Estimativa de Cálculo e
Faturamento
Sumário
1.Objetivo ....................................................................................................................................... 3
2. Fluxo de processo à vista e faturado .............................................................................. 3
3. Solicitação de Estimativa .................................................................................................... 4
3.1 Gerar Estimativa de Cálculo ........................................................................................ 5
4.0 Envio de Comprovante .................................................................................................. 8
5.0 Solicitar Faturamento ..................................................................................................... 9
1.Objetivo
Esta manual tem o objetivo de apresentar como Solicitar Estimativa de Cálculo
e Faturamento.
2. Fluxo de processo à vista e faturado
O processo à vista e faturado possuem características diferentes de execução.
Confira abaixo quais as etapas dos processos:
Processo à vista:Cliente deve enviar um e-mail para [email protected]
e anexar o documento de baixa (DI/DTA/etc) contendo o CIF/FOB. Quando
liberado, será enviado um e-mail informando ao cliente que o mesmo já pode
entrar no site para solicitar a estimativa. Após estimativa realizada, basta
pagar e voltar no site para fazer o upload do comprovante de pagamento e
solicitar o faturamento.
Processo faturado: Cliente faz upload do documento de saída no site, preenche
os campos da tela e solicita faturamento.
3. Solicitação de Estimativa
Para a solicitação da estimativa de cálculo é necessário entrar na tela Solicitação de
estimativa/ Faturamento.
Figura 01
Para Pesquisa:
1. Campo “Tipo de Documento” – Obrigatório preenchimento;
2. Campo “Número do Documento”- Obrigatório preenchimento;
3. Campo “Data Prevista de Retirada” - não obrigatório;
O Cliente após preencher os dados de pesquisa acima deve clicar em “Pesquisar”
Figura 02
O sistema retornará os dados do BL conforme abaixo:
Figura 03
4. Campo “Doc Saída” – apresenta se o BL estiver averbado, por exemplo
o nº de DI, DTA, DSI ;
5. Campo “Importador” – apresenta o CNPJ do Importador do BL;
6. Campo “Navio”;
7. Campo “Porto”;
8. Campo “Armador”;
9. Campo “CEMercante”;
10. Campo “Modalidade”;
11. Campo “Arquivo”;
3.1 Gerar Estimativa de Cálculo
Após verificar os dados que o sistema retornou sobre o BL o usuário pode preencher o
campo de Data Prevista de Retirada caso queira solicitar para o Futuro ou deixa-lo em
branco caso queira solicitar para a presente data, em seguida deve clicar em Gerar
Estimativa.
Figura 04
Figura 05
O usuário deve clicar no ícone do arquivo PDF e visualizar sua Estimativa de cálculo
com valores calculados para os serviços aplicados no BL.
Figura 08
Observação:
A data Limite de Retirada apresentada no Rodapé do Relatório de Estimativa de
Cálculo é de acordo com o último período de Armazenagem do serviço.
Solicitar segunda estimativa
Para o cliente que deseja solicitar uma segunda Estimativa de Cálculo é necessário se
atentar para as regras abaixo:

Se o cliente já possui uma estimativa e solicitou para o BL novos
apontamentos, poderá realizar a solicitação da segunda estimativa que trará os
eventos gerados na primeira mais os novos eventos;

Se o cliente já possui uma estimativa e deseja informar uma data de retirada
maior que a data do último período de armazenagem, poderá realizar a
solicitação da segunda estimativa que trará os mesmos apontamentos gerados
na primeira + um novo período de armazenagem;

Se o cliente já possui uma estimativa cujo pagamento foi realizado e solicitou
para o BL novos apontamentos, poderá realizar a solicitação da segunda
estimativa que trará apenas os novos eventos gerados;

Se o cliente já possui uma estimativa e não existirem novos apontamentos
para o BL o site irá retornar uma mensagem informando que não há
apontamentos e ficará disponível no grid o PDF da primeira estimativa para
consulta;
4.0 Envio de Comprovante
Após o cliente à vista efetuar o pagamento através da Estimativa de Cálculo é possível
selecionar o BL na tela de Comprovante de Pagamento e anexá-lo no site para envio.
É necessário informar o e-mail de recebimento dos dados de nota fiscal, assim como
informar no campo Notas quando o cliente realizar o pagamento de mais de um BL
para quais documentos o Comprovante faz referência.
O retorno da NF será feito através de e-mail.
Figura 13
5.0 Solicitar Faturamento
Figura 11
1.Data Prevista de Retirada: inserir a data prevista para retirada apenas nos casos
em que a data de retirada seja superior a data vigente, ou seja, apenas informar nos
processos faturados.
2. Documento de Saída: anexar documento de saída, exemplo DI, DTA e informar
um(ou mais de) e-mail para retorno dos dados da Nota Fiscal no campo “E-mail para
retorno de dados NF”.
3. Notas: é livre e pode ser preenchido com uma informação relevante ao setor de
Faturamento que irá executar a Fatura.
4. Solicitar Faturamento: clicar no botão
Logo em seguida, quando tudo correto, será enviada uma mensagem de confirmação
de solicitação.
Assim que concluída internamente a solicitação, o cliente receberá o retorno via e-mail
dos dados da NF.