MANUAL ELETRÔNICO
SUMÁRIO
1
OPÇÕES ....................................................................................................................................... 4
2
CADASTROS ............................................................................................................................. 12
2.1
TABELAS ............................................................................................................................. 13
2.1.1
Série Notas Fiscais ...................................................................................................... 13
2.1.2
Aba1. Dados ................................................................................................................. 14
2.1.3
Aba2. Modelos ............................................................................................................. 14
2.2
Código Fiscal ....................................................................................................................... 15
2.3
Tabela de Estados .............................................................................................................. 16
2.4
Condição............................................................................................................................... 16
2.5
Forma .................................................................................................................................... 17
2.6
Situação Tributária .............................................................................................................. 18
2.7
Clientes ................................................................................................................................. 19
2.7.1
Aba1. Dados ................................................................................................................. 19
2.7.2
Aba 2. Referências ...................................................................................................... 21
2.7.3
Aba 3. Configuração .................................................................................................... 21
2.7.4
Aba 4. Contatos ........................................................................................................... 23
2.7.5
Aba 5. Financeiro ......................................................................................................... 25
2.7.6
Aba 6. Movimentação ................................................................................................. 27
2.8
Contatos ............................................................................................................................... 27
2.9
Materiais ............................................................................................................................... 27
2.9.1
Aba 1. Dados/Estoque ................................................................................................ 28
2.9.2
Aba 2. Preços ............................................................................................................... 29
2.9.3
Aba 3. Tributos ............................................................................................................. 30
2.10
3
Grupos ............................................................................................................................... 30
FATURAMENTO ........................................................................................................................ 31
3.1
Faturamento ......................................................................................................................... 32
3.1.1
Aba6. Dados Iniciais .................................................................................................... 32
2
MANUAL ELETRÔNICO
4
3.1.2
Aba1. Itens .................................................................................................................... 33
3.1.3
Na Aba8. Fiscal ............................................................................................................ 34
3.1.4
Na Aba2. Vencimento ................................................................................................. 35
3.1.5
Na Aba9. NFe ............................................................................................................... 36
3.1.6
Na Aba0. Observação ................................................................................................. 37
3.2
BOTÃO BAIXAR .................................................................................................................. 38
3.3
BOTÃO ENVIAR ................................................................................................................. 38
3.4
BOTÃO CONSULTAR ........................................................................................................ 40
3.5
BOTÃO IMPRIMIR .............................................................................................................. 41
3.6
PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO
43
3.7
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL ............................................................................ 46
3.8
EMISSÃO DE NOTA - AMBIENTE DE PRODUÇÃO ................................................... 48
3.9
CONFIRMAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇOS .................................................................. 51
O que fazer para Evitar muitos problemas na hora da EMISSÃO DA NOTA? ............... 53
4.1
Cadastro do Cliente correto é fundamental. ................................................................... 54
4.1.1
PESSOA JURÍDICA .................................................................................................... 54
4.1.2
PESSOA FÍSICA .......................................................................................................... 54
4.2
Cadastro do Serviço ........................................................................................................... 55
4.3
Na Emissão da Nota ........................................................................................................... 55
4.4
ERRO .................................................................................................................................... 55
4.5
ACESSO AO SITE DA PREFEITURA ............................................................................. 55
3
MANUAL ELETRÔNICO
Elaboração:
Roberto Carlos Leme
Data: 10/06/2011
Comentário:
1
Revisão:
01
OPÇÕES
Objetivo
Menu para configurações gerais no sistema.
