Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
Guia Rápido - Seller 7
Versão 4.2
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 1 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
ÍNDICE
1
OBJETIVO ____________________________________________________________________________________ 3
2
APRESENTAÇÃO ______________________________________________________________________________ 3
3
PRIMEIRO ACESSO ___________________________________________________________________________ 4
3.1
3.2
4
CADASTROS INICIAIS _________________________________________________________________________ 7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5
20
21
23
26
27
30
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA ______________________________________________________ 32
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SAIDA _________________________________________________________ 34
PROCESSOS DE ESTOQUE ____________________________________________________________________ 36
7.1
7.3
7.4
8
CADASTRO DE PRODUTOS ____________________________________________________________________
CADASTRO PADRÃO _________________________________________________________________________
CADASTRO DE PRODUTOS POSIÇÃO LIVRE ______________________________________________________
CADASTRO DE PRODUTOS EMBALAGEM________________________________________________________
CADASTRO DE PRODUTO COMPOSTO E KIT _____________________________________________________
ESTRUTURA MERCADOLÓGICA ________________________________________________________________
PROCESSOS DE NOTAS FISCAIS _______________________________________________________________ 31
6.1
6.2
7
CADASTRO DE TURNOS _______________________________________________________________________ 8
CADASTRO DE IMPOSTOS _____________________________________________________________________ 9
CADASTRO DE GRUPO DE IMPOSTOS __________________________________________________________ 10
CADASTRO DE ALMOXARIFADO _______________________________________________________________ 11
CADASTRO DE FORNECEDORES _______________________________________________________________ 12
CADASTRO DE CFOP _________________________________________________________________________ 13
CADASTRO DE CST X CFOP ____________________________________________________________________ 14
CADASTRO DE CONTAS ______________________________________________________________________ 15
CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO _______________________________________________________ 16
CADASTRO DE AIDF _______________________________________________________________________ 17
CADASTRO DE AGRUPADORES ______________________________________________________________ 18
PROCESSOS DE PRODUTOS ___________________________________________________________________ 19
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
PERFIL DE ACESSO ____________________________________________________________________________ 5
CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS _________________________________________________________________ 6
CONTAGEM DE ESTOQUE_____________________________________________________________________ 36
AJUSTE DE ESTOQUE _________________________________________________________________________ 38
TRANSFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO __________________________________________________________ 39
PROCESSO DE CONFERÊNCIA DE TURNO _____________________________________________________ 40
8.1
8.2
CONFERÊNCIA DE TURNO ____________________________________________________________________ 40
REABERTURA DE TURNO _____________________________________________________________________ 41
9
PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE FORMA DEPAGAMENTO DO CUPOM FISCAL ___________________ 42
10
CONSULTAS _________________________________________________________________________________ 43
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
VENDAS REALIZADAS ______________________________________________________________________
RESUMO DO MOVIMENTO _________________________________________________________________
CURVA ABC DE VENDAS ___________________________________________________________________
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE _____________________________________________________________
POSIÇÃO DE ESTOQUE _____________________________________________________________________
43
45
46
47
48
11
GADGETS E BARRA DE ACESSO RÁPIDO ______________________________________________________ 49
12
ORIENTAÇÕES GERAIS: ______________________________________________________________________ 51
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 2 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
1
OBJETIVO
Orientar o Usuário nas operações do sistema Seller7. Este Guia possui informações das principais
funcionalidades e processos do sistema.
A leitura deste documento facilitará o aprendizado e o entendimento do sistema Seller em suas operações
diárias, tornando a utilização das ferramentas mais eficaz e menos dispendiosa.
2
APRESENTAÇÃO
O Seller 7 é um sistema destinado à gestão de rede de postos de combustivel e lojas de conveniência. O Seller
7 foi produzido dentro das mais modernas técnicas de programação, utilizando as facilidades do ambiente Web,
trazendo agilidade nas vendas, rapidez e exatidão de informações.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 3 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
3
PRIMEIRO ACESSO
Para acesso e execução ao aplicativo Seller 7 (web) é necessário ter instalado no computador um navegador
Internet Explorer (8 ou superior) ou Google Chrome com resolução 1024x768 e conexão à Internet com banda igual
ou superior a 1,5 Mbps (desde que não compartilhada).
O usuário responsável pelo posto deverá realizar o primeiro contato com a Central de Atendimento através
do telefone 3003-1401 ou e-mail [email protected] e solicitar acesso ao Site.
A Central de Atendimento deverá fornecer os seguintes dados de acesso:
● Endereço de acesso ao site www.seller.com.br/posto
● Usuário administrativo
● Senha Padrão ‘apolo’
Realize o primeiro acesso ao site, onde será solicitada a alteração da senha padrão para uma senha
segura.
Essa senha é pessoal e de responsábilidade do usuário.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 4 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
3.1
PERFIL DE ACESSO
Após realizar o primeiro acesso ao sistema Seller 7, será possível cadastrar a equipe de funcionários do posto. Para
isso, inicialmente, deverão ser cadastrados os perfis de acesso dos funcionários. Cada perfil criado indica e contém
as funções permitidas no sistema dos usuários (funcionários) que estão vinculados a esse perfil.
Para cadastrar um Perfil de Acesso, você deverá acessar o menu Cadastros/Sistema/Perfis de Acesso.
1.
Será apresentada a tela Perfis de Acesso, onde constam os perfis já cadastrados no sistema. Para
cadastrar novos perfis de acesso, clique em Incluir.
2.
No campo Descrição*, digite o nome que deseja fornecer ao perfil que será criado e clique em Salvar
3.
Após o criado o perfil, você poderá realizar as configurações de acesso clicando em Permissões
4.
Clique em Alterar e Selecione
as opções de acesso Retaguarda, PDV e Gatgets e clique em Salvar
para efetivar o cadastro ou Cancelar para abortar a operação.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 5 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
3.2
CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS
Após configurados os Perfis de Acesso, os funcionários poderão ser cadastrados.
Para
cadastrar
um
funcionário,
Cadastros/Sistema/Funcionários.
você
deverá
acessar
o
menu
disponível
no
menu
1. Na tela Pesquisar Funcionário serão apresentados os funcionários já cadastrados. Para cadastrar um
novo funcionário, clique em Incluir.
2. Será solicitado o CPF do funcionário que será cadastrado. Informe o CPF conforme solicitado e clique em
Verifca. Se o CPF já estiver cadastrado, será possível alterar as informações de cadastro.
3. Se o CPF não estiver cadastrado, entre com os dados obrigatórios* no formulário Identificação do
Funcionário.
4. Na guia Endereço, informe os dados obrigatórios*. Na guia Contatos, informe os dados de contato do
funcionário; clique em Salvar para efetivar o cadastro ou Cancelar para abortar a operação.
5. Após o cadastro efetivado, clique em Permissão de acesso para determinar os estabelecimentos e o
perfil que o usuário terá acesso para operar e realizar consultas no sistema de retaguarda e PDV. Clique
em Salvar para efetivar o cadastro ou Cancelar para abortar a operação.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 6 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
4
CADASTROS INICIAIS
Este Guia contém somente as funções associadas aos principais processos de operação. Entendemos por
principais processos aqueles que estão associados à garantia de integridade do sistema e podem, por falhas na
operação, distorcer os resultados finais ao longo de cada mês.
Realize os cadastros básicos para iniciar a operação com os principais processos do sistema.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 7 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
4.1
CADASTRO DE TURNOS
Neste cadastro são informados os dados referentes aos turnos que serão utilizados no PDV, onde o operador deve
selecionar o turno que irá operar. O cadastro de turno deve conter o número, a hora de início e o tempo de
tolerância de abertura de turno, que é de no máximo de 1 hora. Haverá uma indicação de tempo antes da hora
definida para o operador realizar a abertura do turno.
