Por que o Planejamento Financeiro
muda a vida das pessoas ?
Porque o Planejamento Financeiro
busca e apresenta caminhos,
de uma forma abrangente e organizada,
para a vida financeira do Indivíduo.
AJUDA O INDIVÍDUO A PENSAR DE FORMA ORGANIZADA
“Olá Angela,
recebi seu email e li minha "biografia", rsrs!
Achei ótimo! É isso mesmo que preciso. Neste entendimento também está
minha necessidade de análise de carteira?
Veja também Angela, a sua opinião.... Ela é muito importante pra mim... Veja que
tipos de orientações e serviços você acha importante para alguém com meu
perfil... Aceito sugestões!
Andei fazendo umas lições de casa e já implementei uma planilha no excell,
bem detalhada e isso já me abriu bem a visão de onde tenho gasto mais.
Bom, aguardo novo contato seu pra se tudo certo darmos inicio!”
AJUDA O INDIVÍDUO REFLETIR SOBRE A SUA VIDA
“Boa noite Angela e Fernando,
O Relatório e as planilhas abriram corretamente.
Vou agora me debruçar sobre eles”
APONTA RISCOS
“Oi Angela,
Nossa reunião foi difícil, mas muito útil.
Prefiro saber os ajustes que tenho que fazer agora, aos 60 anos, do que
descobrir, quando tiver mais de 70, que terei que viver com o apoio financeiro
dos meus filhos.”
PREPARA O INDIVíDUO PARA O ON-GOING DA VIDA
“ Oi Angela,
como vai?
É muito oportuno o seu contato!
Justamente agora estão sendo concluídos os dois grandes projetos financeiros
sobre os quais conversamos daquele vez: a compra de um conjunto comercial
e a reforma de minha casa.
Os processos foram difíceis, implicaram decisões complicadas e só agora
posso parar e olhar para o cenário geral. Preciso fazer novas escolhas, me
reorganizar e seria bom poder contar com sua ajuda para isso.”
AJUDA NOS MOMENTOS DE ESTRESSE
Momento 1 –” Olá Angela?
Aconteceu um imprevisto, fui demitida. Ainda não sei quanto vou receber,
quando souber entro em contato pra vermos se você pode fazer um
planejamento para enquanto não tiver outra fonte de renda. “
Momento 2 – ”Olá Angela! Que alegria já poder entrar em contato novamente
com você! Acho que você se lembra de que perdi o emprego no final do ano.
Mas agora já fui readmitida.
Por enquanto é só esse contato, pois ainda não tenho informações precisas
sobre salário e etc. para começarmos a pensar numa estratégia.”
Panejamento Financeiro - Um Processo Contínuo
Planejamento Financeiro não é um evento pontual.
Planejamento Financeiro é um processo contínuo.