MBA EM TV DIGITAL, RADIODIFUSÃO & NOVAS MÍDIAS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MERCADO E MARKETING PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MERCADO E MARKETING Currículo LUIZ FERNANDO TABOADA ENGENHEIRO ELETRÔNICO PELA UFRJ. ESPECIALISTA NAS ÁREAS DE REGULAMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. TRABALHOU NA CETEL, TELERJ E EMBRATEL, OCUPANDO DIVERSOS CARGOS GERENCIAIS E EXECUTIVOS. PROFESSOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES DA UFF COM PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO HOLÍSTICA DE BASE PELA UNIPAZ. COORDENADOR DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DA UFF, MBA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ESPECIALIZAÇÃO EM COMUNICAÇÕES MÓVEIS E MBA EM TV DIGITAL, RADIODIFUSÃO & NOVAS MÍDIAS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. DOUTORANDO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS PELA UNIVERSIDADE NACIONAL DE LA MATANZA (ARGENTINA). Contatos: [email protected] Telefones: 55 21 9982-0291 55 21 2621-8481 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MERCADO E MARKETING Agenda 1. PARTE I – MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS 2. PARTE II – CLIENTES E COMUNICAÇÃO 3. PARTE III – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO 4. PARTE IV – CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS 5. PARTE V – CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA 6. PARTE IV – CENÁRIOS TERRESTRE PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MERCADO E MARKETING Agenda PARTE I – MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 DEFINIÇÃO DE MARKETING MIX DE MARKETING PRODUTOS E SERVIÇOS TIPOS DE PRODUTOS POSICIONAMENTO DA MARCA MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS SEGUNDO PETER DRUCKER Definição de Marketing “O OBJETIVO DO MARKETING É TORNAR SUPÉRFLUO O ESFORÇO DA VENDA. A META É CONHECER E COMPREENDER TÃO BEM O CLIENTE QUE O PRODUTO OU SERVIÇO SE ADAPTE A ELE E SE VENDA POR SI SÓ. O IDEAL É QUE O MARKETING DEIXE O CLIENTE PRONTO PARA COMPRAR. A PARTIR DAÍ, BASTA DISPONIBILIZAR O PRODUTO OU O SERVIÇO.” MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Definição de Marketing OUTROS CONCEITOS A ARTE DE VENDER ALGUMA “COISA”. FORMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS & SERVIÇOS. É UM PROCESSO SOCIAL POR MEIO DO QUAL PESSOAS E GRUPOS OBTÊM AQUILO DE QUE NECESSITAM E O QUE DESEJAM COM A CRIAÇÃO, OFERTA E LIVRE NEGOCIAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE VALOR COM OUTROS. É O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DESDE A CONCEPÇÃO, APREÇAMENTO, PROMOÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IDÉIAS, MERCADORIAS E SERVIÇOS PARA CRIAR TROCAS QUE SATISFAÇAM OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS E ORGANIZACIONAIS. MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Mix de Marketing É O CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE MARKETING QUE A EMPRESA UTILIZA PARA PERSEGUIR SEUS OBJETIVOS DE MARKETING NOS DEFINIÇÃO MERCADOS-ALVO. ESTAS FERRAMENTAS SÃO CLASSIFICADAS EM QUATRO GRUPOS: PRODUTO. PREÇO. PRAÇA OU PONTO-DE-VENDA. PROMOÇÃO. MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Mix de Marketing Produto Praça Variedade de produtos e/ou serviços Qualidade Design Características Nome da marca Embalagem Tamanhos Garantias Devoluções Preço Preço de lista Descontos Forma de pagamento Financiamento Planos especiais Mercado Canais Locais Distribuição Cobertura Variedades Estoque Transporte Promoção Promoção de vendas Força de vendas Publicidade Propaganda Relações Públicas Marketing Direto MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Mix de Marketing Os 4C’s Cliente Solução para o Cliente Custo O melhor para o Cliente Conveniência Do Cliente Comunicação Para o Cliente MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Marketing - Orientações AO MESMO TEMPO EM QUE TEMOS AS EMPRESAS ORIENTADAS AO MARKETING CONVENCIONAL, AO LUCRO, A QUALIDADE, AO CLIENTE, CADA VEZ MAIS AS MESMAS EMPRESAS ESTÃO PREOCUPADAS COM OS SOCIAL E AMBIENTAL PROBLEMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS. HOJE, A PRINCIPAL FERRAMENTA DE ESCOLHA DE AÇÕES DE EMPRESAS COM RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL É O ÍNDICE DOW JONES DE SUSTENTABILIDADE. LANÇADO EM 1999 PELA DOW JONES, O ÍNDICE É FORMADO POR VÁRIAS AÇÕES DE EMPRESAS DE DEZENAS DE PAÍSES. EMPRESAS BRASILEIRAS INTEGRAM A LISTA: ITAÚ, UNIBANCO, EMBRAER, CEMIG, PETROBRAS, ARACRUZ CELULOSE, ETC. MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS PRINCIPAIS DESAFIOS Marketing A GLOBALIZAÇÃO. OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS. A DESREGULAMENTAÇÃO. NOVAS TENDÊNCIAS. NOVOS MERCADOS. MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Produtos e Serviços $ Maturidade CICLO DE VIDA Crescimento Declínio Introdução Inovadores Usuários Iniciais Maioria Inicial Minoria Tardia Retardatários t MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS BASE DE CLIENTES Serviços A CURVA DA BASE DE CLIENTES SE APLICA AO CASO DA APLICAÇÃO DE SERVIÇOS RECORRENTES. A BASE DE CLIENTES DE UM DETERMINADO MÊS CORRESPONDE A BASE DO MÊS ANTERIOR, MAIS AS ADESÕES (NOVAS VENDAS) MENOS AS DESISTÊNCIAS DO MÊS ANTERIOR (CHURN). A CURVA DA BASE DE CLIENTES COSTUMA TER A FORMA DE S. MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS TELEFONE Produto mais Desejado - 1987 MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS IPAD - HDTV Produtos mais Desejados - 2012 MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Perguntas CICLO DE VIDA DE SERVIÇOS PESQUISA DE 2009 QUE INFORMAVA QUE IPTV REPRESENTARIA MAIS DE 20% DAS CONEXÕES DE TV POR ASSINATURA NA AMÉRICA LATINA ATÉ 2014. MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Dados de IPTV no Mundo 60 48,4 50 40 37,9 39,1 41,9 51,2 54,4 45,4 30 20 10 0 1T/10 2T/10 3T/10 4T/10 1T/11 EVOLUÇÃO DE ACESSOS IPTV NO MUNDO X 106 FONTE: PRESTADORAS 2T/11 3T/11 MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Comportamento do Mercado de IPTV no Mundo AMERICA– 17,39% ASIA – 38,84% EUROPA – 43,26% MEIO OESTE E AFRICA – 0,51% MERCADO DE IPTV NO MUNDO – 3º T – 2011 FONTE: POINT TOPIC MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Comportamento do Mercado no Mundo 20 16 12 11,2 11,0 8,5 8 4,5 4 3,6 1,8 0 FRANÇA CHINA USA CORÉIA DO SUL JAPÃO TOP SIX MUNDIAL DE ASSINANTES IPTV X 106 – 3º T – 2011 FONTE: POINT TOPIC ALEMANHA MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Tipos de Produtos VACAS LEITEIRAS – PRODUTOS/SERVIÇOS QUE GERAM RECURSOS ATRAVÉS DE GRANDES ENTRADAS NO CAIXA, E QUE PODEM ALIMENTAR COM O LUCRO OUTROS EMPREENDIMENTOS DA EMPRESA, CLASSIFICAÇÃO COMO, POR EXEMPLO, NOVOS PRODUTOS/SERVIÇOS. ABACAXI – PRODUTOS/SERVIÇOS COM BAIXA PARTICIPAÇÃO NO MERCADO E TAXA DE CRESCIMENTO DE MERCADO BAIXA. NÃO GERAM VOLUMES SIGNIFICATIVOS, MAS TAMBÉM DELA NÃO PRECISAM. A LUCRATIVIDADE É POBRE, E SÃO CHAMADOS “ARMADILHAS DE CAIXA”. MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Tipos de Produtos CLASSIFICAÇÃO OPORTUNIDADES – SÃO NORMALMENTE PRODUTOS/SERVIÇOS NOVOS COM BAIXA PARTICIPAÇÃO EM MERCADOS DE RÁPIDO CRESCIMENTO. A BAIXA PARTICIPAÇÃO SIGNIFICA, VIA DE REGRA, LUCRO BAIXO E FLUXO DE CAIXA FRACO. GRAÇAS AO RÁPIDO CRESCIMENTO DO MERCADO, ESTES PRODUTOS/SERVIÇOS REQUEREM GRANDES QUANTIAS DE CAIXA PARA MANTER E OBTER A PARTICIPAÇÃO NO MERCADO. O CRESCIMENTO DO MERCADO, É ATRATIVO, PORÉM, PARA GANHAR PARTICIPAÇÃO, É PRECISO FAZER GRANDES ESFORÇOS FINANCEIROS E MERCADOLÓGICOS. ESTRELA – PRODUTOS/SERVIÇOS QUE TÊM ALTO CRESCIMENTO, ALTA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO E QUE PODEM TER OU NÃO FLUXO DE CAIXA AUTO-SUFICIENTE. A TENDÊNCIA É DE PASSAREM A TER UMA GERAÇÃO DE CAIXA BEM MAIOR. MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS ALTA BAIXA TAXA DE CRESCIMENTO (USO DE CAIXA) Tipos de Produtos ESTRELA OPORTUNIDADES FLUXO DE CAIXA MODERADO FLUXO DE CAIXA NEGATIVO VACA LEITEIRA ABACAXI FLUXO DE CAIXA POSITIVO FLUXO DE CAIXA MODERADO ALTA BAIXA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO (GERAÇÃO DE CAIXA) MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS OPORTUNIDADES ALTA ESTRELA * ? VACA LEITEIRA BAIXA TAXA DE CRESCIMENTO (USO DE CAIXA) Tipos de Produtos – Sequência de Sucesso ABACAXI $ ALTA BAIXA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO (GERAÇÃO DE CAIXA) MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS OPORTUNIDADES ALTA ESTRELA * ? VACA LEITEIRA BAIXA TAXA DE CRESCIMENTO (USO DE CAIXA) Tipos de Produtos – Sequência de Fracasso ABACAXI X ALTA BAIXA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO (GERAÇÃO DE CAIXA) MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS ESTRELA OPORTUNIDADES VACA LEITEIRA ABACAXI ALTA BAIXA TAXA DE CRESCIMENTO (USO DE CAIXA) Tipos de Produtos – Sequência de Desastre X $ ALTA BAIXA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO (GERAÇÃO DE CAIXA) MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Tipos de Produtos Mídia Internet 6,0% PRODUTO ESTRELA 5,0% Percentual do Bolo Publicitário 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Tipos de Produtos Valores em Reais x 106 1.500 PRODUTO ESTRELA 1.250 1.000 Investimentos em Mídia Internet 750 500 250 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Tipos de Produtos % da Receita de Dados em 2010 SMS 10,0% Email OPORTUNIDADES 5,0% Ringtones 37,0% 7,0% Games Music 5,0% Mobile Data/Remote Access MMS 5,0% Other Messaging 1,0% Graphic/Images 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 8,0% Information Services Video (non broadcast) Broadcast Mobile TV MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Tipos de Produtos VACA-LEITEIRA APRESENTE 2 (DOIS) EXEMPLOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS DO TIPO VACA-LEITEIRA. MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Tipos de Produtos ABACAXI APRESENTE 2 (DOIS) EXEMPLOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS DO TIPO ABACAXI. MARKETING E PRODUTOS/SERVIÇOS Posicionamento da Marca CADA PRODUTO OCUPA UMA POSIÇÃO ÚNICA NA MENTE DO CLIENTE, ASSOCIADA A FATORES TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS E A ASPECTOS IMPORTÂNCIA RACIONAIS E EMOCIONAIS. A MARCA TEM PERSONALIDADE. SE O NOME DA SUA MARCA É RUIM, TROQUE-O O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL! PRODUTOS As 10 Marcas mais Valiosas do Mundo 1. COCA-COLA – U$ 71,861 BILHÕES 2. IBM – U$ 69,905 BILHÕES 3. MICROSOFT – U$ 59,087 BILHÕES 4. GOOGLE – U$ 55,317 BILHÕES 5. GE – U$ 42,808 BILHÕES 6. MACDONALD´S – U$ 35,593 BILHÕES 7. INTEL – U$ 35,217 BILHÕES 8. APPLE – U$ 33,492 BILHÕES (58%) 9. DISNEY – U$ 29,018 BILHÕES 10.HP – U$ 28,479 BILHÕES FONTE: INTERBRAND PRODUTOS As 10 Marcas mais Valiosas do Brasil 1. ITAÚ – R$ 24,296 BILHÕES 2. BRADESCO – R$ 13,633 BILHÕES 3. PETROBRAS – R$ 11,608 BILHÕES 4. BANCO DO BRASIL – R$ 11,309 BILHÕES 5. SKOL – R$ 7,277 BILHÕES 6. NATURA – R$ 5,666 BILHÕES 7. BRAHMA– R$ 4,351 BILHÕES 8. VALE – R$ 2,656 BILHÕES 9. ANTARCTICA – R$ 2,013 BILHÕES 10.VIVO – R$ 1,700 BILHÕES FONTE: INTERBRAND PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MERCADO E MARKETING Agenda PARTE II – CLIENTES E COMUNICAÇÃO 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 CLIENTE SEGMENTAÇÃO DO MERCADO FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES OFERTA DE CONTEÚDO NA TV PAGA AUDIÊNCIA ALCANCE COMUNICAÇÃO CLIENTES E COMUNICAÇÃO O QUE SÃO Definição O CLIENTE É A PESSOA MAIS IMPORTANTE DO MUNDO PARA NOSSA EMPRESA. O CLIENTE NÃO DEPENDE DE NÓS…, NÓS É QUE DEPENDEMOS DELE. O CLIENTE NÃO INTERROMPE NOSSO TRABALHO... É A FINALIDADE DELE. NÃO ESTAMOS FAZENDO UM FAVOR EM SERVI-LO… ELE ESTÁ NOS FAZENDO UM FAVOR DANDO A NÓS A OPORTUNIDADE DE FAZÊ-LO. O CLIENTE NÃO É ALGUÉM COM QUEM DISCUTIR OU DEBATER. UM CLIENTE É UMA PESSOA QUE NOS TRAZ SEUS PROJETOS. CLIENTES E COMUNICAÇÃO Definição A AQUISIÇÃO DE NOVOS CLIENTES PODE CUSTAR ATÉ CINCO VEZES QUANTO CUSTAM MAIS DO QUE OS CUSTOS ENVOLVIDOS EM SATISFAZER E RETER CLIENTES EXISTENTES. AS EMPRESAS PERDEM EM MÉDIA 10% DE SEUS CLIENTES A CADA ANO. O SERVIÇO MÓVEL CELULAR PERDE MAIS DE 30%. UMA REDUÇÃO DE 5% NO ÍNDICE DE ABANDONO DE CLIENTES PODE AUMENTAR OS LUCROS DE PELO MENOS EM 25 %. A TAXA LUCRO POR CLIENTE TENDE A AUMENTAR AO LONGO DO TEMPO DE VIDA DO CLIENTE RETIDO. CLIENTES E COMUNICAÇÃO COMO SÃO Definição DIFERENCIADOS SEXO. IDADE. ESCOLARIDADE. RENDA. ONDE MORAM. PROFISSÃO. ORIGEM (PAÍS, CIDADE). O QUE FAZEM NAS HORAS VAGAS? FIDELIDADE À SUA MARCA. FREQUÊNCIA DE COMPRA. VOLUME DE PEDIDOS. ETC, ETC. CLIENTES E COMUNICAÇÃO Segmentação – TV Aberta SEXO MULHERES – 53% HOMENS – 47% CLIENTES E COMUNICAÇÃO CLASSE ECONÔMICA E FAIXA ETÁRIA Segmentação – TV Aberta CLIENTES E COMUNICAÇÃO O Mercado Brasileiro e os seus Segmentos de Renda RENDA FAMILIAR (U$) DOMICÍLIOS (%) CLASSE A1 5.793 CLASSE A2 3.906 CLASSE B1 2.070 10% CLASSE B2 1.197 16% CLASSE C1 710 CLASSE C2 432 CLASSE D 288 CLASSE E 164 TOTAL 832 5% 42% 26% 100% A CLASSE C CRESCEU QUASE 20% NOS ÚLTIMOS 7 ANOS. CLIENTES E COMUNICAÇÃO POR QUE SEGMENTAR Segmentação PORQUE OS CLIENTES DESEJAM CONJUNTOS DIFERENTES DE BENEFÍCIOS (PRODUTOS OU SERVIÇOS) PARA SATISFAZER SUAS NECESSIDADES E DESEJOS. PARA IDENTIFICAR A OFERTA DE MARKETING MAIS ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DE