Mercado de seguros:
desempenho em jan./set. 2012
Valores em milhões de reais
JAN-SET
2011
JAN-SET
2012
Var.
(11-12)
SEGUROS DE PESSOAS:
Vida Individual
Vida Coletivo
Prestamista
Acidentes Pessoais Individual
Acidentes Pessoais Coletivo
PGBL
VGBL Individual
VGBL Coletivo
Planos Tradicionais
EAPP
Outros Seguros de Pessoas
SEGUROS GERAIS:
Automóvel
DPVAT
Responsabilidade Civil
Patrimonial
Transportes
Habitacional
RISCOS FINANCEIROS, DOS QUAIS:
Garantia
Crédito
Outros Seguros Gerais
Saúde Suplementar (total ANS) (*)
CAPITALIZAÇÃO
51.705
1.138
6.207
3.360
323
2.647
4.571
28.155
2.261
2.249
237
556
31.264
15.755
2.732
655
6.761
1.734
999
1.099
748
351
1.529
59.238
10.250
64.385
1.558
6.542
4.111
323
2.903
4.922
38.907
1.886
2.326
256
652
35.347
18.038
2.933
765
7.342
1.933
1.306
1.170
782
387
1.861
65.901
12.038
24,5%
36,9%
5,4%
22,4%
-0,1%
9,7%
7,7%
38,2%
-16,6%
3,4%
7,9%
17,2%
13,1%
14,5%
7,3%
16,8%
8,6%
11,5%
30,8%
6,4%
4,6%
10,4%
21,7%
11,2%
17,4%
Total Mercado Seguros, Previdência
Complementar Aberta e Capitalização(*)
93.219
111.770
19,9%
(*) Valores de 2012 estimados.
Fonte dos dados primários: Susep. DATA: 29/10/2012
Os dados divulgados pela SUSEP mostram que, em jan./set. de 2012, o faturamento do mercado regulado pela autarquia teve
um aumento nominal de 19,9% sobre o mesmo período de 2011, percentual que se compara favoravelmente com os 18,1%
de acréscimo da mesma variável em jan./set. de 2011 sobre jan./set. de 2010. É um excelente resultado, principalmente
levando em conta que a renda nacional tem previsão de crescimento de 7% em 2012.
No grupo de Seguros de pessoas, o destaque continua sendo a evolução do VGBL Individual, com 38,2% de crescimento da
receita sobre 2011. No segmento de risco, os destaques são Vida Individual (+36,9% ) e Prestamista (+22,4%), sinal que o
crédito ao consumidor continua em expansão na economia.
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No grupo de Seguros Gerais, como um todo, o faturamento acelerou em jan./set. de 2012 se comparado com jan./set. de
2011. (+13,1% de crescimento em 2012 sobre 2011, mesmo percentual que teve em 2011 contra 2010). Dentro desse grupo,
houve também mudanças: os faturamentos do Seguro de Automóveis e do Seguro Habitacional cresceram 14,5% e 30,8%,
respectivamente, sobre o mesmo período de 2011, percentuais que se comparam favoravelmente com os 6,9% e 22,9% de
acréscimos das mesmas variáveis em jan./set. de 2011 sobre jan./set. de 2010. Já os faturamentos dos Seguros Patrimoniais e de
Garantia mostraram forte desaceleração: crescimentos de 8,6% e 4,6%, respectivamente, em jan./set. de 2012 sobre jan./set.
de 2011, menores que as taxas de 17,7% e 13,4% de jan./set. de 2011 sobre jan./set. de 2010.
Capitalização manteve bom desempenho com as contribuições aumentando 17,4% em jan./set. de 2012 contra igual período
de 2011, ao passo que cresceram 17,5% em jan./set. de 2011 sobre igual período de 2010.
Sinistralidade e Despesas de
Comercialização do Mercado de Seguros Privados
SINISTRALIDADE
JAN-SET
2011
SEGUROS DE PESSOAS:
Vida Individual
Vida Coletivo
Prestamista
Acidentes Pessoais Individual
Acidentes Pessoais Coletivo
VGBL
Outros Seguros de Pessoas
SEGUROS GERAIS:
Automóvel
DPVAT
Responsabilidade Civil
Patrimonial
Transportes
Habitacional
RISCOS FINANCEIROS, DOS QUAIS:
Garantias
Crédito
Outros Seguros Gerais
TOTAL MERCADO SEGUROS
26,0%
20,5%
50,4%
21,9%
32,9%
12,9%
1,0%
28,4%
58,5%
66,0%
86,5%
35,7%
31,0%
53,0%
39,7%
12,2%
15,6%
8,2%
32,7%
46,5%
JAN-SET
2012
28,4%
15,1%
51,6%
21,7%
35,6%
14,5%
2,7%
25,0%
57,6%
66,5%
87,4%
38,1%
27,6%
56,4%
33,6%
17,5%
19,5%
14,3%
31,8%
47,1%
IDC
VARIAÇÃO
(11-12)
2,4%
-5,4%
1,2%
-0,2%
2,8%
1,7%
1,6%
-3,4%
-0,9%
0,5%
0,8%
2,4%
-3,5%
3,4%
-6,0%
5,3%
4,0%
6,1%
-0,9%
0,6%
JAN-SET
2011
JAN-SET
2012
24,9%
32,3%
27,2%
35,2%
16,3%
39,0%
4,8%
19,6%
21,3%
20,8%
1,4%
18,2%
42,0%
22,3%
3,1%
4,4%
-3,0%
13,3%
13,2%
22,6%
24,7%
17,1%
25,8%
33,0%
11,6%
33,8%
7,5%
19,7%
21,7%
21,4%
1,4%
19,3%
42,5%
21,9%
3,8%
9,3%
6,2%
14,4%
8,9%
22,8%
VARIAÇÃO
(11-12)
-0,2%
-15,2%
-1,4%
-2,2%
-4,7%
-5,3%
2,7%
0,1%
0,4%
0,6%
0,0%
1,0%
0,5%
-0,4%
0,7%
4,9%
9,2%
1,1%
-4,3%
0,1%
Fonte dos dados primários: Susep. 29/09/2012
A sinistralidade do grupo de Seguros de Pessoas subiu de 26,0% em jan./set. 2011 para 28,4% no mesmo período de 2012,
portanto, alta de 2,4 pontos percentuais. Já o Índice de Despesas de Comercialização (IDC) teve leve queda, de 0,2 ponto
percentual entre esses dois períodos, indo de 24,9% para 24,7%.
