Caracterização das empresas
do setor do turismo em
Portugal
Paula Menezes • Coordenadora da área da
Central de Balanços
22 outubro 2014 | Funchal
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Setor do Turismo
I.
Estrutura e dinâmica do setor
II.
Indicadores económico-financeiros
III.
Informação adicional com base na Central de Responsabilidades
de Crédito (CRC)
IV.
Conclusões
2 • 22 outubro 2014
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas no contexto da atividade turística
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
I. ESTRUTURA E DINÂMICA DO SETOR
3 • 22 de outubro de 2014
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Bases de dados
Central de Balanços (CB)
• desde 1983
• Informação Empresarial Simplificada desde 2007
• informação de base contabilística anual e trimestral das empresas não financeiras
• permite caracterizar a situação económica e financeira das empresas não financeiras em
Portugal (informação anual até 2013)
Central de Responsabilidades de Crédito (CRC)
• desde 1978
• créditos concedidos por instituições de crédito (IC) residentes em Portugal (informação
disponível até ao 1º semestre de 2014)
4 • 22 de outubro de 2014
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Bases de dados
Setor do Turismo
…atividades associadas a viagens e estadas por um período
consecutivo de tempo inferior a 12 meses, com fins de lazer,
negócios ou outros motivos não relacionados com o exercício
de uma atividade remunerada no local visitado
Segmentos de atividade económica com base na CAE Rev.3
www.sicae.pt
Transportes e logística
…i.e., transporte ocasional de passageiros, transporte aéreo
de passageiros e aluguer de veículos automóveis ligeiros
Alojamento e
restauração
…i.e., Alojamento, restauração e similares, fornecimento de
refeições para eventos, bares, pastelarias e cafés
Atividades recreativas
e culturais
…i.e., agências de viagem, operadores turísticos, museus e
monumentos históricos, marinas e animação turística
5 • 22 de outubro de 2014
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Peso do Setor do Turismo (2013)
Peso no total das SNF
Número de empresas
Volume de negócios
Número de pessoas ao serviço
Sociedades não financeiras
Sociedades não financeiras
Sociedades não financeiras
12.8%
5.4%
49 mil empresas
6 • 22 de outubro de 2014
16 mil M€ de volume de negócios
9.6%
239 mil pessoas ao serviço
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Estrutura por segmentos de atividade económica (2013)
Número de empresas
11%
Volume de negócios
16%
18%
45%
40%
71%
Número de pessoas ao serviço
8%
17%
Transportes e logística
Alojamento e restauração
Atividades recreativas e culturais
75%
7 • 22 de outubro de 2014
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Estrutura por classes de dimensão (2013)
O peso das microempresas no Setor do Turismo é mais relevante que nas SNF
em termos de volume de negócios e número de pessoas ao serviço
100%
90%
0,1%
8%
0,2%
10%
16%
Grandes empresas
27%
80%
43%
41%
70%
43%
60%
50%
40%
92%
89%
Pequenas e médias
empresas
45%
42%
39%
30%
20%
40%
10%
15%
20%
SNF
Setor do
Turismo
28%
0%
SNF
Setor do
Turismo
Com base no número de
empresas
8 • 22 de outubro de 2014
Com base no volume de
negócios
SNF
Setor do
Turismo
Com base no número de
pessoas ao serviço
Microempresas
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Localização geográfica por distrito (2013)
O distrito de Lisboa registou 60% do volume de negócios, 42% do número de
