Chocolate
90
112,8
120
100
40
48,5
38,5
40
44,0
47,1
30
19,0
20
20
10,4
11,5
2007
2008
10
0
14,1
12,1
9,9
0
2007
2008
2009
Volume (TON Milhares)
60
2011
2012
50,5
2009
2010
Volume (TON Milhares)
Valor (US$ Milhões)
Importação de Candies
51,4
50
2010
20.000
47,3
2011
2012
Valor (US$ Milhões)
Importação de Amendoim
18.474
18.000
42,2
39,8
38,3
40
14.800
16.000
14.000
12.127
32,6
12.000
32,5
30
30,5
10.000
23,8
20
22,7
10.048
9.916
8.520
8.000
19,6
9.574
8.500
8.091
5.187
6.000
7.244
4.000
10
2.588
2.000
0
2007
2008
2009
Volume (TON Milhares)
2010
2011
2012
2007
Valor (US$ Milhões)
2008
2009
Volume (TON)
2010
2011
2012
Valor (US$ Milhares)
Fonte: UN/Comtrade. Elaboração IC ABICAB.
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Figura 3 – Principais Fornecedores do Setor para a África do Sul em 2012
Setor
Reino Unido
12%
Outros
33%
Total: US$
149,5 milhões
Outros
20%
China
4%
China
9%
Alemanha
7%
Itália
8%
Total: US$
92,7 milhões
Chocolates
Reino Unido
16%
Holanda
4%
Itália
12%
Singapura
4%
Alemanha
9%
França
6%
França
4%
Bélgica
5%
Brasil
5%
Polônia
5%
Candies
Outros
26%
Suiça
6%
Argentina
6%
Bélgica
8%
Total: US$
38,3 milhões
China
18%
Zimbábue
3%
Brasil
12%
EUA
3%
Zâmbia
4%
Alemanha
5%
Colômbia
6%
Tailândia
10%
Malásia
6%
Polônia
9%
Suiça
8%
Amendoim
Índia
10%
EUA
5%
Brasil
15%
Total: US$ 18,5
milhões
Outros
7%
Argentina
46%
China
17%
Reino Unido
7%
Fonte: UN/Comtrade. Elaboração IC ABICAB.
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7
Figura 4 – Exportações Brasileiras do Setor e Segmentos para o Mercado Sul Africano (FOB)
20
18,9
Exportações Brasileiras do Setor
17,6
18
16,0
16
14,6
14
12,0
12
10,0
10
8,1
8,6
8
5,8
6
5,4
4,5
4
3,2
2
0
2007
2008
2009
2010
Volume (TON Milhares)
2011
20
2
1,5
Exportações Brasileiras de Chocolate
17,8
Exportações Brasileiras de Candies
17,0
18
1,3
1
15,0
16
14,1
1
14
1,0
1,0
12
1
11,7
0,8
10
1
0,5
0
9,5
0,7
0,6
1
2012
Valor (US$ Milhões)
7,8
8
0,5
0,3
0,5
5,4
6
0,3
4,0
5,1
4
3,2
2
0
2,3
0
0
2007
2008
2009
Volume (TON Milhares)
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
Volume (TON Milhares)
Valor (US$ Milhões)
2011
2012
Valor (US$ Milhões)
Fonte: UN/Comtrade. Elaboração IC ABICAB.
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2.
ANÁLISE DO MERCADO
A visita técnica no mercado sul africano ocorreu no período compreendido entre 19 e 21 de julho, quando além de uma reunião com o Secom de Pretória,
foram realizadas visitas a PDVs. Foram visitados no total 19 PDVs, dentre lojas de departamento, lanchonetes, farmácias, supermercados, hipermercados, atacado
e lojas especializadas. Foram 5 em Pretória (Ackermans, Clicks, Montagu, The Crazy Store e Woolworths Food) e 14 em Joanesburgo (Makro, Checkers Hyper, 2
Pick n Pay, Shoprite, Sunrise Sweet Market, West Pack, Springbok Pharmacy, Dis-Chem, Food Lovers, Health and Hapiness, Bread Basket, além de 2 lanchonetes).
