DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
HIGIENE PESSOAL
ABRIL DE 2014
PRODUTOS
HIGIENE PESSOAL
61%
Sabonetes
Higiene Oral
Desodorantes
Talcos
Higiene Capilar
Produtos para Barbear
Fraldas Descartáveis
Absorventes Higiênicos
Produtos de Coloração de Cabelos
COSMÉTICOS
25%
Fixadores e Modeladores
Maquilagem
Protetores Solares
Depilatórios
Cremes e Loções para Pele
PERFUMARIA
14%
FONTE: ABIHPEC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Águas de Colônias
Perfumes
Produtos Pós Barba
MERCADO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE HIGIENE PESSOAL – 2011 (*)
4,3% exportação
Faturamento
35% Sabonetes
17% Argentina
26% Produtos para
cabelo
40% Argentina
23% Higiene Oral
18% Argentina
US$ 17,6 bilhões
5% importação
21% Desodorantes
87% Argentina
12% Escova e
pentes
50% China
13% Sabonetes
33% EUA
(*) Dados de exportação e importação por país
referentes a 2008.
FONTE: ABIHPEC, SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
SAZONALIDADE
O setor de higiene pessoal
apresenta maior concentração de
vendas no final de ano.
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃOHigiene
DEPessoal
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
1991 - 2012
9,5%
9,1%
9,0%
9,0%
8,6%
8,5%
8,4%
8,5%
8,3%
8,5%
8,4%
8,1%
8,0%
7,9%
7,9%
7,5%
7,3%
7,0%
jan
fev
mar
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
Este setor é muito segmentado, apresentando vários
insumos específicos para cada segmento de produtos. Os
principais componentes de custos do setor são:
Insumos básicos - ácidos graxos, alcoóis graxos,
glicerinas, espessantes, tensoativos (óleos de origem
animal e vegetal), emulsionantes, essências, fragrâncias,
fixadores, corantes e bactericidas;
Embalagens de papelão, plástico e vidro;
Gastos com publicidade e propaganda;
Energia elétrica;
Armazenagem e distribuição;
Carga tributária – pode chegar até 45%.
O Brasil possui uma flora muito rica, com grande
potencial para a exploração de óleos e essências
naturais, que diferenciam o produto brasileiro no
exterior. Diversas empresas no Brasil estão
realizando inovações com produtos que utilizam
matérias-primas naturais.
FORNECEDORES
Os principais fornecedores para as indústrias
de higiene pessoal, são:
Indústria química;
Indústria de embalagens;
Indústria de óleos e essências.
Brasil é exportador líquido dos seguintes produtos:
Produtos para cabelo;
Produtos de higiene oral;
Sabonetes.
E importador líquido dos seguintes produtos:
Fragrâncias;
Produtos para barba;
Descartáveis;
Escovas, Pincéis;
Cutelaria.
PAUTA DE PRODUTOS IMPORTADOS NO SETOR DE HIGIENE PESSOAL –
HISTÓRICO IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
2011
Desodorantes
20,6%
Escovas, Pentes e Pincéis
13,2%
Sabonetes
12,9%
Higiene Oral
12,7%
Descartáveis
10,8%
Produtos para Cabelos
6,9%
Cremes para Pele / Bronzeadores
4,5%
Outros
3,5%
Cutelaria
3,5%
Fragrâncias
Maquilagens e Talcos
Tissues
3,1%
2,5%
1,6%
Preservativos
1,4%
Produtos para barbear
1,3%
0,0%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
REGIONALIZAÇÃO
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA Higiene
E COSMÉTICOS
POR UF – 2011
Pessoal
BA
1,5%
SC
2,3%
GO
3,0%
ES
1,2%
Outros
4,1%
RS
3,3%
PR
7,9%
SP
55,4%
MG
9,1%
RJ
12,1%
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING
O BRASIL É O 3º MAIOR MERCADO
MUNDIAL DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA
E COSMÉTICOS.
As principais empresas do setor no Brasil são: Avon, Natura,
Colgate, Unilever, Nívea, L’oreal, O Boticário, Procter &
Gamble, Água de Cheiro, Wella, Johnson & Johnson.
Algumas
empresas
multidivisionais,
alimentação,
doméstica.
como
atuam
higiene
Unilever
em
pessoal
e
segmentos
e
Multimarcas
diversos
produtos
de
são
como
limpeza
CONSUMIDORES
Cerca de 95% das vendas vão para o mercado interno e 5% para
exportação.
