Oi e Portugal Telecom assinam
acordo para fusão
Segundo as empresas, a fusão deve criar sinergias de cerca de R$ 5,5 bilhões; sede da nova
companhia, a CorpCo, será no Brasil
02 de outubro de 2013 | 8h 00
Agência Estado e Reuters
SÃO PAULO - A Oi e a Portugal Telecom assinaram um memorando de
entendimentos para uma futura fusão que deverá criar uma empresa chamada
de CorpCo e prevê um aumento de capital de pelo menos R$ 7 bilhões na operadora
brasileira. A união das empresas ocorrerá em 2014.
Segundo as empresas, a fusão deve criar sinergias de cerca de R$ 5,5 bilhões. A
empresa, chamada de CorpCo, que envolverá os acionistas da Oi, da Portugal
Telecom e da Telemar, terá sua sede no Brasil, com operações envolvendo uma
população de 260 milhões de pessoas e mais de 100 milhões de clientes.
Segundo fato relevante da Oi publicado nesta madrugada, a operação será norteada
pelas seguintes premissas. Haverá continuidade das marcas comerciais das
operações da Oi e da Portugal Telecom nas suas respectivas regiões de atuação,
observado o controle e gestão única e comum pela CorpCo e a consolidação da
aliança, possibilitando maximizar sinergias, reduzir riscos operacionais, otimizar
eficiência de investimentos e garantir melhores práticas.
A base acionária da TelPart, da Oi e da Portugal Telecom serão consolidadas
unicamente em ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da BM&FBovespa,
na NYSE Euronext Lisbon e na NYSE.
Como resultado da operação, estima-se que as atividades combinadas das
companhias permitirão uma geração de fluxo de caixa positivo na segunda metade
de 2015.
Segundo o fato relevante, haverá a pulverização da base acionária da CorpCo, que,
após consumada a operação, não terá acionista ou grupo de acionistas vinculados
que detenham a maioria do capital. Outra premissa da operação é o fortalecimento
a estrutura de capital das companhias integradas, facilitando seu acesso a capital e
recursos financeiros.
"A operação permitirá que a CorpCo acelere a geração de sinergias operacionais e
financeiras, no valor presente líquido de aproximadamente R$ 5,5 bilhões e se
beneficie do aumento de escala e das suas posições de liderança nos mercados
brasileiro e português", afirmou a Oi no documento.