Liberação de Atualização
NOVA PÁGINA INICIAL DA PLATAFORMA SAGE
Com o objetivo de facilitar a utilização do Sage Relacionamento pelos seus clientes (usuários de
relacionamento) a tela inicial de acesso ao portal foi reformulada.
Agora temos uma nova página inicial, onde seus clientes poderão executar as principais ações do Sage
Relacionamento, como solicitar serviços, enviar informações da folha de pagamento e também
visualizar as mensagens que, você, contador enviará a eles.
Anteriormente a página inicial era apresentada da seguinte forma:
A partir de agora será:
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O menu superior do sistema foi alterado e agora possui as seguintes ações:
A página inicial se divide em duas partes:
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Mensagens do seu contador para você
o Avisos: neste quadro serão apresentadas as mensagens do contador ao cliente (limitada
às três últimas), referente às ações que o escritório executar no sistema. Por exemplo:
quando o escritório finalizar o cadastro de um funcionário, será gerado o aviso ao cliente
ao final do processo. Para consultar os detalhes de um Aviso, clique na linha desejada.
Para verificar todos os Avisos, clique em “ver todos”. Se não constar nenhum aviso, será
apresentada a mensagem “Não há Avisos no momento”.
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o Publicações Recebidas: neste quadro serão apresentadas as publicações e comunicados
feitos pelo escritório ao cliente (limitada às três últimas), como por exemplo: publicação
de guias para pagamento, publicação de relatórios para consulta de informações, envio
de boletos, entre outros arquivos. Para consultar os detalhes de uma Publicação, clique
na linha desejada. Para verificar todas as Publicações, clique em “ver todos” e a rotina
específica para consulta, filtro e ações referente às Publicações, será apresentada. Se não
constar nenhuma publicação, será apresentada a mensagem “Não há Publicações no
momento”.
o Pendências a Resolver: neste quadro serão apresentadas as pendências que o escritório
contábil enviar ao cliente e que precisam ser resolvidas. Por exemplo: aviso sobre a não
leitura de uma publicação importante, pendência de pagamento ou envio de
comprovante, entre outras. Para consultar os detalhes de uma Pendência, clique na linha
desejada. Para verificar todas as Pendências, clique em “ver todos” e a rotina específica
para consulta, filtro e ações referente às Pendências, será apresentada. Se não constar
nenhuma pendência, será apresentada a mensagem “Não há Pendências no momento”.
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Aqui você pode...:
o Informar Verbas da Folha de Pagamento: anteriormente chamada de digitação de
eventos, trata-se do local onde será possível informar as verbas variáveis da folha de
pagamento ao escritório, como comissões, horas extras, entre outras. Clique no botão
“Por Evento” ou “Por funcionário” (conforme preferir) para que a rotina seja aberta
apresentando as informações agrupadas de acordo com sua opção.
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o Admitir Funcionários: neste quadro o cliente terá a opção de incluir um novo funcionário
ou consultar todos os funcionários já cadastrados. Clique em “Novo” para que seja
apresentado o passo-a-passo de inclusão do funcionário ou clique em “Meus funcionários”
para que seja aberta a pesquisa e filtro dos funcionários.
o Solicitar Serviços / Relatórios: neste quadro o cliente terá a opção de realizar uma nova
solicitação de serviço ou relatórios ao escritório contábil, e também consultar as
solicitações que já realizou, podendo verificar sua situação e retornos (quando houver).
Clique no botão “Novo” para que seja aberta a rotina para criação da nova solicitação ou
clique em “Minhas solicitações” para que seja apresentada a pesquisa e filtro das
solicitações existentes.
o Admitir Diretores: neste quadro o cliente terá a opção de incluir um novo diretor ou
consultar todos os diretores já cadastrados. Clique em “Novo” para que seja apresentado
o passo-a-passo de inclusão do diretor ou clique em “Meus Diretores” para que seja
aberta a pesquisa e filtro dos diretores.
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o Protocolar Documentos: neste quadro o cliente terá a opção de protocolar o envio de
documentos, e também consultar os protocolos já enviados. Clique no botão
correspondente, para que seja aberta a rotina para criação do novo protocolo ou mostre
a pesquisa e filtro dos protocolos existentes.
Observações:
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As ações da tela inicial seguirão o controle de permissões do usuário.
Um boletim com as mudanças realizadas estará disponível para seu cliente ao realizar o próximo
acesso ao sistema.
INCLUSÃO DA LOGOMARCA DO ESCRITÓRIO
O escritório poderá optar em apresentar sua logo marca na tela inicial do portal.
Para isso, no cadastro do estabelecimento do escritório foi incluída a opção “Apresentar esta logomarca
no portal de relacionamento dos clientes”. Quando marcada esta opção, a imagem da logomarca
informada no cadastro será apresentada no Portal de Relacionamento para o cliente do escritório
contábil. Veja um exemplo com a logomarca da Sage:
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INFORMAÇÃO DE VERBAS DA FOLHA DE PAGAMENTO
Anteriormente chamada de digitação de eventos, em “Informar Verbas da Folha de Pagamento”, para
qualquer opção (por funcionário ou por evento) na nas rotinas apresentadas, foram realizadas as
seguintes melhorias:
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Reorganizado os campos de pesquisa para melhorar a apresentação e visualização das
informações desta rotina.
Para o campo Mês/Ano, alterada a regra de preenchimento, para que traga o mês que estiver
com a digitação em aberto, ou seja, o mês que ainda não foi finalizado o movimento. Desta
forma sempre trará por padrão folha de pagamento vigente a ser finalizada.
Alterado para que a gravação dos valores das verbas informadas seja automática: após informar
um valor e sair deste campo, as informações serão salvas, não necessitando mais clicar no botão
“Salvar” (o qual foi removido desta rotina).
Possibilitado passar de um campo para outro na planilha de informação das verbas com o uso da
tecla [Enter].
Alterado o termo “Finalizar digitação” para “Enviar dados ao contador”, o qual passa a solicitar a
confirmação do bloqueio e envio definitivo dos dados.
Incluído o botão “Imprimir”, possibilitando a impressão das informações das verbas.
Realizado alterações no carregamento das informações para melhoria de performance deste
processo.
Observação: esta mesma funcionalidade pode ser acessada através do menu Informações da Folha de
Pagamento (eSocial)\ Verbas da Folha de Pagamento\ Informar por funcionário ou Informar por evento.
ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS
Em “Admitir funcionários” botão “Meus Funcionários” foi incluído o novo filtro e coluna nos resultados
da Pesquisa “Centro de Custo”.
Incluído também o botão “Imprimir”, possibilitando a impressão das informações apresentadas no
Resultado da Pesquisa.
Observação: esta mesma funcionalidade pode ser acessada através do menu Informações da Folha de
Pagamento (eSocial)\ Admissão\ Funcionários.
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PUBLICAÇÕES
Para os clientes, em “Publicações Recebidas”, foram incluídos os filtros de “Status da leitura” e “Nome
do anexo”. Incluído também o botão “Imprimir”, possibilitando a impressão das informações
apresentadas no Resultado da Pesquisa.
Observação: esta mesma funcionalidade pode ser acessada através do menu Relacionamento com o
contador\ Publicações Recebidas.
Para o escritório, em Relacionamento\ Relacionamento\ Publicação, incluído botão “Imprimir”,
possibilitando a impressão das informações apresentadas no Resultado da Pesquisa, referente as
publicações enviadas.
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