Pré-Requisitos
Nenhum
Dicas Úteis
Nenhum
4
MANUAL ELETRÔNICO
Procedimentos
Após ter sido criado o Banco de Dados e Apontado o mesmo na Conexão
1.1 Importar CNAE
1.2 Cadastrar a Empresa
Destravar
e clicar no
5
MANUAL ELETRÔNICO
1.2.1
Aba 1. Dados
Campos Obrigatórios – Aba1.Dados
CNPJ, Insc. Municipal
Campos de Endereço Completo
Email
CNAE
Cadastrar as informações de cada Campo (Tipo de Empresa, Email e Home Page opcionais)
CNPJ – Código Nacional de Pessoa Jurídica
Inscr Est. – Inscrição Estadual
Inscr.Mun. – Inscrição Municipal
Razão Social – Razão Social – colocar conforme Cadastro da Receita Federal
Endereço – Endereço da Empresa
Número – número ** caso esteja cadastrado como S/N colocar zero
Complemento – Complemento do endereço
Bairro – Bairro
Cod.Cidade – Código da Cidade - relacionado a GDRais – efetuar a consulta e prestar atenção
UF – Unidade da Federação
CEP – Código de Endereçamento Postal
Telefone Comercial – Telefone (no prefixo deixar os 02 primeiros campos em Branco)
Email – Email da Empresa
Home Page – Caso a Empresa tenha colocar a Home Page da Empresa
Tipo de Empresa – Identificação do Tipo de Empresa - campo
CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica
6
MANUAL ELETRÔNICO
1.2.2
Aba 2. Logotipo
Opcional - para incluir uma imagem clicar no
Escolher a imagem que deverá ser capturada e clicar no Abrir
1.2.3
Aba 3. Gerais
Campos Obrigatórios – Aba3. Gerais
Retenções a Partir da Empresa
Alíquota de ISS
7
MANUAL ELETRÔNICO
*Tipo de Cliente;
Comércio/Escola/Auto Peças – somente habilitar esses check Box com orientação de um consultor
*Simples Paulista – caso tenha aderido ao mesmo incluir também a Alíquota;
*Define Preço – referente a outro módulo – não preencher
*Série Padrão – Caso queira que no momento do lançamento da Nota já traga série específica
*Forma Padrão – Caso queira que no momento do lançamento da Nota já traga série específica;
*Gerar Darfs Automáticas : IR/Corrige vencimento/INSS/ISS
*Retenções – Caso for efetuadas retenções apontar aqui.
1.2.4
Aba 4. Fiscais
Não é obrigatório o preenchimento;
1.3
Criar Usuário
8
MANUAL ELETRÔNICO
No menu Opções – Controle de acessos – Define usuários desbloqueie o cadeado
lateral direita da Tela Manutenção Usuário clicando em cima do mesmo e clique no botão
tela de cadastro aparecerá:
1.3.1
localizado na
incluir e uma
1ª Aba – Dados Cadastrais:
Dados pertinentes a serem preenchidos com informações sobre o usuário, como: senha, nome, usuário,
apelido, setor, função, nível, data limite, se a permissão será master ou não, se o acesso será desabilitado ou
invisível, limite de compra, nível de permissão para compra, se o usuário poderá visualizar todas as
solicitações, somente as do setor ou somente do próprio usuário, área e e-mail do usuário.
9
MANUAL ELETRÔNICO
1.3.2
2ª Aba – Opções de Acesso:
Nesta aba determinam-se as permissões de acesso ao sistema. Desbloqueie o cadeado
localizado na
lateral direita clicando em cima do mesmo e clique no botão incluir
e uma tela com todas as opções
possíveis de acesso ao sistema. Conforme responsabilidade e autoridade de cada função são disponibilizadas
as permissões de acesso ao sistema, de acordo com a descrição no item 4.1.
10
MANUAL ELETRÔNICO
1.3.3
3ª Aba - Configurações:
Define determinadas operações e acesso aos módulos instalados por usuário;
- Visualiza Descrição dos Botões – habilitada esta opção ao posicionar o mouse sobre os botões mostra ou
não a descrição da função do mesmo;
- Botão Trava/Destrava entrar sempre aberto – habilitada esta opção ao acessar as telas onde haja cadeado
este ficará sempre destravado;
- Demonstrar Apenas Atendimento por usuário – habilitada esta opção somente visualiza lançamentos do
próprio usuário;
- Visualiza Quadro de Lucros no Material – habilitada esta opção usuário visualiza, nos materiais, na aba de
preços os valores de custo e venda;
- Autoriza Baixa Retroativa – habilitada esta opção o usuário consegue efetuar baixar títulos já vencidos;
4ª e 5ª Abas - Fornecedores e Áreas - sem utilização para esse módulo.
