EFFICIENTA 98 (Outubro / 1998) O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR BRASILEIRO PERANTE O DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA: RESULTADOS DAS PESQUISAS DO PROCEL Reinaldo Castro Souza DEE; PUC-RIO Rio de Janeiro Brasil OUTLINE DA APRESENTAÇÃO 1ª Parte - AS PESQUISAS DE MERCADO REALIZADAS PELO PROCEL 2ª Parte - AS PESQUISAS DE POSSES E HÁBITOS DE USO DE APARELHOS ELÉTRICOS. 3ª Parte - O SISTEMA “SINPHA” 4ª Parte - O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR; SITUAÇÃO ATUAL DE POSSES E HÁBITOS E ATITUDES DECLARADAS DE COMBATE 5ª Parte - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 1ª PARTE: PESQUISAS DE MERCADO DO PROCEL PESQUISAS DE MERCADO Inferir sobre quantidades / proporções populacionais de interesse através de amostras finitas representativas destas populações. TIPOS QUALITATIVAS: Amostras sem representatividade estatística Não permitem estimativas populacionais. QUANTITATIVAS: Amostras com representatividade estatística Permitem estimativas populacionais. 1ª PARTE: PESQUISAS DE MERCADO DO PROCEL QUALITATIVAS: Entrevistas individuais / grupos Grupos de Focos QUANTITATIVAS: AD - HOCS Contínuas (Tracking Waves, painéis, etc ) PROCEDIMENTO USUAL Qualitativa Quantitativa Customização do Questionário da Quantitativa 1ª PARTE: PESQUISAS DE MERCADO DO PROCEL PESQUISAS REALIZADAS PELO PROCEL A PARTIR DE DEZ/ 96 QUALI’S COELCE, CE Projeto de substituição de lâmpadas incandescentes por LFC em Fortaleza ELETROPAULO, SP Projeto de GLD’s de chuveiro elétrico na região ( bloqueadores e tarifas diferenciadas ) VÁRIAS CAPITAIS Escolha da nova logo / selo do PROCEL, bem como das frases de efeito. 1ª PARTE: PESQUISAS DE MERCADO DO PROCEL PESQUISAS REALIZADAS PELO PROCEL A PARTIR DE DEZ/ 96 QUANTI’S LIGHT & ELETROPAULO “Tracking Waves” semanais para avaliação contínua do awareness das companhas de TV ( Casseta & Planeta ) VÁRIAS CONCESSIONÁRIAS: Pesquisas de Posses e Hábitos de Uso de Aparelhos Elétricos para o Segmento Residencial ( AD - HOCS ). 2ª PARTE: PESQUISAS DE POSSE E HÁBITOS DO PROCEL MOTIVAÇÕES Informações disponíveis sobre Posse e Hábitos de Uso de Aparelhos Elétricos a nível de Concessionárias ( e regiões Brasileiras ) estavam desatualizadas . Última pesquisa da Eletrobrás datava de 1988. Crescimento no consumo, particularmente no segmento residencial, nos últimos 4 anos, causado pelo aumento das vendas de eletrodomésticos após a estabilização da moeda em 94. 2ª PARTE: PESQUISAS DE POSSE E HÁBITOS DO PROCEL MOTIVAÇÕES Necessidade de melhoria da precisão dos modelos de previsão de demanda ( particularmente do segmento residencial ). As informações de posse e hábitos de uso permitem a elaboração de variáveis “dummies” que melhoram a capacidade preditiva dos modelos. Riscos na elaboração e implementação de programa de GLD para o segmento residencial podem ser reduzidas caso as informações de base ( posses e hábitos ) estejam disponíveis e atualizadas. 2ª PARTE: PESQUISAS DE POSSE E HÁBITOS DO PROCEL MOTIVAÇÕES Maior objetividade no relacionamento PROCEL x Fabricante de aparelhos elétricos através do quadro regionalizado das posses e hábitos de consumo que as pesquisas PH fornecem. Possibilidade de estimativas dos perfis das curvas de cargas residenciais diárias através das declarações de hábitos de uso. Curvas estratificadas pelas contribuições individuais dos principais aparelhos. ( custo de medição individual é proibitivo; de 5K a 7K US$ por domicílio, segundo Bartels & Fiebig, 1996 Journal of Forecasting ) 2ª PARTE: PESQUISAS DE POSSE E HÁBITOS DO PROCEL OBJETIVO: Desenvolver uma metodologia padrão para implementar, a nível nacional, uma Pesquisa de Posses e Hábitos de Uso de Aparelhos Elétricos ( Tipo QUANTI & AD - HOC ) para clientes atendidos na BT, considerando os segmentos: Residencial BT Comércio / Indústria BT 2ª PARTE: PESQUISAS DE POSSE E HÁBITOS DO PROCEL METODOLOGIA: Amostra de 600 a 800 clientes por concessionária, obtida por esquema de estratificação