DIAGNÓSTICO DA CADEIA PRODUTIVA
LEITEIRA NO ESTADO DE MATO GROSSO
Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Abril/2012
Colaboradores do Projeto
Organização das Cooperativas
Brasileiras no Estado de Mato Grosso
STG Consultoria em Economia Agrícola
Prof. Drº Sebastião Gomes Teixeira/UFV
ÍNDICE
1. Panorama Geral da Pecuária Leiteira
2. Notas Metodológicas
3. Perfil dos Produtores de Leite do Estado
4. Principais Resultados
5. Indicadores de Mercado
6. Resultado do Diagnóstico da Indústria Laticinista
7. Considerações Finais
Panorama geral da pecuária leiteira
Principais países produtores de leite – 2010
(em mil toneladas)
90000,0
87461,30
80000,0
70000,0
60000,0
50300,0
50000,0
40000,0
30000,0
20000,0
36036,086
31895,10
31667,60
29628,90
23301,20
17010,50
13960,012480,10
10000,0
,0
Fonte: FAO/Faostat
Panorama geral da pecuária leiteira
Ranking:
1º Minas Gerais;
2º Rio Grande do Sul;
3º Paraná;
4º Goiás;
5º Santa Catarina;
Ranking da produção
de leite por Estado
em 2010
6º São Paulo;
7º Bahia;
8º Pernambuco;
9º Rondônia;
10º Mato Grosso.
Fonte: IBGE/Pesquisa Trimestral do Leite
Panorama geral da pecuária leiteira
Volume de leite inspecionado no Brasil – 2005/2010
(em milhões de litros)
35
30,4833
29,1055
30
27,5794
26,1373
25,3982
24,6209
9,5166
23,4747
25
9,5038
22,2539
8,2943
21,6428
20,5100
8,2486
19,7672
8,7285
8,3366
20
15
7,6595
8,6267
7,2975 8,4215
8,9795
10
5
Taxa
crescimento
4,4% a.a
13,6272 14,4951
12,1077 13,2124 13,2213
Taxa
crescimento
5,7% a.a
17,8886
16,2843 16,6697
19,2851 19,6017
20,9667
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Leite inspecionado (mil litros)
Fonte: IBGE/Pesquisa Trimestral do Leite.
2006
2007
2008
Leite não inspecionado
2009
2010
70%
Inspecionado
Notas Metodológicas
A cadeia produtiva do leite foi diagnosticada sob duas
óticas, sendo elas:
1) Diagnóstico da produção de leite;
2) Diagnóstico da indústria laticinista.
10 Cooperativas;

Grupos pesquisados:
23 Indústrias;
380 Produtores de leite.
Notas Metodológicas
Elaboração do Diagnóstico da Cadeia Produtiva:
Fontes Primárias: produtores de leite do Estado,
Gerentes de Cooperativas e Indústrias particulares;
Fontes secundárias: IBGE, FAO e Embrapa/CNPGL.
Notas Metodológicas
 Dados coletados durante o mês de setembro
2011:
 Amostra dos produtores entrevistados:
Calculado a partir da produção leiteira
nos municípios, tendo como fonte o
IBGE/Pesquisa trimestral do leite.
 Foram selecionados 11 municípios de maior
produção no Estado, segue a tabela:
Amostra Total dos Produtores Entrevistados
Nome do município
Pontes e Lacerda
Guarantã do Norte
Araputanga
Terra Nova do Norte
Cáceres
Rondonópolis
Colíder
Alta Floresta
São Jose dos Quatro Marcos
Jauru
Mirassol do Oeste
Total
Fonte: Pesquisa de campo.
Faixa de produção de leite (ℓ/dia)
De 51 a De 101 De 201 Acima
Até 50
100
a 200
a 500 de 500
24
23
19
18
17
17
17
16
16
15
13
195
11
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
85
9
8
7
7
6
6
6
6
6
6
5
72
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
21
1
1
0
0
1
2
1
1
0
0
0
7
Total
48
41
36
35
34
35
33
32
31
30
25
380
Distribuição Geográfica das Cidades Pesquisadas
Terra Nova do Norte
Guarantã do Norte
Colíder
Alta Floresta
Total
Pontes e Lacerda
Araputanga
Cáceres
S. J. Quatro Marcos
Jauru
Mirassol do Oeste
Total
Rondonópolis
Fonte: Pesquisa de campo.
