SONDAGEM INDUSTRIAL
MAIO 2014 Queda da rentabilidade da indústria da região no mês de maio desfavorece
ampliação dos investimentos
Este relatório de Sondagem Industrial tem como objetivo analisar as respostas
relativas à produção, vendas, contratações, estoques, capacidade instalada, custos,
lucratividade e investimentos referentes ao mês de maio de 2014, a partir de uma
amostra de empresas do setor industrial da região de Campinas. A comparação dos
resultados é realizada tanto com o mesmo mês dos anos anteriores, a fim de eliminar
possíveis variações sazonais, quanto com meses imediatamente anteriores, no caso de
séries nas quais não há um horizonte de tempo suficientemente longo.
Os dados do mês de maio indicaram um aumento das respostas referentes à
diminuição do nível de produção quando comparados a abril de 2014, visto que 40,7%
das empresas respondentes indicaram que o seu nível de produção diminuiu, sendo que
em abril esse nível correspondeu a 32,3%. As empresas que assinalaram manutenção do
nível de produção somaram 48,1%, índice menor do que o do mês anterior que foi de
54,8%. Houve queda na porcentagem de respondentes que assinalaram aumento da
produção, passando de 12,9% em abril para 11,1% em maio.
Em relação ao número de funcionários, os resultados obtidos demonstram que
houve um aumento de respostas que indicaram o aumento do número de funcionários,
alterando o índice de 20,0% em maio de 2013 para 40,7% em maio de 2014. Já as
respostas que demonstram estabilidade vêm diminuindo quando se comparam os meses
de maio entre 2012 e 2014, passando de 64,6% para 55,6%, respectivamente. Decresceu
a quantidade de empresas que respondeu que o número de funcionários diminuiu,
passando de 16,0% em maio de 2013 para 3,7% em maio de 2014.
No que diz respeito às vendas, apenas 22,2% das empresas responderam que o
valor das vendas foi superior, número bem inferior ao resultado de 40,0% obtido em
maio de 2013. As respostas que indicaram estabilidade ou vendas inferiores foram
maiores do que as do mesmo mês do ano anterior: em relação à estabilidade, alterou-se
28,0% de 37,0%, e o índice que demonstra que o valor das vendas foi inferior passou de
32,0% para 40,7%.
De acordo com as respostas obtidas, 29,6% registraram que houve aumento da
inadimplência, número um pouco maior do que os 24,0% obtidos em maio de 2013.
Houve queda na porcentagem de respondentes que assinalaram que a inadimplência se
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MAIO 2014 manteve inalterada, passando de 72,0%, em maio de 2013, para 66,7% em maio de
2014. Por fim, apenas 3,7% responderam que a inadimplência diminuiu; porcentagem
levemente menor do que os 4,0% obtidos em maio de 2013.
O nível de utilização da capacidade instalada de produção (UCIP) esteve entre
80,1 e 100% para 11,1% dos respondentes, frente a 24,0% em maio de 2013; entre 50,1
e 80% para 59,3%, ante 44,0% em maio de 2013; e entre 0 e 50% para 29,9%, frente
32,0%. Estes resultados indicam um aumento no número de empresas que se encontram
entre 50,1 e 80%, e uma redução na utilização da capacidade produtiva entre 80,1 e
100%, em comparação a maio de 2013.
Com relação aos custos trabalhistas, os resultados obtidos mostraram que houve
um aumento dos custos para 34,6% das empresas respondentes. Observou-se que 61,5%
responderam que seus custos permaneceram inalterados e apenas 3,8% indicaram
diminuição em maio de 2014. Tanto os custos com matéria prima quanto os custos com
energia, água e transporte apresentaram os mesmos percentuais: aumentaram para
50,0%; permaneceram inalterados para 42,3% e decresceram para 7,7%.
O resultado do indicador de estoques demonstrou que houve uma diminuição das
respostas que apontam aumento na variação de estoques de 16,7% em abril de 2014
para 12,0% em maio de 2014. Houve queda de 6,8 pontos percentuais nas respostas que
indicam que os estoques permaneceram inalterado, totalizando 64,0% em maio de 2014.
Por outro lado, observou-se o aumento daqueles que responderam que houve
diminuição dos estoques passando de 12,5% em abril para 24,0% em maio.
