Ultramax Gestão Escolar - Tutorial para geração de boletos
Tutorial para geração de boletos
Conteúdo
1. Criar desconto padrão.................................................................................................................................... 2
2. Geração de boleto com desconto até o vencimento em porcentagem (inclusive bolsa) no momento da
matrícula: ............................................................................................................................................................... 2
3.Geração de boletos com desconto em valor até o vencimento após a matrícula efetuada: ............................. 5
4. Geração de boleto com desconto com vencimento calculado de acordo com o dia útil: ................................. 7
5. Impressão de boleto por aluno .......................................................................................................................... 8
6. Impressão de boletos por turma........................................................................................................................ 9
1
Ultramax Gestão Escolar - Tutorial para geração de boletos
1. Criar desconto padrão
Para cadastrar um desconto padrão, siga os passos a seguir:
a)
Clicar em TABELAS no menu superior;
b) Selecione o ícone MOTIVOS DE DESCONTOS
;
c) Na janela que abre, clique no botão NOVO
d) Abrirá uma nova janela, preencha os campos DESCRIÇÃO (1) e o % DE DESCONTO SUGERIDO (2)e
clique em INCLUIR (3).
2. Geração de boleto com desconto até o vencimento em porcentagem (inclusive
bolsa) no momento da matrícula:
Para gerar uma NOVA MATRÍCULA, siga os procedimentos descritos a seguir:
a) Acessar o cadastro do aluno que será matriculado, para isso existem duas formas:
 Digite o NOME ou RM, do aluno, onde mostra a figura e clique na lupa (se for o primeiro ano do
aluno na escola, somente essa opção funcionará):

Pela listagem da sala, como mostra figura (essa opção só funcionará se o aluno já tiver matrícula
em outras séries ou curso da escola):
2
Ultramax Gestão Escolar - Tutorial para geração de boletos
b) Selecione a UNIDADE e o ANO;
c) clique em NOVA MATRÍCULA e preencha o curso, série e turma;
d) Na janela aberta preencha os campos CURSO (1), SÉRIE (2) e TURMA (3), o restante dos campos
obrigatórios, serão preenchidos automaticamente;
e)
f)
g)
h)
i)
Abaixo nessa mesma janela tem o cadastro financeiro, marque a opção GERAR BOLETOS(1);
Escolha o MÊS/ANO DO PRIMEIRO BOLETO(2);
Se houver desconto, selecione na coluna BOLSA/DESCONTO(3);
Clique em CALCULAR PARCELAS(4);
Clique no botão INCLUIR MATRICULA(5);
3
Ultramax Gestão Escolar - Tutorial para geração de boletos
OBSERVAÇÃO: Caso na hora da matricula não tenha o
desconto cadastrado ou o aluno tenha um desconto
diferenciado, selecione a opção NEGOCIADO (1)
(Padrão do sistema) na coluna BOLSA/DESCONTO e
insira manualmente o valor do desconto (2).
ATENÇÃO: os descontos serão concedidos até a data de vencimento, após o vencimento será cobrado o
valor sem desconto + multa + juros.
4
Ultramax Gestão Escolar - Tutorial para geração de boletos
3.Geração de boletos com desconto em valor até o vencimento após a matrícula
efetuada:
Essa opção será usada, quando o aluno já estiver matriculado e houver necessidade de gerar novos
boletos com desconto. Para gerar esses boletos, siga os passos descritos a seguir:
a) Abra a área do aluno (item a do Capítulo 2);
b) Selecione na lista a matrícula para qual serão gerados os boletos;
c) Clicar no link LANÇAR CONTA À RECEBER;
d) Preencha com a DATA DE VENCIMENTO(1) do primeiro boleto, a CONTA CONTÁBIL(2) e a CONTA
CORRENTE(3);
e) Insira o VALOR DA PARCELA(4) (sem o desconto) e o VALOR DA PARCELA COM O DESCONTO(5) (em
REAL);
f) Coloque o NÚMERO DE PARCELAS(6) (quantidade de boletos a serem gerados com esse valor) e clique
em INCLUIR(7).
