CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
20 DE OUTUBRO DE 2009
Audiência Pública para discutir os desdobramentos do
processo de concentração de mercado decorrente da
proposta de fusão dos frigoríficos Marfrig e Seara.
Concentração de abate de bovinos no
Brasil
UNIDADES
17
12
10
9
7
11
5
7
4
1
1
FRIGORÍFICOS
JBS S/A
BERTIN S/A
INDEPENDÊNCIA S.A
MARFRIG FRIGORÍFICOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
QUATRO MARCOS LTDA
MARGEM S.A
MINERVA S/A
FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A
FRIGORÍFICO MATABOI S/A
SADIA S/A
PERDIGÃO S/A
Total Brasil
Fonte: CEPEA
ANIMAIS / DIA
15.690
10.250
8.600
7.129
6.625
6.580
4.110
3.300
2.350
1.200
700
141.634
11,08%
7,24%
6,07%
5,03%
4,68%
4,65%
2,90%
2,33%
1,66%
0,85%
0,49%
46,98%
Ranking das Exportações de Carne de Frango – 2008 (Toneladas)
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Empresas
Sadia S/A.
Perdigão S/A
Seara Alimentos S/A
Doux Frangosul S/A.
Marfrig Alimentos S/A
Diplomata S/A
C. Vale Cooperativa Ind
Unifrango Agroind
Aurora Alimentos
Copacol Coop.A. Consolata
Big Frango
Céu Azul Alimentos Ltda.
Outros
Total
Fonte: ABEF / SECEX
2008
Market Share
849.788
23,31%
799.436
21,93%
432.430
11,86%
364.737
10,01%
171.895
4,72%
154.785
4,25%
77.880
2,14%
68.800
1,89%
68.416
1,88%
58.947
1,62%
55.486
1,52%
50.246
1,38%
492.680
13,51%
3.645.526
100,00%
Ranking das Exportações de Carne de Frango – 2008 (Toneladas)
Após Fusões
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empresas
Brasil Foods
Marfrig Alimentos S/A
Doux Frangosul S/A
Diplomata S/A
C. Vale Cooperativa Ind
Unifrango Agroind
Aurora Alimentos
Copacol Coop.A. Consolata
Big Frango
Céu Azul Alimentos Ltda.
Outros
Total
Fonte: ABEF / SECEX
Brasil Foods = Sadia + Perdigão
Marfrig = Seara + Marfrig
2008
1.649.224
604.325
364.737
154.785
77.880
68.800
68.416
58.947
55.486
50.246
492.680
3.645.526
Market Share
45,20%
16,60%
10,00%
4,20%
2,10%
1,90%
1,90%
1,60%
1,50%
1,40%
13,50%
99,90%
Ranking das Exportações de Carne Suína – 2008 (Toneladas)
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Empresas
Perdigão S/A
Sadia S/A
Aliben
Seara
Pamplona
Aurora
Doux
Mabella
Cotrijui
Cosuel
Frimesa
Pif Paf
Outros
Total
Fonte: ABIPECS / SECEX
2008
Market Share
114.551
21,6%
92.149
17,4%
75.195
14,2%
59.039
11,2%
44.515
8,4%
36.232
6,8%
26.168
4,9%
25.825
4,9%
12.937
2,4%
6.454
1,2%
4.493
0,8%
3.908
0,7%
27.952
5,3%
529.418
100,0%
Ranking das Exportações de Carne Suína – 2008 (Toneladas)
Após Fusões
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empresas
Brasil Foods
Marfrig Alimentos
Aliben
Pamplona
Aurora
Doux
Cotrijui
Cosuel
Frimesa
Pif Paf
Outros
Total
Fonte: ABIPECS / SECEX
Brasil Foods = Sadia + Perdigão
Marfrig = Seara + Mabella
2008
206.700
84.864
75.195
44.515
36.232
26.168
12.937
6.454
4.493
3.908
27.952
529.418
Market Share
39,0%
16,0%
14,2%
8,4%
6,8%
4,9%
2,4%
1,2%
0,8%
0,7%
5,3%
100,0%
Ranking do Abate de Frango – 2007 (Toneladas)
Ranking Empresas
1
Sadia
2
Perdigão
3
Seara
4
Doux Frangosul
5
Eleva
6
Diplomata
7
Aurora
8
Da Granja
9
Big Frango
10
Penabranca
11
Diversos
Total
Fonte: UBA
2007
Market Share
729.058.000
15,07%
605.209.303
12,51%
270.170.765
5,59%
255.941.470
5,29%
198.182.799
4,10%
130.952.274
2,71%
113.813.408
2,35%
104.234.195
2,15%
75.887.785
1,57%
71.662.790
1,48%
2.282.283.648
47,18%
4.837.396.437
100,00%
Ranking do Abate de Suínos – 2008 (Toneladas)
Após Fusões
Ranking Empresas
1
Sadia
2
Perdigão
3
Aurora
4
Alibem
5
Seara
6
Riosulense
7
Mabella Eleva
8
Frangosul
9
Frimesa
10
Intercoop
11
Outros
Total
Fonte: ABIPECS
2008
Market Share
4.816.212
13,58%
4.605.258
12,98%
3.223.372
9,09%
1.632.184
4,60%
1.386.503
3,91%
1.346.132
3,79%
855.074
2,41%
811.894
2,29%
660.886
1,86%
604.237
1,70%
15.531.476
43,79%
35.473.228
100,00%
Obrigado!
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