O indicador do nível de lucratividade de maio demonstrou uma pequena queda
nas respostas que indicam que a lucratividade foi superior: de 20% em maio de 2013
para 18,5% em maio de 2014. Diminuíram também aqueles que responderam que houve
estabilidade, passando de 36,0% em maio de 2013 para 29,6% em maio de 2014. Por
outro lado, houve aumento nas respostas que indicaram diminuição do índice, alterandose de 44,0% em maio de 2013 para 51,9% em maio de 2014.
A variação mensal do investimento em ampliação de capacidade instalada
indicou que 51,9% das empresas respondentes não irão investir, e 3,7% das empresas
planejam reduzir o nível de produção. Além disso, 33,3% irão atualizar o maquinário
existente e 11,1% irão ampliar o número de máquinas já instaladas. Este resultado é pior
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MAIO 2014 que o verificado em abril, uma vez que aumentou o número de empresas que vão
reduzir o nível de produção e daquelas que não irão investir.
O indicador de planejamento do investimento apresenta resultados semelhantes,
já que 51,9% dos respondentes assinalou que não irão investir e 3,7% que irá diminuir o
investimento planejado. Entretanto, outros 3,7% pretendem aumentar o investimento
planejado e 40,7% irão mantê-lo. Estes resultados apresentam uma leve melhora em
relação a abril, porém não permitem concluir que há uma reversão das baixas
expectativas dos empresários da região.
A sondagem industrial do mês de maio indicou, portanto, que se mantêm as
baixas expectativas com relação à ampliação dos investimentos de maneira contundente.
O aumento dos custos parece ser uma das respostas à queda da lucratividade, como
apontada nesse mês de maio. O nível de produção também está menor e, como
contrapartida, há uma queda nos níveis de estoque, indicando que as empresas estão
operando com uma previsão baixa da demanda. O efeito dessa conjuntura é uma queda
nas intenções de investimento.
Anexos:
Gráfico 1 -­‐ Variação mensal da Produção, em % -­‐ Empresas Associadas ao CIESP Campinas, fevereiro/2014 -­‐ Maio/2014 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 32,0 32,3 46,7 40,7 Diminuiu Permaneceu inalterada 26,7 26,7 52,0 16,0 54,8 12,9 48,1 Aumentou 11,1 Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-­‐FACAMP 3 SONDAGEM INDUSTRIAL
MAIO 2014 Gráfico 2 -­‐ Variação mensal do número de funcionários, em % -­‐ Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Maio/2011, Maio/2012, Maio/
2013 e Maio/2014 maio/2011 maio/2012 maio/2013 maio/2014 6,3 20,0 20,9 40,7 64,6 51,2 Aumentou Estável 64,0 Diminuiu 55,6 27,9 29,2 16,0 3,7 Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-­‐FACAMP Gráfico 3 -­‐ Variação mensal do Valor das Vendas, em % -­‐ Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Maio/2011, Maio/2012, Maio/2013 e Maio/2014 maio/11 34,9 34,9 30,2 maio/12 maio/13 maio/14 22,2 27,1 40,0 37,0 39,6 28,0 33,3 32,0 Superio
r Estável Inferior 40,7 Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-­‐FACAMP 4 SONDAGEM INDUSTRIAL
MAIO 2014 Gráfico 4 -­‐ Variação mensal da Inadimplência, em % -­‐ Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Maio/2011, Maio/2012, Maio/2013 e Maio/2014 maio/11 maio/12 maio/13 maio/14 16,3 29,2 24,0 29,6 Aumentou
76,7 64,6 72,0 66,7 Permaneceu
Inalterado
Diminuiu
7,0 6,3 4,0 3,7 Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-­‐FACAMP Gráfico 5 -­‐ Nível de UMlização da Capacidade Instalada, em % -­‐ Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Maio/2011, Maio/2012, Maio/2013 e Maio/2014 maio/11 maio/12 12,5 27,9 66,7 maio/13 24,0 44,0 maio/14 11,1 59,3 55,8 16,3 20,8 32,0 29,6 Entre
80,1 e
100
Entre
50,1 e
80
Entre 0
e 50
Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-­‐FACAMP 5 SONDAGEM INDUSTRIAL
MAIO 2014 Gráfico 6 -­‐ Variação mensal dos Custos Trabalhistas, em % -­‐ Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Maio/2012, Maio/2013 e Maio/2014 maio/12 37,0 maio/13 maio/14 29,2 34,6 Aumentaram 58,3 63,0 Permanecera
