Jornal Valor --- Página 15 da edição "29/11/2012 1a CAD A" ---- Impressa por ccassiano às 28/11/2012@21:36:13 Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 29/11/2012 (21:36) - Página 15- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW Enxerto Quinta-feira, 29 de novembro de 2012 | Valor | A15 Política São Paulo Eleito diz que partidos assumirão responsabilidade Equipe paulistana Haddad contempla PT, PSB, PCdoB, PV e PMDB em nomeações Haddad promete governo de coalizão Cristiane Agostine De São Paulo Com vistas à construção da base de apoio na Câmara Municipal, o prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), disse ontem que fará um governo de coalizão e que os partidos aliados assumirão responsabilidade sobre a gestão. “Não é um governo de toma lá dá cá. É um governo de corresponsabilidade”, afirmou, ao anunciar a participação do PT, PSB, PMDB, PCdoB e PV em seu secretariado. “Queremos mudar o padrão do relacionamento do Executivo com o Legislativo em São Paulo. Esses partidos estão assumindo a responsabilidade pelo governo”, declarou Haddad, depois de apresentar mais sete secretários, na sede do governo de transição, no centro de São Paulo. “São partidos do governo, não da base do governo. Essa é a diferença. Vamos dividir o sucesso desse empreendimento”. Haddad disse que seus secretários não têm perfil apenas técnico, mas também político. Ressaltou que as nomeações foram negociadas com os presidentes dos partidos aliados, inclusive com lideran- Anunciados ontem Já anunciados Coordenação das Subprefeituras Francisco Macena (PT) é vereador e foi o tesoureiro da campanha de Haddad. Participou da gestão Marta Suplicy como presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego e do governo Luiza Erundina como administrador regional da Vila Prudente. Será o responsável pela descentralização administrativa. Relações Governamentais João Antonio (PT), advogado, é deputado estadual. Foi líder do governo Marta Suplicy na Câmara Municipal. Cuidará das negociações com os partidos e negociará a governabilidade no Legislativo. Desenvolvimento Econômico e Trabalho ças nacionais, como Michel Temer, vice-presidente da República. Ao sinalizar que os partidos aliados terão força em sua gestão, o prefeito eleito afirmou que adotará um modelo inédito na composição das subprefeituras — marcadas nas últimas gestões pela militarização e pelo loteamento político. Haddad, no entanto, não detalhou como negociará as indicações com os partidos. Disse apenas que os próximos subprefeitos não serão militares, como na atual gestão do prefeito Gilberto Kassab (PSD). Terão de ser lideranças comunitárias, morar no bairro, ter capacidade técnica e concordar com seu plano de governo. O responsável pela Coordenação das Subprefeituras será o vereador Chico Macena (PT), anunciado ontem. Ex-integrante da gestão Marta Suplicy (PT), Macena foi o tesoureiro da campanha petista. O outro secretário do PT oficializado ontem por Haddad é o deputado estadual João Antonio, que cuidará da Pasta de Relações Governamentais. Ex-líder do governo Marta na Câmara Municipal, o parlamentar será o responsável por negociar com os partidos aliados e com o Legislativo. Eliseu Gabriel (PSB) preside o diretório municipal de seu partido. Formado em Física pela USP, é vereador. Na gestão de Franco Montoro, trabalhou nas secretarias do Interior e do Planejamento, além da então estatal Eletropaulo. Promoção da Igualdade Racial Netinho de Paula (PCdoB) é vereador, apresentador de TV e cantor. Lançou-se como pré-candidato à prefeitura neste ano e foi derrotado na disputa pelo Senado em 2010. Comandará a secretaria a ser criada por Haddad. Pode ser a única Pasta do PCdoB na gestão. O partido tem a vice. Assistência Social Luciana Temer (PMDB) é filha do vice-presidente da República, Michel Temer. Advogada especializada em Direito Constitucional, com doutorado na área, é professora da PUC-SP. Pelas mãos de Gabriel Chalita (PMDB), ocupou o cargo