Seminário Oportunidades de Negócios ES x Índia
Oportunidades de Negócios para
o Comércio Exterior Capixaba
Lucas Izoton Vieira
Vitória, 05 de setembro de 2007
1
Missão China 2007
2
Missão Empresarial
■ Período: 14 a 23 de abril de 2007.
■ Visita a 101ª Feira de Importação e Exportação da China –
Canton Fair.
■ Participantes: 19 pessoas entre dirigentes do setor têxtil, de
entidades empresariais, profissionais liberais e parlamentares
(deputado federal e senador).
■ Avaliação: baseado nas três dimensões de competitividade,
foram observados três setores considerados estratégicos para a
economia local:
- Têxtil
- Vestuário
- Calçado
3
Tamanho da China
■ População: 1,4 bilhão
■ PIB: US$ 3,2 trilhões – agricultura: 12,5%
serviços: 40,3%
indústria: 47,3%
■ Renda per capita: US$ 2,4 mil
US$ 5,5 mil na região mais rica, Sul do país
4
Objetivos da Missão
■Apresentar as potencialidades do Espírito Santo por
meio de palestra oficial;
■Prospectar oportunidades de negócios para as
empresas capixabas;
■Diagnóstico de oportunidades e ameaças da indústria
chinesa para a indústria capixaba (têxtil, de vestuário e
calçado);
■Estudar parcerias com empresas participantes da Feira
Canton Fair;
5
Objetivos da Missão
(continuação)
■Realizar intercâmbio informacional com órgãos equivalentes
aos nacionais;
■Multiplicar as informações e conhecimentos adquiridos aos
setores do nosso Estado através de seminários (principais
cidades);
■Produzir um documento técnico para ser apresentado à CNI,
MDIC, MRE e Congresso Nacional; propondo políticas para
compensar as desvantagens competitivas.
6
Comércio Exterior
Exportações Brasileiras – Principais países
1. Estados Unidos
2. Argentina
3. China
4. Holanda
5. Alemanha
6. Chile
Fonte: MDIC/2006
7. Itália
8. México
9. Venezuela
10. Japão
11. França
12. Bélgica
7
Comércio Exterior
Importações Brasileiras – Principais países
1. Estados Unidos
2. China
3. Argentina
4. Alemanha
5. Nigéria
6. Japão
Fonte: MDIC/2006
7. Chile
8. Coréia do Sul
9. Itália
10. França
11. Argélia
12. Suíça
8
Exportações Brasileiras – China
Principais Produtos
US$ FOB MI – JAN/DEZ 2006
(%)
Minério de ferro
2,977
35
Soja
2,431
29
Petróleo
836
9,9
Celulose
347
4,1
Madeira
106
1,2
Aço
97
1,1
Açúcar
54
0,6
Outros
1,551
19,1
Total Exportado
8,399
100
Fonte: MDIC
9
Importações Brasileiras – China
Principais Produtos
(%)
US$ FOB MI – JAN/DEZ 2006
Eletrônicos
7,464
93,4
Têxteis
265
3,3
Carvão
112
1,4
Eletrodomésticos
75
0,9
Químicos
73
0,9
7,989
100
Total Importado
Fonte: MDIC
10
Exportações Capixabas
Principais Países
1. Estados Unidos
2. China
3. Itália
4. Coréia do Sul
5. Japão
Fonte: MDIC
6. Argentina
7. Alemanha
8. Holanda
9. Egito
10. França
11
Importações Capixabas
Principais Países
1. China
2. Estados Unidos
3. Chile
4. Japão
5. Alemanha
Fonte: MDIC
6. Peru
7. Itália
8. Coréia do Sul
9. Austrália
10. Argentina
12
Percepções
■
Os chineses praticam preços difíceis de outros países
acompanhar;
■
O efeito predatório é ruim para a geração e manutenção de
empregos;
■
Gestão da marca;
■
Isenção de impostos;
■
Custo total de impostos em 17% – 13% = 4% para exportação
incluindo municípios, estados, União e outros;
■
Custo baixo de capital;
■
Ausência de encargos trabalhistas.
13
O que fazer?
■ Elevação da cota atual de 20% do imposto de importação até a
alíquota limite de 35% permitida pela Organização Mundial do
Comércio – o sistema de cotas deve ser extinto até 2008;
■ Necessidade de definir estratégias para jeans, casual, malha, planos,
private, label e marca própria;
■ Necessidade de agregar valor com design e moda;
■ Redução da entrada de têxteis no país, credenciando apenas cinco
portos para esta atividade
■ Política econômica visando identificar vantagens comparativas em
cada município. Exemplo: Colatina;
■ Introduzir alterações nas legislações de imposto e sobre o trabalho;
■ Benchmarking.