Exemplo: Um turno que abre às 06:00, com tolerância de 1 hora, poderá ser aberto às 05:00.
Caso existam turnos cadastrados, ao realizar abertura de caixa ou entrada de operador no PDV, o operador será
obrigado a informar o número do turno. Se não houver turnos cadastrados no Retaguarda, não será necessário
informá-lo no PDV.
Para cadastrar um Turno, você deverá acessar o menu Cadastros/Estabelecimento/Turno.
1.
Você terá acesso ao formulário contendo os turnos já cadastrados. Para cadastrar um novo turno,
clique em Incluir.
2.
Serão habilitados os campos obrigatórios* Número Turno*, Hora Início*, Tempo Permitido para
Antecipação do Turno*. Informe os dados e clique em Salvar para efetivar o cadastro e Cancelar para
abortar a operação.
3.
O campo Turno Inativo deverá estar desabilitado
Guia Rápido S7 - Seller.doc
.
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 8 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
4.2
CADASTRO DE IMPOSTOS
Nesse cadastro são incluídas as diferentes alíquotas de impostos (ICMS, IPI, PIS, CONFINS ou Serviços) possíveis,
para posterior vinculação nos Grupos de Impostos utilizados no cadastro de produtos do sistema.
Para realizar o cadastro de um imposto, você deverá acessar o menu Cadastros/Fiscal/Impostos/Impostos.
1. Será apresentada a Pesquisar Imposto, onde constam os impostos já cadastrados. Para cadastrar um
novo imposto, clique em Incluir.
2.
Selecione o imposto* que será cadastrado e se solicitado informe a Situação Tributária*. Será
solicitado ainda o Tipo de Aliquota*, Percentual Aliquota* e Descrição*.
3. Selecione o imposto como ativo
abortar a operação.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
e clique em Salvar para efetivar o cadastro ou Cancelar para
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 9 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
4.3
CADASTRO DE GRUPO DE IMPOSTOS
Nesse cadastro são agrupadas as diferentes alíquotas de impostos (ICMS, IPI, PIS, CONFINS ou Serviços) possíveis,
para posterior vinculação com os produtos cadastrados no sistema.
Para incluir um Grupo de Imposto, você deverá acessar o menu Cadastros/Fiscal/Impostos/Grupo de Impostos.
1. Será apresentada a tela Pesquisar Grupos de Imposto, onde constam os os grupos de impostos já
cadastrados. Para cadastrar um novo grupo de imposto clique em Incluir.
2. No formulário de cadastro de grupo de impostos Informe a Descrição* do grupo que será incluído, e
marque o mesmo como Ativo
3. No formulário Impostos clique em Adicionar Imposto
e selecione o imposto que irá fazer parte do
grupo. Para realizar este procedimento, o imposto deverá estar cadastrado.
4. Após o imposto ter sido selecionado, clique em Salvar imposto
imposto
para inclui-lo ao grupo ou Cancelar
para abortar a seleção.
5. Repita o procedimento dos itens 3 e 4 para adicionar todos os impostos necessário. Na tela de Grupo de
imposto, clique em Salvar para efetivar o cadastro ou Cancelar para abortar a operação.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 10 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
4.4
CADASTRO DE ALMOXARIFADO
Nesta tela são cadastradas as informações dos produtos referentes ao local fisico onde os mesmos se encontram,
podendo ser uma área de estocagem (depósito) ou uma área de venda (gôndolas, por exemplo). Posteriormente, o
cadastro será vinculado ao cadastro de produtos.
Um almoxarifado poderá ser de um dos dois tipos: “Depósito” ou “Área de Venda”, sendo que As mercadorias
armazenadas nos almoxarifados do tipo “Depósito” poderão sofrer operações do tipo: compra, transferência e
contagem, por exemplo. Já aquelas mercadorias armazenadas em almoxarifados do tipo “Área de venda”, poderão
sofrer, também, operações de venda.
Os produtos que estão com seu “Status” como “Inativo em operação”, serão alterados automaticamente para
“Inativo fora de operação” quando o estoque desse produto “Zerar” através da venda no PDV, movimentação de
estoque ou contagem de estoque.
Um produto poderá pertencer a mais de um almoxarifado, para isso, basta informar no cadastro de produtos.
Para
realizar
o
adastro
de
um
Cadastros/Estabelecimento/Almoxarifados
1.
Almoxarifado,
você
deverá
acessar
o
menu
Na tela de cadastro de Almoxarifados serão apresentados os almoxarifados já cadastrados no sistema,
para realizar o cadastro de um novo almoxarifado clique em Incluir.
2. Preencha os campos obrigatórios Numero*, Descrição* e Selecione o cadastro como Ativo.
3.
Selecione
o tipo de almoxarifaco Área de Venda ou Depósito e clique em Salvar para efetivar o
cadastro ou Cancelar para abortar a operação.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 11 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
4.5
CADASTRO DE FORNECEDORES
Neste cadastro são incluídas as informações dos Fornecedores. O fornecedor não é obrigatório na inclusão de
produtos, mas é obrigatório no lançamento de Nota Fiscal de Compra. Ele também pode ser utilizado como filtro
de consulta em alguns relatórios do sistema.
Para realizar o cadastro de um fornecedor, você deverá acessar o menu
Cadastros/Estabelecimento/Fornecedores.
1. Será apresentada a tela de Pesquisar Fornecedor, onde constam os Fornecedores já cadastrados. Para
cadastrar novos Fornecedores clique em Incluir.
2. Informe o CNPJ/CPF* do fornecedor que será cadastrado e clique em Verifica. Caso o mesmo já esteja
cadastrado será possivel alterar as informações existentes, caso contrário serão habilitados os
formulários para cadastro.
3. No Formulário Fornecedor - Pessoa Física/Pessoa Jurídica informe os dados cadastrais do fornecedor.
4. Na guia Endereço informe os dados de localização do fornecedor. Na gua Contato clique em Nova
Linha
Guia Rápido S7 - Seller.doc
para adicionar os dados do contato no fornecedor.
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 12 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
4.6
CADASTRO DE CFOP
Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviço.
São aplicáveis nas entradas e saídas de mercadorias e bens e nas prestações de serviços (NF), são números criados
com a finalidade de descrever qual o tipo/natureza da operação ou prestação que está sendo realizada de um
"Remetente" para um "Destinatário".
A identificação principal da natureza da operação é o primeiro número e os três seguintes especificam a operação.
O estabelecimento, Loja ou Posto (Destinatário), receberá do Fornecedor (Remetente) uma NOTA FISCAL com
CFOP que inicia em 5, 6 e 7 (SAIDAS) e deverá dar entrada no sistema com os CFOP 1,
2 e 3 (ENTRADAS), respectivamente.
Exemplo:
● Nota Fiscal do Fornecedor: CFOP 5102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros)
● Entrada no Sistema: CFOP 1102 (Compra para comercialização)
O sistema Seller utilizará o CFOP 5102 para o registro das operações de venda do(s) PDV(s), ou seja, nas
operações de SAÍDA das mercadorias.
Para realizar o cadastro de CFOP, você deverá acessar o menu Disposnível no menu Cadastro/Fiscal/ CFOPs para
Venda
1. Será apresentada a tela onde constam as situações tributárias dos produtos, selecione a Situação
Tributária para habilitar a seleção de CFOP e clique em Alterar.
2. Selecione o CFOP que será vinculado a situação tributária e clique em Salvar.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 13 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
4.7
CADASTRO DE CST x CFOP
Cadastro de associações de Códigos Fiscais de Operação (CFOP) com os Códigos de Situação Tributária
(CST). Somente são permitidas operações de NF no sistema, com as associações previamente cadastradas.
As associações podem ser alteradas pelo usuário.
Este cadastro atende novas exigências fiscais referente ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital).
Para realizar as associações de CST X CFOP, você deverá acessar o menu Cadastro/Fiscal/ CST X CFOP.