Os principais canais de distribuição são:
68% - Tradicionais:atacado e varejo composto de lojas de
departamentos, farmácias, supermercados e perfumarias;
28% - venda direta, com destaque para as empresas Avon e
Natura;
4% franquias.
HISTÓRICO EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
PAUTA DE PRODUTOS EXPORTADOS NO SETOR DE HIGIENE PESSOAL –
2011
Sabonetes
35,3%
Produtos para Cabelos
26,2%
Higiene Oral
22,9%
Descartáveis
5,1%
Desodorantes
3,9%
Tissues
3,5%
Cremes para Pele / Bronzeadores
1,6%
Maquilagens e Talcos
0,5%
Outros
0,3%
Cutelaria
0,2%
Fragrâncias
0,2%
0,0%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
6,0%
12,0%
18,0%
24,0%
30,0%
36,0%
FATORES DE
RISCO
Dependência de fatores como nível de renda e de emprego da população;
Risco cambial – algumas matérias-primas são importadas e cotadas em
dólar;
Forte concorrência setorial, sobretudo das pequenas empresas que
representam 30% do faturamento do setor;
Principal fator de concorrência é a diferenciação e a inovação dos produtos;
Grande informalidade. Segundo estimativas da ABIHPEC (Associação
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), em
média 40% das empresas do setor atuam na informalidade, o que acaba
acirrando mais ainda a concorrência setorial;
Além da informalidade, o segmento de perfumaria e cosméticos
sofre concorrência desleal por conta de contrabando e falsificações;
Necessidade
de
realização
de
elevados
investimentos
em
propaganda e marketing;
Necessidade de inovações dos produtos e constante modernização
de embalagens.
CENÁRIO
ATUAL E
TENDÊNCIAS
O setor vem registrando crescimento alavancado pelos seguintes fatores:
Expansão de renda e emprego
Crescente participação da mulher no mercado de trabalho;
Lançamentos constantes de produtos;
Aumento da expectativa de vida, o que leva o consumidor a procurar tratamentos
cosméticos para melhorar a impressão de juventude;
Segmentação: com a criação de produtos voltados para o público masculino,
afro-descendentes, adolescentes, infantil;
Diferenciação: criação de linhas de produtos com fins específicos, como
shampoos para cabelos de cores diferentes, e tipos, como lisos, crespos,
ondulados, tingidos, expostos ao sol e à piscina;
Forte crescimento de consumo nas regiões Norte e Nordeste do país.
faturamento
FATURAMENTO (R$) DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS 1996 - 2011
R$ bilhões
32,0
29,4
27,3
24,4
24,0
21,3
19,6
17,5
15,4
16,0
13,5
11,5
9,7
4,9
5,5
5,9
1996
1997
1998
8,0
6,6
7,5
8,3
FONTE: ABIHPEC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0,0
faturamento
VAR. % DO FATURAMENTO (R$) DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS 1996 - 2011
20,0%
18,6%
18,0%
17,4%
16,9%
16,0%
13,6%
14,0%
12,2%
12,0%
11,9%
12,0%
14,6%
14,1% 13,6%
11,9%
10,7%
10,0%
8,7%
7,7%
7,3%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
1997
1998
1999
2000
FONTE: ABIHPEC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Export
Import
Net trade
BALANÇA
COMERCIAL
DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL EM QUANTUM –
2003 - 2011
Em tonelada
Exportações
Saldo
Importações
260.000
250.807
233.270
226.309
217.561
210.000
192.580
186.165
197.649
193.505
183.907
190.536
166.120
154.199
160.000 147.197
135.247
140.512
116.082
113.745
99.577
98.073
110.000
67.151
77.049
70.162
57.302
60.000
31.115
38.381
2003
2004
55.288
40.145
10.000
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Exportações
Importações
Saldo