em 2 estágios, a saber: Estágio 1: “Cluster analysis”para agregar municípios e / ou bairros com mesmo “perfil elétrico” ( distribuição dos clientes por faixas de consumo ) Grupos Homogêneos de Consumidores Estágio 2: Seleção aleatória ( sistemática ) dos clientes dentro de cada Grupo Homogêneo e respectivas faixas de consumo. Erro máximo de 4 % em estimativas de proporções populacionais nos intervalos de confiança de 95 % 2ª PARTE: PESQUISAS DE POSSE E HÁBITOS DO PROCEL Formulário / Questionário da Pesquisa Padrão, composto de 15 páginas permitindo comparação entre Concessionárias, dividido em sessões: (i) Considerações de Moradia ( ii ) Considerações Sócio / Econômicas incluindo classificação ABA / ABIPEME. ( iii ) Considerações sobre a Qualidade do Fornecimento ( iv ) Considerações sobre as atitudes dos consumidores em relação ao combate ao desperdício. ( v ) Auditoria dos aparelhos elétricos ( todos ) e Hábitos de utilização dos mesmos. 2ª PARTE: PESQUISAS DE POSSE E HÁBITOS DO PROCEL PRODUTOS: Relatório Básico da Pesquisa Base de Dados Primários e Estimativas Populacionais Estimativa da Curva de Carga diária da Concessionária Estratificado por Aparelhos Sugestões de possíveis GLD’s para a área pesquisada 3ª PARTE: SINPHA SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE POSSE DE ELETRODOMÉSTICOS E HÁBITOS DE CONSUMO 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Resultados obtidos através das pesquisas PH realizadas a partir de Dez / 96 considerando 2 grandes regiões brasileiras: Região 1: Nordeste COELCE, SAELPA, CELB, COSERN, CELPE, CEAL, COELBA Região 2: Sudeste / Centro - Oeste CEB, CELG, ESCELSA, LIGHT, CERJ, ELETROPAULO, CPFL, CESP, COPEL 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (i) Moradia & Indicadores Sócio-Econômicos Tipo de Moradia Região 1 Região 2 Horizontal Vertical Horizontal Vertical 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (i) Moradia & Indicadores Sócio-Econômicos Número Médio de Habitantes Região 1 Região 2 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (i) Moradia & Indicadores Sócio-Econômicos Renda Média Familiar (em S.M.) Região 1 Região 2 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (i) Moradia & Indicadores Sócio-Econômicos Nível de Escolaridade Região 1 11% 7% 10% 51% 21% Região 2 Pri. Incomp. Gin.Incomp. Col.Incomp. Sup.Incomp. Sup.Comp. 10% 11% 39% 16% 24% Pri. Incomp. Gin.Incomp. Col.Incomp. Sup.Incomp. Sup.Comp. 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (i) Moradia & Indicadores Sócio-Econômicos Classificação Sócio Econômica Região 1 8% 18% 74% Região 2 A+B C D+E 18% A+B C D+E 47% 35% 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (ii) Iluminação Incandescentes X Fluorescentes Região 2 Região 1 11% Incandescentes Fluorescentes 19% Incandescentes Fluorescentes 81% 89% 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (ii) Iluminação Número Médio de Lâmpadas Fluor. 1.14 0.90 Região 1 Região 2 4.61 Incand. 0.00 7.22 2.00 4.00 6.00 8.00 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (ii) Iluminação Tipos de Incandescentes Região 1 Região 2 15% 16% 6% 34% 25W + 40W 60W 100W + 150W 25W + 40W 60W 100W + 150W 60% 69% 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (ii) Iluminação Número Médio de Incandescentes 0.29 100W + 150W 1.16 2.76 60W 4.96 1.55 25W + 40W 0.00 1.10 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Região 1 Região 2 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (ii) Iluminação Tipos de Fluorescentes Região 1 Região 2 12% Tubulares LFC 88% Tubulares LFC 15% 85% 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (ii) Iluminação Número Médio de FLuorescentes Região 1 LFC Tubulares Região 2 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (iii) Principais Aparelhos (Posse Média) Chuveiro Elétrico, Freezer, Refrigerador Chuveiro elétrico Região 1 Região 2 Freezers Refrigerador 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (iii) Principais Aparelhos (Posse Média) Ferro