1. Será apresentada a tela para vinculação de CST X CFOP, no formulário serão apresentados os CST
e CFOPs disponíveis no sistema. Selecione o CST e que deverá ser vinculado ao CFOP clique em
Alterar, para para habilitar a seleção de CFOP.
2. Selecione os CFOPs que serão vinculados e clique em Salvar.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 14 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
4.8
CADASTRO DE CONTAS
Nesta tela estão cadastradas as informações do cadastro de Contas (modalidades de pagamentos), as quais
serão utilizadas na geração do fluxo de caixa. São cadastrados os diferentes tipos de contas de receitas e
despesas a serem utilizados para realizar a entrada dos lançamentos de origem administrativa no sistema.
Para cadastrar uma nova conta, você deverá acessar o menu Cadastros/Financeiro/Contas.
1. Será apresentado a Estrutura de contas, contendo as informações já cadastradas no sistema.
2.
Para incluir uma nova conta, clique com o botão direito em um item ou sub-item e em seguida
clique em Incluir Item/Sub-item.
3. Será apresentada a tela Manutenção Conta: Incluir, informe os dados obrigatórios* e as demais
informações desejadas e clique em Salvar.
Observação: Depois que as contas estiverem cadastradas (Ex.: conta de luz, conta de água, conta de
telefone, etc.), pode-se realizar lançamentos através de Notas fiscais ou Gerenciamento de Títulos.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 15 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
4.9
CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO
Nesta tela são cadastradas as diferentes formas de pagamento (cartão/ cheque/dinheiro), as informações que
caracterizam cada “plano” como, por exemplo, prazo, número de parcelas e juros. Além disso, são cadastradas as
combinações válidas entre as formas, os planos e as regras de troco válidas.
No momento da venda, quando o cupom é encerrado, o sistema pergunta de que forma o cliente fará o
pagamento e, dependendo da seleção feita, o sistema mostra as possibilidades de pagamento desta opção.
Algumas formas de pagamento já estão cadastradas e não podem ser excluídas como, por exemplo, dinheiro.
Para incluir uma forma de pagamento você deverá acessar o menu Cadastros/Financeiro/Formas de Pagamento
1. Será apresentada a tela Pesquisar Forma de Pagamento, onde constam as formas de pagemento já
cadastradas. Verifique se a forma de pagamento ainda não está cadastrada, para isso vvocê poderá
efetuar a consulta no formulário de pesquisa.
2. Se a forma de pgamento não estivar cadastrada clique em Incluir, e informe os dados dos dados
obrigatórios Descrição*, Tipo * e Pagamento*.
3. Após preenchidos todos os dados , clique em Salvar para efetivar o Cadastro ou cancelar para abortar a
operação.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 16 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
4.10 CADASTRO DE AIDF
Cadastro de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais.
[Nota Fiscal de Saída, Devolução de Mercadorias, Devolução de Vendas e Nota Fiscal de Venda Manual]
No momento da digitação da nota é verificado se o número do documento fiscal informado pertence a
uma autorização (AIDF) cadastrada e válida.
Caso o documento informado não pertença a uma autorização válida ou o documento fiscal está sendo emitido
fora do período de validade da autorização, não será permitida a gravação da nota fiscal/operação.
[Substituição de Cupom Fiscal]
Realiza a mesma validação descrita anteriormente, para a Substituição de Cupom Fiscal em talão. A
Substituição de Cupom Fiscal em formulário permanece inalterada. As demais alterações no sistema serão
transparentes para o usuário.
Para realizar o cadastro de AIDF, você deverá acessar o menu Cadastros/Fiscal/AIDF
1.
No formulário Empresas clique em Incluir, você deverá selecionar a Empresas* que irá utilizar o AIDF
que será cadastrado.
2. No formulário Detalhes, deverão ser informados os demais dados obrigatórios *. Os dados Número da
Autorização*, Documento Inicial* e Documento Final* devem ser obtidos junto a Sefaz.
Observação: O Sistema não permite cadastrar mais de uma vez o mesmo AIDF.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 17 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
4.11 CADASTRO DE AGRUPADORES
Os agrupadores de produtos permite reunir produtos para facilitar a utilização de estatisticas e relatórios gerados
através das Consultas
O cadastro de agrupadores está disponível no menu Cadastro/Produtos/Agrupadores de Produtos/Para
Consulta.
Para incluir um agrupador de produtos, você deverá acessar o menu Cadastro/Produtos/Agrupadores de
Produtos/Para Consulta.
1. Será apresentada a tela Pesquisar Agrupador informando os agrupadores já cadastrados, para incluir
um novo agrupador clique em Incluir.
2. Informe a Descrição do agrupador que será cadastrado, selecione Mostra Agrupado se desejar agrupar
apenas produtos com a mesma unidade de venda.
3. Na Guia Produto será possivel realizar a pesquisa dos produtos que serão adicionados ao grupo. Você
poderá realizar a pesquisa por Código Produto ou Descrição, ou ainda por Setor e Status. Após
realizar a pesquisa de produtos clique em Adicionar
para incluir um produto ao grupo. Realize este
procedimento quantas vezes forem necessárias, para incluir todos os produtos ao grupo. Você também
poderá arrastar o produto para o formulário Produtos Agrupados.
4.
Na Guia Estrutura Mercadológica, você também poderá pesquisar e adicionar produtos por
classificação.
5. Após adicionado todos os produtos necessários clique em Salvar para efetivar o cadastro ou Cancelar
para abortar a operação.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 18 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
5
PROCESSOS DE PRODUTOS
Este cadastro é muito importante, pois nele será definido onde cada produto poderá ser vendido, qual a
situação tributária e percentual de alíquota que será tributada no momento da venda, qual o tipo do produto,
dentre outras informações. Essas informações influenciarão na análise dos relatórios de vendas, por isso é
importante verificar bem a classificação dos produtos (Grupo, Subgrupo, Estrutura mercadológica).
Para realizar o cadastro de produtos é necessário que os cadastros de Impostos, Grupos de Impostos e
Amoxarifados tenham sido realizados.
Para realizar o cadastro de um novo produto você deverá acessar o menu Cadastros/Produtos/Produtos:
1. Será apresentada a tela Pesquisar Produto, onde constam os produtos já cadastrados para o posto. Para
incluir um produto novo clique em Incluir. Informe o Código do Produto. O sistema irá realizar
consistência para verificação do Código EAN informado, caso o mesmo já esteja cadastrado será
possivel alterar as informações, caso contrário será possivel incluir o produto do Cadastro Padrão ou
se o código informado for invalido o sistema exibirá uma mensagem informativa., caso o código de
produto não pertença ao cadastro padrão será possivel realizar o cadastro de um Produto de Posição
Livre.
2. Identifique o tipo de produto que será cadastrado, para cadastro de Produtos Pertencentes ao Cadastro
Padrão, verifique as orientações disponíveis no Cadastro Padrão (5.2) disponível neste Help. Para
cadastro de Produtos Posição Livre, verifique o item Produtos Posição Livre (5.3).
Após identificado o tipo de cadastro que será realizado, prossiga com os procedimentos descritos nos
tópicos correspondentes.
Observação: Os produtos que estão com seu “Status” como “Inativo em operação”, serão alterados
automaticamente para “Inativo fora de operação” quando o estoque desse produto “Zerar” através da venda no
PDV, movimentação de estoque ou contagem de estoque
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 19 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
5.1
CADASTRO DE PRODUTOS
Esse cadastro é muito importante, pois nele será definido onde cada produto poderá ser vendido, qual a
situação tributária e percentual de alíquota que será tributada no momento da venda, qual o tipo do produto,
dentre outras informações. Essas informações influenciarão na análise dos relatórios de vendas, por isso é
importante verificar bem a classificação dos produtos (Grupo, Subgrupo, Estrutura mercadológica).
