Pesquisa Qualitativa dados e análise Reunião GT – Projeto Estou Seguro 13 de Agosto de 2010 A pesquisa qualitativa ◦ Pressuposto ◦ Objetivo ◦ Metodologia Resultado e Análise ◦ Situação Atual ◦ Futuro e Planejamento ◦ Valores, Ameaças e Segurança ◦ Riscos e Soluções ◦ Seguro: panorama geral ◦ Seguro: público alvo Conclusão A aquisição de seguros pela população de baixa renda está relacionada a cinco fatores: I.Acesso à informação II.Características socioeconômicas do domicílio III.Renda IV.Valores pessoais (individuais) V.Características culturais (coletiva) Identificar potencial e barreiras para a difusão de conhecimento e venda de seguros em comunidades de baixa renda, a partir de cinco prismas: Valores individuais dos entrevistados Percepção dos riscos aos quais estão expostos Estratégias para resolver imprevistos Compreensão do conceito, forma de funcionamento e expectativas sobre seguros Descrição e análise da percepção verbalizada pelo entrevistado e sua análise. Grupos focais com roteiro definido. 2 grupos divididos por faixa etárias ◦ (25 a 35 anos e 35 a 60 anos) 1 grupo sem distinção 2 horas de duração por grupo O acesso a bens de consumo ampliou e a qualidade de vida melhorou. As adversidades prevalentes são na área de saúde e de ordem financeira. “Agora pobre pode comprar as coisas, Momento favorável para ao apresentação de novos televisão, geladeira nova... Tem muita produtos. gente melhorando a casa... O pobre agora come carne, né. Antes comia frango, agora pode comer carne toda semana. Isso melhorou...”. Expectativas em relação ao futuro: 1)Filhos criados e em condições de sustentar os pais já idosos 2) Realização de trabalhos em atividades mais prazerosas “Penso apenas em terevida para acordar amanhã, ver a 3) Resgate dos hábitos costumes do passado “Vocês acham que filhoera, cresce para sustentar a gente? comunidade feliz como birosqueiro aberto até seis daNão! A “Eu velha, chata, fazendo crochê em casa. Meus filhos 4) Realização de projetos pessoais “Eu bem velhinho vendo meus netos crescendo, estudando, mesua gente prepara filho para futuro. Cada um tem que viver manhã.” formados, trabalhando para me sustentar.” ajudando.” vida. Eu vou continuar trabalhando, indo pra frente... Eu também querer parada, social não.” em diversas “Gozar denão boavou saúde e terficar um trabalho comunidades.“ Ter uma aposentadoria, ter renda garantida... Me aposentar e ir pro Norte, criar galinha.“ É difícil planejar o futuro. As soluções improvisadas são a alternativa para enfrentar adversidades; a vida acontece sem programação. As mulheres se mostram mais propensas a planejar; citam ações práticas. Vender seguro como instrumento de planejamento financeiro e de gestão de risco é uma oportunidade para ampliar o mercado e melhorar a qualidade de vida das famílias. “Quem ganha um salário e tem quatro, cinco filhos não tem como economizar.” “Eu até tenho conta de poupança, mas é saldo zero. O que eu ganho é pouco e a despesa é muita. Não dá para fazer poupança.” “O dinheiro acaba antes do fim do mês. Não dá para as despesas, como vai dar para a poupança?” “Eu estou sacrificando o hoje pra construir minha casa para o futuro.” “No momento, eu deixo de estudar para, dar o melhor para o meu filho. Parei de estudar para trabalhar.” “Não abro mão de prazeres atuais para ter estabilidade no futuro. Eu já abri mão de muitas coisas, agora não faço mais isso.” “Muitas preocupações com as coisas de agora. Eu me preocupo mais com o dia de hoje.” VALORES 1. 2. 3. 4. AMEAÇAS “Ter a família bem estruturada, vivendo com união. Você chega na sua casa, Família: Segurança e 1. Morte encontra família em harmonia, “Eu achoaque honestidade não évocê se proteção 2. sente seguro.” sóDoença coisa de roubar. É ter Respeito 3.honestidade Desempregoem tudo. Se eu sou Honestidade 4. Perda de Bens: residência honesta contigo, pode confiar no Civilidade “Respeito entre pessoas. Como vou “Se pessoa uma família certa, oste queaas eu estoutem te Igualdade. falando, sou explicar? Para mim nós somos todos iguais filhos unidos, bem futuro honesta. Não é sóeducados... questão deNoaqui. Tem pessoas que não temuma mais, eles vão te’sabem apoiar.separar, Se você fez boa dinheiro. tenho menos, entendeu?” família, você tem uma certa segurança para o futuro.” “O medo é de morrer é deixar os filhos sozinhos, não terem onde morar, não tem quem cuide deles.” “Se eu morro, como vai ser o futuro deles? Tenho medo de eles serem mal tratados, de sofrerem.” “Se eu morrer, meus filhos vão ficar no desamparo. Eu é que faço por eles. Dou tudo, casa, comida, escola... O medo é só o de deixar os filhos. Ai! Meu coração até acelerou!” “Meu pai já está velhinho. Eu trato dele, faço tudo que ele precisa. Isso me dá muito medo.” VALORES 1. Família: Segurança e proteção 2. Respeito 3. Honestidade 4. Civilidade AMEAÇAS 1. 