11
MANUAL ELETRÔNICO
Elaboração:
Roberto Carlos Leme
Data: 10/06/2011
Comentário:
2
Revisão:
01
CADASTROS
Objetivo
Efetuação de todos os cadastros necessários para o funcionamento correto do sistema.
Pré-Requisitos
Nenhum
Dicas Úteis
Nenhum
12
MANUAL ELETRÔNICO
Procedimentos
2.1
2.1.1
TABELAS
Série Notas Fiscais
Define a Série para as Notas Fiscais
Clicar no Campo Série e clicar Enter
13
MANUAL ELETRÔNICO
2.1.2
Aba1. Dados
Campos Obrigatórios
Tipo: Serviços
Série Exportável
Visualizar
Emissor NFe
Marcar os Check Box’s:
Serviços / Série Exportável / Visualizar / Emissor de NFe
Cód. Fiscal e Código Fiscal2 – caso estejam apontados os CFOP’s aparecerão quando do lançamento da
Nota.
2.1.3
Aba2. Modelos
Caso queira apontar o Modelo de Nota e Espelho e a impressora que será utilizada de forma padrão;
14
MANUAL ELETRÔNICO
2.2
Código Fiscal
Define os CFOP’s – Códigos Fiscais das Operações.
Caso queira acessar as definições do CFOP, pode-se digitar o mesmo ou clicar no de interesse para
averiguar as definições e caso queira até mesmo alterá-las;
Definições quanto a Incidência de ICMS, IPI, Tipo de Movimentação (Entrada, Saída, Remessa ou
Devolução), gerar cobrança ou não, etc.
15
MANUAL ELETRÔNICO
2.3
Tabela de Estados
Relação de Estados (origem x destino)
No menu Cadastros – Tabela de Estados, desbloqueie o cadeado
localizado na lateral direita da tela
Principal de Cadastro de Tabela de Estados clicando em cima do mesmo, selecione o item e dê duplo clique
para visualizá-lo. Na tela Manutenção da Tabela de Estados podem ser realizadas alterações necessárias e
pertinentes.
2.4
Condição
Como será efetuada a transação (a vista, faturado, etc.)
Descrição – é a Descrição da Condição de Pagamento;
Prestações – é o número de Prestações;
1ºDD – período em dias entre a data de emissão e a data de vencimento da 1ª Parcela;
Intervalo – em dias entre de vencimento da 1ª Parcela e as posteriores;
16
MANUAL ELETRÔNICO
2.5
Forma
De que forma será efetuado o pagamento (dinheiro, cheque, etc.)
Clicar no Incluir
Digitar o Título e a Descrição da forma de Pagamento
17
MANUAL ELETRÔNICO
2.6
Situação Tributária
Código de 03(três) dígitos que caracteriza a situação tributária pra a venda.
*Utilizada para operações de Produtos – Nota Fiscal de produtos
18
MANUAL ELETRÔNICO
2.7
Clientes
Clicar no Incluir
2.7.1
Aba1. Dados
Campos Obrigatórios – Aba1.Dados
*Pessoa Jurídica de São Vicente
Razão Social, CNPJ, I.E e IM e informações de
endereço.
*Pessoa Jurídica de outras Cidades
Razão Social, CNPJ e I.E e informações de
endereço.
Pessoa Física
“Razão Social” o CPF não é obrigatório.
Lançar as informações de interesse, onde:
Razão Social – Razão Social / Identificação do Cliente (Nome)
Bloqueado/Ativo – Check Box para identificar se cliente está Ativo ou Bloqueado
Cadastro – Data em que foi efetuado o cadastro
Fantasia – Fantasia da Empresa
Saída – Data em que foi bloqueado o cliente
Situação – Campo digitável para classificação do cliente(armazena informação )
Atividade – Campo digitável para classificação do cliente(armazena informação )
Categoria – Campo digitável para classificação do cliente(armazena informação )
Classe – Campo digitável para classificação do cliente
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
IE – Inscrição Estadual - * Deve ser digitado sem ponto(.) e barra(/)
IM – Inscrição Municipal
Pessoa (Física/Jurídica) – Classificar cliente em Pessoa Jurídica/Física
Endereço – Logradouro do cliente(nome da rua, av. etc.)