35
41
33
32
141
48
36
34
31
30
25
204
35
Perfil dos Produtores de Leite do Estado
Perfil do Produtor de Leite do Estado
Escolaridade e tempo em que é produtor de leite - 2010/2011
25
20
13,14
17,55
14,86
20,31
11,43
15
10
5
10,000
3,76
5,67
5,16
5,71
0
Até 50
De 50,1 a 100
De 100,1 a 200
Escolaridade do produtor (anos)
De 200,1 a 500
Acima de 500
Tempo que é produtor (anos)
A idade média dos produtores do Estado é de 51 anos
Fonte: Pesquisa de campo.
Perfil do Produtor de Leite do Estado
Mão de obra utilizada pelos produtores - 2010/2011
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
6,6
7,9
8,6
34,1
58,3
93,4
92,2
91,4
65,9
41,7
Até 50
De 50,1 a
100
De 100,1 a De 200,1 a
200
500
Familiar
Fonte: Pesquisa de campo.
Contratada
Acima de
500
Principais Resultados do Diagnóstico da
Cadeia Leiteira no Estado de Mato Grosso
Principais resultados
Distribuição das áreas dos produtores entrevistados no
Estado de Mato Grosso em 2010/2011
- Tem-se em média 20,9 mil
propriedades leiteiras no Estado,
produzindo em média 92,6 litros/dia;
Pastagem;
91%
- Área média das propriedades: 32,5
hectares.
Cana para o
gado; 02%
Fonte: Pesquisa de campo.
Capineira;
00%
Milho e sorgo
Outros usos; para silagem;
05%
01%
Principais resultados
Algumas benfeitorias utilizadas pelos entrevistados no
Estado de Mato Grosso em 2010/2011
Estratos de produção de leite (ℓ/dia)
Especificação
Unidade
Até 50
De 50,1
a 100
De 100,1 De 200,1
a 200
a 500
Acima
de 500
Mato
Grosso
Sala de ordenha
%
4,61
9,41
23,61
66,67
100,00
14,47
Tronco
%
27,69
28,23
12,28
42,86
42,86
26,59
Bezerreiro individual
%
-
-
-
-
14,29
0,26
Bezerreiro coletivo
%
23,59
20,00
13,89
28,57
42,86
21,58
Bebedouros e cochos
%
39,00
43,50
48,60
76,20
71,40
44,50
Sala de máquinas
%
18,46
23,53
33,33
57,14
42,86
25,00
Cercas elétricas
%
34,90
50,60
50,00
57,10
42,90
42,60
Energia elétrica
%
94,87
97,65
100,00
95,24
100,00
96,58
Quanto maior a propriedade leiteira, melhor é a infraestrutura.
Fonte: Pesquisa de campo.
Principais resultados
Distribuição do capital investido nas propriedades dos
produtores entrevistados em 2010/2011 (%)
100%
22,000
90%
80%
26,27000
26,42000
7,7000
15,67
10,07000
27,54000
29,84000
5,39000
70%
17,29
60%
14,15
Rebanho
13,24000
13,62000
13,64
10,000
50%
Máquinas
Benfeitorias
40%
55,32
30%
50,36
49,36
45,58
46,54
Valor total da terra
para o gado
20%
10%
0%
Até 50
De 50,1 a
100
De 100,1 a
200
De 200,1 a
500
Acima de
500
A eficiência na produtividade é o sucesso da produção leiteira
Fonte: Pesquisa de campo.
Principais resultados
Taxa de remuneração do capital investido dos produtores
em 2010/2011
7%
006%
6%
5%
003% 003%
003%
3%
2%
004%
004%
4%
002%
002%
002%
002%
001%
001%
1%
0%
Até 50
Fonte: Pesquisa de campo.
De 50,1 a 100
De 100,1 a
200
Excluindo terra
De 200,1 a
500
Acima de 500
Média
Incluindo terra
Quanto maior a produção leiteira de uma propriedade, maior é o preço recebido pelo
produtor!
Principais resultados
Indicadores financeiros do rebanho dos produtores
entrevistados em 2010/2011
Especificação
Valor de descarte de
reprodutor
Valor de descarte de
animais de serviço
Valor de descarte das
vacas
Valor das fêmeas
excedentes vendidas
Valor dos machos
vendidos
Unidade
Estratos de produção de leite (ℓ/dia)
De 50,1 De 100,1 De 200,1 Acima
Até 50
a 100
a 200
a 500
de 500
R$/cab.