Para realizar o cadastro de produtos é necessário que os cadastros de Impostos, Grupos de Impostos e
Almoxarifados tenham sido realizados.
Para realizar o cadastro de um novo produto você deverá acessar o menu Cadastros/Produtos/Produtos:
1. Será apresentada a tela Pesquisar Produto, onde constam os produtos já cadastrados para o posto. Para
incluir um produto novo, clique em Incluir. Informe o Código do Produto. O sistema irá realizar
consistência para verificação do Código EAN informado. Se o produto já estiver cadastrado, será
possível alterar as informações; se não estiver cadastrado, pode-se incluir um produto do Cadastro
Padrão Se o código informado for inválido, o sistema exibirá uma mensagem informativa; caso o
código de produto não pertença ao cadastro padrão, pode-se realizar o cadastro de um Produto de
Posição Livre.
2. Identifique o tipo de produto que será cadastrado. Para cadastro de Produtos Pertencentes ao Cadastro
Padrão, verifique as orientações disponíveis no Cadastro Padrão contidas neste Help. Para cadastro de
Produtos Posição Livre, verifique o item Produtos Posição Livre.
Após identificado o tipo de cadastro que será realizado, prossiga com os procedimentos descritos nos
tópicos correspondentes.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 20 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
5.2
CADASTRO PADRÃO
O cadastro padrão é responsável pela criação dos Cadastros de Produtos e de Estrutura Mercadológica de
forma centralizada, padronizando estes cadastros para toda a rede BR este cadastro é disponibilizado para o
sistema Seller.
Os produtos do Cadastro Padrão possuem um dos códigos: EAN13, EAN8, DUN14, EAN/ISBN e EAN/ISSN.
Os produtos que fazem parte do Cadastro Padrão, criado pela Matriz, têm restrição quanto à alteração das
informações no Seller. As informações que dizem respeito à natureza do produto e suas particularidades, que
foram definidas pela Matriz, tais como Código EAN, Descrição e Unidade de Venda, não poderão ser alteradas pelo
Posto. Já as informações referentes à tributação, custo, preço, margem, etc, são de responsabilidade do Posto.
Para realizar o cadastro de produto pertencente ao cadastro padrão, você deverá acessar o menu
Cadastros/Produtos/Produtos:
1. Será apresentada a tela Pesquisar Produto, onde constam os produtos já cadastrados para o posto.
Para incluir um produto novo clique em Incluir e informe o Código do Produto, caso o mesmo já
esteja cadastrado será possivel alterar as informações, caso contrário será possivel incluir o produto do
Cadastro Padrão ou realizar o cadastro de um Produtos Posição Livre.
2. Após informado o código do produto Confirme a mensagem 'Este Código de Produto pertence a um
produto do Cadastro Padrão, prosseguir o cadastro?', pressionando 'ok'
3. Informe obrigatóriamente o campo Padrão* disponível no formulário Unidade de Medida.
4. Na guia Estoque, selecione selecione um almoxarifado listado, um produto poderá estar vinculado a
mais de um almoxarifado.Inclua uma almoxarifado para o produto, selecione o almoxarifado. Após o
almoxarifado estar selecionado, clique em Adiciona
. Para consultas posteriores, nesta guia
também pode ser visualizado a quantidade em estoque do produto para cada almoxarifado vinculado.
5. Na guia Fiscal inclua um imposto, selecionando uma Tributação para venda, clique em Adiciona
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 21 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
5. Na guia Preço e Margens , será apresentado o formulário Detalhamento de Preço, onde poderá ser
informado o Preço da Venda. O preço de Venda é calculado pelo sistema no momento da compra. É o
valor de compra do produto com o IPI e ICMS, mais o valor proporcional de frete, seguro e despesas
acessórias, deduzindo descontos. Esta informação não é obrigatória pois após realizar a Emissão de
Notas Fiscais de Entrada (Compra) será apresentada um valor sugerido para venda do produto, o
usuário também terá a opção de informar o valor que desejar.
Ainda na guia Preço e Margens será apresentado o formulário selecione a forma de reajuste a ser
aplicada, Mark-Up (%) ou Margem Bruta (%).
,
Caso você opte por utilizar a forma de reajuste Mark-Up*, informe o Percentual de Lucro que você
deseja ter sobre o produto. Ao efetuar uma compra o sistema alerta se o produto está sendo vendido a
um preço inferior à margem desejada. Não será permitido deixar R$ 0,00 caso a opção seja
selecionada.
Caso você opte por utilizar a forma de reajuste Margem Bruta*, informe o Percentual de margem
bruta que você deseja ter sobre o produto.
6. Após o preenchimento das informações detalhadas neste tópico o cadastro do Produto disponível no
cadastro padrão poderá ser concluído clicando em Salvar. As demais informações solicitadas no
cadastro não são obrigatórios, no entanto, recomendamos que sejam preenchidas.
Após clicar em salvar, será apresentada a mensagem 'Para posterior geração da NF-e é necessário informar o
código NCM do produto. Deseja continuar assim mesmo?' Se utilizado NF-e, selecione o NCM do produto. O
CNM deverá estar préviamente habilitado no sistema ee posteriormente clique em Salvar.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 22 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
5.3
CADASTRO DE PRODUTOS POSIÇÃO LIVRE
Nos Postos será permitido o cadastro de um número limitado de produtos “não padronizados” (produtos
de fabricação própria, produtos regionais e outros) estes produtos podem ser cadastrados no que chamamos de
“Posição Livre” .
Se o Código de produto informado na verificação não constar no Cadastro padrão, o sistema validará o número de
posições livres para o cadastramento destes produtos. O número atual de posições livres para cadastro é de 100
registros. A cada novo produto criado, o sistema informa a quantidade de posições livres ainda existentes.
Somente o produto vinculado ao setor LOJA ocupa posição livre. Produtos vinculados aos setores PISTA ou
LUBRAX não ocupam “posição livre”. A solicitação para a inclusão destes produtos no Cadastro Padrão é realizada
automaticamente. Ou seja, caso estes produtos sejam aceitos pela matriz, eles passarão a fazer parte do Cadastro
Padrão e será liberado uma “posição livre”.
Para realizar o cadastro de produto pertencente ao cadastro padrão, você deverá acessar o menu
Cadastros/Produtos/Produtos:
1. Será apresentada a tela Pesquisar Produto, onde constam os produtos já cadastrados para o posto.
Para incluir um produto novo clique em Incluir e informe o Código do Produto, caso o mesmo já
esteja cadastrado será possivel alterar as informações, caso contrário será possivel incluir o produto do
Cadastro Padrão ou realizar o cadastro de um Produto de Posição Livre.
2. Após informado o código do produto se o mesmo não for válido será apresentada uma mensagem
informativa, caso o mesmo seja válido mas não pertença ao cadastro padrão, serão habilitados campos
de preenchimento obrigatório.
3. Informe os campos obrigatórios* solicitados no fomulário Dados Base. Informe o código* , o você
deve utilizar o código de barras que vem nas embalagens de muitos produtos, ou informar um código
específico.
No campo Descrição* Informe os dados da descrição do produto, como: Produto, Marca, Submarca,
Tipo, Sabor, Embalagem, Volume e Medida. Em identificação, informe os campos tipo . O campo
Descrição Resumida* será preenchido automaticamente quando o campo Descrição for informado.
Você também deverá informar os dados Obrigatórios do formulário Identificação Tipo*, Subtipo*,
Código NCM* , informe os dados de acordo com o tipo de produto que está sendo cadastrado.
4. No formulário Unidade de Medida selecione na lista Padrão* a unidade pela qual a quantidade em
estoque é medida (Ex.: Unidade (un), Quilo (Kg), Centímetros (cm), Caixa (cx), etc.). Posteriormente
selecione na lista Venda* a unidade que será utilizada para venda do produto. De acordo com o tipo
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 23 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
de unidade selecionada deverá ser informado o campo Fator Conversão, este não é um campo
obrigatório, mas deverá ser utilizado para converter o fator Unidade Padrão na Unidade da Venda.