2. 3. 4. 1. Morte 2. Doença 3. Desemprego Perda de Bens: residência4. 5. SEGURANÇA Família Unida Saúde Emprego Escolaridade Casa Própria “Ficar sem trabalho... perder emprego, isso dá medo. Sem trabalho a “Se fico doente e não posso trabalhar, não vou ter como sustentar os gente vai deixar os filhos desamparados, a casa sem sustento. Aí é a meus filhos, não vou poder dar o que eles precisam.” derrota!” “Eu sinto tenhoamedo de de doença, caro. Medo “Eu ameaça perderporque a casa,remédio devido àestá necessidade dede não ter o atendimento certo, ficar doente, não poder meconstruírem tratar.” regularização da obra, queseagora é obrigatória. De eles alguma coisa no lugar que foi construído por mim.” “O meu terreno é meu, não é do governo. Eu nasci ali” “Dinheiro. Sem dinheiro não se vive. Com dinheiro, você tem como comprar as coisas... Despensa cheia, não ter contas atrasadas... é o que te deixa em segurança.” “Com dinheiro você pode dar um estudo melhor para os teus filhos... Não deixar faltar nada para os filhos.” “A gente falou no emprego. Então, para ter emprego hoje, para ter segurança no emprego, tem que ter estudo. Se não tiver nível médio não consegue nada. Por isso que eu boto meus filhos para estudar.” “Se você tem saúde, arranja trabalho. Com saúde você pode ir à luta, pode correr atrás. Sem saúde você não é nada, não tem segurança para nada.” VALORES 1. Família: Segurança e proteção 2. Respeito 3. Honestidade 4. Civilidade SEGURANÇA AMEAÇAS 1. 2. 3. 4. Morte Doença Desemprego Perda de Bens: residência 1. 2. 3. 4. 5. Família Unida Saúde Emprego Educação Formal Casa Própria Relacionados aos gastos financeiros extras ou preservação da renda AMEAÇAS 1. Morte SEGUROS OFERTADOS Funeral, Vida & AP 2. Doença 3. Desemprego 4. Perda de Bens Residencial “Tenho uma filha doente. Tem remédio que eu consigo, mas tem remédio que eu tenho que comprar. Eu trabalho para pagar o tratamento dela. Não sobra mais pra nada.” “Hoje em dia tem até caixão de graça. Mas todo mundo quer dar um enterro digno para o pai, para a mão, para um parente. Aí, custa dinheiro.” “O pior é quando quem morre é o pai ou a mãe que sustenta a casa.” “Eu não posso perder o que eu construí... se eu não puder trabalhar como camelô, vou viver de quê?” “A casa, a gente vai fazendo aos poucos. Às vezes dura anos. Ter que fazer de novo, de uma vez, não dá.” Empréstimos Informais com família e amigos Não tem burocracia e nem juros. Chance de recusa, cobrança em local e data indevidos. A preferência é pedir para amigos. Empréstimos com comerciantes Não tem burocracia e nem juros. O empréstimo é feito de modo informal e apenas para conhecidos. Empréstimos com agiotas e bancos Evitam ao máximo devido às altas taxas de juros. Aumento da carga de trabalho Buscam trabalho temporário para aumentar a renda. Redes de Solidariedade Não prevalecem. A ajuda é restrita a amigos e familiares. Apenas bater laje envolve toda comunidade Seguros Não mencionam. “Na firma em que eu trabalho tem vale, pra descontar no fim do mês. Se for um dinheiro maior, eles emprestam e descontam em oito, dez meses.” “Com amigos e conhecidos é melhor que com a família. Com a família não presta não. Ficam te olhando atravessado. Melhor com amigo.” “Eu vou na minha irmã, na minha mãe. Tem vez que eu pego um pouco com uma, um pouco com outra. Mas, se elas precisarem e eu tiver, ao eu empresto pra elas.” Conhecem o seguro e sua função, entretanto grande parte desconhece a forma de funcionamento. O desconhecimento sobre o custo é entrave para a disseminação de seguro em comunidades de baixa renda. “Seguro, você paga uma mensalidade e “Acho que deve custar um R$ 80,00/mês um um funeral com caso ocorra alguma coisa vocêpara recebe tudo coberto.” Locais de compra de seguro é de conhecimento de todos. dinheiro.” “É vida fácil, é só ter dinheiro... se vocêuns “Um seguro de razoável, para a pessoa receber um uns seÉ você 