Alterações liberadas na semana 03/08 a 07/08
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Ampliado o processo de Separação de Peças (EP > Itens > Separação de Peças > “EP196 –
Separação de Peças”) para que seja parametrizada também a separação de peças para os
itens requisitados em Ordens de Serviço. O parâmetro que efetua o controle está
localizado em “PG116 > AT > Página 2 > Utiliza processo de separação de peças na ordem
de serviço”.
Criado o relatório “15040 – Listagem de Separação de Peças – Ordem de Serviço” que
efetua a listagem das separações enviadas, que possuem origem em ordem de serviço.
Criado o relatório “15050 – Listagem de Separação de Peças – Ordem de Serviço
(Matricial)” que efetua a listagem das separações enviadas, que possuem origem em
ordem de serviço, porém no layout para impressoras matriciais.
Para realizar a impressão automática da separação foi criado o parâmetro “Relatório
Separação de Peças de OS (EP196)” em PG116 > Relatórios > Página 2.
Solicitação realizada pela empresa TC Pneus.
Documentação do processo está disponível.
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Adicionado o parâmetro "Bloqueia cancelamento NF saída transf. se entrada
ATUALIZADA ou exclui a entrada se NÃO ATUALIZADA" em “PG116 > EP > Página 5”. Esse
parâmetro efetua validação no cancelamento de notas fiscais (EP600) onde sendo uma
nota de saída referente a transferência de peças o sistema verifica se a nota de entrada na
filial que recebeu a transferência está atualizada, caso esteja atualiza o sistema bloqueia o
cancelamento da nota fiscal de saída.
Caso a nota de entrada ainda não tenha sido atualizada na filial que recebeu a
transferência o sistema efetuará o cancelamento da nota fiscal de saída normalmente,
excluirá a nota de entrada na filial destino e ao final do processo apresentará mensagem
informativa ao usuário.
Se o parâmetro estiver desmarcado a nota será cancelada na filial origem permanecendo
ativa a nota de entrada da filial destino.
O parâmetro deve estar marcado na filial que efetua a transferência, ou seja, na filial
origem.
Documentação do processo está disponível.
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Possibilidade de o usuário consultar o CNPJ informado no cadastro de prospect nos dados
da Receita Federal e o sistema carrega as informações encontradas nos campos
correspontes. O processo só funciona para "Empresa" e após informar o seu CNPJ através
do botão “Consulta Dados”.
No cadastro do prospect também foi adicionado o botão "Importar dados Cadastro
Cliente" que importa os dados indicados no cadastro do prospect para um cadastro de
cliente, facilitando o cadastro do prospect como cliente. Ao efetuar essa ação através do
botão criado, o sistema relacionará o cliente cadastrado com o prospect.
Adicionado o parâmetro "Fases do Atendimento que verificam campos obrigatórios do
Prospect (Ex: "#Fase1#Fase2#Fase3#")" em "PG116 > Salão de Vendas > Página 1" nesse
parâmetro devem ser indicadas as fases do atendimento, cadastradas no processo
controle, que devem validar os campos obrigatórios do cadastro de prospect indicados
pelo Secur.
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Ao configurar o parâmetro indicado, no momento de efetuar um atendimento pela "SA001
- Controle de Atendimento" o sistema verifica o campo "Fase Atendimento" caso seja uma
das fases parametrizadas, e o cliente indicado é um prospect, e existem campos
obrigatórios indicados pelo Secur que não foram preenchidos no cadastro do prospect, o
sistema irá abrir o cadastro de prospect automaticamente (PG039) e só permitirá a
gravação do atendimento na fase indicada se as informações obrigatórias forem
preenchidas.
Solicitação realizada pela empresa Carueme.
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Criado o campo "Valor mínimo de Compra" no cadastro da tabela de descontos (EP102).
Esse campo será utilizado juntamente com o parâmetro "Valida valor mínimo de compra
do item no pedido de compra" em "PG116 > Compras > Pág 02".