1123,86 1214,59 1259,44
1163,10
Mato
Grosso
885,71 1167,62
R$/cab.
196,00
219,65
218,06
250,00
461,43
213,34
R$/cab.
767,02
822,82
826,81
835,86
860,00
796,35
R$/cab.
570,60
634,52
696,40
907,11
655,43
628,89
R$/cab.
398,54
445,93
431,39
482,93
460,00
421,16
No período de lactação, o produtor rural deixa de receber em média R$400,00/animal
Fonte: Pesquisa de campo.
Principais resultados
Produção e produtividade dos produtores entrevistados
no Estado em 2010/2011
Estratos de produção de leite (ℓ/dia)
Especificação
Unidade
Até 50
De 50,1 a De 100,1 De 200,1 Acima de
100
a 200
a 500
500
Mato
Grosso
Produção de leite
Litros/dia
37,90
75,08
135,46
281,67
820,52
92,59
Produção/vaca em
lactação
Litros/dia
4,06
5,13
6,14
7,20
12,16
5,92
Produção/total de
vacas
Litros/dia
2,13
2,55
3,30
3,85
6,65
3,11
Produção por área
Litros/ha/ano
636,12
1012,34
1289,59
1724,41
3111,90
1143,66
Fonte: Pesquisa de campo.
Principais resultados
Produtores de leite (%)
Produção de leite (%)
2%
6%
16%
21%
19%
51%
17%
18%
22%
28%
Até 50 L
De 50,1 a 100 L
Fonte: Pesquisa de campo.
De 100,1 a 200 L
De 200,1 a 500 L
Acima de 500 L
Indicadores de
Mercado
Fonte: Pesquisa de campo.
Indicadores de Mercado
Capacidade Média de Beneficiamento das
Cooperativas/Indústrias entrevistadas
60000,0
Operou 25% abaixo
da capacidade.
Captando 41.2 mil
litros/dia em 2011.
50000,0
40000,0
Operou 11% abaixo
da capacidade.
Captando 22.1 mil
litros/dia em 2011.
30000,0
20000,0
10000,0
,0
2010
2011
Cooperativa
Fonte: Pesquisa de campo.
Indústria particular
A pesquisa abrangeu
368,4 milhões de litros,
ou seja, 52% da
produção anual do
Estado em 2010.
Indicadores de Mercado
Preço médio do leite pago aos produtores 2009/2011
0,69
Vantagens pela menor remuneração
por parte das Cooperativas:
001
001
001
001
1º Juros sobre o capital investido;
001
001
2º Descontos em insumos e serviços;
001
3º Retorno de sobras no fim do ano;
001
001
0,58
4º Assistência técnica;
001
001
001
2009
5º Capitalização (retenção de sobras).
2010
Cooperativa
*Até setembro 2011*
Fonte: Pesquisa de campo.
Indústria particular
2011*
Resultado do Diagnóstico da Indústria Laticinista
Diagnóstico da Indústria Laticinista
 A qualidade é o principal fator para a diferenciação de preço do
leite no Estado;
 O queijo muçarela consumiu 49% do leite recebido pelas
cooperativas e 74% pelas indústrias;
 O leite pasteurizado tipo C fabricado pelas Cooperativas totalizou
31,4% do total captado e as indústrias 6,4%;
 O leite longa vida fabricado pelas Cooperativas e Indústrias
totalizaram captação de 6,2% e 3,0% respectivamente, sendo que a
Indústria visou em maior parte o mercado interestadual.
Diagnóstico da Indústria Laticinista
 Hoje 70% do volume de leite captado na Brasil é inspecionado
 Os principais problemas da cooperativa/indústria particular
são:
Grande mercado informal de leite;
Pequena margem de comercialização.
A informalidade é resultado da falta de uma política de união
entre os produtores.
Considerações Finais
Considerações Finais
 Há carência de assistência técnica no Estado, visto que 83%
dos entrevistados não a receberam em 2011;
 A administração e mão-de-obra da propriedade continua
sendo familiar (propriedade, esposa e filhos), porém apenas
40% dos filhos querem permanecer na atividade;
 Atividade leiteira é predominantemente extensiva;
 82% dos entrevistados fazem ordenha manual e apenas 18%
mecânica;
O Estado, apesar de ser o 10º colocado, tem
grande potencial de crescimento;
Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária
OBRIGADO!
[email protected]
www.imea.com.br
(65)2123-2658