Elétrico, Televisão, Ar Condicionado Ferro Região 1 TV Região 2 Ar 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (iii) Principais Aparelhos (Posse Média) Ventilador, Microondas, Lava-Roupas Ventiladores Região 1 Região 2 Microondas Lava-roupas 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (iv) Medidas de Combate ao Desperdício Declaram Adotar (Espontaneamente) Região 1 Região 2 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (iv) Medidas de Combate ao Desperdício Medidas de Combate Adotada 10 9 8 7 6 Região 1 5 Região 2 4 3 2 1 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (iv) Medidas de Combate ao Desperdício Concordância em Reduzir Consumo na Ponta se a Energia fosse mais cara Região 1 8% 3% Região 2 sim não depende não sabe 6% 83% 6% 7% 15% 72% sim não depende não sabe 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (iv) Medidas de Combate ao Desperdício Geladeira 50.00 40.00 30.00 Região 2 Região 1 20.00 10.00 0.00 sim não depende não tem ap. 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (iv) Medidas de Combate ao Desperdício Lava-Roupas 100.00 80.00 60.00 Região 2 Região 1 40.00 20.00 0.00 sim não depende não tem ap. 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (iv) Medidas de Combate ao Desperdício Chuveiro Elétrico 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 Região 2 40.00 Região 1 30.00 20.00 10.00 0.00 sim não depende não tem ap. 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (iv) Medidas de Combate ao Desperdício Ar Condicionado 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 Região 2 50.00 Região 1 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 sim não depende não tem ap. 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (iv) Medidas de Combate ao Desperdício Ferro Elétrico 70.00 60.00 50.00 40.00 Região 2 Região 1 30.00 20.00 10.00 0.00 sim não depende não tem ap. 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (v) Conchecimento do Consumo (REGIÃO SUDESTE) Conhece o consumo mensal em kWh Sim, errado Sim, correto Não sabe 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 4ª PARTE: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Quem é o Consumidor Residencial Brasileiro na virada do Século? (v) Conhecimento do Consumo (REGIÃO SUDESTE) Relação valor da conta energia X orçamento mensal >5% 3% a 5% até 3% Não sabe 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 5ª PARTE: CONCLUSÕES “CARACTERÍSTICAS DO CONSUMIDOR BRASILEIRO” SÓCIO-ECONÔMICA REGIÃO 1 REGIÃO 2 Moradia Horizontal Moradia Horizontal Mais De 4 Habitantes por Domicílio Menos De 4 Habitantes por Domicílio Renda Média 4.2 SM Renda Média 8 SM Escolaridade Muito Baixa Escolaridade Baixa Predomínio Classes D+E Predomínio Classes A+B+C 5ª PARTE: CONCLUSÕES “CARACTERÍSTICAS DO CONSUMIDOR BRASILEIRO” ILUMINAÇÃO REGIÃO 1 REGIÃO 2 Iluminação é Incandescente Iluminação é Incandescente Lâmpada mais comum Incand. 60W (2.8 p/domic.) Lâmpada mais comum Incand. 60W (5 p/domic.) Muito baixa a presença LFC (0.14 p/domic.) Muito baixa a presença LFC (0.14 p/domic.) 70 % preferem luz branca 60 % preferem luz branca 5ª PARTE: CONCLUSÕES “CARACTERÍSTICAS DO CONSUMIDOR BRASILEIRO” POSSE DE ELETRODOMÉSTICOS REGIÃO 1 REGIÃO 2 Ainda existem 21 % cliente sem refrigerador É aproximadamente 1 para 1 a posse de refrigarodores Baixa a presença de ar apesar da temperatura alta É também baixa a presença de ar, exceto na Light (2:1) Praticamente inexiste chuveiros elétricos Elevada a presença de chuveiros elétricos Aproximadamente 1.2 TV por domicílio Quase 1.50 televisores por domicílio 0.83 Ventiladores por domic. 0.8 Ventiladores por domic. 5ª PARTE: CONCLUSÕES “CARACTERÍSTICAS DO CONSUMIDOR BRASILEIRO” ATITUDES REGIÃO 1 Pré-disposição em reduzir consumo na ponta REGIÃO 2 Pré-disposição em reduzir consumo na ponta 5ª PARTE: CONCLUSÕES GLD’S POSSÍVEIS LÂMPADAS CHUVEIROS REFRIGERADORES TARIFA REGIÃO 1 SIM REGIÃO 2 SIM REGIÃO 1 NÃO REGIÃO 2 SIM REGIÃO 1 SIM REGIÃO 2 SIM* REGIÃO 1 SIM REGIÃO 2 SIM*