Nro. – número do endereço * caso não tenha número lançar zero (0) jamais S/N
Compl. – campo para complemento do endereço
Bairro – Bairro
Cidade – Município
UF – Unidade da Federação
19
MANUAL ELETRÔNICO
Cep – Cadastro de Endereçamento Postal
Telefone – Telefone, colocar no padrão ( XY)1234-5678, ou seja não preencher os dois(2) primeiros espaços
do campo entre parênteses
Fax – Fax
Contato – Pessoa para Contato
País – País
Email – email
Página – Home Page – Página na internet
Endereço de Cobrança
Endereço – Logradouro do cliente(nome da rua, av. etc.)
Nro. – número do endereço * caso não tenha número lançar zero (0) jamais S/N
Compl. – campo para complemento do endereço
Bairro – Bairro
Cidade – Município
UF – Unidade da Federação
Cep – Cadastro de Endereçamento Postal
- Limpa o campo que estiver Digitado
- Copia a Informação do Endereço Principal
- Copia a Informação do Endereço de Entrega
Endereço de Entrega
Endereço – Logradouro do cliente (nome da rua, av. etc.)
Nro. – número do endereço * caso não tenha número lançar zero (0) jamais S/N
Compl. – campo para complemento do endereço
Bairro – Bairro
Cidade – Município
UF – Unidade da Federação
Cep – Cadastro de Endereçamento Posta
l
- Limpa o campo que estiver Digitado
- Copia a Informação do Endereço de Cobrança
- Copia a Informação do Endereço Principal
Referência Entrega – campo para incluir ponto de referência para entrega
Observação Entrega - campo para incluir observação para entrega
20
MANUAL ELETRÔNICO
2.7.2
Aba 2. Referências
Nascimento – data de Nascimento
Título – Número do título de Eleitor
Sexo: (Masculino/Feminino) – Check Box a ser assinalado
Estado Civil: Casado/Solteiro/Viúvo/Desquitado/Outros - Check Box a ser assinalado
Referências
Bancárias – campo digitável para referência bancária
Comercial – campo digitável para referência comercial
2.7.3
Aba 3. Configuração
Campos Obrigatórios –
Aba3.Configuração
Cód. Cidade
Praça – Praça
Repres. – Representante
Condição – Condição de Pagamento (a vista, parcelado, etc.)
21
MANUAL ELETRÔNICO
Forma – Forma de Pagamento (meio: dinheiro, cheque, etc.)
Forma (PDV) – Forma de Pagamento no PDV (meio: dinheiro, cheque, etc.)
Transp. – Transportadora
Plano – Plano de Contas
Depto – Departamento associado
Cód. Cidade – Código de Cidade * campo obrigatório para emissão de Nfe.
Cód.Gdrais – Código GdRais
Preços – Lista de Preço
Moeda Índice – moeda
Check Box referentes a informações contábeis
-Ret. Agrupada CSSL / Cofins/ Pis-Pasep –
-Ret. CSSL –
-Ret. Cofins –
-Ret. Pis/Pasep –
-Não Cria Plano Contábil –
-Isento de Inscrição Estadual –
-Exportar p/ Livros dados da Empresa Ativa –
-Optante pelo Simples Nacional / Super Simples –
IPI – Alíquota de IPI
Tipo ISS
Devido/Retido – check Box que identifica se o ISS será Retido ou Devido
Retenções
IR – Alíquota de IR
INSS – Alíquota de INSS
ISS – Alíquota de ISS
Informações de Cobrança
Dia vencto – dia para efetuar o lançamento
Mês cobrança
Mês Atual/Mês seguinte – Efetuará o lançamento no próprio mês ou no seguinte
Tipo (Atacado/Varejo)
Desconto % – porcentagem de Desconto