OBSERVAÇÃO: Você pode gerar todos os
lançamentos necessários, por exemplo,
mensalidade, apostila, refeição e etc. Sempre
que gerar selecionando a mesma CONTA
CORRENTE e mesmo VENCIMENTO, os
lançamentos serão agrupados, dessa forma
se gerar mensalidade, apostila e refeição com
mesmo vencimento, será gerado somente um
boleto por vencimento somando o valor dos
três lançamentos.
5
Ultramax Gestão Escolar - Tutorial para geração de boletos
Após incluir as informações do boleto:
a) clique no menu FINANCEIRO no topo da tela;
b) clique em GERAR BOLETOS;
c)
d)
e)
a) clique na aba GERAR BOLETOS PARA ALUNOS (1), selecione o ALUNO(2), a CONTA CORRENTE(3) e
clique no botão GERAR BOLETO(4), conforme abaixo:
6
Ultramax Gestão Escolar - Tutorial para geração de boletos
4. Geração de boleto com desconto com vencimento calculado de acordo com o dia
útil:
Caso a escola não trabalhe com desconto até o vencimento, mas trabalhe com desconto até o 5º útil,
por exemplo, pode ser feita uma configuração para que o sistema calcule automaticamente o vencimento dos
boletos para o “X” dia útil do mês:
a) Clique no menu TABELAS;
b) Selecione o ícone UNIDADES DE ENSINO
c) Clique no nome da unidade desejada;
;
d) Selecione a aba COBRANÇAS;
e) No campo DIAS ÚTEIS PARA DESCONTO ANTECIPADO(1), digite qual dia útil do mês deverá ser usado
para calcular o vencimento do boleto;
f) Preencha o campo % DE DESCONTO POR PAGAMENTO ANTECIPADO(2), com a porcentagem de
desconto a ser concedido caso o boleto seja pago até o “X” dia útil do mês.
g) Clique no botão ALTERAR(3);
Quando optar por desconto pelo dia
útil, na hora de efetuar a matrícula,
aparecerá um novo campo no final da
tela, que deve ser marcado, caso o
aluno tenha direito a esse desconto
até o dia útil definido pela unidade.
7
Ultramax Gestão Escolar - Tutorial para geração de boletos
5. Impressão de boleto por aluno
a) Acesse a área do aluno (item a do Capítulo 2);
b) Selecione a aba FINANCEIRO;
c) Selecione a aba BOLETOS;
d) Selecione o(s) boleto(s) para impressão;
e) No menu que aparece à direita tem duas opções de impressão:
1. IMPRIMIR SELECIONADO COM VALOR CORRIGIDO
Nessa opção os boletos serão impressos com a DATA DE VENCIMENTO ALTERADA, dessa
maneira o BOLETO VENCIDO pode ser pago no caixa eletrônico ou pela internet. ATENÇÃO a
alteração das informações do boleto devem ser feitas manualmente, para isso consulte o
TUTORIAL PARA ALTERAR BOLETOS:
http://www.ultramax.com.br/Tutorial/GestaoEscolar/Tutorial%20para%20alterar%20boletos.pdf
Essa opção deve ser utilizada se for realizada alguma alteração no(s) boleto(s).
2. IMPRIMIR SELECIONADO COM VALOR ORIGINAL
Nesse caso o boleto será impresso com a data e valores originais com os quais ele foi gerado,
sendo assim, se o boleto estiver vencido só poderá ser pago diretamente no caixa do banco.
8
Ultramax Gestão Escolar - Tutorial para geração de boletos
6. Impressão de boletos por turma
a) Selecionar menu RELATÓRIOS;
b) Clicar em RELATÓRIOS DAS TURMAS;
c) Na janela que foi aberta, selecione o CURSO(1), a SÉRIE(2) e a TURMA(3);
d) Escolha a opção IMPRIMIR BOLETO;
e) Quando escolher a opção IMPRIMIR BOLETO, a lista se expandirá pedindo as datas para impressão dos
boletos, por exemplo, para imprimir os boletos com vencimentos dos dias 01/07/2012 até 15/05/2012,
em DATA INICIAL DO VENCIMENTO (1) digite 01/07/2012 e em DATA FINAL DO VENCIMENTO (2) digite
15/07/2012 e clique em IMPRIMIR (3) e todos os boletos com vencimento nesse período serão
impressos.
9
Ultramax Gestão Escolar - Tutorial para geração de boletos
Veja abaixo um modelo de boleto impresso, e veja o texto selecionado que indica o valor com desconto.
10