Convênio FIESP/SEBRAE
APL de Jóias de
São José do Rio Preto
Rio de Janeiro - Outubro, 2004
1
Metodologia FIESP
2
Objetivos:
Micros e
Pequenas Empresas
Aumentar a Competitividade
Criar Processos de Auto-Sustentação
Fortalecimento Contínuo dos APL’s
Incrementar
2.1.1 Participação no Mercado
2.1.2 Gestão
2.1.3 Finanças e Crédito
2.1.4 Capital Humano / Empreendedorismo
2.1.5 Inovação Tecnológica
2.1.6 Ações de Cooperação- Médio prazo o aumento da
visibilidade e reputação das empresas e dos produtos nos
mercados interno e externo.
3
Instituições Parceiras
• Fiesp/Ciesp: coordenação, convergência da metodologia, definição
de indicadores
• Sebrae: gestão, demanda de treinamento gerencial
• Senai: qualidade, processos e tecnologia
• CSPD: design
• Consultorias contratadas: mercado, produção etc.
4
Seleção
- Priorizar setores eleitos pelo Fórum de Competitividade, no
âmbito das ações do PBQP, entre os quais GEMAS e JÓIAS
- 99% das empresas do setor no Brasil são micro e pequenas.
Nº
Nº Funcionários
Funcionários
Nº
Nº Empresas
Empresas
+32%
430
São José Rio Preto
+48%
326
49
Evolução do Setor
33
Fonte: MTE RAIS
1997
1997
2001
2001
1997
1997
2001
2001
5
Estrutura do Grupo Piloto
Pólo São José Rio Preto
Grupo Piloto
Fase I
Nº Empresas
PO
49
430
PO/Empresa Nº Empresas
8,78
15
31%
Fase II
PO
Nº Empresas
PO
280
23
47%
426
• Serão referência para o desenvolvimento das ações do projeto:
• Permite se ter uma Amostra da Realidade Local
•Gera um ambiente para a construção (entre empresas e destas com as instituições) de:
à Aumento de vínculo e confiança (auto confiança, instituições, empresas, colaboradores)
ntobenefício/ busca do consenso)
à Estímulo a “construção” da cooperação (custo/
e
m e das soluções propostas
a
à Especialização das Ações das Instituições
d
r
o
b
à Realização e monitoramento da
s meta de crescimento de produtividade
n
a
r
T
6
Plano de Trabalho e Metodologia
1) Lançamento do projeto: setorial, comportamental
2) Formação do Grupo Gestor
3) Diagnóstico: empresas, mercado, tecnologia, cadeia produtiva e
governança
4) Visão de Futuro e Planejamento estratégico: empresas e APL:
- Ações e metas de curto prazo (PAI)
- Ações e metas de médio e longo prazo
5) Controle, acompanhamento e avaliação
7
Resultados Quantitativos
Consultoria
Treinamento
Apoio Institucional
META
Aumentar produtividade em 17%
Aumentar receita em 5%
Estratégia de mercado
Comercialização
Marketing
Design
Redução de custo em 15%
Recursos
Humanos
Gestão
Processos
Treinamento
(Estratégico, Tático, Operacional)
8
Diagnóstico
Estratégia e
Rivalidade da
Empresa
Condições dos
Fatores (insumos)
• Baixa qualificação técnica
•Dificuldade de acesso ao crédito
•Sem agenda conjunta com
empresários locais.
•Baixa integração com universidades
•Infraestrutura de C&T orientada pela
oferta
•Instrumentos de Política Pública sem
customização e timing necessários.
• Visão de Oferta
•Competitividade Espúria
•Fraco posicionamento na cadeia.
•Modelo mental avesso à
cooperação
•Conflito de porte
•Copiam os líderes
Setores
Correlatos e de
Apoio
• Cadeia pouco adensada
•Conflito na cadeia
•Sem desenvolvimento de fornecedores
•Baixo poder de barganha
Condições da
Demanda
• Produtos direcionados à
população com renda sujeita às
variações do PIB
•Desconhecimento da
concorrência.
•São comprados e não vendem
•Informações dependem das
informações de representante.
•Falta de crédito para o
pequeno varejo.
9
Principais Ações e
Resultados Qualitativos
10
Principais Ações e Resultados Qualitativos
MERCADO
Ações
• Workshop de: Análise/ posicionamento de mercado (clientes e canais de
distribuição) e de estruturação da área comercial
• Workshops para estruturação da área de mercado
• Apoio a feiras (Feninjer/S.J. Rio Preto)
RESULTADOS
- Aumento do nº de clientes
- Maior participação de empresas em feiras
- Novos canais/ novas regiões
- Adequação de produtos/ canal e atendimento
a clientes mais sofisticados
11
Principais Ações e Resultados Qualitativos
GESTÃO e PROCESSO
Ações
• Gestão: financeira, custos, preços, estoques
• Qualidade: controle de processo (peso x perdas), tempo etc.
