Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Apresentação
SINAVAL – Cenário do 1º trimestre de 2013
Petroleiro Zumbi dos Palmares
Plataforma P-61
SINAVAL –maio 2013
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Conteúdo
SINAVAL – Cenário do 1º trimestre de 2013
Política pública reafirmada
Resultados do 1º trimestre de 2013
Emprego
Carteira de encomendas
Navios petroleiros
Plataformas de produção
Grandes fornecedores da construção naval
Cenário mundial
SINAVAL –maio 2013
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Política pública confirmada
Cenário do 1º trimestre de 2013
A Presidenta Dilma Rousseff, em reunião
com o SINAVAL em 17/04/2013, no Palácio
do Planalto, reafirmou a decisão estratégica
de o Brasil ter capacidade própria de
construção naval para atender a parte da
demanda da Petrobras e do transporte
marítimo de longo curso e na costa
brasileira.
SINAVAL –maio 2013
Publicação da
Petrobras informa a
previsão da demanda
até 2020.
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Resultados do 1º trimestre
Cenário do 1º trimestre de 2013
Empregos gerados: 70.921 pessoas
(aumento de 9 mil empregos em relação a dezembro de 2012)
Carteira de encomendas : 353 obras em andamento.
14,46%
42,34%
11,43%
Sudeste
Sul
Nordeste
Norte
31,77%
SINAVAL –maio 2013
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Empregos
Cenário do 1º trimestre de 2013
Empregos gerados: 70.921 pessoas
(aumento de 9 mil empregos em
relação a dezembro de 2012)
SINAVAL –maio 2013
Estado
Rio de Janeiro
Empregos
28.823
Part. %
40,64
São Paulo
Total Sudeste
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Total Sul
Pernambuco
Bahia
Ceará
Sergipe
Total Nordeste
Pará
Amazonas
Total Norte
1207
30.030
4.031
18.498
22.529
6.360
1.052
656
38
8.106
470
9.786
10.256
1,70
42,34
5,68
26,08
31,77
8,97
1,48
0,92
0,05
11,43
0,66
13,80
14,46
Total geral
70.921
100,00
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Razões do aumento de empregos
Cenário do 1º trimestre de 2013
Empregos gerados: 70.921 pessoas
(aumento de 9 mil empregos em relação a dezembro de 2012)
Estaleiro
Razões do aumento do número de empregos
Estaleiro Quip
(RS)
Arrancada final para entrega da integração de módulos de
produção nas plataformas P-55, P-63 e P-58.
BrasFELS (Angra
dos Reis – RJ)
Conclusão da obra do deque superior da P-61, cujo acoplamento
com o casco ocorreu em 14/05/2013.
Estaleiro
Atlântico Sul
(EAS-PE)
Zumbi dos Palmares (entregue à Transpetro em 20/05/2013);
Finalização do petroleiro Dragão do Mar;
Finalização da integração de módulos da P-62.
Mauá (Niterói –
RJ)
Obras no petroleiro José de Alencar, com entrega prevista este
ano.
Estaleiro Brasa
(Niterói – RJ)
Construção de módulos para duas plataformas tipo FPSO.
Estaleiro
Inhaúma (RJ)
Conversão dos cascos (VLCC) em FPSOs.
SINAVAL –maio 2013
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Carteira de encomendas
Cenário do 1º trimestre de 2013
353 obras em andamento
Carteira de encomendas - geral
Tipo
Plataformas de produção
(construção total no Brasil)
Construção e integração de módulos
(cascos importados)
Sondas de perfuração
Navios porta-contêineres
Navios graneleiros
Navio de apoio offshore
Navios de produtos
Petroleiros
Navios para bunker
Navios gaseiros
Barcaças fluviais
Empurradores fluviais
Rebocadores portuários
Total
SINAVAL –maio 2013
Quantidade
14
7
28
3
5
72
16
25
7
17
113
28
17
353
7
Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Navios petroleiros
Cenário do 1º trimestre de 2013
Navios entregues à
Transpetro:
Nov 2011 - Celso Furtado
(Mauá)
Maio 2012 - João Cândido
(EAS)
Jul 2012 - Sérgio Buarque
de Holanda (Mauá)
Nov 2012 - Rômulo Almeida
(Mauá)
Maio 2013 - Zumbi dos
Palmares (EAS)
Entregas previstas em
2013:
José Alencar (Mauá)
Dragão do Mar (EAS)
Anita Garibaldi (Mauá)
SINAVAL –maio 2013
Promef (Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro)
Previsões de entrega até 2020
Promef - entregas de navios previstas até 2020
Estaleiros / Navios
2012 2013 2014 2015 2016 2017
EAS (PE)
10 Suezmax
1
2
3
2
2
4 Suezmax DP
5 Aframax
2
3 Aframax DP
Mauá (RJ)
12 navios de produtos*
2
1
2
3
3
4 Panamax
3
1
Vard Promar (PE)
8 gaseiros
2
3
3
Estaleiro a definir
3 navios para bunker
Total: 49 navios
3
3
8
8
8
5
Fonte: Petrobras
*Um navio foi entregue
em 2011.