O primeiro fato que chama a atenção no mercado é a grande proporção de confectionery nos PDVs (incluindo a do amendoim). Esses produtos ocupam
frequentemente mais de um lado do corredor, além de serem disponibilizados também em ilhas, displays diferenciados e no caixa, além de prateleiras que servem
para organizar as filas nos check-outs.
Figura 5 – Proporção de Confectionery nos PDVs
Na primeira imagem, corredor de produtos do setor. Na segunda e terceira, prateleiras que, além de servirem para organizar as filas para os caixas, oferecem ao consumidor
mais uma oportunidade de compra.
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9
Outra característica do setor no mercado sul africano é que a participação dos produtos na competição da categoria snacks é maior. De fato, percebe-se
no mercado o cuidado na oferta de produtos do setor de forma que eles possam ser utilizados em lanches, como a venda de um saco com vários produtos dentro,
que permite racionar o consumo e facilitar o carregamento, bem como fileiras que permitem o destaque (nos 3 segmentos). A categoria de lanches rápidos é
importante no mercado, pois além de utilizados como opções para pular as refeições principais, são consumidos durante o trânsito (comum no país) e oferecido às
crianças para levar para a escola (as crianças possuem dois recreios no período de aula).
Figura 6 – Produtos em Embalagens Adequadas para a Competição na Categoria Snacks
Na primeira e segunda imagem, embalagem com vários produtos dentro. Nas demais, produtos são disponibilizados em formato que o consumidor destaca em casa o que vai consumir no dia.
É comum ainda nos PDVs a presença de displays diferenciados e os produtos private label (como os da rede varejista Clicks, Woolworth e Pick 'n Pay),
incluindo os amendoins; vendidos em boas embalagens. Sobre as embalagens ainda, vale ressaltar que foi verificada a tendência de embalagens de cores opacas
(amostras de embalagens utilizadas no mercado sul africano estão disponíveis na ABICAB).
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Figura 7 - Displays diferenciados em PDV
Displays diferenciados no Checker Hyper, em Joanesburgo.
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Figura 8 - Produtos Private Label, da Woolworths
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12
O mercado sul africano de confectionery é desenvolvido e sofisticado, sendo que inovação desempenha um grande papel no setor, estimulando a
demanda, e vários lançamentos são feitos. Além de edições especiais, novos sabores e novas embalagens, espera-se que inovação na área de produtos mais
saudáveis venha crescer.
A Kraft Foods (Mondelez International) domina o mercado de confectionery por meio da Cadbury com 34% de participação de mercado, seguida pela Tiger
Brands (Beacon) com participação de 24% e Nestlé, com participação de 12%.
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Figura 9 - Alguns Produtos da Beacon (Tiger Food Brands)
Produtos Beacon, da Tiger Food Brands (os mais encontrados nos PDVs visitados).
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14
2.1
Chocolate
O segmento de chocolates cresceu a uma taxa média anual de 9% em valor e 2% em volume no período entre 2007-2012, segundo o Euromonitor. Em
2012, caiu tanto em valor (0,4%) como em volume (3,5%). As principais categorias são a de candy bars, seguidas de chocolates em barra. A categoria que
apresenta maior crescimento, entretanto, é a de bombons sortidos. Isso deve ocorrer provavelmente pela comodidade em fracionar porções para carregar. O
chocolate ao leite é o mais consumido, embora o chocolate amargo também esteja largamente disponível.
O consumo como indulgência é o principal motivo de compra. Entretanto, conforme abordado anteriormente, até mesmo pelos formatos disponíveis é
possível notar que também há competição na categoria snacks (principalmente com relação aos produtos do tipo crisp cobertos com chocolate). As compras são
direcionadas principalmente 3 fatores: preço, presença nas prateleiras e embalagens, segundo o Euromonitor.
O aumento do preço do cacau da energia elétrica e dos combustíveis impactou o preço dos produtos do segmento, além dos custos envolvidos em
possíveis ajustes de fórmulas, devido à regulação vigente de que para os produtos se autodenominarem chocolates o teor mínimo de sólidos de cacau deve ser de
25%. Para lidar com o aumento de preços num momento em que a economia está arrefecida, muitas indústrias têm reduzido o tamanho de seus produtos para
baixar o preço e facilitar o consumo.
