“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de certificados de recebíveis imobiliários”
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS 72ª e 73ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22 - CVM nº 18.406
Rua Amauri, nº 255, 5º andar (parte), CEP 01448-000, São Paulo - SP
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos pela
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 06.977.745/0001-91 - CVM nº 19.909
Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, salas 102, 103 e 104, Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro - RJ
A RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissora”) em conjunto com o BANCO ITAÚ BBA S.A., na qualidade de coordenador líder (“Coordenador Líder”) e Fator S.A. Corretora de Valores, CGD Investimentos CVC S.A., Banco BNP Paribas Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Citigroup Global
Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, Reliance Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco Santander (Brasil) S.A.,
Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituições convidadas pelo coordenador Líder para participar da Oferta para o
recebimento de ordens (“Participantes Especiais”), comunicam que foram subscritos e integralizados 1.667 (um mil, seiscentos e sessenta e sete) certificados de recebíveis imobiliários da 72ª e 73ª séries da 1ª emissão da Emissora (“Série 72” e “Série 73”, respectivamente), todos nominativos e escriturais,
em duas séries, com valor nominal unitário de R$300.000,00 (trezentos mil reais) na data de emissão, qual seja, 1º de novembro de 2012 (“CRI”), sendo 918 (novecentos e dezoito) CRI na Série 72 (“CRI Série 72”) e 749 (setecentos e quarenta e nove) CRI na Série 73 (“CRI Série 73”), perfazendo o montante total de:
R$ 500.100.000,00
(quinhentos milhões e cem mil reais)
Classificação de Risco dos CRI da Emissão: Aa2.br, atribuído pela Moody’s América Latina Ltda.
CÓDIGO ISIN Nº BRRBRACRI1V7 PARA OS CRI SÉRIE 72
CÓDIGO ISIN Nº BRRBRACRI1W5 PARA OS CRI SÉRIE 73
A Série 72 e a Série 73 da 1ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora foram aprovadas por deliberação do seu Conselho de Administração em reunião realizada em 18 de setembro de 2012, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 27 de setembro de 2012
sob o nº 422.237/12-7.
O registro da Oferta foi concedido pela CVM em 14 de novembro de 2012 sob o nº CVM/SRE/CRI/2012-016 (série 72) e CVM/SRE/CRI/2012-017 (série 73).
Os CRI foram colocados de acordo com os procedimentos (a) do Sistema CETIP 21 (“CETIP 21”), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”), para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário; (b) do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”),
administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), para distribuição no mercado primário; e (c) do Sistema BOVESPAFIX (“BOVESPAFIX”), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, para negociação no mercado secundário.
O Agente Fiduciário da emissão é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
O Agente Escriturador dos CRI é a Itaú Corretora de Valores S.A.
Destino de Colocação dos CRI
Pessoas Físicas
Clubes de Investimento
Fundos de Investimento
Entidades de Previdência Complementar
Companhia Seguradoras
Investidores Estrangeiros
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora, ao Coordenador Líder e/ou aos Participantes Especiais
Demais instituições financeiras
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora, à BR Malls, ao Coordenador Líder e aos Participantes Especiais
Demais Pessoas Jurídicas
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora, à BR Malls, ao Coordenador Líder e aos Participantes Especiais
Outros
TOTAL
•
•
•
Agente Fiduciário e Instituição Custodiante da Emissão
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
At.: Marco Aurelio Ferreira (backoffice)/Nathalia Machado (jurídico)
Tel.: (21) 3385-4565 - Fax: (21) 3385-4046
E-mail: [email protected]
[email protected]
Quantidade de
Adquirentes Série 72
472
–
–
–
–
–
12
–
1
–
–
23
–
508
Número de CRI
Adquiridos Série 72
807
–
–
–
–
–
19
–
30
–
–
62
–
918
Quantidade de
Adquirentes Série 73
150
–
4
–
–
–
2
–
1
–
–
18
–
175
Número de CRI
Adquiridos Série 73
438
–
177
–
–
–
2
–
8
–
–
124
–
749
Quantidade de
Adquirentes Total
622
–
4
–
–
–
14
–
2
–
–
41
–
683
Número de CRI
Adquiridos Total
1.245
–
177
–
–
–
21
–
38
–
–
186
–
1.667
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, salas 102, 103 e 104, Leblon, Rio de Janeiro - RJ
www.brmalls.com.br (para acessar o Prospecto Definitivo, acessar em “Investidores” e na seção “VEJA TAMBÉM” localizar o Prospecto Definitivo)
CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS
Avenida República do Chile, nº 230, 11º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, Jardim Paulistano, São Paulo - SP
www.cetip.com.br (neste website acessar, na página inicial, em “Prospectos”, escolher “Prospectos do CRI” e digitar “RB Capital Companhia de Securitização”)
Banco Liquidante/Mandatário dos CRI
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Superintendência de Custódia Local & Clearing Services
At.: Silvio S. Nakamura
Tel.: (11) 5029-4725 - Fax: (11) 5029-4554
E-mail: [email protected]
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, São Paulo - SP
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Prospectos Definitivos”, clicar em “Certificados de Recebíveis Imobiliários” e buscar por “RB Capital
Companhia de Securitização”, e então localizar o Prospecto Definitivo)
Informações Adicionais
O prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto Definitivo”) está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:
BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
www.bmfbovespa.com.br (neste website acessar, na página inicial, “Empresas Listadas” e digitar “RB Capital Companhia de Securitização” no
campo disponível. Em seguida acessar “Informações Relevantes” e posteriormente “Prospecto de Distribuição Pública”)
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Rua Amauri, nº 255, 5º andar, parte, Jardim Europa, São Paulo - SP
www.rbcapital.com.br (neste website acessar “Prospectos” e clicar em “Certificados de Recebíveis Imobiliários”)
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e
Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo
à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto
da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA,
garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 4º andar, São Paulo - SP
http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp
COORDENADOR LÍDER