2018 2019 2020
2
3
1
1
3
2
1
5
2
6
8
Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Navios petroleiros
Cenário do 1º trimestre de 2013
Afretamentos de petroleiros a armadores internacionais
Petroleiros aliviadores tipo Suezmax (DP 2)
(construídos na Coréia do Sul para operar no Brasil)
Tsakos Energy (construídos no Sungdong Shipbuilding)
Rio 2016 – entregue em março de 2013
Brasil 2014 – entregue em abril de 2013
Samba Spirit, no estaleiro Samsung
(abril de 2013)
Teekay Offshore (construídos no Samsung Heavy Industries)
Samba Spirit – entregue em abril de 2013
Três navios em construção da série Samba para atender a
contratos da BG no Brasil.
Fonte: World Maritime News
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Plataformas de produção
Cenário do 1º trimestre de 2013
Plataformas – tipo /
Entrega prevista
2013
P-61 – TLWP
P-55 – SS
P-63 – FPSO
P-58 – FPSO
Cidade de Paraty –
FPSO
Cidade de Itajaí –
FPSO
2014
P-62 – FPSO
Cidade de
Mangaratiba – FPSO
Cidade de Ilhabela –
FPSO
SINAVAL –maio 2013
Estaleiro construtor ou integrador
BrasFELS (RJ) – primeira plataforma do tipo TLWP
(Tension Leg Wellhead Platform) construída no Brasil.
Deck mating realizado em 13/05/2013.
EAS (PE) – casco; Quip (RS) – módulos. Totalmente
construída no Brasil.
Quip (RS) – integração de módulos.
Quip (RS) – integração de módulos.
BrasFELS (RJ) – integração de módulos.
Construída na Jurong, Cingapura; afretada da OOG-TKP
(Odebrecht Óleo e Gás & Teekay Petrojarl).
Quip (RS) – integração de módulos.
BrasFELS (RJ) – integração de módulos.
Estaleiro Brasa (RJ) – integração de módulos.
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Plataformas de produção
Cenário do 1º trimestre de 2013
Plano de Negócios da Petrobras 2013 -2017
25 novas plataformas previstas para entrar em
produção.
2013 e 2014:
10 plataformas previstas para entrar em operação;
2 integralmente construídas no Brasil;
7 cascos convertidos em estaleiros internacionais,
com integração de módulos realizada no Brasil;
1 plataforma totalmente construída em estaleiro
internacional.
SINAVAL –maio 2013
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Plataformas de produção
Cenário do 1º trimestre de 2013
Plataformas FPSO construídas em estaleiros
internacionais para operar no Brasil
Modec – Schahin:
FPSO Cidade de Itaguaí – entrega prevista para 2015.
SBM – Queiroz Galvão Óleo e Gás:
2 FPSOs – entregas previstas para 2015 e 2016
(construção de módulos: Estaleiro Brasa – Niterói (RJ).
SINAVAL –maio 2013
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Plataformas de produção
Cenário do 1º trimestre de 2013
Construção e integração de módulos para plataformas FPSO
Tomé – Ferrostal (RS):
Módulos para seis plataformas FPSO “replicantes” em construção no ERG, em Rio
Grande -RS.
EBR – Toyo (RS):
Módulos para o FPSO P-74 (conversão de casco no Est. Inhaúma – Rio de Janeiro-RJ).
Technip – Techint (PR):
Módulos para o FPSO P-76 (conversão de casco no Est. Inhaúma – Rio de Janeiro -RJ)
Estaleiro Brasa (RJ):
Módulos para dois FPSOs construídos na Ásia para a SBM – Queiroz Galvão Óleo e Gás.
SINAVAL –maio 2013
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Grandes fornecedores
Cenário do 1º trimestre de 2013
Contratos e novos negócios para 17 empresas, sendo 14 grandes
corporações internacionais.
Grandes corporações internacionais estão aderindo às regras do
conteúdo local, com investimentos em unidades industriais locais ou
acordos com empresas locais.
Áreas de negócios:
• Projetos;
• Sistemas de navegação;
• Integração de módulos;
• Motores;
• Fornecimento de combustíveis a navios;
• Tintas;
• Guindastes;
• Outros.
SINAVAL –maio 2013
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Grandes fornecedores
Cenário do 1º trimestre de 2013
Grandes empresas no mercado naval e offshore
Entre os mil maiores grupos empresariais brasileiros, listados pela publicação
anual Valor 1000 (agosto 2012), 29 tem interesses diretos na construção naval
brasileira.
Levantamento realizado pela Ivens Consult Informação Estratégica identifica:
19 grandes empresas participam diretamente no capital de estaleiros;
12 grandes empresas participam como fornecedoras aos estaleiros.