Nesse grupo, foram destaques o Seguro de Vida Individual, com queda de 5,4% na sinistralidade entre jan./set. de 2011 e
jan./set. 2012 e de 15,2% no IDC entre essas datas, e Acidentes Pessoais Coletivos, que teve alta de 1,7% na sinistralidade e
queda de 5,3% no IDC. Os principais produtos de risco de tal grupo – Vida e AP Coletivos e Prestamista – tiveram,
respectivamente, aumentos de sinistralidade e queda do IDC.
No grupo de Seguros Gerais, a sinistralidade caiu de 58,5% em jan./set. 2011 para 57,6% no mesmo período de 2012,
portanto, queda de 0,9%. O Índice de Despesas de Comercialização (IDC) subiu 0,4% entre esses dois períodos, indo de 21,3%
para 21,7%. O principal produto do grupo – Seguro de Automóveis – experimentou aumentos na sinistralidade (+0,5%) e no
IDC (+0,6%). O segundo produto mais negociado – Seguros Patrimoniais – operou em sentido inverso: queda de 3,5% na
sinistralidade e aumento de 0,5% do IDC no mesmo período.
No total do mercado de seguros, a sinistralidade aumentou 0,6%, passando de 46,5% em jan./set. 2011 para 47,1% no mesmo
período de 2012. O Índice de Despesas de Comercialização subiu pouco mais de 0,1%, passando de 22,6% para 22,8%,
abrindo espaço para maior rentabilidade na subscrição de riscos.
Provisões das Seguradoras
Valores em bilhões de reais
I.a) Passivo circulante
Provisões técnicas de seguros (sem VG`s)
Provisões técnicas de Seguros de Vida com cobertura por sobrevivência
Provisões técnicas de Previdência Complementar
I.b) Passivo não circulante
Provisões técnicas de seguros (sem VG`s)
Provisões técnicas de Seguros de Vida com cobertura por sobrevivência
Provisões técnicas de Previdência Complementar
I. Provisões de Seguros e Previdência (Ia + Ib)
II. Provisões das EAPP`s
III. Provisões de Capitalização
IV. Total das provisões
SET
2011
SET
2012
Variação
47,9
56,8
31,3
54,4
42,6
20,5
13,7%
-25,0%
-34,6%
6,6
90,2
66,2
299,1
0,53
19,0
318,6
10,3
149,4
90,9
368,2
0,52
21,6
390,3
55,7%
65,7%
37,3%
23,1%
-3,3%
14,1%
22,5%
Fonte: Susep
Provisões do mercado segurador
Em setembro de 2012, as provisões do mercado segurador atingiram R$ 390,3 bilhões, com crescimento de 22,5% sobre
setembro de 2011. O destaque de alta foram as provisões de longo prazo de Seguros de Vida com cobertura de sobrevivência
(+65,7%) e as Provisões de Previdência Complementar (+37,3%). As provisões das empresas de capitalização cresceram
14,1% e as das EAPP caíram 3,3% em relação ao mesmo mês de 2011.
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Poupança Financeira
Valores em bilhões de reais
Fundos de Investimento Financeiro
Saldo de depósitos de poupança
Saldo de títulos privados em poder do público
Poupança financeira
Participação provisões seguradoras / FIF
Participação provisões seguradoras / Poupança financeira
SET
2011
SET
2012
Variação
1.461
408
867
2.736
21,8%
11,6%
1.731
473
955
3.159
22,5%
12,4%
18,5%
15,9%
10,2%
15,4%
3,4%
6,1%
Fonte: Banco Central do Brasil e Ipeadata
As provisões das seguradoras atingiram 22,5% do saldo dos fundos de investimento financeiro em set. 2012 e 12,4% do saldo
de poupança financeira, mostrando, respectivamente, acréscimo de 3,4% e 6,1% sobre a mesma variável em set. 2001, o que
atesta a crescente importância do mercado de seguros na economia nacional.
Ativos garantidores das seguradoras
Valores em milhões de reais
I.a) Ativo circulante
Aplicações
Títulos de renda fixa
Títulos de renda variável
Quotas de fundos de investimentos
Aplicações no exterior
Outras aplicações
Redução ao valor recuperável
I.b) Ativo circulante
Aplicações
Títulos de renda fixa
Títulos de renda variável
Quotas de fundos de investimentos
Aplicações no exterior
Outras aplicações
Redução ao valor recuperável
Fonte: Susep
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SET
2011
SET
2012
Variação
274.546
10.706
2.772
260.951
12,0
139,3
33,7
323.840
10.736
3.666
309.370
5,7
114,3
52,2
18,0%
0,3%
32,3%
18,6%
-52,3%
-17,9%
54,6%
52.993
24.220
7,9
28.622
0,1
166
23,6
71.676
35.802
83,3
35.659
0,1
147
16,2
35,3%
47,8%
952,5%
24,6%
9,5%
-11,1%
-31,4%