5. No formulário Detalhes informe a Classificação* do produto de acordo com a Estrutura Mercadolgica.
Informe o setor* (Área de Venda) no qual o produto pertence. Ainda no formulário de Detalhes, apesar
de não obrigatório, são solicitadadas informações sobre a movimentação de produtos:
Não permite venda: Selecione esta opção para que o produto selecionado não seja vendido. Quando
o campo estiver desmarcado, o produto será exibido na listagem de produtos no PDV.
Controla Estoque: Selecione esta opção para os produtos que devem movimentar o estoque quando
houver compras, vendas e movimentação de estoque. Esta opção não é valida para produtos KIT.
Usa Balança: Selecioneesta opção se o produto utiliza balança (Produto pesável).
5.
Na guia Estoque, selecione selecione um almoxarifado listado, um produto poderá estar vinculado a
mais de um almoxarifado.Inclua uma almoxarifado para o produto, selecione o almoxarifado. Após o
almoxarifado estar selecionado, clique em Adiciona
. Para consultas posteriores, nesta guia
também pode ser visualizado a quantidade em estoque do produto para cada almoxarifado vinculado.
6.
Na guia Fiscal inclua um imposto, selecionando uma Tributação para venda, clique em Adiciona
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 24 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
8. Na guia Preço e Margens , será apresentado o formulário Detalhamento de Preço, onde poderá ser
informado o Preço da Venda. O preço de Venda é calculado pelo sistema no momento da compra. É o
valor de compra do produto com o IPI e ICMS, mais o valor proporcional de frete, seguro e despesas
acessórias, deduzindo descontos. Esta informação não é obrigatória pois após realizar a Emissão de
Notas Fiscais de Entrada (Compra) será apresentada um valor sugerido para venda do produto, o
usuário também terá a opção de informar o valor que desejar.
Ainda na guia Preço e Margens será apresentado o formulário selecione a forma de reajuste a ser
aplicada, Mark-Up (%) ou Margem Bruta (%).
Caso você opte por utilizar a forma de reajuste Mark-Up*, informe o Percentual de Lucro que você
deseja ter sobre o produto. Ao efetuar uma compra o sistema alerta se o produto está sendo vendido a
um preço inferior à margem desejada. Não será permitido deixar R$ 0,00 caso a opção seja
selecionada.
Caso você opte por utilizar a forma de reajuste Margem Bruta*, informe o Percentual de margem
bruta que você deseja ter sobre o produto.
9. Após o preenchimento das informações detalhadas neste tópico o cadastro do Produto de Posição livre
poderá ser concluído clicando em Salvar. As demais informações solicitadas no cadastro não são
obrigatórios, no entanto, recomendamos que sejam preenchidas.
Após clicar em salvar, será apresentada a mensagem 'Para posterior geração da NF-e é necessário
informar o código NCM do produto. Deseja continuar assim mesmo?' Se utilizado NF-e, selecione o NCM do
produto. O CNM deverá estar préviamente habilitado no sistema e posteriormente clique em Salvar.
Após efetivado o cadastro , será informado o numero de posições livres disponíveis, após inclusãodo
produto no cadastro padrão, a posição livre será liberada. Produtos do Tipo* Material de Uso e Consumo, Outros
Insumos, Ativo Imobilizado e Serviços não ocupam Posição Livre. Além disso, com excessão de Serviços, por padrão
estes tipos de produtos não permitem venda.
Por definição da BR, cada estabelecimento possui 50 posições livres.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 25 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
5.4
CADASTRO DE PRODUTOS EMBALAGEM
O sistema permite o cadastramento de produtos para Embalagens. Esta identificação pode ser realizada de duas
maneiras:
● A primeira é através da entrada da Nota Fiscal de Compra, quando o sistema detectar que a unidade de
medida do produto informado no item da Nota Fiscal permitir embalagem (Exemplos: Caixa, Fardo, etc.). Para isso,
o sistema apresenta uma mensagem para o usuário, questionando se o produto trata-se de uma embalagem. Caso
seja confirmado, é solicitado para o usuário a quantidade e o EAN unitário que a compõem, além de atualizar
automaticamente a opção “Produto Embalagem” no cadastro de produtos. Neste caso, como a compra foi
realizada pela embalagem, os cálculos dos custos e preço de venda são realizados para o próprio produto
embalagem e o seu estoque será acrescido da respectiva quantidade de compra. A decisão da compra e venda pela
embalagem ou pelo produto unitário é gerencial, ficando a critério do Posto como será realizado o controle do seu
estoque. Caso o Posto opte por controlar o estoque pela menor unidade do produto (unitário), o conceito de
“Produto Embalagem” deixa de existir, e as operações com produtos funcionarão como atualmente.
●
A segunda maneira de identificar o produto embalagem poderá ser realizada manualmente através do
cadastro de produtos, onde será permitido informar a quantidade e o EAN unitário que compõem a respectiva
embalagem. Na importação do arquivo de cadastro padrão da matriz, este tipo de produto deverá ter uma opção
indicativa para embalagem, além da quantidade de itens que a constituem. Este produto só será importado quando
a sua unidade de medida permitir embalagem. A venda de um produto Embalagem causará a retirada de estoque
do próprio produto Embalagem. Caso este produto seja “desmontado” (desfeita a embalagem dos EANs unitários),
a venda será realizada para o produto unitário que compõem esta Embalagem.
Para realizar o cadastro de embalagem através do cadastro de produtos, você deverá acessar o menu
Cadastros/Produtos/Produtos
1.
Inclua um produto, seja ele Posição Livre ou Cadastro Padrão, informe o Tipo 'Mercadoria Para
Revenda' e Sub-tipo 'Embalagem'.
2. Informe o código do produto unitário ou clique em Pesquisa
desejado. Após selecionado o produto informe a quantidade por embalagem.
para selecionar o produto
3. Preencha os demais dados obrigatórios para concluir o cadastro da embalagem e clique em Salvar.
Observação: O sistema não permite que o produto unitário da embalgem esteja em um amoxarifado diferente do
almoxarifado da embalagem.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 26 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
5.5
CADASTRO DE PRODUTO COMPOSTO E KIT
O sistema Seller possibilita trabalhar com produtos Compostos e kit’s. O tipo de cadastro destes produtos
sempre serão “Mercadoria para Revenda”.
Produto Composto: A Composição de Produtos é a união de dois ou mais produtos formando um terceiro como
item de venda. Ex.: “Cachorro Quente”.
O sistema efetua o cálculo dos custos dos produtos compostos baseado no somatório dos custos e quantidades
dos ingredientes que fazem parte da sua composição.O produto composto não pode ter alteração em sua
composição após ter ocorrido alguma venda desse produto.
Produtos Kit: A Composição de produtos KIT é a união de dois ou mais produtos, com tributações diferentes
formando um terceiro como item de venda. Ex.: “Cesta de Natal”. O sistema efetua o cálculo dos custos dos
produtos kit baseado no somatório dos custos e quantidades dos ingredientes que fazem parte da sua
composição.
Como Montar os Produtos Composto e Kit
Ao cadastrar um produto composto ou kit, o status do produto permanece como “inativo em operação”
até que seja feita sua montagem. Para isso, acesse o menu Cadastros/Produtos/Produtos.
Produto Composto
1.
Inclua um produto, seja ele Posição Livre ou Cadastro Padrão, informe o Tipo 'Mercadoria Para
Revenda' e Sub-tipo 'Composto'.
2.
Após salvar o produto clicar no botão Compor, será apresentada a tela Kit/Composto.