Comissão % – porcentagem de Comissão
22
MANUAL ELETRÔNICO
2.7.4
Aba 4. Contatos
Para incluir contatos
Clicar no
Lançar as informações de interesse
Nome – Nome
Telefone – Telefone
Ramal – Ramal
Fax – Fax
Ramal – Ramal
Nextel – Nextel
ID – ID
Celular – Celular
Cargo – Cargo
Função – Função
E@mail – email
23
MANUAL ELETRÔNICO
Senha – senha
E@mail2 – email
Obs. – campo digitável
Capturar foto para incluir no cadastro
24
MANUAL ELETRÔNICO
Apontar a imagem que irá ser incluída e clicar no abrir
Estando completo o cadastro
Clicar no
2.7.5
Aba 5. Financeiro
- Saldo Total Acumulado Faturado
- Limite de crédito para o Cliente
- Total em Aberto do Total Faturado
- Saldo entre Aberto e Limite
- Saldo de Vencidas
- Saldo a Vencer
- Saldo de Canceladas
- Qtde Cheq.Dev
- Valor de Cheques Devolvidos
- Limite de Crédito
25
MANUAL ELETRÔNICO
Definir Limite de Crédito
Clicar
Clicar em
Colocar a senha e clicar em
Clicar em
Clicar em
Colocar a senha e clicar em
Digitar o Valor de Limite de Crédito e depois
26
MANUAL ELETRÔNICO
2.7.6
Aba 6. Movimentação
- Vendas
- Vendas Sumarizadas
- Pedidos
- Pedidos Sumarizados
- Devoluções
- Devoluções Sumarizadas
- Itens Vendidos (PDV)
- Itens Vendidos Sumarizados (PDV)
2.8
Contatos
2.9
Materiais
Clicar no
27
MANUAL ELETRÔNICO
2.9.1
Aba 1. Dados/Estoque
Campos Obrigatórios –
Aba.Dados/Estoque
Descrição
Natureza
Material – Código do Material, automático do Sistema.
Descrição – Descrição do produto
Especificação Técnica – Complementação da Descrição
Grupo – Grupo do produto
Barra – Código de Barras do produto
Segmento – segmento do produto
Ref.Forn – Referência do Fornecedor
Similar – Produto Similar
Desenho –Desenho do produto
Palavra Chave – Palavra de conhecimento do produto
Unidade – Unidade de Medida
Marca – Marca do Produto
Natureza – Natureza do produto – Para Serviço deve ser SV
Categoria – Categoria do Produto
Peso Unit. – Peso por unidade
Origem – Nacional/Importado/Importado interno
Ativo/Equipamento – Destaca se o material está ativo / Se é um equipamento
Espessura – Espessura do Produto
NCM – Nomenclatura Mercosul
28
MANUAL ELETRÔNICO
2.9.2
Aba 2. Preços
Preços
CM – Custo Médio
Compra – Valor da Compra
Custo – Custo do produto
Venda % -porcentagem de margem sobre custo p/ gerar valor de venda
Venda Vlr – Valor de venda
Lucro Ideal % – porcentagem de margem sobre custo p/ gerar valor de lucro ideal
Lucro Ideal Vlr. – Valor de Venda Ideal
Lucro Mínimo % – porcentagem de margem sobre custo p/ gerar valor de lucro mínimo
Lucro Mínino Vlr. – Valor de Venda Ideal
29
MANUAL ELETRÔNICO
2.9.3
Aba 3. Tributos
2.10 Grupos
Subclassificação dos materiais com mesmas características fiscais
Clicar no
30
MANUAL ELETRÔNICO
Elaboração:
Roberto Carlos Leme
Data: 10/06/2011
Comentário:
3
Revisão:
01
FATURAMENTO
Objetivo
Envio e controle de Notas Fiscais de Serviços
Pré-Requisitos
Dicas Úteis
Nenhum.
31
MANUAL ELETRÔNICO
Procedimentos
3.1
Faturamento
– Emissão da Nota de Serviço
Clicar no Incluir
3.1.1
Aba6. Dados Iniciais
Informações de ordem geral sobre o tomador do serviço e condições quanto à cobrança.