UM DETERMINADO SEGMENTO DE MERCADO. PARA MELHORAR O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO, PROSPECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS. CLIENTES E COMUNICAÇÃO MERCADOS CONSUMIDOR E CORPORATIVO Segmentação MERCADO CONSUMIDOR SEGMENTAÇÃO GEOGRÁFICA. SEGMENTAÇÃO DEMOGRÁFICA. SEGMENTAÇÃO COMPORTAMENTAL. MERCADO CORPORATIVO SEGMENTAÇÃO GEOGRÁFICA. SEGMENTAÇÃO POR SETOR DA INDÚSTRIA. SEGMENTAÇÃO POR PORTE DA EMPRESA. SEGMENTAÇÃO POR FATURAMENTO. SEGMENTAÇÃO POR RECEITA. SEGMENTAÇÃO POR ESPECIALIZAÇÃO. CLIENTES E COMUNICAÇÃO MERCADOS CONSUMIDOR E CORPORATIVO Segmentação MERCADO CONSUMIDOR SEGMENTAÇÃO GEOGRÁFICA LOCALIZAÇÃO OU REGIÃO DE UM DETERMINADO GRUPO DA POPULAÇÃO. SEGMENTAÇÃO DEMOGRÁFICA IDADE, SEXO, TAMANHO DA FAMÍLIA, RENDA, CLASSE SOCIAL, NÍVEL DE ESCOLARIDADE, RAÇA, RELIGIÃO, NACIONALIDADE. SEGMENTAÇÃO COMPORTAMENTAL OCASIÃO DE COMPRA, BENEFÍCIOS PROCURADOS, STATUS DO CLIENTE, TAXA DE USO. MERCADO CORPORATIVO SEGMENTAÇÃO GEOGRÁFICA DIVISÃO DE COBERTURA DE ATENDIMENTO TÉCNICO OU COMERCIAL POR REGIÃO GEOGRÁFICA. CLIENTES E COMUNICAÇÃO MERCADOS CONSUMIDOR E CORPORATIVO Segmentação MERCADO CORPORATIVO SEGMENTAÇÃO POR SETOR DA INDÚSTRIA DIVISÃO DE COBERTURA DE ATENDIMENTO TÉCNICO OU COMERCIAL POR SETOR DE ESPECIALIZAÇÃO E COM SIMILARIDADE. SEGMENTAÇÃO POR PORTE DA EMPRESA LARGE BUSINESS, MEDIUM & SMALL BUSINESS – SMB”, “MICRO BUSINESS”, “SOHO”. SEGMENTAÇÃO POR FATURAMENTO “BILLION ACCOUNTS”, “MILLION ACCOUNTS”, ATÉ 500 MIL REAIS. SEGMENTAÇÃO POR RECEITA $ 1.000.000 anuais; > R$ 500.000 e < R$ 1.000.000 anuais SEGMENTAÇÃO POR ESPECIALIZAÇÃO. CLIENTES E COMUNICAÇÃO NOVAS CARACTERÍSTICAS Comportamento MAIS EXIGENTES EM TERMOS DE QUALIDADE E DISPONIBILIDADE. MAIS EXIGENTES EM FLEXIBILIDADE (MOBILIDADE, INTERATIVIDADE). MENOS TRADICIONAIS (RECEPTIVOS A EVOLUÇÃO). MENOS FIÉIS (RECEPTIVOS A OFERTAS DE NOVAS VANTAGENS). RECEPTIVOS A CONTEÚDOS INOVADORES E PERSONALIZADOS. INFLUENCIADOS PELAS SUAS “ TRIBOS”, EXPERIÊNCIAS CONHECIDAS VIA REDES SOCIAIS, E POR PUBLICIDADE E PROPAGANDAS INOVADORAS E PERSONALIZADAS. CLIENTES E COMUNICAÇÃO POR QUE UMA EMPRESA PERDE CLIENTES Fidelização de Clientes VOCÊ JÁ FOI A UM RESTAURANTE E QUASE SAIU SEM PAGAR A CONTA POR CAUSA DO PÉSSIMO ATENDIMENTO? JÁ ENTROU EM UMA LOJA E TEVE A IMPRESSÃO QUE O VENDEDOR FEZ UM FAVOR AO ATENDER VOCÊ? SITUAÇÕES COMO ESSAS SÃO BASTANTE COMUNS E NA SOCIEDADE ATUAL, ONDE A CONCORRÊNCIA É CADA VEZ MAIOR, A QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE SE TORNA UM DIFERENCIAL. SE UM CLIENTE É MAL TRATADO, PROVAVELMENTE IRÁ PROCURAR O PRODUTO OU SERVIÇO EM OUTRO LUGAR, O QUE SIGNIFICA UMA PERDA ECONÔMICA. CLIENTES E COMUNICAÇÃO POR QUE UMA EMPRESA PERDE CLIENTES Fidelização de Clientes 1% MORRE. 3% MUDA-SE. 5% NOVOS HÁBITOS. 9% PREÇO. 14% INSATISFAÇÃO COM PRODUTO OU SERVIÇO. 68% INSATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO. CLIENTES E COMUNICAÇÃO Fidelização de Clientes POR QUE UMA EMPRESA PERDE CLIENTES 68% INSATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO “ A PROFARMA, QUE É DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS, CRIOU UM VÍNCULO DE RELACIONAMENTO FORTÍSSIMO COM AS FARMÁCIAS INDEPENDENTES (DE BAIRRO): PRESTANDO CONSULTORIA E TREINAMENTO.” RELACIONAMENTO DIFÍCIL DE ROMPER E PERDER PARA UM CONCORRENTE. CLIENTES E COMUNICAÇÃO POR QUE UMA EMPRESA PERDE CLIENTES Fidelização de Clientes NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UM MODO GERAL VOCÊ ESTÁ SATISFEITA COM A QUALIDADE DO ATENDIMENTO? ESTARIA DISPOSTO(A) A MUDAR DE PRESTADOR DE SERVIÇO, OU ACHA QUE TODOS SÃO IGUAIS NO TOCANTE AO ATENDIMENTO? CLIENTES E COMUNICAÇÃO Oferta de Conteúdo na TV Paga PROGRAMADORAS NACIONAIS INTERNACIONAIS 10 CANAIS BÁSICOS 40 CANAIS BÁSICOS GLOBOSAT ESPN BRASIL RÁ TIM BUM MTV DISCOVERY DISNEY ESPN INTERNACIONAL MTV FOX HBO BÁSICOS TURNER 15 CANAIS PREMIUM HBO PREMIUM REDE TELECINE Conteúdo Nacional de língua portuguesa. Canais básicos com maior custo de programação, em função da baixa escala da língua portuguesa. Canais básicos com baixo custo de programação, devido à receita de publicidade e escala internacional. Canais Premium com alto custo de programação. CLIENTES E COMUNICAÇÃO Segmentação x Pacotes 0BRIGATÓRIOS ABERTOS MINI BÁSICOS BÁSICO AVANÇADO PREMIUM 23% 9% 17% 20% 32% PROGRAMAÇÂO PACOTES % DE CANAIS CLIENTES E COMUNICAÇÃO Clientes - Audiência CANAIS 64% 36% SHARE AUDÊNCIA CANAL NACIONAL – PAGO E ABERTO CANAL INTERNACIONAL - PAGO 76% 24% CLIENTES E COMUNICAÇÃO Clientes – Alcance (setembro/2008) ALCANCE (%) INDIVÍDUOS (x 103) Pagos 47,41% 3.659,20 TNT 11,16% 861,27 SportTV 10,55% 814,02 GloboNews 9,41% 726,31 Multishow 8,29% 639,76 FOX 7,80% 602,05 Warner 7,56% 583,47 National Geo 6,84% 527,83 SporTV2 6,78% 523,06 MegaPix 6,64% 512,90 Telecine Pipoca 6,58% 507,83 Discovery Channel 6,43% 496,27 PÚBLICO ACIMA DE 18 ANOS CANAL ALCANCE - É A PERCENTAGEM DE INDIVÍDUOS DE UM TARGET QUE ESTIVERAM EXPOSTOS PELO MENOS UM MINUTO A UM DETERMINADO PROGRAMA OU FAIXA HORÁRIA CLIENTES E COMUNICAÇÃO Clientes – Audiência (maio/11) – 8 metrópoles medidas pelo IBOPE TODOS OS PÚBLICOS (MÉDIA – 7H – 24H) CANAL AUDIÊNCIA Discovery Kids 58.554 SportTV 47.342 Disney Channel 46.096 Cartoon Network 44.850 TNT 31.146 Nickleon 26.162 FOX 22.425 VIVA 22.425 Mega PIX 18.687 SportTV2 18.687 Globo NEWS 17.442 Universal Channel 17.442 Warner Channel 17.442 CLIENTES E COMUNICAÇÃO Clientes – Alcance (setembro/2008) PÚBLICO ENTRE 4 ATÉ 17 ANOS CANAL ALCANCE INDIVÍDUOS Pagos 50,99% 814,08 Discovery Channel 18,22% 290,90 Cartoon 16,27% 259,77 Nickleon 14,49% 231,42 Discovey Kids 13,60% 217,15 Disney XD 8,91% 142,25 TNT 8,68% 138,30 Multishow 8,05% 128,51 FOX 7,65% 122,10 SportTV 7,34% 117,19 Telecine Pipoca 6,17% 98,51 Megapix 5,88% 93,94 ALCANCE - É A PERCENTAGEM DE INDIVÍDUOS DE UM TARGET QUE ESTIVERAM EXPOSTOS PELO MENOS UM MINUTO A UM DETERMINADO PROGRAMA OU FAIXA HORÁRIA CLIENTES E COMUNICAÇÃO Clientes – Audiência (maio/11) – 8 metrópoles medidas pelo IBOPE PÚBLICO ADULTO (MÉDIA – 7H – 24H) CANAL AUDIÊNCIA SporTV 41.307 Discovery Kids 37.277 TNT 27.202 Cartoon Network 22.165 Disney Channel 21.157 VIVA 20.150 FOX 17.127 Globo NEWS 17.127 Mega PIX 16.120 SporTV 2 16.120 Universal Channel 16.120 Warner Channel 15.112 Telecine Pipoca 13.097 CLIENTES E COMUNICAÇÃO CRESCIMENTO DA AUDIÊNCIA DAS TV´S PAGAS Audiência AS AUDIÊNCIAS DOS CANAIS PAGOS VÊM CRESCENDO EM COMPARAÇÃO AOS ABERTOS DENTRO DAS TV´S POR ASSINATURA. A GLOBO MANTÉM A LIDERANÇA COM 6 PONTOS (52.262 DOMICÍLIOS CORRESPONDEM A UM PONTO). EM 2011 O DISCOVERY KIDS FICOU EM QUINTO LUGAR NA AUDIÊNCIA ATRÁS DA BAND. O CARTOON NETWORK EM SEXTO, SEGUIDO DO SPORTV. NA TV PAGA, A RECORD TEVE EM 2011, MÉDIA DE AUDIÊNCIA DE 1,8 PONTO, O SBT FICOU COM 1 PONTO E A BAND COM 0,6. CLIENTES E COMUNICAÇÃO Comunicação é Fundamental (Philip Kotler) PROPAGANDA PROMOÇÃO VENDAS RELAÇÕES PÚBLICAS FORÇA DE VENDAS MARKETING DIRETO Anúncios impressos e eletrônicos Concursos, jogos e sorteios Press Kits Apresentações para vendas Catálogos Propaganda visual da embalagem Prêmios e brindes Palestras Reuniões para vendas Mala direta Encartes dentro da embalagem Amostras Seminários Programas de incentivo Telemarketing Em cinema Feiras e convenções Relatórios anuais Amostras Compras pelo computador Brochuras e panfletos Exposições Doações filantrópicas Feiras e convenções Compras pela TV Pôsteres e cartazes Demonstrações Patrocínios FAX Catálogos telefônicos Cupons Publicações E-mail Reprodução de anúncios para uso restrito Descontos Relações na comunidade Correio de voz Outdoors Financiamento com juros baixos Lobby Sinalização Entretenimento Comunicação da Identidade Displays em pontos de venda Concessões de troca do produto antigo Revista da empresa Material áudio-visual Programa de vantagens pela continuidade de um ano Eventos Símbolos e logos Venda casada Video CLIENTES E COMUNICAÇÃO Comunicação é Fundamental – Estratégia da NET 2003 2004 2005 2006 2007 Ano da Adequando a O Mundo é Triple-Play SKAVURSKA retomada rentabilidade dos NETS Retomada de investimento de aquisição de assinantes Reposicionamento do Serviço TV por Assinatura Banda Larga como opção de crescimento Lançamento do Serviço Digital em São Paulo e no Rio de Janeiro Aceleração da Banda Larga com Double Flash como diferencial e modem grátis Equacionamento da dívida e entrada da Telmex Lançamento do Mega Flash revoluciona o mercado da Banda Larga Licença SCM (sem TV e sem provedor) Lançamento do NETFONE via Embratel Lançamento do combo com foco no triple-play Expansão da Banda Larga e Telefonia para diversas cidades Expansão da digitalização 2008 2009 2010 Saída da Consolidação Empresa do Sibéria da expansão ano Integração da VIVAX HDTV Ampliação de ofertas incluindo o NET Digital HD Max. Lançamento do Telecine HD, Multishow HD and two HBO HD channels Foco na qualidade dos serviços prestados e por atender as novas necessidades dos clientes. Para atender a demanda por internet mais rápida, a empresa agora oferece velocidades que variam de 500Kbps até 100MBps CLIENTES E COMUNICAÇÃO Clientes – Audiência (julho a setembro de 2011) – Rio de Janeiro HORÁRIO DE 06-19 HS POSIÇÃO RÁDIO FREQUÊNCIA OUVINTES (min) 100,5 MHz 238 mil 1 O DIA FM 2 RÁDIO GLOBO FM e AM 89,5 MHz e 1220 KHz 235 mil 3 SUPER RÁDIO TUPI FM e AM 96,5 MHz 2 1280 KHz 224 mil 4 MELODIA FM 97,5 MHz 197 mil 5 93 FM 93,3 MHz > 100 mil 6 JB FM 99,9 MHz > 100 mil 7 BEAT 98 FM 98,1 MHz > 100 mil 8 NATIVA FM 103,7 MHz > 100 mil 9 MIX FM 102,1 MHz > 100 mil 10 MPB FM 90,3 MHz < 100mil PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MERCADO E MARKETING Agenda PARTE III – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO 3.1 O AMBIENTE COMPETITIVO E A EMPRESA 3.2 OBTENÇÃO E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES 3.3 CONCORRÊNCIA 3.4 BARREIRAS DE ENTRADA 3.5 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 3.6 INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES/RADIODIFUSÃO 3.7 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 3.8 ANÁLISE SWOT 3.9 CONCORRÊNCIA DA TV POR ASSINATURA NO BRASIL 3.10 COMENTÁRIOS PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO O Ambiente Competitivo e a Empresa ESTUDO E ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE ESTABELECER ESTRATÉGIAS QUE NEUTRALIZEM OU MINIMIZEM AS AÇÕES DA CONCORRÊNCIA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO O Ambiente Competitivo e a Empresa LEGISLAÇÃO FORNECEDORES MERCADO CONCORRÊNCIA PARCEIROS COMITÊ EXECUTIVO PLANEJAMENTO VENDAS PREÇO GERÊNCIA DE SERVIÇOS EMPRESA DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ENGENHARIA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Obtenção e Geração de Informações SELEÇÃO DAS FONTES ANÁLISE INVESTIGAÇÃO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO COLETA DE DADOS DIVULGAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO INFORMAÇÕES Concorrência INFORMAÇÕES BÁSICAS RAZÃO SOCIAL. FATURAMENTO/RECEITA. MARKET-SHARE. INFORMAÇÕES MERCADOLÓGICAS CARACTERÍSTICAS/FACILIDADES. BENEFÍCIOS/APLICAÇÕES. PONTOS FORTES/PONTOS FRACOS. PREÇOS PREÇO BÁSICO. POLÍTICA DE DESCONTOS. CONDIÇÕES COMERCIAIS. FORMA DE PAGAMENTO. REAJUSTE PRAÇA ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. LOGÍSTICA. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO INFORMAÇÕES Concorrência PROMOÇÃO DIVULGAÇÃO. VENDAS. ESTRATÉGIAS COMERCIAIS. TÁTICAS COMERCIAIS/METODOLOGIA DA ABORDAGEM. MERCADO (LADO DO CONCORRENTE) QUEM SÃO. ONDE ESTÃO. VANTAGEM COMPETITIVA. OPORTUNIDADES. AMEAÇAS. MERCADO (LADO DO CONSUMIDOR) MOTIVAÇÃO DE COMPRA. INFLUÊNCIAS PARA A COMPRA. MÉTODO DE ANÁLISE PARA A COMPRA. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Concorrência Concorrentes OI TELEFÔNICA/VIVO EMBRATEL/CLARO TIM/INTELIG GVT HISTÓRICO/ORGANIZAÇÃO. ORGANOGRAMA . CLIENTES. SERVIÇOS. INVESTIMENTOS. TECNOLOGIA. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA. ANÁLISE SWOT. CONDIÇÕES COMERCIAIS. ANÁLISE COMPARATIVA DOS SERVIÇOS TECNOLOGIAS CLIENTES E CONCORRÊNCIAS NICHOS DE MERCADO. ESTRATÉGIAS DE PRODUTO. ESTRATÉGIA CORPORATIVA. PARCERIAS E FORNECEDORES. CANAIS DE VENDAS. INDICADORES FINANCEIROS. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO MERCADO BRASIL Barreiras de Entrada CONDIÇÕES NECESSÁRIAS IMPOSTAS PELOS CLIENTES PARA A ENTRADA DE NOVOS CONCORRENTES: EMPRESAS COM RECONHECIMENTO INTERNACIONAL. EMPRESAS COM CAPACIDADE DE OFERTA DE SOLUÇÕES GLOBAIS. EMPRESAS COM CAPITAL DE INVESTIMENTO ABUNDANTE. NECESSIDADE DE ALTOS INVESTIMENTOS EM BACKBONES. NECESSIDADE DE NEGOCIAÇÕES PARA AUMENTAR OS PONTOS DE PRESENÇA. PODER DE BARGANHA DOS CLIENTES, O QUE PODE OCASIONAR UMA “GUERRA DE PREÇOS” PARA PRODUTOS COMMODITIES. NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE PORTFÓLIOS DE PRODUTOS DIFERENCIADOS POR REGIÕES. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Barreiras de Entrada MERCADO BRASIL DIFICULDADES DE OBTER FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO NO EXTERIOR. O INVESTIMENTO PODE NÃO SER REMUNERADO DEVIDO À OBSOLESCÊNCIA RÁPIDA DA TECNOLOGIA E DA BAIXA ESCALA. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Fatores Críticos de Sucesso GERENCIAMENTO ADEQUADO DO RELACIONAMENTO COM OUTRAS MERCADO CORPORATIVO E CONSUMIDOR EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FACILITAR O ACESSO ÀS REDES, PARCERIAS E ALIANÇAS. AGILIDADE NA ATIVAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO RÁPIDAS. SERVIÇO DE PÓS-VENDA BEM ESTRUTURADO. DIFERENCIAÇÃO DO PRODUTO COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AGREGADOS. AGRESSIVIDADE, FLEXIBILIDADE E AGILIDADE EM MARKETING E VENDAS PARA CONTRA-ATACAR A CONCORRÊNCIA. CONVERGÊNCIA DE REDES E SERVIÇOS. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO MERCADO CORPORATIVO E CONSUMIDOR Fatores Críticos de Sucesso ENTENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES COMO O PONTO DE PARTIDA PARA ESTRUTURAR AS OFERTAS DE PRODUTOS. CAPACIDADE DE DAR RÁPIDO FEEDBACK AO CLIENTE (EM RELAÇÃO AOS PROBLEMAS E RECLAMAÇÕES DOS CLIENTES). CAPACIDADE DE REAÇÃO ÀS RÁPIDAS MUDANÇAS DO MERCADO. PARCERIAS PARA AGILIZAR O LANÇAMENTO DE PRODUTOS. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO MERCADO CORPORATIVO Fatores Críticos de Sucesso INVESTIMENTO CONTÍNUO EM EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DA REDE. GARANTIA DE SEGURANÇA DO SISTEMA. CAPACIDADE DE OFERECER INTEGRAÇÃO DE VOZ, DADOS E IMAGEM. EXISTÊNCIA DE CUSTOMER CARE PRÓ-ATIVO, QUE IDENTIFIQUE NOVOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES. ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. FORÇA DE VENDAS COM CONHECIMENTO DOS NEGÓCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, BEM COMO DAS NECESSIDADES DO CLIENTE, APTA A OFERECER AS SOLUÇÕES MAIS ADEQUADAS. ONE-STOP-SHOPPING. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Fatores Críticos de Sucesso MERCADO CONSUMIDOR CAPILARIDADE DA REDE. TEMPO DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO REDUZIDOS. SISTEMA DE BILLING SIMPLES E EFICAZ, CRM, ETC. OFERTA DE PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA A “FAMÍLIA” OU PARA “SMALL OFFICE”. MARCA CONFIÁVEL E QUE EXPRESSE ATRIBUTOS DE QUALIDADE E BOM ATENDIMENTO. CONSCIÊNCIA DE MARCA DOS PRODUTOS “COMMODITIES”. FORMAS DE PAGAMENTO E DESCONTOS ALTERNATIVOS (EXEMPLO: BASEADOS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE). PONTOS DE VENDA ACESSÍVEIS: INTERNET, TELEMARKETING ATIVO. CENTRAL DE ATENDIMENTO ÁGIL E ACESSÍVEL. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Indústria de Telecomunicações/Radiodifusão CONVERGÊNCIA E CONSOLIDAÇÕES 10 NASCE O PRIMEIRO PADRÃO REGIME DE ESTABILIDADE TECNOLÓGICO (ELETROMECÂNICO) ECONÔMICO (MONOPRODUTO) INSTITUCIONAL (MONOPÓLIO) MODERNO DE COMUNICAÇÃO CELULAR, O AMPS. QUEBRA DO MONOPÓLIO DA AT&T 80 A INDÚSTRIA DE MAINFRAMES SE CONSOLIDA. SURGEM OS PRIMEIROS PROJETOS DE REDES DE COMPUTADORES. SURGE O SERVIÇO 0800 70 NASCE A ARPANET. INVENTADA A 00 ROMPIMENTO DA BOLHA DE CRESCIMENTO 90 A INTERNET SE TORNA COMERCIAL E EXPLODE A HIPERCOMMUNICATIONS. O SURGIMENTO DA TVD E A MULTIPLICAÇÃO DO CELULAR. COMUNICAÇÃO CELULAR 60 APARECEM O 1º COMPUTADOR, O TRANSISTOR E O PCM 40 A INDÚSTRIA SE CONSOLIDA COM A TECNOLOGIA DE TRANSMISSÃO SEM FIO, NASCE O RÁDIO 30 RETRASADO A INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES SE CONSOLIDA, SURGE O 1º CI E O PRIMEIRO COMPUTADOR COMERCIAL MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO. APARECEM O FM E A TV 20 SÉCULO 50 Nasce a Indústria de Telecom. com o Telégrafo e a Telefonia REGIME DE INCERTEZAS TECNOLÓGICO (DIGITAL) ECONÔMICO (ORIENTADO A SERVIÇO) INSTITUCIONAL (CONCORRÊNCIA) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Agentes Transformadores – Telecom/Radiodifusão DIGITALIZAÇÃO COMPETIÇÃO INÍCIO: ANOS 70. INÍCIO: ANOS 80. CONVERGÊNCIA TECNOLÓGICA, MUDANÇA DO PARADIGMA DE FUNCIONAL E ORGANIZACIONAL SERVIÇO-PRODUTO PARA SERVIÇO ENTRE OS SETORES DE TELECOM. E ORIENTADO AO MERCADO. DE INFORMÁTICA. DEMANDA DADA PELAS PREMISSAS MUDANÇA DO PARADIGMA DE MERCADO E NÃO PELA OFERTA. HARDWARE PARA O SOFTWARE. CUSTOMIZAÇÃO AO INVÉS DO PADRONIZAÇÃO. MESMO FORMATO. HOMOGENEIZAÇÃO DA REDE. CICLO DE VIDA MAIS RÁPIDO PROCESSAMENTO NO TERMINAL. PRESSÃO PARA REDUÇÃO DE GANHO DE ESCALA. PREÇOS. UMA REDE PARA CADA SERVIÇO PARA UMA REDE MULTISSERVIÇOS. SERVIÇOS CUSTOMIZÁVEIS MAIS ADERENTES A REALIDADE. MUDANÇA DO PARADIGMA REGULADO PELA OFERTA PARA PELA NECESSIDADE (MERCADO). INTERNET INÍCIO: ANOS 90. VIABILIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES GLOBAIS. RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS E MERCADOS. PRINCIPAL AGENTE DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, COM PRODUTOS SUBSTITUTOS AOS TRADICIONAIS. RESPONSÁVEL PELA DESTRUIÇÃO DO VALOR DO SERVIÇOS TRADICIONAIS POR UMA NOVA FILOSOFIA DE MODELO DE NEGÓCIO. HOMOGENEIZAÇÃO DAS REDES. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Planejamento Estratégico QUESTÕES ESTRATÉGICAS ANÁLISE EXÓGENA FATOS INVARIANTES, TENDÊNCIAS, FATOS DE FUTURO, CENÁRIOS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS ANÁLISE Plano Estratégico ESTRATÉGICAS ANÁLISE DE CENÁRIOS ANÁLISE DA GRANDES BALIZADORES MISSÃO, VISÃO, VALORES DA EMPRESA, VISÃO DO CORPO EXECUTIVO PLANEJAMENTO DE LP CONCORRÊNCIA PLANEJAMENTO TÁTICO ANÁLISE SWOT PLANEJAMENTO OPERACIONAL ENDÓGENA FORÇAS E FRAQUEZAS, CADEIA DE VALOR, COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS, INFRA-ESTRUTURA, PRODUTOS DECISÕES ANÁLISE DE RISCOS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Análise Exógena PRINCIPAIS RESULTADOS CONSISTE NA AVALIAÇÃO DO AMBIENTE EXTERIOR À EMPRESA. FATOS INVARIANTES: VARIÁVEIS MACRO-ECONÔMICAS RELACIONADAS DIRETAMENTE OU INDIRETAMENTE COM O OBJETO DO PLANO ESTRATÉGICO, QUE NÃO SE ALTERAM AO LONGO DO TEMPO. EX: CRESCIMENTO POPULACIONAL. TENDÊNCIAS: SÃO VARIÁVEIS MACRO-ECONÔMICAS CUJO COMPORTAMENTO NO TEMPO É CONSTANTE, E INFLUENCIAM DE MANEIRA DIRETA OU INDIRETA O OBJETO DE ANÁLISE DO PLANO ESTRATÉGICO. FATOS DO FUTURO: VARIÁVEIS QUE PODEM INFLUENCIAR OU NÃO O OBJETO DE ANÁLISE DO PLANO ESTRATÉGICO. CENÁRIOS: OBTIDOS DOS RESULTADOS ANTERIORES E CONSTITUEM NUM CONJUNTO DE ESTADOS ONDE AS VARÁVEIS MACRO-ECONÔMICAS MAIS RELEVANTES PODEM ASSUMIR, HIPÓTESES E TRAJETÓRIAS, DADA A SITUAÇÃO ATUAL, LEVAM A ESTES ESTADOS. PARA EFEITO DE MINIMIZAÇÃO DE COMPLEXIDADE DO PLANO, TIPICAMENTE SÃO CONSIDERADOS APENAS TRÊS: OTIMISTA, MEDIANO E PESSIMISTA. OPORTUNIDADES E AMEAÇAS: SÃO INERENTES A CADA CENÁRIO E RESULTANTES DE SUA ANÁLISE E AVALIAÇÃO. CONSTITUEM EM UMA AVALIAÇÃO DO NEGÓCIO, UTILIZANDO A QUESTÃO ESTRATÉGICA. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Análise Endógena CONSISTE NA AVALIAÇÃO DO AMBIENTE INTERIOR À EMPRESA. FORÇAS E FRAQUEZAS: SÃO AVALIAÇÕES RELATIVAS OU ABSOLUTAS DAS VANTAGENS OU DESVANTAGENS COMPETITIVAS DA EMPRESA ASSOCIADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PRINCIPAIS RESULTADOS À QUESTÃO ESTRATÉGICA. CADEIA DE VALOR: ASSOCIADO AO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA, É CARACTERIZADA PELAS PRINCIPAIS FASES DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE VALOR DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DESTA EMPRESA, INDICANDO OS PRINCIPAIS FORNECEDORES E CLIENTES. COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS: SÃO DIFERENCIAIS COMPETITIVOS ASSOCIADOS À MISSÃO E AOS VALORES DA EMPRESA. GRANDES BALIZADORES: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA, RESPONSÁVEL PELA DEFINIÇÃO DA PERSONALIDADE DA EMPRESA. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Ameaças e Oportunidades OPORTUNIDADE Situação Favorável + Pontos Fortes AMEAÇA Situação Desfavorável + Pontos Fracos PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Ameaças e Oportunidades OTIMISTA OPORTUNIDADES AMEAÇAS MEDIANO PESSIMISTA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Forças que Governam a Competição AMEAÇA DE ENTRADA É CONCEBIDO COMO A POSSIBILIDADE DE INGRESSO NO SETOR DE UM NOVO CONCORRENTE. A AGRESSIVIDADE DE UM NOVO ENTRANTE DEPENDE BASICAMENTE DA BARREIRA DE ENTRADA, QUE PODE SER ECONOMIA DE ESCALA, DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTO, NECESSIDADE DE CAPITAL, DESVANTAGENS DE CUSTO INDEPENDENTE DO PORTE, ACESSO A CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E POLÍTICA GOVERNAMENTAL. FORNECEDORES PODEROSOS EXERCE SEU PODER DE BARGANHA PARA DEFINIÇÃO DE PREÇOS, REDUÇÃO DA ADQUIRIDOS. QUALIDADE O DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS FORNECEDOR É PODEROSO SE: PERTENCE A UM OLIGOPÓLIO OU MONOPÓLIO, SEU PRODUTO FOR PECULIAR, SE IMPUSER AMEAÇA DE INGRESSAR NO SETOR DA INDÚSTRIA, SE O SETOR NÃO REPRESENTA INTERESSE PELO FORNECEDOR. CLIENTES PODEROSOS O CLIENTE É PODEROSO Ameaça de Entrada Poder de barganha dos fornecedores O Setor competindo por uma posição entre os concorrentes SE: REPRESENTAR UM GRANDE CLIENTE, SE OS PRODUTOS DO SETOR FOREM HOMOGENEIZADOS, O PRODUTO DO SETOR NÃO REPRESENTAR ECONOMIA PARA O COMPRADOR, OBTIVER LUCROS BAIXOS, A QUALIDADE DO PRODUTO FOR DE POUCA IMPORTÂNCIA. PRODUTOS SUBSTITUTOS OS PRODUTOS SUBSTITUTOS Ameaças de Produtos Substitutos PODEM SER DEFINIDOS COMO ALTERNATIVAS AOS PRODUTOS JÁ EXISTENTES EM FUNÇÃO DO CICLO DE VIDA EM DECLÍNIO, CARACTERIZADOS PRINCIPALMENTE PERDA DE MS, POR: INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO COMO NA DEFINIÇÃO DO PRODUTO. Poder de barganha dos clientes PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Penetração – Serviços de TV por Assinatura TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV POR ASSINATURA NO MUNDO POR 100 DOMICÍLIOS - 2008 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO PRINCIPAIS RESULTADOS Fatores Críticos de Sucesso BAIXO NÍVEL DE COMPETIÇÃO. LEGISLAÇÃO ULTRAPASSADA (LEI DO CABO). PARALISAÇÃO DO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE OUTORGAS DO SERVIÇO DE TV A CABO (DESDE 2002). PREÇOS DOS PACOTES DE SERVIÇOS. QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA TV ABERTA NO BRASIL. ALTA TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV ABERTA NO BRASIL. BAIXO NÍVEL DE INVESTIMENTO. BAIXO ÍNDICE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS. CRISE FINANCEIRA MUNDIAL. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Acessos em Funcionamento QUANTIDADE DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL – 2008 – 6,3 X 106 FONTE: ANATEL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Taxa de Penetração por 100 Habitantes EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO POR CADA 100 HABITANTES NO BRASIL FONTE: ANATEL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Mercado de TV por Assinatura no Brasil TVA – 0,3% MMDS – 6,3% DTH – 33,1% CABO – 60,3% TV POR ASSINATURA NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 2008 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Mercado de TV por Assinatura no Brasil OUTRAS – 11,0% OI – 1,0% TELEFÔNICA – 5,0% NET – 49,0% SKY – 31,0% TV POR ASSINATURA NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 2008 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Preço Médio do Pacote Básico de TV por Assinatura no Brasil VALORES EM REAIS – R$ FONTE: ANATEL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Taxa de Penetração da TV Aberta (100 domicílios) PENETRAÇÃO DA TV ABERTA 95,0 94,0 93,0 92,0 91,0 90,0 2004 2005 2006 2007 TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV ABERTA NO BRASIL (%) 2008 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO PRINCIPAIS RESULTADOS Análise ABTA - Projeções O CENÁRIO PESSIMISTA PRESSUPÕE QUE A CRISE ECONÔMICA SE APROFUNDE E AFETE A ECONOMIA BRASILEIRA NOS PRÓXIMOS ANOS. COM O BAIXO CRESCIMENTO DO PIB, QUEDA DA RENDA E AUMENTO DO DESEMPREGO, A EXPANSÃO DO SETOR DE TV POR ASSINATURA FICARIA COMPROMETIDA E A INDÚSTRIA CHEGARIA A APENAS 10,8 MILHÕES DE ASSINANTES DAQUI A 5 ANOS (2015). O QUADRO ESTIMA TAMBÉM QUE AS TELES, ATÉ 2015, AINDA NÃO POSSAM TER O CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CABO NO BRASIL. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Análise ABTA - Projeções PRINCIPAIS RESULTADOS O CENÁRIO OTIMISTA TRAZ TRÊS PREMISSAS IMPORTANTES: A PRIMEIRA É A SUPERAÇÃO DA RECENTE CRISE EUROPEIA E A MANUTENÇÃO DO CRESCIMENTO DO PIB BRASILEIRO EM CERCA DE 5% AO ANO; A SEGUNDA REFERE-SE AO PNBL (PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA), RECENTEMENTE ANUNCIANDO PELO GOVERNO E QUE AUMENTARÁ A OFERTA DA REDE QUE PODERÁ SER ALUGADA PELAS OPERADORAS DE TV PAGA; E A TERCEIRA PREMISSA É O SUCESSO DAS NOVAS OUTORGAS QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS PELA ANATEL PARA OPERAÇÕES DE CABO. ESTE QUADRO BASTANTE OTIMISTA LEVARIA O SETOR PARA MAIS DE 20 MILHÕES DE ASSINANTES EM 2015, O QUE RESULTARIA EM UMA PENETRAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30% NAQUELE ANO (ESTIMANDO TAMBÉM UM CRESCIMENTO NO NÚMERO DE LARES COM TV). PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO PRINCIPAIS RESULTADOS Análise ABTA - Projeções O CENÁRIO BASE É AQUELE QUE ACREDITA-SE TER A MAIOR PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA; O NÚMERO DE ASSINANTES DE TV PAGA NO BRASIL CHEGARIA A 16,3 MILHÕES DE ASSINANTES EM 2015. ESTE QUADRO PRESSUPÕE RELATIVA ESTABILIDADE MACROECONÔMICA COM CRESCIMENTO, MANTENDO A EXPANSÃO DA RENDA E DOS DOMICÍLIOS CLASSE B E C NO PAÍS. DIFERENTE DO CENÁRIO PESSIMISTA, AQUI ACREDITA-SE QUE O PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA DEVERÁ DAR NOVO IMPULSO AO SETOR (PRINCIPALMENTE A PARTIR DE 2013), JÁ QUE AS OPERADORAS DE CABO PODERIAM USAR A INFRAESTRUTURA OFERECIDA PELO GOVERNO PARA OFERTA DE SERVIÇOS DE VÍDEO. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO PGR – Anatel – Projeções 20,0 18,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL – 2018 – 18,0 X 106 FONTE: ANATEL 2017 2018 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO PRINCIPAIS RESULTADOS Principais Acontecimentos EM FEV/04 A GLOBOPAR E DIRECTV ANUNCIARAM UM ACORDO PARA A FUSÃO DA DIRECTV E SKY NO BRASIL. A NOVA EMPRESA, APESAR DE MANTER O NOME DE SKY BRASIL, SERÁ CONTROLADA PELA DIRECTV (72%) FICANDO A GLOBOPAR COM OS 28% RESTANTES. A GESTÃO DA SKY BRASIL SERÁ EXERCIDA PELA DIRECTV. A FUSÃO FOI APROVADA EM MAIO DE 2006. TELMEX PASSA A PARTICIPAR DO GRUPO DE CONTROLE DA NET. EM 09/05 A EMBRATEL PARTICIPAÇÕES ANUNCIA A INCORPORAÇÃO DA TELMEX DO BRASIL E DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DE 37,1% DO CAPITAL SOCIAL DA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. DETIDA PELA TELMEX DO MÉXICO. EM MAR/06 A ANATEL APROVA A AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA NET PELA TELMEX, ENCAMINHANDO PARA A APROVAÇÃO DO CADE. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO PRINCIPAIS RESULTADOS Principais Acontecimentos A INFOVIAS, EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA CEMIG ERA A CONTROLADORA DA WAY BRASIL. ELA VENDEU A OPERADORA, ATRAVÉS DE LEILÃO NO BOVESPA EM JUL/06, PARA A TNL PCS DO GRUPO TELEMAR POR R$ 132 MILHÕES. O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL NEGOU EM MAR/07 O PEDIDO DE ANUÊNCIA DA TELEMAR (OI) PARA ESTA AQUISIÇÃO. EM OUT/06 A NET ANUNCIOU A AQUISIÇÃO DA VIVAX. A OPERAÇÃO FOI EFETIVADA EM DEZ/06 E APROVADA PELA ANATEL EM MAI/07. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO PRINCIPAIS RESULTADOS Principais Acontecimentos EM OUT/06 A ABRIL E A TELEFÔNICA ANUNCIARAM QUE A TELEFONICA ESTÁ ADQUIRINDO A TOTALIDADE DAS OPERAÇÕES DE MMDS (MULTICHANNEL MULTIPOINT DISTRIBUTION SERVICE) DA TVA NAS CIDADES DE SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, CURITIBA E PORTO ALEGRE, ALÉM DE 100% DAS AÇÕES PREFERENCIAIS E PARTE DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DAS OPERAÇÕES DE TV A CABO EM SÃO PAULO, CURITIBA, FLORIANÓPOLIS E FOZ DO IGUAÇU, NOS LIMITES DE PARTICIPAÇÃO PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO. O NEGÓCIO DEVE SER AINDA APROVADO PELA ANATEL E PELO CADE. EM MAR/07 A ABTA APRESENTA OPOSIÇÃO AO CADE E PEDE MEDIDA CAUTELAR PARA EVITAR QUE A OPERAÇÃO SE CONCRETIZE. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO PRINCIPAIS RESULTADOS Principais Acontecimentos O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL AUTORIZOU, EM MAR/07, A A.TELECOM S/A, SUBSIDIÁRIA DO GRUPO TELEFÔNICA, A PRESTAR SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA COM TECNOLOGIA VIA SATÉLITE (DTH). O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL AUTORIZOU, EM OUT/07, A AQUISIÇÃO DA OPERADORA DE CABO WAY TV PELA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA FIXA OI/TELEMAR EM MINAS GERAIS. A NET ANUNCIOU, EM DEZ/07, A AQUISIÇÃO DA BIGTV. A ANATEL APROVOU A OPERAÇÃO EM DEZ/08. A BIGTV CONTAVA COM CERCA DE 107 MIL ASSINANTES CONECTADOS DE TV POR ASSINATURA E 56 MIL ASSINANTES CONECTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, COM UMA REDE QUE COBRE CERCA DE 409 MIL DOMICÍLIOS COM UMA EXTENSÃO DE CERCA DE 3 MIL KM. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO PRINCIPAIS RESULTADOS Principais Acontecimentos A OPERADORA DE TV POR ASSINATURA BIGTV ATUA EM 12 CIDADES, NOS ESTADOS DE: SÃO PAULO (GUARULHOS, VALINHOS, BOTUCATU, JAÚ, SERTÃOZINHO E MARÍLIA), PARANÁ (PONTA GROSSA, CASCAVEL, CIANORTE E GUARAPUAVA), ALAGOAS (MACEIÓ) E PARAÍBA (JOÃO PESSOA). A ANATEL AUTORIZOU, EM ABR/08, A EMBRATEL PRESTAR SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA VIA SATÉLITE (DTH) COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR SINAIS DE SONS E IMAGENS (TELEVISÃO) E ÁUDIO. A EMPRESA SE COMPROMETEU A TRANSPORTAR PARA O PODER EXECUTIVO UM CANAL DE PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL PARA TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR SEM QUAISQUER ÔNUS. FORNECERÁ UM CONJUNTO COM ANTENA, DECODIFICADOR E APARELHO DE TV PARA 2 MIL ESCOLAS SELECIONADAS PELO GOVERNO. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO PRINCIPAIS RESULTADOS Principais Acontecimentos A NET ANUNCIOU, EM SET/08, A AQUISIÇÃO DA ESC 90 TELECOMUNICAÇÕES, OPERADORA DE TV POR ASSINATURA E BANDA LARGA QUE ATUA NAS CIDADES DE VITÓRIA E VILA VELHA NO ESPÍRITO SANTO. O NEGÓCIO ENVOLVEU R$ 94,6 MILHÕES E DEPENDE AGORA DE APROVAÇÃO DA ANATEL. A SKY ADQUIRIU, EM 2008, A TV FILM (ITSA) QUE POSSUÍA 12 OUTORGAS DE MMDS. A ANATEL APROVOU A OPERAÇÃO EM DEZ/08. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Acessos em Funcionamento 15 13,7 12 9 6 3 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1T/12 QUANTIDADE DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL – 1OT 2012 – 13,68 X 106 FONTE: ANATEL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Taxa de Penetração por 100 Habitantes 8,0% 7,0% 6,5% 6,0% 5,0% 3,9% 4,0% 3,2% 2,3% 2,1% 2,5% 2,8% 2,0% 0,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO POR CADA 100 HABITANTES NO BRASIL FONTE: ANATEL 1T/12 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Adições Líquidas 1000 931 855 781 800 647 600 695 650 689 507 446 375 400 233 247 296 200 0 1T/09 2T/09 3T/09 4T/09 1T/10 2T/10 3T/10 4T/10 1T/11 2T/11 3T/11 4T/11 1T/12 ADIÇÕES LÍQUIDAS DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL X 103 FONTE: ANATEL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Adições Líquidas das Principais Prestadoras 400 374 350 343 315 306 300 237 250 212 200 140 150 100 143 127 86 281 214 221 182 315 246 237 119 151 107 106 148 136 71 50 0 1T/10 2T/10 3T/10 Embratel 4T/10 1T/11 SKY 2T/11 3T/11 4T/11 NET ADIÇÕES LÍQUIDAS DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL X 103 POR PRESTADORA FONTE: ANATEL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Outorga dos Serviços - Contratos MMDS 500 381 400 78 (OPERAÇÃO) + 3 (INSTALAÇÃO) TV POR ASSINATURA TV A CABO 300 241 (OPERAÇÃO) + 20 (INSTALAÇÃO) 261 TV A 200 100 25 (OPERAÇÃO) 81 25 14 TVA DTH DTH 0 MMDS TVC TOTAL 13 (OPERAÇÃO) + 1 (INSTALAÇÃO) QUANTIDADE DE CONTRATOS COM PRESTADORAS – 2011 FONTE: ANATEL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Prestadoras de Serviços – Brasil 200 154 TV POR ASSINATURA 160 120 90 80 40 22 25 14 3 0 MMDS TVC MMDS e TVC DTH TVA QUANTIDADE DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS – 2011 FONTE: ANATEL TOTAL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO TV POR ASSINATURA Atendimento do Serviço – Brasil MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 465. % DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 8,4%. POPULAÇÃO - 90.844.890. % DA POPULAÇÃO – 51,9%. DOMICÍLIOS URBANOS - 28.479.964. % DE DOMICÍLIOS – 53,7%. FONTE: ANATEL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Municípios Atendidos pelos Serviços 100 80 96 73 73 60 40 28 28 23 25 22 14 20 18 18 10 11 11 17 9 0 SP MG PR TV a CABO RS RJ SC ES MMDS MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ESTADO – SERVIÇOS DE TV A CABO E MMDS – 1OT 2012 FONTE: ANATEL BA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Densidade de Domicílios com Serviços de TV por Assinatura 60 50 42,2 41,9 36,5 40 30 23,8 23,5 17,6 20 17,4 17,2 10,8 10 0 DF SP RJ RS SC PR MG ES BA Densidade DENSIDADE DE DOMICÍLIOS POR ESTADO – SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA – 1OT 2012 – % FONTE: ANATEL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Preço Médio do Pacote Básico de TV por Assinatura no Brasil VALORES EM REAIS – R$ FONTE: ANATEL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO Audiência na TV por Assinatura NICKLODEON 1,5% DISNEY 1,8% REDE TV 2,3% CARTOON 2,3% SPORTV 2,6% DISCOVERY KIDS BAND SBT RECORD 3,1% 3,7% 6,4% 11,0% 37,0% GLOBO 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% AUDIÊNCIA NA TV PAGA – AGO/2011 FONTE: IBOPE 40,0% 50,0% PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO TV POR ASSINATURA Principais Acontecimentos A GLOBO ANUNCIOU, EM JUN/10, A VENDA DE 19% DO CAPITAL PARA A DIRECTV, OPERAÇÃO ACORDADA ENTRE OS ACIONISTAS DESDE 2004, REDUZINDO SUA PARTICIPAÇÃO NA SKY PARA 7%. A ANATEL APROVOU, EM NOV/10, UM NOVO PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE TV A CABO, ACABANDO COM A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE COMPETIDORES E COM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA A OBTENÇÃO DE LICENÇAS. AS ADIÇÕES LÍQUIDAS APRESENTAM UMA TENDÊNCIA CRESCENTE, PROJETANDO UMA RECUPERAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS. INTENSA DISPUTA ENTRE EMBRATEL E SKY NA BUSCA POR NOVOS CLIENTES. 47% DOS ASSINANTES DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL SITUADOS NO EIXO RIO-SÃO PAULO. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO TV POR ASSINATURA Principais Acontecimentos A EMBRATEL ADQUIRIU, EM 07 DE OUTUBRO DE 2010, 72% DAS AÇÕES PREFERENCIAIS DA NET EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO, EM OFERTA PÚBLICA VOLUNTÁRIA NA BM&F BOVESPA. A OPERADORA ADQUIRIU 143,8 MILHÕES DE AÇÕES, PAGANDO R$ 23 POR PAPEL. A EMBRATEL FAZ PARTE DO BLOCO DE CONTROLE DA NET. A ANATEL JÁ SINALIZOU AO MERCADO QUE IRÁ PROMOVER EM 2012, NOVAS LICITAÇÕES PARA A AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TV A CABO QUE ESTAVAM PARADAS DESDE O ANO DE 2002. O PREÇO DA OUTORGA SERÁ EQUIVALENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DE SUA EXPEDIÇÃO, A EXEMPLO DO QUE OCORRE COMA AS AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM). O PROCESSO SERÁ TRATADO POR REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO DE TV A CABO A SER ELABORADA PELA ANATEL. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO TV POR ASSINATURA Principais Acontecimentos A ANATEL RETIROU TAMBÉM DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE TELEFONIA FIXA AS RESTRIÇÕES EXISTENTES PARA QUE AS ESTAS CONCESSIONÁRIAS PRESTASSEM O SERVIÇO DE TV A CABO. A EXCLUSÃO POR SI SÓ NÃO LIBERA A PARTICIPAÇÃO DAS TELES NESSE MERCADO, POIS A LEI DO CABO TAMBÉM RESTRINGE A ATUAÇÃO DESSAS EMPRESAS A NÃO SER CASO NÃO EXISTAM OUTROS INTERESSADOS NA OFERTA DO SERVIÇO. MAS A QUEDA DA CLÁUSULA É UMA BARREIRA A MENOS PARA AS EMPRESAS E ESTÁ ALINHADA À INICIATIVA DA AGÊNCIA DE ACABAR COM O LIMITE DE EMISSÃO DE OUTORGAS DE TV A CABO. JUNTAS, AS DUAS MUDANÇAS PODEM FACILITAR A ENTRADA DAS TELES NESSE MERCADO. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO TV POR ASSINATURA Principais Acontecimentos A LEI No 12.485 SANCIONADA PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, EM 12 DE SETEMBRO DE 2011, DISPONDO SOBRE A COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE ACESSO CONDICIONADO, ABRE A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NA MODALIDADE CABO AO MERCADO, SEM QUALQUER TIPO DE RESTRIÇÃO AO CAPITAL ESTRANGEIRO. PELA LEI ANTERIOR (LEI DO CABO), DATADA DE 1995, A PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL ESTRANGEIRO ESTAVA LIMITADA A NO MÁXIMO 49%. A LEI No 12.485 TAMBÉM LIBERA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NA MODALIDADE CABO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. GVT LANÇA, EM 2011, PRODUTOS COM BASE NA INTERNET, CABO E SATÉLITE DTH (DIRECT TO HOME). PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO TV POR ASSINATURA Principais Acontecimentos A ANATEL CONCEDEU, EM 26 DE JANEIRO DE 2012, ANUÊNCIA PRÉVIA PARA A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO DA NET, MAIOR EMPRESA DE TV POR ASSINATURA DO PAÍS, DA GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (GLOBOPAR) PARA O GRUPO MEXICANO TELMEX. A EMBRATEL ADQUIRIU, EM 16 DE FEVEREIRO DE 2012, UM TOTAL DE 5,5% DO CAPITAL VOTANTE DA GB EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES. COM ISSO, A EMBRATEL PASSA A SER A ACIONISTA MAJORITÁRIA DA GB QUE DETÉM 51% DAS AÇÕES DA NET. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMPETIÇÃO NET Principais Resultados BASE DE CLIENTES DE TV POR ASSINATURA – 4,730 MILHÕES – 2011 (CRESCIMENTO DE 12,3% NO ANO). BASE DE CLIENTES DE BANDA LARGA – 4,264 MILHÕES – 2011 (CRESCIMENTO DE 21,0% NO ANO). LINHAS EM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO – 3,844 MILHÕES – 2011 (CRESCIMENTO DE 21,9% NO ANO). RECEITA LÍQUIDA ACUMULADA EM 2011 DE R$ 6,7 BILHÕES, REPRESENTANDO UM CRESCIMENTO DE 23,9% . LUCRO LÍQUIDO DE 373 MILHÕES EM 2011, REPRESENTANDO UM CRESCIMENTO DE 21,6%. INVESTIMENTOS DE R$ 1,66 BILHÕES NO ANO DE 2011. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MERCADO E MARKETING Agenda PARTE IV – CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 DEFINIÇÃO CARACTERÍSTICAS REGRAS E FACILITADORES CANAIS DE VENDAS APROPRIADOS NOVAS MÍDIAS CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS Definição A CAUDA LONGA REFERE-SE A PROPRIEDADES QUE UMA PARCELA MAIOR DA POPULAÇÃO RESIDE NA CAUDA DE UMA DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES DO QUE AS OBSERVADAS NO ÂMBITO DE UMA "NORMAL" OU DISTRIBUIÇÃO DE GAUSS. O TERMO GANHOU CAUDA LONGA POPULARIDADE NOS ÚLTIMOS TEMPOS COMO ESTRATÉGIA DE VAREJO DE VENDER UM GRANDE NÚMERO DE ITENS EXCLUSIVOS EM QUANTIDADES RELATIVAMENTE PEQUENAS - EM GERAL, ALÉM DE VENDER ITENS MENOS POPULARES EM GRANDES QUANTIDADES. A CAUDA LONGA FOI POPULARIZADA POR ANDERSON EM OUTUBRO DE 2004 COM ARTIGOS, ONDE ELE CITA A AMAZON.COM E A NETFLIX COMO EXEMPLOS DE EMPRESAS QUE APLICAM ESSA ESTRATÉGIA. ANDERSON ELABOROU O CONCEITO EM SEU LIVRO A CAUDA LONGA: POR QUE O FUTURO DOS NEGÓCIOS É VENDER MENOS DE MAIS. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS CAUDA LONGA Características CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS CAUDA LONGA Regras e Facilitadores REGRAS DISPONIBILIZE TUDO. AJUDE O CLIENTE A BUSCAR. FACILITADORES DEMOCRATIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE PRODUÇÃO. DEMOCRATIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE BUSCA E DE CONEXÃO ENTRE A OFERTA E A DEMANDA. DEMOCRATIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS CAUDA LONGA Canais de Vendas Apropriados considerando a Margem de Lucro Ponto de Vendas Físico Ponto de Vendas Híbrido Ponto de Vendas Virtual CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS Comcast COMCAST ANUNCIA (2008) O PROJETO INFINITO: ESTRATÉGIA DE PROJECT INFINITY ENTREGAR EXPONENCIALMENTE MAIS ESCOLHA DE CONTEÚDO NA TV. COMCAST VIABILIZA AOS CONSUMIDORES MAIS DE 1.000 OPÇÕES EM HD E ANUNCIA 6.000 NOVOS FILMES COM 3.000 EM HD. A ESTRATÉGIA DO PROJETO INFINITO PLANEJA POSSIBILITAR A ENTREGA ON DEMAND DE: MAIS HD, MAIS ESPORTES, MAIS FILMES, MAIS PROGRAMAS INFANTIS, ETC. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS Novas Mídias “PRECISAMOS COMPREENDER QUE A PRÓXIMA GERAÇÃO DE PESSOAS ACESSANDO NOTÍCIAS, INFORMAÇÕES E CONTEÚDO TERÁ UM NOVOS CONCEITOS E HÁBITOS CONJUNTO DE EXPECTATIVAS DIFERENTE SOBRE O QUE ELES ASSISTIRÃO, INCLUINDO COMO E QUANDO ELES ACESSARÃO AS INFORMAÇÕES E DE QUEM ELES A OBTERÃO.” RUPERT MURDOCH CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS PALAVRAS CHAVE Novas Mídias CONTROLE O CONSUMIDOR QUER DECIDIR COMO, QUANDO E ONDE VAI ACESSAR O CONTEÚDO. INTERATIVIDADE O CONSUMIDOR DESEJA CADA VEZ MAIS PARTICIPAÇÃO. ELE QUER INTERAGIR, QUER PRODUZIR E COMPARTILHAR SEU CONTEÚDO, QUER CRIAR COMUNIDADES. VARIEDADE O CONSUMIDOR QUER VARIEDADE DE CONTEÚDO; AS EMPRESAS DEVEM FICAR ATENTAS AO SURGIMENTO DAS NANO-AUDIÊNCIAS, DA IMENSA POSSIBILIDADE QUE O ESPAÇO VIRTUALMENTE ILIMITADO DO MUNDO DIGITAL ABRE PARA A OFERTA E CONTEÚDO DE NICHO. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS Novas Mídias OVER-THE-TOP É A EXPRESSÃO UTILIZADA PARA SE REFERIR A UM SERVIÇOS OVER-THE-TOP SERVIÇO QUE USUFRUÍMOS “SOBRE UMA REDE” QUE NÃO É “OFERTADA” POR AQUELE OPERADOR DE REDE. É CHAMADO “OVER-THE-TOP" PELO MOTIVO DESSES SERVIÇOS TRAFEGAREM “NO TOPO” DO SERVIÇO QUE JÁ POSSUÍMOS, E NÃO EXIGIR QUALQUER ENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA OU DE NEGÓCIO COM O NOSSO OPERADOR DE REDE. NESSE SENTIDO, O SKYPE “OVER-THE-TOP” PARA PODE SER CONSIDERADO UM SERVIÇO LIGAÇÕES INTERURBANAS E INTERNACIONAIS. TELEFÔNICAS OBSERVAR LOCAIS, QUE ESSAS LIGAÇÕES SÃO EFETUADAS ATRAVÉS DE LINHAS DE OUTRAS OPERADORAS. SENDO, PODEMOS CHAMAR DE “OVER-THE-TOP TELEPHONY”. ASSIM CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS Novas Mídias MUITAS VEZES, EXISTEM SEMELHANÇAS ENTRE O SERVIÇO QUE O NOSSO OPERADOR DE REDE OFERECE E O SERVIÇO PRESTADO PELAS PROVEDORAS DE SERVIÇOS “OVER-THE-TOP”. SERVIÇOS OVER-THE-TOP OS SERVIÇOS “OVER-THE-TOP” PODERÃO DESEMPENHAR UM PAPEL BEM IMPORTANTE NA DISSEMINAÇÃO DE INTERNET TVS E DAS TVS CONECTADAS (BROADBAND TVS). ESTÁ CRESCENDO O USO DE TERMOS COMO OVER-THE-TOP TV, OVER-THE-TOP VIDEO E OVER-THE-TOP INTERNET VIDEO, ENTRE OUTROS. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS What I Want Where I Want It WIWWIWI UM NOVO CONCEITO: DE BROADCASTING PARA BROADERCASTING. WHENEVER, WHEREVER, ALL MY TV PROGRAMS. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS CONCEITO TV Everywhere TV EVERYWHERE É UM SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO PELO QUAL CERTOS CONTEÚDOS PREMIUM (PROGRAMAS DE TV, FILMES, ETC) ESTÃO DISPONÍVEIS ONLINE - MAS SÓ SE VOCÊ PODE PROVAR (OU "AUTENTICAR") QUE TEM UMA ASSINATURA DE UM OPERADOR MULTISSERVIÇOS (POR EXEMPLO, CABO, SATÉLITE, TELCO TV). AS COMPANHIAS DE CABO TÊM DITO REPETIDAMENTE QUE OS ASSINANTES NÃO SERÃO COBRADOS POR SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, COMO TV EVERYWHERE, CONTUDO, MUITAS COMPANHIAS DE CABO TAMBÉM SÃO PROVEDORES DE INTERNET. COMCAST E TIME WARNER ANUNCIARAM A TV EVERYWHERE DURANTE UMA CONFERÊNCIA DE IMPRENSA EM JUNHO DE 2008, MOSTRANDO QUE AS DUAS EMPRESAS ESTAVAM TRABALHANDO EM UM CONJUNTO DE "PRINCÍPIOS GERAIS“ PARA MODELAGEM DO NEGÓCIO. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS TV Everywhere A NET SERVIÇOS E A GLOBOSAT ANUNCIARAM DURANTE A ABTA 2011, UM ACORDO DE DISTRIBUIÇÃO QUE PERMITIRÁ O ACESSO DOS ASSINANTES DA OPERADORA AOS CONTEÚDOS DA PROGRAMADORA PROVEDORES - MUU DISPONIBILIZADOS ONLINE ATRAVÉS DO SITE DE VÍDEOS MUU (WWW.MUU.COM.BR). O ACESSO É EXCLUSIVO PARA ASSINANTES DE PLANOS DE TV POR ASSINATURA E REPRESENTA O PRIMEIRO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO NO FORMATO “TV EVERYWHERE” NO BRASIL. O MUU É UM SITE DE VÍDEOS POR IP QUE FOI DESENVOLVIDO PELA ÁREA DE NOVAS MÍDIAS DA GLOBOSAT. O SERVIÇO DISPONIBILIZA UM AMPLO CATÁLOGO DE PROGRAMAS EXIBIDOS PREVIAMENTE NOS CANAIS GLOBOSAT, QUE PODERÃO SER ASSISTIDOS EM COMPUTADORES FIXOS, DISPOSITIVOS COMO TABLETS E SMARTPHONES, E FUTURAMENTE EM TV’S CONECTADAS E CONSOLES DE JOGOS, POR ASSINANTES DE TV PAGA QUE POSSUAM AQUELE CONTEÚDO NA SUA ASSINATURA. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS TV Everywhere OS ASSINANTES DA NET PODERÃO ASSISTIR A PROGRAMAS ONLINE, NA HORA EM QUE DESEJAREM, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO NO SITE. O LOGIN IDENTIFICARÁ CLIENTES PAGANTES E DISPONIBILIZARÁ ACESSO PROVEDORES- MUU AOS CONTEÚDOS ASSINADOS POR AQUELE CLIENTE. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS VoD ABREVIAÇÃO DE VIDEO-ON-DEMAND, UM TERMO GENÉRICO PARA UM VASTO CONJUNTO DE TECNOLOGIAS E EMPRESAS QUE TÊM COMO OBJETIVO CAPACITAR OS INDIVÍDUOS PARA SELECIONAR VÍDEOS A PARTIR DE UMA CENTRAL DE SERVIDOR PARA VISUALIZAÇÃO NA TELA DEFINIÇÃO DA TELEVISÃO OU DO COMPUTADOR. VOD PODE SER USADO PARA ENTRETENIMENTO (FILMES TRANSMITIDOS DIGITALMENTE), EDUCAÇÃO (VISUALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE TREINAMENTO) E VIDEOCONFERÊNCIA (APRESENTAÇÕES COM CLIPS DE VÍDEO). O MAIOR OBSTÁCULO DO VOD É A FALTA DE UMA INFRA-ESTRUTURA DE REDE QUE PODE LIDAR COM AS GRANDES QUANTIDADES DE DADOS EXIGIDOS PELO VÍDEO. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS REDES VoD - Provedores O SERVIÇO DE VOD PODERÁ SER PRESTADO ATRAVÉS DE DIVERSAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES COMO POR EXEMPLO: INTERNET - (NETFLIX, TERRA, NET MOVIES) TV A CABO – (NET) DTH – (SKY) TELEFONICAS – (GVT, TELEFONICA) CELULARES – (?????) CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS NETFLIX VoD - Provedores PROVEDORA AMERICANO DE STREAMING DE MÍDIA ATRAVÉS DA INTERNET. CRIADA EM 1997, ESTÁ SEDIADA EM LOS GATOS, CALIFÓRNIA. COMEÇOU A SUA SUBSCRIÇÃO, BASEADA NO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DIGITAL EM 1999 E JÁ EM 2009 ESTAVA OFERECENDO UMA COLEÇÃO DE 100.000 TÍTULOS EM DVD, TENDO ULTRAPASSADO A 10 MILHÕES DE ASSINANTES. A PARTIR DO ANO 2000, A EMPRESA CONSTRUIU SUA SEU MODELO DE NEGÓCIO BASEADO NA EM UMA TAXA FIXA (ALUGUEL) PARA CONSUMO ILIMITADO. A NETFLIX COMEÇOU A OPERAR NO BRASIL EM 5 DE SETEMBRO DE 2011. O MAIS CONHECIDO SERVIÇO DE VOD DOS EUA, QUE RESPONDE POR 30% DO TRÁFEGO DA INTERNET POR LÁ, CHEGA EM VERSÃO EM PORTUGUÊS POR 14,90 REAIS MENSAIS. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS NETFLIX VoD - Provedores COM A ASSINATURA, O USUÁRIO TEM ACESSO ILIMITADO A TODO O CATÁLOGO DE FILMES E SÉRIES DA NETFLIX. PODE-SE ASSISTIR ONLINE (OBVIAMENTE, BANDA LARGA É NECESSÁRIA) A QUANTOS FILMES E SÉRIE QUISER ATRAVÉS DO COMPUTADOR, NINTENDO WII OU OS CONSOLES PLAYSTATION 2 E PLAYSTATION 3. O SERVIÇO SERÁ DISPONIBILIZADO EM BREVE PARA XBOX 360 E TVS COM INTERNET DA SAMSUNG, LG E OUTRAS. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS NET - NOW VoD - Provedores ATRAVÉS DO MESMO EQUIPAMENTO E CONTROLE REMOTO COM QUE ESTÁ ACOSTUMADO A ASSISTIR A PROGRAMAÇÃO AO VIVO DA TV, O USUÁRIO AGORA PODE ACESSAR O SERVIÇO NOW, ONDE O CONTEÚDO ESTÁ DISPONÍVEL SOB DEMANDA. POR MEIO DE UMA INTERFACE SIMPLES E INTUITIVA, ELE SOLICITA O PROGRAMA QUE QUER VER. O CONTEÚDO PASSA A SER EXIBIDO IMEDIATAMENTE, SEM DOWNLOAD E SEM ESPERA PARA COMEÇAR. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS TV Broadband A TELEVISÃO PELA INTERNET PERMITE AOS USUÁRIOS ESCOLHEREM O PROGRAMA DE TELEVISÃO QUE QUEREM ASSISTIR A PARTIR DE UM ARQUIVO DE PROGRAMAS OU DE UM DIRETÓRIO DO CANAL. AS DUAS FORMAS DE VISUALIZAÇÃO DE TELEVISÃO PELA INTERNET ESTÃO TRANSMITINDO O CONTEÚDO DIRETAMENTE PARA UM MEDIA PLAYER, CONCEITO OU SIMPLESMENTE BAIXAR O PROGRAMA PARA O COMPUTADOR DO USUÁRIO. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS ANÁLISE TV Broadband O ESFORÇO DOS FABRICANTES PARA VENDER TVS CONECTADAS DARÁ RESULTADO. NOS ESTADOS UNIDOS, ONDE, A PARTIR DO ANO DE 2011, APENAS BROADBAND TVS ESTARÃO À VENDA, O NÚMERO DE DOMICÍLIOS COM PELO MENOS UMA TV CONECTADA DEVE PASSAR DOS 2 MILHÕES, REGISTRADOS NO INÍCIO DE 2010, PARA MAIS DE 43 MILHÕES, O EQUIVALENTE A UM TERÇO DAS RESIDÊNCIAS NORTEAMERICANAS ATÉ O ANO DE 2015. A ESTIMATIVA É PARTE DO ESTUDO “HOW TO MAKE CONNECTED TVS THE FUTURE OF TV”, DA FORRESTER RESEARCH. A MÁ NOTÍCIA É QUE, ATUALMENTE (2011), CERCA DE 40% DOS NORTE-AMERICANOS DONOS DE TVS CONECTADAS IGNORAM A FUNCIONALIDADE E NÃO UTILIZAM NENHUM APLICATIVO EMBARCADO. E PIOR, 14% DESSES DONOS DE BROADBAND TVS NUNCA SEQUER CONECTARAM A TV À INTERNET. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS ANÁLISE TV Broadband O VICE-PRESIDENTE DA FORRESTER (MCQUIVEY) AVALIA QUE QUEM COMPRA TVS CONECTADAS O FAZ MAIS PORQUE SÃO OS MELHORES MODELOS DE TV DISPONÍVEIS NO MERCADO DO QUE POSSIBILIDADE DE CONEXÃO À INTERNET EM SI. A EXCEÇÃO SÃO OS ASSINANTES DO SERVIÇO NETFLIX, QUE PARA MCQUIVEY É A APLICAÇÃO DE MAIOR VALOR PARA TVS CONECTADAS NOS EUA. OUTRO FATOR QUE ESTÁ IMPULSIONANDO O USO DE APLICAÇÕES EM TVS CONECTADAS NOS EUA É A GOOGLE TV, UMA PLATAFORMA DE CONTEÚDOS PREMIUM DE TV E SIMILARES. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS TV Broadband NO CASO DO BRASIL, HÁ ALGUNS ELEMENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS SOBRE ESTA TECNOLOGIA. DENTRO DOS PARÂMETROS TÉCNICOS, BASTA QUE A BANDA LARGA BRASILEIRA CHEGUE A UMA MAIOR PARCELA DA SOCIEDADE E MAIS BARATA PARA QUE OS CONTEÚDOS COMECEM A APARECER NO DISPLAY CONECTADO. HÁ ANÁLISE INCLUSIVE VANTAGENS PARA AS PRODUTORAS DE CONTEÚDO, INCLUSIVE AS EMISSORAS DE TV ABERTA, DE CONHECER MELHOR O HÁBITO DE CONSUMO DOS ESPECTADORES DE UMA FORMA MUITA MAIS AMPLA DO QUE AS MEDIÇÕES TRADICIONAIS (IBOPE OU PESQUISAS DE RECEPÇÃO). CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS TV Broadband DO PONTO DE VISTA DO MODELO DE NEGÓCIOS HÁ QUESTÕES IMPORTANTES A SEREM OBSERVADAS. QUANTO AO USO DA TECNOLOGIA NO BRASIL, ELA SEGUE UMA TENDÊNCIA JÁ OBSERVADA NA INTERNET, O CONSUMO CATCH UP, OU SEJA, OS USUÁRIOS ASSISTEM A PROGRAMAS QUE FORAM EXIBIDOS NA TELEVISÃO ANÁLISE ABERTA, OU POR REVER NOVAMENTE, OU PORQUE NÃO CONSEGUIU VER NO HORÁRIO EM QUE FOI EXIBIDO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO. PORÉM, OS FABRICANTES ESTÃO REALIZANDO PARCERIAS COM PORTAIS DE CONTEÚDOS E PRODUTORES DE AUDIOVISUAL PARA DISPONIBILIZAREM PRODUTOS (SHOWS, FILMES, VIDEOCLIPES, ETC.) NA TV CONECTADA, AUMENTANDO O CONTEÚDO CONSUMIDO NESTE TIPO DE PLATAFORMA. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS TV Broadband O OUTRO LADO, NO QUE DIZ RESPEITO AO MODELO DE NEGÓCIOS, A TV CONECTADA ESTÁ SENDO UM DESAFIO PARA OS RADIODIFUSORES, POIS É UM OUTRO NEGÓCIO NO QUAL AS EMISSORAS DE TV ABERTA NÃO ESTÃO PREPARADAS PARA COMPETIR. DURANTE OS 50 ANOS DE HISTÓRIA DA TV ANALÓGICA, O MODELO DE NEGÓCIOS VEIO SE ANÁLISE ESTRUTURANDO POR MEIO DE ERROS E ACERTOS E SE CONSOLIDOU NOS NÚMEROS DA AUDIÊNCIA. MAIOR A AUDIÊNCIA, MAIOR O VALOR DO COMERCIAL E MAIOR O SUCESSO DO PROGRAMA. ACONTECE QUE NA ERA DA CONVERGÊNCIA, PASSAMOS DA COMUNICAÇÃO DE MASSA PARA A COMUNICAÇÃO DE GRUPOS. CADA GRUPO É TÃO SINGULAR QUE POSSUI CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. É A COMUNICAÇÃO EM REDE. ESTAR NA REDE NÃO É APENAS TER UM SITE E DISPONIBILIZAR CONTEÚDO. ESTAR NA REDE É SEGUIR A LÓGICA DESTE TIPO DE COMUNICAÇÃO. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS ANÁLISE TV Broadband CASTELLS, PESQUISADOR ESPANHOL, AFIRMA QUE A REDE É COMPOSTA DE VÁRIOS NÓS, PONTAS DE CONTATO CRIADAS POR UM FLUXO CONSTANTE DE INFORMAÇÃO. HOJE NÃO BASTA ESTAR NA INTERNET. EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO DEVEM ESTAR EM CADA PONTO, EM CADA NÓ DA GRANDE REDE (FACEBOOK, TWITTER, ETC), MAS O MAIS IMPORTANTE, DINAMIZANDO O FLUXO DAS INFORMAÇÕES. DISPONIBILIZAR O CAPÍTULO DA NOVELA É APENAS UMA PARTE DESTE FLUXO. SE A EMISSORA FIZER APENAS ISSO, UMA OUTRA PLATAFORMA DE DISTRIBUIÇÃO PODERÁ DISTRIBUIR ESTE CAPÍTULO E O NÓ PELO QUAL A EMISSORA X ESTAVA CONECTADA SE DESINTEGRARÁ. CASTELLS TAMBÉM AFIRMA QUE AS REDES PODEM SE CONFIGURAR E AUTOCONFIGURAR QUANDO OS OBJETIVOS DO GRUPO QUE FAZEM PARTE DESSA REDE SE ALTERAM. O “CALA BOCA GALVÃO”, É UM BOM EXEMPLO DESSA POSSIBILIDADE. CAUDA LONGA E NOVAS MÍDIAS ANÁLISE TV Broadband ASSIM, AS POSSIBILIDADES DE NEGÓCIO NA TV CONECTADA ESTÃO DEIXANDO DE SER APROVEITADAS PELAS EMISSORAS, POIS NA TV ABERTA, POR LEI, ELA DEVE SER GRATUITA E SUAS OPÇÕES DE NEGÓCIOS SÃO BEM LIMITADAS. MAS NA INTERNET QUASE TUDO É PERMITIDO. É POSSÍVEL VINCULAR ANÚNCIOS COM AS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, LINKS PATROCINADOS, ETC, QUE NÃO ESTÃO SENDO UTILIZADOS PELAS EMISSORAS. O GRANDE DESAFIO PARA AS EMISSORAS DE TV ABERTA NO BRASIL É COMPREENDER E ACEITAR O FATO DE QUE O PRIVILÉGIO DA DISTRIBUIÇÃO NÃO É MAIS EXCLUSIVO A ELAS. HOJE EXISTEM MAIS DISTRIBUIDORES. MAS, EXISTEM POUQUÍSSIMAS EMPRESAS QUE PODEM CRIAR CONTEÚDO COMO AS EMISSORAS DE TV ABERTA NO BRASIL. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MERCADO E MARKETING Agenda PARTE V – CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 DEFINIÇÃO ENTIDADES CADEIA DE VALOR – ETAPAS E PAPÉIS COMENTÁRIOS RECEITA PUBLICITÁRIA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUDIÊNCIA FLUXO DE RECEITAS CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA TV ABERTA Definição É A MANEIRA COMO SÃO CHAMADOS OS CANAIS DE TV GRATUITOS DISPONIBILIZADOS AO PÚBLICO EM GERAL. RECEBERAM ESTA DENOMINAÇÃO DEPOIS DA CHEGADA DA TV POR ASSINATURA. NO BRASIL, OS CANAIS ABERTOS SÃO AUTORIZADOS A OPERAR PELO GOVERNO FEDERAL QUE AUTORIZA AS CONCESSÕES DE TELEVISÃO ABERTA. CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA BRASIL Entidades CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Cadeia de Valor Atual PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PROGRAMAÇÃO DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA CONSUMO CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Etapas NA FASE DE PRODUÇÃO DO CONTEÚDO OCORRE A TRANSFORMAÇÃO DE UMA IDÉIA EM UM PRODUTO AUDIOVISUAL A SER TRATADO PELO PRÓXIMO COMPONENTE DA CADEIA DE VALOR. ESSA FASE É CONSTITUÍDA PELAS ETAPAS DE CONCEPÇÃO (CRIAÇÃO) PRODUÇÃO DE PRODUÇÃO PROPRIAMENTE DITA E DE FINALIZAÇÃO (PROCESSAMENTO) DE CONTEÚDOS PARA A TELEVISÃO. DENTRO DE CADA UMA DESSAS ETAPAS, É POSSÍVEL RELACIONAR DIVERSOS PAPÉIS, COMO POR EXEMPLO, ROTEIRISTAS, DIRETORES E ARTISTAS. CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA PROGRAMAÇÃO Etapas A FASE DE PROGRAMAÇÃO DEFINE UM DOS PAPÉIS DE MAIOR DESTAQUE NA CADEIA DE VALOR, O DA PROGRAMADORA DE TELEVISÃO. SUA IMPORTÂNCIA RESIDE NO FATO DE QUE ELA SE ENCARREGA DA ORGANIZAÇÃO DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO, DISTRIBUINDO OS PROGRAMAS E AS INSERÇÕES DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS. CABE DESTACAR QUE A PUBLICIDADE É A PRINCIPAL FONTE DE RECEITA NESSE MERCADO, QUE É FUNÇÃO DO NÍVEL DE AUDIÊNCIA POR REGIÃO E POR HORÁRIO. NESSA FASE OCORREM AS ETAPAS DE ARMAZENAMENTO DO CONTEÚDO E DA ORGANIZAÇÃO DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO. CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Etapas A PRÓXIMA FASE ABRANGE AS ETAPAS DE DISTRIBUIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO, ENTREGA E CONSUMO PROGRAMAÇÃO ENTRE AS RADIODIFUSORAS QUE INTEGRAM A MESMA REDE E A RADIODIFUSÃO DOS CONTEÚDOS PARA O CONSUMO DOS USUÁRIOS, SENDO QUE A FRUIÇÃO DO CONTEÚDO PODE SE DAR NO MESMO MOMENTO DA RECEPÇÃO OU POSTERIORMENTE, EM FUNÇÃO DA POSSIBILIDADE DO USUÁRIO ARMAZENAR ESSE CONTEÚDO. A CAPILARIDADE OBTIDA PELA FASE DE ENTREGA (RADIODIFUSÃO) AGREGA VALOR SIGNIFICATIVO À CADEIA, UMA VEZ QUE AS REDES DE TELEVISÃO ALMEJAM ATINGIR PARCELAS SIGNIFICATIVAS DA POPULAÇÃO BRASILEIRA. CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Papéis na Cadeia de Valor FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES DE CONTEÚDO ESTÚDIOS CRIAÇÃO PRODUÇÃO PAPAPAPA PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO ORGANIZAÇÃO PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PROGRAMAÇÃO Produtora de Conteúdo Programadora TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO ENTREGA DISTR. E ENTREGA Prestadora Telecom Geradora Repetidora Geradora Local Distribuidora Retransmissora Radiodifusora RECEPÇÃO (TV) RECEPÇÃO FRUIÇÃO CONSUMO Usuários CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Comentários OBSERVA-SE QUE A CADEIA DE VALOR DO MERCADO DE TELEVISÃO ABERTA NO BRASIL É BASTANTE VERTICALIZADA, OU SEJA, OS PARTICIPANTES QUE FORMAM AS REDES DE TELEVISÃO CONCENTRAM TV ABERTA NO BRASIL VÁRIOS DOS PAPÉIS DA CADEIA DENTRO DE SUAS ORGANIZAÇÕES, PARTICIPANDO DAS VÁRIAS ETAPAS. DESSA FORMA, UMA REDE DE TELEVISÃO ENGLOBA UM NÚCLEO DE ATIVIDADES QUE SE ENCARREGA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO, OUTRO QUE DECIDE A GRADE DE PROGRAMAÇÃO E AS RADIODIFUSORAS (GERADORAS, GERADORAS LOCAIS E RETRANSMISSORAS), RESPONSÁVEIS PELA DIFUSÃO E ENTREGA DO CONTEÚDO. OS PAPÉIS NÃO DESEMPENHADOS PELAS REDES NACIONAIS DE TELEVISÃO DIZEM RESPEITO ÀS ATIVIDADES DA FASE DE CONSUMO E DA DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS RADIODIFUSORAS. CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Comentários A DISTRIBUIÇÃO PODE SER REALIZADA PELA REDE DE TELEVISÃO, POR MEIO DE REPETIDORAS OU DE UMA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PARA TRANSMISSÕES VIA SATÉLITE, CABO ÓTICO TV ABERTA NO BRASIL OU METÁLICO, OU AINDA VIA RADIO-ENLACE). A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PODE TAMBÉM SER TERCEIRIZADA, OU SEJA, A REDE DE TELEVISÃO PERMANECE COMO A RESPONSÁVEL PELA CONCEPÇÃO DO CONTEÚDO E UMA PRODUTORA INDEPENDENTE EXECUTA A PRODUÇÃO PROPRIAMENTE DITA. EXISTE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE CONTEÚDOS ACABADOS QUE PODEM SER OBTIDOS TANTO DE UMA PRODUTORA NACIONAL INDEPENDENTE DA REDE DE TELEVISÃO QUANTO DE UMA PRODUTORA INTERNACIONAL. CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA TV ABERTA NO BRASIL Receita Publicitária AINDA NA FASE DE GERAÇÃO DE CONTEÚDO, EXISTE A PRODUÇÃO DE COMERCIAIS DE TELEVISÃO, NORMALMENTE REALIZADA PELAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, EM FUNÇÃO DE DEMANDAS DOS ANUNCIANTES POR PLANOS DE COMUNICAÇÃO. NA FASE DE PROGRAMAÇÃO, A PROGRAMADORA REALIZA AS ATIVIDADES REFERENTE ÀS ETAPAS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO. NA ORGANIZAÇÃO OCORRE A INSERÇÃO DOS COMERCIAIS, PRINCIPAL FONTE DE RECEITAS DAS REDES DE TELEVISÃO ABERTAS COMERCIAIS. O CONSUMO FINAL É FEITO NO AMBIENTE DO USUÁRIO POR MEIO DE RECEPTORES DE TV QUE PODERÃO PERMITIR OU NÃO O ARMAZENAMENTO DO CONTEÚDO PARA FRUÍ-LO EM QUALQUER MOMENTO APÓS A RADIODIFUSÃO. CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Evolução da Receita Publicitária RECEITA PUBLICITÁRIA (U$ Bi) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Market-Share do Bolo Publicitário 7,50% 4,20% PARTICIPAÇÃO - 2010 - R$ 26,2 bilhões TV Aberta 12,40% Mídia Exterior TV Paga 0,40% 1,24% 4,60% 3,90% 2,90% Internet 62,90% Guias e Listas Cinema Jornal Rádio Revista CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Market-Share do Bolo Publicitário 7,50% 3,97% PARTICIPAÇÃO - 2011 - R$ 28,5 bilhões TV Aberta 11,83% Mídia Exterior TV Paga 0,30% 1,12% 5,11% Internet 63,30% Guias e Listas Cinema 4,19% 3,02% Jornal Rádio Revista CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA TV ABERTA NO BRASIL Receita Publicitária - 2011 CRESCIMENTO DE 8,5% DO ANO DE 2010 PARA 2011. CRESCIMENTO LIDERADO PELA INTERNET COM ALTA DE 19,6%. TV PAGA E MÍDIA EXTERIOR FORAM OS ÚNICOS COM CRESCIMENTO DE DOIS DÍGITOS (17,9% E 12,1%). CRESCIMENTO DE TV ABERTA EM 9,2%. CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA TV ABERTA NO BRASIL Receita Publicitária O BRASIL POSSUI A MAIOR CONCENTRAÇÃO E VERBA PUBLICITÁRIA NA TV ABERTA. VALORES PERCENTUAIS TÍPICOS DE OUTROS PAÍSES COMPARADOS AO BRASIL: REINO UNIDO – 23% FRANÇA – 28% PORTUGAL – 46% ESTADOS UNIDOS – 25% BRASIL – 63% CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Evolução do Market-Share TV ABERTA (%) 64,0% 62,0% 60,0% 58,0% 56,0% 54,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Taxa de Penetração da TV Aberta (100 domicílios) PENETRAÇÃO DA TV ABERTA 96,0 95,0 94,0 93,0 92,0 91,0 90,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Informações Complementares 11,5 MILHÕES DE APARELHOS VENDIDOS EM 2010. 4 TV ABERTA NO BRASIL LCD PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. MILHÕES DE TV´S DE OU PLASMA FORAM VENDIDAS NO 1 MILHÃO DE INDIVÍDUOS AINDA POSSUEM APARELHOS COM IMAGEM EM PRETO E BRANCO. 5 HORAS FOI O TEMPO MÉDIO QUE AS PESSOAS DEIXARAM SEUS TELEVISORES LIGADOS DIARIAMENTE EM 2009. 843 MIL REAIS É QUANTO CUSTA PARA ANUNCIAR DURANTE UM MINUTO NO INTERVALO DA NOVELA DAS 9 DA GLOBO. 8,8 MILHÕES DE PESSOAS, EM MÉDIA, ASSISTIRAM À TV POR DIA EM 2009. CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Audiência SHARE DE AUDIÊNCIA - 2005 SHARE DE AUDIÊNCIA - 2004 2,1% 10,9% 4,2% GLOBO RECORD SBT 55,0% 19,0% BANDEIRANTES REDE TV 7,4% 2,3% 2,1% 4,3% 16,1% 51,9% 19,4% GLOBO 16,4% 2,2% SBT 4,6% OUTRAS OUTRAS SHARE DE AUDIÊNCIA - 2007 RECORD 47,7% SBT BANDEIRANTES 14,6% REDE TV REDE TV 10,9% BANDEIRANTES REDE TV 9,0% RECORD BANDEIRANTES SBT 51,9% SHARE DE AUDIÊNCIA - 2006 GLOBO RECORD 4,3% OUTRAS 14,7% GLOBO 13,1% 14,6% OUTRAS CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA TV ABERTA NO BRASIL Audiência A BRIGA PELA ATENÇÃO DO TELESPECTADOR TEM FICADO MAIS DISPUTADA NA TELEVISÃO ABERTA – MAS NÃO NECESSARIAMENTE ENTRE AS EMISSORAS. AS PESSOAS ESTÃO LIGANDO MENOS AS TELEVISÕES: SEGUNDO O IBOPE, EM JULHO DE 2009, A MÉDIA DE APARELHOS LIGADOS ENTRE SETE DA MANHÃ E MEIA NOITE ERA DE 45%. AGORA, UM ANO DEPOIS, CAIU PARA 43%. UMA QUEDA DE DOIS PONTOS PERCENTUAIS. ESTES DADOS REFEREM-SE AO BRASIL COMO UM TODO. A MESMA PESQUISA REVELA QUE A AUDIÊNCIA DA GLOBO CAIU EM JULHO NO BRASIL. SEGUNDO O IBOPE, ENTRE SETE DA MANHÃ E MEIA NOITE, A GLOBO REGISTROU 18,6 PONTOS (HÁ UM ANO TINHA 21,3 PONTOS). AINDA ASSIM, TEM MAIS TELESPECTADORES QUE A SOMA DAS AUDIÊNCIAS DA RECORD (7,5 PONTOS), SBT (5,9 PONTOS), BAND (2,6 PONTOS) E REDE TV (1,2 PONTO). CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Audiência da TV Globo na Grande SP TV GLOBO PONTOS 30,0 27,0 EVOLUÇÃO 24,0 21,0 18,0 15,0 2000 2001 2002 2003 FONTE: IBOPE (7:00 – 24:00 HS) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CADA PONTO VALE NA GRANDE SP: 58.000 CASAS CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Audiência da na Grande SP (maio e junho de 2011) EMISSORAS PONTOS 20,0 16,0 RESULTADOS Globo 12,0 Record SBT 8,0 Bandeirantes Rede TV 4,0 0,0 mai/11 FONTE: IBOPE (7:00 – 24:00 HS) jun/11 CADA PONTO VALE NA GRANDE SP: 58.000 CASAS CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA Fluxo de Receitas ATIVIDADADES VERTICALIZADAS Compra de Equipamentos Demanda de Produção Publicitária Fabricantes Compra de Equipamentos Compra de Equipamentos Compra de Equipamentos Agência de Publicidade Produtora de Conteúdo Programadora Pagamento de Direitos Autorais Demanda por Produção de Conteúdo Contratação de Transmissão Veiculação de Publicidade na Geradora Grade de Programação Repasse de Verbas Compra de Programação Usuário Compra de Aparelho Demanda de Campanha Publicitária Autores Prestadora de Telecom Anunciante Retorno ao Anúncio Compra de Equipamentos Compra de Equipamentos Compra de Equipamentos Subsídios Geradora Local Veiculação de Publicidade na Grade de Programação Retransm. Própria Retransm. Independ. Dotação de Orçamento Governo Subsídios CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA TV ABERTA NO BRASIL Outras Questões LEVANTAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA (ANCINE) CONSTATOU QUE 24,1% DA PROGRAMAÇÃO DAS TVS ABERTAS NO BRASIL ESTAVAM DESTINADOS A TELECOMPRAS E RELIGIÃO EM 2009. A CNT, POR EXEMPLO, RESPONDE SOZINHA POR 29,4% DOS PROGRAMAS QUE TRATAM DESSES TEMAS EM TODA A TV ABERTA. NA SUA GRADE, O PESO SUPERA OS 50%. HÁ UMA SÉRIE DE IRREGULARIDADES NA PROGRAMAÇÃO. A LEGISLAÇÃO DETERMINA QUE O LIMITE MÁXIMO DE PUBLICIDADE É DE 25% DA PROGRAMAÇÃO. ENTENDEMOS QUE TELECOMPRAS É PUBLICIDADE COMERCIAL. FERE A LEGISLAÇÃO - AFIRMOU JOÃO BRANT, MEMBRO DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DA INTERVOZES, ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL QUE DEFENDE O DIREITO À COMUNICAÇÃO, FORMADA POR JORNALISTAS, RADIALISTAS E PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO. CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA TV ABERTA NO BRASIL Outras Questões OUTRO PROBLEMA, SEGUNDO BRANT, É O ARRENDAMENTO DOS ESPAÇOS. APESAR DE RECONHECER QUE NÃO HÁ UMA PROIBIÇÃO EXPLÍCITA PARA ESSE TIPO DE NEGÓCIO NAS TVS ABERTAS, QUE SÃO CONCESSÕES DO GOVERNO, ELE ACREDITA QUE HÁ SUSTENTAÇÃO JURÍDICA NESSE SENTIDO. ESSE ARRENDAMENTO É O MESMO QUE ALUGAR UM ESPAÇO PÚBLICO PARA PUBLICIDADE COMERCIAL. HÁ UMA CERTA VISTA GROSSA DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES QUE DEVERIA FISCALIZAR ESSES LIMITES. SEGUNDO O MINISTÉRIO, "COMO REGRA GERAL, NÃO HÁ, NA LEGISLAÇÃO, VEDAÇÃO EXPRESSA" AO ARRENDAMENTO. EM NOTA, O MINISTÉRIO INFORMA QUE ESTÃO "EM ANÁLISE NA CÂMARA FEDERAL PROJETOS DE LEI PARA REGULAMENTAÇÃO DO ASSUNTO, LIMITANDO O TEMPO, PARA QUE NÃO SE EXTRAPOLEM OS PRECEITOS E OBRIGAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO“. CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA TV ABERTA NO BRASIL Outras Questões HÁ UM PROJETO DE LEI DE 2001 QUE VEDA O ARRENDAMENTO. JÁ OUTRO PROJETO MAIS RECENTE, DE 2008, OBRIGA O RECOLHIMENTO DE 60% DO CONTRATO DO ARRENDAMENTO PARA A UNIÃO. O MINISTÉRIO TAMBÉM INFORMOU QUE ALGUMAS EMISSORAS ULTRAPASSAM O LIMITE MÁXIMO E SÃO PUNIDAS COM MULTAS. SOBRE O LEVANTAMENTO, AFIRMA QUE TAMBÉM ACOMPANHA OS LIMITES PREVISTOS EM LEI, MAS COM UMA METODOLOGIA DIFERENTE DA USADA PELA ANCINE. A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT) PREFERIU NÃO SE PRONUNCIAR, AFIRMANDO QUE CADA EMISSORA DEFINE SEU CONTEÚDO. BRANT TAMBÉM CRITICA O EXCESSIVO ESPAÇO DEDICADO À RELIGIÃO E A FALTA DE PLURALIDADE RELIGIOSA: CADEIA DE VALOR NA TV ABERTA ANALÓGICA TV ABERTA NO BRASIL Outras Questões NÃO EXISTE PREOCUPAÇÃO COM A DIVERSIDADE. O PROBLEMA MAIOR É O PROSELITISMO RELIGIOSO. TEM QUE HAVER RESPEITO À LIBERDADE DE CRENÇA. HÁ ESPAÇOS DEDICADOS NA TV PARA APENAS UMA RELIGIÃO. E AINDA HÁ ATAQUES A OUTRAS CRENÇAS. PELO LEVANTAMENTO, A CNT É A EMISSORA QUE MAIS DEDICA TEMPO A ESSES PROGRAMAS (64,1%), ENQUANTO A TV GAZETA VEM LOGO ATRÁS, COM 58,8%. EM SEGUIDA, VÊM A REDE TV!, COM 38,6%, A BAND, COM 28% E A RECORD, COM 21,5%. NA OUTRA PONTA, ENTRAM AS EMISSORAS QUE PRATICAMENTE NÃO TÊM ESSE TIPO DE PROGRAMAÇÃO NO DIA A DIA. A TV BRASIL DEDICA 1,8%, A TV GLOBO E TV CULTURA, 0,6%, E O SBT NÃO TEM ESSA PROGRAMAÇÃO NA SUA GRADE. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MERCADO E MARKETING Agenda PARTE VI – CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 PESQUISAS CADEIA DE VALOR CENÁRIOS CARACTERIZAÇÃO DA NOVA CADEIA DE VALOR FASES NOVO FLUXO DE RECEITAS NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE PRELIMINARES Pesquisas PERFIL DAS EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES PESQUISADAS. CARACTERÍSTICAS DA CADEIA DE VALOR NA QUAL SE INSEREM. INTERAÇÕES COM OUTROS SEGMENTOS, CLIENTES, FORNECEDORES E PARCEIROS. PERCEPÇÕES GERAIS SOBRE A TV DIGITAL. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA INTRODUÇÃO DA NOVA TECNOLOGIA. AVALIAÇÃO DAS OPÇÕES DE SISTEMAS DE TV DIGITAL, SUAS CARACTERÍSTICAS E IMPLICAÇÕES. FORMA DE PREPARAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS PARA O PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA TV ANALÓGICA PARA A TV DIGITAL. AVALIAÇÃO DE ASPECTOS ESPECÍFICOS COMO INTERATIVIDADE, ALTA DEFINIÇÃO, MOBILIDADE E INTERATIVIDADE. COMPARAÇÃO ENTRE ALTA DEFINIÇÃO E DEFINIÇÃO PADRÃO. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cadeia de Valor COM A INTRODUÇÃO DO SBTVD-T É POSSÍVEL QUE OCORRAM MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NA FORMA DE ATUAÇÃO DOS AGENTES NOVOS CENÁRIOS PRESENTES NA CADEIA DE VALOR DO SETOR DE TELEVISÃO ABERTA. OS CENÁRIOS ELABORADOS VARIAM PELA INTENSIDADE DA INOVAÇÃO OBSERVADA NO SETOR DE TV, A PARTIR DE SUA DIGITALIZAÇÃO, PELO GRAU DE DISSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO PELO IMPACTO DAS FUNCIONALIDADES INTRODUZIDAS NOS MODELOS DE NEGÓCIO DOS AGENTES ENVOLVIDOS. OS PRINCIPAIS CENÁRIOS SERÃO DESCRITOS A SEGUIR EM LINHAS GERAIS COM SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Incremental CENÁRIO EM QUE NÃO HÁ RUPTURA NA CADEIA ATUAL, CARACTERIZANDO-SE APENAS COMO NOVO PANORAMA PARA A INTRODUÇÃO DE UMA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. SUPORTA CARACTERÍSTICAS INTERATIVIDADE LOCAL E ALTA DEFINIÇÃO EM AMBIENTE DE MONOPROGRAMAÇÃO. A ADOÇÃO DE ALTA DEFINIÇÃO É PRATICAMENTE CERTA NESTE CENÁRIO, UMA VEZ QUE O CONTRÁRIO IMPLICA EM DESPERDÍCIO EM ESPECTRO, DECORRENTE DO USO DA MONOPROGRAMAÇÃO EM DEFINIÇÃO PADRÃO. A MOBILIDADE/PORTABILIDADE É PREVISTA, PORÉM SEM A POSSIBILIDADE DE APRESENTAR PROGRAMAÇÃO DIFERENCIADA. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Diferenciação CENÁRIO EM QUE OCORRE ALGUMA RUPTURA DA CADEIA DE VALOR ATUAL AO PERMITIR A EXPLORAÇÃO DA MULTIPROGRAMAÇÃO EM RADIODIFUSÃO E, PORTANTO, REFERENTE À MESMA EMISSORA. A CARACTERÍSTICAS ÊNFASE DESTE CENÁRIO ESTÁ NA FLEXIBILIDADE CONCEDIDA À EMISSORA DE PONDERAR EM RELAÇÃO AO SERVIÇO DE ALTA DEFINIÇÃO OU DA MULTIPROGRAMAÇÃO EM DEFINIÇÃO PADRÃO. ALÉM DO QUE ESTE CENÁRIO SUPORTA A INTERATIVIDADE LOCAL, COM CANAL DE RETORNO E A MOBILIDADE/INTERATIVIDADE COM POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DIFERENCIADA GRAÇAS À MULTIPROGRAMAÇÃO. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Convergência CENÁRIO EM QUE OCORRE UMA RUPTURA SIGNIFICATIVA NA CADEIA DE VALOR ATUAL. SUPORTA INTERATIVIDADE LOCAL, COM CANAL DE RETORNO, ALÉM DE OFERECER DIFERENTES SERVIÇOS E CARACTERÍSTICAS CONSEQUENTEMENTE OPORTUNIDADES PARA DIFERENTES PROVEDORES BASEADOS EM INTERATIVIDADE, MOBILIDADE, PORTABILIDADE E MULTIPROGRAMAÇÃO CARACTERIZANDO UM AMBIENTE MULTISSERVIÇOS. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Características dos Cenários CARACTERÍSTICAS Formato de tela 16:9 Alta definição Interatividade Local Intermitente Permanente Mobilidade/Portabilidade Monoprogramação Multiprogramação Multisserviço Característica existente • Característica possível — Não se aplica CENÁRIO INCREMENTAL DIFERENCIAÇÃO CONVERGÊNCIA — — • — — • • • • • • CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Incremental NESTE CENÁRIO A PERSPECTIVA PREDOMINANTE É DE UMA MIGRAÇÃO CONSERVADORA PARA A TV DIGITAL, COM BUSCA POR MELHORIAS INCREMENTAIS EM RELAÇÃO AO MODELO EXISTENTE. O ASPECTO CENTRAL DO CENÁRIO É A POSSIBILIDADE DE INTRODUZIR ANÁLISE ALGUMAS FACILIDADES NO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO DE MODO A TORNÁ-LO MAIS ATRAENTE, SEM, CONTUDO, RECORRER A MUDANÇAS DE GRANDES PROPORÇÕES NA FORMA DE OFERECER PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA AO USUÁRIO. ESTÃO INCLUSAS NA DEFINIÇÃO ANTERIOR O FORMATO (16:9), A ALTA DEFINIÇÃO, A INTERATIVIDADE LOCAL E A MOBILIDADE/PORTABIIDADE. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Incremental SE POR UM LADO OS RECURSOS CITADOS ANTERIORMENTE FAVORECEM OS SEGMENTOS DAS EMISSORAS E PROGRAMADORAS ATUAIS, PODENDO ESTIMULAR INCLUSIVE A AUDIÊNCIA, A AUSÊNCIA DA MULTIPROGRAMAÇÃO NÃO FAVORECE A ENTRADA DE NOVAS ANÁLISE EMISSORAS. DOS TRÊS PRINCIPAIS SEGMENTOS DA CADEIA DE VALOR DO SETOR DE TV, AS PRODUTORAS INDEPENDENTES DE CONTEÚDO SERÃO AS MENOS FAVORECIDAS NESTE CENÁRIO. A MONOPROGRAMAÇÃO DEVERÁ ABRIR POUCAS OPORTUNIDADES E, POSSIVELMENTE, SERÁ MANTIDA A TENDÊNCIA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO PELAS EMISSORAS, INCLUSIVE QUANTO À PRODUÇÃO DO METACONTEÚDO (DADOS INSERIDOS NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE BASES DE DADOS POR MEIO DE TECNOLOGIAS – EX: HTML, XHTML). CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Incremental O SETOR INDUSTRIAL DEVE SER BENEFICIADO NESTE CENÁRIO, DADA A NECESSIDADE DAS EMISSORAS E USUÁRIOS DE SUBSTITUIR SEUS EQUIPAMENTOS ANALÓGICOS DE PRODUÇÃO, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO. CONTUDO, O POTENCIAL DE RECEITAS SERÁ MAIS ANÁLISE REDUZIDO NESTE CENÁRIO COMPARATIVAMENTE COM OS DEMAIS PELO MENOR NÚMERO DE EMISSORAS ENTRANTES. DESSA FORMA AS RECEITAS DEPENDERÃO FUNDAMENTALMENTE DE DOIS ASPECTOS: VELOCIDADE DE MIGRAÇÃO DAS EMISSORAS E DEMANDA DO CONSUMIDOR. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE ANÁLISE Cenário Diferenciação NESTE CENÁRIO A PLATAFORMA DE TV DIGITAL SE VOLTARÁ PARA A PROCURA, POR PARTE DE CADA EMISSORA, DO MELHOR PONTO DE EQUILÍBRIO (CUSTOS-AUDIÊNCIA) ENTRE A MONOPROGRAMAÇÃO EM ALTA DEFINIÇÃO E A MULTIPROGRAMAÇÃO EM DEFINIÇÃO PADRÃO. AS EMISSORAS PODERÃO DESENVOLVER DIFERENTES ESTRATÉGIAS MERCADOLÓGICAS, TRANSMITINDO APENAS ALTA DEFINIÇÃO OU APENAS MULTIPROGRAMAÇÃO, OU UTILIZAR ORA UMA ORA OUTRA. A ALTA DEFINIÇÃO, O FORMATO 16:9 E A INTERATIVIDADE LOCAL PODERÃO SER ESSENCIALMENTE SIMILARES AO CENÁRIO INCREMENTAL. COM A PRESENÇA DA INTERATIVIDADE COM CANAL DE RETORNO É POSSÍVEL QUE SEJAM EXPLORADAS NOVAS APLICAÇÕES ENVOLVENDO A RESPOSTA DO USUÁRIO. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Diferenciação A MOBILIDADE/PORTABILIDADE ASSOCIADA À MULTIPROGRAMAÇÃO PODERÁ PROPORCIONAR BENEFÍCIOS A UM NOVO MERCADO BASEADO EM TERMINAIS MÓVEIS, JÁ QUE PODERÃO SER CRIADOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA ESSE AMBIENTE E SEUS USUÁRIOS. MESMO COM A ANÁLISE TRANSMISSÃO PARA RECEPTORES FIXOS OCORRENDO EM ALTA DEFINIÇÃO, AINDA SERÁ POSSÍVEL A TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA DE UMA PROGRAMAÇÃO PARA O TERMINAL MÓVEL COM QUALIDADE APROPRIADA. COM ESTAS FUNCIONALIDADES É POSSÍVEL QUE AS EMISSORAS/ PROGRAMADORAS BUSQUEM A DIFERENCIAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, EM RELAÇÃO AOS CONCORRENTES COM MAIOR INTENSIDADE. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Diferenciação NESTE CENÁRIO CONSIDERA-SE QUE A TV DIGITAL TRARÁ NOVOS DESAFIOS PARA O MERCADO DE EMISSORAS/PROGRAMADORAS, PODENDO ALAVANCAR NOVOS NEGÓCIOS BASEADOS EM ALTA ANÁLISE DEFINIÇÃO, MULTIPROGRAMAÇÃO E INTERATIVIDADE. NO CASO DA ADOÇÃO DA MULTIPROGRAMAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PODE SER CITADO, A TÍTULO DE EXEMPLO, O CASO DA BBC QUE ALÉM DAS SUAS DUAS PROGRAMAÇÕES MAIS TRADICIONAIS CONHECIDAS COMO BBC ONE E BBC TWO, CRIOU PROGRAMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS INTERESSADOS EM NOTÍCIAS, BBC NEWS 24 E AO PÚBLICO INFANTIL (CBEEBIES, PARA O PÚBLICO MENOR DO QUE 8 ANOS E CBBC PARA AS MAIORES DO QUE 8 ANOS). CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Diferenciação A EXPLORAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS CULTURAIS POR MEIO DA INTERATIVIDADE PODE TRAZER NOVAS OPORTUNIDADES PARA AS ANÁLISE PROVEDORAS DE CONTEÚDO QUE SE ESPECIALIZAREM NESSA ÁREA. ALÉM DA INTERATIVIDADE, AS PRODUTORAS PODERÃO EXPLORAR CONTEÚDOS PARA TERMINAIS MÓVEIS, PRINCIPALMENTE NO CASO EM QUE AS EMISSORAS/PROGRAMADORAS DECIDAM DIFERENCIÁ-LOS DAQUELES PRODUZIDOS PARA O TERMINAL FIXO. NO CASO DO CONTEÚDO EM ALTA DEFINIÇÃO É POSSÍVEL QUE A PRODUÇÃO CONTINUE A SER VERTICALIZADA, O QUE DEVE DIMINUIR O ESPAÇO PARA PRODUÇÕES INDEPENDENTES E PARA MODELOS DE NEGÓCIOS BASEADOS EM LUCROS E RISCOS. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Diferenciação PARA OS FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS A DIVERSIDADE DE SERVIÇOS IRÁ PROPORCIONAR A EXPLORAÇÃO DA DEMANDA POR TERMINAIS DE MAIOR VALOR AGREGADO. EMBORA A EXPLORAÇÃO DE ALTA DEFINIÇÃO POSSA PREDOMINAR, A ANÁLISE INDÚSTRIA PODERÁ SE BENEFICIAR DA DIVERSIFICAÇÃO DE TERMINAIS, PRODUZINDO DESDE OS MAIS SIMPLES, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE MENOR PODER AQUISITIVO ATÉ APARELHOS MAIS SOFISTICADOS. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Convergência NESSE CENÁRIO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PODE SER EXPERIMENTADA EM SUA TOTALIDADE POIS A PLATAFORMA DE ANÁLISE RADIODIFUSÃO SE CONFUNDE COM AS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (FIXA E MÓVEL) E A INTERATIVIDADE SUPORTA OS NÍVEIS LOCAL, INTERMITENTE E PERMANENTE. COM A PERSPECTIVA DE SE UTILIZAR O RECEPTOR DE TV COMO TERMINAL BIDIRECIONAL, FIXO OU MÓVEL, INTERCONECTADO A DIFERENTES REDES É POSSÍVEL QUE HAJA UMA PROFUNDA MUDANÇA NA CADEIA DE VALOR DA TV COMO É CONHECIDA ATUALMENTE. SENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE TELEVISÃO BASEADOS NA MONOPROGRAMAÇÃO E MULTIPROGRAMAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS CONVIVEM E EXPLORAM AS FUNCIONALIDADES DO FORMATO 16:9, DA ALTA DEFINIÇÃO, DA PORTABILIDADE, DA MOBILIDADE OU DA CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Convergência INTERATIVIDADE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO USUÁRIO E AOS INTERESSES DOS AGENTES DA CADEIA DE VALOR. COM A OFERTA DE MULTISSERVIÇO, A PERSPECTIVA DE SE UTILIZAR O RECEPTOR DE TV COMO TERMINAL BIDIRECIONAL E INTERCONECTADO ANÁLISE A DIFERENTES REDES PERMITE EXPLORAR AO MÁXIMO A CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA FAIXA DE RADIODIFUSÃO. NA MEDIDA EM QUE NOVOS SERVIÇOS POTENCIALIZAM NOVAS RECEITAS PARA A TV DIGITAL, OBTIDAS DIRETAMENTE DO USUÁRIO FINAL OU JUNTO A PROGRAMADORAS PELO COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, ESSES SERVIÇOS PODERÃO TIRAR AUDIÊNCIA DA PROGRAMAÇÃO TRADICIONAL, COMPROMETENDO A PRINCIPAL FONTE DE CUSTEIO DE UMA EMISSORA / PROGRAMADORA ABERTA, OU SEJA, A RECEITA PUBLICITÁRIA. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Convergência OUTRA FUNCIONALIDADE A SER EXPLORADA É A ALTA DEFINIÇÃO COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A ATRATIVIDADE DO CONTEÚDO. A OFERTA DE INTERATIVIDADE COM CANAL DE RETORNO VIABILIZARÁ A EXPLORAÇÃO DE NOVAS FORMAS DE RECEITAS PROVENIENTE DE ANÁLISE NOVOS SERVIÇOS COMO POR EXEMPLO O COMÉRCIO ELETRÔNICO. COM A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA MULTISSERVIÇO, OU SEJA, NA BUSCA DA CONVERGÊNCIA DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES ABRE-SE UMA JANELA DE OPORTUNIDADES ONDE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA TERMINAIS MÓVEIS, SEJA PELAS PEQUENAS DIMENSÕES DA TELA OU PELAS CONDIÇÕES DIFERENTES DE ATENÇÃO DO USUÁRIO PODEM SER TRANSMITIDOS SIMULTANEAMENTE À PROGRAMAÇÃO TRADICIONAL. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Convergência ESTE CENÁRIO APRESENTA GRANDE FLEXIBILIDADE E É FAVORÁVEL AO APARECIMENTO DE NOVOS ATORES MOTIVADOS A EXPLORAR AS ANÁLISE POSSIBILIDADES DE GERAÇÃO DE NOVAS RECEITAS: NOVAS PROGRAMADORAS. PROVEDORES DE SERVIÇO ELETRÔNICO: PORTAIS, JOGOS, FERRAMENTAS DE BUSCA, VÍDEO SOB DEMANDA, COMÉRCIO ELETRÔNICO PELA TV. PROVEDORES DE CONTEÚDO INTERNET. PRODUTORES DE METACONTEÚDO. GESTORES DE CONTEÚDO DIGITAL. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Cenário Convergência ESTE CENÁRIO É FAVORÁVEL AOS FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS QUE PODEM EXPLORAR UMA EXPANSÃO DAS VENDAS, NÃO SE CONCENTRANDO APENAS EM UMA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANALÓGICOS, MAS PRINCIPALMENTE A ABERTURA DE NOVOS ANÁLISE MERCADOS. O SETOR MAIS FAVORECIDO DEVERÁ SER O DA ELETRÔNICA DE CONSUMO, DADA A DIVERSIDADE DE TERMINAIS (FIXOS, PORTÁTEIS E MÓVEIS) QUE PODEM SER OFERECIDOS AO USUÁRIO. COMO O CENÁRIO ENGLOBA A OPÇÃO MUTISSERVIÇO, DIFERENTEMENTE DOS ANTERIORES, O SETOR PODE SE BENEFICIAR DA UTILIZAÇÃO DE MODELOS DE NEGÓCIO DESCONHECIDOS PELA TELEVISÃO ABERTA, TAL COMO O SUBSÍDIO DE TERMINAIS PELOS PROVEDORES DE SERVIÇOS, UTILIZADO HOJE PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÓVEIS. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Caracterização da Nova Cadeia de valor TV DIGITAL A PARTIR DA CADEIA DE VALOR ATUAL FORAM IDENTIFICADAS DUAS NOVAS ETAPAS: EMPACOTAMENTO E ACESSO, CONFORME ILUSTRADO NA FIGURA A SEGUIR, BASEADAS NA EXPLORAÇÃO DE FUNCIONALIDADES COMO MULTIPROGRAMAÇÃO, INTERATIVIDADE E MULTISSERVIÇO. CRIAÇÃO PRODUÇÃO PAPAPAPA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO EMPACOTAMENTO DISTRIBUIÇÃO ENTREGA DISTR. E ENTREGA ACESSO RECEPÇÃO CONSUMO FRUIÇÃO CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Caracterização da Nova Cadeia de valor FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS ESTÚDIOS CRIAÇÃO PRODUÇÃ PAPAPAPA O SERVIDORES DE CONTEÚDO PROCESSAMENTO PRODUÇÃO DE CONTEÚDO Produtora de Conteúdo ARMAZENAMENTO ORGANIZAÇÃO EMPACOTAMENTO PROGRAMAÇÃO Programadora Armazenadora RECEPÇÃO (TV e URD) TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO ENTREGA ACESSO DISTR. E ENTREGA Agregadora FRUIÇÃO CONSUMO Prestadora Telecom Geradora Prestadora Telecom Repetidora Geradora Local Provedor Interatividade Retransmissora Provedor SVA Operadora de Rede RECEPÇÃO Usuários CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Fase de Produção de Conteúdo NA FASE DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO É PREVISTO O SURGIMENTO DE UM NOVO ATOR PARA O PAPEL DE PRODUTORA DE CONTEÚDO, VOLTADO PARA A PRODUÇÃO DE METACONTEÚDO E ATUANDO FORTEMENTE NO SEU CONTEÚDO. ESSE PROCESSAMENTO CONSISTE NOVIDADES NA INCLUSÃO DE DESCRITORES VISUAIS DE TODAS AS IMAGENS DE VÍDEO DE UMA BASE DE VÍDEO, SENDO QUE ESSES DESCRITORES SE PRESTAM NA BUSCA E OBTENÇÃO DE CONTEÚDO, AO SEU GERENCIAMENTO E ATÉ À NAVEGAÇÃO DO USUÁRIO POR DIFERENTES FONTES. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Fase de Programação de Conteúdo PARA ESSA FASE VISLUMBRA-SE QUE PARTE DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS ATUALMENTE PELA PROGRAMADORA SEJA DESLOCADA PARA DOIS NOVOS PAPÉIS: O DE AGREGADORA E O DE ARMAZENADORA. NOVIDADES A IDENTIFICAÇÃO DO PAPEL DA AGREGADORA DECORRE DA EXPECTATIVA DE QUE HÁ ESPAÇO PARA QUE NOVOS ATORES EXPLOREM NOVAS FORMAS DE ACRESCENTAR VALOR AO CONTEÚDO, A PARTIR DO EMPACOTAMENTO DE DIFERENTES CONTEÚDOS OU SERVIÇOS COMPORTANDO-SE COMO PROVEDORES DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS (PORTAIS, COMÉRCIO ELETRÔNICO PELA TV, FERRAMENTAS DE BUSCA). A PREVISÃO É DE QUE A POSSIBILIDADE DE ESCOLHER ENTRE DIVERSOS SERVIÇOS, NO CENÁRIO DE CONVERGÊNCIA, MODIFICARÁ CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Fase de Programação de Conteúdo RADICALMENTE A PERCEPÇÃO DE VALOR ATRIBUÍDO A CADA UMA DAS AGREGADORAS QUE DEVERÃO BUSCAR A MAXIMIZAÇÃO DA ATRATIVIDADE DE SUAS OPÇÕES. NOVIDADES O SURGIMENTO DO SEGUNDO PAPEL DEVE OCORRER DEVIDO A ALGUMAS POSSIBILIDADES PREVISTAS PARA A TV DIGITAL COMO A BUSCA E RECUPERAÇÃO DE CONTEÚDOS ARMAZENADOS OU NAVEGAÇÃO NÃO LINEAR. COM ESSE TIPO DE NAVEGAÇÃO, O USUÁRIO PODERÁ VISUALIZAR AS VÁRIAS PROGRAMAÇÕES OU SERVIÇOS A PARTIR DE UMA INTERFACE GRÁFICA QUE O AUXILIARÁ ENTRE AS DIVERSAS OPÇÕES. DESSA FORMA, SERÁ POSSÍVEL TRANSPOR A PROGRAMAÇÃO LINEAR, ATUALMENTE FIXADA PELA TV ANALÓGICA, EM TEMPO REAL OU PREVIAMENTE AGENDADO, DEPENDENDO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA URD. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Fases de Distribuição e Entrega NA FASE DE DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA SURGE UMA ETAPA ADICIONAL DE ACESSO QUE REPRESENTA A POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAR E IDENTIFICAR O USUÁRIO POR MEIO DE INTERATIVIDADE COM CANAL DE RETORNO, DE FORMA A PERMITIR O ATENDIMENTO DE SUAS NOVIDADES SOLICITAÇÕES. A INTERATIVIDADE PROPORCIONADA POR MEIO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PODERÁ TORNAR POSSÍVEL O SURGIMENTO DE NOVOS PAPÉIS PARA ESSA ETAPA, COMO POR EXEMPLO PROVEDORES DE INTERATIVIDADE OU DE SVA. ESSES NOVOS PAPÉIS SEGUEM UMA TENDÊNCIA DE ATIVIDADES E FUNÇÕES JÁ PRESENTES NO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES, SEM IMPLICAR EM FORTES IMPACTOS NA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Fases de Distribuição e Entrega ALÉM DISSO, NA PERSPECTIVA DE UM CENÁRIO DE RUPTURA DOS MODELOS ATUAIS É POSSÍVEL QUE SURJA MAIS UM NOVO PAPEL NA NOVIDADES ETAPA DE DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA: O DO OPERADOR DE REDE. SUA FUNÇÃO PRINCIPAL É FORNECER INFRA-ESTRUTURA DE SINAIS DE TV POR RADIODIFUSÃO, TENDO A INCUMBÊNCIA DE ACOMODAR DE UMA OU MAIS EMISSORAS EM UM MESMO CANAL DE FREQUÊNCIA. ESSE PAPEL PERMITE CONCILIAR A CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO EXCEDENTE DE TRANSMISSÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSMISSÃO COM OS BENEFÍCIOS ADVINDOS DOS PROCESSOS DE DIGITALIZAÇÃO E COMPRESSÃO. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Novo Fluxo de Receitas Fabricantes Compra de Contratação de Canal de Retorno Equipamentos Prestadora de Gerenciador de Pagam. de Aquisição de conteúdo digital ou pg Contrat. de Transmissão Conteúdo Digital Telecom Direitos Autorais de direito de uso Compra de Equipamentos Demanda de Produção Publicitária Autores Pagamento de Direitos Produtora de Demanda de Campanha Compra de Autorais Conteúdo Publicitária Agência de Equipamentos Demanda por Produção de Demanda por Produção Publicidade Conteúdo Contratação de Metaconteúdo Programadora Contratação da Transmissão Veiculação de Publicidade na Geradora Geradora Grade de Programação Usuário Repasse de Verbas Compra de Programação Anunciante Compra de Retorno ao Anúncio Aparelho Subsídios Contratação da Geradora Local Geradora Veiculação de Publicidade na Compra de Equipamentos Grade de Programação Compra de Equipamentos Compra de Equipamentos Retransm. Própria Retransm. Independ. Governo Dotação de Orçamento Subsídios CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Novas Oportunidades de Negócios NESSA APLICAÇÃO OS PROVEDORES DE SERVIÇO OFERECEM BENS OU SERVIÇOS AOS USUÁRIOS, OS QUAIS PODEM OBTER INFORMAÇÕES COM MAIORES DETALHES E ATÉ MESMO CONCLUIR A OPERAÇÃO DE EXEMPLOS AQUISIÇÃO PELA PRÓPRIA TV. VEJAMOS O CASO DA EMPRESA SHOPTIME.COM QUE É COMPOSTA POR 3 SEGMENTOS: TVSHOPTIME.COM, SITE SHOPTIME.COM E CATÁLOGO SHOPTIME.COM. AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DOS TRÊS SEGMENTOS REPRESENTADAS NA TABELA A SEGUIR. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Novas Oportunidades de Negócios – Shoptime DADOS GERAIS 1,4 MILHÃO DE CLIENTES CADASTRADOS 87% PERTENCEM AS CLASSES AEB 84% TEM MAIS DE 25 ANOS TV SHOPTIME.COM 2.143.00 DOMICÍLIOAS ATENDIDOS PELA REDE NET/SKY NÃO DISPONÍVEL INFORMAÇÃO DE INVESTIMENTOS NÃO DISPONÍVEL 49% DOS CLIENTES SÃO MULHERES E 51% HOMENS PÚBLICO FIEL 10% DA BASE ATIVA DE CLIENTES COMPRA MAIS DE UMA VEZ EM 18 MESES 13.000 TELEFONEMAS DIÁRIOS 5 HORAS DE PROGRAMAÇÃO AO VIVO 57% DE NOVOS CLIENTES DE MÉDIA DE CAPTAÇÃO TIQUETE MÉDIO DE 250,00, SENDO 10% ACIMA DE 400,00 TIQUETE MÉDIO DAS COMPRAS IGUAL A 240,00 SITE SHOPTIME.COM CATÁLOGO SHOPTIME.COM 11 MILHÕES DE PÁGIMAS VISITADAS/MÊS 800 MIL EXEMPLARES COM TIRAGEM TRIMESTRAL E DISTRIBUIÇÃO NACIONAL 600 PEDIDOS POR DIA 25 MIL PEDIDOS EM MÉDIA POR EDIÇÃO INVESTIMENTOS DE 20 MILHÕES EM 2000 PARA O COMÉRCIO ELETRÔNICO INFORMAÇÕES NÃO DISPONÍVEIS QUANTO À INVESTIMENTOS INFORMAÇÕES NÂO ACESSÍVEL QUANTO AOS ACESSOS INFORMAÇÕES NÃO DISPONÍVEIS QUANTO À ACESSOS INFORMAÇÂO NÃO DISPONÍVEL EM RELAÇÂO A ATUALIZAÇÃO DO SITE INFORMAÇÃO NÃO DISPONÍVEL QUANTO À TIRAGEM DO CATÁLOGO TIQUETE MÉDIO DAS COMPRAS VIA SITE - 280,00 TIQUETE MÉDIO NAS COMPRAS VIA CATÁLOGO 260,00 CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Modelo Genérico de Negócios – Shoptime Prestadora Prestadora Telecom Telecom $ parcela da receita com telefonia TV Shoptime + Site Catálogo Shoptime Shoptime $ aluguel TV Aberta $ serviço Fornecedor de CRM $ solução B2C IDC $ compra de produtos $ compra de produtos Prestador de SVA Mídia $ impressão $ chamada local $ assinatura banda larga $ chamada 0300 Usuário $ acesso à Internet CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Novas Oportunidades de Negócios – Shoptime PARA O SERVIÇO DE CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PODE HAVER A PARTICIPAÇÃO DE UM FORNECEDOR ESPECÍFICO A FIM DE MELHORAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA EMPRESA. A OPERAÇÃO ATRAVÉS DA MÍDIA TV, POR SUA VEZ, PAGA À EMISSORA EXEMPLOS UMA PARCELA DE SUA RECEITA PELO ARRENDAMENTO DO ESPAÇO NA TV, ENQUANTO A OPERAÇÃO NA MÍDIA IMPRESSA (CATÁLOGO) VISA O MARKETING DIRETO E A NECESSIDADE DO USUÁRIO DE OBTER MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE AS OFERTAS, INCORRENDO EM CUSTOS COM IMPRESSÃO. DIFERENTEMENTE, A MÍDIA INTERATIVA (INTERNET) CONTRATA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E SOLUÇÕES B2C JUNTO A UM DATA CENTER QUE POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE UM COMÉRCIO ELETRÔNICO SEGURO. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Faturamento Shoptime 1999-2003 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % SITE SHOPTIME. 3200000 COM 7% 12800000 17% 27000000 28% 42600000 30% 67306260 42% 75318910 47% 17627830 11% 160253000 100% TV SHOPTIME 42800000 93% 64200000 83% 69000000 72% 99400000 70% CATÁLOGO SHOPTIME TOTAL 46000000 100% 77000000 100% 96000000 100% 142000000 100% CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Serviço TV-Shopping (hipotético) PST ou Provedor de Interatividade $ divisão de receitas $ solução B2C Tv-com $ aluguel $ serviço TV Aberta Fornecedor de CRM IDC $ compra de produtos $ uso do canal de retorno Usuário CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Novas Oportunidades de Negócios – Shoptime AO PREVER UMA QUARTA OPERAÇÃO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE TV SHOPPING É DE ESPERAR UM RESULTADO PROMISSOR NAS VENDAS, A PARTIR DA POSSIBILIDADE DE ALIAR TODOS OS RECURSOS OBTIDOS PELAS DEMAIS OPERAÇÕES EM UMA ÚNICA PLATAFORMA DADO O EXEMPLOS AMBIENTE DE CONVERGÊNCIA QUE SE CONFIGURARÁ. CONSIDERANDO QUE A ATITUDE DO USUÁRIO FRENTE AO COMÉRCIO ELETRÔNICO DEVE SEGUIR O PERFIL OBSERVADO NAS COMPRAS PELA INTERNET, NA QUAL O TICKET MÉDIO É 12% MAIOR QUE O TÍQUETE MÉDIO DAS 3 OPERAÇÕES, É PROVÁVEL QUE O FATURAMENTO NA TV DIGITAL APRESENTE CRESCIMENTOS DA MESMA ORDEM. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Novas Oportunidades de Negócios OUTRA OPORTUNIDADE A SER EXPLORADA NO FUTURO PELA TV DIGITAL É A TV INTERATIVA, NA QUAL OS CONTEÚDOS DA PROGRAMAÇÃO SÃO MODIFICADOS PELA ATUAÇÃO DIRETA DOS USUÁRIOS, MOTIVANDO-OS A UMA PARTICIPAÇÃO EFETIVA PARA O EXEMPLOS DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA. ATUALMENTE ESSES SERVIÇOS ORIGINAM-SE DE INICIATIVAS QUE VISAM PRINCIPALMENTE A ESTIMULAR O USO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (NORMALMENTE TARIFADOS E QUE SUPORTAM A INTERATIVIDADE) PELOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS TELEVISIVOS. NÃO POR ACASO, ESSAS INICIATIVAS ENVOLVEM FREQUENTEMENTE, A PARTICIPAÇÃO DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Remuneração entre Agentes – Modelo Atual PROVEDOR DE PROVEDOR SOLUÇÃODE SOLUÇÃO %R$ PST USUÁRIO %R$ Receita do Tráfego Telefônico – R$ PROGRAMADORA PUBLICIDADE ANUNCIANTES Receita de Anúncios – R$ CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Remuneração entre Agentes – Modelo Futuro PROVEDOR DE SOLUÇÃO %R$ PUBLICIDADE ANUNCIANTES USUÁRIO PROGRAMADORA Receita de Anúncios – R$ PST OU PROVEDOR DE INTERATIV. %R$ Retorno ao anunciante – R$ CENÁRIOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE Novas Oportunidades de Negócios NO ARRANJO FUTURO A PROGRAMADORA CONVERTE-SE NO CENTRO DE CAPTAÇÃO DE RECEITA NO LUGAR DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, EM FUNÇÃO DA RELEVÂNCIA QUE O CONTEÚDO DEVE APRESENTAR EM UMA APLICAÇÃO DE TV INTERATIVA, QUANDO EXEMPLOS COMPARADO AOS RECURSOS DE INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIOS. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MERCADO E MARKETING Trabalho CONSIDERANDO A TECNOLOGIA, A REGULAMENTAÇÃO E OS SERVIÇOS POTENCIAIS ENVOLVENDO O NEGÓCIO TELEVISÃO, FAÇA UM SWOT PARA UMA EMPRESA DE: TELECOMUNICAÇÕES OU PROGRAMADORA OU EMPACOTADORA/DISTRIBUIDORA OU RADIODIFUSORA OU AINDA PARA UMA EMPRESA DE NOVAS MÍDIAS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA PRAZO DE ENTREGA: 31 DE MAIO FIM Obrigado!