m inalterados 61,5 Diminuíram 0,0 12,5 3,8 Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-­‐FACAMP Gráfico 7 -­‐ Variação mensal dos Custos de Matéria Prima, Componentes e Peças, com relação ao mês anterior, em % -­‐ Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Maio/2012, Maio/2013 e Maio/2014 maio/12 maio/13 maio/14 46,8 62,5 50,0 Aumentaram Permanecera
m inalterados 42,3 51,1 Diminuíram 37,5 2,1 0,0 7,7 Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-­‐FACAMP 6 SONDAGEM INDUSTRIAL
MAIO 2014 Gráfico 8 -­‐ Variação mensal dos Custos de Energia, Água e Transporte, em % -­‐ Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Maio/2012, Maio/2013 e Maio/2014 maio/12 maio/13 maio/14 33,3 37,5 50,0 Aumentaram Permaneceram inalterados 66,7 58,3 42,3 Diminuíram 7,7 4,2 0,0 Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-­‐FACAMP Gráfico 9 -­‐ Variação mensal dos Estoques, em % -­‐ Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Fevereiro/2014-­‐ Maio/2014 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 25,0 20,0 16,7 12,0 Aumentaram 50,0 60,0 64,0 70,8 Permaneceram Inalterados Diminuiram 25,0 20,0 12,5 Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-­‐FACAMP 24,0 7 SONDAGEM INDUSTRIAL
MAIO 2014 Gráfico 10 -­‐ Variação mensal da LucraMvidade, em % -­‐ Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Maio/2011, Maio/2012, Maio/2013 e Maio/2014 maio/11 maio/12 maio/13 maio/14 20,0 18,5 8,3 23,3 Superior 52,1 36,0 39,5 37,2 29,6 Estável 51,9 44,0 39,6 Inferior Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-­‐FACAMP Gráfico 11 -­‐ Variação mensal do InvesMmento em Ampliação de Capacidade Instalada, em % Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Fevereiro/2014 a Maio/2014 fev/14 mar/14 12,0 13,3 abr/14 0,0 19,4 48,0 29,0 26,7 mai/14 3,7 11,1 33,3 Irá reduzir o nível de produção Irá ampliar o número de máquinas 53,3 51,6 40,0 51,9 Irá atualizar o maquinário já existente Não irá invesOr Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-­‐FACAMP 8 SONDAGEM INDUSTRIAL
MAIO 2014 Gráfico 12 -­‐ Planejamento do InvesMmento para os Próximos 12 meses, em % -­‐ Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Maio/2011, Maio/2012, Maio/
2013 e Maio/2014 maio/11 maio/12 maio/13 maio/14 Irá aumentar o 2,1 3,7 4,0 11,6 investimento planejado 40,7 44,0 50,0 Irá manter o 55,8 planejamento 3,7 4,0 dos 10,4 investimentos 4,7 27,9 37,5 48,0 51,9 Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-­‐FACAMP Irá diminuir o investimento planejado 9 SONDAGEM INDUSTRIAL
MAIO 2014 Notas
Os dados apresentados neste boletim foram obtidos através de pesquisa realizada
pelo CIESP-Campinas, junto aos seus associados, durante a primeira quinzena de junho
de 2014, com dados referentes a maio de 2014. Tais informações foram analisadas por
pesquisadores do Centro de Pesquisas Econômicas da FACAMP. Neste mês, 27
empresas associadas ao CIESP - Campinas participaram da pesquisa.
EXPEDIENTE: CIESP-CAMPINAS
Diretoria Regional: José Nunes Filho, José Henrique Toledo Corrêa e Natal
Martins.
Gerência Regional: Paula Carvalho
Coordenador Departamento de Estatística: Jane Keller
Contato:
Rua Padre Camargo Lacerda, 37 - Bonfim CEP: 13070-277 Campinas - SP
Telefone: (019)3743-2200
Assessoria de Imprensa: Edécio Roncon e Vera Graça (Roncon & Graça
Comunicações)
Fone: 19-3231-2635 / 3233-4984
CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS DA FACAMP
Coordenador: Rodrigo Sabbatini ([email protected])
Professores: José Augusto Ruas e Daniela Gorayeb
Assistente de Pesquisa: Thiago Dallaverde
Estagiários: Desiree Almeida Pires e Leonardo Fernandes Rela
Contato:
Estrada Municipal UNICAMP – Telebrás Km 1, s/n – Cidade Universitária
Cep: 13083-970 – Campinas/SP – Caixa Postal 6016 Telefone: (19) 3754-8500
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