O principal player é a Kraft Foods, por meio da Cadbury South Africa. A participação da Cadbury é de 42% no mercado de chocolates, segundo o
Euromonitor. Na sequência tem-se Nestlé (27%) e Beacon (11%). Vale notar que um número crescente de marcas importadas está sendo vistos nas prateleiras dos
principais varejistas, como as marcas britânicas Ashle's e Walkers e outras europeias. Com a crise europeia, a África do Sul provavelmente se tornou um mercado
ainda mais atrativo.
Vale ainda ressaltar que novos produtos são lançados com frequência no segmento, como o Cadbury Crunchie (chocolate com recheio de textura
semelhante a um suspiro), nos sabores original, frutas e iogurte; o Kit kat em barra (slab) e o Lunch Bar Nutastic (edição especial do Lunch Bar, com mais
amendoim). Muitos produtos são também inovadores, como o chocolate com gomas lançado pela Beacon (chocolate branco com Jelly tots). Como a população
local gosta de menta também são ofertados chocolates com esse apelo, como é o caso do produto da Nestlé Peppermint Crisp (também é encontrado no mercado
o sorvete Mega, da Nestlé, com chocolate de menta). Cabe informar que a Beacon também comercializa produtos com sabores turcos, as barras de chocolate e
bombons Turkish Delight. No mercado sul africano eles não são bastante comum. Ainda no âmbito de produtos, também vale comentar que o produto Cadbury
Dairy Milk obteve certificado de fairtrade em 2011.
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Figura 10 - Chocolates em PDVs Sul Africanos
Nas imagens acima: Barra de chocolate com pastilhas de chocolates, Kit Kat em barra (slab), chocolate de morango (também disponível no sabor iogurte), chocolate orgânico private label, chocolate
amargo com amêndoas e chocolate recheado com caramelo (mini bombom).
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Figura 11 - Crisps Cobertos com Chocolates
Nas imagens acima, além de produto da Cadbury e da Mister Sweet, é possível observar os produtos private label da marca Woolthorths e Clicks.
É ainda comum encontrar no mercado produtos semi prontos ou de preparação facilitada (como massas de bolos, de cupcakes, etc.). Eles ocupam
bastante espaço nos pontos de venda e pode se tratar de uma oportunidade para a categoria de food service.
É encontrado ainda no mercado, com razoável frequência, sementes de girassol cobertas de chocolate.
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Figura 12 - Confeitos e toppings nos PDVs
Embora os confeitos sejam geralmente disponibilizados em potes, conforme as imagens acima, também foram encontrados em saquinhos. Na última imagem, os confeitos já vêm com as misturas
para preparação de bolos e sobremesas, bem como com as forminhas necessárias e a cobertura.
2.2
Candies
O segmento de candies (sem chiclés) apresentou no período 2007-2012 uma taxa média de crescimento de 6% em valor 1% em volume. Apenas em 2012,
o crescimento foi de 8% em valor e 1%. Segundo o Euromonitor, o baixo desempenho em relação ao volume sofreu influência da greve de funcionários da Tiger
Brands, a líder de mercado, no final de 2011, o que fez ainda que esse player perdesse participação de mercado em 2012. A empresa teria tentado melhorar sua
imagem por meio da introdução de novas embalagens. A Beacon Sweets & Chocolates, da Tiger Brands, lidera o mercado com 47% de participação, seguida pela
Candy Tops (8%), Kraft Foods (7%) e Mister Sweet (5%). Na categoria de candies são fortes as marcas Manhattan, Jelly Tots, Jelly Babies e Maynard's. Yogueta é a
marca líder de pirulitos e a Damascus de torrones.
Os produtos teriam passado por um aumento de preços devido ao aumento do custo das matérias primas, em especial o açúcar e a glicose. Os produtos
Também têm enfatizado o fato de serem sem gordura (fat free) em atenção a crescente preocupação com a saúde, embora os produtos com açúcar ainda sejam a
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grande maioria. Também verificou-se a expressão "tartrazine free" em alguns produtos. No mercado também são disponibilizados produtos halaal. Os produtos da
Beacon analisados o eram.