3. No formulário Adicionar Produto, deverão ser adicionados os produtos que fazem parte do produto
composto. Para isso informe o código do produto ou clique em Pesquisa
desejado. Informe os demais dados e clique em Adicionar
vezes forem necessárias.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
.
Revisão 4.2 de 21/08/2012
e
selecione o produto
Realize este procedimento quantas
Página 27 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
4. Após incluir todos os produtos que fazem parte da composição, estes produtos serão apresentados na
lista Produtos do Composto. Na lista de produtos você também poderá remover produtos já
incluidos, para remover um produtos clique em Excluir
. Após incluír todos os produtos, concluir a
edição da listagem e informar o preço de venda , clique em Salvar e Atualizar Preço.
O sistema verifica se o preço de venda informado está de acordo com o calculado. O preço de venda
para produto composto é calculado pelo sistema somando o custo dos produtos existentes na
composição e o markup do produto composto. Caso o valor informado seja diferente do calculado
pelo sistema, será exibida mensagem questionando se deseja ajustar o preço de venda conforme o
calculado, ou se deseja manter o preço informado. Em seguida, o sistema questiona se deseja ativar o
status do produto que até sua composição permanece inativo em operação.
Produto Kit
1. Inclua um produto, seja ele Posição Livre ou Cadastro Padrão, informe o Tipo 'Mercadoria Para
Revenda' e Sub-tipo 'Kit'.
2.
Após salvar o produto clicar no botão Compor, será apresentada a tela Kit/Composto.
3. No formulário Adicionar Produto, deverão ser adicionados os produtos que fazem parte do produto
Kit. Para isso informe o código do produto ou clique em Pesquisa
desejado. Informe os demais dados e clique em Adicionar
vezes forem necessárias.
.
e
selecione o produto
Realize este procedimento quantas
4. Após incluir todos os produtos que fazem parte da composição, estes produtos serão apresentados na
lista Produtos do Kit. Na lista de produtos você também poderá remover produtos já incluidos, para
remover um produtos clique em Excluir
. Após incluír todos os produtos, concluir a edição da
listagem e informar o preço de venda/desconto destes produtos, clique em Salvar e Atualizar Preço.
.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 28 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
O preço de venda do kit é calculado de acordo com a quantidade e o preço de venda de cada item
incluído na composição do kit. Em seguida, o sistema questiona se deseja ativar o status do produto
que até sua composição permanece inativo em operação. Somente será possivel incluir componentes
do mesmo almoxarifado.
DICA: Se você estiver na dúvida se um determinado produto é Kit ou Composto, utilize a seguinte regra: “O
que pode ser desmontado é kit, o que não pode ser desmontado, é composto” Ex.: Você pode desmontar uma
cesta de natal e devolver os componentes para a prateleira (Kit) Ex.: Você NÂO pode desmontar um cachorro
quente e devolver a salsicha para a lata, a maionese para o pote, a ervilha para a lata, etc. (Composto)
Obs.: A montagem de produtos Kit ou Composto também pode ser realizada através do menu
Cadastros/Produtos/Montagem de Kit/Composto.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 29 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
5.6
ESTRUTURA MERCADOLÓGICA
A Estrutura mercadológica deve obrigatóriamente ser informada no cadastro de produtos. Os produtos que
fazem parte do Cadastro Padrão, criado pela Matriz, terão restrição a esSa configuração. Para cadastro de produtos
de posição livre a estrutura mercadológica deverá ser informada pelo de acordo com a estrutura padrão definida
pela BR.
A consulta de Estrutura Mercadológica pode ser consultada no menu Cadastros/Produtos/Estrutura
Mercadológica.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 30 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
6
PROCESSOS DE NOTAS FISCAIS
Após ter cadastrado os Fornecedores, Produtos, Contas e Formas de pagamento, pode-se entrar com o
estoque das mercadorias e começar a vender.
A nota de entrada do(s) produto(s) dará entrada no estoque, creditando o ICMS, e calculará o custo das
mercadorias.
A nota de saída do(s) produtos(s) dará baixa no estoque ou realizará devolução de imobilizados.
Para emissão de notas fiscais, você deverá acessar o menu Operações/Fiscal/Notas Fiscais.
1. Para Incluir uma NF deverão ser informados os campos obrigatórios assinalados por *. Os dados
obrigatórios podem variar de acordo com o tipo de NF .
2. Para orientações de emissão de notas fiscais de entrada, acesse Notas Fiscais de Entrada (6.1); para
emissão de notas fiscais de saída, acesse Fiscais de Saída (6.2).
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 31 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
6.1
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA
Após ter cadastrado os Fornecedores, Produtos, Contas e Formas de pagamento, pode-se entrar com o
estoque das mercadorias e começar a vender. A nota de compra do(s) produto(s) dará entrada do estoque,
creditando o ICMS e calculará o custo das mercadorias.
Caso esteja sendo utilizado multialmoxarifado para os produtos que estão associados a mais de um
almoxarifado, ao ser inserido na nota, o sistema exibirá a tela de seleção de almoxarifado para que seja informada
a distribuição do estoque nos almoxarifados vinculados. Caso contrário, a mercadoria entrará automaticamente no
único almoxarifado vinculado a mesma.
Caso o produto selecionado para inclusão na nota fiscal esteja com o “Status” no cadastro de produtos
“Inativo em operação”, o sistema informará que o produto está inativo, permitindo ativá-lo ou não. Caso o usuário
não ativar o produto, não será permitida a inclusão dele na nota. Os produtos que estão com o status “Inativo fora
de operação” não poderão ser incluídos na nota; nesse caso, será necessário ativar o produto através do cadastro
de produtos.
Para realizar a emissão de uma Nota Fiscal de Saída, você deverá acessar o menu Operações/Fiscal/Notas
Fiscais.
1. Será apresentada a tela Pesquisar Nota Fiscal, onde constam as Notas Fiscais já lançadas no sistema.
Para emitir uma Nota Fiscal clique em Incluir. Será apresentado o formulário Empresa*. Selecione a
empresa que irá receber as mercadorias informadas na Nota Fiscal.
2. No formulário Tipo de Nota, selecione
Entrada e preencha os demais dados do formulário de
acordo com as informações que constam na Nota.
1.
Após preenchidos os dados do formulário Empresa*, serão habilitados os demais formulários de
cadastro de acordo com o Modelo de documento fiscal e com as Operações Notas Fiscais de
Entrada selecionados.
4. Preencha todos os campos obrigatórios e inclua todos os produtos descritos na nota fiscal. Para incluir
produtos, você poderá digitar o Código Produto ou efetuar a Pesquisa
do produto desejado.
Informe os demais dados obrigatórios e clique em Adicionar
. Os produtos serão adicionados à
listagem de produtos da nota. Realize o mesmo procedimento quantas vezes forem necessárias para
incluir todos os produtos da nota.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 32 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
5. Após informados todos os dados obrigatórios* dos formulários, clique em Salvar para efetivar Nota
Fiscal de Entrada. Com isso, a nota de entrada do(s) produto(s) dará entrada do estoque.
6.1.1 OPERAÇÕES DE ENTRADAS:
● Aquisições de Serv.: Comunic., Telecomunic., Transporte, Energia Elétrica, Água e Gás Canalizados:
Permite a emissão de Nota Fiscal de serviços diversos.
● Compras para Industrialização, Comercialização ou Prestação de Serviços: Permite a emissão de Nota
Fiscal para compra de produtos e a prestação de diversos serviços.
● Devoluções de Vendas de Produção Própria e de Terceiros: Permite devolução de mercadorias. Os
produtos devolvidos darão entrada no estoque.
● Operações com Bens de Ativo Imobilizado: Permite emissão de Nota Fiscal de produtos Ativo
Imobilizado.
● Operações com Materiais para Uso ou Comsumo: Permite emissão de Nota Fiscal de produtos para
consumo do próprio estabelecimento.