Emissão – data de emissão
Dt. Contábil – data Contábil
Série – Série da nota
Pedido – Número do Pedido – internamente na empresa
Ped. Cliente – Número do Pedido – do tomador do serviço
Nota – Número da Nota gerada
Cliente – Código do Cliente – Tomador do Serviço
Depto – Departamento na empresa
32
MANUAL ELETRÔNICO
Repres. – Representante (vendedor) da empresa
Forma – Forma de pagamento - dinheiro, cheque, boleto, etc
Entrada – marcar o Check Box caso tenha uma entrada de valor fixo
Prestações – Número de Parcelas/Títulos
1ºDD – Número de dias de vencimento da 1ª parcela em relação à Data de Emissão
Intervalo – Intervalo de dias entre a 1ª parcela e as subseqüentes
3.1.2
Aba1. Itens
Lançamento dos Itens que serão lançados
Clicar no incluir
Lançar o Material e caso queira discriminar o serviço prestado digitar no Campo Digitável da Especificação
Técnica.
Lançar o valor Unitário e a quantidade, e caso se tenha necessidade lançar as Alíquotas de ISS, Inss e ISS.
Clicar no
33
MANUAL ELETRÔNICO
3.1.3
Na Aba8. Fiscal
Informações Fiscais
Campo Obrigatório
*Cód. ISS
Cod.ISS - Lançar o Código ISS – conforme Cadastrado na Prefeitura
Tipo ISS
Devido – Quando marcado esse Check Box o Valor fica “Cheio”
Retido – Quando marcado esse Check Box o Valor fica “Descontado”
34
MANUAL ELETRÔNICO
3.1.4
Na Aba2. Vencimento
Inclui os lançamentos referentes às condições de cobrança (Número de Parcelas, Data de Vencimento e
valores de cada uma delas, etc.)
Incluir – Lançamento um a um
Gera Item –
Vencimentos – Gera Títulos considerando informações dos dados iniciais
Copiar – Copia as informações do 1º Títulos para os demais
35
MANUAL ELETRÔNICO
Ao clicar Vencimentos com as seguintes condições gerará os seguintes lançamentos:
3.1.5
Na Aba9. NFe
- Informações sobre Chave de Acesso e Protocolos de Envio.
Chave de Acesso – Número que identifica a Nota Emitida
Recibo – Número de recibo referente a Chave de Acesso
Data – Data do Recibo
Protocolo – Número que confirma que a Chave tem validade
Data – Data do Protocolo
Emissão Danfe – Data em que foi impressa a Danfe
Cancelamento – Número do Cancelamento – na nota de Serviço esse número não é gerado.
Data – Data em que foi efetuado o Cancelamento no Sistema da Hitec.
36
MANUAL ELETRÔNICO
3.1.6
Na Aba0. Observação
Observações da Nota
Histórico – Campo próprio para lançar informações complementares ou observações que comporão a Nota
Caso esteja tudo lançado e se queira visualizar um espelho da Nota clicar na impressora que gerará um
documento idêntico ao Oficial – sem validade Jurídica para conferência.
Estando tudo em ordem clicar no Baixar, Enviar e Consultar e por fim no botão imprimir.
Importante
Sempre clicar no Botão Consultar a Nota, pois a Validade Fiscal do
documento emitido depende do mesmo ter sido Enviado e Consultado, pois o
Envio encaminha as informações para o Banco de Dados da Prefeitura e a
Consulta atesta que o mesmo chegou corretamente e atende os requisitos
obrigatórios.
*
1.4 ENVIANDO ELETRONICAMENTE AS NOTAS DE SERVIÇO
EFETIVAÇÃO DA NOTA – é o momento em que as informações serão encaminhadas para a Prefeitura e a
Nota estará efetivamente CONCLUIDA E VALIDA
37
MANUAL ELETRÔNICO
3.2
BOTÃO BAIXAR
Clicar no
O Sistema Habilitará
Botões:
- Enviar: Processo gera o XML encaminhado para BD da Prefeitura
- Consultar: Confirma a existência do XML no BD da Prefeitura
- Imprimir: Imprime a Nota com informações geradas.