de secretária-adjunta e de secretária estadual de Juventude, Esporte e Lazer no governo Geraldo Alckmin (PSDB). Foi delegada de Polícia da Delegada de Defesa da Mulher. Governo Antonio Donato (PT), vereador, será o responsável pelas negociações políticas, sobretudo com o Legislativo. É presidente do diretório municipal, foi o coordenador da campanha e comanda a transição de governo. Na gestão Marta, foi secretário de Subprefeituras e assessor especial do gabinete da prefeita. Finanças Marcos de Barros Cruz terá de renegociar dívida com o governo federal. Foi indicado por Jorge Gerdau e é ligado ao Movimento Brasil Competitivo. Deixará a sociedade da consultoria McKinsey & Company para assumir o cargo. Seu foco é na área de gestão. Prestou consultoria aos governos federal, de São Paulo e de Minas. Saúde José de Fillipi Junior (PT) é deputado federal e foi prefeito de Diadema (SP) por três mandatos. Foi tesoureiro da campanha presidencial de Dilma em 2010, e de Lula em 2006. Formado em Engenharia Civil pela USP, estudou políticas públicas na Universidade de Harvard. Atuou na elaboração do programa de governo de Haddad e é ligado ao grupo majoritário do PT. Planejamento Leda Paulani é amiga de Haddad, a professora do departamento de Economia da USP. Trabalhou com Haddad na gestão Marta, na Secretaria de Finanças. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política, que reúne economistas com pensamento heterodoxo. Verde e Meio Ambiente Roberto Tripoli (PV) é publicitário e ambientalista. Fundador do PV e vereador . Foi presidente da Câmara Municipal na gestão José Serra (PSDB). É autor das Leis do Psiu e da Cidade Limpa, e de leis em defesa dos animais. Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida Marianne Pinotti (PMDB) é filha do deputado federal José Aristodemo Pinotti, morto em 2009. Disputou o cargo de vice-prefeita de São Paulo na chapa de Gabriel Chalita (PMDB) e foi candidata a vice-governadora em 2010, na chapa de Paulo Skaf. Médica especialista em ginecologia e obstetrícia e mastologia. Jilmar Tatto (PT), líder do partido na Câmara, foi secretário de Transportes da gestão Marta Suplicy e um dos responsáveis pela implementação do Bilhete Único, dos corredores de ônibus e da reformulação do sistema de transporte municipal. Na administração Marta, ajudou a implementar as subprefeituras e comandou a secretaria de Abastecimento. Para contemplar o PSB, o prefeito eleito escolheu o presidente do diretório municipal do partido, vereador Eliseu Gabriel, para a Pasta de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. A secretaria deverá ser unificada com a de Microempreendedor Individual. O foco do secretário, segundo Haddad, deverá será de cuidar dos “600 mil empreendedores da cidade”. O PCdoB foi anunciado para comandar a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, com o vereador Netinho de Paula. O partido já tem a vice, com Nadia Campeão, que deverá cuidar das atividades voltadas para a Copa do Mundo de 2014. A atual Secretaria Especial de Articulação para a Copa do Mundo deve ser extinta. Com a nomeação do vereador Netinho o ex-minstro Orlando Silva, suplente, assumirá uma cadeira na Câmara Municipal na próxima Legislatura. O PV ficou com a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, com o vereador Roberto Tripoli. Fundados do partido e líder do governo Kassab, Tripoli obteve a maior votação na disputa pela Câmara Municipal deste ano, com a bandeira da defesa dos animais. Já o PMDB, que apoiou Haddad no segundo turno, foi contemplado com a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, com Marianne Pinotti, e com a Secretaria de Assistência Social, com Luciana Temer. A indicação foi negociada com Temer e com o presidente do diretório municipal do PMDB, deputado Gabriel Chalita. Marianne foi vi- ce de Chalita na disputa pela prefeitura neste ano e foi vice de Paulo Skaf na eleição para o governo de São Paulo em 2010. Luciana é filha de Michel Temer. O