BALANÇA
COMERCIAL
DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL EM VALOR
2003 - 2011
Em US$ mil
1.000.000
Exportações
879.780
Saldo
Importações
800.000
753.659
696.579
693.339
647.885
587.575
600.000
537.497
488.835
465.768
407.668
400.000
331.889
243.888
200.000
150.279
175.059
156.830
456.175
373.440
294.568
211.658
196.010
194.268
164.057
182.117
131.400
93.610
0
-3.241
-126.121
-200.000
2003
2004
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Preço Médio
PREÇO MÉDIO DE IMPORTAÇÃO E DE EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL 2003 - 2011
7.500
Em US$ por tonelada
preço médio de exportação
6.995
preço médio de importação
6.500
6.505
6.502
6.045
5.272
5.500
5.561
5.141
4.830
4.500
3.955
4.086
3.508
3.500
3.195
2.978
2.500
1.723
1.500
1.801
1.949
2.304
1.657
2003
2004
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
IPCA HIGIENE PESSOAL – ÍNDICE
DE
PREÇOS AO CONSUMIDOR
Higiene
pessoal
AMPLIADO – VARIAÇÃO % ACUMULADA EM 12 MESES 2008 - 2014
8,5%
7,5% 7,3%
7,0%
6,8%
6,5%
6,4%
6,1%
5,4%
5,5%
6,3%
5,8%
5,5%
4,6%
4,6%
4,5%
3,9%
3,5%
4,4%
3,0%
2,5%
1,5%
1,8%
1,1%
0,5%
FONTE: IBGE-IPCA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
mar/14
dez/13
set/13
jun/13
mar/13
dez/12
set/12
jun/12
mar/12
dez/11
set/11
jun/11
mar/11
dez/10
set/10
jun/10
mar/10
dez/09
set/09
jun/09
mar/09
dez/08
-0,5%
Efeitos da Inflação – redução do consumo de produtos
considerados supérfluos na cesta de consumo;
Efeitos do Super Simples – a partir de fevereiro/08 empresas
de São Paulo do setor de cosméticos que aderiram ao Super
Simples têm que pagar o ICMS antecipado por toda a cadeia
produtiva. Isso está provocando queda de margens na
indústria, pois está pagando antecipado um produto que ainda
não vendeu, a consequência é a redução de produção
industrial. Outro efeito é o aumento da concorrência no
mercado de São Paulo, com produtos fabricados em outros
estados, que não tiveram essa antecipação de tributo.
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
PERFUMARIA
E COSMÉTICOS
– VARIAÇÃO
ACUMULADA
DE 12
Var% Acum
12m Artefatos de perfumaria
e cosméticos,
exclusive sabonetes
MESES
10%
8,1%
8%
6,8%
6%
4,6%
4%
2,7%
2,2%
2,0%
2,3%
2%
1,3%
0,3%
0,9%
0%
-0,5%
-2%
-4%
-3,6%
-6%
-5,5%
-5,6%
FONTE: IBGE - PIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
fev/14
dez/13
out/13
ago/13
jun/13
abr/13
fev/13
dez/12
out/12
ago/12
jun/12
abr/12
fev/12
dez/11
out/11
ago/11
jun/11
abr/11
fev/11
dez/10
out/10
ago/10
jun/10
abr/10
fev/10
dez/09
out/09
ago/09
jun/09
abr/09
fev/09
-8%
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - ARTIGOS FARMACÊUTICOS,
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - ARTIGOS
MÉDICOS,
ORTOPÉDICOS,
DE
PERFURMARIA
COSMÉTICOS
- CRESCIMENTO
FARMACÊUTICOS,
MÉDICOS, E
ORTOPÉDICOS,
DE PERFURMARIA
E
Fonte: IBGE/PMC
Elaboração: Bradesco
ACUMULADO
EM 12 MESES 2005COSMÉTICOS
- 2014 - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES
14,0%
13,3%
12,0%
12,0%
13,2%
12,1%
12,6%
11,3%
11,8%
10,5%
11,4%
10,0%
10,9%
10,0%
11,1%
10,5%
9,3%
8,0%
9,0%
8,0%
6,0%
4,3%
4,0%
3,5%
FONTE: IBGE - PMC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
fev/14
nov/13
ago/13
mai/13
fev/13
nov/12
ago/12
mai/12
fev/12
nov/11
ago/11
mai/11
fev/11
nov/10
ago/10
mai/10
fev/10
nov/09
ago/09
mai/09
fev/09
nov/08
ago/08
mai/08
fev/08
nov/07
ago/07
mai/07
fev/07
nov/06
2,0%
Depec-Bradesco
www.economiaemdia.com.br
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