3.3
BOTÃO ENVIAR
Processo que encaminha as informações para o Banco de dados da Prefeitura
Clicar no
Trará a Numeração da Nota (o sistema verificará a última que foi emitida e sugerirá a numeração da próxima
a ser emitida) – caso esteja correta clicar em
O sistema trará a Tela de Certificado a ser utilizado:
Selecionar o certificado a ser utilizado e clicar no
38
MANUAL ELETRÔNICO
Selecionar o certificado novamente e clicar
39
MANUAL ELETRÔNICO
3.4
BOTÃO CONSULTAR
Processo que CONFIRMA que as informações estão no Banco de Dados da Prefeitura e as Informações
estão VÁLIDAS – gera um protocolo.
Clicar no
e da mesma forma selecionar o Certificado como no processo anterior.
O sistema trará a Tela de Certificado a ser utilizado:
Selecionar o certificado a ser utilizado e clicar no
Selecionar o certificado novamente e clicar
40
MANUAL ELETRÔNICO
3.5
BOTÃO IMPRIMIR
É o processo que conclui o Processo de Emissão da NOTA.
Clicar no
Neste momento pode-se imprimir a NOTA
Clicar no
41
MANUAL ELETRÔNICO
Efetuada a Impressão, caso se queira verificar, as Informações da ABA9 NFe estará com todas as
informações preenchidas.
42
MANUAL ELETRÔNICO
3.6
PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO
O procedimento para Emissão da Notas em Ambiente de Produção (COM VALIDADE JURÍDICA) seguirá a
mesma seqüência do Ambiente de Homologação com a diferença que não aparecerá a Mensagem no Topo
do Lançamento Nota Fiscal Eletrônica configurada em Ambiente de Teste
As notas emitidas na primeira fase(HOMOLOGAÇÃO) não têm validade jurídica e podem ser consultadas no
endereço:
http://www.issnetonline.com.br/homologaabrasf/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsaovicente%2fonline%
2fdefault%2fdefault.aspx
Colocar o CPF e Senha do Responsável (que consta no email de retorno da NOTA CONTROL)
43
MANUAL ELETRÔNICO
Apontar a Competência e Clicar no
Clicar na opção Nota eletrônica/Consultar Nota Eletrônica
44
MANUAL ELETRÔNICO
Digitar a(s) Nota(s) a ser(em) procurada(s) e clicar no
Onde:
Número do documento emitido
Valor Total do Documento Emitido
Valor Total do ISS
Data da Emissão
CNPJ/CPF do Tomador do Serviço
Razão Social do Tomador
Status da Nota
Visualiza Nota
Solicitar Cancelamento
Justificativa para o Cancelamento
Exporta Xml
Imprime Nota
Envia XML por Email
45
MANUAL ELETRÔNICO
3.7
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL
1. Após emitir as Notas necessárias
CANCELAMENTO de Nota.
é
interessante
verificar
o
procedimento
para
No
site
http://www.issnetonline.com.br/homologaabrasf/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsaovicente%2f
online%2fdefault%2fdefault.aspx
****Inicialmente o procedimento será visto no site em ambiente de homologação
- Clicar no Botão Solicitar Cancelamento
- Clicar no Botão Justificativa de Cancelamento
e digitar a Justificativa para o Cancelamento;
Nesta etapa de Homologação o Cancelamento é automático, enquanto no Ambiente de Produção a
Justificativa será analisada e poderá ser Deferida ou Indeferida.
No sistema da Hitec
*** Para efetuar o Cancelamento a nota já deve ter sido enviada e consultada e constar que a mesma está
efetivamente Cancelada no site.
Destravar o cadeado, e clicar em Cancelar.
Clicar no Yes
46
MANUAL ELETRÔNICO
Colocar o motivo do cancelamento, informando o mesmo texto declarado no site e clicar no Gravar.
Este procedimento tem como intuito Registrar no sistema o Cancelamento, pois o processo efetivo deve ter
sido efetuado anteriormente no site da Prefeitura.
47
MANUAL ELETRÔNICO
3.8
EMISSÃO DE NOTA - AMBIENTE DE PRODUÇÃO
O procedimento para Emissão da Notas em Ambiente de Produção (COM VALIDADE JURÍDICA) seguirá a
mesma seqüência do Ambiente de Homologação.