• Indicador de produtividade - VA/PO
RESULTADOS
- Redução dos prazos de entrega
- Maior comprometimento dos funcionários com a qualidade do produto
em processo
- Maior motivação/ melhoria do Clima
- Implementação de planilha de custos de produção/ fluxo de caixa
- Implementação parcial de controle de processos (tempo, operador,
retrabalho e desperdício)
12
Principais Ações e Resultados Qualitativos
DESIGN
Ações
•
•
•
•
Workshop de Gestão do design
Workshop de Coleções e linhas
Palestra “Tendências de design de jóias”
Encontro entre designers e indústrias
RESULTADOS
- Diferenciação de coleção
- Maior vínculo entre mercado - design/ produção (foco no cliente)
- Acesso a informações p/ desenvolvimento de design
- Sugestões de comunicação visual: organização e apresentação de
mostruário e decoração de vitrines
13
Atividades Desenvolvidas
Inovação tecnológica:
• Implementação de mostruário em prata
– Redução de necessidade de capital de giro
– Maior segurança
Empreendedorismo:
• Realização do workshop comportamental para desenvolvimento da
conduta orientada para resultados:
- Estabelecimento de metas e objetivos
- Plano de Ação
Capital Humano:
• Treinamento (5’s e Controle de Qualidade)
• Realização do diagnóstico qualitativo e quantitativo para identificação
de demanda de treinamento:
- Ourivesaria, Fundição, Cravação, Relojoaria
14
Atividades Desenvolvidas
Com relação a Disponibilização de informações de problemas comuns
ao Pólo
•
•
•
•
•
•
•
Palestra “Novo código civil”
Encontro entre designers e indústrias
Palestra “Proteção legal do design”
Palestra “Tendências de design de jóias”
Demonstração do Software ArtCam
Seminário Internacional de Design e Prototipagem
Palestra de legislação fiscal e tributária
Com relação a Sustentação das ações
• Curso de Visão Estratégica
• Curso de Planejamento Estratégico
• Workshop para Elaboração do Projeto da Fase II
15
Resultados Qualitativos
Adensamento de cadeia
•
•
•
•
Fornitura
Consultoria
Atacadista
Fabricante liga
Imagem
• Realização do Concurso Nacional de Design - Coroa do Centenário da
Padroeira do Brasil
• Realização do 1º Fórum das Entidades Gestoras do Design de Jóias em
SJRP
• Visita do Diretor da PROMOS/Milão a SJRP (cooperação
técnica/exportação)
16
Resultados Qualitativos
Cooperação
– Missão técnica à Italia:Feira de Vicenza, condomínio Il Tari (Napoli), Promos
(Milão), Embaixada Brasil (Roma).
– Stand conjunto: Feninjer, Rio Preto e Bndes
– Reputação/Imagem: concurso da coroa do centenário de Nossa Senhora
Aparecida.
– Realização de treinamentos (Empresários e funcionários)
– Vendas conjuntas (estamparia e fundição)
– Projeto de Condomínio Industrial (compartilhar instalações, processos, atrair
compradores, adensar cadeia)
17
Resultados Qualitativos - Avaliação do Grupo Piloto
Notas atribuídas às ações do projeto
Síntese
Design
8,1
Atividades realizadas
7,6
Grupo piloto
7,5
Cooperação
7,4
Mercado
7,4
18
FRASES DOS EMPRESÁRIOS
“...antes, os outros empresários nos viam como concorrentes, agora, eles
percebem a necessidade de uma parceria”
“...antes do APL, eu me via como um simples prestador de serviços,
vendendo só a mão-de-obra, agora a produção tem um caráter mais
industrial, voltado para a comercialização”
“...porque hoje sozinho não é nada”
“...foi a partir de uma notícia no Estado, que o padre descobriu a gente”
“...o programa permitiu uma aproximação com um grupo grande de
empresários e atraiu a vinda de fornecedores para a região”
“Antes do APL, eu me via como um simples prestador de serviços,
vendendo só a mão-de-obra. Agora, sinto a produção com um caráter mais
industrial, voltado para a comercialização. Também passei a me preocupar
com o design”.
19
Atividades Desenvolvidas
Síntese
- 208h de atividades coletivas
- 790h de Assessoria individual
- 6 atividades para o Pólo de um total de 29
- 280 pessoas capacitadas (empresários e funcionários)
20
Resultados Quantitativos
21
Resultados Quantitativos
PREÇO DO OURO
(em R$/g)*
Feninjer (Jan)
Mostra de SJRP
Dia das Mães
Dia dos Namorados
Feninjer (Ago)
* Descontada a inflação usando o IPCA para R$ agosto 2003
Fonte: IBGE, BM&F.
27
2002
2002
43
2003
2003
27
41
28
32
31
34
- 80% do custo é ouro
- Queda de 7% no
consumo das famílias
no período
36
34
22
Variação dos Indicadores
2002 /2003 - Grupo de 8
Empresas
A
VA/PO em mil R$
2002
3,5
D
3,7
70,7
8,6
1,4
F
2,5
3,4
G
1,3
2,8
130,3
5,2
265,7
39,3
107,6
17,9
16,2
4,7
29,2
1,5
E
Média
189,8
10,3
0,9
H
Var %
10,1
8,0
B
C
VA/PO em mil R$
2003
6,7
10,1
42,2
23
APL de Jóias
São José do Rio Preto
FASE II
Maio 04 - Ago. 05
24
Objetivos Gerais
9
9
Feito
CURTO PRAZO ( 8 MESES ):
⇒ Aumentar Receita no Mercado Local
⇒ Diminuir Custos
⇒ Disponibilizar informações para problemas comuns ao Pólo
Precisa ser Feito
MÉDIO PRAZO ( 3 ANOS ):
⇒ Ampliar o programa para outras empresas
⇒ Participação nos mercados externos
⇒ Adensar a Cadeia Produtiva ( Setores Correlatos e de Apoio e
Infra-estrutura de prestação de serviços especializados )
⇒ Criar as condições para o surgimento de um processo autosustentado de incremento contínuo da competitividade
9
Precisa ser Feito
LONGO PRAZO ( 6 ANOS ):
⇒ Tornar o Pólo de São José do Rio Preto referência no
mercado de Jóias: Visibilidade, Reputação e Marca
25