pessoas ao serviço, e 33% do número de empresas do setor
Número de empresas
Volume de negócios
Número de pessoas ao serviço
[0% ; 2.5%]
9 • 22 de outubro de 2014
]2.5% ; 5%]
]5% ; 10%]
]10%; 25%]
> 25%
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Localização geográfica por distrito (2013)
O setor mostrou-se mais relevante no Funchal, Faro, Horta, Ponta Delgada e
Lisboa no que concerne ao número de empresas, volume de negócios e número
de pessoas ao serviço no total das empresas
Peso do Setor do Turismo no total do distrito – Top 5
Número de empresas
Volume de negócios
Número de pessoas ao serviço
22%
17%
25%
16%
10%
16%
15%
7%
24%
11%
10%
27%
23%
25%
32%
10 • 22 de outubro de 2014
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Indicadores demográficos
O aumento do número de empresas em atividade no setor foi superior ao
verificado para o total das empresas
9,2%
Taxa de natalidade
8,3%
7,4%
6,8%
8,1% 7,9%
7,0% 6,8%
6,7%
6,0%
Taxa de mortalidade
2,8%
1,7%
Tx. variação do número
de empresas - Setor do
Turismo
Tx. variação do número
de empresas - SNF
2009
11 • 22 de outubro de 2014
2010
2011
2012
2013
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
II. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS
12 • 22 de outubro de 2014
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Volume de negócios – taxa de crescimento
O volume de negócios do Setor do Turismo (3%) cresceu mais que o do total
das empresas (0.1%), em 2013
6,0
Atividades recreativas e
culturais
4,0
2.5%
2,0
0.1%
0,0
Alojamento e
restauração
Transportes e logística
-2,0
-4,0
Setor do Turismo (taxa
de cresc.)
-6,0
-8,0
SNF (taxa de cresc.)
-10,0
2009
13 • 22 de outubro de 2014
2010
2011
2012
2013
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Volume de negócios – contributos por mercados
Tanto o mercado interno como o mercado externo contribuíram para o aumento
do volume de negócios em 2013
10
8
Mercado externo
6
4
2
Mercado interno
0
-2
Volume de negócios (taxa
de cresc.)
-4
-6
-8
-10
2009
14 • 22 de outubro de 2014
2010
2011
2012
2013
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
EBITDA – taxa de crescimento
A evolução conjugada dos rendimentos e gastos operacionais determinou um
crescimento do EBITDA de 18% (12% no total das empresas)
20%
18%
12%
10%
0%
SNF
Setor do Turismo
-10%
-20%
-30%
-40%
2009
15 • 22 de outubro de 2014
2010
2011
2012
2013
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Rendibilidade
A rendibilidade líquida do setor apresentou-se negativa em 2013, influenciada
pelo segmento do Alojamento e restauração
EBITDA / Proveitos
Resultado líquido / Proveitos
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
2009
SNF
2010
2011
Setor do Turismo
16 • 22 de outubro de 2014
2012
2013
Transportes e log.
2009
2010
2011
Alojamento e rest.
2012
2013
Atividades rec. e cult.
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Empresas com capitais próprios negativos
Maior proporção de empresas com capitais próprios negativos
60%
52%
50%
SNF
45%
Setor do Turismo
40%
38%
30%
29%
20%
21%
Transportes e log.
Alojamento e rest.
10%
Atividades rec. e cult.
0%
2009
17 • 22 de outubro de 2014
2010
2011
2012
2013
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Autonomia financeira
Apesar do aumento marginal da autonomia financeira, a generalidade das
empresas aumentou a dependência de capitais alheios entre 2009 e 2013
70%
40%
2 p.p.
0.4 p.p.
