Indústria Portuguesa:
A Chave da Crise
O caso da SECIL
JEEC/14 – Jornadas de Engenharia Electrotécnica e Computadores do IST
2014.03.11
1
Índice

A Crise para a SECIL: Enquadramento

A estratégia da SECIL

A Implementação da Estratégia

O Benckmark para a Eficiência Energética

As Metas
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
2

A Crise para a SECIL: Enquadramento
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
3
A Crise para a SECIL: Enquadramento
Evolução do consumo no Mercado Português
Consumo de Cimento (Mt)
6,0
6,4 6,4 6,3
5,5 5,3 5,4
5,1 5,3
3,9
7,9
7,8 7,8
7,3
6,2
5,8
4,9
4,4
3,5
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
2,8
1976
1975
1974
1973
1972
2,7
3,2 3,4 3,3
5,8
6,4 6,6
7,6 7,5 7,6
7,1 7,4
11,1 11,3
10,8
10,6
10,1
9,3 9,2
9,5
8,7
8,4
4
A Crise para a SECIL: Enquadramento
Vendas de Cimento em Portugal
Vendas MI Cimpor+Secil 2013
Capacidade não utilizada
2,6 Mt
23%
8,0 Mt
Capacidade de produção de Cimento ≈ 11,4 Mt

A Estratégia da SECIL
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
6
A Estratégia da SECIL
Principais Iniciativas

Procurar novos mercados através de exportação e
expansão através de aquisições ou implementação de
novas fábricas noutros Países;

Tornar as exportações independentes do tamanho do
mercado interno;

Reduzir custos e emissões de CO2;

Diminuir dependência de combustíveis exógenos;

Produzir electricidade por aproveitamento calor perdido;
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
7

A Implementação da Estratégia
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
8
A Implementação da Estratégia:
Aumento exportações e diversificação destinos
Exportações da SECIL
1.600.000
1.400.000
toneladas
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
9
A Implementação da Estratégia:
Aumento exportações e diversificação destinos
Destino das exportações em 2013 – 1.488.000 t para 26 Países
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
10
A Implementação da Estratégia:
Presença em vários países
Portugal:
• Cimento
• Betão-Pronto
• Inertes
• Argamassas
• Prefabricados de Betão
• Painéis de Cimento-Madeira
Presença em 6 Países
Tunísia:
• Cimento
• Betão Pronto
• Cal Artificial
• Prefabricados de Betão
Líbano
• Cimento
• Betão-Pronto
Cabo Verde:
• Inertes
• Prefabricados de Betão
Brasil
•Cimento
•Betão-Pronto
Angola:
• Cimento
A Implementação da Estratégia:
Redução de Custos
Evolução do Custo total na Produção de Cimento (clinquer)
120
102,30
100
98,42
100
92,18
88,20
83,65
80
%
60
40
20
2008
2009
2010
2011
2012
2013
evolução custo total
Adaptação da Estrutura: Aumento de Produtividade
Redução de Custos Operacionais: Produção e Manutenção (Serviços/Materiais)
Aumento da Eficiência Energética: Térmica e Eléctrica
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12
A Implementação da Estratégia:
Adaptação da Estrutura em Portugal

Adaptação da Estrutura Orgânica do Negócio de Produção de
Cimento em Portugal:

Passagem Estrutura Hierarquia para Estrutura Matricial;

Coordenação partilhada da Unidade de Negócio;

Estrutura suficientemente elástica capaz de se adaptar
rapidamente à dimensão do mercado, nos dois sentidos;
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13
A Implementação da Estratégia:
Adaptação da Estrutura em Portugal
Administrador 1
Administrador 2
Fábrica 1
Fábrica 2
Fábrica 3
Produção 1
Produção 2
Produção 3
Manutenção 1
Manutenção 2
Manutenção 3
Qualidade 1
Qualidade 2/3
Ambiente
& Segurança 1
Ambiente
& Segurança 2/3
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Comercial
Vendas
Distribuição
Estrutura Inicial
14
A Implementação da Estratégia:
Adaptação da Estrutura em Portugal
Estrutura Adaptada
Administrador
Direcção Geral
Fábrica 1
Fábrica 2 Fábrica 3
Produção 1
Produção 2 Produção 3
Manutenção
1/2/3
Qualidade
1/2/3
Ambiente &
Segurança 1/2/3
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
Vendas Distribuição
15
A Implementação da Estratégia:
Redução de Custos Operacionais

Evolução dos custos unitários do clínquer face à redução da
produção



Produção clínquer 2008 vs 2013: -35%
Variáveis 2008 vs 2013: -4%
Cash Costs 2008 vs 2013: -9% (totais s/amortizações)
Peso relativo das principais rubricas na estrutura custos:


2008: Pessoal: 13%; Serviços externos: 26%; Variáveis: 56%
2013: Pessoal: 12%; Serviços externos: 27%; Variáveis: 59%
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
16
A Implementação da Estratégia:
Redução de Custos Operacionais

Imprescindível a redução de custos por forma a competir no
mercado de exportação

Subjacente a lógica da maximização da variabilização dos custos
operacionais

Renegociação de contratos de produção e serviços manutenção;
 Contratos valorizados preferencialmente com base na produção;
 Redução do nível de stocks (working capital/custos de posse)