Cabe notar que os produtos do segmento também são sofisticados, e que produtos private label também possuem participação relevante. Nota-se uma
tendência de embalagens foscas e produtos de qualidade.
Na categoria de chiclés, os chiclés sem açúcar, além de maior participação, compõem a subcategoria que mais cresce (a uma taxa média anual de 22% em
volume e 29% em volume, no período 2007-2012). Principalmente no sabor menta, seguido de morango e cereja. Chiclés funcionais ainda são um nicho, porém a
preocupação com a saúde bucal tem aumentado. A Wrigley adotou como slogan do Orbit, por exemplo, a frase “Eat, Drink, Chew”. A categoria é dominada pela
Cadbury, com 64% de participação de mercado, seguida pela Wrigley com 14% e Natela Importers com 8%. As marcas mais importantes são Stimorol, Dentyne e
Orbit, na ordem. Segundo o Euromonitor, enquanto o ano de 2011 foi um ano de inovação em sabores formatos e embalagens, com o mercado menos aquecido
as empresas mantiveram o foco nos seus produtos principais no ano de 2012.
Figura 13 - Produtos do Segmento de Candies no Mercado Sul Africano
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19
2.3
Amendoim
Embora não haja estimativas do tamanho do segmento de amendoim no mercado, foi possível verificar pela proporção e disponibilidade de produtos a
base de amendoim durante as visitas aos PDVs, que o amendoim é largamente consumido. Além do amendoim salgado é possível encontrar o pé de moleque (que
é comum), o amendoim com passas (também comum) e a pasta de amendoim. Conforme observado nos PDVs visitados, as principais marcas são Simba, Safari e
Padkos.
Figura 14 - Amendoins nos PDVs
Nas imagens acima, amendoins das marcas Simba, Safari e Padkos, respectivamente. A marca Padkos significa em africâner algo semelhante a "para comer em trânsito".
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20
Figura 15 - Pés de Moleque nos Pontos de Venda
Pés de Moleque. Na primeira imagem, produto private label da marca Woolworths, com 100g. O último contem 47g e é da marca Black Cat, marca tradicional na categoria de pasta de amendoim.
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21
Figura 16 - Pasta de Amendoim nos PDVs
Pasta de amendoim das principais marcas identificadas: Black Cat e Yum Yum. Na terceira imagem, produto private label da marca Woolworths.
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22
3.
CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES
O mercado de confectionery da África de Sul é grande e promissor, e o benchmark proporcionado por meio da atuação no mercado também é relevante.
As empresas que quiserem se manter competitivas no país devem inovar, pois os principais players são sofisticados.
A oferta de produtos halaal e kosher no mercado é importante, bem como a oferta nos tamanhos e embalagens apropriadas. A ABRE forneceu um
relatório sobre as embalagens dos 3 segmentos do setor na África do Sul, que podem ser solicitados ao departamento de exportação da ABICAB. Contém
informações de tamanhos mais encontrados, apelos e número de lançamentos, dentre outros.
O SECOM de Pretória informou que um contato negro é importante no desenvolvimento dos negócios no local, já que ainda há certa segregação racial no
país e incentivos para grupos específicos, por exemplo3. O SECOM disponibilizou ainda lista de importadores e distribuidores de produtos do setor no país, que
também podem ser solicitados ao departamento de exportação da ABICAB.
Podem ser ainda encontrados no anexo deste presente estudo alguns dados econômicos sobre o país, principais redes varejistas, imagens externas dos
PDVs visitados e lista de preços dos principais produtos do segmento de candies e chocolates no varejo.
Mais fotos da visita ao mercado também podem ser obtidas em http://www.flickr.com/photos/abicab-export/sets/72157635243295898/.
3
Veja em http://bee.b1sa.co.za/ e http://www.bee.co.za/.
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23
4.