SINAVAL –maio 2013
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Grandes fornecedores
Cenário do 1º trimestre de 2013
Grandes empresas no mercado naval e offshore
Empresas com participação em estaleiros
Empresas fornecedoras
Odebrecht
OAS
UTC
Camargo Corrêa
Queiroz Galvão
Kawasaki
Toyo
Ishikawajima Marine
Inepar
Construcap
WEG
V&M Tubes
Tenaris
Tuper Tubes
ABB
Lanxess
Prysmian e Nexans
Rolls-Royce
Voith
Outras
SINAVAL –maio 2013
Ecovix-Engevix
Wilson, Sons
ALUSA
BTG
Promon
Techint
Tomé
Vard
EBX
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Cenário mundial
Cenário do 1º trimestre de 2013
Estudos divulgados sobre o futuro da indústria naval e offshore
Global Marine Trends 2030
Relatório divulgado em 08/04/2013
Destaques:
• Forte crescimento do setor marítimo até 2030;
• Maior presença da China no mundo marítimo;
• Aumento do comércio marítimo de 9 bilhões de toneladas
anuais para 19 a 24 bilhões de toneladas.
SINAVAL –maio 2013
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Cenário mundial
Cenário do 1º trimestre de 2013
Estudos divulgados sobre o futuro da indústria naval e offshore
GMT 2030
Evolução de plataformas
flutuantes no mundo
Fonte: Global Marine Trends 2030
SINAVAL –maio 2013
Regiões / País
América do Norte
2010
48
2030
56
América do Sul
58
67
África
Europa
Ásia
Japão
Austrália
Mediterrâneo
Outros
Total
51
42
27
19
16
3
6
270
107
46
110
30
20
55
127
618
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Cenário mundial
Cenário do 1º trimestre de 2013
Estudos divulgados sobre o futuro da indústria naval e offshore
Níveis recordes de construção de estruturas flutuantes
(Quest Offshore Research - www.questdf.com )
• A expansão da exploração de petróleo promove crescimento de 88% na
construção e instalação de sistemas flutuante de produção;
• O investimento na produção de petróleo offshore promove a ocupação
dos estaleiros mundiais na construção de plataformas de produção e
perfuração;
• A demanda na China e no Brasil continua a crescer;
SINAVAL –maio 2013
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Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
Cenário mundial
Cenário do 1º trimestre de 2013
Estudos divulgados sobre o futuro da indústria naval e offshore
Níveis recordes de construção de estruturas flutuantes
(Quest Offshore Research - www.questdf.com )
• A liderança de estaleiros coreanos prossegue na construção de naviossonda, plataformas tipo FPSO, unidades flutuantes de LNG e topsides /
módulos de processos;
• A região do Triângulo de Ouro (Golfo do México, Brasil e Costa Oeste da
África) representa o maior mercado;
• A construção dos equipamentos offshore atingiu níveis recordes, em
2012, com cerca de 3 milhões de toneladas de aço processadas nos
estaleiros para atender encomendas.
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Diretoria do SINAVAL e equipe de administração
Diretoria
ARIOVALDO SANTANA DA ROCHA – Presidente
PAULO CESAR CHAFIC HADDAD – Vice-Presidente
AUGUSTO MENDONÇA – Vice-Presidente
SERGIO HERMES MARTELLO BACCI – Vice-Presidente
ARNALDO CALBUCCI FILHO – Vice-Presidente
ALCEU MARIANO DE MELO SOUZA – Vice-Presidente
LUÍS HENRIQUE MOREIRA FERREIRA – Vice-Presidente
FRANCO PAPINI – Vice-Presidente Executivo
MARCELO DE CARVALHO – Vice-Presidente Executivo
CARLOS EDUARDO MACEDO – Vice-Presidente
Executivo (Brasília)
SERGIO LUIZ CAMACHO LEAL – Secretário-Executivo
Administração
JORGE ANTONIO DE FARIA – Assessor da Secretaria
Executiva
KARINNE ALCINA CAMPELLO CAMPI – Gerente do
Departamento Jurídico
LAERSON DE FRANÇA SANTOS – Diretor Financeiro
EWELIN TAVARES – Assessora da Vice-Presidência Executiva
TOMÁS ARANTES – Assessor Jurídico-Tributário
VALMAR PAES – Conselheiro Jurídico
RENATO LÚCIO GAYOSO NEVES – Assessor Jurídico
MATHEUS CASADO MARTINS – Assessor para Assuntos
Estratégicos
MARCUS VINICIUS BUSCHMANN – Assessor para Assuntos
Tributários
JOÃO FERNANDO GUIMARÃES TOURINHO – Assessor para
Assuntos Financeiros
ALEKSANDER SANTOS – Assessor para Assuntos de
Marketing
IVAN LEÃO – Assessor de Imprensa
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SINAVAL – SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA
DA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL E OFFSHORE
www.sinaval.org.br
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SINAVAL – julho 2012
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