● Transferência para Industrialização, Comercialização ou Prestação de Serviços: Permite a emissão de
Nota Fiscal de transferência de propriedade.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 33 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
6.2
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SAIDA
Ao realizar a operação, o sistema efetuará a baixa de estoque dos produtos que constam nesta nota. Nesta
tela também é possível realizar a operação de devolução de imobilizado.
Para realizar a emissão de uma Nota Fiscal de Saída, você deverá acessar o menu Operações/Fiscal/Notas
Fiscais.
1. Será apresentada a tela Pesquisar Nota Fiscal, onde constam as Notas Fiscais já lançadas no sistema.
Para emitir uma Nota Fiscal clique em Incluir. Será apresentado o formulário Empresa*. Selecione a
empresa que irá das baixa nas mercadorias.
2. No formulário Tipo de Nota, selecione
Saída e preencha os demais dados do formulário de acordo
com as informações que constam na Nota.
3.
Após preenchidos os dados do formulário Empresa*, serão habilitados os demais formulários de
cadastro de acordo com o Modelo de documento fiscal e com as Operações Notas Fiscais de Saída
selecionados.
4. Preencha todos os campos obrigatórios e inclua todos os produtos necessários. Para incluir produtos,
você poderá digitar o Código Produto ou efetuar a Pesquisa
do produto desejado. Informe os
demais dados obrigatórios e clique em Adicionar
. Os produtos serão adicionados à listagem de
produtos da nota. Realize o mesmo procedimento quantas vezes forem necessárias para incluir todos
os produtos da nota.
5. Após informados todos os dados obrigatórios* dos formulários, clique em Salvar para efetivar Nota
Fiscal de Saída. Com isso, a nota de saída dará baixa no estoque.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 34 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
6.2.1 OPERAÇÕES DE SAÍDAS:
● Devoluções de Compras para Industrialização e Comercialização: Permite devolver mercadorias a um
Fornecedor, emitindo Nota Fiscal de devolução. Os produtos devolvidos terão suas quantidades diminuídas do
estoque.
● Nota Fiscal Fatura: Permite a emissão de Nota Fiscal Fatura.
● Operações com Bens de Ativo Imobilizado: Permite emissão de Nota Fiscal de produtos Ativo
Imobilizado.
● Operações com Materiais para Uso ou Consumo: Permite emissão de Nota Fiscal de produtos para
consumo do próprio estabelecimento.
● Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços: Permite a emissão de Nota Fiscal para saídas de
produtos e serviços diversos.
● Substituição de Cupom Fiscal: Permite subistituir o Cupom Fiscal por Nota Fiscal.
● Transferências para Industrialização, Comercialização ou Prestação de Serviços: Permite a emissão de
Nota Fiscal de transferência de propriedade.
● Vendas de Produção Própria ou de Terceiros: Permite a emissão de Nota Fiscal de venda para produtos.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 35 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
7
PROCESSOS DE ESTOQUE
Os processos de estoque são muito importantes para operação na operação do sistema, através dele é
possivel controlar, ajustar e movimentar os produtos do posto.
Para utilizar os processos e operações de estoque você deverá acessar o menu Operações/Estoque
7.1
CONTAGEM DE ESTOQUE
Permite organizar e realizar as contagens de estoque, a contagem pode ser realizada de forma geral ou por
seleções definidas pelo usuário. Para fazer a contagem de estoque é necessário primeiro entrar com todas as notas
de compra e fazer todos os ajustes de estoque que poderiam influenciar no resultado, como produtos vencidos,
estragados, quebrados ou retirados para consumo próprio, para que o relatório de ‘Sobras e Faltas’ seja emitido
corretamente.
Para realizar uma contagem de estoque, você deverá acessar o menu Operações/Estoque/Contagem
1. Na guia Seleção, será apresentado o formulário Seleção, selecione o tipo de seleção que será utilizada
para realizar a contagem de estoque e clique em Incluir. Você também poderá utilizar os filtros
adicionais.
2. Após definir e incluir os filtros, clique no botão Imprimir para geração do relatório que será utilizado
para auxiliar na contagem física dos produtos. Esse relatório possui a coluna Quantidade onde deverá
ser anotado manualmente a quantidade contada de cada um dos produtos, conforme exemplo na
imagem a seguir:
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 36 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
3. Uma vez realizada a contagem física, deve ser feito o lançamento da contagem no sistema. Na guia
Contagem informe a quantidade contada. Será exibido então o próximo item existente na contagem.
Continue informando a quantidade de cada um dos produtos até o término da contagem. A cada
produto contado, o sistema automaticamente compara a quantidade existente para o produto no
sistema com a quantidade informada na contagem e caso haja diferença, a mesma será exibida na
coluna “Diferença”.
2.
Após informado as quantidade nos sistema, clique em Gravar Contagem e posteriormente em
Atualizar Estoque, será apresentada mensagem informado que o estoque foi atualizado.
Observação: O sistema só irá atualizar o estoque da quantidade informada na contagem após clicar no Atualizar
estoque.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 37 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
7.3
AJUSTE DE ESTOQUE
O ajuste de estoque é utilizado para realizar acertos de diferenças dos produtos existentes no estoque do
posto.
Para realizar o ajuste de estoque, você deverá acessar o menu Operações/Estoque/Movimentação/Ajuste de
Estoque.
1. Na tela de ajuste de estoque clique em Incluir, no formulário Produto informe o Código Produto
digite o código do produto ou selecione através da pesquisa
2. No formulário Operação selecione o Tipo de Operação*, se ajuste para Entrada* (Entrada de
Mercadorias) ou ajuste para Saída* (Saída de Mercadorias), selecione também o Almoxarifado* onde
encontra-se o produto.
3. Informe a Quatidade* desejada e selecione ou informe a Justificativa*.
4. Para efetivar o ajuste clique em Salvar, a quantidade informada para o produto será adicionada ou
retirada no estoque. Clique em Cancelar para abortar a operação em qualquer fase do processo.
Após confirmar o ajuste do estoque, a operação constará no relatório de Movimentação disponível no menu
Consulta/Estoque/Movimentação..
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 38 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
7.4
TRANSFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO
Para uma produtos cadastrado com mais de um almoxarifado cadastrado, é possivel realizar a transaferência
de almoxarifado.
Para realizar a transferência de almoxarifado, você deverá acessar o menu
Operações/Estoque/Movimentação/Transferência entre Almoxarifado.
1. Na tela de Transferência de Almoxarifado clique em Incluir, no formulário Produto informe o Código
Produto digite o código do produto ou selecione através da pesquisa
2. No formulário Operação selecione o Almox. Origem*, Almox Destino* e informe a Quantidade* que
será transferida.
3. Para efetivar a transferência clique em Salvar ou clique em Cancelar para abortar a operação em
qualquer fase do processo.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 39 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
8
PROCESSO DE CONFERÊNCIA DE TURNO
Esta opção do sistema permite o confronto dos valores apurados pelas vendas (nos respectivos turnos de
trabalho de cada operador de PDV), versus os valores contabilizados pelo sistema, através de cada venda efetuada
e suas modalidades de pagamento (dinheiro, cheque, etc.). Trata-se de um procedimento que deverá ser realizado
diariamente no sistema.
O sistema só permite realizar a conferência de turno de um determinado dia, se os dias anteriores já
estiverem conferidos. Se na conferência o valor informado nas formas de pagamento for menor que o
contabilizado pelo sistema, será gerado um “vale” no valor total da diferença para o funcionário responsável pelo
caixa do turno que está sendo conferido. Isto é feito, pois o valor informado nesta modalidade de pagamento deve
ser correspondente ao do sistema e a diferença para menor (valor negativo) é tratada pelo sistema como "VALE",
de responsabilidade do operador do turno conferido. Caso o vale não seja gerado no instante da conferência
Disponível no menu Operações/Tesouraria/Conferência de Turno.