14
Pesquisa
Locais : Grande Vitória (Vitória, Vila
Velha, Serra, Cariacica).
Coleta: 14 e 15 de abril 2007.
Entrevistas: 400 domiciliares e nos
pontos de afluência dos domicílios.
15
Os produtos chineses estão invadindo o mercado brasileiro com preços
muito inferiores aos da nossa indústria de confecção, de sapatos, etc. O
resultado é que o consumidor tem acesso a um produto mais barato, no
entanto, causa um fechamento de fábricas e desemprego no Brasil. Você
acha que o governo brasileiro deve adotar medidas para impedir a
entrada de produtos chineses?
Sim, deve adotar uma proibição parcial e dar incentivos para que as
empresas brasileiras melhorem os produtos e abaixem os preços
para competir com os chineses
45,50%
Sim, deve proibir
40,50%
Não, deve deixar os produtos entrarem livremente
9,50%
Nr/ns
4,50%
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Missão Índia 2007
Namaste!
Meta da Missão à Índia
Elevar o comércio internacional entre o
Brasil e a Índia de US$ 2,4 bilhões em 2006
para US$ 10 bilhões até 2010.
ÍNDIA
Área
População
PIB 2005
PIB
Composição
Renda per
capita
3.287.590 km2
1,013 bilhão
US$ 3,334
bilhões, o 4° do
mundo.
Serviços: 53,8%
Indústria: 27,6%
Agricultura: 18,6%
(est 2005)
US$ 3.019
Nova Délhi
■ Capital da Índia desde 1947.
Antes era Calcutá;
■ Centro de governo e de
administração;
■ Setor industrial variado, com
destaque para o têxtil e jóias.
■ Sede da Embaixada do Brasil
Palácio Presidencial
Bangalore
■ Capital e maior cidade do Estado
de Kamataka;
■ Situa-se a 914 m de altitude;
■ Devido ao seu clima temperado, é
zona turística;
■ Possui 6 milhões de habitantes;
Tribunal em Bangalore
■ É a Capital tecnológica da Índia,
onde se situam mais de 1500
empresas e instituições de
pesquisa científica e tencológica.
Visita a Infosys
■ A empresa é uma das pioneiras no processo de offshore
outsourcing, que significa a terceirização de atividades de
desenvolvimento e Tecnologia da Informação entre empresas de
países diferentes;
■ Possui 72 mil empregados em todo o mundo;
■ Foi a primeira companhia do setor de TI a ser listada na Nasdaq;
■ Faturamento: 2006 – US$ 2,1 bilhões
2007 – US$ 3,1 bilhões
2008 – US$ 4,0 bilhões
Bombaim ou Mumbai
■ Capital do Estado de Maharashtra e maior
cidade da Índia;
■ População de 13 milhões de habitantes e
área de 468 km2;
■ Sua região metropolitana é a sexta maior do
mundo, com 20 milhões de habitantes;
■ Possui porto natural profundo, pelo qual
passam metade do tráfego de passageiros
da Índia e grande quantidade de cargas;
■ É a capital comercial e do entretenimento e
abriga instituições como o Banco Central,
Bolsa de Valores e a matriz de grandes
empresas;
■ Quase 45% da população mora em favelas;
■ Atrai migrantes de todo o país, devido a
oportunidade comerciais e qualidade de
vida.
A Porta da Índia
O setor têxtil na Índia
■ Existe um ministério exclusivo para a área têxtil (o Brasil não tem
área específica para apoiar este setor);
■ A Índia está disputando com a China a liderança do mercado têxtil
mundial. É a briga do “dragão chinês” e do “elefante indiano”. O
“cordeiro brasileiro” não tem condições de entrar nesta batalha;
■ O governo está investindo US$ 10 bilhões na modernização da
indústria têxtil. E o Brasil?
■ A Índia exporta muito fio de poliéster e fibras artificiais para o Brasil;
■ 12% do capital investido no país está no setor têxtil e de confecções;
■ Até 2010 serão criados 25 parques têxteis que vão gerar mais de 12
milhões de empregos. O Brasil todo gera hoje só 1,5 milhão de
empregos;
O setor têxtil na Índia
Continuação
■ As vendas de têxteis e de vestuário para os EUA e União
Européia estão crescendo cerca de 30% ao ano;
■ Os principais produtos de vestuário exportados são a base de
algodão (camisetas, camisas, blusas e calças);
■ A Índia tem grande competitividade na indústria têxtil e vestuário
devido a aplicação de novas tecnologias e a sua verticalização
(das fibras até o produto final);
■ Outros fatores de competitividade são: custos baixos de mão-deobra, experiência no setor, capacitação empreendedora dos
empresários, talento natural para o design, além de um grande
mercado doméstico que reduz o risco das exportações;
O setor têxtil na Índia
Continuação
■ A indústria indiana é altamente flexível. As grandes empresas
podem exportar produtos básicos de vestuário em grande
escala e as pequenas e médias empresas oferecem produtos
de moda em quantidades menores;
■ A meta de crescimento dos têxteis indianos entre 2007 e 2012
é de +12% a +14% ao ano. O Brasil está hoje com -5% ao
ano.