vice-presidente deve ajudar Haddad na nomeação de um técnico para a Secretaria de Segurança Urbana. Haddad ainda negocia a participação do PP e do PSD. O PP apoiou o petista já no primeiro turno e, segundo Haddad, poderá ficar com Habitação. “É uma possibilidade”, disse. O prefeito eleito desconversou quando questionado se manterá algum secretário de Kassab. Além dos sete secretários anunciados ontem, Haddad já havia divulgado sete nomes. No total, serão 27. O prefeito eleito disse que todos os secretários têm um perfil políti- Transportes Desenvolvimento Urbano Fernando de Mello Franco, é ex-professor da USP São Carlos. Arquiteto, cuidará da reelaboração do Negócios Jurídicos Luís Fernando Massonetto voltará à secretaria que comandou por dois meses na gestão Marta. Foi o braço direito de Haddad no Ministério da Educação e na campanha. É formado pela USP e leciona na instituição , no departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário. co, além do técnico. “Tem que ter as duas características. Não tem como dissociar”, afirmou. Haddad citou como exemplo o caso de Marcos Cruz, consultor e sócio da McKinsey & Company, que deixou a sociedade para assumir a Secretaria de Finanças em seu governo. “Ele tem um lado político”, disse. Haddad planejava indicar Cleuza Repulho para Educação, mas desistiu. Cleuza é secretária de Educação de São Bernardo do Campo, da gestão Luiz Marinho (PT), e sua saída para a Prefeitura de São Paulo desfalcaria a equipe de Marinho. Haddad desconversou sobre as investigações de supostas irregularidades na gestão de Cleuza quando participou da administração de João Avamileno na Prefeitura de Santo André. “Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de certificados de recebíveis imobiliários” ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS 72ª e 73ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22 - CVM nº 18.406 Rua Amauri, nº 255, 5º andar (parte), CEP 01448-000, São Paulo - SP Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos pela BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 06.977.745/0001-91 - CVM nº 19.909 Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, salas 102, 103 e 104, Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro - RJ A RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissora”) em conjunto com o BANCO ITAÚ BBA S.A., na qualidade de coordenador líder (“Coordenador Líder”) e Fator S.A. Corretora de Valores, CGD Investimentos CVC S.A., Banco BNP Paribas Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, Reliance Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco Santander (Brasil) S.A., Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituições convidadas pelo coordenador Líder para participar da Oferta para o recebimento de ordens (“Participantes Especiais”), comunicam que foram subscritos e integralizados 1.667 (um mil, seiscentos e sessenta e sete) certificados de recebíveis imobiliários da 72ª e 73ª séries da 1ª emissão da Emissora (“Série 72” e “Série 73”, respectivamente), todos nominativos e escriturais, em duas séries, com valor nominal unitário de R$300.000,00 (trezentos mil reais) na data de emissão, qual seja, 1º de novembro de 2012 (“CRI”), sendo 918 (novecentos e dezoito) CRI na Série 72 (“CRI Série 72”) e 749 (setecentos e quarenta e nove) CRI na Série 73 (“CRI Série 73”), perfazendo o montante total de: R$ 500.100.000,00 (quinhentos milhões e cem mil reais) Classificação de Risco dos CRI da Emissão: Aa2.br, atribuído pela Moody’s América Latina Ltda. CÓDIGO ISIN Nº BRRBRACRI1V7 PARA OS CRI SÉRIE 72 CÓDIGO ISIN Nº BRRBRACRI1W5 PARA OS CRI SÉRIE 73 A Série 72 e a Série 73 da 1ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora foram aprovadas por deliberação do seu Conselho de Administração em reunião realizada em 18 de setembro de 2012, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 27 de setembro de 2012 sob o nº 422.237/12-7. O registro da Oferta foi concedido pela CVM