ANEXOS
Tabela 1 – África do Sul: Dados Gerais
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24
Tabela 2 – Principais Indicadores Econômicos (2012)
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25
Figura 17 – Evolução do Crescimento do PIB e da Taxa de Inflação da África do Sul
14
450
402
400
363
384
376
393
250
247
261
286
273
11,5
10
350
300
12
285
8
7,1
7,1
6
200
4
150
5,3
5,6
4,7
5,5
3,6
4,3
3,1
3,4
5,0
5,7
5,8
2,5
2,8
3,5
2
5,5
3,3
100
0
50
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-1,5
-2
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
PIB (US$ bilhões)
2011
2012
2013*
2014*
2011
2012
2013*
2014*
-4
Inflação (%)
Crescimento do PIB (%)
Fonte: FMI. Relatório de Abril de 2013. Elaboração IC ABICAB. *Estimativa/Previsão.
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26
Tabela 3 – Principais Redes Varejistas Atuantes na África do Sul
Fonte: Overview of the South African Retail Trade, 2011. Disponibilizado pelo SECOM de Pretória.
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27
Figura 18 - Imagens Externas de PDVs Visitados
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30
Tabela 4 – Preços Praticados no Varejo de produtos do Segmento de Chocolates (Junho de 2012)
Categoria
Marca
Empresa
Barra de chocolate Lindt Excellence
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Barra de chocolate Lindt Lindor
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Barra de chocolate Toblerone
Kraft Foods South Africa (Pty) Ltd
Barra de chocolate Cadbury's Dairy Milk
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Barra de chocolate Nestlé Aero
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Barra de chocolate Cadbury's Dairy Milk
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Barra de chocolate Bourneville
Cadbury South Africa (Pty) Ltd
Barra de chocolate Nestlé Albany Creamy Duo Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Barra de chocolate Nestlé Classic
Nestlé South Africa (Pty) Ltd
Barra de chocolate Nestlé Milky Bar
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Barra de chocolate Nestlé Milo
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Barra de chocolate Beacon Ebony & Ivory
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Caixa de Bombom Ferrero Rocher
Ferrero SpA
Caixa de Bombom Cadbury's Milk Tray
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Caixa de Bombom Côte d'Or Mignonette
Kraft Foods South Africa (Pty) Ltd
Caixa de Bombom Côte d'Or Mignonette
Kraft Foods South Africa (Pty) Ltd
Caixa de Bombom Quality Street
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Caixa de Bombom Merci
Storck KG, August
Caixa de Bombom Ferrero Rocher
Ferrero SpA
Caixa de Bombom Cadbury's Milk Tray
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Caixa de Bombom Beacon Heavenly Selection Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Caixa de Bombom Nutties
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Caixa de Bombom Whispers
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Tamanho Preço (R)
100 g
100 g
100 g
200 g
100 g
100 g
90 g
80 g
80 g
80 g
80 g
90 g
375 g
500 g
240 g
240 g
500 g
240 g
200 g
250 g
200 g
150 g
150 g
30,99
30,99
27,99
16,89
12,99
11,95
9,49
7,99
7,99
7,99
7,99
7,95
119,99
93,99
79,99
65,99
63,99
59,99
53,99
51,99
39,99
31,79
28,99
Preço (dólar;
9,1 rands/dólar)
3,41
3,41
3,08
1,86
1,43
1,31
1,04
0,88
0,88
0,88
0,88
0,87
13,19
10,33
8,79
7,25
7,03
6,59
5,93
5,71
4,39
3,49
3,19
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Categoria