1.º Quartil
10%
Mediana
-20%
3.º Quartil
-50%
Média Ponderada
-80%
-110%
2009
2013
SNF
18 • 22 de outubro de 2014
2009
2013
Setor do Turismo
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Estrutura do passivo
A dívida financeira representava 65% do total do capital alheio do setor (59% nas
SNF), em 2013
100%
Títulos de dívida (A)
80%
Empréstimos bancários (B)
7%
16%
Financiamentos de
empresas do grupo (C)
60%
18%
20%
40%
Outros financiamentos
obtidos (D)
Créditos comerciais
36%
28%
20%
Outros passivos
0%
2009
2013
SNF
19 • 22 de outubro de 2014
2009
2013
Setor do Turismo
(A + B + C + D) =
Dívida Financeira
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Financiamento líquido por dívida comercial (% do VN)
O setor conseguiu obter financiamento líquido por dívida comercial 1 p.p. acima
do verificado em 2012
12%
SNF
9%
8%
Setor do Turismo
6%
Transportes e logística
3%
2%
0,1%
0%
Alojamento e
restauração
Atividades recreativas e
culturais
-3%
-4%
-5%
-6%
2009
20 • 22 de outubro de 2014
2010
2011
2012
2013
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Pressão financeira (Juros suportados / EBITDA)
A pressão financeira do setor verificou uma redução de 6 p.p. face a 2012
50%
40%
Em 2013, 55% das
empresas com dívida
financeira não gerou
EBITDA suficiente para
pagar os juros
SNF
40%
Setor do Turismo
30%
30%
20%
10%
2009
21 • 22 de outubro de 2014
2010
2011
2012
2013
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
III. INFORMAÇÃO ADICIONAL COM BASE NA CENTRAL DE
RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO (CRC)
22 • 22 de outubro de 2014
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Crédito de IC residentes – taxa de crescimento
Inversão da tendência na concessão de crédito às empresas do setor
8
No 1º semestre de 2014, o
crédito ao setor decresceu
0.7% (cresceu 1.3% nos
Transportes e logística)
4
Transportes e logística
Alojamento e
restauração
0
Atividades recreativas e
culturais
-3.5%
-4
SNF (taxa de cresc.)
-7.2%
-8
Setor do Turismo (taxa
de cresc.)
-12
2010
23 • 22 de outubro de 2014
2011
2012
2013
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Rácio de crédito vencido
O rácio de crédito vencido verificou-se abaixo do total das empresas em todo o
período analisado
16%
No final do 1º semestre de
2014, o rácio de crédito
vencido no setor era de 10.3%
14%
SNF
12%
12%
Setor do Turismo
10%
9%
8%
Transportes e logística
Alojamento e
restauração
4%
4%
0%
2010
24 • 22 de outubro de 2014
2011
2012
2013
Atividades recreativas e
culturais
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Empresas com crédito vencido
A proporção de empresas com crédito vencido foi superior ao agregado das SNF
em 2013
35%
30%
No final do 1º semestre
de 2014, 31.4% das
empresas do setor
tinham crédito vencido
33%
31%
30%
29%
SNF
Setor do Turismo
25%
Transportes e logística
20%
Alojamento e
restauração
16%
15%
10%
2010
25 • 22 de outubro de 2014
2011
2012
2013
Atividades recreativas e
culturais
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
IV. CONCLUSÕES
26 • 22 de outubro de 2014
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Conclusões
Setor com elevada relevância no Funchal,
Faro, Horta, Ponta Delgada e Lisboa
Aumento do número de empresas em
atividade
Variação positiva do volume de negócios
Evolução favorável do mercado interno e do
mercado externo
Crescimento do EBITDA, com a evolução
conjugada dos rendimentos e dos gastos
operacionais
Aumento da autonomia financeira, apesar da
situação mais negativa para a generalidade
das empresas
Elevada dependência de empréstimos
bancários em contrapartida de créditos
comerciais
Pressão financeira elevada, apesar da redução
face a 2012
Rácio de crédito vencido compara
positivamente com as SNF
Elevado peso das empresas com crédito
vencido
27 • 22 de outubro de 2014
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Distinções
Distinções ao Setor do Turismo em Portugal
• Primeira reserva de surf da Europa (Ericeira) - Save the Waves Coalition
• Primeiro destino de Platina (Açores) - QualityCoast
• Melhor destino europeu para cruzeiros (Lisboa) – World Travel Awards
28 • 22 de outubro de 2014
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Outros estudos
Estudo setorial
29 • 22 de outubro de 2014
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Outros estudos
Estudos setoriais
30 • 22 de outubro de 2014
Setor do Turismo em Portugal:
Principais características
Obrigada pela atenção
[email protected]
31 • 22 de outubro de 2014