30mil? “Seguro Acho entra queéseria R$ 60,00/mês... não! Évier uns R$ nodocumento banco, temque, logo alguém a morrer a família recebe. Você compra um 100,00/mês.” querendo te vender seguro.” seguro, por exemplo, na Caixa Econômica “Meu pai paga plano funeral para a família toda 18,00 reais. Federal, no Bradesco.” “TemEle corretor em todo lugar. Até custa na R$ São cinco pessoas. fez até para os netos... O meu 29,00 para sete pessoas, funeral... Até Nossa! minha casao seguro já bateram... o Eu não sabia... Eu pensava que era muito Silvio Santos vendemais.” seguro.” Conhecem o seguro e sua função, entretanto grande parte desconhece a forma de funcionamento. O desconhecimento sobre o custo é entrave para a disseminação de seguro em comunidades de baixa renda. Locais de compra de seguro é de conhecimento de todos. Grande parte confia no serviço prestado e nas seguradoras. A confiança provem de experiências positivas com seguradoras relatadas por conhecidos dos entrevistados. “São grandes, né. Algumas são bem antigas. Desde menino que escuto falar na Sul América... Tem as dos bancos. Os bancos são muito forte, não vão quebrar.” “A gente vê essas pequenas, fazendo tudo direito. Meu pai morreu, a gente tem o auxílio funeral da Sinaf, foi tudo perfeito. Eles fizeram tudo o que tinham que fazer.” “No meu caso, eu recebi do governo federal um seguro por acidente de trabalho. Recebi por oito meses. Nem sabia que tinha, mas eles pagaram.” “Eu confio porque meu patrão morreu e a patroa recebeu.“ Conhecem o seguro e sua função, entretanto grande parte desconhece a forma de funcionamento. O desconhecimento sobre o custo é entrave para a disseminação de seguro em comunidades de baixa renda. Locais de compra de seguro é de conhecimento de todos. Grande parte confia no serviço prestado e nas seguradoras. A confiança provem de experiências positivas com seguradoras relatadas por conhecidos dos entrevistados. Seguro dá a sensação de tranquilidade imediata. Apenas uma pessoa desistiu do seguro por estar sem condições de continuar a pagar. “Fiz seguro e me sinto feliz.éSe eu tivesse condições “Ter seguro muito bom. Eu posso eu colocaria meuauxílio esposo eem meu filho. Opreocupação seguro me dá certa “Eu pagava funeral. Mas o dinheiro ficou curto, até morrer paz, sem com segurança e para minha família que era bom, nem eraficam.” muito caro,também.” mas não deu mais para os que pagar.” A maioria entende que seguro é para todos. Entretanto, alguns não se reconhecem no grupo de “possíveis segurados “. ‘É mais pra casado, que pensa mais no futuro.” Seguro é solução mais adequada para: “As pessoas mais velhas pensam mais na morte. Quem é mais jovem não. Os mais Pessoas com mais responsabilidade jovens não pensam em fazer seguro.“ “Não Pessoas maior aquisitivo é só paracom pessoas ricas,poder mas geralmente as pessoas ricas é quem mais tem. Porque o dinheiro do pobre não sobra no fim do mês. É só pra pagar as contas.” Idosos “O rico sempre está preocupado com seu bem estar. Sabe o que tem que fazer. O pobre não se interessa não procura se informar.” Caso fossem fazer um seguro: Precisariam ter mais informações sobre o funcionamento e custo Optariam pelos seguros de vida e funeral, e como segunda opção, residência e desemprego. “Se eu fizesse ia me informar muito antes, para que amanhã ou Alguns aindaseguro se mostram contrários aobem seguro. depois não me arrependesse.” “Tinha que conversar antes, que era seguro, confiável. Ver se pra “Setereucerteza usar o de dinheiro para seguro, vai fazer falta teria condições de poder pagar.” comida, pras despesas.” “Se tiver um seguro mais barato, que eu possa pagar, aí fica mais fácil.” “Eu possibilidades, nunca tive vontade de fazer. vou deixar “Se estiver dentro das minhas eu posso fazer.Não Mas não sei dinheiro pros outros. Cada um que se vire.” quanto custa.” “Com o dinheiro do seguro eu poderia comer uma boa carne. Não vou dar dinheiro pra banco nenhum, não.” Há potencial para ampliar a demanda por seguro em comunidades de baixa renda. ◦ As adversidades experimentadas são seguráveis. ◦ O poder aquisitivo aumentou. ◦ A solidariedade fora do âmbito familiar e do círculo social mais próximo não é prevalente Resolve-se imprevistos e adversidades com improviso ◦ Não se planeja o futuro. ◦ Educação financeira voltada para gestão de risco é essencial para aumentar a demanda por seguro.