Marca
Empresa
Tamanho Preço (R)
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Nestlé Passions
Smarties
Tumbles
M & M's
Smarties
Astros
Lindt Lindor
Bar One Fun Pack
Bounty
Snickers
Beacon Fav'rites
Kinder Surprise
Bar One
Tex
Bar One
Tex
Aero
Aero
Peppermint Crisp
Cadbury's Lunch Bar
Crunchie
KitKat
Peppermint Crisp
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Master Foods South Africa (Pty) Ltd
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Cadbury South Africa (Pty) Ltd
Lindt & Sprüngli SA
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Mars Consumer Products (Africa) (Pty) Ltd
Mars Consumer Products (Africa) (Pty) Ltd
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Ferrero SpA
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
300 g
150 g
200 g
40 g
40 g
38 g
200 g
250 g
270 g
270 g
200 g
20 g
100 g
63 g
100 g
62 g
45 g
45 g
49 g
46 g
40 g
45 g
49 g
52,99
30,99
25,99
6,49
5,99
5,79
79,99
29,99
29,99
29,99
28,99
6,99
13,49
13,49
10,99
10,99
8,49
8,29
7,99
7,39
7,39
6,99
6,99
Preço (dólar;
9,1 rands/dólar)
5,82
3,41
2,86
0,71
0,66
0,64
8,79
3,30
3,30
3,30
3,19
0,77
1,48
1,48
1,21
1,21
0,93
0,91
0,88
0,81
0,81
0,77
0,77
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32
Categoria
Marca
Empresa
Tamanho Preço (R)
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate sazonal
Chocolate sazonal
Chocolate sazonal
Chocolate sazonal
Chocolate sazonal
PS
Tempo
Crunchie
Bounty
Mars
Snickers
Twix
TV Bar
Cadbury's Lunch Bar
PS
Tempo
KitKat
TV Bar
Black Cat Booster Bar
Black Cat Booster Bar
Beacon Wonder Bar
Chomp
Beacon Marshmallow Eggs
Lindt Gold Bunny
Lindt Gold Bunny
Beacon Marshmallow Eggs
Beacon Bunny
Cadbury South Africa (Pty) Ltd
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Mars Consumer Products (Africa) (Pty) Ltd
Mars Consumer Products (Africa) (Pty) Ltd
Mars Consumer Products (Africa) (Pty) Ltd
Mars Consumer Products (Africa) (Pty) Ltd
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Cadbury South Africa (Pty) Ltd
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Lindt & Sprüngli SA
Lindt & Sprüngli SA
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Beacon Sweets & Chocolate (Pty) Ltd
46 g
53 g
40 g
57 g
51 g
57 g
58 g
47 g
46 g
46 g
53 g
40 g
47 g
38 g
38 g
1 units
1 units
48 units
200 g
100 g
24 units
150 g
6,95
6,95
6,59
6,49
6,49
6,49
6,49
6,29
5,79
5,79
5,79
5,59
4,49
4,29
3,99
2,79
2,59
59,99
59,99
45,99
34,99
25,99
Preço (dólar;
9,1 rands/dólar)
0,76
0,76
0,72
0,71
0,71
0,71
0,71
0,69
0,64
0,64
0,64
0,61
0,49
0,47
0,44
0,31
0,28
6,59
6,59
5,05
3,85
2,86
Fonte: Euromonitor.
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33
Tabela 5 – Preços Praticados no Varejo de produtos do Segmento de Candies (Junho de 2012)
Categoria
Marca
Empresa
Tamanho Preço (R)
Chiclé
Chiclé
Chiclé
Chiclé
Chiclé
Chiclé
Chiclé
Chiclé
Chiclé
Gomas
Gomas
Gomas
Gomas
Gomas
Gomas
Gomas
Gomas
Gomas
Liquorice
Liquorice
Liquorice
Marshmallows
Marshmallows
Outros
Outros
Outros
Chappies Bubbaloo
Clorets Eliminator
Orbit Aqua
Mentos Spearmint
Airwaves
Dentyne
Stimirol
Beechies
Beechies
Beacon Fizzer
Mister Sweet Wine Gums
Manhattan Gummi Land
Jelly Tots
Maynard's Enerjelly Babies
Maynard's Fruit Jelly Beans
Maynard's Wine Gums
Maynards Fruit Chews
Super C Jellies
Mister Sweet Liquorice Twists
Beacon Liquorice All Sorts
Beacon Liquorice
Beacon Mmmallows
Manhattan Mallowland
Beacon Fruit Sparkles
Amajoya
Streamers
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Pfizer SA (Pty) Ltd
The Wrigley Co SA (Pty) Ltd
Perfetti Van Melle SpA