As notas emitidas em Ambiente de Produção têm validade jurídica e podem/devem
endereço:
ser consultadas no
http://www.issnetonline.com.br/saovicente
Semelhantemente ao ambiente de homologação acessar com o CPF e Senha,
Apontar a Competência e Clicar no
48
MANUAL ELETRÔNICO
Clicar na opção Nota Eletrônica/Consultar Nota Eletrônica
Digitar a(s) Nota(s) a ser(em) procurada(s) e clicar no
A diferença maior é que aqui nesta etapa o Cancelamento dependerá da Análise de 01(um) Fiscal que poderá
ou não Deferir a Solicitação.
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MANUAL ELETRÔNICO
IMPORTANTE
Ao Encerrar a Sessão
Aparecerá a Mensagem a seguir, e se Optar pela Impressão o Mês será encerrado e NÃO HAVERÁ COMO
EMTIR MAIS NOTAS PARA O PERÍODO.
50
MANUAL ELETRÔNICO
3.9
CONFIRMAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇOS
O Último Procedimento para Confirmação da Nota de Serviço é solicitar ao Contador Responsável acessar o
site: http://www.issnetonline.com.br/saovicente e acessar a opção
Para confirmar a correção dos campos e preenchimento geral.
51
MANUAL ELETRÔNICO
DICAS IMPORTANTES
Muitos Problemas não precisam ser resolvidos, pois na verdade poderiam ter sido evitados.
Ao fazer um lançamento de uma NOTA DE SERVIÇO tendo um pouco de cuidado você não terá problemas
de envio e consulta de suas NOTAS.
52
MANUAL ELETRÔNICO
Elaboração:
Roberto Carlos Leme
Data: 10/06/2011
Comentário:
4
Revisão:
01
O que fazer para Evitar muitos problemas na hora da EMISSÃO DA NOTA?
Objetivo
Dúvidas e informações gerais de inconsistências que podem ocorrer ao enviar as notas fiscais.
Pré-Requisitos
Dicas Úteis
Nenhum.
53
MANUAL ELETRÔNICO
Procedimentos
4.1
Cadastro do Cliente correto é fundamental.
Preencha sempre da melhor forma possível todos os campos necessários e também os possíveis, um bom
cadastro é fonte de informações e evita problemas.
4.1.1
PESSOA JURÍDICA
De SÃO VICENTE
Obrigatório:
o
o
o
o
o
o
Razão Social
CNPJ
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Endereço (importante - o campo número não deve conter letras, somente número, caso seja o
caso do sem número deve-se colocar 0(zero)).
Na Aba 3 colocar o código da cidade
Outras Cidades
Obrigatório:
o
o
o
o
o
4.1.2
Razão Social
CNPJ
Inscrição Estadual
Endereço (importante - o campo número não deve conter letras, somente número, caso seja o
caso do sem número deve-se colocar 0(zero)).
Na Aba 3 colocar o código da cidade
PESSOA FÍSICA
Obrigatório:
o
o
o
Razão Social – no caso o nome do cliente
Endereço (importante - o campo número não deve conter letras, somente número, caso
seja o caso do sem número deve-se colocar 0(zero)).
Na Aba 3 colocar o código da cidade
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MANUAL ELETRÔNICO
4.2
Cadastro do Serviço
Obrigatório:
Descrição
Natureza (SV)
4.3
Na Emissão da Nota
Identificar o cliente
Serviço (com Valor)
Vencimento - Aba 2
Código ISS - da Aba8. Cód. ISS.
4.4
ERRO
No momento do envio: 7 - Aponta que existe alguma informação no cadastro do Cliente que está incompleta
ou inconsistente.
Grave o Lançamento
Acesse o cadastro do cliente
Verifique as informações, faça a correção e Grave
Volte para a Nota que estava sendo gerada e envie novamente.
4.5
ACESSO AO SITE DA PREFEITURA
IMPORTANTE
Ao Encerrar a Sessão
Aparecerá a Mensagem a seguir, e se Optar pela Impressão o Mês será encerrado e NÃO HAVERÁ COMO
EMITIR MAIS NOTAS PARA O PERÍODO.
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