Oportunidades de exportações brasileiras para a Índia
■ O Brasil tem baixa participação no mercado indiano na maioria
dos produtos que são considerados oportunidades, o que
representa oportunidades sub-aproveitadas;
■ Diversos produtos de setores variados em que o Brasil é
competitivo ainda não são exportados para a Índia, portando há
oportunidades não aproveitadas.
Oportunidades de exportações brasileiras para a Índia
Continuação
■ O Brasil enfrenta a concorrência de países desenvolvidos e em
desenvolvimento no mercado indiano:
■ Nos produtos agrícolas e de origem agrícola (exceto carnes),
existe a concorrência de países em desenvolvimento, como
Indonésia, Malásia, Tailândia, Bangladesh, Cingapura e Sri
Lanka;
■ A participação dos países desenvolvidos (EUA, Japão, China
e Coréia e algumas nações da União Européia) cresce
significativamente nos produtos manufaturados.
Os principais produtos identificados como oportunidades
para exportações brasileiras para a Índia são:
■
■
■
■
■
■
Óleo de soja
Compostos orgânicos e inorgânicos
Celulose e papel
Motores e partes de motores
Automóveis de passageiros
Tubos Catódicos
■
■
■
■
■
Minério de Ferro
Polietileno
Couro
Autopeças
Compressores
Principais produtos exportados
pelo Brasil para a Índia (2006)
Ordem
Produtos
Valor (US$ milhões)
%
1º
Petróleo
200
21
2º
Minério de Ferro
146
16
3º
Óleo de Soja
104
11
4º
Aviões
83
9
5º
Aço
39
4
6º
Outros
364
39
936
100
Total
Principais produtos importados
pelo Brasil da Índia (2006)
Ordem
Produtos
Valor (US$ milhões)
%
1º
Óleo Diesel
727
49
2º
Medicamentos
101
7
3º
Fios (poliéster/fibras artificiais)
66
5
37
3
4º
Laminados (ferro/aço)
5º
Querosene de aviação
30
2
6º
Outros
512
34
1.473
100
Total
Principais empresas brasileiras
exportadoras para a Índia em 2006
1. Acima de US$ 50 milhões – CVRD
2. Acima de US$ 50 milhões – Petrobras
3. Acima de US$ 50 milhões – Embraer
4. Acima de US$ 50 milhões – Usiminas
5. Entre US$ 10 e 50 milhões – Bianchini SA Indústria e Comércio e
Agricultura
6. Entre US$ 10 e 50 milhões – Robert Bosch Limitada
7. Entre US$ 10 e 50 milhões – Sama SA – Minerações Associadas
8. Entre US$ 10 e 50 milhões – Bunge Alimentos
9. Entre US$ 10 e 50 milhões – Copesul – Companhia Petroquímica do Sul
10. Entre US$ 10 e 50 milhões – Acesita SA
Balança Comercial Brasil-Índia (US$ milhões, FOB)
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: MDCI/SECEX
Exportações
Importações
A Índia tem uma economia enorme
PIB Nominal
PIB PPP
PIB Nominal (X US$ milhões)
País Posição PIB Per capita Posição PIB Per capita Posição Nominal Valor Nominal Valor PPP
Índia
135
$705 122
$3.320
12
$771.951 $3.355 (4)
Brasil
74
4320 68
8561
10
795666
1523
China
110
1709 87
7198
4
2234133
7592
Rússia
61
5349 62
11041
14
763287
1457
EUA
8
42000 3
41399
1
12455825
11785
Fonte: FMI, dados de 2005, e IDH/ONU, de 2006
Gini
33
58
45
40
41
Oportunidades para o Espírito Santo
■ Exportações de celulose, rochas, minério de ferro, petróleo,
café especiais e etc.;
■ Importações de tecidos, roupas e calçados;
■ Execução de obras de infra-estrutura;
■ Joint-Venture, alianças e parcerias em vários setores.
Futura Missão Empresarial do ES na Índia
Áreas de Interesse
■ Inovação e Tecnologia;
■ Têxteis, vestuário, calçados e assessórios;
■ Energia;
■ Obras de infra-estrutura local;
■ Rochas.
Obrigado!
[email protected]
www.sistemafindes.org.br
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