Minimização dos custos fixos e de estrutura

Redução de pessoal fixos (-30%)
 Otimização dos serviços e operações transversais
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17
A Implementação da Estratégia:
Redução Custos Energia
Peso da Energia no Custo de Produção de Cimento (Clinquer)
100,00
90,70
87,26
90,00
89,34
89,23
89,02
86,26
80,00
70,00
60,00
49,98
47,64
% 50,00
51,45
49,01
48,09
2011
2012
40,97
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2008
2009
2010
% energia no custo variável
2013
% energia no custo total s/a
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18
A Implementação da Estratégia:
Redução Custos Energia
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
19
A Implementação da Estratégia:
Redução Custos Energia Térmica
Distribuição de Combustíevis
Portugal
Combustíveis Alternativos em Portugal
4,88%
21,13%
Pneus
Biomassa Animal
4,67%
8,06%
61,25%
Biomassa Vegetal
Combustíveis Derivados de
Resíduos
Resíduos Industrais Perigosos
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março
2014
20
A Implementação da Estratégia:
Redução Custos Energia Térmica
Principais Combustíveis Alternativos Utilizados:
Chips de pneu
Farinhas animais
Fluff (têxteis de pneus)
Estilha de madeira
RDF (Plásticos+Têxteis+Papel)
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
Lamas oleosas
21
A Implementação da Estratégia:
Redução Custos Energia Térmica
Aterros:
Principais Operadores
1
3 2
CDR derivado RINP:
-SGR
-Ambitrena
1
VALOR-RIB
2
Rima
3
SEMURAL
4
RESILEI
5
LENA AMBIENTE
6
RIBTEJO
7
PRORESI
8
CITRI
-Semural
-Ecomais
4
5
6
-EGEO
7
-Renascimento
8
9
9
LENA AMBIENTE
Potencial de 250.000 t/ano
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março
2014
22
A Implementação da Estratégia:
Redução Custos Energia Térmica
CDR derivados de RSU - Sistemas Gestoras de RSU
AdP
1
1
2
Valorminho
4
3
Resinorte
6
4
Suldouro
5
6
7
8
9
10
11
Valnor
Valorsul
Amarsul
Algar
C
B
A
B
5
D
C
D
7
Resistrela
ERSUC
Ffuu
Valorlis
3
A
Resulima
2
EGSRA
E
F
E
G
8
F
9
G
H
10
I
H
J
J
K
11
I
K
Braval
Lipor
Resíduos Nordeste
Ecobeirão
Resitejo
Ecoleziria
Tratolixo
Gesamb
Amcal
Ambilital
Resialentejo
Potencial de 1500.000 t/ano
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março
2014
23
A Implementação da Estratégia:
Redução Custos Energia Térmica
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março
2014
24
A Implementação da Estratégia:
Redução Custos Energia Térmica
Evolução da Utilização de Combustíveis Alternativos na SECIL em
Portugal
50,00
43,70
45,00
41,00
38,16
40,00
35,00
31,58
%
30,00
22,84
25,00
20,00
17,30
13,06
15,00
10,00
14,52
9,39
5,00
0,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Taxa de substituição (calor)
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março
2014
25
A Implementação da Estratégia:
Redução Custos Energia Térmica
Evolução do Custo da Energia Térmica a Produção de Cimento (clinquer)
120
100
100
91,84
77,40
80
73,85
68,83
60,85
%
60
40
20
2008
2009
2010
2011
2012
2013
evolução custo energia térmica
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
26
A Implementação da Estratégia:
Redução Custos Energia Térmica
Comparação Custo Térmico Real com Combustíevis Alternativos vs Custo
Térmico com Combustível Coque
120
100
100
87,4
80
74,0
75,91
72,5
67,0
64,7
70,53
% 60
60,23
55,23
49,70
47,58
40
20
0
2008
2009
2010
% evolução custo térmico só com coque 6 %
2011
2012
2013
% evolução custo real face ao coque
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março
2014
27
A Implementação da Estratégia:
Redução Custos Energia Eléctrica
Evolução do Custo da Energia Eléctrica a Produção de Cimento (clinquer)
180
165,18
155,66
160
140
128,91
116,74
120
100
100
96,35
%
80
60
40
20
2008
2009
2010
2011
2012
2013
evolução custo energia eléctrica
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março
2014
28
A Implementação da Estratégia:
Proj. Eficiência Energética lançado em 2012
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
29
A Implementação da Estratégia:
Proj. Eficiência Energética lançado em 2012
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
30
A Implementação da Estratégia:
Projecto Inovador Integrado
CTEC
03-01-2014
31
 Benchmark
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
32
Benchmark:
Energia Térmica
Consumo específico de Energia Térmica
1000
950
Kcal/Kg clk
900
850
800
750
700
650
600
1987
1989
1991
1993
1995
SECIL
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Média GNR - EU-27
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
33
Benchmark:
Energia Eléctrica
Consumo específico de Energia Eléctrica
140,0
130,0
110,0
100,0
90,0
Global
Benchmark
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
80,0
1996
kWh/t
120,0
EU-27
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
34
Benchmark:
Emissões de CO2
Emissões Específicas de CO2 por tonelada de clínquer
920
840
800
760
720
SECIL
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
680
1990
kgCO2/t clk Cz
880
GNR EU-27
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
35
 Metas
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
36
Metas 2011 - 2016
Potencial Redução Custos

Potencial de redução de custos anual de -8 M€
Portugal Cimento SECIL
Substituição Alternativos
Energia Térmica
Energia Eléctrica
Emissão CO2
Intergração Clinquer
Energia Eléctrica c/ WHR
Unidades
%
MJ/kg
Kwh/t
tCO2/tclinquer
%
Kwh/t
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março 2014
2011
38,16
3686
108,2
0,813
74,18
108,2
2016
70
3490
100
0,73
72
85
37
A apresentação está disponível em www.secil.pt
a partir de 2014.03.12
Instituto Superior Técnico – JEEC/14 - 11 de Março
2014
38