The Wrigley Co SA (Pty) Ltd
Pfizer SA (Pty) Ltd
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Natela Importers (Pty) Ltd
Natela Importers
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Mister Sweet (Pty) Ltd
Kraft Foods South Africa (Pty) Ltd
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Tiger Food Brands Ltd
Tiger Food Brands Ltd
Tiger Food Brands Ltd
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Kraft Foods South Africa (Pty) Ltd
Mister Sweet (Pty) Ltd
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Nabisco South Africa (Pty) Ltd
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Joya Brands (Pty) Ltd
Masterfoods South Africa (Pty) Ltd
5g
4 x 14.5 g
14 units
12 units
14 g
12 units
12 units
15 g
5g
24 units
125 g
125 g
100 g
125 g
125 g
125 g
125 g
75 g
100 g
150 g
49 g
150 g
150 g
125 g
125 g
125 g
0,1
25,0
10,6
9,0
6,8
6,8
6,8
6,5
0,1
21,3
12,0
9,8
8,0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
11,5
10,0
4,0
8,5
8,5
9,5
9,0
9,0
Preço (dólar;
9,1 rands/dólar)
0,01
2,75
1,16
0,98
0,75
0,75
0,75
0,71
0,01
2,34
1,32
1,08
0,88
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
1,26
1,10
0,44
0,93
0,93
1,04
0,99
0,99
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34
Categoria
Marca
Empresa
Outros
Halls Fruit Coolers
Cadbury South Africa (Pty) Ltd
Outros
Halls Menthol
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Outros
Halls Vita-C
Pfizer SA (Pty) Ltd
Outros
Airwaves Drops
The Wrigley Co SA (Pty) Ltd
Outros
Wilsons XXX Extra Strong Mints
Nestlé (South Africa) (Pty) Ltd
Outros
Wilsons Kool Mint Imperials
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Outros
Beacon Mint Imperials
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Outros
Sparkles
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Outros
Endearmints
Cadbury Schweppes South Africa (Pty) Ltd
Outros
Tic Tac
Ferrero SpA
Outros
Beacon Nut Puffs
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Pirulitos
Fizz Pop
Tiger Foods Brands Ltd
Pirulitos
Chupa Chups
Broadway Sweets (Pty) Ltd
Pirulitos
Amazon Monsta Pops
Trade Kings SA
Pirulitos
Lovely Lollies
Master Foods South Africa (Pty) Ltd
Toffees, caramelos e torronesSally Williams Nougat
Sally Williams Fine Foods (Pty) Ltd
Toffees, caramelos e torronesSally Williams Nougat
Sally Williams Fine Foods (Pty) Ltd
Toffees, caramelos e torronesToffifee
Storcke KG
Toffees, caramelos e torronesRiesen Dark Chocolate Chewy ToffeeStorcke KG
Toffees, caramelos e torronesWherthers Original Chewy Toffees Storcke KG
Toffees, caramelos e torronesDamascus French Nougat
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Toffees, caramelos e torronesCandy Tops Creamy Toffee
Candy Tops
Toffees, caramelos e torronesCaramels
Gordons Sweets (Pty) Ltd
Toffees, caramelos e torronesWilsons Champion Toffees
Candy Tops
Toffees, caramelos e torronesCadburys PS Eclairs
Cadbury South Africa (Pty) Ltd
Toffees, caramelos e torronesDamascus French Nougat
Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd
Tamanho Preço (R)
1 units
1 units
1 units
1 units
36 g
200 g
200 g
125 g
120 g
16 g
100 g
25 units
10 units
200 g
7 units
150 g
110 g
125 g
150 g
135 g
150 g
125 g
125 g
150 g
100 g
75 g
7,3
6,4
6,4
8,8
1,9
12,5
11,5
9,5
7,4
6,3
5,5
20,0
15,0
12,0
4,8
40,0
37,0
26,0
21,0
21,0
11,5
11,3
9,5
8,3
7,5
7,0
Preço (dólar;
9,1 rands/dólar)
0,80
0,70
0,70
0,97
0,21
1,37
1,26
1,04
0,81
0,69
0,60
2,20
1,65
1,32
0,53
4,39
4,06
2,86
2,31
2,31
1,26
1,24
1,04
0,91
0,82
0,76
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