8.1
CONFERÊNCIA DE TURNO
Para realizar a conferência de turno, você deverá acessar o menu Operações/Tesouraria/Conferência de Turno.
1. Na tela de Pesquisa selecione o turno que será conferido, você poderá utilizar os dados disponíveis no
formulário Pesquisa para refinar a pesquisa que será realizada.
2. Após selecionado o turno será apresentada a tela de conferência clique em Abrir Arvore
visualizar as informações completas.
para
3. Entre com os valores informados pela Tesouraria, nesta tela, conforme o numerário que recebeu do
operador. Na coluna Diferênça serão apresentados os resultados das colunas: Tesouraria –
(Suprimento + Recebido)
4. Clique em Conferir turno
para efetivar a operação , você poderá selecionar a opção de conferir
todos os turnos e conferir turnos específicos. Após a confirmação, não é mais possível alterar os
valores.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 40 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
8.2
REABERTURA DE TURNO
Para realizar a Reabertura de turno, você deverá acessar o menu Operações/Tesouraria/Conferência de Turno.
1. Na tela de Pesquisa selecione o turno que será reaberto, você poderá utilizar os dados disponíveis no
formulário Pesquisa para refinar a pesquisa que será realizada.
2. Após selecionado o turno será apresentada a tela de conferência clique em Abrir Arvorepara visualizar
as informações completas.
3. Clique em Reabrir turno
para reabrir um turno já conferido, você poderá reabrir todos os turnos
informados ou algum turno específico.
.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 41 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
9
PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE FORMA DEPAGAMENTO DO CUPOM FISCAL
Esta opção é utilizada no caso de uma venda ter sido registrada com uma forma de pagamento errada.
Permite alterar a forma de pagamento original utilizada para fechar o cupom de venda. Para isso é necessário saber
o número do cupom fiscal. Também poderá ser realizada, diretamente, quando estiver sendo realizada a
“Conferência de Caixa”.
Para realizar a alteração de forma de pagamento,
Operações/Tesouraria/Alteração de Forma de Pagamento.
você
deverá
acessar
o
menu
1. Será apresentada a tela Pesquisar Documento Fiscal, selecione o Cupom Fiscal que terá a forma de
pagamento alterada, você poderá utilizar os dados disponíveis no formulário Pesquisa para refinar a
pesquisa que será realizada.
2. Após selecionado o Cupom Fiscal clique em alterar e em seguida clique em Excluir
pagamento, já efetuada.
a forma de
3. Na lista Tipo Forma de Pagamento, selecione a nova forma de pagamento que irá substituir a forma de
pagamento excluida anteriormente, selecione a Forma de Pagamento, informe o Valor e clique em
adicionar
. Se for selecionado a forma de pagamento cheque, será necessário preencher todas as
informações do formulário Dados do Cheque.
4. Selecione quantas formas de pagamento forem necessárias para totalizar o valor do cupom, clique em
Salvar, para efetivar a operação ou Cancelar para abortar a operação.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 42 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
10 CONSULTAS
10.1 VENDAS REALIZADAS
Através desse relatório pode ser feito um acompanhamento das vendas de forma geral ou dentro de cada
Grupo ou subgrupo. Esse relatório mostra o resultado das vendas em um determinado período, apresentando
informações de custo e sua contribuição no lucro e dispõe de duas opções: analítico e sintético.
As duas opções apresentam as mesmas informações, o diferencial é que na opção “Analítico”, o resultado é
apresentado por padrão, separadamente produto por produto e ordenado por grupo e subgrupo. Já na opção
“Sintético” é possível alterar o tipo de agrupamento e ordenação do resultado da consulta
Disponível no menu Consultas/Vendas/Realizadas
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 43 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 44 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
10.2 RESUMO DO MOVIMENTO
Mostra o resumo do faturamento do estabelecimento, no período consultado. Informa a quantidade total de
vendas emitidas (notas), valor médio das vendas (notas), o valor total das vendas, o custo das mercadorias
vendidas, o lucro bruto (custo médio), custo c/ ICMS, lucro bruto (custo c/ ICMS), ICMS a Pagar e crédito de ICMS
no período.
Disponível no menu Consultas/Vendas/Resumo (Setor/Dia/Hora)
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 45 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
10.3 CURVA ABC DE VENDAS
Mostra quais os produtos geraram as maiores receitas ou lucros sobre as vendas de um determinado período.
Pode ser consultado ordenando as vendas por valor ou por margem de lucro (em ordem decrescente).
Disponível no menu Consultas/Vendas/Curva ABC
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 46 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
10.4 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE
Nesse relatório é possível consultar todas as movimentações efetuadas para um determinado produto, tais
como: quantidade comprada e vendida, dentro de um determinado período, podendo fazer seleção por operação,
setor, grupo/subgrupo/artigo, dentre outras opções.
No resultado da consulta constam as informações: código e descrição do produto, operação (Ex.: venda a vista,
compra a prazo, compra bonificada, etc.), quantidade (separando o estoque próprio do consignado – quando
houver consignação), valor e custo médio.
Disponível no menu Consulta/Estoque/Movimentação
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 47 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
10.5 POSIÇÃO DE ESTOQUE
Mostra a posição atual do estoque dos produtos (separando o estoque próprio do consignado) ou ainda de
algum mês anterior que já tenha sido fechado (nesse caso, ao consultar posição de mês fechado, o resultado é o
saldo do último dia do mês consultado) com suas respectivas informações de custos e estoque pelo valor (R$).
Disponível no menu Consulta/Estoque/Posição
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 48 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
11 GADGETS E BARRA DE ACESSO RÁPIDO
Os Gadgets são módulos com funções especificas para operar o sistema com praticidade e eficiência.
Os gadgets colocam a informação como atalhos dentro do próprio Seller para agilizar a operação. Com eles, é
possivel monitorar os relatórios, o estoque de combustivel, o estoque de produtos, o ponto de equilíbrio, as
vendas, os turnos... Os atalhos para as principais funcionalidades foram agrupados na barra lateral.
Monitore as vendas e os relatórios de forma ágil e prática, movendo-os e redimensionando-os como preferir.
Barra de acesso Rápido
A Barra de Acesso Rápido do Seller 7 é uma barra vertical exibida na tela inicial do sistema. Nela foram
disponibilizados atalhos com acesso fácil às funcionalidades usadas com frequência
● Na pagina inicial do Seller7, clique em selecionar botões para adicionar os seus botões de acesso
rápido, marque as caixas
Lateral sempre será fixa.
dos botões que possui interesse e clique em salvar botões. A largura da Barra
Gadgets
Para utilizar os Gadgets, você precisa adicioná-los à área de tradalho no seu perfil do Seller7.
● Na página inicial do Seller7, clique em
Listar não utilizados, identifique o gadget que deseja utilizar e
clique em adicionar
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 49 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
● Após adicionado, o Gadget será apresentado da seguinte forma em sua Área de Trabalho.
Se você clicar no botão Remover, o Gadget será removido da área de trabalho; o botão Atualizar permite atualizar
as informações apresentadas; o botão Configurar possibilita configurar o tempo de atualização automática
(hora/segundos) do Gadget; o botão Minimizar reduz o tamanho do gadget apresentando apenas o cabeçalho do
mesmo.
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 50 de 51
Guia Rápido – Seller7 – vr. 4.
4.2
2
12 ORIENTAÇÕES GERAIS:
*
● Os asteriscos com destaque em vermelho no Seller 7, indicam campos obrigatórios para o
cadastramento e operação no sistema.
• Em caso de duvidas entrar em contato com a central de atendimento.
CENTRAL DE ATENDIMENTO TÉCNICO
3003-1401
[email protected]
Guia Rápido S7 - Seller.doc
Revisão 4.2 de 21/08/2012
Página 51 de 51