A validação do parâmetro e do valor indicado no campo é realizada na tela "CP010 Controle de Pedido de Compra". Ao indicar itens que façam parte de uma tabela de
descontos configurada com o valor mínimo de compra e o parâmetro está marcado, o
sistema verifica se o valor líquido dos itens atinge o valor mínimo configurado para a
tabela de descontos. Caso não atinja o valor mínimo indicado não é permitida a gravação
do pedido de compra.
Solicitação realizada pela empresa Carueme.
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Adicionado os filtros "Data Anotação" e "Tipo Anotação" no relatório "53 Agendamentos" esses filtros efetuaram a seleção de agendamentos com anotações no
período informado no filtro e/ou com o tipo de anotação indicado no filtro.
Solicitação realizada pela empresa Augustin #2015072711000175
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Criado o campo "Recalcular Valor Unitário" no cadastro de Tipos de Ordens de Serviço
(AT020) esse campo só será habilitado quando a opção "Acumular Mesmo Serviço" estiver
marcada. Essa alteração é necessária para que o acúmulo do mesmo serviço na NFS-e seja
possível nas empresas que utilizam apontamento simplificado. Para que os serviços
sejam apresentados no seu valor total e não por apontamento dos produtivos.
Solicitação realizada pela empresa Sorasa.
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Possibilidade de exportar as informações das peças Ford no layout para a empresa OIC
através do processo "PG > Integração > Webgenium > Exportação". Serão buscados os
dados do catálogo específico, indicando o código editado, o preço de venda cadastrado, a
DN da filial e o estoque. Se a peça possuir estoque em várias filiais será apresentada a DN
da próxima filial e o estoque da mesma em sequencia, conforme layout. Para geração
correta selecione "Padrão do Arquivo" na opção OIC e no campo "Tipo Grupo" indique
apenas "Peças Originais" essa validação é buscada do cadastro do grupo de peças.
Segundo o layout repassado é necessário efetuar a importação de todas as peças, assim no
grupo "Produtos" indique "Todos".
Também foi adicionado o grupo "[FTP Integracao WebGenium:]" no start.ini para os
clientes da integração pela WebGenium que utilizam o gerador externo do sistema.
Solicitação realizada pela empresa Wells.
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Realizados ajustes na importação do arquivo de retorno do banco Caixa Econômica Federal
no convênio versão 1 do sistema.
Solicitação realizada para a empresa Carueme.
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Alterado o relatório "367.013.015 - Tabela Estoque Caminhões Vendedores" efetuando o
cálculo conforme repassado pelo cliente, e diminuindo os valores de bônus cadastrados
para os veículos.
Solicitação realizada pela empresa Carueme. Relatório específico da empresa.
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Alterações no processo de reserva de itens através de solicitação ou pedido de compra,
possibilitando que as informações de cliente e vendedor indicados em uma reserva sejam
salvos e indicados nos itens seguintes.
Solicitação realizada para a empresa Wells.
Documentação do processo disponível.
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Efetuada correção no Fechamento de Ordens de Serviço Agrupadas, quando existiam
serviços de terceiros não era salva a seção indicada no serviço.
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Adicionado o botão “Listagem de Pedidos” na tela “EP040n – Pedidos de Compra”,
acessada através da EP040 – Controle de Notas Fiscais (botão Pedido de Compra, aba
Dados Adicionais). Ao clicar sobre o botão “Listagem de Pedidos” será aberta a tela “CP012
– Análise Pedido de Compra” e o usuário poderá selecionar o pedido desejado através do
duplo clique.
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Criado bloqueio na EP090 quando indicado um orçamento e o mesmo possui itens que não
tem estoque disponível total, só serão importados para a pré-nota os itens que possuem a
quantidade total informada no orçamento em estoque na filial.
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Alterado na baixa múltipla de títulos (FN007B), após efetuar a busca de títulos, os filtros
não serão limpos até que sejam alterados ou a tela seja fechada.
Dúvidas sobre as alterações realizadas podem ser verificadas com o setor de Produção.