em 14 de novembro de 2012 sob o nº CVM/SRE/CRI/2012-016 (série 72) e CVM/SRE/CRI/2012-017 (série 73). Os CRI foram colocados de acordo com os procedimentos (a) do Sistema CETIP 21 (“CETIP 21”), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”), para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário; (b) do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), para distribuição no mercado primário; e (c) do Sistema BOVESPAFIX (“BOVESPAFIX”), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, para negociação no mercado secundário. O Agente Fiduciário da emissão é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O Agente Escriturador dos CRI é a Itaú Corretora de Valores S.A. Destino de Colocação dos CRI Pessoas Físicas Clubes de Investimento Fundos de Investimento Entidades de Previdência Complementar Companhia Seguradoras Investidores Estrangeiros Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição Instituições Financeiras Ligadas à Emissora, ao Coordenador Líder e/ou aos Participantes Especiais Demais instituições financeiras Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora, à BR Malls, ao Coordenador Líder e aos Participantes Especiais Demais Pessoas Jurídicas Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora, à BR Malls, ao Coordenador Líder e aos Participantes Especiais Outros TOTAL • • • Agente Fiduciário e Instituição Custodiante da Emissão PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS At.: Marco Aurelio Ferreira (backoffice)/Nathalia Machado (jurídico) Tel.: (21) 3385-4565 - Fax: (21) 3385-4046 E-mail: [email protected] [email protected] Número de CRI Adquiridos Série 72 807 – – – – – 19 – 30 – – 62 – 918 Quantidade de Adquirentes Série 73 150 – 4 – – – 2 – 1 – – 18 – 175 Número de CRI Adquiridos Série 73 438 – 177 – – – 2 – 8 – – 124 – 749 Quantidade de Adquirentes Total 622 – 4 – – – 14 – 2 – – 41 – 683 Número de CRI Adquiridos Total 1.245 – 177 – – – 21 – 38 – – 186 – 1.667 BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, salas 102, 103 e 104, Leblon, Rio de Janeiro - RJ www.brmalls.com.br (para acessar o Prospecto Definitivo, acessar em “Investidores” e na seção “VEJA TAMBÉM” localizar o Prospecto Definitivo) CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS Avenida República do Chile, nº 230, 11º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, Jardim Paulistano, São Paulo - SP www.cetip.com.br (neste website acessar, na página inicial, em “Prospectos”, escolher “Prospectos do CRI” e digitar “RB Capital Companhia de Securitização”) Banco Liquidante/Mandatário dos CRI ITAÚ UNIBANCO S.A. Superintendência de Custódia Local & Clearing Services At.: Silvio S. Nakamura Tel.: (11) 5029-4725 - Fax: (11) 5029-4554 E-mail: [email protected] COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, São Paulo - SP www.cvm.gov.br (neste website acessar “Prospectos Definitivos”, clicar em “Certificados de Recebíveis Imobiliários” e buscar por “RB Capital Companhia de Securitização”, e então localizar o Prospecto Definitivo) Informações Adicionais O prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto Definitivo”) está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Rua Amauri, nº 255, 5º andar, parte, Jardim Europa, São Paulo - SP www.rbcapital.com.br (neste website acessar “Prospectos” e clicar em “Certificados de Recebíveis Imobiliários”) Quantidade de Adquirentes Série 72 472 – – – – – 12 – 1 – – 23 – 508 BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS www.bmfbovespa.com.br (neste website acessar, na página inicial, “Empresas Listadas” e digitar “RB Capital Companhia de Securitização” no campo disponível. Em seguida acessar “Informações Relevantes” e posteriormente “Prospecto de Distribuição Pública”) A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. BANCO ITAÚ BBA S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 4º andar, São Paulo - SP http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp COORDENADOR LÍDER