Nota à Imprensa BTG Pactual e Celfin anunciam que estão em negociações exclusivas para uma possível fusão entre as companhias. A operação está sujeita à negociação de documentos definitivos para a transação, à conclusão do processo de due diligence, e à obtenção de todas as aprovações regulatórias e corporativas necessárias. Se concluída, a fusão criaria o maior Banco de Investimentos da América Latina, com uma posição de liderança em muitos dos mercados mais importantes da região. Ambas as instituições acreditam compartilhar de culturas semelhantes e que sinergias relevantes poderiam ser criadas pela fusão, assim beneficiando seus clientes, colaboradores e acionistas. Sobre o BTG Pactual: Banco de Investimento líder no Brasil em emissão de ações (IPOs e Follow-Ons – Dealogic, desde 2004), em operações de fusões e aquisições (Thomson Reuters, 2011) e em emissão de debêntures de longo prazo (Anbima, 2010); Eleito o melhor banco de investimentos no Brasil pela Latin Finance e Global Finance. Eleita a Melhor Equity House do Ano pelas revistas Euromoney e Latin Finance em 2010. Um dos principais gestores globais de recursos baseado em mercados emergentes, com mais de US$64,5 bilhões em gestão e/ou administração; Eleito o melhor gestor de fundos no Brasil pela revista Exame e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Um dos principais gestores de recursos em Wealth Management do Brasil, com US$ 21,5 bilhões de ativos sob gestão. Presença no Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre), nos Estados Unidos (Nova York), no Reino Unido (Londres) e na China (Hong Kong); Mais de 28 anos de experiência nos mercados brasileiro e internacional; Cerca de 1.200 colaboradores Sobre a Celfin: Celfin é uma corretora líder com operações no Chile, Peru e Colômbia. Para mais informações: Adelia Chagas [email protected] Tel. (11) 3514-0702 | (11) 8683-0767 Caroline Afonso: [email protected] Tel. (11) 3514-0704 | (11) 8888-8557 Cleber Martins: [email protected] Tel. (11) 3514-0701 | (11) 8639-4960 Página 1 de 1