Desafios para a Consolidação
da Presença Brasileira nos
Países Árabes do Golfo
Apex-Brasil
Ulisses Pimenta
Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva
Núcleo África e Oriente Médio
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO
• Petróleo e Gás
• Renda per capita
• Dependência de alimentos
• Localização geográfica / hub
• Conselho de Cooperação do
Golfo
• Ambiente de negócios
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO
Economia dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (2012)
PIB nominal
(US$ bilhões)
Crescimento
Real (%)
PIB per
capita (US$)
População
(milhões de
habitantes)
727,3
6,8
25.085
29
27,0
3,9
23.477
1,2
Catar
183,4
6,6
99.731
1,9
Emirados Árabes Unidos
358,9
3,9
64.840
8,4
Kuwait
173,4
5,1
45.824
3,9
Omã
76,5
5,0
24.765
2,9
Brasil
2.396,0
0,9
12.079
194
País
Arábia Saudita
Bahrein
Exportações para CCG (2011)
Região/país
CCG
Arábia Saudita
Emirados Árabes
Demais países CCG
Origem
Mundo
(US$ bi)
379
116
195
68
%
total
100
31
51
18
Origem
Brasil
(US$ bi)
%
total
8
3
2
2
100
44
28
28
Fontes: FMI, COMTRADE e Euromonitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
CULTURA
Turismo e presença estrangeira
Influência da religião
Compras
Alimentação
Luxo
Símbolos, referências e características de relacionamento
ALIMENTOS E BEBIDAS
Importações totais do CCG 2011
US$ 35 bi
Brasil
US$ 4,5 bi (12,8%)
Principais concorrentes
Índia 12,8%
EUA 8,4%
Austrália 4,4%
Fontes: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
ALIMENTOS E BEBIDAS
43 bi
Mercado Interno
Consumo de Alimentos
(2012, US$)
23 bi
Arábia Saudita
25,0
Emirados Árabes Unidos
40,0
Arábia Saudita (%)
Emirados Árabes (%)
30,0
20,0
20,0
15,0
10,0
10,0
0,0
5,0
-10,0
2008
2009
2010
2011
2012
-20,0
0,0
2008
2009
2010
Crescimento do consumo de alimentos
2011
2012
-30,0
Crescimento da População
Crescimento do consumo de alimentos
Crescimento da população
Migração líquida (milhares de habitantes)
País
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Fonte: Euromonitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
2005
336,9
350,8
2006
271,0
849,5
2007
216,6
1.146,3
2008
177,7
1.793,6
2009
157,4
57,8
2010
144,8
-7,1
2011
128,2
-2,1
2012
110,3
-0,7
ALIMENTOS E BEBIDAS
Mercado Interno
• Países do CCG tornaram-se um hub para cadeias de
serviços de alimentação
 Alta renda
 Crescimento populacional
 População jovem em sua maioria (40% entre 15 e 34
anos, 30% abaixo de 14 anos, sugerindo crescimento
do mercado nos próximos anos)
 Busca por novas experiências em restaurantes
 US$ 20 bilhões em serviços de alimentação em 2011
 Alta diversidade cultural (principais grupos: sulasiáticos, árabes de outras regiões e europeus)
 Em 2011 os Emirados Árabes Unidos receberam 9,7
milhões de turistas e a Arábia Saudita 13 milhões.
 Devido às altas temperaturas no verão, grande parte
das atividades ocorrem em ambientes internos.
 Ao contrário das bebidas alcoólicas, o hábito de
comer não sofre impedimento religioso.
Fonte: Euromonitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
CASA E CONSTRUÇÃO
Importações totais do CCG 2011
US$ 32 bi
Brasil
US$ 105 mi (0,03%)
Principais concorrentes
China 28,1%
Itália 9,5%
Alemanha 7,8%
Fontes: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Importações totais do CCG 2011
US$ 145 bi
Brasil
US$ 433 mi (0,3%)
Principais concorrentes
EUA 14%
China 13,3%
Japão 10,9%
Alemanha 10,3%
Fontes: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
CASA E CONSTRUÇÃO / MÁQ. E EQUIPAMENTOS
CCG - Grupos de produtos com melhores oportunidades
Casa e Construção e Máquinas e Equipamentos
(2011, US$ milhões)
10,4
Tubos de ferro fundido, ferro ou aço
278,4
3,5
37,8
0,9
28,9
0,1
17,6
Plásticos e suas obras
Obras de metais
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto tratores
145,8
Máquinas e aparelhos de terraplanagem e perfuração
848,3
16,0
Geradores e transformadores elétricos
485,0
11,9
Ferramentas e talheres
99,4
4,2
Autopeças
204,2
0
Exportações do BRASIL para CCG
Fontes: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
200
400
600
Exportações do MUNDO para CCG
800
1.000
CASA E CONSTRUÇÃO / MÁQ. E EQUIPAMENTOS
Mercado Interno - Arábia Saudita
• Transportes - Especialmente ferroviário, projetos no valor de US$ 24 bilhões.
 US$ 16,5 bilhões para modernizar o sistema de transporte em Meca.
 Aumento de 60% na atual capacidade hoteleira de 53 mil quartos em Meca.
 US$ 22,5 bilhões em seis novas linhas de metrô em Riad.
• Energia elétrica - US$ 80 bilhões para infraestrutura de energia elétrica.
• Infraestrutura social - US$ 385 bilhões em investimentos. Maior liberalidade
legal impactará aumento no crédito e construção para habitações.
Fontes: Business Monitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil
CASA E CONSTRUÇÃO / MÁQ. E EQUIPAMENTOS
Mercado Interno – Emirados Árabes Unidos
• Retomada de projetos – ex.: Louvre Abu Dhabi.
• Estradas e pontes – US$ 58 bilhões, maior valor no CCG.
• Ferrovias – Rede ferroviária Etihad - execução da segunda fase, 10% do
total de US$ 100 bilhões, ainda em 2013.
• Aeroportos – Tem havido progresso em projetos bilionários de
ampliação dos aeroportos internacionais de Dubai e Abu Dhabi.
• Turismo – Bom potencial para a geração de negócios no setor de
construção – ex.: projetos Bluewaters Island e Meydan Sobha, em Dubai
(total US$ 6 bi).
• Energia – Energia renovável: primeira fase da planta de energia solar
“Shams 1” de 100 megawatt entrou em operação.
Fontes: Business Monitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
MODA E CUIDADOS PESSOAIS
Importações totais do CCG 2011
US$ 64 bi
Brasil
US$ 93 mi (0,1%)
Principais concorrentes
Índia 37,9%
China 18,6%
Fontes: COMTRADE, Euromonitor, Business Monitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
MODA E CUIDADOS PESSOAIS
Inserção brasileira
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